ข้ามไปที่เนื้อหา
HubSpot ฐานความรู้
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองระหว่าง HubSpot และ Salesforce

อัปเดตล่าสุด: 25 มิถุนายน 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

การตลาด Hub   Enterprise
การขาย Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
เนื้อหา Hub   Enterprise

เรียนรู้วิธีตั้งค่าการซิงค์สองทางสำหรับวัตถุที่กำหนดเองระหว่าง Salesforce และ HubSpot

โปรดทราบ: หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถเลือกใช้บัญชี HubSpot ของคุณในการซิงค์การเชื่อมโยงออบเจ็กต์ใหม่ของ Salesforce เบต้าเพื่อซิงค์การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางสำหรับ Ticket งานและออบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คุณต้องสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในบัญชี HubSpot ของคุณก่อนที่จะตั้งค่าการซิงค์ที่กำหนดเองภายในการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ 

ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเอง

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
  2. คลิก Salesforce
  3. ที่ด้านบนขวาให้คลิก + ซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
  4. ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเริ่มต้น
โปรดทราบว่า:
  • คุณสามารถแม็ปอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้สูงสุด 10 รายการต่อบัญชี HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot
  • ไม่สามารถสร้างการแมปฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับฟิลด์การค้นหา/การอ้างอิง Salesforce บนวัตถุที่กำหนดเองได้ คุณสามารถซิงค์ข้อมูลนี้ผ่านการตั้งค่าการเชื่อมโยง

salesforce-sync-custom-object1 
  1. ในหน้าจอแม็ปออบเจ็กต์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกออบเจ็กต์ Salesforce และออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของ HubSpot ที่เกี่ยวข้องเพื่อซิงค์

integrations-salesforce-custom-object-select

  1. ในหน้าจอซิงค์กฎให้ตรวจสอบกฎการซิงค์และตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแอพเมื่ออัพเดทหรือลบวัตถุที่กำหนดเอง คลิกเมนูดร็อปดาวน์กฎความขัดแย้งในการซิงค์แก้ไขปัญหาและเลือกแอปที่ควรใช้เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง 
integrations-salesforce-custom-object-sync-rules

โปรดทราบ: การซิงค์จะไม่ถูกเรียกใช้เมื่อระเบียน Salesforce ถูกลบออกจากแคมเปญผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องหรือระเบียนวัตถุที่กำหนดเองใน HubSpot จะต้องถูกเรียกใช้เพื่อซิงค์สำหรับระเบียนวัตถุที่กำหนดเองที่จะถูกลบ 

สมาคม

ฟิลด์การเชื่อมโยงที่แสดงบนหน้าจอการเชื่อมโยงแสดงถึงสิ่งที่ตั้งค่าใน Salesforce สำหรับวัตถุที่กำหนดเองนั้นหากคุณไม่เห็นฟิลด์ที่ถูกต้องโปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณไม่สามารถซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองกับทั้งผู้ติดต่อและลีดของ Salesforce ได้ 

  1. คลิกเพื่อสลับการเชื่อมโยงที่คุณต้องการซิงค์จาก Salesforce ไปยัง HubSpot
  2. ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้ HubSpot ใช้เพื่อเชื่อมโยงวัตถุทั้งสอง 

โปรดทราบ: การเชื่อมโยงสามารถส่งผ่านระหว่างวัตถุที่ซิงค์กับ HubSpot อยู่แล้วเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดใช้งานการซิงค์ของบริษัทคุณจะสามารถซิงค์การเชื่อมโยงระหว่างบัญชีและวัตถุที่กำหนดเองของคุณได้


integrations-salesforce-custom-object-sync-associations

  1. คลิกถัดไป

การแมปฟิลด์

  1. ในหน้าจอการแมปฟิลด์ให้เลือกฟิลด์ Salesforce ที่คุณต้องการซิงค์กับฟิลด์จำเป็นของ HubSpot วัตถุที่กำหนดเองใน HubSpot ต้องมีฟิลด์ที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ 

integrations-salesforce-custom-object-sync-mapping

  1. คลิกถัดไป
  2. ตรวจสอบการแมปที่พักของคุณ คลิกเมนูดรอปดาวน์ฟิลด์เพื่อแก้ไขการแม็ป
  3. คลิกลบเพื่อลบการแม็ป

