Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Tworzenie przepływów pracy opartych na kontakcie "Wyśrodkuj na dacie" lub "Wyśrodkuj na właściwości daty".

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise
Operacje Hub Professional

Tworzenie przepływu opartego odatę lub właściwośćCenter on a date przepływów opartych na kontakcie w celu wyśrodkowania akcji przepływu na dacie kalendarza lub właściwości daty kontaktu. Pozwala to na zaplanowanie i wykonanie akcji przepływu względem konkretnej daty.

Uwaga:niniejszy artykuł omawia tworzenie przepływów opartych na zadaniu "Wyśrodkuj na dacie" lub "Wyśrodkujna właściwościach daty". Dowiedz się, jak tworzyć standardowe przepływy oparte na zadaniu "Wyśrodkuj na dacie" lub" Rozpocznij od zera".

Wybierz typ przepływu pracy

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz przepływ pracy.
  • W lewym panelu jako typ przepływu wybierzKontaktowy.
  • W prawym panelu, w sekcji Wybierz typ, należy wybrać opcję Wyśrodkujna dacie lubWyśrodkuj na właściwościdaty. Dowiedz się więcej otypach przepływów opartych na kontaktach.
    • W przypadku wybrania opcji Wyśrodkujna dacie, należy kliknąć menu rozwijaneData zdarzenia i wybraćdatę, wokół której będą obracać się akcje przepływu.
    • W przypadku wybrania opcji Wyśrodkujna właściwości daty, należy kliknąć menu rozwijaneWłaściwość daty kontaktu i wybraćwłaściwość daty kontaktu, wokół której będą się obracać działania przepływu.
  • Klikającikonęedycjizołówkiem, należy nadać przepływowi nazwę, a następnie kliknąć przyciskUtwórz przepływ. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływu pracy.

Ustawianie kryteriów zapisów

Gdy kontakt spełnia kryteria zapisu, zostanie automatycznie zapisany na listę. Jeżeli chcesz zapisywać kontakty tylko ręcznie, pozostaw pole wyzwalacza zapisów puste.Dowiedz się więcej o ręcznym zapisywaniu.

  • W edytorze przepływu pracy, kliknij przyciskUstaw wyzwalacze zapisów.
  • W prawym panelu wybierztyp filtrudla wyzwalacza zapisów. Ustaw kryteria, a następnie kliknijZastosuj filtr.

    adding-workflow-enrollment-criteria
  • Domyślnie, kontakty będą zapisywane do przepływu pracy tylko zapierwszymrazem, gdy spełnią warunki określone w wyzwalaczu zapisu. Aby umożliwić ponowną rejestrację:
  • W przypadku przepływów pracy opartych na właściwości Center on a date, dodanie trigera [center on a date property] jest znane jako wyzwalacz zapisów. Akcje będą wykonywane tylko dla kontaktów, które mają wartość właściwości date, więc kryterium zapisu zapewni, że wszystkie kontakty, które wejdą do przepływu pracy, będą mogły pomyślnie przejść przez akcje.
  • Kliknij przyciskZapisz.
  • Wszelkie akcje w przepływie są powiązane z wybraną datą lub wartością właściwości date kontaktu. Aby ustawić datę i czas wykonania następnej akcji, należy kliknąć akcję Opóźnij harmonogram i timing.

Uwaga: Opóźnieniaakcji Wykonaj następną akcję w dniu... nie można usunąć, gdyż służy ono do zaplanowania pierwszej akcji przepływu w oparciu o wybraną datę lub właściwość daty.

date-centered-workflow-delay-schedule-and-timing
  • W prawym panelu należy kliknąć menu rozwijane Kiedy będzie wykonywana następna akcja? i wybraćdatę lub określić, czy akcja ma być wykonywanaprzed,w dniu czypo dacie kontaktu. Kliknij menu rozwijaneTime of day to ex ecute i wybierzgodzinę.
  • Kliknij przyciskZapisz.

