カスタム オブジェクト レコードを作成する

HubSpot設定 で、または APIを使用してカスタムオブジェクトを定義したら、新しいカスタムオブジェクトレコードを作成できます。カスタム オブジェクト レコードは、オブジェクトのインデックスページから手動で作成するか、または他のHubSpotツールで作成することができます。

HubSpotアカウントでカスタムオブジェクトを作成・使用するためのベストプラクティスについてはこちらをご覧ください。

注: ブランド追加オプション を使用しているアカウントでは、 メインナビゲーションで特定のブランドを選択し、次のプロセスに進むことにより、特定のカスタムオブジェクトレコードを作成できます。

• HubSpotアカウントにて、［CRM］に移動し、［カスタムオブジェクト］を選択します。
• 右上にある［［カスタムオブジェクト］を作成］をクリックします。
• 右側のパネルでプロパティー値を入力し、新しいレコードに関連付けるレコードを選択します。レコードを手動で作成する際に表示されるプロパティーと関連付けをカスタマイズする方法を学ぶ。

• 完了したら、［［カスタムオブジェクト］を作成］をクリックするか、または別のレコードを作成する場合には［作成し、さらに追加］クリックします。

カスタムオブジェクトレコードを作成したら、、レコードにアクセスして情報を記録したり取得したりすることができる。カスタムオブジェクトレコードを、会社 や 取引などの他のオブジェクトに関連付けて、 レコードをパイプラインで整理することができます。 また、カスタムオブジェクトレコードのサイドバー、 関連付けカード、 ボードカードに表示されるプロパティーをカスタマイズすることもできます。

HubSpotでカスタム オブジェクト レコードを作成する方法は他にもあります。

• 他のCRMから移行する場合やスプレッドシートにデータがある場合は、レコードを HubSpotにインポートできます。
• Salesforceからカスタム オブジェクト レコードを同期できます。Salesforce カスタムオブジェクト同期の設定と使用方法について説明します。
• 訪問者がカスタムオブジェクトのプライマリー表示プロパティーに固有の値を指定してHubSpotフォームを送信すると、HubSpotにカスタムオブジェクトのレコードが自動的に作成されます。
• ワークフローの［レコードを作成］アクションでレコードを作成することができます。ワークフローでカスタム オブジェクト レコードを作成するには、そのカスタムオブジェクトとワークフローのオブジェクトの関係が定義されている必要があります。例えば、カスタム オブジェクト レコードがコンタクトに関連付けられていない場合、コンタクトベースのワークフローでカスタム オブジェクト レコードを作成することはできません。

重複したカスタムオブジェクトレコードを作成した場合、それらのレコードをマージする方法を学びます。