Przeszukaj swój system CRM

Na stronie indeksowej CRM można wyszukiwać konkretne rekordy. Funkcja ta znajduje się nad wyświetlonym widokiem stron indeksowych obiektów. Wyszukiwarka CRM działa tylko w przypadku niektórych domyślnych właściwości i reaguje różnie w zależności od użytych terminów wyszukiwania.

Ten artykuł dotyczy paska wyszukiwania na stronach indeksu CRM i nie dotyczy wyszukiwania globalnego w lewym górnym rogu konta HubSpot. Dowiedz się więcej o wyszukiwaniu globalnym oraz niestandardowych właściwościach, które można przeszukiwać w ramach wyszukiwania globalnego.

Wyszukiwane właściwości

Wyszukiwarka CRM skanuje tylko następujące wartości właściwości na stronach indeksu obiektów w celu dostarczenia wyników wyszukiwania. Inne właściwości zawierające wyszukiwany ciąg znaków nie zostaną wyświetlone.

Aby wyszukiwać rekordy przy użyciu właściwości innych niż wymienione poniżej, należy zamiast tego używać filtrów, zapisanych widoków lub segmentów.

Kontakty

• Imię
• Nazwisko
• Główny adres e-mail
• Dodatkowy adres e-mail (należy wpisać wyłącznie małymi literami)
• Numer telefonu
• Nazwa firmy

Firma

• Imię i nazwisko
• Numer telefonu
• Adres strony internetowej
• Nazwa domeny firmy

Oferta

• Nazwa transakcji
• Pipeline (właściwość wyliczeniowa)
• Etap transakcji (właściwość wyliczeniowa)
• Typ transakcji (właściwość wyliczeniowa)
• Opis transakcji

Zgłoszenie

• Nazwa zgłoszenia
• Identyfikator rekordu
• Status zgłoszenia (właściwość wyliczeniowa)
• Opis zgłoszenia
• Kategoria (właściwość wyliczeniowa)

Obiekty niestandardowe

• Właściwośćwyświetlania głównego
• Właściwościwyświetlania drugorzędnego

Uwaga: wyszukiwanie według właściwości wyświetlania podstawowego lub dodatkowego jest możliwe tylko wtedy, gdy nie zdefiniowano żadnych właściwości umożliwiających wyszukiwanie dla obiektu niestandardowego.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu obiektów niestandardowych.

Jak wyszukiwać w systemie CRM

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Nad tabelą lub tablicą, w polu tekstowym Wyszukaj, wprowadź dostępne parametry wyszukiwania.

Zrozumienie terminów wyszukiwania i wyników wyszukiwania w systemie CRM

Terminy wyszukiwania używane w wyszukiwarce CRM mogą nie przynosić oczekiwanych wyników. W takich przypadkach warto skorzystać z zapisanego widoku. Poniżej dowiesz się więcej o oczekiwanym działaniu wyszukiwarki CRM.

Wyszukiwanie przy użyciu właściwości wyliczeniowych

Właściwości wyliczeniowe zawierają z góry określone opcje, które są ustawiane dla rekordu za pomocą pól wyboru, menu rozwijanego lub przycisków opcji. Aby wyszukiwać według właściwości wyliczeniowych, musisz upewnić się, że Twoje terminy wyszukiwania:

• były zgodne z wielkością liter wartości wewnętrznej opcji

• Być ujęte w cudzysłowy (np. „wartość”)

• używać wewnętrznej wartości opcji (np. aby wyszukać transakcje na etapie „Umówione spotkanie ”, wyszukiwanie powinno zawierać wewnętrzną wartość „appointmentscheduled”).

Aby znaleźć wartości wewnętrzne opcji właściwości wyliczeniowych:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. Na lewym pasku bocznym kliknij Właściwości.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz obiekt (np. Właściwości transakcji).
4. W polu tekstowym Wyszukaj właściwości wyszukaj nazwę żądanej właściwości wyliczeniowej.
5. Kliknij nazwę właściwości.
6. W oknie edytora właściwości, na pasku bocznym po lewej stronie, kliknij Typ pola.
7. W tabeli sprawdź kolumnę Nazwa wewnętrzna.

Jeśli nie znasz wartości wewnętrznych właściwości, możesz zamiast tego ustawić filtry dla tej właściwości, co spowoduje wypełnienie rekordów na podstawie ustalonych kryteriów (np. filtruj według etapu transakcji, a następnie wybierz opcję „jest dowolnym z zaplanowanych spotkań”).

