Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Synkronisere egendefinerte objekter fra Salesforce til HubSpot

Sist oppdatert: november 28, 2023

Gjelder for:

Markedsføring Hub Enterprise
Salg Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Lær hvordan du synkroniserer objekter fra Salesforce med egendefinerte objekter i HubSpot.

Før du begynner

Du må opprette det egendefinerte objektet iHubSpot-kontoen din før du konfigurerer den egendefinerte synkroniseringen i Salesforce-integrasjonsinnstillingene.

Konfigurer synkroniseringen av det egendefinerte objektet

  • Klikk på Marketplace-symbolet marketplace i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din. Under Administrer, velg Tilkoblede apper.
  • Klikk på Salesforce.
  • Klikk på + Synkroniser egendefinert objekt øverst til høyre.
  • Klikk på Kom i gang i popup-boksen.

Merk: Du kan tilordne opptil 10 egendefinerte objekter per HubSpot-konto. Finn ut mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.



sync-custom-object

Tilordne objekter

  • I skjermbildet Kartlegg objekter klikker du på rullegardinmenyene for å velge Salesforce-objektet og det tilknyttede HubSpot-tilpassede objekt et som skal synkroniseres.
  • Klikk på Neste >.

sync-salesforce-object-to-hubspot-updated

Synkroniseringsregler

  • På skjermbildet Synkroniseringsregler:
    • Reglene for oppretting og oppdatering av [ditt egendefinerte objekt] er skrivebeskyttet.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Velg hva som skjer når du sletter [ditt egendefinerte objekt].
      salesforce-delete-object
  • Klikk på Neste >.

Tilknytninger

Tilknytningsfeltene som vises på skjermbildet Tilknytninger, representerer det som er konfigurert i Salesforce for det egendefinerte objektet. Ta kontakt med Salesforce-administratoren hvis du ikke ser et korrekt felt.

  • Klikk for å veksle mellom de assosiasjonene du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
  • I rullegardinmenyen velger du feltet du vil at HubSpot skal bruke til å knytte de to objektene sammen.

Merk: assosiasjonerkan bare overføres mellom objekter som allerede synkroniseres med HubSpot.Hvis du for eksempel har aktivert bedriftssynkronisering, kan du synkronisere assosiasjoner mellom kontoer og egendefinerte objekter.


turn-on-association

  • Klikk på Neste >.

Tilordning av felt

  • I skjermbildet Felttilordninger velger du Salesforce-feltet du vil synkronisere med HubSpots obligatoriske felt. Egendefinerte objekter i HubSpot krever minst ett obligatorisk felt.
required-fields
  • Klikk på Neste >.
  • Gå gjennom egenskapstilordningene dine. Du kan redigere eller slette noen av tilordningene. Du må løse eventuelle feil før du går videre til neste trinn.
review-field-mappings
  • Klikk på Neste >.

Forhåndsvisning

  • I skjermbildet Forhåndsvisning kan du forhåndsvise og gjennomgå oppsettet for det egendefinerte objektet. Du kan klikke på Rediger eller < Tilbake for å endre innstillingene.
review-salesforce-settings-1
  • Klikk på Neste >.

Slå på synkronisering

  • I skjermbildet Slå på synkronisering velger du Start kontinuerlig synkronisering for å synkronisere poster når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Velg Lagre for senere hvis du vil slå på synkroniseringen på et senere tidspunkt.

Når du har slått på synkroniseringen, er det bare poster som opprettes eller oppdateres i Salesforce som synkroniseres med HubSpot. For å synkronisere eksisterende poster kan du importere egendefinerte objekter fra Salesforce til HubSpot.

Når du har konfigurert en synkronisering av egendefinerte objekter, kan du importere egendefinerte objekter fra Salesforce for å hente inn eksisterende data for egendefinerte objekter.

  • Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Importer øverst til høyre.
  • Klikk på Start import.
  • Velg Integrasjoner, og klikk deretter på Neste.
  • Velg Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
  • Velg Egendefinerte objekter, og klikk deretter på Neste.
  • Velg det egendefinerte objektet du vil importere.

salesforce-import-custom-object

  • Klikk på Gjennomgå for å se antall poster i importen.
  • Klikk på Start import.
  • Du blir sendt tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.

Salesforce-objekter som støttes

Du kan synkronisere både egendefinerte og standard Salesforce-objekter til HubSpot, men ikke alle standardobjekter støttes. Følgende standardobjekter kan synkroniseres: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
/no/salesforce/set-up-and-use-salesforce-custom-object-sync

Relatert innhold