Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Tworzenie zaplanowanego przepływu pracy

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 13, 2021

W wersji beta

Dotyczy:

Operations Hub Professional, Enterprise

Zaplanuj przepływ pracy, który będzie powtarzał się w regularnych, ustalonych odstępach czasu. Rekordy będą zapisywane do przepływu dopiero po osiągnięciu zaplanowanej daty.

Przepływy pracy można zaplanować tak, aby wykonywały się w określonym dniu tygodnia lub miesiąca. Na przykład, można skonfigurować przepływ, który będzie wysyłał wewnętrzne przypomnienia o 7 rano w każdy czwartek, lub 28 dnia każdego miesiąca.

Jeżeli zamiast tegochcemy skoncentrować akcje przepływu na konkretnej dacie kalendarzowej lub właściwości daty kontaktu, dowiemy się więcej o tworzeniu przepływów pracyopartych na konkretnejdacie lub właściwości daty kontaktu.

Ustawianie harmonogramu przepływu pracy

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • W prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
  • W lewym panelu kliknij zakładkę Rozpocznij od początku .
  • W lewym panelu należy wybrać opcję [obiekt]-based , aby wybrać typ obiektu przepływu pracy. Określa to, jakiego typu rekordy mogą zostać włączone do przepływu. Przepływy zharmonogramem mogą być stosowane ze wszystkimi typami obiektów przepływu.
  • W prawym panelu, pod opcją Choose type, wybierz Schedule.


  • Ustaw harmonogram, według którego przepływ będzie się powtarzał:
    • Jeśli chcemy, aby przepływ powtarzał się codziennie, np. codziennie o 8 rano:
      • Kliknąć menu rozwijane Wyzwalacz harmonogram u i wybrać Codziennie.
      • Kliknąć opcję Godzina dnia i wybrać godzinę, o której przepływ będzie wykonywany każdego dnia.
    • Jeśli chcesz, aby przepływ powtarzał się co tydzień, np. w każdy piątek o 8 rano:
      • Kliknij na Harmonogram trigera i wybierz opcję Tydzień.
      • Kliknąć menu rozwijane Dzień tygodnia i zaznaczyć pola wyboru obok dni, w które przepływ ma być wykonywany.
      • Kliknąć menu rozwijane Godzina dnia i wybrać godzinę, o której przepływ ma być wykonywany.
    • Jeśli chcemy, aby przepływ powtarzał się co miesiąc:
      • Kliknąć menu rozwijane Wyzwalacz harmonogramu i wybrać Miesięcznie.
      • Jeżeli chcemy, aby przepływ był uruchamiany w określone dni miesiąca, np. każdego 23 dnia miesiąca o godz. 8 rano, należy zaznaczyć tę opcję:
        • W sekcji Dzień miesiąca należy zaznaczyć opcję Określone dni.
        • Kliknij na menu rozwijane Dzień miesiąca i zaznacz pola wyboru obok dni, w które ma być uruchamiany przepływ.
      • Jeżeli użytkownik chce, aby przepływ był wyzwalany w określonym dniu miesiąca, np. każdego ostatniego dnia miesiąca o godz. 15:00:
        • W sekcji Dzień miesiąca należy zaznaczyć opcję Elastyczne dni.
        • Kliknąć menu rozwijane Dzień miesiąca i wybrać dzień, w którym przepływ ma być wykonywany, np. ostatni dzień miesiąca lub pierwszy poniedziałek miesiąca.
      • Kliknąć menu rozwijane Godzina dnia i wybrać godzinę, o której przepływ będzie wykonywany.
    • Jeśli chcemy, aby przepływ powtarzał się co roku, np. 4 lipca o 8 rano:
      • Kliknąć menu rozwijane Wyzwalacz harmonogramu i wybrać Rocznie.
      • Kliknąć menu rozwijane Miesiąc i wybrać miesiąc, w którym przepływ ma być wykonywany.
      • Kliknąć menu rozwijane Dzień miesiąca i wybrać konkretny dzień, w którym przepływ ma być wykonywany.
      • Kliknij menu rozwijane Czas dnia i wybierz godzinę, o której przepływ będzie wykonywany.

