Tworzenie przepływów pracy opartych na kontakcie "Określona data" lub "Właściwość daty kontaktu".

Utwórz właściwośćKonkretna data lub Data kontaktu przepływy oparte na kontakcie, aby skoncentrować akcje przepływu na dacie kalendarzowej lub właściwości daty kontaktu. Pozwala to na zaplanowanie i wykonanie akcji przepływu w odniesieniu do konkretnej daty.

Uwaga:w tym artykule omówiono tworzenie przepływów pracy opartych na konkretnej d acie lub właściwościContact date. Dowiedz się, jak tworzyć standardowe lub puste przepływy oparte na kontaktach.

Wybierz typ przepływu pracy

• W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
• W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz przepływ pracy.
• W lewym panelu jako typ przepływu pracy wybierzKontaktowy.
• W prawym panelu, w sekcji Wybierz typ, należy wybraćwłaściwość Konkretna data lub Data kontaktu. Dowiedz się więcej otypach przepływów pracy opartych na kontakcie.
  • W przypadku wybrania opcjiOkreślona data, należy kliknąć na menu rozwijaneData zdarzenia i wybraćdatę, wokół której będą się obracać działania przepływu.
  • Jeśli wybierzesz opcjęWłaściwość daty kontaktu, kliknij menu rozwijaneWłaściwość daty kontaktu i wybierzwłaściwość daty kontaktu, wokół której będą się obracać działania przepływu.
• Kliknij ikonę edycjizołówkiem, aby nadać przepływowi nazwę, a następnie kliknij przyciskUtwórz przepływ. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływu pracy.

Ustawianie kryteriów zapisów

Gdy kontakt spełnia kryteria zapisu, zostanie automatycznie zapisany. Jeżeli chcesz zapisywać kontakty tylko ręcznie, pozostaw pole wyzwalające zapisy puste.Więcej informacji o ręcznym zapisie.

• W edytorze przepływu pracy kliknij przyciskUstaw wyzwalacze.
• W prawym panelu wybierz typfiltrudla wyzwalacza zapisów. Ustaw kryteria, a następnie kliknijZastosuj filtr.
  
  
• Domyślnie kontakty będą zapisywane do przepływu pracy tylko za pierwszymrazem, gdy spełnią warunki określone w wyzwalaczu zapisu. Aby umożliwić ponowne zapisanie kontaktu:
  
  • Na prawym pasku bocznym kliknij zakładkęPonownezapisy.
  • Zaznacz pole wyboru Zezwalaj na ponownąrejestrację.
  • Wybierzwyzwalacze,które mają być używane przy ponownym zapisie.Dowiedz się więcej ododawaniu wyzwalaczy do przepływów pracy.
• W przypadku przepływów pracy związanych z właściwością daty kontaktu dodanie [właściwość daty kontaktu] jest znane jako wyzwalacz zapisania. Akcje będą wykonywane tylko dla kontaktów, dla których właściwość daty ma określoną wartość, więc kryterium zapisu zapewni, że wszystkie kontakty, które wejdą do przepływu pracy, będą mogły pomyślnie przejść przez akcje.
• Kliknij przyciskZapisz.
• Wszelkie akcje w przepływie są powiązane z wybraną datą lub wartością właściwości date kontaktu. Aby ustawić datę i czas wykonania następnej akcji, należy kliknąć akcję Opóźnij harmonogram i timing.

Uwaga: Opóźnieniaakcji Wykonaj następną akcję w dniu... nie można usunąć, gdyż jest ono używane do zaplanowania pierwszej akcji przepływu na podstawie wybranej daty lub właściwości daty.

• W prawym panelu należy kliknąć menu rozwijane Kiedy będzie wykonywana następna akcja? i wybraćdatę lub określić, czy akcja ma być wykonywanaprzed,w dniu lubpo dacie kontaktu. Kliknij menu rozwijanePora dnia do wykonania i wybierzgodzinę.
• Kliknij przyciskZapisz.

Ustawianie corocznej powtarzalności przepływu pracy (opcjonalnie)

Domyślnie przepływy pracy skoncentrowane na datach nie powtarzają się co roku. Można jednak ustawić, by przepływy powtarzały się co roku w oparciu o wybraną datę lub właściwość daty. Na przykład, można użyć tej opcji, aby automatycznie zapisywać kontakty do przepływu w dniu ich odnowienia lub urodzin każdego roku.

