Förstå kontaktbaserade arbetsflödestyper

• Blankt arbetsflöde
• Specifikt datum
• Egenskap för kontaktdatum

Observera: När du har valt en kontaktbaserad arbetsflödestyp och klickat på Skapa arbetsflöde kan du inte ändra arbetsflödestypen

Blankt arbetsflöde

I blanka arbetsflöden, eller standardarbetsflöden, är den första arbetsflödesåtgärden eller fördröjningen relativ till den tidpunkt då kontakterna registreras i arbetsflödet när de uppfyller registreringsutlösarna, eller registreras manuellt i arbetsflödet. Fördröjningar som läggs till någon annanstans i arbetsflödet är relativa till den föregående åtgärden, inte till den tidpunkt då kontakten registrerades.

Några exempel

arbetsflöden med blankning är

• Skicka ett uppföljningsmeddelande efter att kontakterna skickat in ett formulär.
• Att tilldela leads till ditt säljteam när de läggs till i kontaktdatabasen.
• Automatisering av en serie åtgärder (t.ex. skapa uppgifter för kontaktägaren) efter att en kontakts persona har fastställts.

Lär dig hur du skapar Blank kontaktbaserade arbetsflöden.

Specifikt datum

I arbetsflöden

specifikt datum är alla arbetsflödesåtgärder centrerade på ett fast kalenderdatum

likhet med Blank-arbetsflöden registreras kontakterna i arbetsflödet när de uppfyller registreringsutlösarna eller registreras manuellt i arbetsflödet.

Kontakterna kommer dock att finnas kvar i arbetsflödet tills den första åtgärden planeras att utföras, i förhållande till det fasta kalenderdatumet. Fördröjningar som läggs till någon annanstans i arbetsflödet är relativa till det fasta kalenderdatumet, inte till den föregående åtgärden.

Till skillnad från arbetsflöden med egenskap kontaktdatum kommer alla kontakter i ett arbetsflöde

specifikt datum att utföra arbetsflödesåtgärder vid samma datum och tid. Några exempel på arbetsflöden med specifikt datum är

• Exempel på sådana arbetsflöden är följande: Skicka semestermejl till dina kontakter.
• Skicka påminnelser till kontakter som har registrerat sig för ett kommande webbseminarium.

Lär dig hur du skapar kontaktbaserade arbetsflöden med specifika datum.

Kontaktdatumegenskap

I arbetsflöden

kontaktdatumegenskap är alla arbetsflödesåtgärder centrerade på en kontaktdatumegenskap. På samma sätt som i arbetsflöden med blankett registreras kontakterna i arbetsflödet när de uppfyller registreringstriggarna eller registreras manuellt i arbetsflödet. Kontakterna kommer dock att finnas kvar i arbetsflödet tills den första åtgärden planeras att utföras, relativt deras kontaktdatumegenskap. Fördröjningar som läggs till någon annanstans i arbetsflödet är relativa till kontaktdatumegenskapen, inte till den föregående åtgärden.

Till skillnad från arbetsflöden med specifika datum kommer åtgärder i ett arbetsflöde med kontaktdatumegenskap att utföras vid olika tidpunkter för kontakter, baserat på datumvärdet i deras kontaktdatumegenskap. Några exempel på arbetsflöden för kontaktdatumegenskaper är

• Exempel på exempel på kontaktdatum för kontaktdata: Skicka välkomstmejl baserat på en kontakts aktiveringsdatum för kontot.
• Skicka e-postmeddelanden med kuponger eller personliga erbjudanden till kontakter på deras födelsedag.
• Automatisera en serie åtgärder (t.ex. skapa uppgifter för kontaktägaren) baserat på en kontakts utgångsdatum för provperioden.

Lär dig hur du skapar kontaktdatumegenskap kontaktbaserade arbetsflöden.