Sök inom ditt HubSpot-konto

Du kan använda det globala sökfältet längst upp till vänster i ditt Hubspot-konto för att söka efter tillgångar, inklusive CRM-poster, aktiviteter , blogginlägg, webbplatssidor, marknadsföringsmeddelanden, listor, instrumentpaneler, arbetsflöden och kampanjer. Du kan också söka efter och navigera till HubSpot-verktyg, utbildningsresurser och inställningar.

Om du istället söker i tabellen på en objektindexsida kan du läsa mer om CRM-sökning.

Sök i ditt HubSpot-konto

För att söka inom ditt HubSpot-konto:

• Klicka på sökfältet längst upp till vänster och ange sedan text för att söka efter en viss tillgång eller ett visst verktyg. Om du vill hitta en företagspost kan du söka efter ägare, bransch eller adressfält. De företag som dyker upp överst är de företagsresultat som du har klickat på mest under de senaste 60 dagarna i den globala sökningen.
• Dukan filtrera sökresultaten genom att klicka på ett objektnamn eller verktygsnamnunder sökfältet för att inkludera dem i sökningen (klicka t.ex. på Kontakter och Avtal för att bara inkludera kontakter och avtal i sökningen).

• Klicka på filter More för att visa alla filter. Använd sökfältet för att söka efter filter. Klicka på ett filter för att lägga till det i din sökning.

• Nyligen använda filter kommer att fästas i sökfältet. Klicka på filter More och klicka sedan på x för att ta bort ett filter.

• Om du vill se alla resultat för din sökfråga trycker du på Enter på tangentbordet.

• Håll muspekaren över posten för att öppna en förhandsgranskningsruta.
  • I översiktsfönstret kan du utföra snabbåtgärder för vissa verktyg och poster:

• • • Om du vill logga ett nytt samtal, e-postmeddelande eller en anteckning i en post klickar du på knapparna calling Call, email Email eller edit Add note. Klicka på knappen breezeSingleStar Copilot för att sammanfatta posten med hjälp av Breeze Copilot.

• • • Om du vill redigera en webbsida eller ett blogginlägg håller du muspekaren över innehållet och klickar på knappen edit Edit.

• • • För att komma åt mottagarna av ett skickat marknadsföringsmeddelande klickar du på knappen lists View recipients.

• • • Om du vill analysera prestandan i en lista klickar du på knappen generateChart View performance.
  • • Om du vill testa eller redigera ett arbetsflöde klickar du på knapparna test Test eller settingsÄndra inställningar .

• Klicka på namnet på en returnerad tillgång för att navigera till posten eller verktyget.

Resultat visas endast om du söker efter värden i sökbara egenskaper. Läs mer om vilka data som kan användas för att söka efter vissa verktyg.

Kortkommandon på tangentbordet

Dessa genvägar gör att du snabbt kan komma åt, söka och navigera mellan resultaten:

• Öppna och stäng Global Search
  • macOS: Cmd+K
  • Fönster: Ctrl+K

• Flytta mellan resultat (macOS och Windows): Pil upp och Pilned
• Flytta mellan resultatavsnitt (macOS och Windows): shift+piltangenten uppåt och shift+piltangenten nedåt

Sökbara egenskaper

När du använder det globala sökfältet finns det specifika egenskaper som söks för att matcha dina söktermer med poster eller tillgångar. Sökning efter värden för andra egenskaper än de som anges nedan ger inga resultat.

CRM-register och -aktiviteter

• Alla poster kan sökas med:
  • Postens namn (inklusive förnamn och efternamn för kontakter)
  • Anteckningar
  • Ämne för e-post
  • Associerade uppgifter
  • Samtalsloggar
  • Mötesloggar
• Kontakter kan också sökas efter:
  • Primär e-postadress

• • Egenskapen Telefonnummer som standard
  • Mobiltelefonnummer

• Företag kan också sökas efter:
  • Företagets domännamn
  • Adress
  • Stad
• Egna objektposter kan sökas efter upp till 20 valda egenskaper för text på en rad, text på flera rader eller nummer.
• Inspelade samtal kan sökas på titel eller samtalsanteckningar.
• E-postmeddelanden och anteckningar kan sökas efter titel och textinnehåll. Om e-postmeddelanden är en del av ett ärende kan de sökas, men kommer att placeras under sökresultat för e-postmeddelanden.

• Möten och uppgifter kan sökas efter titel.

När du söker efter kontakter, företag, erbjudanden, biljetter eller anpassade objekt kommer HubSpots sökning att returnera högst 100 resultat. Om du har ett stort antal poster i ditt konto kan du filtrera dina poster i en vy för att förfina dina sökresultat.

Listor

Listor kan sökas med hjälp av listans namn.

E-post för marknadsföring

Marketing+ e-postmeddelanden kan sökas efter titel eller ämne.

Webbsidor, landningssidor och blogginlägg

Blogginlägg, målsidor och webbsidor kan sökas efter titel eller URL.

Instrumentpaneler

Instrumentpaneler kan sökas med hjälp av instrumentpanelens namn.

Inställningar

HubSpot-inställningar kan sökas med följande termer:

• Inställningens namn
• Beskrivning av inställningen
• Nyckelord för inställningen

HubSpot-appar

HubSpot-verktyg kan sökas med hjälp av verktygets namn (t.ex. Blogg, Rapporter etc.).

Resurser

Artiklar iHubSpot Kunskapsbas och kurser och lektioner i HubSpot Academy kan sökas efter titel och nyckelord. I sökresultaten listas dessa under avsnitten Kunskapsdokument, Academy-lektioner och Academy-kurser .

Arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

Arbetsflöden kan sökas med hjälp avarbetsflödets namn.

Kampanjer (endastMarketing Hub Professional och Enterprise )

Kampanjer kan sökas efter kampanjnamn.