Wählen Sie Ihren Workflow Objekttyp

Wenn Sie einen Workflow von Grund auf neu erstellen, wird in der Regel empfohlen, zuerst Ihre Trigger einzurichten . Es gibt jedoch Fälle, in denen Sie vielleicht zuerst den Aufnahme-Objekttyp Ihres Workflows auswählen sollten. Sie können z. B. einen kontakt- oder unternehmensbasierten Workflow erstellen und danach alle relevanten Trigger festlegen.

Bei der Erstellung von kontaktbasierten Workflows können die Auswahlmöglichkeiten anders aussehen. So erstellen Sie die vorherigen kontaktbasierten Workflow-Optionen neu:

• Die kontaktbasierten Workflows-Typen "Bestimmtes Datum" oder " Kontaktdatums-Eigenschaft " wurden eingestellt. Verwenden Sie stattdessen die Workflow Aufnahmetrigger Basierend auf einem Zeitplan .
• Um leere Workflows für alle Workflows-Typen zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Bitte beachten: Nachdem Sie den Workflow-Datensatztyp ausgewählt haben, können Sie den Workflow-Typ nicht mehr ändern.

Legen Sie Ihren Workflow Objekttyp fest

So legen Sie Ihre Workflow Objekttyp fest, bevor Sie Trigger hinzufügen:

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf Automatisierung und dann auf Workflows.
2. Klicken Sie oben rechts auf Workflow erstellen und wählen Sie Komplett neu aus.
   
3. Klicken Sie im linken Bereich unten auf Trigger überspringen und wählen Sie zulässige Datensätze aus.
   
   

. 

4. Suchen Sie im Feld Einen Typ von Datensatz, der aufgenommen werden kann, den gewünschten Objekttyp für Ihre aufgenommenen Datensätze und wählen Sie ihn aus.
   • Um beispielsweise einen kontaktbasierten Workflow zu erstellen, wählen Sie Kontakt aus. 
   • Nachdem Sie den Workflow-Datensatztyp ausgewählt haben, können Sie den Workflow-Typ nicht mehr ändern.
   • Im rechten Bereich wird auf der Karte für den Aufnahmetrigger Aufnahme für [Objekttyp] auslösen angezeigt.
5. Klicken Sie oben auf Speichern und fortfahren. 
6. Setzen Sie das Einrichten Ihres Workflows fort.