integrations-salesforce-custom-object-sync-mapping-edit-delete

  1. คลิกถัดไป

ดูตัวอย่าง

  1. ในหน้าจอดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างและตรวจสอบการตั้งค่าวัตถุที่กำหนดเองของคุณ คลิกแก้ไขหรือย้อนกลับเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

integrations-salesforce-custom-object-sync-review

  1. คลิกถัดไป

เปิดการซิงค์

  1. ในหน้าจอเปิดการซิงค์บนหน้าจอให้เลือกเริ่มการซิงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อซิงค์เรคคอร์ดเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce เลือกบันทึกสำหรับภายหลังหากคุณต้องการเปิดการซิงค์ในภายหลัง
 
  1. คลิกเปิดการซิงค์หรือ บันทึกไว้ใช้ภายหลัง 

หลังจากตั้งค่าการซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองแล้วคุณสามารถนำเข้าออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจาก Salesforce เพื่อดึงข้อมูลที่มีอยู่สำหรับออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

  1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
  2. ที่มุมขวาบนให้คลิกนำเข้า
  3. ในหน้านำเข้าให้คลิกนำเข้าไฟล์
  4. คลิก Objects จากแอป
  5. เลือกระเบียน Salesforce จากนั้นคลิกถัดไป
  6. เลือกวัตถุที่กำหนดเองจากนั้นคลิกถัดไป
  7. เลือกวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการนำเข้า 
salesforce-import-custom-object
  1. คลิกตรวจสอบเพื่อตรวจสอบจำนวนเรคคอร์ดในการนำเข้า
  2. คลิกเริ่มนำเข้า
  3. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปที่หน้าจอการนำเข้า เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า


ออบเจ็กต์ Salesforce ที่รองรับ

คุณสามารถซิงค์ออบเจ็กต์ทั้งแบบกำหนดเองและแบบมาตรฐานของ Salesforce กับ HubSpot ได้แต่ไม่รองรับออบเจ็กต์มาตรฐานทั้งหมด วัตถุมาตรฐานต่อไปนี้สามารถซิงค์ได้:

โปรดทราบ: แม้ว่าออบเจ็กต์ RecordType จะได้รับการสนับสนุนโดยการซิงค์ระหว่าง Salesforce และ HubSpot แต่หากออบเจ็กต์ RecordType ถูกลบใน Salesforce ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่เกี่ยวข้องใน HubSpot จะไม่ถูกลบ


AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, เทมเพลตกลุ่ม ActionLink, เทมเพลท ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, สินทรัพย์, AssetRelationship, AssignedResource, ตำแหน่งที่ตั้งที่เกี่ยวข้อง, BusinessProcess, CallCenter, แคมเปญ, CampaignMember, CampaignMemberStatus, เคส, ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีปัญหา, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, แม่แบบเคสทีม, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, โหนดหมวดหมู่, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, ชุมชน, สัญญา, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, ปฏิเสธความสัมพันธ์กับเหตุการณ์, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, ฟังก์ชั่น EmailServices, EmailTemplate, การให้สิทธิ, การให้สิทธิ์ติดต่อ, แม่แบบการให้สิทธิ์, EntityMilestone, EntitySubscription, กิจกรรม, EventRelation, วันหยุด, ไอเดีย, ความคิดเห็นเกี่ยวกับไอเดีย, KnowledgeableUser, สถานะตะกั่ว, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, ที่ตั้ง, MailmergeTemplate, ช่องทางการรับส่งข้อความ, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, หมายเหตุ, เวลาทำการ, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunitySplit, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, พาร์ทเนอร์, PartnerRole, ช่วงเวลา, คู่มือราคา 2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, ผลิตภัณฑ์ 2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, กฎการค้นหาโปรโมชั่น, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, สัญญาบริการ, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, ไซต์, ทักษะ, SkillRequirement, SlaProcess, วิธีแก้ปัญหา, สถานะการแก้ปัญหา, แสตมป์, StampAssignment, TaskPriority, สถานะงาน, TimeSlot, TodayGoal, หัวข้อ, การกำหนดหัวข้อ, ยังไม่ได้ตัดสินใจ EventRelation, โหวต, ใบสั่งงาน, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, ประเภทของงาน
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot
สารบัญ เมนู

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง