Zarządzanie formatowaniem właściwości kontaktu
Data ostatniej aktualizacji: lutego 6, 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Aby utrzymać uporządkowany CRM, użytkownicy z uprawnieniami administratora o rozszerzonych uprawnieniach lub narzędziami jakości danych mogą wyświetlać możliwe problemy z formatowaniem wartości właściwości kontaktu i poprawiać je (np. wartość Imię pisana wielkimi literami). Rozwiązywanie problemów z formatowaniem może pomóc zespołowi w łatwiejszym przeszukiwaniu CRM, a także zapewnić spójne formatowanie tokenów spersonalizowanych używanych w wiadomościach e-mail lub treści.
Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, możesz zautomatyzować poprawki formatowania i wyświetlić przegląd danych w centrum dowodzenia jakością danych.
Wyświetlanie błędów formatowania i zarządzanie nimi
Wszystkie konta Operations Hub mogą naprawiać błędy formatowania właściwości kontaktu. Aby wyświetlić i ręcznie zaakceptować lub odrzucić zalecenia dotyczące błędów formatowania:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania.
- Z rozwijanego menu wybierz opcję Napraw błędy formatowania.
- W menu na lewym pasku bocznym wyświetlane są właściwości z możliwym błędem formatu oraz liczba rekordów z błędami dla danej właściwości. Kliknij nazwę właściwości, dla której chcesz zarządzać problemami z formatem.
- W tabeli wyświetl możliwe problemy i zaakceptuj lub odrzuć proponowane rozwiązania:
- Kontakt: rekord, którego wartość właściwości ma możliwy problem z formatowaniem.
-
- Problem: dlaczego wykryto, że wartość ma problem z formatowaniem (np. mniejznaków niż oczekiwano).
- Current: bieżąca wartość właściwości, która ma problem z formatowaniem.
-
- Proponowana poprawka: proponowane rozwiązanie lub nowa wartość w celu rozwiązania problemu z formatowaniem.
-
- Działania: wybierz, czy chcesz zaakceptować, czy odrzucić proponowane rozwiązanie. Jeśli problem można rozwiązać za pomocą reguły automatyzacji, kliknij opcję Automatyzuj, aby zarządzać ustawieniami automatyzacji.
- Aby zaakceptować lub odrzucić zbiorczo, zaznacz pola wyboru obok każdego zagadnienia formatu, a następnie kliknij przycisk Akceptuj lub Odrzuć w górnej części tabeli. Aby wybrać wszystkie, kliknij pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.
- Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu rozwiązania problem formatu zostanie usunięty z listy. W przypadku wybrania opcji akceptacji, wartość właściwości kontaktu zostanie zaktualizowana do wartości widocznej w kolumnie Proponowane.
Ustaw reguły automatycznego naprawiania błędów formatowania( tylkoProfessional i Enterprise )
Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Operations Hub Professional lub Enterprise, możesz włączyć ustawienia, aby automatycznie naprawić pewne problemy z formatowaniem właściwości kontaktu. Ustawione reguły będą automatycznie akceptować sugestie dla rekordów aktualnie wymienionych w tabeli i dla nowych rekordów w przyszłości.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania.
- Z rozwijanego menu wybierz opcję Napraw błędy formatowania.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Automatyzacja.
- W prawym panelu, na karcie Reguły:
- Kliknij sekcję, aby rozwinąć opcje reguły.
- Zaznacz pole wyboru, aby włączyć automatyzację dla reguły formatowania (np. Akapit imienia). Jeśli reguła jest włączona, wartości z tym błędem formatowania zostaną automatycznie poprawione (np. kontakt z imieniem jOhN zostanie zaktualizowany na John).
- Wyczyść pole wyboru, aby wyłączyć automatyzację dla określonej reguły.
- Kliknij kartę Zmiany w rekordach, aby wyświetlić wszystkie rekordy, których wartości zostały zaktualizowane przez reguły automatyczne. Kliknij menu rozwijane, aby filtrować rekordy na podstawie wydania lub daty aktualizacji.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
Następujące problemy mogą być automatycznie wykrywane i naprawiane dla właściwości kontaktu Email, Imię i Nazwisko:
- Kapitalizacja: wartość ma brakującą lub nieoczekiwaną kapitalizację (np. JOHN zostanie zaktualizowana do John, macdonald zostanie zaktualizowana do MacDonald, EXAMPLE@HUBSPOT.com zostanie zaktualizowana do example@hubspot.com).
- Połączone pola: wartości imienia i nazwiska są połączone (np. JohnSmith zostanie zaktualizowane do John Smith).
- Odstępy i interpunkcja: wartość zawiera nieoczekiwane odstępy lub interpunkcję. Przykłady poprawek dla tych pól:
- Usunięcie znaków specjalnych z końca nazw (np. ,!#$&*+\-/:;<=^_|~?.)
- Usuwanie znaków specjalnych wewnątrz nazw (np. ;:<)
- Usuwanie białych znaków na początku/końcu nazw.
- Usuwanie nazw z brakującymi spacjami (np. Chris's do Chris, St.James do St. James, John! do John, JohnDoe do John Doe).
