HubSpotとSalesforceの間でカスタムオブジェクトを同期する

SalesforceとHubSpot間でのカスタムオブジェクトの双方向同期を設定する方法について説明します。

注：スーパー管理者は、自分のHubSpotアカウントに［新しいSalesforceオブジェクトの関連付けを同期しています］ベータ機能をオプトインして、チケット、タスク、カスタムオブジェクトの関連付けの双方向同期を行うことができます。

始める前に

Salesforce連携設定でカスタム同期を設定する前に、HubSpotアカウントでカスタムオブジェクトを作成する必要があります。 

カスタムオブジェクト同期を設定する

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。左側のサイドバーメニューで、［連携］＞［接続されたアプリ］の順に進みます。
2. ［Salesforce］をクリックします。
3. 右上の［+カスタムオブジェクトを同期］をクリックします。
4. ポップアップボックスで、［Get started（開始する）］をクリックします。

5. ［オブジェクトをマッピング］画面で、ドロップダウンメニューをクリックし、同期する「Salesforceオブジェクト」と関連「HubSpotカスタムオブジェクト」を選択します。

6. ［同期ルール］画面で、同期ルールを確認し、カスタムオブジェクトを更新または削除した場合に、各アプリで何が行われるかを決定します。［同期の競合ルールを解決］ドロップダウンメニューをクリックし、競合の解決に使用するアプリを選択します。 

注：Salesforceレコードがキャンペーンから削除された場合は、同期はトリガーされません。削除されるカスタム オブジェクト レコードに対する、HubSpotの関連するコンタクトまたはカスタム オブジェクト レコードの同期がトリガーされる必要があります。 

関連付け

［関連付け］画面に表示される関連付けフィールドは、Salesforceでのそのカスタムオブジェクトに対する設定内容を表しています。正しいフィールドが表示されない場合は、Salesforce管理者にお問い合わせください。カスタムオブジェクトをSalesforceのコンタクトとリードの両方と同期することはできません。 

1. クリックして、SalesforceからHubSpotに同期する関連付けを切り替えます。
2. ドロップダウンメニューで、HubSpotで2つのオブジェクトの関連付けに使用するフィールドを選択します。 

注：関連付けの受け渡しは、すでにHubSpotと同期されているオブジェクト間でのみ行うことができます。例えば、会社の同期が有効になっている場合は、アカウントとカスタムオブジェクト間の関連付けを同期できます。

3. ［次へ］をクリックします。

フィールドマッピング

1. ［フィールドマッピング］画面で、HubSpotの必須フィールドと同期するSalesforceフィールドを選択します。HubSpotのカスタムオブジェクトには、1つ以上の必須フィールドが必要です。 

2. ［次へ］をクリックします。
3. プロパティーのマッピングを確認します。フィールドのドロップダウンメニューをクリックして、マッピングを編集します。
4. ［削除］をクリックして、マッピングを削除します。

5. ［次へ］をクリックします。

プレビュー

1. ［プレビュー］画面で、カスタムオブジェクトの設定をプレビューして確認します。［編集］または［戻る］をクリックして、設定を変更できます。

2. ［次へ］をクリックします。

同期を有効にする

1. Salesforceでレコードが作成または更新されたときにレコードを同期するには、［同期を有効化］画面で、［継続的な同期を開始］を選択します。後で同期を有効にする場合は、［後で使用するために保存］を選択します。

2. ［同期を有効化］または［後で使用するために保存］をクリックします。 

Salesforceからカスタムオブジェクトをインポートする

カスタムオブジェクトの同期の設定が完了したら、Salesforceからカスタムオブジェクトをインポートして、カスタムオブジェクトの既存データを取り込むことができます。

1. HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
2. 右上の［インポート］をクリックします。
3. [インポート]ページで、[ファイルをインポート]をクリックします。
4. [ アプリからのオブジェクト]をクリックします。
5. Salesforceレコードを選択し、［次へ］をクリックします。
6. ［カスタムオブジェクト］を選択し、［次へ］をクリックします。
7. インポートするカスタムオブジェクトを選択します。 

8. インポートに含まれるレコード数を確認するには、［確認］をクリックします。
9. ［インポート開始］をクリックします。
10. ［インポート］画面に戻ります。インポートの処理が完了すると、結果が画面上の一覧に表示されます。

同期設定

サポート対象のSalesforceオブジェクト

注:RecordTypeオブジェクトはSalesforceとHubSpot間の同期でサポートされていますが、SalesforceでRecordTypeオブジェクトが削除されても、HubSpotの対応するカスタムオブジェクトが削除されません。