Zuletzt aktualisiert am: Dezember 20, 2024
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Erfahren Sie, wie Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Salesforce und HubSpot für benutzerdefinierte Objekte einrichten.
Vor dem Start
Sie müssen die benutzerdefiniertes Objekt in Ihrem HubSpot Account erstellen, bevor Sie die benutzerdefinierte Synchronisierung in Ihren Salesforce-Integrationseinstellungen einrichten.
Synchronisierung Ihrer benutzerdefinierten Objekte einrichten
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
- Klicken Sie auf „Salesforce“.
- Klicken Sie oben rechts auf „+ Benutzerdefiniertes Objekt synchronisieren“.
- Klicken Sie im Popup-Feld auf „Jetzt loslegen“.
Bitte beachten Sie: können Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Objekte pro HubSpot Account zuordnen. Weitere Informationen finden Sie im HubSpot Produkt- und Servicekatalog.
- Klicken Sie im Bildschirm Objekte zuordnen auf die Dropdown-Menüs , um Ihr Salesforce-Objekt und das zugehörige benutzerdefinierte Objekt zur Synchronisation auszuwählen.
- Überprüfen Sie auf dem Bildschirm Synchronisationsregeln Ihre Synchronisationsregeln und entscheiden Sie, was in einer der beiden Anwendungen passiert, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt aktualisieren oder löschen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Regel für Synchronisationskonflikte auflösen und wählen Sie die App aus, die für die Auflösung von Konflikten verwendet werden soll.
Bitte beachten: Eine Synchronisierung wird nicht ausgelöst, wenn ein Salesforce-Eintrag aus einer Kampagne entfernt wird. Das zugehörige Kontakt oder benutzerdefiniertes Objekt Eintrag in HubSpot muss zur Synchronisierung ausgelöst werden, damit die benutzerdefiniertes Objekt Eintrag gelöscht werden kann.
Zuordnungen
Die auf dem Bildschirm Assoziationen angezeigten Assoziationsfelder stellen dar, was in Salesforce für dieses benutzerdefinierte Objekt eingerichtet ist. Wenn Sie kein korrektes Feld sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Salesforce-Administrator. Es ist nicht möglich, ein benutzerdefiniertes Objekt auf sowohl mit Salesforce-Kontakten als auch mit Leads zu synchronisieren.
- Klicken Sie auf , um die Verknüpfungen, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten, umzuschalten.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü das Feld aus, das HubSpot für die Verknüpfung der beiden Objekte verwenden soll.
Bitte beachten: Zuordnungen können nur zwischen Objekten weitergegeben werden, die bereits mit HubSpot synchronisiert sind. Wenn Sie zum Beispiel die Unternehmens-Synchronisierung aktiviert haben, können Sie auch Verknüpfungen zwischen Konten und Ihren benutzerdefinierten Objekten synchronisieren.
- Klicken Sie auf Weiter.
Feldzuordnungen
- Wählen Sie auf dem Bildschirm Feldzuordnungen das Salesforce-Feld aus, das Sie mit dem erforderlichen HubSpot-Feld synchronisieren möchten. Benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erfordern mindestens ein erforderliches Feld.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie Ihre Eigenschaftszuordnungen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für Felder , um eine Zuordnung zu bearbeiten.
- Klicke auf Löschen, um eine Zuordnung zu löschen.
- Klicken Sie auf Weiter.
Vorschau
- Zeigen Sie im Vorschau-Bildschirm eine Vorschau Ihres Setups für benutzerdefinierte Objekte an und überprüfen Sie es. Sie können auf Bearbeiten oder Zurück klicken, um Ihre Einstellungen zu ändern.
- Klicken Sie auf Weiter.
Synchronisierung aktivieren
- Wählen Sie auf dem Bildschirm Synchronisierung einschalten die Option Kontinuierliche Synchronisierung starten, um Datensätze zu synchronisieren, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Wählen Sie Für später speichern, wenn Sie die Synchronisierung zu einem späteren Zeitpunkt einschalten möchten.
Benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce importieren
Nachdem Sie eine Synchronisierung für benutzerdefinierte Objekte eingerichtet haben, können Sie benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce importieren, um vorhandene Daten für benutzerdefinierte Objekte zu übernehmen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
- Klicken Sie oben rechts auf Importieren.
- Klicken Sie auf Import starten.
- Wählen Sie Integrationen und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie „Salesforce-Datensätze“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
- Wählen Sie Benutzerdefinierte Objekte und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt, das Sie importieren möchten.
- Klicken Sie auf Überprüfen, um die Anzahl der importierten Datensätze zu überprüfen.
- Klicken Sie auf „Importvorgang starten“.
- Sie werden wieder zum Bildschirm Importe zurückgeleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Tabelle mit Importen angezeigt.
Synchronisierungseinstellungen
Unterstützte Salesforce-Objekte
Sie können sowohl benutzerdefinierte als auch Standard-Salesforce-Objekte mit HubSpot synchronisieren, es werden jedoch nicht alle Standardobjekte unterstützt. Die folgenden Standardobjekte können synchronisiert werden: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Vertrag, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType