Zrozumienie typów przepływu pracy opartych na kontaktach

• Pusty przepływ pracy
• Określona data
• Właściwość daty kontaktu

Uwaga: po wybraniu typu przepływu opartego na kontaktach i kliknięciu

Utwórz

nie będzie można zmienić tego

Pusty

W pustych przepływach pracy, czyli standardowych przepływach pracy, pierwsza akcja przepływu lub opóźnienie jest odniesione do czasu, gdy kontakty zostaną zapisane do przepływu, gdy spełnią

zapisania, lub gdy zostaną ręcznie zapisane do

Opóźnienia dodane w dowolnym innym miejscu przepływu dotyczą poprzedniej akcji, a nie czasu, w którym kontakt został zapisany.

Niektóre przykłady pustych przepływów pracy to

• Wysyłanie wiadomości follow-up po wysłaniu przez kontakt formularza.
• Przypisywanie leadów do zespołu sprzedaży po dodaniu ich do bazy kontaktów.
• Automatyzacja serii działań (np. tworzenie zadań dla właściciela kontaktu) po określeniu persony kontaktu.

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy pracy oparte na kontaktach Blank.

Określona data

W przepływach opartych na określonej dacie wszystkie akcje przepływu skupione są wokół ustalonej daty kalendarzowej. Podobnie jak w przepływach pustych, kontakty są zapisywane do przepływu, gdy spełnią kryteria zapisu lub zostaną zapis

do przepływu ręcznie. Kont

pozostają jednak w przepływie do czasu wykonania pierwszej akcji, w odniesieniu do ustalonej daty kalendarzowej. Opóźnienia dodane w dowolnym innym miejscu przepływu odnoszą się do ustalonej daty kalendarzowej, a nie do poprzedniej akcji.

W przeciwieństwie do przepływ

właściwą datą kontaktu, wszystkie kontakty w

określoną

wykonają akcje

tym samym dniu i czasie. Niektóre przykłady przepływów z określoną datą to

• Wysyłanie e-maili świątecznych do kontaktów.
• Wysyłanie wiadomości z przypomnieniem do kontaktów, które zarejestrowały się na nadchodzący webinar.

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy oparte na kontaktach z określoną datą.

Właściwość

daty kontaktu

W przepływach opartych na właściwości daty kontaktu wszystkie akcje przepływu skupione są na właściwości daty kontaktu. Podobnie jak w przepływach pustych, kontakty są zapisywane do przepływu, gdy spełnią kryteria zapisania lub zostaną ręcznie zapisane do przepływu. Kontakty pozostają jednak w przepływie do czasu wykonania pierwszej akcji, w odniesieniu do ich właściwości daty kontaktu. Opóźnienia dodane w dowolnym miejscu przepływu odnoszą się do właściwości daty kontaktu, a nie do poprzedniej akcji.

W przeciwieństwie do przepływów z określoną datą, akcje w przepływie z właściwością Data kontaktu będą wykonywane w różnym czasie dla kontaktów, w oparciu o wartość daty we właściwości Data kontaktu. Przykładami przepływów opartych na właściwości daty kontaktu są

• Wysyłanie powitalnych wiadomości e-mail w oparciu o datę aktywacji konta kontaktu.
• Wysyłanie wiadomości e-mail z kuponami lub spersonalizowanymi ofertami do kontaktów w dniu ich urodzin.
• Automatyzacja serii działań (np. tworzenie zadań dla właściciela kontaktu) na podstawie daty wygaśnięcia okresu próbnego kontaktu.

Dowiedz się, jak tworzyć przepływy pracy oparte na właściwościach daty kontaktu.