- ฐานความรู้
- CRM
- บันทึก
- จัดการปัญหาการจัดรูปแบบสถานที่ติดต่อ
จัดการปัญหาการจัดรูปแบบสถานที่ติดต่อ
อัปเดตล่าสุด: 3 กันยายน 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การตลาด Hub Starter, Professional, Enterprise
-
การขาย Hub Starter, Professional, Enterprise
-
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
-
Data Hub Starter, Professional, Enterprise
-
เนื้อหา Hub Starter, Professional, Enterprise
ในการรักษา CRM ที่เป็นระเบียบผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิ์การเข้าถึงเครื่องมือคุณภาพของข้อมูลสามารถดูปัญหาการจัดรูปแบบที่เป็นไปได้สำหรับค่าคุณสมบัติการติดต่อและแก้ไขให้ถูกต้อง (เช่นค่าชื่อในตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) การจัดการปัญหารูปแบบสามารถช่วยให้ทีมของคุณค้นหา CRM ได้ง่ายขึ้นรวมถึงตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทเค็นการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ใช้ในอีเมลหรือ เนื้อหามีการจัดรูปแบบอย่างสม่ำเสมอ
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือคุณภาพข้อมูล
ดูและจัดการปัญหาการจัดรูปแบบ
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครใช้งาน Data Hub Professional หรือ Enterprise เพื่อใช้ระบบอัตโนมัติและจัดการปัญหาการจัดรูปแบบจำนวนมาก
คุณสามารถแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบแต่ละรายการสำหรับคุณสมบัติการติดต่อได้ วิธีดูและยอมรับหรือปฏิเสธคำแนะนำสำหรับปัญหาการจัดรูปแบบด้วยตนเอง:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ
- ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบ
- ในส่วนการจัดรูปแบบปัญหาให้ดูที่พักที่มีปัญหารูปแบบที่เป็นไปได้และจำนวนระเบียนที่มีปัญหาสำหรับที่พักนั้น คลิกชื่อที่พักของคอลัมน์ที่คุณต้องการจัดการปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ
- ในตารางให้ดูปัญหาที่เป็นไปได้และยอมรับหรือยกเลิกการแก้ปัญหาที่เสนอ:
- ติดต่อ: ระเบียนที่มีค่าคุณสมบัติมีปัญหาในการจัดรูปแบบที่เป็นไปได้
-
- ปัญหา: ทำไมตรวจพบว่าค่ามีปัญหาในการจัดรูปแบบ (เช่นอักขระ F ewer มากกว่าที่คาดไว้)
- ปัจจุบัน: ค่าคุณสมบัติปัจจุบันที่มีปัญหาในการจัดรูปแบบ
-
- การแก้ไขที่เสนอ: โซลูชันที่เสนอหรือค่าใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบ
-
- การดำเนินการ: เลือกว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการแก้ปัญหาที่เสนอ หากสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยกฎอัตโนมัติให้คลิกอัตโนมัติเพื่อจัดการการตั้งค่าระบบอัตโนมัติของคุณ
- หากต้องการยอมรับหรือยกเลิกเป็นจำนวนมากให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากปัญหาแต่ละรูปแบบจากนั้นคลิกยอมรับหรือปฏิเสธที่ด้านบนของตาราง หากต้องการเลือกทั้งหมดให้คลิกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตาราง
ตั้งกฎเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติ
หากบัญชีของคุณมีการสมัครใช้งาน Data Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถเปิดการตั้งค่าเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบบางอย่างสำหรับคุณสมบัติการติดต่อได้โดยอัตโนมัติ กฎที่คุณตั้งไว้จะยอมรับคำแนะนำโดยอัตโนมัติสำหรับระเบียนที่ระบุไว้ในตารางในปัจจุบันและสำหรับระเบียนใหม่ที่จะดำเนินการต่อไป
