Objekte von Ihrem Salesforce-Konto als benutzerdefinierte Objekte mit HubSpot synchronisieren

Wenn Sie Objekte in Ihrem HubSpot-Account erstellt haben, können Sie Objekte von Salesforce mit Ihren benutzerdefinierten Objekten in HubSpot synchronisieren. Sie können auch auf vertraute Synchronisierungsfunktionen wie Synchronisierungseinstellungen, anpassbare Feldzuordnungen und Synchronisierungsintegrität zurückgreifen.

Synchronisierung Ihrer benutzerdefinierten Objekte einrichten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „Salesforce“.
• Klicken Sie oben rechts auf „+ Benutzerdefiniertes Objekt synchronisieren“.

Bitte beachten: Sie können nur bis zu 10 benutzerdefinierte Objekte synchronisieren.

• Klicken Sie im Popup-Feld auf „Jetzt loslegen“.

Objekte zuordnen

• Klicken Sie im Bildschirm „Objekte zuordnen“ auf die Dropdown-Menüs, um Ihr Salesforce-Objekt und das zu synchronisierende zugeordnete benutzerdefinierte HubSpot-Objekt auszuwählen. 

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Synchronisierungsregeln

• Im Bildschirm „Synchronisierungsregeln“:
  • Die Regeln für Erstellen und Aktualisieren von [Ihr benutzerdefiniertes Objekt] sind schreibgeschützt.
    
  • Wählen Sie aus, was beim Löschen von [Ihr benutzerdefiniertes Objekt] passieren soll.
    
• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Zuordnungen

• Klicken Sie auf dem Bildschirm „Zuordnungen“, um die Zuordnungen zu aktivieren oder deaktivieren, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten. Die angezeigten Zuordnungsfelder geben wieder, was in Salesforce für dieses benutzerdefinierte Objekt eingerichtet ist. Wählen Sie das Feld aus, das HubSpot verwenden soll, um die beiden Objekte zuzuordnen. Wenn Sie kein passendes Feld sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Salesforce-Administrator, um die in Salesforce eingerichteten Zuordnungen zu klären.

Bitte beachten: Zuordnungen können nur zwischen Objekten übergeben werden, die bereits mit HubSpot synchronisiert werden. Wenn Sie beispielsweise die Synchronisierung von Unternehmen aktiviert haben, können Sie Zuordnungen zwischen Konten und Ihren benutzerdefinierten Objekten synchronisieren.

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Feldzuordnungen

• Wählen Sie im Bildschirm „Feldzuordnungen“ das Salesforce-Feld aus, das Sie mit dem Pflichtfeld von HubSpot synchronisieren möchten. Benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erfordern mindestens ein Pflichtfeld. 

• Klicken Sie auf „Weiter >“.
• Überprüfen Sie Ihre Eigenschaftszuordnungen. Sie können jede der Zuordnungen bearbeiten oder löschen. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Vorschau

• Zeigen Sie im Vorschau-Bildschirm eine Vorschau Ihres Setups für benutzerdefinierte Objekte an und überprüfen Sie es. Sie können auf „Bearbeiten“ klicken oder auf „<Zurück“, um Ihre Einstellungen zu ändern.

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Synchronisierung aktivieren

• Wählen Sie im Bildschirm „Synchronisierung aktivieren“ entweder „Kontinuierliche Synchronisierung starten“ oder „Für später speichern“ aus.

Bitte beachten: Nur Datensätze, die erstellt oder aktualisiert werden, werden mit HubSpot synchronisiert. Wenn Sie mehrere Datensätze gleichzeitig in HubSpot hinzufügen möchten, müssen Sie eine Massenaktualisierung für ein Feld in den Datensätzen für dieses benutzerdefinierte Objekt in Salesforce vornehmen. Durch diese Aktion wird dann eine Synchronisierung ausgelöst.

• Klicken Sie auf „Synchronisierung aktivieren“ oder „Für später speichern“. 
• Wenn Sie Synchronisierung aktiviert haben, wird eine neue Registerkarte in Ihren Salesforce-Synchronisierungseinstellungen mit dem Namen Ihres benutzerdefinierten Objekts angezeigt. Sie können die Synchronisierung jederzeit dort bearbeiten.

Synchronisierungseinstellungen

Wenn Sie Synchronisierung für ein benutzerdefiniertes Objekt aktiviert haben, wird eine neue Registerkarte in Ihren Salesforce-Synchronisierungseinstellungen mit dem Namen Ihres benutzerdefinierten Objekts angezeigt. Sie können die Setup-Details oben jederzeit dort bearbeiten.

 

 

Wenn Fehler bei der Synchronisierung Ihres benutzerdefinierten Objekts auftreten, werden sie auf der Registerkarte „Synchronisierungszustand“ angezeigt. Sie können diese dann dort beheben.

 

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von benutzerdefinierten Objekten.

 

Unterstützte Salesforce-Objekte