Problemen met de opmaak van contacteigenschappen beheren

Om het CRM overzichtelijk te houden, kunnen Super Admins of gebruikers met toegangsrechten voor Data Quality Tools mogelijke opmaakproblemen voor de eigenschappen van contactpersonen bekijken en corrigeren (bijvoorbeeld een waarde voor Voornaam in hoofdletters). Door opmaakproblemen aan te pakken, kan je team eenvoudiger zoeken in het CRM en ervoor zorgen dat personalisatietokens die worden gebruikt in e-mails of content consistent worden opgemaakt.

Meer informatie over het gebruik van de tool voor gegevenskwaliteit.

Opmaakproblemen bekijken en beheren

U kunt individuele opmaakproblemen voor contacteigenschappen oplossen. Om aanbevelingen voor opmaakproblemen te bekijken en handmatig te accepteren of af te wijzen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Acties.
3. Selecteer opmaakproblemen oplossen in het vervolgkeuzemenu.

4. In de sectie Opmaakproblemen ziet u eigenschappen met een mogelijk opmaakprobleem en het aantal records met problemen voor die eigenschap. Klik op de naam van de eigenschap van de kolom waarvoor u opmaakproblemen wilt beheren.
5. Bekijk mogelijke problemen in de tabel en accepteer of wijs de voorgestelde oplossingen af:
   • Contact: de record waarvan de eigenschapwaarde een mogelijk opmaakprobleem heeft.

• • Probleem: waarom er een opmaakprobleem is geconstateerd bij de waarde (bijv. Mindertekens dan verwacht).
  • Huidig: de huidige waarde van de eigenschap die een opmaakprobleem heeft.

• • Voorgestelde oplossing: de voorgestelde oplossing of nieuwe waarde om het opmaakprobleem op te lossen.

• • Acties: geef aan of de voorgestelde oplossing geaccepteerd of afgewezen moet worden. Als het probleem kan worden opgelost door een automatiseringsregel, klik dan op Automatiseren om je automatiseringsinstellingen te beheren.

6. Om in bulk te accepteren of af te wijzen, selecteer je de selectievakjes naast elk opmaakprobleem en klik je vervolgens op Accepteren of Afwijzen bovenaan de tabel. Om alles te selecteren, klik je op het selectievakje linksboven in de tabel.

Regels instellen om opmaakproblemen automatisch op te lossen

Als uw account een Data Hub Professional of Enterprise abonnement heeft, kunt u instellingen inschakelen om automatisch bepaalde opmaakproblemen voor contacteigenschappen op te lossen. De regels die u instelt, accepteren automatisch suggesties voor records die momenteel in de tabel staan en voor nieuwe records in de toekomst.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Acties.
3. Selecteer opmaakproblemen oplossen in het vervolgkeuzemenu.
4. Klik in de sectie Opmaakproblemen op Acties en selecteer Automatisering.
5. Ga in het rechterpaneel naar het tabblad Regels:
   • Klik op een sectie om de regelopties uit te vouwen.
   • Schakel het selectievakje in om automatisering in te schakelen voor een opmaakregel (bijvoorbeeld Voornaam met hoofdletter). Als een regel is ingeschakeld, worden waarden met dat opmaakprobleem automatisch aangepast (bijvoorbeeld een contactpersoon met de voornaam jOhN wordt bijgewerkt tot John).
   • Schakel het selectievakje uit om de automatisering voor een specifieke regel uit te schakelen.
6. Klik op het tabblad Wijzigingen in records om alle records te bekijken waarvan de waarden zijn bijgewerkt door de geautomatiseerde regels. Klik op de vervolgkeuzemenu's om records te filteren op basis van de kwestie of wanneer deze is bijgewerkt.
7. Klik op Opslaan als je klaar bent.

De volgende problemen kunnen automatisch worden gedetecteerd en opgelost voor de contacteigenschappen E-mail, Voornaam en Achternaam:

• Hoofdlettergebruik: de waarde heeft ontbrekende of onverwachte hoofdletters (bijv. JOHN zou worden bijgewerkt tot John, macdonald zou worden bijgewerkt tot MacDonald, EXAMPLE@HUBSPOT.com zou worden bijgewerkt tot example@hubspot.com).
• Gecombineerde velden: de waarden voor voor- en achternaam zijn gecombineerd ( JohnSmith zou bijvoorbeeld worden bijgewerkt tot John Smith).
• Spatie en interpunctie: de waarde bevat onverwachte spatie of interpunctie. Voorbeelden van hoe deze velden worden opgelost:
  • Speciale tekens aan het einde van namen verwijderen (bijv. ,!#$&*+\-/:;<=^_|~?.)
  • Speciale tekens binnen namen verwijderen (bijv. ;:<)
  • Verwijder spaties aan het begin/eind van namen.
  • Verwijder namen met ontbrekende spaties (bijv. Chris naar Chris, St.James naar St. James, John! naar John, JohnDoe naar John Doe).

