管理客服案件屬性格式設定問題
上次更新時間: 二月 6, 2025
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为了保持 CRM 的有序性,具有超级管理员或数据质量工具访问权限的用户可以查看联系人属性值可能存在的格式问题,并对其进行纠正(例如, 名字值为全大写字母)。解决格式问题可以帮助团队更轻松地搜索 CRM,并确保电子邮件 或内容 中使用的个性化标记 格式一致。
如果您的账户已订购Operations HubProfessional或Enterprise,则可以在数据质量指挥中心自动进行格式化修复并查看数据概览。
查看和管理格式化问题
所有操作中心账户都可以修复联系人属性的格式问题。查看并手动接受或拒绝有关格式问题的建议:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在右上角单击 "操作"。
- 在下拉菜单中,选择修复格式问题。
- 在左侧边栏菜单中,查看可能存在格式问题的属性,以及该属性存在问题的记录数。单击要管理格式问题的属性名称。
- 在表格中,查看可能存在的问题,并接受或驳回建议的解决方案:
- 联系人:属性值可能存在格式问题的记录。
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- 问题:检测到值有格式问题的原因(如字符数比预期少)。
- 当前:存在格式问题的当前属性值。
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- 建议修正:解决格式化问题的建议解决方案或新值。
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- 操作:选择接受还是拒绝建议的解决方案。如果问题可以通过自动化规则解决,请单击自动化管理自动化设置。
- 要批量接受或拒绝,请选择每个格式问题旁边的 复选框,然后单击表格顶部的 "接受"或"拒绝"。要全部选择,请单击表格左上角的复选框。
- 选择接受或拒绝解决方案后,格式问题将从列表中删除。如果选择接受,联系人的属性值将更新为 "建议"栏中显示的值。
设置自动修复格式问题的规则(仅限专业版和企业版)
如果您的账户已订阅Operations HubProfessional或Enterprise,则可以打开设置,自动修复联系人属性的某些格式问题。您设置的规则将自动接受针对当前表中所列记录和未来新记录的建议。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在右上角单击 "操作"。
- 在下拉菜单中,选择修复格式问题。
- 在右上角,单击自动化。
- 在右侧面板中,单击规则选项卡:
- 单击一个部分,展开其规则选项。
- 选择复选框,打开格式化规则(如姓名大写)的自动化。如果打开了某一规则,存在格式问题的值将自动修复(例如,名字为jOhN的联系人将更新为John)。
- 清除复选框可关闭特定规则的自动化。
- 单击 "记录更改"选项卡,查看值已被自动规则更新的所有记录。单击下拉菜单,根据问题或更新时间过滤记录。
- 完成后,单击保存。
可自动检测并修复电子邮件、姓名和姓氏联系人属性中的以下问题:
- 大写字母:值中缺少大写字母或大写字母出错(例如,JOHN 将更新为John,macdonald将更新为MacDonald,EXAMPLE@HUBSPOT.com 将更新为example@hubspot.com)。
- 合并字段:名字和姓氏的值合并(例如,JohnSmith 将更新为John Smith)。
- 间距和标点符号:数值包含意外的间距或标点符号。如何修复这些字段的示例:
- 删除名称末尾的特殊字符(例如,,!#$&*+\-/:;<=^_|~?)
- 删除名称中的特殊字符(例如,;:<)
- 删除名称开头/结尾的空白字符。
- 清除名称中缺少的空格(例如,Chris's 改为 Chris、St.James 改为 St.James、John! 改为 John、JohnDoe 改为 John Doe)。
管理格式问题跟踪
通过选择最适合您团队的格式化规则,自定义 HubSpot 监控联系人的格式化问题。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在右上角单击 "操作"。
- 在下拉菜单中,选择修复格式化问题。
- 在右上角,单击操作 >管理问题类型。
- 在右面板中,对于不想监控格式化问题的属性,切换属性 开关 关闭。
- 单击保存。
设置位置数据格式首选项
您可以调整联系人的州/地区和国家属性数据的格式。一旦设置了首选项,格式化建议就会检测到不正确的格式,并建议您接受首选格式。
要更新这些首选项,请
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在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
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在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择联系人。
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对于默认的州/地区属性,请选择您喜欢的格式,即州全称(如马萨诸塞州)或州缩写(如马萨诸塞州)。
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对于默认的 "国家"属性,请选择您喜欢的格式,即国家全称(如美国)或国家缩写(如 US)。
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您的更改将自动保存。现在,您可以访问已检测到的格式化问题,修复州/地区或国家属性值,使其符合您喜欢的格式。
HubSpot 检测到的格式问题
为了识别记录并提供建议,某些属性会自动评估可能存在的格式问题。
请注意:HubSpot 使用人工智能 (AI) 来识别潜在问题,因此您可能不同意检测到的问题或建议的修复方法。在这种情况下,您可以驳回建议。
如果发现以下问题,联系人将被列入名单 电子邮件, 姓名和 姓氏属性
- 数值缺少大写字母或大写字母出错。可能的问题包括
- 数值包含所有大写字母。
- 数值不包含大写字母。
- 数值包含其他意外的大写字母(如JoHn、SMith、 test@HUBSPOT.com)。
- 数值包含其他应该大写但没有大写的字符(例如,Desantos而不是DeSantos,macdonald而不是MacDonald)。
- 数值包含的文本不被普遍认为是电子邮件地址或姓名。
- 数值至少包含一个意外数字。
- 值中包含的 URL 或域不常包含在属性中。
- 数值包含意外的敬语(如先生、夫人等)。
- 数值包含不正确的姓氏和名字格式。可能出现的问题包括
- 名和姓的值可能是组合在一起的。
- 名和姓的值相同。
- 名和姓的值可能互换。
- 此属性可选择不同的格式。
- 该值为空。
- 电子邮件地址的值可能是临时和无效的。
- 该值不是有效的电子邮件地址。
- 格式不符合属性要求或无效。
- 该值包含意外字符或不常包含在属性中的文本。
- 名称格式意外或无效。
- 数值包含意外或可能不合适的文本。
- 数值包含常见的占位符文本(如n/a、未知)。
- 数值包含意外的间距或标点符号。这包括名称末尾的特殊字符(`,!#$&*+-/:;<=^_|~?.`)、名称中的特殊字符(`;:<`)、名称开头和结尾的空格以及空格缺失。
- 数值包含意外字符数(即数值过长或过短)。
如果发现国家/地区和国家财产存在以下任何问题,将把联系人列入名单:
- 数值缺少大写字母或出现意外。
- 数值有意外的间距或标点符号(如 UnitedStates、USA?)
- 数值为空。
- 数值错误(例如,选择了错误的时区)。
- 该属性可能需要不同的格式。建议根据您的位置格式偏好进行修正。