Pesquisa em sua conta HubSpot

CRM página do site fluxos de trabalho campanhas Você pode usar a barra de pesquisa global no canto superior esquerdo da sua conta HubSpot para procurar ativos, incluindo Você também pode pesquisar e navegar até ferramentas, recursos de aprendizagem e configurações do HubSpot.

Se você estiver pesquisando a tabela em uma página de índice de objetos, saiba mais sobre a pesquisa de CRM.

Pesquise sua conta HubSpot

Para pesquisar em sua conta HubSpot:

• No canto superior esquerdo, clique no Barra de pesquisa e digite texto para procurar um ativo ou ferramenta específico. Se quiser encontrar o registro de uma empresa, você pode pesquisar por proprietário, setor ou campo de endereço. As empresas que aparecem no topo são os resultados das empresas nas quais você mais clicou nos últimos 60 dias na pesquisa global.
• Para filtrar os resultados da pesquisa, abaixo da barra de pesquisa, clique em um nome de objeto ou nome de ferramenta para incluí-los na pesquisa (por exemplo, clique em Contatos enome do para incluir apenas contatos e ofertas na pesquisa). 

• Clique em filter Mais para exibir todos os filtros. Use a barra de pesquisa para procurar filtros. Clique em um filtro para adicioná-lo à sua pesquisa.

• Filtros usados recentemente serão fixados na barra de pesquisa. Clique em filter Mais, clique no x para remover um filtro.

• Para ver todos os resultados da consulta de pesquisa, pressione Enter no teclado.

• Passe o mouse sobre o registro para abrir um painel de visualização. 
  • No painel de visão geral, para determinadas ferramentas e registros, você pode concluir ações rápidas:

• • • Para registrar uma nova chamada, e-mail ou nota sobre um registro, clique no calling Ligar, email E-mail ou edit Adicionar botões de anotação . Clique no botão breezeSingleStar Copilot para resumir o registro, usando o Breeze Copilot.

• • • Para editar um página do site ou post do blog, passe o mouse sobre o conteúdo, clique no edit Botão Editar .

• • • Para acessar os destinatários de um email de marketing enviado, clique no lists Botão Exibir destinatários.

• • • Para analisar o desempenho de uma lista, clique no generateChart Botão Exibir desempenho.
  • • Para testar ou editar um fluxo de trabalho, clique no test Teste ou settingsAlterar botões de configurações.

• Clique no nome de um ativo retornado para navegar até o registro ou ferramenta.

Os resultados só aparecerão se você pesquisar valores em propriedades pesquisáveis. Aprender mais sobre quais dados podem ser usados para pesquisar determinadas ferramentas.

Atalhos do teclado

Esses atalhos permitem acessar, pesquisar e navegar rapidamente entre os resultados:

• Abrir e fechar a Pesquisa Global
  • Mac OS: Cmd+K
  • Janelas: Ctrl+K

• Mover-se entre os resultados (macOS e Windows): Acima tecla de seta e Dter tecla de seta
• Mover-se entre as seções de resultados (macOS e Windows): Shift+Cima tecla de seta e Shift + Baixo tecla de seta

Propriedades pesquisáveis

Ao usar a barra de pesquisa global, há propriedades específicas que são pesquisadas para corresponder seus termos de pesquisa a registros ou ativos. A pesquisa por valores de propriedades diferentes das listadas abaixo não produzirá resultados.

Registros e atividades de CRM

• Todos os registros podem ser pesquisados por:
  • Nome do registro (incluindo Primeiro nome e Sobrenome para contatos)
  • Observações
  • Assunto do e-mail
  • Tarefas associadas
  • Registro de chamadas
  • Registros de reuniões
• Os contatos também podem ser pesquisados por:
  • Endereço de email primário

• • O padrão Número de telefone propriedade
  • número de celular

• As empresas também podem ser pesquisadas por:
  • Nome do domínio da empresa.
  • Endereço
  • Cidade
• Os registros de objetos personalizados podem ser pesquisados por até 20 propriedades selecionadas de texto de linha única, texto de várias linhas ou números.
• As chamadas gravadas podem ser pesquisadas por título ou notas de chamada.
• E-mails e notas podem ser pesquisados por título e conteúdo do corpo. Se os e-mails fizerem parte de um tíquete, eles poderão ser pesquisados, mas estarão localizados nos resultados da pesquisa de E-mail .

• Reuniões e tarefas podem ser pesquisadas por título.

Ao pesquisar contatos, empresas, negócios, tickets ou objetos personalizados, a pesquisa da HubSpot retornará no máximo 100 resultados. Se você tiver um grande número de registros em sua conta, filtre seus registros em uma visualização para refinar os resultados da sua pesquisa.

Listas

Listas pode ser pesquisado pelo nome da lista.

E-mails de marketing

E-mails de marketing pode ser pesquisado por título ou assunto.

Páginas do site, páginas de destino e postagens de blog

Postagens de blog, landing pages e página do site podem ser pesquisadas por título ou URL.

Painéis

Painéis pode ser pesquisado pelo nome do painel.

Configurações

HubSpot configurações pode ser pesquisado pelos seguintes termos:

• Nome da configuração
• Descrição da configuração
• Definir palavras-chave

Aplicativos HubSpot

As ferramentas HubSpot podem ser pesquisadas pelo nome da ferramenta (por exemplo, Blogue , Relatórios , etc.).

Recursos

Base de conhecimento HubSpot artigos e Academia HubSpot cursos e lições podem ser pesquisados por título e palavras-chave de recursos. Nos resultados da pesquisa, eles estão listados sob o título Documento de conhecimento , Lições da Academia , e Cursos da Academia Seções.

Fluxos de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Fluxos de trabalho pode ser pesquisado pelo nome do fluxo de trabalho.

Campanhas (Centro de Marketing Profissional e Empreendimento apenas)

Campanhas pode ser pesquisado pelo nome da campanha.