Tworzenie przepływów pracy opartych na kontaktach "Konkretna data" lub "Właściwość daty kontaktu

Tworzenie przepływów pracy opartych na konkretnej dacie lub właściwości daty kontaktu, aby skoncentrować działania przepływu pracy na dacie kalendarza lub właściwości daty kontaktu. Umożliwia to zaplanowanie i wykonanie akcji przepływu pracy w odniesieniu do określonej daty.

Uwaga: przepływy pracy oparte na konkretnej dacie lub właściwości Contact date zostały wycofane i są stopniowo wycofywane. Począwszy od 10 lipca 2024 r. użytkownicy nie będą już mogli tworzyć nowych przepływów pracy opartych na konkretnej dacie lub właściwości Contact date.

Istniejące przepływy pracy będą nadal dostępne i będą działać normalnie. W przyszłości można korzystać z wyzwalaczy rejestracji opart ych na harmonogramie iakcji przepływu pracy Opóźnij do daty w celu odtworzenia i dalszego dostosowania funkcjonalności przepływów pracy opartych na datach.

Wybierz typ przepływu pracy

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz przepływ pracy > Od podstaw.
• W lewym panelu wybierz opcję Contact-based jako typ przepływu.
• W prawym panelu, w sekcji Jak ma się rozpoczynać ten przepływ pracy, wybierz opcję Określona data lub Właściwość daty kontaktu. Dowiedz się więcej o typach przepływów pracy opartych na kontaktach.
  • Jeśli wybierzesz opcję Określona data, kliknij menu rozwijane Data zdarzenia i wybierz datę, wokół której będą się obracać akcje przepływu pracy.
  • Jeśli wybierzesz opcję Właściwość daty kontaktu, kliknij menu rozwijane Właściwość daty kontaktu i wybierz właściwość daty kontaktu, wokół której będą się obracać akcje przepływu pracy.
• Kliknij ikonę ołówka edit, aby nadać przepływowi pracy nazwę, a następnie kliknij przycisk Next. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływu pracy.

Ustaw kryteria rejestracji

Gdy kontakt spełnia kryteria rejestracji, zostanie automatycznie zarejestrowany. Jeśli chcesz tylko ręcznie rejestrować kontakty, pozostaw pole wyzwalacza rejestracji puste. Dowiedz się więcej o ręcznej rejestracji.

• W edytorze przepływu pracy kliknij przycisk Konfiguruj wyzwalacze.
• W lewym panelu wybierz typ filtra dla wyzwalacza rejestracji. Skonfiguruj kryteria, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  
  
• Domyślnie kontakty będą rejestrowane w przepływie pracy tylko za pierwszym razem, gdy spełnią kryteria rejestracji. Aby włączyć ponowną rejestrację dla wyzwalaczy opartych na filtrach:
  
  • Na lewym pasku bocznym kliknij kartę Ponowna rejestracja.
  • Kliknij, aby włączyć przełącznik Zezwalaj na ponowną rejestrację.
  • Wybierz wyzwalacze, których chcesz użyć do ponownej rejestracji. Dowiedz się więcej o dodawaniu wyzwalaczy ponownej rejestracji do przepływów pracy.
• Aby włączyć ponowne rejestrowanie dla filtrów opartych na zdarzeniach:
  • Na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Czy kontakty powinny być ponownie rejestrowane w tym przepływie pracy? .
  • Wybierz opcję Tak, ponowna rejestracja za każdym razem, gdy wystąpi wyzwalacz.
• W przypadku przepływów pracy z właściwością daty kontaktu dodanie [właściwość daty kontaktu] jest znane jako wyzwalacz rejestracji. Działania będą wykonywane tylko dla kontaktów, które mają wartość właściwości daty, więc to kryterium rejestracji zapewni, że wszystkie kontakty, które wejdą do przepływu pracy, będą mogły pomyślnie przejść przez działania.
• Kliknij przycisk Zapisz.
• Wszelkie działania w przepływie pracy odnoszą się do wybranej daty lub wartości właściwości daty kontaktu. Aby ustawić datę i godzinę wykonania następnej akcji, kliknij akcję Delay.

Uwaga: Opóźnienie wykonania następ nej akcji nie może zostać usunięte, ponieważ służy do zaplanowania pierwszej akcji przepływu pracy w oparciu o wybraną datę lub właściwość daty.

