Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Synkroniser egendefinerte objekter mellom HubSpot og Salesforce

Sist oppdatert: desember 20, 2024

Gjelder for:

Markedsføring Hub   Enterprise
Salg Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Finn ut hvordan du konfigurerer en toveis synkronisering for egendefinerte objekter, mellom Salesforce og HubSpot.

Før du begynner

Du må opprette det egendefinerte objektet i HubSpot-kontoen før du konfigurerer den egendefinerte synkroniseringen i Salesforce-integrasjonsinnstillingene. 

Konfigurer egendefinert objektsynkronisering

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Salesforce.
  • Klikk på + Synkroniser egendefinert objekt øverst til høyre.
  • Klikk på Kom i gang i popup-boksen.

Merk: Du kan tilordne opptil 10 egendefinerte objekter per HubSpot-konto. Finn ut mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.


salesforce-sync-custom-object1 
  • I skjermbildet Tilordne objekter klikker du på rullegardinmenyene for å velge Salesforce-objektet og det tilknyttede HubSpot-tilpassede objektet som skal synkroniseres.

integrations-salesforce-custom-object-select

  • På skjermen Synkroniseringsregler går du gjennom synkroniseringsreglene og bestemmer hva som skal skje i hver app når du oppdaterer eller sletter et egendefinert objekt. Klikk på rullegardinmenyen Løs synkroniseringskonfliktregler, og velg appen som skal brukes til å løse eventuelle konflikter. 
integrations-salesforce-custom-object-sync-rules

Merk: En synkronisering utløses ikke når en Salesforce-post fjernes fra en kampanje. Den relaterte kontakten eller egendefinerte objektposten i HubSpot må utløses for å synkronisere for at den egendefinerte objektposten skal slettes. 

Foreninger

Tilknytningsfeltene som vises på Tilknytningsskjermen, representerer det som er konfigurert i Salesforce for det egendefinerte objektet. Hvis du ikke ser et riktig felt, kan du ta kontakt med Salesforce-administratoren. Det er ikke mulig å synkronisere et egendefinert objekt til både Salesforce-kontakter og kundeemner. 

  • Klikk for å veksle tilknytningene du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
  • I rullegardinmenyen velger du feltet du vil at HubSpot skal bruke til å knytte de to objektene. 

Merk: Tilknytninger kan bare sendes mellom objekter som allerede synkroniseres med HubSpot. Hvis du for eksempel har aktivert firmasynkronisering, vil du kunne synkronisere tilknytninger mellom kontoer og egendefinerte objekter.


integrations-salesforce-custom-object-sync-associations

  • Klikk på Neste.

Felttilordninger

  • I skjermbildet Felttilordninger velger du Salesforce-feltet du vil synkronisere til det obligatoriske HubSpot-feltet. Tilpassede objekter i HubSpot krever minst ett obligatorisk felt. 

integrations-salesforce-custom-object-sync-mapping

  • Klikk på Neste.
  • Se gjennom eiendomstilordningene dine. Klikk på rullegardinmenyen for felt for å redigere en tilordning.
  • Klikk på Slett for å slette en tilordning.

integrations-salesforce-custom-object-sync-mapping-edit-delete

  • Klikk på Neste.

Forhåndsvisning

  • Forhåndsvis og gjennomgå det egendefinerte objektoppsettet på forhåndsvisningsskjermen. Du kan klikke på Rediger eller Tilbake for å endre innstillingene.

integrations-salesforce-custom-object-sync-review

  • Klikk på Neste.

Slå på synkronisering

  • I skjermbildet Slå synkronisering på velger du Start kontinuerlig synkronisering for å synkronisere poster når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Velg Lagre til senere hvis du vil slå på synkroniseringen på et senere tidspunkt.

Når du har konfigurert en egendefinert objektsynkronisering, kan du importere egendefinerte objekter fra Salesforce for å hente inn eksisterende data for egendefinerte objekter.

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Klikk på Importer øverst til høyre.
  • Klikk på Start import. 
  • Velg Integrasjoner, og klikk deretter på Neste.
  • Velg Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
  • Velg Egendefinerte objekter, og klikk deretter på Neste.
  • Velg det egendefinerte objektet du vil importere. 

salesforce-import-custom-object

  • Klikk på Se gjennom for å se antall poster i importen.
  • Klikk på Start import.
  • Du blir omdirigert tilbake til importskjermen. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.

Støttede Salesforce-objekter

Du kan synkronisere både egendefinerte og standard Salesforce-objekter til HubSpot, men ikke alle standardobjekter støttes. Følgende standardobjekter kan synkroniseres: AkseptertHendelseForhold, KontoKontaktRole, KontoKontaktForhold, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Eiendel, Eiendelsforhold, Tildeltressurs, AssociatedLocation, Forretningsprosess, CallCenter, Kampanje, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Sak, SakComment, SakKontaktRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMedlem, CaseTeamTemplateRecord, Kategoridata, Kategorinode, ClientBrowser, Samarbeidsgruppe, SamarbeidGruppemedlem, SamarbeidGruppeMedlemForespørsel, CollaborationGroupRecord, Samarbeidsinvitasjon, Fellesskap, Kontrakt, KontraktKontaktRole, ContractLineItem, Kontraktstatus, AvslåttHendelseRelasjon, E-postmelding, EmailMessageRelation, E-posttjenesterAdresse, E-posttjenesterFunksjon, EmailTemplate, Rettighet, RettighetKontakt, EntitlementTemplate, EnhetMilestone, Enhetsabonnement, Arrangement, Arrangementsrelasjon, Ferie, Idé, IdéComment, KunnskapsrikBruker, LeadStatus, ListEmail, ListeE-postMottakerKilde, ListeE-postDel, Beliggenhet, MailmergeTemplate, Meldingskanal, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, Delmålstype, Note, Driftstimer, Mulighetskonkurrent, MulighetKontaktRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, bestilling, OrderItem, OrgWideE-postadresse, Partner, PartnerRole, Periode, Prisbok2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Produkt2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, Ressursfravær, Ressurspreferanse, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, Servicekontrakt, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Nettsted, Ferdighet, Ferdighetskrav, SlaProcess, Løsning, SolutionStatus, Stempel, Frimerkeoverdragelse, Oppgaveprioritet, TaskStatus, Tidsluke, I dagMål, Emne, Emnetildeling, UbestemtHendelseRelasjon, Stem, Arbeidsordre, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, Arbeidstype
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold