CRMを検索する

CRMの一覧ページでは、特定のレコードを検索することができます。これは 、オブジェクト インデックス ページの表示ビューの上にあります。CRM検索は、特定の既定のプロパティーでのみ動作し、使用する検索語句に基づいて異なる反応をします。

この記事では、CRMインデックスページの検索バーに適用されますが、HubSpotアカウントの左上隅にあるグローバル検索には適用されません。詳しくは、 グローバル検索 とグローバル検索における カスタム検索可能なプロパティー をご覧ください。

検索されたプロパティー

CRM検索では、オブジェクト一覧ページの以下のプロパティー値のみをスキャンして、検索結果を提供します。検索文字列を含む他のプロパティーは表示されません。 

以下にリストされている以外のプロパティーを使用してレコードを検索するには、代わりにフィルター、 保存済みビュー、または セグメント を使用してください。

コンタクト

• 名
• 姓
• プライマリーEメール
• セカンダリーEメール(全て小文字で入力する必要があります)
• 電話番号
• 会社名

会社

• 名前
• 電話番号
• ウェブサイト URL
• 会社ドメイン名

取引

• 取引名
• パイプライン（列挙型プロパティー）
• 取引ステージ（列挙プロパティー）
• 取引タイプ（列挙型プロパティー）
• 取引の説明

チケット

• チケット名
• レコードID
• チケットの状態（列挙型プロパティー）
• チケットの説明
• カテゴリー（列挙型プロパティー）

カスタムオブジェクト

• プライマリー表示 プロパティー
• セカンダリー表示 プロパティー

注: プライマリーまたはセカンダリーの表示プロパティーで検索できるのは、カスタムオブジェクト に検索可能なプロパティーがまだ定義されていない場合 のみです。

カスタムオブジェクトのセットアップについて詳細をご確認ください。

CRMを検索する方法

1. レコードに移動します(例: HubSpotアカウントで、［その他］をクリックし、［CRM］＞［コンタクト］に移動します。アカウントに［その他］が表示されない場合は、［CRM］＞ ［コンタクト］に直接移動します。)。
2. テーブルまたはボードの上にある[検索 ]テキストフィールドに、使用可能な 検索パラメーターを入力します。

CRM検索語句と検索結果を理解する

CRM検索で使用している検索語句では期待する検索結果を表示することはできません。このような場合は、 代わりに保存済みビューを使用できます 。以下では、期待されるCRMの検索行動についての詳細を説明します。

列挙プロパティーを使用して検索

列挙プロパティー には、チェックボックス、ドロップダウンメニュー、またはラジオ選択ボタンを使用してレコードに設定される事前決定オプションが含まれます。列挙プロパティーで検索するには、検索語句が次の条件を満たしている必要があります。

• オプションの内部値の大文字と小文字をまったく同じにします

• 二重引用符で囲む(例:"value")

• オプションの内部値 を使用します(例:[ 予定されているアポイントメント ]取引ステージで取引を検索する場合、検索は内部値 "Appointmentscheduled"である必要があります)。

列挙プロパティーオプションの内部値を見つけるには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
2. 左側のサイドバーで [プロパティー]をクリックします。
3. [ オブジェクトを選択 ]ドロップダウンメニューをクリックし、 オブジェクト ( 取引プロパティーなど)を選択します。
4. [検索プロパティー ]テキストフィールドで、目的の列挙プロパティー の名前 を検索します。
5. プロパティー の名前 をクリックします。
6. プロパティーエディターウィンドウの左側のサイドバーで、[ フィールドタイプ]をクリックします。
7. 表の[ 内部名 ]列を確認します。

プロパティーの内部値がわからない場合は、代わりに プロパティーのフィルターを設定できます 。フィルターを設定すると、設定した条件に基づいてレコードが取り込まれます(例: [取引ステージ]で絞り込み、[ 予定されているアポイントメント]のいずれかを選択します)。

特殊文字を使った検索

検索に特殊文字（カンマ、ハイフン、アンダースコア、ダッシュ）を含まれる場合、HubSpotでは区切り文字として扱われ、区切られた用語が検索されます。例えば、hedge-fundを検索する場合、これはhedgeとfundという2つ用語を同時に検索することになります。

CRM検索では、UTF-8ハードスペースなどの特定の文字はサポートされていません。

英数字以外の文字を使用して検索

ラテン文字以外を使用する言語で検索する場合、一部の文字の検索結果が異なる場合があります。 

日本語の文字については、以下のような動作になります。

• 漢字とひらがなは、それぞれ個別の検索語句として扱われるため、どのような順序でもそれらの文字を含む値の検索結果が返されます（例えば「やまだ」では、「や」「ま」「だ」がどのような順序でも検索されます）。特定の文字のシーケンスを検索するには、代わりに containsフィルターを設定し 、値を二重引用符で囲む(例:"やまだ"など)ことをお勧めします。
• カタカナの場合、切れ目のない文字列を1つの検索語句とみなします。部分的に検索する場合は、スペース、ひらがな、数字など、カタカナ以外の文字をデリミターとして使用します。部分一致を検索するには（例：タロウを検索するときに山田シンタロウを検索結果に含める）、検索語句の前に*ワイルドカードを付けます（例：*タロウ）。

「OR」を使用して検索

大文字のフレーズORは検索用語で「or」演算子として使用できます。

例えば、Eメールドメインwebsite.comまたはEメールドメインlanding.comを持つコンタクトを検索する場合：

• 検索語句は「website.com OR landing.com」となります。
• 演算子ORは大文字でなければならないため、検索語句が「website.com or landing.com」の場合は正しく検索されません。

長い文字列内のテキストを検索

CRMの検索機能は、完全一致する単語のみを対象としており、単語内の部分文字列の一致には対応していません。例えば、Eメールmyemail@ウェブサイト.comのコンタクトをCRM検索するには、 次のようにします。

• myemailを検索すると、その連絡先が表示されます。
• website.comを検索すると、連絡先が表示されます。
• で「」を検索しても、には連絡先が表示されず、には表示されます。
• site.comを検索しても、には連絡先が表示されず、には表示されます。

単語または文字の繰り返しを使用した検索

検索語句内に同じ語が2回以上含まれている場合、CRM検索は1つのみを検索に使用します。

例えば、「 Dance Dance Dance」という会社名のコンタクトを検索する場合は次のようになります。

• 検索語句「Dance Dance Dance」で検索する場合、CRM検索では、「Dance」で検索し、「Dance Dance Dance」としては検索しません。
• 結果には、会社名がDance RevolutionとReal Danceであるコンタクトレコードが含まれます。

電話番号で検索する

電話番号フィールドのタイプを検索する場合、CRMの検索では文字列の最初の10文字のみが使用されます。たとえば、電話番号「1111111111234」の連絡先を検索するには：

• 「1111111111234」と検索すると、CRMの検索機能では最初の10文字、つまり「1111111111」のみが使用されます。

• 検索結果には、電話番号「1111111111555」および「1111111111888」の連絡先が含まれます。