Zarządzanie śledzeniem błędów formatu
Dostosuj, które kwestie formatowania HubSpot monitoruje dla kontaktów, wybierając reguły formatowania, które są najbardziej istotne dla Twojego zespołu.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania.
- Z menu rozwijanego wybierz opcję Napraw błędy formatowania.
- W prawym górnym rogu kliknij Akcje > Zarządzaj typami spraw.
- W prawym panelu wyłącz przełącznik Właściwość dla właściwości, których nie chcesz monitorować pod kątem problemów z formatowaniem.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Ustaw preferencje formatowania danych lokalizacji
Można dostosować sposób formatowania danych właściwości State/Region i Country dla kontaktów. Po ustawieniu preferencji zalecenia dotyczące formatowania wykryją nieprawidłowy format i zasugerują preferowany format do zaakceptowania.
Aby zaktualizować te preferencje:
-
Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
-
W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Kontakt.
-
Dla domyślnej właściwości State/Region wybierz preferowane formatowanie: Pełna nazwa stanu (np. Massachusetts) lub Skrót stanu (np. MA).
-
Dla domyślnej właściwości Kraj wybierz preferowane formatowanie: Pełna nazwa kraju (np. Stany Zjednoczone) lub Skrót kraju (np. USA).
-
Zmiany zostaną automatycznie zapisane. Możesz teraz uzyskać dostęp do wykrytych błędów formatowania, aby poprawić wartości właściwości stanu/regionu lub kraju w celu dopasowania ich do preferowanego formatu.
Problemy z formatowaniem wykryte przez HubSpot
Aby zidentyfikować rekordy i dostarczyć zalecenia, niektóre właściwości są automatycznie oceniane pod kątem możliwych problemów z formatowaniem.
Uwaga: HubSpot wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do identyfikowania potencjalnych problemów, więc możesz nie zgadzać się z wykrytym problemem lub sugerowaną poprawką. W takim przypadku możesz odrzucić sugestię.
Kontakt zostanie umieszczony na liście, jeśli zostanie zidentyfikowana którakolwiek z następujących kwestii dotyczących E-mail, Imięoraz Nazwisko właściwość:
- Wartość ma brakujące lub nieoczekiwane wielkie litery. Możliwe problemy obejmują:
- Wartość zawiera wszystkie wielkie litery.
- Wartość nie zawiera wielkich liter.
- Wartość zawiera inne nieoczekiwane wielkie litery (np. JoHn, Hubspot, test@HUBSPOT.com)
- Wartość zawiera inny znak, który powinien być pisany wielką literą, ale nie jest (np. Desantos zamiast DeSantos, macdonald zamiast MacDonald).
- Wartość zawiera tekst, który nie jest powszechnie rozpoznawany jako adres e-mail lub nazwa.
- Wartość zawiera co najmniej jedną nieoczekiwaną liczbę.
- Wartość zawiera adres URL lub domenę, która nie jest powszechnie uwzględniana we Właściwości.
- Wartość zawiera nieoczekiwane pozdrowienie (np. Pan, Pani itp.).
- Wartość zawiera nieprawidłowe formatowanie imienia i nazwiska. Możliwe problemy obejmują:
- Wartości imienia i nazwiska mogą być połączone.
- Wartości imienia i nazwiska są takie same.
- Wartości imienia i nazwiska mogą być zamienione.
- Dla tej Właściwości może być preferowany inny format.
- Wartość jest pusta.
- Wartość adresu e-mail jest prawdopodobnie tymczasowa i nieprawidłowa.
- Wartość nie jest prawidłowym adresem e-mail.
- Format jest nieoczekiwany lub nieprawidłowy dla właściwości.
- Wartość zawiera nieoczekiwane znaki lub tekst, który nie jest powszechnie zawarty we właściwości.
- Format jest nieoczekiwany lub nieprawidłowy dla nazwy.
- Wartość zawiera nieoczekiwany lub niewłaściwy tekst.
- Wartość zawiera typowy tekst zastępczy (np. n/a, Unknown).
- Wartość zawiera nieoczekiwane odstępy lub znaki interpunkcyjne. Obejmuje to znaki specjalne na końcu nazw (`,!#$&*+-/:;<=^_|~?.`), znaki specjalne wewnątrz nazw (`;:<`), spacje na początku i końcu nazw oraz brakujące spacje.
- Wartość zawiera nieoczekiwaną liczbę znaków (tj. wartość jest za długa lub za krótka).
Właściwość kontaktu zostanie umieszczona na liście w przypadku zidentyfikowania którejkolwiek z poniższych kwestii dla Właściwości Stanu/Regionu i Kraju:
- W wartości brakuje wielkich liter lub są one nieoczekiwane.
- Wartość ma nieoczekiwane odstępy lub znaki interpunkcyjne (np. UnitedStates, USA?).
- Wartość jest pusta.
- Wartość jest nieprawidłowa (np. wybrano nieprawidłową strefę czasową).
- Może być preferowany inny format dla tej właściwości. Zalecana poprawka będzie oparta na preferencjach formatowania lokalizacji.