Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Tworzenie zaplanowanego przepływu pracy (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: listopada 5, 2021

W wersji beta

Dotyczy:

Operacje Hub Professional, Enterprise

Zaplanować przepływ tak, aby powtarzał się w regularnych, wcześniej ustalonych odstępach czasu. Rekordy będą zapisywane do przepływu dopiero po osiągnięciu zaplanowanej daty.

Przepływy pracy można zaplanować tak, aby wykonywały się w określonym dniu tygodnia lub miesiąca. Na przykład, można skonfigurować przepływ, który będzie wysyłał wewnętrzne przypomnienia o 7 rano w każdy czwartek, lub 28 dnia każdego miesiąca.

Jeżeli zamiast tegochcemy skoncentrować akcje przepływu na konkretnej dacie kalendarzowej lub właściwości daty kontaktu, dowiemy się więcej o tworzeniu przepływów pracyopartych na konkretnejdacie lub właściwości daty kontaktu.

Ustawianie harmonogramu przepływu pracy

  • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
  • W prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Utwórz przepływ pracy.
  • W lewym panelu kliknij zakładkę Rozpocznij od początku .
  • W lewym panelu należy wybrać opcję [obiekt]-based , aby wybrać typ obiektu przepływu pracy. Określa to, jakiego typu rekordy mogą zostać włączone do przepływu. Przepływy zharmonogramem mogą być stosowane ze wszystkimi typami obiektów przepływu.
  • W prawym panelu, pod opcją Choose type, wybierz Schedule.


  • Ustaw harmonogram, według którego przepływ będzie się powtarzał:
    • Jeśli chcemy, aby przepływ powtarzał się codziennie, np. codziennie o 8 rano:
      • Kliknąć menu rozwijane Wyzwalacz harmonogram u i wybrać Codziennie.
      • Kliknąć opcję Godzina dnia i wybrać godzinę, o której przepływ będzie wykonywany każdego dnia.
    • Jeśli chcesz, aby przepływ powtarzał się co tydzień, np. w każdy piątek o 8 rano:
      • Kliknij na Harmonogram trigera i wybierz opcję Tydzień.
      • Kliknąć menu rozwijane Dzień tygodnia i zaznaczyć pola wyboru obok dni, w które przepływ ma być wykonywany.
      • Kliknąć menu rozwijane Godzina dnia i wybrać godzinę, o której przepływ ma być wykonywany.
    • Jeśli chcemy, aby przepływ powtarzał się co miesiąc:
      • Kliknąć menu rozwijane Wyzwalacz harmonogramu i wybrać Miesięcznie.
      • Jeżeli chcemy, aby przepływ był uruchamiany w określone dni miesiąca, np. każdego 23 dnia miesiąca o godz. 8 rano, należy zaznaczyć tę opcję:
        • W sekcji Dzień miesiąca należy zaznaczyć opcję Określone dni.
        • Kliknij na menu rozwijane Dzień miesiąca i zaznacz pola wyboru obok dni, w które ma być uruchamiany przepływ.
      • Jeśli chcesz, aby przepływ pracy był uruchamiany w określonym dniu miesiąca, np. każdego ostatniego dnia miesiąca o godzinie 15:00:
        • W sekcji Dzień miesiąca należy zaznaczyć opcję Elastyczne dni.
        • Kliknąć menu rozwijane Dzień miesiąca i wybrać dzień, w którym przepływ ma być wykonywany, np. ostatni dzień miesiąca lub pierwszy poniedziałek miesiąca.
      • Kliknąć menu rozwijane Godzina dnia i wybrać godzinę, o której przepływ będzie wykonywany.
    • Jeśli chcemy, aby przepływ powtarzał się co roku, np. 4 lipca o 8 rano:
      • Kliknąć menu rozwijane Wyzwalacz harmonogramu i wybrać Rocznie.
      • Kliknąć menu rozwijane Miesiąc i wybrać miesiąc, w którym przepływ ma być wykonywany.
      • Kliknąć menu rozwijane Dzień miesiąca i wybrać konkretny dzień, w którym przepływ ma być wykonywany.
      • Kliknij menu rozwijane Czas dnia i wybierz godzinę, o której przepływ będzie wykonywany.

