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Pesquisar dentro da sua conta da HubSpot

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Você pode usar a barra de pesquisa global no canto superior direito da sua conta da HubSpot para pesquisar ativos, incluindo registros de CRM, atividades, posts do blog , páginas do site, e-mails de marketing, listas, painéis, fluxos de trabalho e campanhas. Também pode procurar e navegar para ferramentas, recursos de aprendizagem e definições da HubSpot.

Se, em vez disso, estiver a pesquisar a tabela numa página de índice de objectos, saiba mais sobre a pesquisa CRM.

Pesquisar a sua conta da HubSpot

Para pesquisar na sua conta da HubSpot:

  • No canto superior direito, clique na barra de pesquisa e, em seguida, introduza o texto para procurar um ativo ou uma ferramenta específica.
  • Para filtrar os resultados da pesquisa, por baixo da barra de pesquisa, clique em um nome de objeto ou um nome de ferramenta para os incluir na pesquisa (por exemplo, clique em Contactos e Tarefas para incluir apenas contactos e tarefas na pesquisa). Um filtro só aparecerá se houver um resultado correspondente nessa categoria.
resultados da pesquisa
  • Clique no nome de um ativo devolvido para navegar para o registo ou ferramenta.
  • Para determinadas ferramentas, pode concluir acções rápidas a partir dos resultados da pesquisa:
    • Para registar uma nova chamada, e-mail ou nota num registo, passe o cursor do rato sobre o registo e clique em Chamada, E-mail, ou Adicionar nota.
    • Para ver ou editar uma página de um sítio Web ou uma publicação de blogue, passe o cursor sobre o conteúdo e clique em Ver ou Editar.
    • Para aceder aos destinatários de um e-mail de marketing enviado, passe o cursor do rato sobre o e-mail e clique em Ver destinatários.
    • Para analisar o desempenho de uma lista, passe o cursor do rato sobre a lista e clique em Ver desempenho.
    • Para testar ou editar um fluxo de trabalho, passe o cursor sobre o fluxo de trabalho e clique em Testar ou Alterar definições.

  • Se existirem mais de cinco resultados numa secção, clique em Ver mais para ver a lista completa de resultados.
  • Se estiver a procurar um contacto ou empresa que não esteja na sua conta, na parte inferior dos resultados da pesquisa, clique em Criar novo [contacto/empresa] para [termo de pesquisa] para criar um novo registo.

Os resultados só aparecerão se procurar valores em propriedades pesquisáveis. Saiba mais sobre que dados podem ser utilizados para procurar determinadas ferramentas.

Propriedades pesquisáveis

Ao utilizar a barra de pesquisa global, existem propriedades específicas que são pesquisadas para fazer corresponder os seus termos de pesquisa a registos ou activos. A pesquisa de valores de propriedades diferentes das listadas abaixo não produzirá resultados.

Registos e actividades de CRM

A barra de pesquisa global utiliza a aprendizagem mecânica através de múltiplos parâmetros para encontrar correspondências nos seus registos. Os registos, as chamadas gravadas e as tarefas podem ser pesquisados através dos termos abaixo indicados. Se tiver uma subscrição Enterprise, os utilizadores com permissões Acesso à conta também podem pesquisar por texto personalizado de uma linha, texto de várias linhas e propriedades numéricas com Mostrado na pesquisa selecionado.
  • Todos os registos podem ser pesquisados por:
    • Nome do registo (incluindo o nome próprio e o apelido para os contactos)
    • Observações
    • Assunto do e-mail
    • Tarefas associadas
    • Registro de chamadas
    • Registros de reuniões
  • Os contatos também podem ser pesquisados por:
    • Endereço de e-mail principal
    • A propriedade padrão Número de telefone
    • Número de telefone celular
  • As empresas também podem ser pesquisadas por:
    • Nome do domínio da empresa.
    • Endereço
    • Cidade
  • Podem ser pesquisados registos de objectos personalizados que sejam texto de uma linha, texto de várias linhas ou propriedades numéricas.
  • As chamadas gravadas podem ser pesquisadas por título, notas de chamada ou termos incluídos na transcrição da chamada .
  • Os e-mails, reuniões, tarefas e notas podem ser pesquisados por título.

Ao procurar contactos, empresas, negócios, bilhetes ou objectos personalizados, a pesquisa do HubSpot devolverá um máximo de 100 resultados. Se tiver um grande número de registos na sua conta, filtra os seus registos numa vista para refinar os resultados da pesquisa.

Listas

As listas podem ser pesquisadas pelo nome da lista.

E-mails de marketing

Os e-mails de marketing podem ser pesquisados por título ou assunto.

Páginas de sítios Web, páginas de destino e publicações de blogues

As publicações de blogues, páginas de destino e páginas de sítios Web podem ser pesquisadas por título ou URL.

Painéis

Os painéis podem ser pesquisados pelo nome do painel.

Configurações

As definições do HubSpot podem ser pesquisadas através dos seguintes termos:

  • Nome da definição
  • Descrição da definição
  • Definição de palavras-chave

Aplicações da HubSpot

As ferramentas da HubSpot podem ser pesquisadas pelo nome da ferramenta (por exemplo, Blog, Relatórios, etc.).

Recursos

Base de conhecimento da HubSpot artigos e HubSpot Academy cursos e lições podem ser pesquisados por título e palavras-chave de recurso. Nos resultados da pesquisa, estes estão listados nas secções Knowledge Document, Academy Lessons e Academy Courses .

Fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Fluxos de trabalho pode ser pesquisado pelo nome do fluxo de trabalho.

Campanhas( apenas Marketing Hub Professional e Enterprise )

As campanhas podem ser pesquisadas por nome de campanha.

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