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ
- ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบ
- ในส่วนการจัดรูปแบบปัญหาให้คลิกการดำเนินการแล้วเลือกระบบอัตโนมัติ
- ในแผงด้านขวาบนแท็บกฎ:
- คลิกที่ส่วนเพื่อขยายตัวเลือกกฎ
- เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดระบบอัตโนมัติสำหรับกฎการจัดรูปแบบ (เช่นใช้ประโยชน์จากชื่อจริง) หากเปิดใช้กฎค่าของปัญหาการจัดรูปแบบนั้นจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ (เช่นผู้ติดต่อที่มีชื่อแรก jOhN จะได้รับการอัปเดตเป็น John)
- ล้างช่องทำเครื่องหมายเพื่อปิดระบบอัตโนมัติสำหรับกฎเฉพาะ
- คลิกแท็บการเปลี่ยนแปลงระเบียนเพื่อดูระเบียนทั้งหมดที่มีการอัปเดตค่าโดยกฎอัตโนมัติ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อกรองระเบียนตามปัญหาหรือเมื่อมีการอัปเดต
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
ปัญหาต่อไปนี้สามารถตรวจพบและแก้ไขได้โดยอัตโนมัติสำหรับคุณสมบัติการติดต่ออีเมล ชื่อและนามสกุล:
- ตัวพิมพ์ใหญ่: มูลค่าขาดหายไปหรือตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่คาดคิด (เช่น JOHN จะได้รับการอัปเดตเป็น John, macdonald จะได้รับการอัปเดตเป็น MacDonald , EXAMPLE@HUBSPOT.com จะได้รับการอัปเดตเป็น example@hubspot.com)
- ฟิลด์รวม: ค่าสำหรับชื่อและนามสกุลจะถูกรวมเข้าด้วยกัน (เช่น JohnSmith จะได้รับการอัปเดตเป็น John Smith)
- ระยะห่างและเครื่องหมายวรรคตอน: ค่ามีระยะห่างหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่คาดคิด ตัวอย่างช่องเหล่านี้จะได้รับการแก้ไขอย่างไร:
- ลบอักขระพิเศษออกจากส่วนท้ายของชื่อ (เช่น ,!#$&*+\-/:;<=^_|~?.)
- ลบอักขระพิเศษออกจากชื่อภายใน (เช่น ;:<)
- ลบอักขระช่องว่างที่จุดเริ่มต้น/จุดสิ้นสุดของชื่อ
- ทำความสะอาดชื่อที่ไม่มีที่ว่าง (เช่น Chris's to Chris, St.James to St. James, John! to JohnDoe to John Doe)
จัดการการติดตามปัญหารูปแบบ
ปรับแต่งการจัดรูปแบบปัญหาการตรวจสอบ HubSpot สำหรับผู้ติดต่อโดยเลือกกฎการจัดรูปแบบที่ตรงกับทีมของคุณมากที่สุด
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการ
- ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบ
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการ > จัดการประเภทปัญหา
- ในแผงด้านขวาให้ปิดสวิตช์ที่พักสำหรับที่พักที่ไม่ต้องการตรวจสอบปัญหาการจัดรูปแบบ
- คลิก บันทึก
กำหนดค่าการจัดรูปแบบสำหรับข้อมูลตำแหน่ง
คุณสามารถปรับเปลี่ยนวิธีจัดรูปแบบข้อมูลคุณสมบัติของรัฐ/ภูมิภาคและประเทศ/ภูมิภาคสำหรับผู้ติดต่อได้ เมื่อตั้งค่ากำหนดแล้วคำแนะนำในการจัดรูปแบบของคุณจะตรวจพบรูปแบบที่ไม่ถูกต้องและแนะนำรูปแบบที่ต้องการให้คุณยอมรับ
วิธีอัพเดทการตั้งค่าที่ต้องการ:
-
ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
-
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกผู้ติดต่อ
-
สำหรับคุณสมบัติรัฐ/ภูมิภาคเริ่มต้นให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชื่อรัฐแบบเต็ม (เช่นแมสซาชูเซตส์) หรือชื่อย่อรัฐ (เช่น MA)
-