Uwaga: zaplanowane przepływy pracy mogą być uruchamiane tylko w tych dniach i dniach, na które zostały zaplanowane. Na przykład, jeżeli przepływ został zaplanowany jako powtarzający się co miesiąc i ustawiony jako dzień miesiąca na 31. dzień, nie będzie on wykonywany w miesiącach, w których miesiąc nie ma 31 dni, takich jak luty, który ma tylko 28 lub 29 dni.


  • Kliknij ikonę edycji z ołówkiem , aby nadać swojemu przepływowi nazwę, a następnie kliknij przycisk Utwórz przepływ. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.

Aktualizacja harmonogramu przepływu pracy

Jeżeli po utworzeniu przepływu pracy postanowisz zmienić jego harmonogram, możesz to zrobić z poziomu edytora przepływu pracy.

  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć opcję Harmonogram wyzwalacza.
  • W prawym panelu należy wybrać nowy harmonogram przepływu.
  • Kliknij przycisk Zapisz. Wszelkie zmiany w harmonogramie będą obowiązywać natychmiast.

Ustawianie kryteriów zapisów

W każdym z powtarzających się harmonogramów, wszystkie rekordy spełniające kryteria triggera będą zapisywane i przechodzić przez przepływ, nawet jeśli rekord zapisał się wcześniej. Jeżeli rekord przestanie spełniać kryteria wyzwalacza, nie będzie kontynuował zapisów w przepływie.

Jeśli rekord został zapisany ręcznie, nie będzie on postępował zgodnie z ustalonym harmonogramem i automatycznie zapisywał się w kolejnych zaplanowanych terminach, chyba że spełni kryteria wyzwalające. Rekordy zapisane ręcznie wykonują przepływ natychmiast.

  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć Ustaw wyzwalacze zapisów.
  • W prawym panelu należy wybrać typ filtru dla wyzwalacza zapisów i skonfigurować kryteria zapisów. Wyzwalacze ponownej rejestracji nie mają zastosowania w przypadku przepływów zaplanowanych, ponieważ wszystkie rekordy spełniające kryteria rejestracji zapiszą się na listę w zaplanowanym dniu i godzinie.
  • Należy skonfigurować kryteria, a następnie kliknąć przycisk Zastosuj filtr.
  • Kliknąć Zapisz.

Dodawanie akcji

  • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć ikonę plusa +.
  • W prawym panelu należy wybrać akcję. Więcej informacji na temat wyboru akcji przepływu pracy.
  • Skonfiguruj szczegóły akcji, a następnie kliknij przyciskZapisz.
  • Aby dodać więcej akcji przepływu, należy kliknąć ikonę plusa + .

Zarządzanie ustawieniami

Kliknij ikonę Ustawienia aby zarządzać ustawieniami przepływu. Na zakładce Ogólne Na stronie Ogólne należy zaznaczyć dni, w których akcje przepływu mają być wstrzymywane oraz powiązać kampanie z przepływami opartymi na kontaktach.

Gdy przepływ pracy korzysta z zaplanowanego wyzwalacza, nie ma możliwości ustalenia, kiedy akcje przepływu mogą być wykonywane. Opcja W jakich godzinach akcje mają być wykonywane będzie wyszarzona.


Na stronie Wyrejestrowywanie i wyłączanie należy ustawić kryteria usuwania i tłumienia, aby automatycznie usuwać lub wykluczać rekordy z przepływu.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami przepływów pracy.

Włączanie przepływu pracy

  • W prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk Przeglądaj i publikuj.
  • W sekcji Zapisywanie można zobaczyć liczbę rekordów, które w danej chwili spełniają kryteria wyzwalacza. Wszystkie istniejące kontakty, które spełnią kryteria wyzwalacza podczas następnej zaplanowanej daty, zostaną zapisane.
  • Jeżeli użytkownik posiada konto Marketing Hub Jeśli posiadasz konto Starter, Professional lub Enterprise, w przepływach opartych na kontaktach możesz wyświetlić statyczną listę kontaktów spełniających zadane kryteria, klikając opcję Użyj list, aby zobaczyć te kontakty. Lista ta zostanie automatycznie zapisana i będzie dostępna z pulpitu nawigacyjnego z listami.

  • Przejrzeć ustawienia przepływu, a następnie kliknąć Włącz.

Po włączeniu przepływu można przeglądanie historii przepływów monitorować rekordy, które są zapisywane.