Ustawianie wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy "Na podstawie harmonogramu

Wyzwalacze rejestracji przepływu pracy oparte na harmonogramie służą do centrowania akcji przepływu pracy na dacie kalendarzowej lub przy użyciu właściwości daty. Ten typ wyzwalacza rejestracji może być używany we wszystkich typach obiektów przepływu pracy i z dodatkowymi kryteriami filtrowania rejestracji.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. Jeśli tworzysz przepływ pracy od podstaw, w lewym panelu wybierz opcję Zgodnie z harmonogramem.
4. Jeśli pracujesz nad istniejącym przepływem pracy:
   
   • W edytorze przepływu pracy kliknij kartę Trigger enrollment for [object] .
   • Jeśli istnieją wyzwalacze przepływu pracy, w lewym panelu kliknij przycisk Zmień wyzwalacz początkowy. Spowoduje to usunięcie wszystkich bieżących wyzwalaczy rejestracji.
   • W oknie dialogowym kliknij przycisk Potwierdź.
   • W lewym panelu wybierz opcję Na podstawie harmonogramu.
5. Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji przepływu pracy oparty na harmonogramie . Skonfigurowane daty i godziny będą oparte na ustawieniach strefy czasowej konta.
   • Zarejestruj: wybierz typ obiektu dla przepływu pracy. Ta opcja pojawi się tylko w przypadku tworzenia przepływu pracy od podstaw. W przypadku aktualizacji istniejącego przepływu pracy nie ma możliwości zmiany typu obiektu przepływu pracy.
   • Częstotliwość: wybierz, czy przepływ pracy powinien występować tylko raz , czy raz w roku.
     • Jeśli posiadasz subskrypcję Operation Hub Professional lub Enterprise , możesz zaplanować przepływ pracy tak, aby powtarzał się co miesiąc, co tydzień lub codziennie.
• • Data: wybierz datę lub właściwość daty, aby przepływ pracy został wykonany.
    • Aby wybrać stałą datę, kliknij selektor dat i wybierz datę.
    • Aby wybrać właściwość daty, kliknij selektor daty i wybierz właściwość z panelu danych. Następnie wybierz opcję On date, Before date lub After date. Właściwości daty mogą być używane tylko z opcjami wyzwalacza Once lub Annually .
  • Pora dnia : wybierz czas wyzwalania przepływu pracy.
    • Podczas ustawiania pory dnia można wybrać opcję Rano, W ciągu dnia lub W nocy. Przepływ pracy rozpocznie rejestrowanie rekordów dopiero następnego dnia. W wybranym oknie przepływ pracy zostanie uruchomiony w czasie, gdy systemy HubSpot oferują optymalną wydajność.
    • Alternatywnie możesz ustawić konkretny czas, w którym przepływ pracy ma zostać uruchomiony. Następnie kliknij menu rozwijane i wybierz godzinę.
• • I [object-types] spełniają następujące kryteria filtrowania: ustaw kryteria filtrowania, aby zdefiniować rekordy, które chcesz zarejestrować w przepływie pracy. W każdej zaplanowanej dacie i godzinie wszystkie rekordy spełniające te kryteria zostaną zarejestrowane i przejdą przez przepływ pracy.
    • Jeśli nie ustawiono kryteriów filtrowania, rekordy nie będą automatycznie rejestrowane w przepływie pracy. Rejestrowane będą tylko rekordy zarejestrowane ręcznie.
    • Jeśli rekord zostanie zarejestrowany ręcznie, nie będzie postępować zgodnie z ustalonym harmonogramem i automatycznie rejestrować się w kolejnych zaplanowanych terminach, chyba że spełnia kryteria wyzwalacza. Ręcznie zarejestrowane rekordy natychmiast wykonają przepływ pracy.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
7. Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.