Przeszukiwanie CRM

Na stronie indeksu CRM można wyszukiwać określone rekordy. Znajduje się ona nad wyświetlanym widokiem stron indeksu obiektów. Wyszukiwanie CRM działa tylko z pewnymi domyślnymi właściwościami i reaguje inaczej w zależności od używanych terminów wyszukiwania.

Ten artykuł dotyczy paska wyszukiwania na stronach indeksu CRM i nie ma zastosowania do wyszukiwania globalnego w lewym górnym rogu konta HubSpot. Dowiedz się więcej o globalnym wyszukiwaniu i niestandardowych właściwościach wyszukiwania w globalnym wyszukiwaniu.

Wyszukiwane właściwości

Wyszukiwanie CRM skanuje tylko następujące wartości właściwości na stronach indeksu obiektów, aby zapewnić wyniki wyszukiwania. Inne właściwości, które zawierają wyszukiwany ciąg znaków, nie zostaną wyświetlone.

Aby wyszukać rekordy przy użyciu właściwości innych niż wymienione poniżej, należy użyć filtrów, zapisanych widoków lub segmentów.

Kontakty

• Imię
• Nazwisko
• Główny adres e-mail
• Dodatkowy adres e-mail (wielkość liter ma znaczenie)
• Numer telefonu
• Nazwa firmy

Nazwa firmy

• Nazwa
• Numer telefonu
• Adres URL strony internetowej
• Nazwa domeny firmy

Umowa

• Nazwa transakcji
• Pipeline(właściwość wyliczeniowa)
• Etap transakcji(właściwość wyliczeniowa)
• Typ transakcji(właściwość wyliczeniowa)
• Opis transakcji

Bilet

• Nazwa biletu
• Identyfikator rekordu
• Status biletu(właściwość wyliczeniowa)
• Opis biletu
• Kategoria (właściwość wyliczeniowa)

Obiekty niestandardowe

• Główna właściwośćwyświetlania
• Dodatkowe właściwościwyświetlania

Uwaga: możesz wyszukiwać za pomocą podstawowych lub drugorzędnych właściwości wyświetlania tylko wtedy, gdy nie zdefiniowałeś żadnych właściwości wyszukiwania dla obiektu niestandardowego.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu obiektów niestandardowych.

Zrozumienie terminów i wyników wyszukiwania w CRM

Terminy wyszukiwania używane w wyszukiwaniu CRM mogą nie przynieść oczekiwanych wyników wyszukiwania. W takich przypadkach warto użyć zapisanego widoku. Poniżej dowiesz się więcej o oczekiwanym zachowaniu wyszukiwania CRM.

Wyszukiwanie przy użyciu właściwości wyliczeniowych

Właściwości wyliczeniowe zawierają wstępnie określone opcje, które są ustawiane dla rekordu za pomocą pól wyboru, menu rozwijanego lub przycisków wyboru radiowego. Aby wyszukiwać według właściwości wyliczeniowych, należy upewnić się, że wyszukiwane hasła muszą

• pasować do dokładnej wielkości liter wewnętrznej wartości opcji

• być ujęte w cudzysłów (np. "value")

• Używać wewnętrznej wartości opcji (np. wyszukiwanie transakcji na etapie zaplanowanych spotkań, wyszukiwanie powinno być wewnętrzną wartością "appointmentscheduled").

Aby znaleźć wewnętrzne wartości opcji właściwości wyliczeniowych:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. Na lewym pasku bocznym kliknij przycisk Właściwości.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt (np. właściwości Deal).
4. W polu tekstowym Wyszukaj właściwości wyszukaj nazwę żądanej właściwości wyliczeniowej.
5. Kliknij nazwę właściwości.
6. W oknie edytora właściwości na lewym pasku bocznym kliknij opcję Typ pola.
7. W tabeli przejrzyj kolumnę Internal Name.

Jeśli nie znasz wewnętrznych wartości właściwości, możesz zamiast tego ustawić filtry dla właściwości, które wypełnią rekordy na podstawie ustawionych kryteriów (np. filtruj według etapu realizacji, a następnie wybierz opcję jest dowolnym z zaplanowanych spotkań).

