Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Korzystanie z centrum dowodzenia jakością danych

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 29, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Operations Hub Professional, Enterprise

Centrum dowodzenia jakością danych pokazuje przegląd sposobu przechowywania danych w HubSpot CRM i podkreśla potencjalne problemy z danymi. Możesz ocenić możliwe problemy z właściwościami, rekordami, integracjami synchronizacji danych i przepływami pracy. Z poziomu centrum dowodzenia można również zagłębić się w każdy zasób i podjąć działania w celu poprawy jakości danych.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami superadministratora lub dostępu do narzędzi jakości danych mogą uzyskać dostęp do centrum poleceń jakości danych.

Aby uzyskać dostęp do centrum poleceń:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Zarządzanie danymi > Jakość danych..
Można wyświetlić przegląd danych, w tym monitorowanie, właściwości, rekordy, integracje synchronizacji danych i przepływy pracy. Na kartach znajdują się następujące informacje:
  • Monitorowanie danych: całkowita liczba nieoczekiwanych zmian w danych. Śledź określone właściwości w narzędziu jakości danych, aby monitorować aktualizacje wartości właściwości w rekordach CRM pod kątem anomalii przy użyciu HubSpot AI. Możesz śledzić liczbę aktualizacji wartości właściwości w porównaniu z oczekiwanym zakresem aktualizacji dla tej właściwości.
  • Właściwości: łączna liczba właściwości kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń na koncie, dzienny raport trendów dotyczący problemów z właściwościami oraz liczba właściwości, które HubSpot zidentyfikował jako mające którykolwiek z następujących problemów:
    • Brakdanych: istnieją puste lub niekompletne wartości dla właściwości w rekordach.
    • Nieużywana: właściwość nie jest używana w żadnych narzędziach HubSpot, takich jak listy, przepływy pracy lub raporty.
    • Duplikaty: istnieje inna właściwość, która jest podobna do tej właściwości.
  • Rekordy: łączna liczba rekordów kontaktów i firm, dzienny raport trendów dla problemów z rekordami oraz liczba rekordów, które HubSpot zidentyfikował jako mające którykolwiek z następujących problemów:
    • Problemy z formatowaniem: rekord ma wartość właściwości, która może być nieprawidłowo sformatowana (np. brak wielkiej litery w polu Nazwisko).
    • Duplikaty: istnieje inny rekord, który jest podobny do tego rekordu.
  • Synchronizacja danych: łączna liczba połączonych aplikacji do synchronizacji danych, dzienny raport trendów dotyczący problemów z synchronizacją danych oraz liczba aplikacji, które HubSpot zidentyfikował jako mające którykolwiek z następujących problemów:
    • Aplikacjez błędami synchronizacji: aplikacja jest połączona i synchronizacja danych jest włączona, ale HubSpot zidentyfikował, że niektóre rekordy nie są synchronizowane.
    • Aplikacjebez aktywnych synchronizacji: aplikacja nie synchronizuje się, ponieważ konto jest odłączone, istniejące synchronizacje są wstrzymane lub synchronizacja danych nie została skonfigurowana lub włączona.
  • Przepływy pracy: łączna liczba aktywnych przepływów pracy, dzienny raport trendów dotyczący problemów z przepływami pracy oraz liczba przepływów pracy, które HubSpot zidentyfikował jako nieużywane lub zagrożone. Należy pamiętać, że opcje poprawiania formatu są dostępne tylko dla kontaktów, a deduplikacja jest dostępna tylko dla kontaktów i firm.
    • Nieużywane przepływy pracy: przepływ pracy został wyłączony lub nie wykazywał żadnej aktywności w ciągu ostatnich 90 dni.
    • Przepływy pracyzagrożone: przepływ pracy ma co najmniej jeden unikalny błąd.

Poniżej dowiesz się, jak uzyskać dostęp do dodatkowych informacji na temat wniosków z każdej sekcji i postępować zgodnie z sugestiami dotyczącymi jakości danych.

Właściwości monitorowania

Jeśli liczba aktualizacji wykracza poza oczekiwany zakres, zostanie to uznane za anomalię. Na przykład, jeśli właściwość została zaktualizowana 15 razy w danym dniu, a oczekiwany zakres wynosi od 5 do 10 razy, zostanie to oznaczone jako anomalia. Możesz przejrzeć te kwestie w narzędziu jakości danych i zasubskrybować powiadomienia, gdy wystąpią te anomalie.

