Wyszukiwanie na koncie HubSpot

Za pomocą globalnego paska wyszukiwania w lewym górnym rogu konta HubSpot można wyszukiwać zasoby, w tym rekordy CRM, działania, posty na blogu, strony internetowe, e-maile marketingowe, segmenty, pulpity nawigacyjne, przepływy pracy i kampanie. Możesz także wyszukiwać i nawigować do narzędzi HubSpot, zasobów edukacyjnych i ustawień.

Jeśli zamiast tego przeszukujesz tabelę na stronie indeksu obiektów, dowiedz się więcej o wyszukiwaniu CRM.

Przeszukiwanie konta HubSpot

Aby wyszukiwać na koncie HubSpot:

1. W lewym górnym rogu kliknij pasek wyszukiwania, a następnie wprowadź tekst, aby wyszukać określony zasób lub narzędzie. Jeśli chcesz znaleźć rekord firmy, możesz wyszukiwać według właściciela, branży lub pola adresu. Firmy, które pojawiają się na górze, to wyniki firm, które były najczęściej klikane w ciągu ostatnich 60 dni w ramach wyszukiwania globalnego.
2. Aby przefiltrować wyniki wyszukiwania, poniżej paska wyszukiwania kliknij nazwę obiektu lub narzędzia, aby uwzględnić je w wyszukiwaniu (np. kliknij Kontakty i transakcje, aby uwzględnić w wyszukiwaniu tylko kontakty i transakcje).
   
   
   
   
3. Kliknij filter Wszystkie filtry , aby wyświetlić wszystkie filtry. Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać filtry. Kliknij filtr, aby dodać go do wyszukiwania.
   
   
4. Ostatnio używane filtry zostaną przypięte poniżej paska wyszukiwania i na pasku wyszukiwania. Kliknij filter Wszystkie filtry, a następnie kliknij x, aby usunąć filtr.
   
   
5. Aby wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania, kliknij opcję Zobacz więcej kategorii w lewym dolnym rogu. W każdej kategorii, aby zobaczyć więcej szczegółów, kliknij Zobacz więcej.
6. Najedź kursorem na rekord, aby otworzyć panel podglądu.
   • W panelu podglądu, w przypadku niektórych narzędzi i rekordów, można wykonać szybkie akcje:
     • Aby zarejestrować nowe połączenie, wiadomość e-mail lub notatkę w rekordzie, kliknij przyciski calling Call, email Email lub edit Add note. Kliknijprzycisk breezeSingleStar BBreeze Assistant, aby podsumować rekord za pomocą Breeze Assistant.
     • Aby edytować stronę internetową lub wpis na blogu, najedź kursorem na treść i kliknij przycisk edit Edytuj.
     • Aby uzyskać dostęp do odbiorców wysłanej marketingowej wiadomości e-mail, kliknij przycisk lists Wyświetl odbiorców.
     • Aby przeanalizować wydajność listy, kliknij przycisk generateChart Wyświetl wydajność .
     • Aby przetestować lub edytować przepływ pracy, kliknijprzyciski test Test lub settingsZmień ustawienia .
   
   
7. Kliknij nazwę zwróconego zasobu, aby przejść do rekordu lub narzędzia.

Wyniki pojawią się tylko w przypadku wyszukiwania wartości we właściwościach, które można przeszukiwać. Dowiedz się więcej o tym , jakich danych można użyć do wyszukiwania określonych narzędzi.

Dostosowywanie panelu podglądu (BETA)

Jeśli jesteś super administratorem, dowiedz się , jak wybrać swoje konto do wersji beta.

Możesz dostosować właściwości kontaktów, firm, transakcji i biletów, które pojawiają się w panelu podglądu, a także kolejność ich wyświetlania po najechaniu kursorem na rekord. W panelu podglądu można dodać maksymalnie sześć właściwości.

