CRM 색인 페이지에서 특정 레코드를 검색할 수 있습니다. 이 기능은 개체 색인 페이지의 표시된 보기 위에 있습니다. CRM 검색은 특정 기본 속성에서만 작동하며 사용하는 검색어에 따라 다르게 반응합니다.
이 문서는 CRM 인덱스 페이지의 검색창에 적용되며 HubSpot 계정의 왼쪽 상단에 있는 글로벌 검색에는 적용되지 않습니다. 글로벌 검색 및 글로벌 검색 내에서 사용자 지정 검색 가능한 속성에 대한 자세한 내용은 을 참조하세요.
검색된 속성
사용자 지정 개체를 사용하려면 Enterprise 구독이 필요합니다.
CRM 검색은 개체 색인 페이지에서 다음 속성 값만 스캔하여 검색 결과를 제공합니다. 검색된 문자열이 포함된 다른 속성은 표시되지 않습니다.
아래 나열된 속성 이외의 속성을 사용하여 레코드를 검색하려면 필터, 저장된 보기 또는 세그먼트를 대신 사용하세요.
연락처
- 이름
- 성
- 기본 이메일
- 보조 이메일(소문자를 모두 입력해야 함)
- 전화번호
- 회사 이름
회사
- 이름
- 전화 번호
- 웹사이트 URL
- 회사 도메인 이름
거래
티켓
사용자 지정 개체
참고: 사용자 지정 개체에 대해 검색 가능한 속성을 정의하지 않은 경우에만 기본 또는 보조 표시 속성을 사용하여 검색할 수 있습니다.
사용자 지정 객체 설정에 대해 자세히 알아보세요.
CRM을 검색하는 방법
- 레코드로 이동합니다(예: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.).
- 표 또는 보드 위의 검색 텍스트 필드에 사용 가능한 검색 매개변수를 입력합니다.
CRM 검색어 및 검색 결과 이해하기
CRM 검색에 사용하는 검색어에 따라 예상한 검색 결과가 나오지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우에는 대신 저장된 보기를 사용할 수 있습니다. 아래에서 예상되는 CRM 검색 동작에 대해 자세히 알아보세요.
열거 속성을 사용하여 검색
열거 속성 에는 확인란, 드롭다운 메뉴 또는 라디오 선택 버튼을 통해 레코드에 대해 설정되는 미리 결정된 옵션이 포함되어 있습니다. 열거 속성으로 검색하려면 검색어가 반드시 일치해야 합니다:
열거형 속성 옵션의 내부 값을 찾으려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 속성을 클릭합니다.
- 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 개체 (예: 거래 속성)를 선택합니다.
- 속성 검색 텍스트 필드에서 원하는 열거형 속성의 이름을 검색합니다.
- 속성 이름을 클릭합니다.
- 속성 편집기 창의 왼쪽 사이드바에서 필드 유형을 클릭합니다.
- 표에서 내부 이름 열을 검토합니다.
속성의 내부 값을 모르는 경우 대신 속성에 필터를 설정하면 설정한 기준에 따라 레코드가 채워집니다(예: 거래 단계별로 필터링한 다음 예약된 약속 중 하나 선택).
특수 문자를 사용하여 검색
검색에 특수 문자(예: 쉼표, 하이픈, 밑줄, 대시)를 포함하면 HubSpot은 이를 구분 기호로 취급하고 해당 용어를 별도로 검색할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 헤지 펀드를 검색하는 것은 동일한 쿼리에서 헤지와 펀드를 두 개의 개별 용어로 검색하는 것과 동일합니다.
또한 CRM 검색은 UTF-8 공백이 아닌 공백과 같은 특정 문자를 지원하지 않습니다.
영숫자가 아닌 언어 문자를 사용한 검색
라틴 문자가 아닌 언어로 검색하는 경우 일부 문자에 따라 다른 검색 결과가 표시될 수 있습니다.
일본어 문자의 경우 다음과 같은 동작이 예상됩니다:
- 각 한자와 히라가나 문자는 개별 검색어로 취급되므로 해당 문자가 포함된 값이 어떤 순서로든 포함된 검색 결과가 표시됩니다(예: やまだ는 や, ま, だ를 어떤 순서로든 검색). 특정 문자 순서를 검색하려면 대신 정확히 포함 필터를 설정하고 큰따옴표 안에 값을 포함하는 것이 좋습니다(예: "やまだ").
- 가타카나 문자의 경우, 끊어지지 않은 문자 시퀀스는 하나의 검색어로 간주됩니다. 텍스트의 일부를 따로 검색하려면 공백, 히라가나 문자 또는 숫자와 같이 가타카나가 아닌 문자를 구분 기호로 포함하세요. 부분 일치 검색(예: タロウ를 검색할 때 검색 결과에 山田シンタロウ를 포함)하려면 검색어 앞에 * 와일드카드를 추가합니다(예: *タロウ).
"OR"을 사용하여 검색하기
대문자로 된 문구 OR은 검색어에서 '또는' 연산자로 사용할 수 있습니다.
예를 들어 이메일 도메인 웹사이트닷컴 또는 이메일 도메인 랜딩닷컴의 연락처를 검색할 수 있습니다:
- 검색어는 website.com 또는 landing.com이어야 합니다.
- OR 연산자는 대문자로 사용해야 하므로 웹사이트닷컴 또는 랜딩닷컴이라는 검색어는 작동하지 않습니다.
긴 문자열 안에 있는 텍스트 검색
CRM 검색은 완전한 단어만 일치시키며 단어 내의 하위 문자열 일치는 지원하지 않습니다. 예를 들어 이메일 myemail@website.com 으로 연락처를 CRM 검색하려면 다음과 같이 하세요 :
- 내 메일을 검색하면 연락처가 표시됩니다.
- 웹사이트.com을 검색하면 연락처가 표시됩니다.
- 이메일을 검색하면 연락처가 표시되지 않습니다.
- site.com을 검색하면 연락처가 표시되지 않습니다.
반복되는 단어 또는 문자를 사용하여 검색
검색어에 동일한 용어가 두 번 이상 포함된 경우 CRM 검색에서는 하나의 인스턴스만 검색합니다.
예를 들어 회사 이름이 댄스 댄스 댄스라는 연락처를 검색하는 경우입니다 :
- 검색어가 댄스 댄스 댄스인 경우, CRM 검색은 댄스 댄스 댄스가 아닌 댄스라는 용어를 검색합니다.
- 검색 결과에는 회사 이름이 댄스 레볼루션 및 리얼 댄스인 연락처 레코드가 포함됩니다.
긴 숫자를 사용하여 검색
숫자를 검색할 때는 문자열의 처음 10자리 숫자만 사용됩니다.
예를 들어 1111111111234 이라는 전화번호로 연락처를 검색합니다:
- 1111111111234 을 검색하면 CRM 검색에서는 처음 10자리만 사용되며, 1111111111 이 됩니다.
- 결과에는 전화 번호 1111111111555 및 1111111111888 의 연락처가 포함됩니다.