Skonfiguruj właściwość do monitorowania

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Zarządzanie danymi > Jakość danych.
  • W górnej części sekcji Monitorowanie danych kliknij przycisk Rozpocznij lub Wyświetl wszystkie problemy.
  • W prawym górnym rogu kliknij Monitoruj nową właściwość.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz typ obiektu i wybierz typ właściwości, którą chcesz monitorować.
  • Kliknij menu rozwijane Wyszukaj lub wybierz właściw ość, aby wybrać właściwość do monitorowania.

  • Przejdź do karty Powiadomienia.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz użytkowników do powiadomienia i kliknij pole wyboru obok nazwy użytkownika. Użytkownicy muszą mieć dostęp do centrum dowodzenia Data Quality, aby otrzymywać powiadomienia. Więcej informacji na temat zarządzania powiadomieniami można znaleźć w ustawieniach powiadomień.
  • Aby usunąć subskrybowanego użytkownika, kliknij przycisk Usuń obok jego nazwy.
  • Na dole kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzanie monitorowanymi właściwościami

Po utworzeniu monitorowanych właściwości można zmienić powiadomienia lub skonfigurowaną właściwość.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Zarządzanie danymi > Jakość danych.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Wyświetl wszystkie sprawy.
  • Aby edytować monitorowaną właściwość lub powiadomienia, kliknij opcję Zarządzaj monitorowanymi właściwościami w prawym górnym rogu.
  • W prawym panelu najedź kursorem na właściwość i kliknij Edytuj.

  • Aby dodać innego użytkownika do powiadamiania, kliknij menu rozwijane Wybierz użytkowników do powiadamiania i kliknij pole wyboru obok nazwy użytkownika.
  • Aby usunąć subskrybowanego użytkownika, kliknij przycisk Usuń obok jego nazwy.
  • Aby zatrzymać monitorowanie właściwości, w prawym górnym rogu kliknij opcję Zatrzymaj monitorowanie właściwości. Następnie kliknij przycisk Zatrzymaj monitorowanie.

Przeglądanie problemów

Gdy HubSpot AI wykryje anomalię, pojawi się ona na pulpicie nawigacyjnym. W tym miejscu można wyświetlić więcej szczegółów:

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Zarządzanie danymi > Jakość danych..
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Wyświetl wszystkie problemy.
  • Aby wyświetlić więcej szczegółów, w kolumnie Akcje kliknij opcję Przejrzyj.
  • Aby ukryć alert, w kolumnie Akcje kliknij Odrzuć.
  • W prawym panelu można wyświetlić szczegóły dotyczące wszelkich anomalii, w tym wizualizację danych i wszelkie inne przypadki, które wystąpiły w ciągu ostatnich 30 dni.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o nieruchomościach

Karta Właściwości wyświetla wgląd we właściwości kontaktów, firm, transakcji i biletów. Z tego miejsca możesz podjąć działania w celu rozwiązania problemów lub ukryć właściwości, których nie chcesz monitorować, aby nie miały wpływu na raporty dotyczące wglądu we właściwości.

  • Aby dostosować dane wyświetlane na wykresie, kliknij menu rozwijane Zakres dat i Częstotliwość i wybierz żądane filtry.
  • Najedź kursorem na datę w raporcie Liczba zgłoszeń, aby wyświetlić liczbę zgłoszeń w danym dniu.
  • Aby wyświetlić więcej informacji o swoich nieruchomościach, kliknij opcję Wyświetl wszystkie szczegółowe informacje o nieruchomościach.

