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HubSpotとSalesforceのカスタムオブジェクトの同期

更新日時 2024年 11月 5日

以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

SalesforceのオブジェクトをHubSpotのカスタムオブジェクトと同期する方法をご紹介します。

始める前に

Salesforceの連携設定でカスタム同期を設定する前に、、HubSpotアカウントでカスタムオブジェクトを作成する必要があります。 

カスタムオブジェクト同期を設定する

  • HubSpotアカウントで、［データ管理］＞［連携］の順に進みます。
  • ［Salesforce］をクリックします。
  • 右上の［+カスタムオブジェクトを同期］をクリックします。
  • ポップアップボックスで、［Get started（開始する）］をクリックします。

HubSpotアカウントごとに最大10個のカスタムオブジェクトをマッピングできます。詳しくは、HubSpotの製品・サービスカタログをご覧ください。


セールスフォース同期カスタムオブジェクト
  • マップオブジェクト画面で、ドロップダウンメニューをクリックして、Salesforce オブジェクトと関連付けされたHubSpot カスタムオブジェクトを選択し、同期します。

sf-custom-object-bidirectional

  • Sync rules画面で、同期ルールを確認し、カスタムオブジェクトを更新または削除したときに、どちらのアプリで何が起こるかを決定します。Resolve sync conflict ruleドロップダウンメニューをクリックし、競合の解決に使用するアプリを選択します。 
同期-Salesforce

注：、Salesforceのレコードがキャンペーンから削除された場合は同期がトリガーされません。カスタムオブジェクトレコードを削除するには、HubSpotの関連コンタクトまたはカスタムオブジェクトレコードが同期をトリガーする必要があります。

関連付け

関連付け画面に表示される関連付けフィールドは、そのカスタムオブジェクトに対してSalesforceで設定されているものを表しています。正しいフィールドが表示されない場合は、Salesforceの管理者にお問い合わせください。 Salesforce コンタクトとリードの両方にカスタムオブジェクトを同期することはできません。 

  • クリックすると、SalesforceからHubSpotに同期したい関連付けが切り替わります。
  • ドロップダウンメニューで、HubSpotが2つのオブジェクトを関連付けするために使用するフィールドを選択します。 

注：関連付けは、すでにHubSpotと同期されているオブジェクト間でのみ受け渡しすることができます。例えば、会社の同期が有効になっている場合、アカウントとカスタムオブジェクト間の関連付けを同期できます。


turn-on-association

  • ［次へ］をクリックします。

フィールドマッピング

  • フィールドマッピング画面で、HubSpotの必須フィールドに同期させたいSalesforceのフィールドを選択します。HubSpotのカスタムオブジェクトには、少なくとも1つの必須フィールドが必要です。 
required-fields
  • ［次へ］をクリックします。
  • プロパティーのマッピングを確認します。マッピングは編集または削除することができます。次のステップに進む前に、すべてのエラーを解決する必要があります。
review-field-mappings
  • ［次へ］をクリックします。

プレビュー

  • ［プレビュー］画面で、カスタムオブジェクトの設定をプレビューして確認します。「編集」またはBackをクリックして、私の設定を変更することができます。
review-salesforce-settings-1
  • ［次へ］をクリックします。

同期を有効にする

  • 「同期を有効化」画面で、「継続的な同期を開始」を選択すると、Salesforce でレコードが作成または更新されたときに同期されます。後で同期をオンにする場合は、「後で保存する」を選択します。

カスタムオブジェクトの同期を設定した後、Salesforceからカスタムオブジェクトをインポートすることで、カスタムオブジェクトの既存のデータを取り込むことができます。

  • HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 右上の［インポート］をクリックします。
  • インポート開始］をクリックします。 
  • 連携 ]を選択し、[ 次へ ]をクリックします。
  • Salesforceレコードを選択し、［次へ］をクリックします。
  • カスタムオブジェクト ]を選択し、[ 次へ ]をクリックします。
  • インポートするカスタムオブジェクトを選択します。 

salesforce-import-custom-object

  • インポートのレコード数を確認するには、［レビュー］をクリックします。
  • ［インポート開始］をクリックします。
  • インポート画面に戻ります。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。

サポート対象のSalesforceオブジェクト

Salesforceとカスタムオブジェクトと標準オブジェクトの両方をHubSpotに同期できますが、すべての標準オブジェクトがサポートされているわけではありません。以下の標準オブジェクトが同期可能である： Accepted「イベント」Relation , AccountContactRole , AccountContactRelation , Account「パートナー」 , ActionLinkGroupTemplate , ActionLinkTemplate、 AdditionalNumber , アセット , AssetRelationship , AssignedResource , AssociatedLocation , BusinessProcess , CallCenter , 「キャンペーン」 , 「キャンペーン」Member、 「キャンペーン」MemberStatus , Case , CaseComment , CaseContactRole , CaseMilestone , CaseSolution , CaseStatus , CaseTeamMember , CaseTeamRole、 CaseTeamTemplate , CaseTeamTemplateMember , CaseTeamTemplateRecord , CategoryData , CategoryNode , ClientBrowser , CollaborationGroup、 CollaborationGroupMember , CollaborationGroupMemberRequest , CollaborationGroupRecord , CollaborationInvitation , Community , Contract、 ContractContactRole , ContractLineItem , ContractStatus , Declined「イベント」Relation , EmailMessage , EmailMessageRelation , EmailServicesAddress、 EmailServicesFunction , EmailTemplate , Entitlement , EntitlementContact , EntitlementTemplate , EntityMilestone , EntitySubscription、 「イベント」 , 「イベント」Relation , Holiday , Idea , IdeaComment , KnowledgeableUser , LeadStatus , ListEmail , ListEmailRecipientSource、 ListEmailShare , Location , MailmergeTemplate , MessagingChannel , MessagingEndUser , MessagingLink , MessagingSession , MilestoneType、 Note , OperatingHours , OpportunityCompetitor , OpportunityContactRole , OpportunityLineItem , Opportunity「パートナー」 , OpportunityStage、Order , OrderItem, OrgWideEmailAddress , 「パートナー」 , 「パートナー」Role , Period , Pricebook2 , PricebookEntry , ProcessDefinition , ProcessInstance、 ProcessInstanceNode , ProcessInstanceStep , ProcessInstanceWorkitem , ProcessNode , Product2 , ProductEntitlementTemplate、 QuickText , RecordType , ResourceAbsence , ResourcePreference , SearchPromotionRule , ServiceAppointment , ServiceAppointmentStatus、 ServiceContract , ServiceResource , ServiceResourceSkill , ServiceTerritory , ServiceTerritoryMember , Site , Skill , SkillRequirement、 SlaProcess , Solution , SolutionStatus , Stamp , StampAssignment , TaskPriority , TaskStatus , TimeSlot , TodayGoal , Topic、 TopicAssignment , Undecided「イベント」Relation , Vote , WorkOrder , WorkOrderLineItem , WorkOrderLineItemStatus , WorkOrderStatus , WorkType
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