跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

在您的HubSpot帳戶中搜尋

上次更新時間: 六月 21, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

您可以使用HubSpot帳戶右上角的全域搜尋列來搜尋資產,包括CRM記錄、活動、部落格文章、網站頁面、行銷電子郵件、清單、儀表板、工作流程和行銷活動。 您也可以搜尋並前往HubSpot工具、學習資源和設定。

如果您改為在物件索引頁面上搜尋表格,請深入瞭解CRM搜尋

搜尋您的HubSpot帳戶

若要在HubSpot帳戶中搜尋,請按照以下步驟操作:

  • 在左上角,按一下搜尋列,然後輸入文字以搜尋特定資產或工具。 如果你想尋找公司記錄,可以按擁有者、行業或地址欄位進行搜尋。 顯示在頂端的公司是您在過去60天內在全球搜尋中點擊次數最多的公司結果。
  • 若要篩選搜尋結果,請在搜尋列下方按一下 物件名稱或工具名稱,將其包含在搜尋中(例如,按一下「聯絡人和工作」,即可在搜尋中僅包含聯絡人和工作)。 只有當該類別有相符的結果時,才會顯示篩選條件。 按一下x以移除篩選條件,或按一下返回所有搜尋結果以檢視搜尋結果中的所有物件和工具。
search-hubspot
  • 單擊返回資產的名稱以導航到記錄或工具。
  • 對於某些工具,你可以在搜尋結果中快速完成操作:
    • 若要在記錄上記錄新的通話、電子郵件或備註,請將遊標暫留於記錄上,然後按一下「操作」,然後選取「通話」、「電子郵件」或「新增備註」。
    • 若要檢視或編輯網站頁面或部落格貼文,請將遊標暫留於內容上,按一下「操作」,然後按一下「檢視 」或「編輯」
    • 若要存取已傳送行銷電子郵件的收件人,請將滑鼠遊標移至該電子郵件,然後按一下「操作」,然後選取「檢視收件人」。
    • 若要分析清單的效能,請將遊標暫留於清單上,按一下操作,然後選取檢視效能。
    • 若要測試或編輯工作流程,請將滑鼠遊標懸停在工作流程上,點擊操作,然後選擇測試或變更設定。
  • 如果一個區段中有超過五個傳回的結果,請按一下「查看更多」以檢視完整的結果清單。
  • 如果你正在搜尋帳戶中沒有的聯絡人或公司,請在搜尋結果底部按一下「為[search term]建立新的[contact/company]」,以建立新記錄。

只有在可搜尋的屬性中搜尋值時,才會顯示結果。 進一步了解哪些資料可用於搜尋特定工具。

鍵盤快速鍵

這些捷徑可讓你在結果之間快速存取、搜尋和瀏覽:

  • 開啟和關閉全域搜尋
    • macOS : Cmd + K
    • Windows : Ctrl + K

請注意:

  • 您也可以按一下Esc鍵關閉全域搜尋。
  • 若要在輸入搜尋後移動到第一個結果,請輕觸向下箭頭鍵,系統會自動選擇第一個結果。
  • 在結果之間移動( macOS和Windows ) :向上箭頭鍵和D自己的箭頭鍵
  • 在結果區段之間移動( macOS和Windows ) : SHIFT +向上鍵和SHIFT +向下鍵

可搜尋的屬性

使用全域搜尋列時,會搜尋特定的屬性,以將搜尋字詞與記錄或資產相匹配。 搜尋下列以外的屬性值將不會產生結果。

客戶關係管理記錄和活動

全域搜尋列使用跨多個參數的機器學習來尋找記錄中的相符項目。 記錄、通話記錄和任務可透過以下詞彙進行搜尋。 如果您擁有 Enterprise版訂閱,擁有 帳戶存取權限的使用者 也可以透過 自訂單行文字、多行文字和數字屬性進行搜 尋,並選擇在搜尋中顯示。
  • 所有記錄均可透過以下方式搜尋:
    • 紀錄名稱(包括聯絡人的名字和姓氏)
    • 備註
    • 電子郵件主旨
    • 相關任務
    • 通話記錄
    • 會議記錄
  • 聯絡人也可以透過以下方式搜尋:
    • 主要電子郵件地址
    • 預設電話號碼屬性
    • 手機號碼
  • 公司還可以通過以下方式搜索:
    • 公司域名
    • 地址
    • 城市
  • 可以搜尋單行文字、多行文字或數字屬性的自訂物件記錄。
  • 可以按通話標題、通話紀錄或通話記錄中包含的術語來搜尋錄音通話
  • 可以按標題和正文內容搜尋電子郵件和備註。
  • 可以按標題搜尋會議和任務。

搜尋聯絡人、公司、交易、門票或自訂物件時, HubSpot的搜尋最多會傳回100個結果。 如果您的帳戶中有大量記錄,請篩選您的記錄,以細化搜尋結果。

列表

可以按列表的名稱搜索列表。

行銷電子郵件

可以按標題或主題搜尋行銷電子郵件

網站頁面、登陸頁面和網誌文章

可以按標題或網址搜尋部格文章、登陸頁面和網站頁面

儀表板

儀表板可以透過儀表板名稱進行搜尋。

設定

HubSpot設定可透過以下字詞搜尋:

  • 設定名稱
  • 設定說明
  • 設定關鍵字

HubSpot應用程式

HubSpot工具可以透過工具名稱(例如部落格、報告等)進行搜尋。

資源

可以按標題和資源關鍵字搜索HubSpot知識庫文章以及HubSpot Academy課程和課程。 在搜尋結果中,這些項目會列在「知識文件」、「學院課程」和「學院課程」部分下方。

工作流程(僅限專 業版和Enterprise版)

可以按工作流程名稱搜索工作流程。

行銷活動(僅適用於行銷中心專 業版和企業版)

可以按廣告活動名稱搜尋廣告活動。

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助