view-all-property-inisghts

  • Wyświetl przegląd liczby właściwości bez danych, nieużywanych lub możliwych duplikatów.
  • Na karcie Właściwości do sprawdzenia wyświetl listę właściwości, które mają co najmniej jeden potencjalny problem. Właściwości są wymienione w kolejności alfabetycznej i wyświetlane są wszystkie problemy.
    • Aby filtrować według określonych problemów, kliknij menu rozwijane Wszystkie problemy, a następnie zaznacz pola wyboru obok typów problemów, które chcesz wyświetlić.
    • Aby wyświetlić tylko właściwości określonego obiektu, kliknij menu rozwijane Wszystkie obiekty, a następnie wybierz obiekt, który chcesz wyświetlić.
    • Użyj paska wyszukiwania w górnej części tabeli, aby wyszukać określoną właściwość.
    • Kliknij kolumnę, aby posortować właściwości według danych w kolumnie. Kolumny obejmują:
      • Nazwa: nazwa właściwości.
      • Problem: typ problemu zidentyfikowanego dla właściwości. Dostępne opcje to Brak danych, Nieużywane lub Duplikaty.
      • Obiekt: obiekt, którego dotyczy właściwość.
      • Właściwość zaktualizowana: ostatnia data aktualizacji wartości dla właściwości.
      • Źródło aktualizacji: dla ostatniej aktualizacji, w jaki sposób wartość właściwości została zaktualizowana.
      • Współczynnik wypełnienia (%): procent rekordów, które mają wartość dla właściwości.
      • Used in: liczba narzędzi (np. list, przepływów pracy), które obecnie korzystają z właściwości.
  • Aby ukryć pojedynczą właściwość z raportów wydań, najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Akcje > Ukryj. Aby ukryć wiele właściwości, zaznacz pola wyboru obok właściwości, a następnie wybierz Ukryj u góry tabeli. Właściwości te zostaną przeniesione na kartę Ukryte właściwości.
  • Kliknij kartę Ukryte właściwości, aby wyświetlić właściwości, których nie chcesz monitorować. Aby ponownie rozpocząć monitorowanie ukrytej właściwości pod kątem problemów, najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij Akcje > Pokaż. Aby wyświetlić wiele ukrytych właściwości, zaznacz pola wyboru obok właściwości, a następnie wybierz opcję Pokaż w górnej części tabeli.
  • Na obu kartach, aby wyświetlić więcej szczegółów lub podjąć działanie na określonej właściwości, kliknij jej nazwę.
  • Aby edytować właściwość, kliknij Edytuj właściwość w prawym górnym rogu. W prawym panelu edytuj właściwość.

actions-and-edit-property-dq

  • Aby wyeksportować historyczne wartości właściwości, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Eksportuj historię właściwości.
  • Aby zarchiwizować właściwość, kliknij menu rozwijane Akcje, a następnie wybierz opcję Archiwizuj. Dowiedz się więcej o archiwizowaniu właściwości.
  • Wyświetl dodatkowe informacje o właściwości:
    • Szczegóły właściwości: nazwa właściwości, opis, obiekt, data utworzenia, data ostatniej aktualizacji i typ pola.
    • Współczynnik wypełnienia/Rekordy z wartością: procent rekordów, które mają wartość dla właściwości. Kliknij Wyświetl listę w CRM, aby wyświetlić pełną listę rekordów z wartościami dla właściwości.
    • Źródła aktualizacji nieruchomości: raport pokazujący, w jaki sposób wartości zostały zaktualizowane dla nieruchomości. Kliknij menu rozwijane, aby filtrować raport na podstawie zakresu dat i częstotliwości.
    • Narzędzia używającetej właściwości: lista zasobów, w których właściwość jest obecnie używana. Kliknij menu rozwijane Wszystkie narzędzia, aby filtrować zasoby na podstawie określonych narzędzi.

property-drill-down-dq

Sprawdź rekordy pod kątem duplikatów lub błędów formatowania

Na karcie Rekordy można wyświetlić przegląd potencjalnych problemów z rekordami kontaktów i firm oraz je rozwiązać. Możliwe problemy obejmują nieprawidłowe formatowanie wartości właściwości (np. imię kontaktu nie jest pisane wielkimi literami) i zduplikowane rekordy. W przypadku formatowania wartości można skonfigurować reguły, aby automatycznie naprawiać określone problemy.

Uwaga: w tej chwili formatowanie i zarządzanie duplikatami jest dostępne tylko dla kontaktów i firm.


Konfigurowanie monitorowania duplikatów

Uwaga: obecnie ta funkcja jest w wersji beta. Dowiedz się więcej o wyborze konta do funkcji beta.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Zarządzanie danymi > Jakość danych.
  • W prawym górnym rogu kliknij Rozpocznij. Następnie kliknij opcję Dostosuj ustawienia dla nowych duplikatów.
  • W prawym panelu wybierz obiekty, które chcesz monitorować pod kątem nowych duplikatów rekordów. Kliknij, aby włączyć przełącznik Contact i/lub Companies .
  • Pod każdym obiektem wybierz dzienny limit duplikatów. Jest to dopuszczalna liczba duplikatów w ciągu 24 godzin, po przekroczeniu której zostanie wysłane powiadomienie.
  • Przejdź do karty Powiadomienia.
  • Wybierz użytkowników, którzy będą otrzymywać powiadomienia.
  • Wybierz typy powiadomień, które będą otrzymywać: E-mail, Bell, Slack lub Microsoft Teams.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie duplikatów i błędów formatowania

  • Aby dostosować dane wyświetlane na wykresie, kliknij menu rozwijane Zakres dat i Częstotliwość i wybierz żądane filtry.
  • Najedź kursorem na datę w raporcie Liczba zgłoszeń, aby wyświetlić liczbę zgłoszeń w danym dniu.
  • Aby wyświetlić listę rekordów z błędem formatowania właściwości, kliknij opcję Wyświetl wszystkie w wierszu Problemy z formatowaniem. Zostaniesz przeniesiony na stronę Napraw błędy formatowania, na której możesz wykonać następujące czynności:
  • Aby wyświetlić listę możliwych duplikatów rekordów kontaktów lub firm, kliknij Wyświetl wszystkie w wierszuDuplikaty. Zostaniesz przeniesiony na stronę Zarządzaj zduplikowanymi rekordami. W tabeli przejrzyj możliwe duplikaty.

