Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Uwaga: po wybraniu typu przepływu opartego na kontakcie i kliknięciu przyciskuUtwórz przepływ,nie
będzie można zmienić jego typu.
Pusty przepływ pracy
W pustych przepływach, czyli standardowychprzepływach, pierwsza akcja lub opóźnienie związane jest z momentem, w którym kontakty zostaną zapisane do przepływu, jeśli spełniąwarunkirejestracji lub zostanązapisane do przepływu ręcznie. Opóźnienia dodane w dowolnym innym miejscu przepływu odnoszą się do poprzedniej akcji
, a nie do momentu zapisania kontaktu.Przykładamipustych przepływ
ów pracy są:- Wysyłanie wiadomości follow-up po wysłaniu formularza przez kontakt.
- Przypisywanie leadów do zespołu sprzedaży po dodaniu ich do bazy kontaktów.
- Automatyzowanie serii działań (np. tworzenie zadań dla właściciela kontaktu) po określeniu persony kontaktu.
Dowiedz się, jak tworzyć przepływy pracy oparte na kontaktach Blank.
Określona data
W przepływach z określoną datą wszystkie akcje przepływu koncentrują się wokół ustalonej daty kalendarzowej. Podobnie jak w pustych przepływach, kontakty są zapisywane do przepływu, gdy spełnią kryteriazapisania lub zostaną zapisane do przepływu ręcznie
.Jednak kontakty pozostają w przepływie do momentu zaplanowania wykonania pierwszej akcji, w odniesieniu do ustalonej daty kalendarzowej. Opóźnienia dodane w dowolnym innym miejscu przepływu odnoszą się do ustalonej daty kalendarzowej, a nie do poprzedniej akcji
.W przeciwieństwie do przepływów pracy opartych nawłaściwości daty kontaktu, wszystkie kontakty w przepływie z określonądatąwykonają akcjeprzepływu w tym samymdniui czasie.Przykładami przepływów pracy zokreśloną
datą są:- Wysyłanie do kontaktów wiadomości e-mail dotyczących świąt.
- Wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniami do kontaktów, które zarejestrowały się na nadchodzący webinar.
Dowiedz się, jak tworzyć przepływy oparte na kontakt
ach z określoną.Właściwość Contact date
Na stronieWłaściwość daty kontaktuW przepływach pracy opartych o właściwość contact date wszystkie akcje wprzepływach pracy wszystkie akcje koncentrują się na właściwości daty kontaktu. Podobnie jak w przypadkupustych przepływów, kontakty są zapisywane do przepływu, gdy spełnią kryteria zapisania lub zostanązapisane do przepływu ręcznie.Jednak kontakty pozostają w przepływie do momentu zaplanowania wykonania pierwszej akcji względem ich właściwości daty kontaktu. Opóźnienia dodane gdziekolwiek indziej w przepływie odnoszą siędo właściwości daty kontaktu, a nie do poprzedniej akcji.
W odróżnieniu od przepływu Określona data przepływy, akcje w przepływie opartym na właściwościdaty kontaktu będą wykonywane w różnym czasie dla kontaktów, w oparciu o wartość daty we właściwości daty kontaktu. Przykładami przepływów opartych na właściwości daty kontaktusą:
- Wysyłanie e-maili powitalnych na podstawie daty aktywacji konta kontaktu.
- Wysyłanie e-maili z kuponami lub spersonalizowanymi ofertami do kontaktów w dniu ich urodzin.
- Automatyzowanie serii działań (np. tworzenie zadań dla właściciela kontaktu)na podstawie daty wygaśnięcia okresu próbnego kontaktu.
Dowiedz się, jaktworzyć przepływy pracy oparte na właściwościachdaty kontaktu.