Wyszukiwanie przy użyciu znaków specjalnych

Jeśli w wyszukiwaniu użyjesz znaków specjalnych (np. przecinków, łączników, podkreśleń i myślników), HubSpot prawdopodobnie potraktuje je jako separatory i wyszuka te terminy osobno. Na przykład wyszukiwanie hasła „hedge-fund” będzie takie samo, jak wyszukiwanie haseł „hedge” i „fund” jako dwóch oddzielnych terminów w tym samym zapytaniu.

Wyszukiwarka CRM nie obsługuje również niektórych znaków, takich jak spacja nierozdzielająca UTF-8.

Wyszukiwanie przy użyciu znaków językowych innych niż alfanumeryczne

Jeśli wyszukujesz w języku zawierającym znaki spoza alfabetu łacińskiego, niektóre znaki mogą powodować inne wyniki wyszukiwania.

W przypadku znaków japońskich należy spodziewać się następującego zachowania:

• Każdy znak kanji i hiragana jest traktowany jako osobny termin wyszukiwania, więc otrzymasz wyniki zawierające te znaki w dowolnej kolejności (np. やまだ spowoduje wyszukiwanie や, ま i だ w dowolnej kolejności). Aby wyszukać konkretną sekwencję znaków, zaleca się ustawienie filtra „zawiera dokładnie” i umieszczenie wartości w cudzysłowie (np. „やまだ”).
• W przypadku znaków katakana nieprzerwana sekwencja znaków jest traktowana jako jeden termin wyszukiwania. Aby wyszukiwać części tekstu oddzielnie, należy użyć znaku innego niż katakana jako separatora, np. spacji, znaku hiragana lub cyfry. Aby wyszukiwać częściowe dopasowania (np. uwzględnić 山田シンタロウ w wynikach wyszukiwania przy wyszukiwaniu タロウ), dodaj symbol wieloznaczny * przed terminem wyszukiwania (np. *タロウ).

Wyszukiwanie przy użyciu „OR”

Wielkimi literami napisane słowo OR może być użyte jako operator „lub” w wyszukiwanym haśle.

Na przykład, aby wyszukać kontakty z domeną e-mailową website.com lub domeną e-mailową landing.com:

• Wyszukiwane hasło powinno brzmieć: website.com OR landing.com.
• Wyrażenie website.com lub landing.com nie zadziała, ponieważ operator OR musi być zapisany wielkimi literami.

Wyszukiwanie tekstu w dłuższym ciągu znaków

Wyszukiwarka CRM dopasowuje tylko całe słowa i nie obsługuje dopasowywania podciągów w obrębie słowa. Na przykład, aby wyszukać w CRM kontakt o adresie e-mail myemail@website.com:

• Wpisanie „myemail” spowoduje wyświetlenie kontaktu.
• Wyszukiwanie „website.com” spowoduje wyświetlenie kontaktu.
• Wyszukiwanie „email” nie wyświetli kontaktu.
• Wyszukiwanie „site.com” nie wyświetli kontaktu.

Wyszukiwanie przy użyciu powtarzających się słów lub znaków

Jeśli ten sam termin występuje dwa lub więcej razy w wyszukiwanej frazie, wyszukiwarka CRM znajdzie tylko jeden jego wystąpienie.

Na przykład, aby wyszukać kontakty z nazwą firmy Dance Dance Dance:

• Gdy wpisujesz „Dance Dance Dance”, wyszukiwarka CRM szuka terminu „Dance”, a nie konkretnie „Dance Dance Dance”.
• Wyniki będą zawierały rekordy kontaktów, których nazwy firm to „Dance Revolution ” i „Real Dance”.

Wyszukiwanie według numerów telefonów

Podczas wyszukiwania w polach typu numer telefonu wyszukiwarka CRM wykorzystuje tylko pierwsze 10 znaków ciągu. Na przykład, aby wyszukać kontakt o numerze telefonu 1111111111234:

• Podczas wyszukiwania numeru 1111111111234 wyszukiwarka CRM wykorzystuje tylko pierwsze dziesięć znaków, czyli 1111111111.

• Wyniki będą zawierały kontakty o numerach telefonów 1111111111555 i 1111111111888.