Przeszukiwanie CRM

Na stronie indeksu CRM można wyszukiwać określone rekordy. Znajduje się ona w lewym górnym rogu stron indeksu obiektów. Wyszukiwanie CRM działa tylko z niektórymi właściwościami i reaguje inaczej w zależności od użytych terminów wyszukiwania.

Poniższe informacje dotyczą funkcji systemu CRM HubSpot i nie mają zastosowania do wyszukiwania globalnego w prawym górnym rogu konta HubSpot. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu globalnym.

Właściwość wyszukiwania

Wyszukiwanie CRM skanuje tylko następujące wartości właściwości na stronach indeksu obiektów, aby zapewnić wyniki wyszukiwania. Inne właściwości zawierające wyszukiwany ciąg znaków nie zostaną wyświetlone. Jeśli Twoje konto ma subskrypcję Enterprise i ustawiłeś pewne niestandardowe właściwości do przeszukiwania, właściwości te będą przeszukiwane tylko podczas korzystania z wyszukiwania globalnego.

Aby wyszukać rekordy z określonymi wartościami dla innych właściwości, można zamiast tego filtrować rekordy i zapisywać widoki.

Kontakt

• Imię
• Nazwisko
• Główny adres e-mail
• Dodatkowy adres e-mail (wielkość liter ma znaczenie)
• Numer telefonu
• Nazwa firmy

Firma

• Imię
• Numer telefonu
• Adres URL strony internetowej
• Nazwa domeny firmy

Transakcja

• Nazwa Transakcji
• Proces(właściwość wyliczeniowa)
• Etap transakcji(właściwość wyliczeniowa)
• Typ transakcji(właściwość wyliczeniowa)
• Opis transakcji (Transaction Description)

Zgłoszenie

• Nazwa zgłoszenia
• Identyfikator rekordu
• Status zgłoszenia(właściwość wyliczeniowa)
• Opis zgłoszenia
• Kategoria(właściwość wyliczeniowa)

Obiekt niestandardowy

• Właściwośćwyświetlania głównego
• Drugorzędne właściwościwyświetlania

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu obiektów niestandardowych( tylko w wersjiEnterprise ).

Zrozumienie terminów i wyników wyszukiwania w CRM

Wyszukiwane hasła w CRM mogą nie przynieść oczekiwanych wyników wyszukiwania. W takich przypadkach warto skorzystać z zapisanego widoku. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat oczekiwanego zachowania podczas wyszukiwania w CRM.

Właściwość wyliczenia

Właściwość wyliczeniowa ma wstępnie określone opcje, które są ustawiane dla rekordu za pomocą pól wyboru, menu rozwijanego lub przycisków radiowych. W wartościach wyliczeniowych rozróżniana jest wielkość liter, więc aby wyszukać wartość, należy ująćwyszukiwany termin w podwójną wycenę (np. "wartość") i użyć wewnętrznej wartości opcji. Na przykład, jeśli chcesz wyszukać transakcje na etapie zaplanowanych spotkań, wyszukiwanie powinno mieć postać "appointmentscheduled". Dowiedz się, jak znaleźć wartości interwałów opcji transakcji, etapów transakcji lub statusów zgłoszeń.

Jeśli nie znasz wewnętrznych wartości właściwości, możesz zamiast tego ustawić filtry dla tej właściwości , które będą wypełniać rekordy na podstawie ustawionych kryteriów (np. filtruj według Etapu transakcji, a następnie wybierz jest dowolny z Zaplanowanych spotkań).

Znaki specjalne w wyszukiwanej frazie

Jeśli w wyszukiwaniu pojawi się znak specjalny (np. przecinki, myślniki, podkreślenia i myślniki), HubSpot prawdopodobnie potraktuje go jako separator i wyszuka terminy oddzielnie. Na przykład wyszukiwanie hedge-fund będzie takie samo jak wyszukiwanie hedge i fund jako dwóch oddzielnych terminów w tym samym zapytaniu.

Wyszukiwanie CRM nie obsługuje również niektórych znaków, takich jak spacja nierozdzielająca UTF-8.

Niealfanumeryczne znaki językowe

W przypadku wyszukiwania w języku z niełacińskimi znakami, niektóre znaki mogą skutkować innymi wynikami wyszukiwania.

W przypadku znaków japońskich oczekiwane jest następujące zachowanie:

• Każdy znak Kanji i Hiragana jest traktowany jako indywidualny termin wyszukiwania, więc otrzymasz wyniki wyszukiwania z wartościami zawierającymi znaki w dowolnej kolejności (np. やまだ wyszuka や, ま i だ w dowolnej kolejności). Aby wyszukać określoną sekwencję znaków, zaleca się ustawienie filtra contains exactly i umieszczenie wartości w podwójnej wycenie (np. "やまだ").
• W przypadku znaków Katakana, nieprzerwana sekwencja znaków jest traktowana jako jedno wyszukiwane hasło. Aby wyszukiwać fragmenty tekstu oddzielnie, należy dodać znak inny niż katakana jako separator, taki jak spacja, znak hiragany lub liczba. Aby wyszukać częściowe dopasowania (np. uwzględnić 山田シンタロウ w wynikach wyszukiwania podczas wyszukiwania タロウ), dodaj symbol wieloznaczny * przed wyszukiwanym hasłem (np. *タロウ).

"OR" w wyszukiwanym haśle

Wyrażenie OR pisane wielką literą może być używane jako operator "lub" w wyszukiwanym haśle.

Na przykład, aby wyszukać kontakty z domeną e-mail website.com lub domeną e-mail landing.com:

• Wyszukiwaną frazą powinna być website.com LUB landing.com.
• Wyszukiwana fraza website.com lub landing. com nie będzie działać, ponieważ operator OR musi być pisany wielką literą.

Wyszukiwane hasło znajduje się w środku ciągu znaków

Wyszukiwanie CRM wyszukuje tylko słowa oddzielone separatorem, takim jak spacja. Nie można wyszukać ciągu, który znajduje się w środku innego ciągu.

Na przykład, aby wyszukać kontakt o adresie e-mail myemail@website.com:

• Wyszukiwanie myemail w wyszukiwarce CRM spowoduje wyświetlenie kontaktu.
• Wyszukiwanie website.com w wyszukiwarce CRM spowoduje wyświetlenie kontaktu.
• Wyszukanie adresu e-mail w wyszukiwarce CRM nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.
• Wyszukiwanie site.com w wyszukiwarce CRM nie spowoduje wyświetlenia kontaktu.

Ten sam termin lub znak w wyszukiwanym terminie

Jeśli ten sam termin występuje dwa lub więcej razy w wyszukiwanym haśle, CRM wyszuka tylko jedno jego wystąpienie.

Na przykład,aby wyszukać kontakty z firmą o nazwie Dance Dance Dance:

• Jeśli wyszukiwanym terminem jest Dance Dance Dance, wyszukiwanie CRM będzie wyszukiwać termin Dance, a nie konkretnie Dance Dance Dance.
• Wyniki będą zawierać rekordy kontaktu, których nazwy firm to Dance Revolution i Real Dance.

Liczby w wyszukiwanym haśle

Tylko pierwsze 10 cyfr w ciągu liczb będzie używane jako wyszukiwane hasło.

Na przykład, aby wyszukać kontakt o numerze telefonu 1111111111234:

• Podczas wyszukiwania 1111111111234, CRM wyszuka tylko pierwsze dziesięć cyfr, czyli 1111111111.
• Wyniki będą zawierać kontakty z numerami telefonów 1111111111555 i 1111111111888.