Wyświetl szczegółowe informacje o aplikacji Data Sync

Na karcie Data Sync można wyświetlić przegląd możliwych problemów z synchronizacją połączonych aplikacji Data Sync by HubSpot i podjąć działania w celu ich rozwiązania.

  • Aby dostosować dane wyświetlane na wykresie, kliknij menu rozwijane Zakres dat i Częstotliwość i wybierz żądane filtry.
  • Najedź kursorem na datę w raporcie Liczba zgłoszeń, aby wyświetlić liczbę zgłoszeń w danym dniu.
  • Aby wyświetlić więcej informacji o aplikacjach, kliknij opcję Wyświetl wszystkie szczegółowe informacje o aplikacji Data Sync.

view-all-data-sync-app-insights

  • Zobacz, ile aplikacji ma błędy synchronizacji lub brak aktywnych synchronizacji.
  • Na karcie Aktywność synchronizacji można wyświetlić wszystkie aplikacje do synchronizacji danych. Domyślnie aplikacje są wyświetlane w kolejności alfabetycznej i wyświetlane są wszystkie aplikacje.
    • Aby filtrować według określonych statusów synchronizacji, kliknij menu rozwijane Wszystkie statusy, a następnie wybierz status, który chcesz wyświetlić. Dowiedz się więcej o statusach synchronizacji .
    • Użyj paska wyszukiwania w górnej części tabeli, aby wyszukać określoną aplikację.
    • Kliknij kolumnę, aby posortować aplikacje według danych w kolumnie. Kolumny obejmują:
      • Aplikacja: nazwa połączonej aplikacji.
      • Konto: konto połączonej aplikacji.
      • Status: status synchronizacji aplikacji.
      • Nie udało się zsynchronizować: liczba rekordów, które nie zostały zsynchronizowane.
      • Ostatnia aktywność synchronizacji: ostatnia data lub godzina synchronizacji aplikacji.
  • Kliknij nazwę aplikacji, aby przejść do jej ustawień synchronizacji
  • W kolumnie Nie udało się zsynchronizować kliknij liczbę, aby wyświetlić listę rekordów z błędami. W prawym panelu można wyświetlić rekordy, których dotyczy błąd, synchronizowany obiekt, aplikację, z którą rekordy nie są synchronizowane oraz przyczynę błędu.

failing-to-sync-panel

    • Kliknij menu rozwijane, aby filtrować rekordy na podstawie typu synchronizacji i kategorii błędów.
    • Najedź kursorem naikonę informacji info obok błędu, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak rozwiązać błąd.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu i korzystaniu z synchronizacji danych HubSpot.

Przegląd zagrożonych i nieużywanych przepływów pracy

Na karcie Przepływy pracy można wyświetlić przegląd przepływów pracy bez ostatniej aktywności lub z błędami.

  • Aby dostosować dane wyświetlane na wykresie, kliknij menu rozwijane Zakres dat i Częstotliwość i wybierz żądane filtry.
  • Najedź kursorem na datę w raporcie Liczba spraw, aby wyświetlić liczbę spraw w danym dniu.
  • Aby wyświetlić listę nieużywanych przepływów pracy, kliknij przycisk Wyświetl wszystkie w wierszu Nieużywane przepływy pracy. Zostaniesz przeniesiony do karty Nieużywane przepływ y pracy w narzędziu przepływów pracy, , gdzie możesz podjąć działania w celu przeniesienia, wyłączenia lub usunięcia niepotrzebnych przepływów pracy.

view-all-workflows

  • Aby wyświetlić listę zagrożonych przepływów pracy z błędami, kliknij opcję Wyświetl wszystkie w wierszu zagrożone przepływy pracy. Zostaniesz przeniesiony do karty zagrożonych przepływów pracy w narzędziu przepływów pracy, gdzie możesz rozwiązać błędy przepływu pracy.

Dowiedz się więcej o organizowaniu przepływów pracy.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.