Aby zaktualizować właściwości i kolejność ich wyświetlania w panelu podglądu:

1. W lewym górnym rogu kliknij pasek wyszukiwania.
2. Kliknij settings settings.
   
   
3. U góry kliknij menu rozwijane Kontakty i wybierz obiekt.
4. Kliknij menu rozwijane Wszyscy na tym koncie i wybierz, kogo mają dotyczyć zmiany(wszystkich na tym koncie lub tylko mnie).
5. Kliknij menu rozwijane Dodaj właściwości i wybierz właściwości, które chcesz dodać do panelu podglądu. Można dodać maksymalnie sześć właściwości.
6. Kliknij uchwyt przeciągania dragHandle i przeciągnij właściwość do innej pozycji.
7. Kliknij x obok właściwości, aby usunąć ją z panelu podglądu.
8. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Skróty klawiaturowe

Skróty te umożliwiają szybki dostęp, wyszukiwanie i nawigację między wynikami:

• Otwieranie i zamykanie wyszukiwania globalnego
  • macOS: Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K

• Przechodzenie między wynikami (macOS i Windows): Klawisz strzałki w górę i klawisz strzałkiw dół
• Przechodzenie między sekcjami wyników (macOS i Windows): shift+klawisz strzałki w górę i shift+klawisz strzałki w dół

Właściwości wyszukiwania

Podczas korzystania z globalnego paska wyszukiwania istnieją określone właściwości, które są wyszukiwane w celu dopasowania wyszukiwanych haseł do rekordów lub zasobów. Wyszukiwanie wartości właściwości innych niż wymienione poniżej nie przyniesie wyników.

Rekordy i działania CRM

• Wszystkie rekordy można wyszukiwać według:
  • nazwy rekordu (w tym imienia i nazwiska w przypadku kontaktów)
  • Uwagi
  • Temat wiadomości e-mail
  • Powiązane zadania
  • Dzienniki połączeń
  • Dzienniki spotkań
• Kontakty można również wyszukiwać według:
  • Główny adres e-mail

• • Domyślna właściwość Numer telefonu
  • Numer telefonu komórkowego

• Firmy można również wyszukiwać według:
  • Nazwa domeny firmy
  • Adres
  • Miasto
• Rekordy obiektów niestandardowych można przeszukiwać według maksymalnie 20 wybranych jednowierszowych, wielowierszowych lub liczbowych właściwości tekstowych.
• Nagrane rozmowy można wyszukiwać według tytułu lub notatek z rozmów.
• Wiadomości e-mail i notatki można wyszukiwać według tytułu i treści. Jeśli wiadomości e-mail są częścią zgłoszenia, można je przeszukiwać, ale będą one znajdować się w wynikach wyszukiwania wiadomości e-mail.

• Spotkania i zadania można wyszukiwać według tytułu.

Podczas wyszukiwania kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych, wyszukiwanie HubSpot zwróci maksymalnie 100 wyników. Jeśli masz dużą liczbę rekordów na swoim koncie, przefiltruj rekordy w widoku, aby zawęzić wyniki wyszukiwania.

Segmenty

Segmenty można wyszukiwać według nazwy listy.

Marketingowe wiadomości e-mail

Wiadomości marketingowe można wyszukiwać według tytułu lub tematu.

Strony witryny, strony docelowe i posty na blogu

Posty na blogu, strony docelowe i strony witryny można wyszukiwać według tytułu lub adresu URL.

Pulpity nawigacyjne

Pulpitynawigacyjne można wyszukiwać według nazwy pulpitu.

Ustawienia

Ustawienia HubSpot można wyszukiwać według następujących terminów:

• Nazwa ustawienia
• Opis ustawienia
• Słowa kluczowe ustawienia

Aplikacje HubSpot

Narzędzia HubSpot można wyszukiwać według nazwy narzędzia (np. Blog, Raporty itp.).

Zasoby

ArtykułyHubSpot Knowledge Base oraz kursy i lekcje HubSpot Academy można wyszukiwać według tytułu i słów kluczowych zasobów. W wynikach wyszukiwania są one wymienione w sekcjach Dokument Wiedzy, Lekcje Akademii i Kursy Akademii .

Przepływy pracy( tylkoProfessional i Enterprise )

Przepływy pracy można wyszukiwać według nazwy przepływu pracy.

Kampanie

Kampanie można wyszukiwać według nazwy kampanii.