Wyszukiwanie przy użyciu znaków specjalnych

Jeśli w wyszukiwaniu zawrzesz znak specjalny (np. przecinki, myślniki, podkreślenia i myślniki), HubSpot prawdopodobnie potraktuje go jako separator i wyszuka terminy oddzielnie. Na przykład wyszukiwanie hedge-fund będzie takie samo jak wyszukiwanie hedge i fund jako dwóch oddzielnych terminów w tym samym zapytaniu.

Wyszukiwanie CRM nie obsługuje również niektórych znaków, takich jak nierozdzielająca spacja UTF-8.

Wyszukiwanie przy użyciu niealfanumerycznych znaków językowych

W przypadku wyszukiwania w języku z niealfanumerycznymi znakami, niektóre znaki mogą skutkować różnymi wynikami wyszukiwania.

W przypadku znaków japońskich oczekiwane jest następujące zachowanie:

• Każdy znak Kanji i Hiragana jest traktowany jako indywidualny termin wyszukiwania, więc otrzymasz wyniki wyszukiwania z wartościami zawierającymi znaki w dowolnej kolejności (np. やまだ wyszuka や,ま i だ w dowolnej kolejności). Aby wyszukać określoną sekwencję znaków, zaleca się ustawienie filtra contains exactly i umieszczenie wartości w podwójnych cudzysłowach (np. "やまだ").
• W przypadku znaków Katakana nieprzerwany ciąg znaków jest traktowany jako jedno wyszukiwane hasło. Aby wyszukiwać fragmenty tekstu oddzielnie, należy dodać znak inny niż katakana jako separator, taki jak spacja, znak hiragany lub liczba. Aby wyszukać częściowe dopasowania (np. uwzględnić 山田シンタロウ w wynikach wyszukiwania podczas wyszukiwania タロウ), dodaj symbol wieloznaczny * przed wyszukiwanym hasłem (np. *タロウ).

Wyszukiwanie przy użyciu "OR"

Wyrażenie OR pisane wielką literą może być używane jako operator "lub" w wyszukiwanej frazie.

Na przykład, aby wyszukać kontakty z domeną e-mail website.com lub domeną e-mail landing.com:

• Wyszukiwanym hasłem powinno być website.com LUB landing.com.
• Wyszukiwana fraza website.com lub landing. com nie będzie działać, ponieważ operator OR musi być pisany wielką literą.

Wyszukiwanie tekstu wewnątrz dłuższego ciągu znaków

Wyszukiwanie CRM dopasowuje tylko pełne słowa i nie obsługuje dopasowywania podciągów w obrębie słowa. Na przykład, aby CRM wyszukał kontakt z adresem e-mail myemail@website.com:

• Wyszukiwanie myemail wyświetli kontakt.
• Wyszukiwanie website.com spowoduje wyświetlenie kontaktu.
• Wyszukiwanie email nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.
• Wyszukiwanie site.com nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.

Wyszukiwanie przy użyciu powtarzających się słów lub znaków

Jeśli ten sam termin występuje dwa lub więcej razy w wyszukiwanym terminie, wyszukiwanie CRM wyszuka tylko jedno jego wystąpienie.

Na przykład, aby wyszukać kontakty z nazwą firmy Dance Dance Dance:

• Jeśli wyszukiwanym terminem jest Dance Dance Dance, CRM wyszuka termin Dance, a nie konkretnie Dance Dance Dance.
• Wyniki będą zawierać rekordy kontaktów, których nazwy firm to Dance Revolution i Real Dance.

Wyszukiwanie przy użyciu długich liczb

Podczas wyszukiwania liczb używane jest tylko pierwsze 10 cyfr ciągu.

Na przykład, aby wyszukać kontakt z numerem telefonu 1111111111234:

• Podczas wyszukiwania 1111111111234, wyszukiwanie CRM użyje tylko pierwszych dziesięciu cyfr, czyli 1111111111.
• Wyniki będą zawierać kontakty z numerami telefonów 1111111111555 i 1111111111888.