จัดการปัญหาการจัดรูปแบบสถานที่ติดต่อ

ในการรักษา CRM ที่เป็นระเบียบผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือคุณภาพของข้อมูลสามารถดูปัญหาการจัดรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับค่าคุณสมบัติการติดต่อและแก้ไขให้ถูกต้อง (เช่นค่าชื่อในตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) การจัดการปัญหารูปแบบสามารถช่วยให้ทีมของคุณค้นหา CRM ได้ง่ายขึ้นรวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ใช้ในอีเมลหรือ เนื้อหามีการจัดรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือคุณภาพข้อมูล

ดูและจัดการปัญหาการจัดรูปแบบ

คุณสามารถแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบแต่ละรายการสำหรับคุณสมบัติการติดต่อได้ วิธีดูและยอมรับหรือปฏิเสธคำแนะนำสำหรับปัญหาการจัดรูปแบบด้วยตนเอง:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ
3. ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบ

4. ในส่วนการจัดรูปแบบปัญหาให้ดูที่พักที่มีปัญหารูปแบบที่เป็นไปได้และจำนวนระเบียนที่มีปัญหาสำหรับที่พักนั้น คลิกชื่อที่พักของคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดการปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ
5. ในตารางให้ดูปัญหาที่เป็นไปได้และยอมรับหรือยกเลิกการแก้ปัญหาที่เสนอ:
   • ติดต่อ: ระเบียนที่มีค่าคุณสมบัติมีปัญหาในการจัดรูปแบบที่เป็นไปได้

• • ปัญหา: ทำไมตรวจพบว่าค่ามีปัญหาในการจัดรูปแบบ (เช่นอักขระ F ewer มากกว่าที่คาดไว้)
  • ปัจจุบัน: ค่าคุณสมบัติปัจจุบันที่มีปัญหาในการจัดรูปแบบ

• • การแก้ไขที่เสนอ: โซลูชันที่เสนอหรือค่าใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบ

• • การดำเนินการ: เลือกว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการแก้ปัญหาที่เสนอ หากสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยกฎอัตโนมัติให้คลิกอัตโนมัติเพื่อจัดการการตั้งค่าระบบอัตโนมัติของคุณ

6. หากต้องการยอมรับหรือยกเลิกเป็นจำนวนมากให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากปัญหาแต่ละรูปแบบจากนั้นคลิกยอมรับหรือปฏิเสธที่ด้านบนของตาราง หากต้องการเลือกทั้งหมดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตาราง

ตั้งกฎเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติ

หากบัญชีของคุณมีการสมัครใช้งาน Data Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถเปิดการตั้งค่าเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบบางอย่างสำหรับคุณสมบัติการติดต่อได้โดยอัตโนมัติ กฎที่คุณตั้งไว้จะยอมรับคำแนะนำโดยอัตโนมัติสำหรับระเบียนที่ระบุไว้ในตารางในปัจจุบันและสำหรับระเบียนใหม่ที่จะดำเนินการต่อไป

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ
3. ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบ
4. ในส่วนการจัดรูปแบบปัญหาให้คลิกการดำเนินการแล้วเลือกระบบอัตโนมัติ
5. ในแผงด้านขวาบนแท็บกฎ:
   • คลิกที่ส่วนเพื่อขยายตัวเลือกกฎ
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดระบบอัตโนมัติสำหรับกฎการจัดรูปแบบ (เช่นใช้ประโยชน์จากชื่อจริง) หากเปิดใช้กฎค่าของปัญหาการจัดรูปแบบนั้นจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ (เช่นผู้ติดต่อที่มีชื่อแรก jOhN จะได้รับการอัปเดตเป็น John)
   • ล้างช่องทำเครื่องหมายเพื่อปิดระบบอัตโนมัติสำหรับกฎเฉพาะ
6. คลิกแท็บการเปลี่ยนแปลงระเบียนเพื่อดูระเบียนทั้งหมดที่มีการอัปเดตค่าโดยกฎอัตโนมัติ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกรองระเบียนตามปัญหาหรือเมื่อมีการอัปเดต
7. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

ปัญหาต่อไปนี้สามารถตรวจพบและแก้ไขได้โดยอัตโนมัติสำหรับคุณสมบัติการติดต่ออีเมล ชื่อและนามสกุล:

• ตัวพิมพ์ใหญ่: มูลค่าขาดหายไปหรือตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่คาดคิด (เช่น JOHN จะได้รับการอัปเดตเป็น John, macdonald จะได้รับการอัปเดตเป็น MacDonald , EXAMPLE@HUBSPOT.com จะได้รับการอัปเดตเป็น example@hubspot.com)
• ฟิลด์รวม: ค่าสำหรับชื่อและนามสกุลจะถูกรวมเข้าด้วยกัน (เช่น JohnSmith จะได้รับการอัปเดตเป็น John Smith)
• ระยะห่างและเครื่องหมายวรรคตอน: ค่ามีระยะห่างหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่คาดคิด ตัวอย่างช่องเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขอย่างไร:
  • ลบอักขระพิเศษออกจากส่วนท้ายของชื่อ (เช่น ,!#$&*+\-/:;<=^_|~?.)
  • ลบอักขระพิเศษออกจากชื่อภายใน (เช่น ;:<)
  • ลบอักขระช่องว่างที่จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุดของชื่อ
  • ทำความสะอาดชื่อที่ไม่มีที่ว่าง (เช่น Chris's to Chris, St.James to St. James, John! to JohnDoe to John Doe)