Uwaga: zaplanowane przepływy pracy mogą być uruchamiane tylko w tych dniach i dniach, na które zostały zaplanowane. Na przykład, jeżeli przepływ został zaplanowany jako powtarzający się co miesiąc i ustawiony jako dzień miesiąca na 31. dzień, nie będzie on wykonywany w miesiącach, w których miesiąc nie ma 31 dni, takich jak luty, który ma tylko 28 lub 29 dni.


  • Kliknij ikonę edycji z ołówkiem , aby nadać swojemu przepływowi nazwę, a następnie kliknij przycisk Utwórz przepływ. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.

Aktualizacja harmonogramu przepływu pracy

Jeżeli po utworzeniu przepływu pracy postanowisz zmienić jego harmonogram, możesz to zrobić z poziomu edytora przepływu pracy.

  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć opcję Harmonogram wyzwalacza.
  • W prawym panelu należy wybrać nowy harmonogram przepływu.
  • Kliknij przycisk Zapisz. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą obowiązywać natychmiast.

Ustawianie kryteriów zapisów

W każdym z powtarzających się harmonogramów, wszystkie rekordy spełniające kryteria triggera będą zapisywane i przechodzić przez przepływ, nawet jeśli rekord zapisał się wcześniej. Jeżeli rekord przestanie spełniać kryteria wyzwalacza, nie będzie kontynuował zapisów w przepływie.

Jeśli rekord został zapisany ręcznie, nie będzie on postępował zgodnie z ustalonym harmonogramem i automatycznie zapisywał się w kolejnych zaplanowanych terminach, chyba że spełni kryteria wyzwalające. Rekordy zapisane ręcznie wykonują przepływ natychmiast.

  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć Ustaw wyzwalacze zapisów.
  • W prawym panelu należy wybrać typ filtru dla wyzwalacza zapisów i skonfigurować kryteria zapisów. Wyzwalacze ponownej rejestracji nie mają zastosowania w przypadku przepływów zaplanowanych, ponieważ wszystkie rekordy spełniające kryteria rejestracji zapiszą się na listę w zaplanowanym dniu i godzinie.
  • Należy skonfigurować kryteria, a następnie kliknąć przycisk Zastosuj filtr.
  • Kliknąć Zapisz.

Dodawanie akcji

  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę plusa +.
  • W prawym panelu należy wybrać akcję. Więcej informacji na temat wyboru akcji przepływu pracy.
  • Skonfiguruj szczegóły akcji, a następnie kliknij przyciskZapisz.
  • Aby dodać więcej akcji przepływu, należy kliknąć ikonę plusa + .

Zarządzanie ustawieniami

Kliknij ikonę Ustawienia aby zarządzać ustawieniami przepływu. Na zakładce Ogólne Na stronie Ogólne należy zaznaczyć dni, w których akcje przepływu mają być wstrzymywane oraz powiązać kampanie z przepływami opartymi na kontaktach.

Gdy przepływ pracy korzysta z zaplanowanego wyzwalacza, nie ma możliwości ustalenia, kiedy akcje przepływu mogą być wykonywane. Opcja W jakich godzinach akcje mają być wykonywane będzie wyszarzona.


Na stronie Wyrejestrowywanie i wyłączanie należy ustawić kryteria usuwania i tłumienia, aby automatycznie usuwać lub wykluczać rekordy z przepływu.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływów pracy.

Włączanie przepływu pracy

  • W prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk Przeglądaj i publikuj.
  • W sekcji Zapisywanie można zobaczyć liczbę rekordów, które aktualnie spełniają kryteria wyzwalacza. Wszystkie istniejące kontakty, które spełnią kryteria wyzwalacza podczas następnej zaplanowanej daty, zostaną zapisane.
  • Jeżeli użytkownik posiada konto Marketing Hub Jeśli posiadasz konto Starter, Professional lub Enterprise, w przepływach opartych na kontaktach możesz wyświetlić statyczną listę kontaktów spełniających zadane kryteria, klikając opcję Użyj list, aby zobaczyć te kontakty. Lista ta zostanie automatycznie zapisana i będzie dostępna z pulpitu nawigacyjnego z listami.

  • Przejrzeć ustawienia przepływu, a następnie kliknąć Włącz.

Po włączeniu przepływu można przeglądanie historii przepływu monitorować rekordy, które są zapisywane.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.