Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Synkroniser egendefinerte objekter fra Salesforce til HubSpot

Sist oppdatert: september 4, 2024

Gjelder for:

Markedsføring Hub   Enterprise
Salg Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Lær hvordan du synkroniserer objekter fra Salesforce med egendefinerte objekter i HubSpot.

Før du begynner

Du må opprette det egendefinerte objektet iHubSpot-kontoen din før du konfigurerer den egendefinerte synkroniseringen i integrasjonsinnstillingene for Salesforce.

Konfigurer synkroniseringen av det egendefinerte objektet

  • Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Salesforce.
  • Klikk på + Synkroniser egendefinert objekt øverst til høyre.
  • Klikk på Kom i gang i popup-boksen.

Merk: Du kan tilordne opptil 10 egendefinerte objekter per HubSpot-konto. Les mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.



sync-custom-object

Tilordne objekter

  • I skjermbildet Kartlegg objekter klikker du på rullegardinmenyene for å velge Salesforce-objektet og det tilhørende HubSpot-tilpassede objektet som skal synkroniseres.
  • Klikk på Neste.

map-custom-object

Regler for synkronisering

  • På skjermbildet Synkroniseringsregler:
  • Reglene for oppretting og oppdatering av [ditt egendefinerte objekt] er skrivebeskyttet.
create and update custom object
  • Klikk på rullegardinmenyen og velg hva som skjer når du sletter [det egendefinerte objektet].

delete-custom-event

  • Klikk på Neste.

Merk: En synkronisering utløses ikke når en Salesforce-oppføring fjernes fra en kampanje. Den relaterte kontakt- eller egendefinerte objektoppføringen i HubSpot må utløses for synkronisering for at den egendefinerte objektoppføringen skal bli slettet.

Assosiasjoner

Tilknytningsfeltene som vises på skjermbildet Tilknytninger, representerer det som er satt opp i Salesforce for det egendefinerte objektet. Hvis du ikke ser et riktig felt, kan du kontakte Salesforce-administratoren din. Det er ikke mulig å synkronisere et egendefinert objekt med både Salesforce-kontakter og kundeemner.

  • Klikk for å veksle mellom de assosiasjonene du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
  • I rullegardinmenyen velger du feltet du vil at HubSpot skal bruke til å knytte de to objektene.

Merk: Assosiasjoner kan bare overføres mellom objekter som allerede synkroniseres med HubSpot. Hvis du for eksempel har aktivert bedriftssynkronisering, vil du kunne synkronisere assosiasjoner mellom kontoer og dine egendefinerte objekter.


turn-on-association

  • Klikk på Neste.

Felttilordninger

  • I skjermbildet Felttilordninger velger du Salesforce-feltet du vil synkronisere med det obligatoriske feltet i HubSpot. Egendefinerte objekter i HubSpot krever minst ett obligatorisk felt.
required-fields
  • Klikk på Neste.
  • Gå gjennom egenskapstilordningene dine. Du kan redigere eller slette hvilken som helst av tilordningene. Du må løse eventuelle feil før du går videre til neste trinn.
review-field-mappings
  • Klikk på Neste.

Forhåndsvisning

  • I skjermbildet Forhåndsvisning kan du forhåndsvise og se gjennom oppsettet for det egendefinerte objektet. Du kan klikke på Rediger eller Tilbake for å endre innstillingene.
review-salesforce-settings-1
  • Klikk på Neste.

Slå på synkronisering

  • I skjermbildet Slå på synkronisering velger du Start kontinuerlig synkronisering for å synkronisere poster når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Velg Lagre til senere hvis du vil slå på synkroniseringen på et senere tidspunkt.

Når du har slått på synkroniseringen, vil kun poster som opprettes eller oppdateres i Salesforce synkroniseres med HubSpot. Hvis du vil synkronisere eksisterende poster, kan du importere egendefinerte objekter fra Salesforce til HubSpot.

Når du har konfigurert en synkronisering av egendefinerte objekter, kan du importere egendefinerte objekter fra Salesforce for å hente inn eksisterende data for egendefinerte objekter.

  • I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
  • Klikk på Importer øverst til høyre.
  • Klikk på Start import.
  • Velg Integrasjoner, og klikk deretter på Neste.
  • Velg Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
  • Velg Egendefinerte objekter, og klikk deretter på Neste.
  • Velg det egendefinerte objektet du vil importere.

salesforce-import-custom-object

  • Klikk på Gjennomgang for å se antallet poster i importen.
  • Klikk på Start import.
  • Du blir omdirigert tilbake til skjermbildet Importer. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.

Salesforce-objekter som støttes

Du kan synkronisere både egendefinerte og standard Salesforce-objekter til HubSpot, men ikke alle standardobjekter støttes. Følgende standardobjekter kan synkroniseres: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign , CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup , CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkOrderStatus, WorkType
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.
Innholdsfortegnelse

Relatert innhold