Uwaga: domyślna właściwość kontaktuData urodzenia jest powiązana z narzędziem ogłoszeń i ma jednowierszowytyp pola tekstowego, którego nie można modyfikować. Aby utworzyć przepływ pracy skoncentrowany wokół daty urodzin kontaktu, należy utworzyć niestandardową właściwość kontaktu (np. Birthdate) z typem polaDate picker.

Aby ustawić coroczną powtarzalność przepływu pracy:

• Kliknij akcję Określ datę.
• W prawym panelu kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Powtarzaj co roku.

• Kliknij przycisk Zapisz.

W przypadku ustawienia przepływu pracy dla właściwości "Data kontaktu " jako powtarzającego się corocznie, przepływ będzie używał dnia i miesiąca wartości właściwości, ignorując rok. Innymi słowy, działania w przepływach powtarzających się co roku będą zaplanowane względem dnia i miesiąca bieżącego roku.

Na przykład, użytkownik tworzy przepływ skoncentrowany na właściwościdaty "Stałem się klientem " kontaktu. Jeśli pierwsze działanie zostanie zaplanowane na 300 dni po tej dacie, zapisany kontakt zostanie zaplanowany na podstawie dnia i miesiąca, w którym znajduje się jego właściwość "Stałem sięklientem ". Nawet jeśli kontakt został klientem w dniu 20.10.2020 r., to zapisanie go do przepływu pracy w 2021 r. spowoduje zaplanowanie pierwszej akcji 300 dni po 20.10.2021 r.

Dodawanie akcji

• W prawym panelu należy wybraćakcję.Dowiedz się więcej owyborze akcji przepływu pracy.
• Określszczegóły akcji, anastępnie kliknijprzyciskZapisz.
• Kliknijikonę plusa+, aby dodać więcej akcji przepływu.

• Jeśli wśród działań przepływu znajduje sięwysyłanie wiadomości marketingowych, warto wyznaczyć cel przepływu, który pozwoli zmierzyć zaangażowanie odbiorców w treść. Dowiedz się więcej ostosowaniu celów w przepływachpracy.

Zarządzaj ustawieniami

Aby zarządzać ustawieniami przepływu, należy kliknąć zakładkęUstawienia. Na stronieOgólnenależy wybrać dni i godziny, w których mają być wykonywane akcje, zapisać kontakty zSalesforce oraz powiązać kampanie z przepływem. Na stronie Wyrejestrowywaniei tłumienie należy ustawić kryteria wyrejestrowywania i tłumienia, aby automatycznie usuwać lub wykluczać rekordy z przepływu.

Dowiedz się więcej ozarządzaniu ustawieniami przepływu pracy.

Włączanie przepływu pracy

• W prawym górnym rogu ekranu kliknij przyciskPrzegląd.
• Można wybrać opcję zapisywania rekordów, które aktualnie spełniają kryteria, lub zapisywania rekordów spełniających kryteria tylko w przyszłości:
  • Aby po włączeniu przepływu zapisywać tylko rekordy spełniające kryteria rejestracji, należy zaznaczyćopcjęNie, po włączeniu przepływu zapisuj tylko te [obiekty], które spełniają kryteria wyzwalacza.
  • Aby rejestrować istniejące rekordy, które spełniają wyzwalacze, należy wybraćopcjęTak, rejestrować istniejące [obiekty], które spełniają kryteria wyzwalacza już teraz.

• • Jeżeli użytkownik posiada kontoMarketing HubJeśli posiadasz kontoStarter,Professional lubEnterprise, w przepływach opartych na kontaktach możesz wyświetlić statyczną listę kontaktów spełniających kryteria, klikając przyciskUżyj list, aby zobaczyć te kontakty. Lista ta zostanie automatycznie zapisana i będzie dostępna z pulpitu nawigacyjnego Listy.

• Przejrzyj ustawienia przepływu, a następnie kliknij przycisk Włącz.
• W oknie dialogowym należy kliknąć przyciskTak, włącz.

Po włączeniu przepływu pracy możnaprzeglądać historię przepływów pracyaby monitorować zapisane rekordy.