จัดการการติดตามปัญหารูปแบบ

ปรับแต่งการจัดรูปแบบปัญหาการตรวจสอบ HubSpot สำหรับผู้ติดต่อโดยเลือกกฎการจัดรูปแบบที่ตรงกับทีมของคุณมากที่สุด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ
3. ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบ
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการ > จัดการประเภทปัญหา
5. ในแผงด้านขวาให้ปิดสวิตช์ที่พักสำหรับที่พักที่ไม่ต้องการตรวจสอบปัญหาการจัดรูปแบบ 

6. คลิก บันทึก

กำหนดค่าการจัดรูปแบบสำหรับข้อมูลตำแหน่ง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีจัดรูปแบบข้อมูลคุณสมบัติของรัฐ/ภูมิภาคและประเทศ/ภูมิภาคสำหรับผู้ติดต่อได้ เมื่อตั้งค่ากำหนดแล้วคำแนะนำในการจัดรูปแบบของคุณจะตรวจพบรูปแบบที่ไม่ถูกต้องและแนะนำรูปแบบที่ต้องการให้คุณยอมรับ

วิธีอัพเดทการตั้งค่าที่ต้องการ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกผู้ติดต่อ

3. สำหรับคุณสมบัติรัฐ/ภูมิภาคเริ่มต้นให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชื่อรัฐแบบเต็ม (เช่นแมสซาชูเซตส์) หรือชื่อย่อรัฐ (เช่น MA)

4. สำหรับคุณสมบัติประเทศเริ่มต้นให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชื่อเต็มของประเทศ (เช่นสหรัฐอเมริกา) หรือตัวย่อของประเทศ (เช่นสหรัฐอเมริกา) ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ

ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงปัญหาการจัดรูปแบบที่ตรวจพบเพื่อแก้ไขค่าคุณสมบัติของ รัฐ/ภูมิภาคหรือประเทศ/ภูมิภาคให้ตรงกับรูปแบบที่คุณต้องการได้แล้ว

ตรวจพบปัญหาการจัดรูปแบบโดย HubSpot

ในการระบุระเบียนและให้คำแนะนำคุณสมบัติบางอย่างจะได้รับการประเมินโดยอัตโนมัติสำหรับปัญหาการจัดรูปแบบที่เป็นไปได้

โปรดทราบ: HubSpot ใช้บรีซเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นคุณอาจไม่เห็นด้วยกับปัญหาที่ตรวจพบหรือการแก้ไขที่แนะนำ ในกรณีนี้คุณสามารถยกเลิกข้อเสนอแนะได้

• มูลค่าขาดหายไปหรือตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่คาดคิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แก่:
  
  • ค่ามีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
  • ค่าไม่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
  • มูลค่ามีตัวพิมพ์ใหญ่อื่นๆที่ไม่คาดคิด (เช่น JoHn, SMith, test@HUBSPOT.com)
  • ค่ามีอักขระอื่นที่ควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ใช่ (เช่น Desantos แทน DeSantos, macdonald แทน MacDonald)
• ค่านี้มีข้อความที่ไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นที่อยู่อีเมลหรือชื่อ
• ค่านี้มีตัวเลขที่ไม่คาดคิดอย่างน้อยหนึ่งตัว
• ค่านี้มี URL หรือโดเมนที่ไม่ได้รวมอยู่ในที่พักโดยทั่วไป
• ค่านี้มีคำทักทายที่ไม่คาดคิด (เช่นนายนางฯลฯ)
• ค่ามีการจัดรูปแบบชื่อและนามสกุลที่ไม่ถูกต้องปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แก่:
  • ค่าสำหรับชื่อและนามสกุลอาจรวมกันได้
  • ค่าสำหรับชื่อและนามสกุลเหมือนกัน
  • ค่าสำหรับชื่อและนามสกุลอาจถูกสลับ
• ที่พักนี้อาจต้องการรูปแบบอื่น
• ค่าว่างเปล่า
• ค่าสำหรับที่อยู่อีเมลมีแนวโน้มชั่วคราวและไม่ถูกต้อง
• ค่านี้ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
• รูปแบบไม่คาดคิดหรือไม่ถูกต้องสำหรับที่พัก
• ค่านี้มีอักขระหรือข้อความที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในที่พักโดยทั่วไป
• รูปแบบไม่คาดคิดหรือชื่อไม่ถูกต้อง
• ค่านี้มีข้อความที่ไม่คาดคิดหรือเป็นไปได้ว่าไม่เหมาะสม
• ค่ารวมถึงข้อความตัวยึดตำแหน่งทั่วไป (เช่น n/a, ไม่ทราบ)
• ค่ามีระยะห่างหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่คาดคิด ซึ่งรวมถึงอักขระพิเศษที่ท้ายชื่ออักขระ(`,!#$&*+-/:;<=^_|~?.`),พิเศษภายในชื่อ (';:<') ช่องว่างที่ต้นและท้ายชื่อและช่องว่างที่ขาดหายไป
• ค่ามีจำนวนอักขระที่ไม่คาดคิด (เช่นค่ายาวเกินไปหรือสั้นเกินไป)

ผู้ติดต่อจะถูกรวมอยู่ในรายการหากมีการระบุปัญหาใดๆต่อไปนี้สำหรับที่พักของรัฐ/ภูมิภาคและประเทศ:

• มูลค่าขาดหายไปหรือตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่คาดคิด
• ค่ามีระยะห่างหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่คาดคิด (เช่น UnitedStates, USA?)
• ค่าว่างเปล่า
• ค่าไม่ถูกต้อง (เช่นเลือกโซนเวลาไม่ถูกต้อง) 
• ที่พักนี้อาจต้องการรูปแบบอื่น การแก้ไขที่แนะนำจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดรูปแบบตำแหน่งของคุณ