ซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองระหว่าง HubSpot และ Salesforce

เรียนรู้วิธีตั้งค่าการซิงค์สองทางสำหรับวัตถุที่กำหนดเองระหว่าง Salesforce และ HubSpot

ก่อนที่คุณจะเริ่ม

คุณต้องสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในบัญชี HubSpot ของคุณก่อนที่จะตั้งค่าการซิงค์ที่กำหนดเองภายในการตั้งค่าการผสานรวม Salesforce ของคุณ 

ตั้งค่าการซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเอง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกsettings ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
• คลิก Salesforce
• ที่ด้านบนขวาให้คลิก + ซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเอง
• ในกล่องป๊อปอัปให้คลิกเริ่มต้น

โปรดทราบ: คุณสามารถแม็ปอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองได้สูงสุด 10 รายการต่อบัญชี HubSpot เรียนรู้เพิ่มเติมในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

• ในหน้าจอแม็ปออบเจ็กต์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกออบเจ็กต์ Salesforce และออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของ HubSpot ที่เกี่ยวข้องเพื่อซิงค์

• ในหน้าจอซิงค์กฎให้ตรวจสอบกฎการซิงค์และตัดสินใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในแอพเมื่ออัพเดทหรือลบวัตถุที่กำหนดเอง คลิกเมนูดร็อปดาวน์กฎความขัดแย้งในการซิงค์แก้ไขปัญหาและเลือกแอปที่ควรใช้เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง 

โปรดทราบ: การซิงค์จะไม่ถูกเรียกใช้เมื่อระเบียน Salesforce ถูกลบออกจากแคมเปญ ผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องหรือระเบียนวัตถุที่กำหนดเองใน HubSpot จะต้องถูกเรียกใช้เพื่อซิงค์สำหรับระเบียนวัตถุที่กำหนดเองที่จะถูกลบ 

สมาคม

ฟิลด์การเชื่อมโยงที่แสดงบนหน้าจอการเชื่อมโยงแสดงถึงสิ่งที่ตั้งค่าใน Salesforce สำหรับวัตถุที่กำหนดเองนั้น หากคุณไม่เห็นฟิลด์ที่ถูกต้องโปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ Salesforce ของคุณ ไม่สามารถซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองกับทั้งผู้ติดต่อและลีดของ Salesforce ได้ 

• คลิกเพื่อสลับการเชื่อมโยงที่คุณต้องการซิงค์จาก Salesforce ไปยัง HubSpot
• ในเมนูแบบเลื่อนลงให้เลือกฟิลด์ที่คุณต้องการให้ HubSpot ใช้เพื่อเชื่อมโยงวัตถุทั้งสอง 

โปรดทราบ: การเชื่อมโยงสามารถส่งผ่านระหว่างวัตถุที่ซิงค์กับ HubSpot อยู่แล้วเท่านั้น ตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดใช้งานการซิงค์ของบริษัทคุณจะสามารถซิงค์การเชื่อมโยงระหว่างบัญชีและวัตถุที่กำหนดเองของคุณได้

• คลิกถัดไป

การแมปฟิลด์

• ในหน้าจอการแมปฟิลด์ให้เลือกฟิลด์ Salesforce ที่คุณต้องการซิงค์กับฟิลด์จำเป็นของ HubSpot วัตถุที่กำหนดเองใน HubSpot ต้องมีฟิลด์ที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งฟิลด์ 

• คลิกถัดไป
• ตรวจสอบการแมปที่พักของคุณ คลิกเมนูดรอปดาวน์ฟิลด์เพื่อแก้ไขการแม็ป
• คลิกลบเพื่อลบการแม็ป

• คลิกถัดไป

ดูตัวอย่าง

• ในหน้าจอดูตัวอย่างให้ดูตัวอย่างและตรวจสอบการตั้งค่าวัตถุที่กำหนดเองของคุณ คลิกแก้ไขหรือย้อนกลับเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

• คลิกถัดไป

เปิดการซิงค์

• ในหน้าจอเปิดการซิงค์บนหน้าจอให้เลือกเริ่มการซิงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อซิงค์เรคคอร์ดเมื่อมีการสร้างหรืออัปเดตใน Salesforce เลือกบันทึกสำหรับภายหลังหากคุณต้องการเปิดการซิงค์ในภายหลัง

• คลิกเปิดการซิงค์หรือ บันทึกไว้ใช้ภายหลัง 

นำเข้าออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจาก Salesforce

หลังจากตั้งค่าการซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองแล้วคุณสามารถนำเข้าออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจาก Salesforce เพื่อดึงข้อมูลที่มีอยู่สำหรับออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกนำเข้า
• คลิกเริ่มนำเข้า 
• เลือกการบูรณาการแล้วคลิกถัดไป
• เลือกระเบียน Salesforce จากนั้นคลิกถัดไป
• เลือกวัตถุที่กำหนดเองจากนั้นคลิกถัดไป
• เลือกวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการนำเข้า 

• คลิกตรวจสอบเพื่อตรวจสอบจำนวนเรคคอร์ดในการนำเข้า
• คลิกเริ่มนำเข้า
• คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางกลับไปที่หน้าจอการนำเข้า เมื่อการนำเข้าของคุณเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏในตารางการนำเข้า

การตั้งค่าการซิงค์

เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์สำหรับอ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองแล้วจะมีแท็บใหม่ในการตั้งค่าการซิงค์ Salesforce ที่มีชื่ออ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเอง คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดการตั้งค่าได้ตลอดเวลาจากที่นี่

 

หากมีข้อผิดพลาดในการซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองของคุณออบเจ็กต์เหล่านั้นจะแสดงในแท็บสถานะ การซิงค์ จากนั้นคุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้จากตรงนั้น

 

หากต้องการลบการซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองให้คลิก ลบการซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองที่มุมขวาบน

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้วัตถุที่กำหนดเอง

ออบเจ็กต์ Salesforce ที่รองรับ