Effectuer une recherche dans votre compte HubSpot

Vous pouvez utiliser la barre de recherche globale en haut à gauche de votre compte HubSpot pour rechercher des ressources, notamment des fiches d’informations du CRM, des activités, des articles de blog, des pages de site web, des e-mails marketing, des listes, des tableaux de bord, des workflows et des campagnes. Vous pouvez également rechercher et naviguer vers les outils, les ressources d'apprentissage et les paramètres de HubSpot.

Si vous recherchez la table sur une page d'index d'objet à la place, apprenez-en plus sur la recherche CRM.

Rechercher dans votre compte HubSpot

Pour effectuer une recherche dans votre compte HubSpot :

• En haut à gauche, cliquez sur la barre de recherche , puis entrez le texte pour rechercher un bien ou un outil spécifique. Si vous souhaitez trouver un enregistrement d'entreprise, vous pouvez effectuer une recherche par propriétaire, secteur d'activité ou champ d'adresse. Les entreprises qui apparaissent en tête de liste sont celles sur lesquelles vous avez le plus cliqué au cours des 60 derniers jours dans le cadre d'une recherche globale.
• Pour filtrer vos résultats de recherche, sous la barre de recherche, cliquez sur un nom d’objet ou un nom d’outil pour les inclure à votre recherche (par exemple, cliquez sur Contacts et transactions pour n’inclure que les contacts et les transactions dans votre recherche). 

• Cliquez sur filter Plus pour afficher tous les filtres. Utilisez la barre de recherche pour rechercher des filtres. Cliquez sur un filtre pour l’ajouter à votre recherche.

• Les filtres récemment utilisés seront épinglés dans votre barre de recherche. Cliquez sur filter Plus, puis cliquez sur x pour supprimer un filtre.

• Pour voir tous les résultats de votre requête de recherche, appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

• Placez le curseur sur la fiche d’informations pour ouvrir un volet d’aperçu. 
  • Dans le volet d’ensemble, pour certains outils et fiches d’informations, vous pouvez effectuer des actions rapides :

• • • Pour consigner un nouvel appel, un nouvel e-mail ou une nouvelle note sur une fiche d’informations, cliquez sur les calling boutons Appel, email E-mail ou edit Ajouter une note . Cliquez sur le breezeSingleStar bouton Copilot pour récapituler la fiche d’informations, en utilisant Breeze Copilot .

• • • Pour modifier une page de site web ou un article de blog, passez le curseur de la souris sur le contenu et cliquez sur le edit bouton Modifier .

• • • Pour accéder aux destinataires d’un e-mail marketing envoyé, cliquez sur le lists bouton Afficher les destinataires.

• • • Pour analyser les performances d’une liste, cliquez sur le generateChart bouton Afficher les performances .
  • • Pour tester ou modifier un workflow, cliquez sur les test boutons Test ou settingsModifier les paramètres.

• Cliquez sur le nom d'un actif retourné pour accéder à l'enregistrement ou à l'outil.

Les résultats n'apparaîtront que si vous recherchez des valeurs dans des propriétés pouvant faire l'objet d'une recherche. En savoir plus sur pour savoir quelles données peuvent être utilisées pour rechercher certains outils.

Raccourcis clavier

Ces raccourcis vous permettent d'accéder rapidement aux résultats, de les rechercher et de naviguer entre eux :

• Ouvrir et fermer la recherche globale
  • macOS : Cmd+K
  • Windows : Ctrl+K

• Se déplacer entre les résultats (macOS et Windows) : Touche de déplacement vers le haut et touche de déplacement vers le bas Dpropre
• Se déplacer entre les sections de résultats (macOS et Windows) : shift+Haut touche fléchée et shift+Bas touche fléchée

Propriétés pouvant faire l'objet d'une recherche

Lorsque vous utilisez la barre de recherche globale, des propriétés spécifiques sont recherchées pour faire correspondre vos termes de recherche avec des enregistrements ou des actifs. La recherche de valeurs de propriétés autres que celles énumérées ci-dessous ne donnera pas de résultats.

Enregistrements et activités CRM

• Tous les enregistrements peuvent être recherchés par :
  • Nom de l'enregistrement (y compris le prénom et le nom de famille pour les contacts)
  • Remarques
  • Objet de l'e-mail
  • Tâches associées
  • Journaux d'appels
  • Journaux de rendez-vous
• Des contacts peuvent également être recherchés via les éléments suivants :
  • Adresse e-mail principale

• • Propriété Numéro de téléphone par défaut
  • Numéro de téléphone mobile

• Les entreprises peuvent également être recherchées par :
  • Nom de domaine de l'entreprise
  • Adresse
  • Ville
• Les enregistrements d'objets personnalisés peuvent être recherchés sur la base d'un maximum de 20 propriétés sélectionnées (texte sur une seule ligne, texte sur plusieurs lignes ou nombre).
• Il est possible d’effectuer une recherche par titre ou notes d’appel enregistrées.
• Les e-mails et les notes peuvent être recherchés par leur titre et leur contenu. Les e-mails qui font partie d’un ticket peuvent être recherchés, mais se trouvent dans Résultats de recherche d’e-mails .

• Les réunions et les tâches peuvent être recherchées par titre.

Lors de la recherche de contacts, d'entreprises, d'affaires, de tickets ou d'objets personnalisés, la recherche HubSpot renvoie un maximum de 100 résultats. Si vous avez un grand nombre d'enregistrements dans votre compte, filtre vos enregistrements dans une vue pour affiner les résultats de votre recherche.

Listes

Leslistes peuvent être recherchées par leur nom.

E-mails marketing

Les E-mails marketing peuvent être recherchés par titre ou par sujet.

Pages du site web, pages d'atterrissage et articles de blog

Il est possible d’effectuer une recherche par titre ou par URL dans les articles de blog, les pages de destination et les pages de site web .

Tableaux de bord

Lestableaux de bord peuvent être recherchés par leur nom.

Paramètres

Les paramètres de HubSpot peuvent être recherchés par les termes suivants :

• Nom du paramètre
• Description des paramètres
• Définition des mots-clés

Applications HubSpot

Les outils HubSpot peuvent être recherchés par le nom de l'outil (par exemple, Blog, Reports, etc.)

Ressources

Les articles de la base de connaissances HubSpot et les cours et leçons de la HubSpot Academy peuvent être recherchés par titre et par mots-clés de la ressource. Dans les résultats de la recherche, ils sont répertoriés dans les sections Knowledge Document, Academy Lessons, et Academy Courses .

Workflows (Pro et Entreprise uniquement)

Workflows peut être recherché par le nom du workflow.

Campagnes(Marketing Hub Pro et Entreprise uniquement)

Lescampagnes peuvent être recherchées par leur nom.