CRM Pesquisar em

CRM Quando você estiver em uma página de índice, poderá procurar registros específicos. Ela está localizada na parte superior esquerda das páginas de índice do seu objeto. CRM A pesquisa só funciona com determinadas propriedades e reage de forma diferente com base nos termos de pesquisa usados.

CRM As informações abaixo aplicam-se à pesquisa global no canto superior direito da sua conta HubSpot. Saiba mais sobre a pesquisa global.

Propriedades pesquisadas

CRM A pesquisa verifica somente os seguintes valores de propriedade nas páginas de índice de objeto para fornecer resultados de pesquisa. Outras propriedades que contenham a string pesquisada não serão exibidas. Se a sua conta tiver uma assinatura Enterprise e você tiver definido determinadas propriedades personalizadas para serem pesquisáveis, essas propriedades só serão pesquisadas quando você usar a pesquisa global.

Para pesquisar registros com determinados valores para outras propriedades, você pode filtrar registros e salvar exibições.

Contatos

• Nome
• Sobrenome
• E-mail principal
• Email secundário (diferencia maiúsculas de minúsculas)
• Número de telefone
• Nome da empresa

Empresa

• Nome
• Número de telefone
• URL do site
• Nome do domínio da empresa.

Negócios

• Nome do negócio
• Pipelines (propriedade de enumeração)
• Fases do negócio (propriedade de enumeração)
• Tipo de Negócio (propriedade de enumeração)
• Descrição do negócio

Ticket

• Nome do ticket
• ID do registro
• Status do tíquete (propriedade de enumeração)
• Descrição do ticket
• Categoria (propriedade de enumeração)

Objetos personalizados

• propriedades de exibição primária
• Propriedades de exibição secundárias

Saiba mais sobre como configurar o objeto personalizado (somente Enterprise ).

Compreenda seus termos de pesquisa de CRM e resultados de pesquisa

Os termos de pesquisa que você usa na pesquisa de CRM pode não trazer os resultados de pesquisa esperados. Nesses casos, talvez você queira usar uma exibição salva . CRM Abaixo, saiba mais sobre o esperado

Propriedades de enumeração

As propriedades de enumeração têm opções predeterminadas que são definidas para um registro por meio de caixas de seleção, um menu suspenso ou botões de seleção de opção. Os valores de enumeração diferenciam maiúsculas de minúsculas, portanto, para pesquisar um valor, você deveincluir o termo de pesquisa entre aspas duplas (por exemplo, "valor") e usar o valor interno para a opção. Por exemplo, se você quiser procurar negócios na fase do negócio de compromissos agendados , sua pesquisa deve ser "agendamentocompromisso". Saiba como localizar os valores de intervalo das opções de propriedade , estágios de negócio ou status de ticket .

Se você não souber os valores internos de uma propriedade, poderá definir filtros para a propriedade em vez disso, o que preencherá os registros com base nos critérios definidos (por exemplo, filtrar por Fase do negócio e, em seguida, selecionar qualquer compromisso agendado).

Caracteres especiais no termo de pesquisa

Se você incluir um caractere especial em sua pesquisa (por exemplo, vírgulas, hífens, sublinhados e traços), a HubSpot provavelmente vai tratar isso como delimitador e pesquisar os termos separados. Por exemplo, a pesquisa de fundo-hedge será igual a pesquisar hedge e fundo como dois termos separados na mesma consulta.

A pesquisa de CRM também não tem suporte para alguns caracteres, como o espaço não-separável UTF-8.

Caracteres de idioma não alfanuméricos

Se você estiver pesquisando em um idioma com caracteres não latinos, alguns caracteres poderão resultar em resultados de pesquisa diferentes. 

Para caracteres japoneses, é esperado o seguinte comportamento:

• Cada caractere Kanji e Hiragana é tratado como um termo de pesquisa individual, portanto, você receberá resultados de pesquisa com valores contendo os caracteres em qualquer ordem (por exemplo, やまだ pesquisará や,ま e だ em qualquer ordem). Para pesquisar uma sequências específica de caracteres, é recomendável definir um filtro contém exatamente e incluir o valor entre aspas duplas (por exemplo, "やまだ").
• Para os personagens Katakana, uma sequências intacta de personagens é considerada um termo de busca. Para pesquisar partes do texto separadamente, inclua um caractere não Katakana como delimitador, como um espaço, caractere Hiragana ou número. Para procurar correspondências parciais (por exemplo, incluir 山田シンタロウ nos resultados da pesquisa ao pesquisar タロウ), adicione um caractere curinga * antes do termo da pesquisa (por exemplo, *タロウ).

"OR" no termo de pesquisa

A palavra OR em letra maiúscula pode ser usada como um operador “ou” em um termo de pesquisa.

Por exemplo, para procurar contatos com o site do domínio de e-maildomínio de e-mail .com ou com o site de aterrissagem.com:

• Seu termo de pesquisa deve ser website.com OR landing.com.
• O termo de pesquisa website.com or landing.com não funciona porque o operador OR deve estar em letra maiúscula.

O termo de pesquisa está no meio de uma string

A pesquisa de CRM somente procura palavras que são separadas por um delimitador, como um espaço. Não é possível pesquisar uma string que esteja no meio de outra string.

Por exemplo, para procurar um contato com o endereço de e-mail myemail@website.com:

• A pesquisa myemail na pesquisa de CRM resultará no contato.
• A pesquisa website.com na pesquisa de CRM resultará no contato.
• A pesquisa email na pesquisa de CRM não resultará no contato.
• A pesquisa site.com na pesquisa de CRM não resultará no contato.

O mesmo termo ou caractere dentro do termo de pesquisa

Se o mesmo termo estiver incluído duas vezes ou mais no seu termo de pesquisa, a pesquisa de CRM apenas buscará por uma instância.

Por exemplo, para procurar contatos com o nome de uma empresa Dance Dance Dance:

• Quando seu termo de pesquisa for Dance Dance Dance, a pesquisa de CRM buscará o termo Dance, e não especificamente Dance Dance Dance.
• Seus resultados incluirão registros de contato cujos nomes de empresa são Dance Revolution e Real Dance.

Números no termo de pesquisa

Apenas os primeiros 10 dígitos em uma string de números serão usados como o termo de pesquisa.

Por exemplo, para pesquisar um contato com o número de telefone 1111111111234:

• Quando você pesquisar 1111111111234, a pesquisa de CRM buscará apenas os primeiros dez dígitos, sendo 1111111111.
• Seus resultados incluirão contatos com os números de telefone 111111111555 e 11111111111888.