Kontaktbasierte Workflow-Typen verstehen

• Leerer Workflow
• Bestimmtes Datum
• Kontakt Datum Eigenschaft

Bitte beachten: Nachdem Sie einen kontaktbasierten Workflow-Typ ausgewählt und auf „Workflow erstellen“ geklickt hjaben, können Sie den Workflow-Typ nicht mehr ändern.

Leerer Workflow

In leeren Workflows oder Standard-Workflows bezieht sich die erste Workflow-Aktion oder Verzögerung auf den Zeitpunkt, zu dem die Kontakte in den Workflow aufgenommen werden, wenn sie die Trigger für die Aufnahme erfüllen oder manuell in den Workflow aufgenommenwerden. Verzögerungen, die an einer anderen Stelle des Workflows hinzugefügt werden, beziehen sich auf die vorherige Aktion, nicht auf den Zeitpunkt, an dem der Kontakt registriert wurde.

Einige Beispiele für Blank-Workflows sind:

• Senden einer Folge-E-Mail nach der Einsendung eines Formulars durch einen Kontakt.
• Zuweisung von Leads an Ihr Vertriebsteam, wenn diese in Ihre Kontaktdatenbank aufgenommen werden.
• Automatisieren einer Reihe von Aktionen (z. B. Erstellen von Aufgaben für den Kontaktinhaber), nachdem die Persona eines Kontakts bestimmt wurde.

Erfahren Sie, wie Sie kontaktbasierte Workflowsfür Blank erstellen können.

Zeitplan (Operations Hub Professional und Enterprise)

In Schedule Workflows werden alle Workflow-Aktionen so geplant, dass sie in regelmäßigen, vorher festgelegten Abständen wiederkehren. Die Datensätze werden erst dann in den Workflow aufgenommen, wenn das geplante Datum erreicht ist.

Einige Beispiele für die Workflows von Schedule sind:

• Jeden Donnerstag um 9 Uhr wird eine interne Erinnerung verschickt.
• Erstellen einer Aufgabe am letzten Tag eines jeden Monats.

Erfahren Sie, wie Sie geplante Workflows erstellen.

Bestimmtes Datum

In Workflows mit bestimmtem Datum sind alle Workflow-Aktionen auf ein festes Kalenderdatum ausgerichtet. Ähnlich wie bei leeren Workflows werden Kontakte in den Workflow aufgenommen, wenn sie die Trigger für die Aufnahme erfüllen, oder sie werden manuell in den Workflow aufgenommen. 

Die Kontakte bleiben jedoch so lange im Workflow, bis die erste Aktion in Bezug auf das festgelegte Kalenderdatum zur Ausführung geplant wird. Verzögerungen, die an anderer Stelle im Workflow hinzugefügt werden, beziehen sich auf das feste Kalenderdatum, nicht auf die vorherige Aktion.

Im Gegensatz zu Kontakt Datumseigenschaft workflows führen alle Kontakte in einem Workflow " Bestimmtes Datum" Workflow-Aktionen zum selben Datum und zur selben Uhrzeit aus. Einige Beispiele für datumsspezifische Workflows sind:

• Versenden von Weihnachts-E-Mails an Ihre Kontakte.
• Erinnerungs-E-Mails an Kontakte senden, die für ein bevorstehendes Webinar angemeldet sind.

Erfahren Sie, wie Sie kontaktbasierte Workflowsmit bestimmten Daten erstellen können.

Kontakt Datum Eigenschaft

In Workflows mit Kontaktdatumseigenschaften sind alle Workflow-Aktionen auf eine Kontaktdatumseigenschaft ausgerichtet. Ähnlich wie bei leeren Workflows werden Kontakte in den Workflow aufgenommen, wenn sie die Trigger für die Aufnahme erfüllen, oder sie werden manuell in den Workflow aufgenommen. Die Kontakte bleiben jedoch so lange im Workflow, bis die erste Aktion für die Ausführung geplant ist, bezogen auf ihre Kontaktdateneigenschaft. Verzögerungen, die an anderer Stelle im Workflow hinzugefügt werden, beziehen sich auf die Eigenschaft des Kontaktdatums, nicht auf die vorherige Aktion.

Im Gegensatz zu Bestimmtes Datum workflows werden Aktionen in einem Workflow mit Kontaktdatumseigenschaft zu unterschiedlichen Zeitpunkten für Kontakte ausgeführt, basierend auf dem Datumswert in ihrer Kontaktdatumseigenschaft. Einige Beispiele für Workflows für die Eigenschaft Kontaktdatum sind:

• Senden von Willkommens- E-Mails basierend auf dem Datum der Aktivierung eines Kontakts.
• Senden von E-Mails mit Coupons oder personalisierten Angeboten an Kontakte an ihrem Geburtstag.
• Automatisieren einer Reihe von Aktionen (z. B. Erstellen von Aufgaben für den Kontakteigentümer) auf der Grundlage des Ablaufdatums der Probezeit eines Kontakts.

Erfahren Sie, wie Sie  kontaktdatenbasierte Workflows erstellenkönnen.