Ustawianie corocznej powtarzalności przepływu pracy (opcjonalnie)

Domyślnie przepływy skoncentrowane na datach nie będą powtarzać się co roku. Można jednak ustawić, aby przepływ powtarzał się co roku w oparciu o wybraną datę lub właściwość daty. Na przykład, aby automatycznie zapisywać kontakty do przepływu w dniu ich odnowienia lub urodzin każdego roku.

Uwaga: domyślna właściwość kontaktuData urodzenia jest powiązana z narzędziem ogłoszeń i ma jednowierszowytyp pola tekstowego, którego nie można modyfikować. Aby utworzyć przepływ pracy skoncentrowany wokół daty urodzin kontaktu, utwórz niestandardową właściwość kontaktu (np. Birthdate) z typem polaDate picker.

Aby ustawić przepływ pracy jako powtarzający się co roku:

  • Kliknij akcję Określ datę.
  • W prawym panelu kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Recur ann ually.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Ustawiając w przepływie pracy Centrum na właściwość daty, aby powtarzał się co roku, przepływ będzie używał dnia i miesiąca wartości właściwości, ignorując rok. Innymi słowy, akcje w przepływach powtarzających się co roku będą zaplanowane względem dnia i miesiąca bieżącego roku.

Na przykład, użytkownik tworzy przepływ skoncentrowany na właściwościdaty "Stałem się klientem " kontaktu. Jeśli pierwsza akcja ma nastąpić 300 dni po tej dacie, to zapisany kontakt zostanie zaplanowany na podstawie dnia i miesiąca, w którym znajduje się jego właściwość "Stałem sięklientem ". Nawet jeśli kontakt został klientem w dniu 20.10.2020 r., to włączenie go do przepływu pracy w roku 2021 spowoduje zaplanowanie pierwszej akcji 300 dni po 20.10.2021 r.

Dodawanie akcji

  • W prawym panelu należy wybraćakcję. Dowiedz się więcej owyborze akcji przepływu pracy.
  • Ustawićszczegóły akcji, anastępnie kliknąćprzyciskZapisz.
  • Kliknijikonę plusa +, aby dodać więcej akcji przepływu.

Zarządzaj ustawieniami

Klikając zakładkęUstawienia, można zarządzać ustawieniami przepływu. Na stronieOgólnenależy wybrać dni i godziny, w których mają być wykonywane akcje, zapisać kontakty zSalesforce oraz powiązać kampanie z przepływem. Na stronie Wyrejestrowywaniei tłumienie należy ustawić kryteria wyrejestrowywania i tłumienia, aby automatycznie usuwać lub wykluczać rekordy z przepływu.

Dowiedz się więcej ozarządzaniu ustawieniami przepływu pracy.

Włączanie przepływu pracy

  • W prawym górnym rogu ekranu kliknij przyciskPrzegląd.
  • Można wybrać opcję zapisywania rekordów, które aktualnie spełniają kryteria lub zapisywania tylko rekordów spełniających kryteria w przyszłości:
    • Aby po włączeniu przepływu zapisywać tylko te rekordy, które spełniają wyzwalacze, należy wybrać opcjęNie, po włączeniu przepływu zapisuj tylko te [obiekty], które spełniają kryteria wyzwalacza.
    • Aby rejestrować istniejące rekordy, które spełniają wyzwalacze, należy wybrać opcjęTak, rejestrować istniejące [obiekty], które spełniają kryteria wyzwalacza już teraz.
enrollment-existing
    • Jeśli posiadasz kontoMarketing HubJeśli posiadasz kontoStarter,Professional lubEnterprise, w przepływach pracy opartych na kontaktach możesz wyświetlić statyczną listę kontaktów, które spełniają kryteria, klikając przyciskUżyj list, aby zobaczyć te kontakty. Lista ta zostanie automatycznie zapisana i będzie dostępna z pulpitu administracyjnego Listy.
workflow-review-contact-list
  • Przejrzeć ustawienia przepływu, a następnie kliknąć Włącz.
  • W oknie dialogowym kliknąć przyciskTak, włącz.

Po włączeniu przepływu pracy możnaprzeglądać historię przepływu pracyaby monitorować zapisywane rekordy.