สำหรับคุณสมบัติประเทศเริ่มต้นให้เลือกการจัดรูปแบบที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นชื่อเต็มของประเทศ (เช่นสหรัฐอเมริกา) หรือตัวย่อของประเทศ (เช่นสหรัฐอเมริกา) ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ
ตอนนี้คุณสามารถเข้าถึงปัญหาการจัดรูปแบบที่ตรวจพบเพื่อแก้ไขค่าคุณสมบัติของ รัฐ/ภูมิภาคหรือประเทศ/ภูมิภาคให้ตรงกับรูปแบบที่คุณต้องการได้แล้ว
ตรวจพบปัญหาการจัดรูปแบบโดย HubSpot
ในการระบุระเบียนและให้คำแนะนำคุณสมบัติบางอย่างจะได้รับการประเมินโดยอัตโนมัติสำหรับปัญหาการจัดรูปแบบที่เป็นไปได้
โปรดทราบ: HubSpot ใช้บรีซเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นดังนั้นคุณอาจไม่เห็นด้วยกับปัญหาที่ตรวจพบหรือการแก้ไขที่แนะนำ ในกรณีนี้คุณสามารถยกเลิกข้อเสนอแนะได้
ผู้ติดต่อจะถูกรวมอยู่ในรายการหากพบปัญหาใดๆต่อไปนี้สำหรับ คุณสมบัติอีเมล ชื่อและ นามสกุล:
- มูลค่าขาดหายไปหรือตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่คาดคิดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แก่:
- ค่ามีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด
- ค่าไม่มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
- มูลค่ามีตัวพิมพ์ใหญ่อื่นๆที่ไม่คาดคิด (เช่น JoHn, SMith, test@HUBSPOT.com)
- ค่ามีอักขระอื่นที่ควรใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แต่ไม่ใช่ (เช่น Desantos แทน DeSantos, macdonald แทน MacDonald)
- ค่านี้มีข้อความที่ไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นที่อยู่อีเมลหรือชื่อ
- ค่านี้มีตัวเลขที่ไม่คาดคิดอย่างน้อยหนึ่งตัว
- ค่านี้มี URL หรือโดเมนที่ไม่ได้รวมอยู่ในที่พักโดยทั่วไป
- ค่านี้มีคำทักทายที่ไม่คาดคิด (เช่นนายนางฯลฯ)
- ค่ามีการจัดรูปแบบชื่อและนามสกุลที่ไม่ถูกต้องปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แก่:
- ค่าสำหรับชื่อและนามสกุลอาจรวมกันได้
- ค่าสำหรับชื่อและนามสกุลเหมือนกัน
- ค่าสำหรับชื่อและนามสกุลอาจถูกสลับ
- ที่พักนี้อาจต้องการรูปแบบอื่น
- ค่าว่างเปล่า
- ค่าสำหรับที่อยู่อีเมลมีแนวโน้มชั่วคราวและไม่ถูกต้อง
- ค่านี้ไม่ใช่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง
- รูปแบบไม่คาดคิดหรือไม่ถูกต้องสำหรับที่พัก
- ค่านี้มีอักขระหรือข้อความที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในที่พักโดยทั่วไป
- รูปแบบไม่คาดคิดหรือชื่อไม่ถูกต้อง
- ค่านี้มีข้อความที่ไม่คาดคิดหรือเป็นไปได้ว่าไม่เหมาะสม
- ค่ารวมถึงข้อความตัวยึดตำแหน่งทั่วไป (เช่น n/a, ไม่ทราบ)
- ค่ามีระยะห่างหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่คาดคิด ซึ่งรวมถึงอักขระพิเศษที่ท้ายชื่ออักขระ(`,!#$&*+-/:;<=^_|~?.`),พิเศษภายในชื่อ (';:<') ช่องว่างที่ต้นและท้ายชื่อและช่องว่างที่ขาดหายไป
- ค่ามีจำนวนอักขระที่ไม่คาดคิด (เช่นค่ายาวเกินไปหรือสั้นเกินไป)
ผู้ติดต่อจะถูกรวมอยู่ในรายการหากมีการระบุปัญหาใดๆต่อไปนี้สำหรับที่พักของรัฐ/ภูมิภาคและประเทศ:
- มูลค่าขาดหายไปหรือตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่คาดคิด
- ค่ามีระยะห่างหรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่คาดคิด (เช่น UnitedStates, USA?)
- ค่าว่างเปล่า
- ค่าไม่ถูกต้อง (เช่นเลือกโซนเวลาไม่ถูกต้อง)
- ที่พักนี้อาจต้องการรูปแบบอื่น การแก้ไขที่แนะนำจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการจัดรูปแบบตำแหน่งของคุณ