• W lewym panelu kliknij menu rozwijane Kiedy zostanie wykonana następna akcja i wybierz datę lub czy akcja zostanie wykonana przed, w dniu lub po właściwości daty kontaktu. Kliknij menu rozwijane Time of day to execute i wybierz godzinę.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Ustaw przepływ pracy tak, aby powtarzał się co roku (opcjonalnie)

Domyślnie przepływy pracy skoncentrowane na dacie nie będą powtarzane co roku. Można jednak ustawić przepływ pracy tak, aby co roku ponownie rejestrował kontakty w oparciu o wybraną datę lub właściwość daty. Na przykład użyj tej opcji, aby automatycznie rejestrować kontakty w przepływie pracy w dniu ich odnowienia lub urodzin każdego roku.

Uwaga: domyślna właściwość kontaktu Data urodzenia jest powiązana z narzędziem reklam i ma jednowierszowy typ pola tekstowego, którego nie można modyfikować. Aby utworzyć przepływ pracy skoncentrowany wokół daty urodzin kontaktu, utwórz niestandardową właściwość kontaktu (np. Data urodzenia) z typem pola Data wyboru.

Aby ustawić przepływ pracy tak, aby powtarzał się co roku:

• Kliknij akcję Określ datę.
• W lewym panelu kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Recur annually .

• Kliknij przycisk Zapisz.

Podczas ustawiania przepływu pracy właściwości Contact date, aby powtarzał się co roku, przepływ pracy będzie używał dnia i miesiąca wartości właściwości, ignorując rok. Innymi słowy, działania w corocznie powtarzających się przepływach pracy będą zaplanowane w odniesieniu do dnia i miesiąca w bieżącym roku.

Na przykład tworzysz przepływ pracy skoncentrowany na właściwości daty kontaktu Became a customer. Jeśli pierwsza akcja zostanie zaplanowana na 300 dni po tej dacie, zarejestrowany kontakt zostanie zaplanowany na podstawie dnia i miesiąca jego właściwości Became a customer date. Nawet jeśli kontakt został klientem w dniu 1/20/2020, zarejestrowanie go w przepływie pracy w 2021 r. spowoduje zaplanowanie pierwszej akcji 300 dni po 1/20/2021 r.

Dodaj działania

• Kliknij ikonę plusa + , aby dodać akcje przepływu pracy.
• W lewym panelu wybierz akcję. Dowiedz się więcej o wybieraniu akcji przepływu pracy.
• Skonfiguruj szczegóły akcji, a następnie kliknij przyciskZapisz.
• Kliknij ikonę plusa + , aby dodać więcej akcji przepływu pracy.

• Jeśli akcje przepływu pracy obejmują wysyłanie marketingowych wiadomości e-mail, zaleca się ustawienie celu przepływu pracy, aby zmierzyć zaangażowanie w treści. Dowiedz się więcej o używaniu celów w przepływach pracy.

Zarządzanie ustawieniami

W edytorze przepływu pracy kliknij kartę Ustawienia i powiadomienia, aby zarządzać ustawieniami przepływu pracy. Na stronie Ogólne wybierz dni i godziny, w których mają być wykonywane akcje, zarejestruj kontakty z Salesforce i skojarz kampanie z przepływem pracy. Na stronie Wyrejestrowanie i wykluczenie ustaw kryteria wyrejestrowania i wykluczenia, aby automatycznie usuwać lub wykluczać rekordy z przepływu pracy. Na stronie Powiadomienia skonfiguruj powiadomienia, gdy przepływ pracy wymaga przeglądu i gdy zmienia się rejestracja przepływu pracy.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływu pracy.

Włącz przepływ pracy

• W prawym górnym rogu kliknij opcję Sprawdź i opublikuj.
• Wybierz, aby rejestrować rekordy, które obecnie spełniają kryteria lub rejestrować tylko rekordy spełniające kryteria w przyszłości:
  • Aby rejestrować tylko rekordy spełniające kryteria rejestracji po włączeniu przepływu pracy, wybierz opcję No, only enroll [objects] which meet the trigger criteria after turning the workflow on.
  • Aby zarejestrować istniejące rekordy spełniające kryteria rejestracji, wybierz opcję Yes, enroll existing [objects] which meet the trigger criteria as of now.

• • Jeśli masz konto Marketing Hub Starter, Professional lub Enterprise, w przepływach pracy opartych na kontaktach możesz wyświetlić statyczną listę kontaktów spełniających kryteria, klikając opcję Zobacz wszystkie kontakty na listach. Lista zostanie automatycznie zapisana i będzie można uzyskać do niej dostęp z pulpitu nawigacyjnego list.

• Przejrzyj ustawienia przepływu pracy, a następnie kliknij Włącz.
• W oknie dialogowym kliknij przycisk Tak, włącz.

Po włączeniu przepływu pracy można wyświetlić historię przepływu pracy, aby monitorować zarejestrowane rekordy.