Zrozumienie typów przepływów pracy opartych na kontaktach

• Pusty przepływ pracy
• Określona data
• Właściwość daty kontaktu

Uwaga: po wybraniu typu przepływu pracy opartego na kontakcie i kliknięciu przycisku Utwórz przepływ pracy nie będzie można zmienić typu przepływu pracy.

Pusty przepływ pracy

W pustych przepływach pracy lub standardowych przepływach pracy pierwsza akcja przepływu pracy lub opóźnienie jest związane z czasem, w którym kontakty są rejestrowane w przepływie pracy, gdy spełniają kryteria rejestracji lub są ręcznie rejestrowane w przepływie pracy. Opóźnienia dodane gdziekolwiek indziej w przepływie pracy odnoszą się do poprzedniej akcji, a nie do czasu, w którym kontakt został zarejestrowany.

Niektóre przykłady pustych przepływ ów pracy to:

• Wysyłanie wiadomości e-mail po przesłaniu formularza przez kontakt.
• Przypisywanie potencjalnych klientów do zespołu sprzedaży po dodaniu ich do bazy danych kontaktów.
• Automatyzacja serii działań (np. tworzenie zadań dla właściciela kontaktu) po określeniu persony kontaktu.

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy pracy oparte na kontaktach Blank.

Harmonogram(Operations Hub Professional i Enterprise)

W przepływach pracy Schedule wszystkie akcje przepływu pracy są zaplanowane tak, aby powtarzały się w regularnych, z góry określonych odstępach czasu. Rekordy będą rejestrowane w przepływie pracy dopiero po osiągnięciu zaplanowanej daty.

Niektóre przykłady zaplanowanych przepływów pracy to:

• Wysyłanie wewnętrznego przypomnienia w każdy czwartek o 9 rano.
• Tworzenie zadania ostatniego dnia każdego miesiąca.

Dowiedz się, jak tworzyć zaplanowane przepływy pracy.

Określona data

W przepływach pracy z określoną datą wszystkie działania przepływu pracy są skoncentrowane na ustalonej dacie kalendarzowej. Podobnie jak w przypadku pustych przepływów pracy, kontakty są rejestrowane w przepływie pracy, gdy spełniają kryteria rejestracji lub są ręcznie rejestrowane w przepływie pracy.

Kontakty pozostaną jednak w przepływie pracy do momentu zaplanowania wykonania pierwszej akcji w odniesieniu do ustalonej daty kalendarzowej. Opóźnienia dodane w dowolnym innym miejscu w przepływie pracy odnoszą się do ustalonej daty kalendarzowej, a nie do poprzedniej akcji.

W przeciwieństwie do przepływów pracy z właściwością daty kontaktu, wszystkie kontakty w przepływie pracy z określoną datą wykonają akcje przepływu pracy w tym samym dniu i czasie. Niektóre przykłady przepływów pracy z określoną datą to:

• Wysyłanie świątecznych wiadomości e-mail do kontaktów.
• Wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem do kontaktów, które zarejestrowały się na nadchodzący webinar.

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy pracy oparte na kontaktach z określoną datą.

Właściwość daty kontaktu

W przepływach pracy z datą kontaktu wszystkie akcje przepływu pracy są skoncentrowane na właściwości daty kontaktu. Podobnie jak w przypadku przepływu pracy Blank, kontakty są rejestrowane w przepływie pracy, gdy spełniają kryteria rejestracji lub są ręcznie rejestrowane w przepływie pracy. Kontakty pozostaną jednak w przepływie pracy do momentu zaplanowania wykonania pierwszej akcji w odniesieniu do ich właściwości daty kontaktu. Opóźnienia dodane w dowolnym innym miejscu w przepływie pracy odnoszą się do właściwości daty kontaktu, a nie do poprzedniej akcji.

W przeciwieństwie do przepływów pracy z określoną datą, akcje w przepływie pracy z właściwością daty kontaktu będą wykonywane w różnym czasie dla kontaktów, w oparciu o wartość daty we właściwości daty kontaktu. Niektóre przykłady przepływów pracy właściwości daty kontaktu to:

• Wysyłanie powitalnych wiadomości e-mail na podstawie daty aktywacji konta kontaktu.
• Wysyłanie wiadomości e-mail z kuponami lub spersonalizowanymi ofertami do kontaktów w dniu ich urodzin.
• Automatyzacja serii działań (np. tworzenie zadań dla właściciela kontaktu) w oparciu o datę wygaśnięcia okresu próbnego kontaktu.

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy pracy oparte na Contact Date Property.