Problemen met opmaak beheren

Pas aan welke opmaakproblemen HubSpot monitort voor contactpersonen door de opmaakregels te selecteren die het meest van toepassing zijn voor jouw team.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
2. Klik rechtsboven op Acties.
3. Selecteer opmaakproblemen oplossen in het vervolgkeuzemenu.
4. Klik rechtsboven op Acties > Probleemtypen beheren.
5. Schakel in het rechterpaneel de eigenschappenschakelaar uit voor eigenschappen die u niet wilt controleren op opmaakproblemen.

6. Klik op Opslaan.

Opmaakvoorkeuren voor locatiegegevens instellen

U kunt instellen hoe de gegevens van de eigenschappen Staat/Regio en Land/Regio moeten worden opgemaakt voor contactpersonen. Zodra een voorkeur is ingesteld, zullen de aanbevelingen voor opmaak de onjuiste indeling detecteren en de voorkeursindeling voorstellen die u kunt accepteren.

Om deze voorkeuren bij te werken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer Contactpersonen.

3. Voor de standaard State/Region eigenschap selecteert u de gewenste opmaak, de volledige naam van de staat (bijv. Massachusetts) of de afkorting van de staat (bijv. MA).

4. Voor de standaardinstelling Land selecteert u de gewenste opmaak: Volledige landnaam (bijv. Verenigde Staten) of Landafkorting (bijv. VS). Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen.

U kunt nu uw gedetecteerde opmaakproblemen openen om de waarden van de eigenschappen Staat/Regio of Land/Regio aan te passen aan uw voorkeursindeling.

Opmaakproblemen gedetecteerd door HubSpot

Om records te identificeren en aanbevelingen te doen, worden bepaalde eigenschappen automatisch geëvalueerd op mogelijke opmaakproblemen.

Let op: HubSpot gebruikt Breeze om mogelijke problemen te identificeren, dus het kan zijn dat je het niet eens bent met een gedetecteerd probleem of een voorgestelde oplossing. In dat geval kun je de suggestie verwerpen.

• De waarde heeft een ontbrekend of onverwacht hoofdlettergebruik. Mogelijke problemen zijn onder andere:
  
  • De waarde bevat alle hoofdletters.
  • De waarde bevat geen hoofdletters.
  • De waarde bevat andere onverwachte hoofdletters (bijv. JoHn, SMith, test@HUBSPOT.com).
  • De waarde bevat een ander teken dat een hoofdletter zou moeten zijn, maar dat niet is (bijv. Desantos in plaats van DeSantos, macdonald in plaats van MacDonald).
• De waarde bevat tekst die niet algemeen herkend wordt als e-mailadres of naam.
• De waarde bevat ten minste één onverwacht getal.
• De waarde bevat een URL of domein dat niet gebruikelijk is in de eigenschap.
• De waarde bevat een onverwachte aanhef (bijv. meneer, mevrouw, enz.).
• De waarde bevat een onjuiste voor- en achternaamopmaak. Mogelijke problemen zijn onder andere:
  • De waarden voor voor- en achternaam kunnen gecombineerd zijn.
  • De waarden voor voor- en achternaam zijn hetzelfde.
  • De waarden voor voor- en achternaam kunnen verwisseld zijn.
• Voor deze eigenschap kan een andere opmaak de voorkeur genieten.
• De waarde is leeg.
• De waarde voor e-mailadres is waarschijnlijk tijdelijk en ongeldig.
• De waarde is geen geldig e-mailadres.
• Het formaat is onverwacht of ongeldig voor de eigenschap.
• De waarde bevat onverwachte tekens of tekst die niet gebruikelijk is in de eigenschap.
• Het formaat is onverwacht of ongeldig voor een naam.
• De waarde bevat onverwachte of mogelijk ongeschikte tekst.
• De waarde bevat gebruikelijke plaatshoudertekst (bijv. n.v.t., Onbekend).
• De waarde bevat onverwachte spatiëring of interpunctie. Dit omvat speciale tekens aan het einde van namen (`,!#$&*+-/:;<=^_|~?.`), speciale tekens binnen namen (`;:<`), spaties aan het begin en einde van namen en ontbrekende spaties.
• De waarde bevat een onverwacht aantal tekens (d.w.z. de waarde is te lang of te kort).

Een contactpersoon wordt opgenomen in de lijst als een van de volgende problemen wordt geïdentificeerd voor de eigenschappen Staat/Regio en Land:

• De waarde heeft ontbrekende of onverwachte hoofdletters.
• De waarde heeft onverwachte spatiëring of interpunctie (bijv. UnitedStates, USA?).
• De waarde is leeg.
• De waarde is verkeerd (bv. de verkeerde tijdzone is geselecteerd).
• Een andere opmaak kan de voorkeur hebben voor deze eigenschap. De aanbevolen oplossing is gebaseerd op de opmaakvoorkeuren voor uw locatie.