Ustawianie wyzwalaczy rejestracji przepływu pracy "Na podstawie harmonogramu

Wyzwalacze rejestracji przepływu pracy oparte na harmonogramie służą do centrowania akcji przepływu pracy na dacie kalendarzowej lub przy użyciu właściwości daty. Ten typ wyzwalacza rejestracji może być używany we wszystkich typach obiektów przepływu pracy i z dodatkowymi kryteriami filtrowania rejestracji.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Automatyzacje > Przepływy pracy.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz przepływ pracy > Od podstaw.
• W lewym panelu wybierz opcję [obiekt], aby wybrać obiekt przepływu pracy. Dostępne opcje zależą od subskrypcji HubSpot. Możesz użyć opcji Based on a schedule workflow enrollment triggers we wszystkich typach obiektów workflow
• W prawym panelu wybierz Pusty przepływ pracy.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Dalej. Nastąpi przekierowanie do edytora przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij przycisk Konfiguruj wyzwalacze.
• W lewym panelu wybierz opcję Na podstawie harmonogramu.
  

• Skonfiguruj wyzwalacz rejestracji przepływu pracy oparty na harmonogramie . Skonfigurowane daty i godziny będą oparte na ustawieniach strefy czasowej konta.
  • Jak często powinien być wyzwalany ten przepływ pracy: wybierz, czy przepływ pracy powinien występować tylko raz , czy raz w roku.
    • Jeśli posiadasz subskrypcję Operation Hub Professional lub Enterprise , możesz zaplanować przepływ pracy tak, aby powtarzał się co miesiąc, co tydzień lub codziennie. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu zaplanowanych przepływów pracy.
  • Data: wybierz datę lub właściwość daty do wykonania przepływu pracy.
    • Aby wybrać stałą datę, kliknij selektor dat i wybierz datę.
    • Aby wybrać właściwość daty, kliknij selektor daty i wybierz właściwość z panelu danych. Następnie wybierz opcję W dniu, Przed datą lub Po dacie. Właściwości daty mogą być używane tylko z opcjami wyzwalacza Raz lub Rocznie .

• • I [object-types] spełniają następujące kryteria filtrowania: ustaw kryteria filtrowania, aby zdefiniować rekordy, które chcesz zarejestrować w przepływie pracy. W każdej zaplanowanej dacie i godzinie wszystkie rekordy spełniające te kryteria zostaną zarejestrowane i przejdą przez przepływ pracy.
    • Jeśli nie ustawiono kryteriów filtrowania, rekordy nie będą automatycznie rejestrowane w przepływie pracy. Rejestrowane będą tylko rekordy zarejestrowane ręcznie.
    • Jeśli rekord zostanie zarejestrowany ręcznie, nie będzie postępować zgodnie z ustalonym harmonogramem i automatycznie rejestrować się w kolejnych zaplanowanych terminach, chyba że spełnia kryteria wyzwalacza. Ręcznie zarejestrowane rekordy natychmiast wykonają przepływ pracy.

• Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

• Kontynuuj konfigurowanie przepływu pracy.