Benutzerdefinierte Objekte von Salesforce mit HubSpot synchronisieren

Synchronisierung Ihrer benutzerdefinierten Objekte einrichten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „Salesforce“.
• Klicken Sie oben rechts auf „+ Benutzerdefiniertes Objekt synchronisieren“.

Bitte beachten: Sie können nur bis zu 10 benutzerdefinierte Objekte synchronisieren.

• Klicken Sie im Popup-Feld auf „Jetzt loslegen“.

Objekte zuordnen

• Klicken Sie im Bildschirm „Objekte zuordnen“ auf die Dropdown-Menüs, um Ihr Salesforce-Objekt und das zu synchronisierende zugeordnete benutzerdefinierte HubSpot-Objekt auszuwählen. 

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Synchronisierungsregeln

• Im Bildschirm „Synchronisierungsregeln“:
  • Die Regeln für Erstellen und Aktualisieren von [Ihr benutzerdefiniertes Objekt] sind schreibgeschützt.
    
  • Wählen Sie aus, was beim Löschen von [Ihr benutzerdefiniertes Objekt] passieren soll.
    
• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Zuordnungen

Die auf dem Bildschirm Assoziationen angezeigten Assoziationsfelder stellen dar, was in Salesforce für dieses benutzerdefinierte Objekt eingerichtet ist. Wenn Sie kein korrektes Feld sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Salesforce-Administrator.

• Klicken Sie auf , um die Verknüpfungen, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten, umzuschalten.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü das Feld aus, das HubSpot für die Verknüpfung der beiden Objekte verwenden soll. 

Bitte beachten: Zuordnungen können nur zwischen Objekten übergeben werden, die bereits mit HubSpot synchronisiert werden. Wenn Sie beispielsweise die Synchronisierung von Unternehmen aktiviert haben, können Sie Zuordnungen zwischen Konten und Ihren benutzerdefinierten Objekten synchronisieren.

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Feldzuordnungen

• Wählen Sie im Bildschirm „Feldzuordnungen“ das Salesforce-Feld aus, das Sie mit dem Pflichtfeld von HubSpot synchronisieren möchten. Benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erfordern mindestens ein Pflichtfeld. 

• Klicken Sie auf „Weiter >“.
• Überprüfen Sie Ihre Eigenschaftszuordnungen. Sie können jede der Zuordnungen bearbeiten oder löschen. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Vorschau

• Zeigen Sie im Vorschau-Bildschirm eine Vorschau Ihres Setups für benutzerdefinierte Objekte an und überprüfen Sie es. Sie können auf „Bearbeiten“ klicken oder auf „<Zurück“, um Ihre Einstellungen zu ändern.

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Synchronisierung aktivieren

• Wählen Sie auf dem Bildschirm Synchronisierung einschalten die Option Kontinuierliche Synchronisierung starten, um Datensätze zu synchronisieren, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Wählen Sie Für später speichern, wenn Sie die Synchronisierung zu einem späteren Zeitpunkt einschalten möchten.