อัปเดตล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
การตลาด Hub
Enterprise
|
การขาย Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
เนื้อหา Hub
Enterprise
|
เรียนรู้วิธีตั้งค่าการซิงค์สองทางสำหรับวัตถุที่กำหนดเองระหว่าง Salesforce และ HubSpot
โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกใช้บัญชี HubSpot ของคุณในการซิงค์การเชื่อมโยงออบเจ็กต์ใหม่ของ Salesforce เบต้าเพื่อซิงค์การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางสำหรับ Ticket งานและออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้
ก่อนที่คุณจะเริ่ม
คุณต้องสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในบัญชี HubSpot ของคุณก่อนที่จะตั้งค่าการซิงค์ที่กำหนดเองภายในการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ
ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเอง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
- คลิก Salesforce
- ที่ด้านบนขวาให้คลิก + ซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
- ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเริ่มต้น
- คุณสามารถแม็ปอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้สูงสุด 10 รายการต่อบัญชี HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot
- ไม่สามารถสร้างการแมปฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์การค้นหา/การอ้างอิง Salesforce บนวัตถุที่กำหนดเองได้ คุณสามารถซิงค์ข้อมูลนี้ผ่านการตั้งค่าการเชื่อมโยง
- ในหน้าจอแม็ปออบเจ็กต์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกออบเจ็กต์ Salesforce และออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของ HubSpot ที่เกี่ยวข้องเพื่อซิงค์
- ในหน้าจอซิงค์กฎให้ตรวจสอบกฎการซิงค์และตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแอพเมื่ออัพเดทหรือลบวัตถุที่กำหนดเอง คลิกเมนูดร็อปดาวน์กฎความขัดแย้งในการซิงค์แก้ไขปัญหาและเลือกแอปที่ควรใช้เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง
โปรดทราบ: การซิงค์จะไม่ถูกเรียกใช้เมื่อระเบียน Salesforce ถูกลบออกจากแคมเปญ ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องหรือระเบียนวัตถุที่กำหนดเองใน HubSpot จะต้องถูกเรียกใช้เพื่อซิงค์สำหรับระเบียนวัตถุที่กำหนดเองที่จะถูกลบ
สมาคม
ฟิลด์การเชื่อมโยงที่แสดงบนหน้าจอการเชื่อมโยงแสดงถึงสิ่งที่ตั้งค่าใน Salesforce สำหรับวัตถุที่กำหนดเองนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์ที่ถูกต้องโปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณ ไม่สามารถซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองกับทั้งผู้ติดต่อและลีดของ Salesforce ได้
- คลิกเพื่อสลับการเชื่อมโยงที่คุณต้องการซิงค์จาก Salesforce ไปยัง HubSpot
- ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้ HubSpot ใช้เพื่อเชื่อมโยงวัตถุทั้งสอง
โปรดทราบ: การเชื่อมโยงสามารถส่งผ่านระหว่างวัตถุที่ซิงค์กับ HubSpot อยู่แล้วเท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดใช้งานการซิงค์ของบริษัทคุณจะสามารถซิงค์การเชื่อมโยงระหว่างบัญชีและวัตถุที่กำหนดเองของคุณได้
- คลิกถัดไป
การแมปฟิลด์
- ในหน้าจอการแมปฟิลด์ให้เลือกฟิลด์ Salesforce ที่คุณต้องการซิงค์กับฟิลด์จำเป็นของ HubSpot วัตถุที่กำหนดเองใน HubSpot ต้องมีฟิลด์ที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์
- คลิกถัดไป
- ตรวจสอบการแมปที่พักของคุณ คลิกเมนูดรอปดาวน์ฟิลด์เพื่อแก้ไขการแม็ป
- คลิกลบเพื่อลบการแม็ป
- คลิกถัดไป
ดูตัวอย่าง
- ในหน้าจอดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างและตรวจสอบการตั้งค่าวัตถุที่กำหนดเองของคุณ คลิกแก้ไขหรือย้อนกลับเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
- คลิกถัดไป
เปิดการซิงค์
- ในหน้าจอเปิดการซิงค์บนหน้าจอให้เลือกเริ่มการซิงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อซิงค์เรคคอร์ดเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce เลือกบันทึกสำหรับภายหลังหากคุณต้องการเปิดการซิงค์ในภายหลัง
- คลิกเปิดการซิงค์หรือ บันทึกไว้ใช้ภายหลัง
นำเข้าออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจาก Salesforce
หลังจากตั้งค่าการซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองแล้วคุณสามารถนำเข้าออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจาก Salesforce เพื่อดึงข้อมูลที่มีอยู่สำหรับออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกนำเข้า
- ในหน้านำเข้าให้คลิกนำเข้าไฟล์
- คลิก Objects จากแอป
- เลือกระเบียน Salesforce จากนั้นคลิกถัดไป
- เลือกวัตถุที่กำหนดเองจากนั้นคลิกถัดไป
- เลือกวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการนำเข้า
- คลิกตรวจสอบเพื่อตรวจสอบจำนวนเรคคอร์ดในการนำเข้า
- คลิกเริ่มนำเข้า
- คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปที่หน้าจอการนำเข้า เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า
การตั้งค่าการซิงค์
ออบเจ็กต์ Salesforce ที่รองรับ
คุณสามารถซิงค์ออบเจ็กต์ทั้งแบบกำหนดเองและแบบมาตรฐานของ Salesforce กับ HubSpot ได้แต่ไม่รองรับออบเจ็กต์มาตรฐานทั้งหมด วัตถุมาตรฐานต่อไปนี้สามารถซิงค์ได้:โปรดทราบ: แม้ว่าออบเจ็กต์ RecordType จะได้รับการสนับสนุนโดยการซิงค์ระหว่าง Salesforce และ HubSpot แต่หากออบเจ็กต์ RecordType ถูกลบใน Salesforce ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องใน HubSpot จะไม่ถูกลบ
AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, เทมเพลท ActionLinkGroup ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, แคมเปญ CampaignMember, CampaignMemberStatus, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup CollaborationGroupMember , CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord CollaborationInvitation ชุมชน Contract , ContractContactRole , ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, การให้สิทธิ์ EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, กิจกรรม EventRelation, วันหยุด ไอเดีย ความคิดเห็น เกี่ยวกับไอเดีย KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, ที่ตั้ง MailmergeTemplate ช่องทางการรับ ส่งข้อความ MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, หมายเหตุ OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunitySplit, OpportunityStage, สั่งซื้อ OrderItem, ที่อยู่อีเมล OrgWide Partner, PartnerRole, ระยะเวลา, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, กฎการค้นหาโปรโมชั่น ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, สถานที่ก่อสร้าง ทักษะ SkillRequirement, SlaProcess, วิธีแก้ปัญหา SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, หัวข้อ TopicAssignment, UndecidedEventRelation, โหวต WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, ประเภทของงาน