Synkroniser egendefinerte objekter mellom HubSpot og Salesforce
Sist oppdatert: januar 15, 2025
Gjelder for:
|
|
|
|
|
Finn ut hvordan du konfigurerer en toveis synkronisering for egendefinerte objekter, mellom Salesforce og HubSpot.
Før du begynner
Du må opprette det egendefinerte objektet i HubSpot-kontoen før du konfigurerer den egendefinerte synkroniseringen i Salesforce-integrasjonsinnstillingene.
Konfigurer egendefinert objektsynkronisering
- Gå til Datahåndtering > Integrasjoner i HubSpot-kontoen din.
- Klikk på Salesforce.
- Klikk på + Synkroniser egendefinert objekt øverst til høyre.
- Klikk på Kom i gang i popup-boksen.
Merk: Du kan tilordne opptil 10 egendefinerte objekter per HubSpot-konto. Finn ut mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

- I skjermbildet Tilordne objekter klikker du på rullegardinmenyene for å velge Salesforce-objektet og det tilknyttede HubSpot-tilpassede objektet som skal synkroniseres.
- På skjermen Synkroniseringsregler går du gjennom synkroniseringsreglene og bestemmer hva som skal skje i hver app når du oppdaterer eller sletter et egendefinert objekt. Klikk på rullegardinmenyen Løs synkroniseringskonfliktregler, og velg appen som skal brukes til å løse eventuelle konflikter.

Merk: En synkronisering utløses ikke når en Salesforce-post fjernes fra en kampanje. Den relaterte kontakten eller egendefinerte objektposten i HubSpot må utløses for å synkronisere for at den egendefinerte objektposten skal slettes.
Foreninger
Tilknytningsfeltene som vises på Tilknytningsskjermen, representerer det som er konfigurert i Salesforce for det egendefinerte objektet. Hvis du ikke ser et riktig felt, kan du ta kontakt med Salesforce-administratoren. Det er ikke mulig å synkronisere et egendefinert objekt til både Salesforce-kontakter og kundeemner.
- Klikk for å veksle tilknytningene du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
- I rullegardinmenyen velger du feltet du vil at HubSpot skal bruke til å knytte de to objektene.
Merk: Tilknytninger kan bare sendes mellom objekter som allerede synkroniseres med HubSpot. Hvis du for eksempel har aktivert firmasynkronisering, vil du kunne synkronisere tilknytninger mellom kontoer og egendefinerte objekter.
- Klikk på Neste.
Felttilordninger
- I skjermbildet Felttilordninger velger du Salesforce-feltet du vil synkronisere til det obligatoriske HubSpot-feltet. Tilpassede objekter i HubSpot krever minst ett obligatorisk felt.
- Klikk på Neste.
- Se gjennom eiendomstilordningene dine. Klikk på rullegardinmenyen for felt for å redigere en tilordning.
- Klikk på Slett for å slette en tilordning.
- Klikk på Neste.
Forhåndsvisning
- Forhåndsvis og gjennomgå det egendefinerte objektoppsettet på forhåndsvisningsskjermen. Du kan klikke på Rediger eller Tilbake for å endre innstillingene.
- Klikk på Neste.
Slå på synkronisering
- I skjermbildet Slå synkronisering på velger du Start kontinuerlig synkronisering for å synkronisere poster når de opprettes eller oppdateres i Salesforce. Velg Lagre til senere hvis du vil slå på synkroniseringen på et senere tidspunkt.

- Klikk på Slå på synkronisering eller Lagre til senere.
Importer egendefinerte objekter fra Salesforce
Når du har konfigurert en egendefinert objektsynkronisering, kan du importere egendefinerte objekter fra Salesforce for å hente inn eksisterende data for egendefinerte objekter.
- I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Klikk på Importer øverst til høyre.
- Klikk på Start import.
- Velg Integrasjoner, og klikk deretter på Neste.
- Velg Salesforce-poster, og klikk deretter på Neste.
- Velg Egendefinerte objekter, og klikk deretter på Neste.
- Velg det egendefinerte objektet du vil importere.
- Klikk på Se gjennom for å se antall poster i importen.
- Klikk på Start import.
- Du blir omdirigert tilbake til importskjermen. Når importen er fullført, vises den i importtabellen.
Synkroniseringsinnstillinger
