Zoek binnen je HubSpot account

Je kunt de algemene zoekbalk linksboven in je HubSpot-account gebruiken om te zoeken naar middelen, waaronder CRM-records, activiteiten, blogberichten, websitepagina's, marketinge-mails, segmenten, dashboards, workflows en campagnes. Je kunt ook zoeken naar en navigeren naar HubSpot tools, leermiddelen en instellingen.

Als je in plaats daarvan zoekt in de tabel op een objectindexpagina, lees dan meer over de CRM-zoekfunctie.

Zoeken in je HubSpot-account

Om te zoeken binnen je HubSpot account:

1. Klik linksboven op de zoekbalk en voer vervolgens tekst in om naar een specifiek bedrijfsmiddel of hulpmiddel te zoeken. Als je een bedrijfsrecord wilt vinden, kun je zoeken op eigenaar, branche of adresveld. De bedrijven die bovenaan komen te staan, zijn de bedrijfsresultaten waarop je het meest hebt geklikt in de afgelopen 60 dagen binnen globaal zoeken.
2. Om uw zoekresultaten te filteren, klikt u onder de zoekbalk op een objectnaam of toolnaam om deze op te nemen in uw zoekopdracht (klik bijvoorbeeld op Contactpersonen en Deals om alleen contactpersonen en deals op te nemen in uw zoekopdracht).
   
   
   
   
   
   
3. Klik op filter Alle filters om alle filters weer te geven. Gebruik de zoekbalk om naar filters te zoeken. Klik op een filter om het toe te voegen aan uw zoekopdracht.
   
   
   
4. Recent gebruikte filters worden vastgemaakt onder de zoekbalk en in uw zoekbalk. Klik op filter Alle filters en klik op de x om een filter te verwijderen.
   
   
   
5. Als u alle resultaten voor uw zoekopdracht wilt zien, klikt u linksonder op Meer categorieën weergeven . Klik binnen elke categorie op Zie meer om meer details te zien.
6. Beweeg de muis over de record om een overzichtsvenster te openen.
   • In het overzichtsvenster kun je voor bepaalde tools en records snelle acties uitvoeren:
     • Om een nieuwe oproep, e-mail of notitie in een record te registreren, klikt u op de knoppen calling Oproep, email E-mail of edit Notitie toevoegen. Klik op de breezeSingleStar BBreeze Assistant knop om het record samen te vatten met Breeze Assistant.
     • Om een websitepagina of blogbericht te bewerken, ga met de muis over de inhoud en klik op de knop edit Bewerken.
     • Om de ontvangers van een verzonden marketing e-mail te bekijken, klikt u op de knop lists Ontvangers bekijken.
     • Om de prestaties van een lijst te analyseren, klikt u op deknop generateChart Prestaties weergeven .
     • Om een workflow te testen of te bewerken, klikt u op deknoppen test Test of settingsInstellingen wijzigen .
   
   
   
7. Klik op de naam van een geretourneerd item om naar het record of de tool te navigeren.

Resultaten worden alleen weergegeven als u zoekt naar waarden in doorzoekbare eigenschappen. Meer informatie over welke gegevens kunnen worden gebruikt om naar bepaalde tools te zoeken.

Sneltoetsen

Met deze sneltoetsen kunt u snel zoeken en navigeren tussen resultaten:

• Globaal zoeken openen en sluiten
  • macOS: Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Navigeren tussen resultaten (macOS en Windows): Pijltjestoets omhoog en pijltjestoetsomlaag
• Verplaatsen tussen resultaatsecties (macOS en Windows): shift+pijltjestoets omhoog en shift+pijltjestoets omlaag

Doorzoekbare eigenschappen

Wanneer u de globale zoekbalk gebruikt, zijn er specifieke eigenschappen die worden doorzocht om uw zoektermen te matchen met records of assets. Zoeken naar waarden van andere eigenschappen dan die hieronder zijn vermeld, levert geen resultaten op.

CRM-records en -activiteiten

• Alle basisobjecten kunnen worden doorzocht op:
  • Recordnaam (inclusief voor- en achternaam voor contactpersonen)
  • Notities
  • Onderwerp e-mail
  • Bijbehorende taken
  • Gespreklogboeken
  • Logboeken vergaderingen
• Contactpersonen kunnen ook worden doorzocht op:
  • Primair e-mailadres

• • De standaardinstelling Telefoonnummer
  • Mobiel telefoonnummer
• Bedrijven kunnen ook worden gezocht op:
  • Bedrijfsdomeinnaam
  • Adres
  • Stad
• Aangepaste objectrecords kunnen worden doorzocht op maximaal 20 geselecteerde éénregelige tekst-, meerregelige tekst- of nummereigenschappen.
• Facturen kunnen worden doorzocht op factuurnummer, bedrijfsnaam, contactnaam of e-mailadres van de ontvanger.
• Producten kunnen worden doorzocht op naam, SKU of omschrijving.
• Opgenomen gesprekken kunnen worden doorzocht op titel of gespreksnotities.
• Serviceobjecten kunnen worden doorzocht op naam, eigenaar of beschrijving,
• E-mails en notities kunnen worden doorzocht op titel en inhoud. Als e-mails deel uitmaken van een ticket, kunnen ze worden doorzocht, maar worden ze weergegeven onder E-mail zoekresultaten.

• Vergaderingen en taken kunnen worden doorzocht op titel.

Als je naar records zoekt, retourneert de zoekopdracht van HubSpot maximaal 100 resultaten. Als je een groot aantal records in je account hebt, filter je records in een weergave om je zoekresultaten te verfijnen.

Segmenten

Segmenten kunnen worden doorzocht op de naam van de lijst.

Marketinge-mails

Marketinge-mails kunnen worden doorzocht op titel of onderwerp.

Websitepagina's, landingspagina's en blogberichten

Blogberichten, bestemmingspagina's en websitepagina's kunnen worden doorzocht op titel of URL.

Dashboards

Dashboards kunnen worden doorzocht op de naam van het dashboard.

Instellingen

HubSpot instellingen kunnen worden doorzocht op de volgende termen:

• Naam instelling
• Beschrijving instelling
• Sleutelwoorden instelling

HubSpot apps

HubSpot tools kunnen worden doorzocht op de naam van de tool (bijv. Blog, Rapporten, enz.).

Hulpmiddelen

HubSpot Knowledge Base artikelen en HubSpot Academy cursussen en lessen kunnen worden doorzocht op titel en trefwoorden. In de zoekresultaten worden deze weergegeven in de secties Kennisdocument, Academy-lessen en Academy-cursussen .

Werkstromen

Workflows kunnen worden doorzocht op de naam van de workflow.

Campagnes

Campagnes kunnen worden doorzocht op campagnenaam.