Synchronisieren Sie benutzerdefinierte Objekte zwischen HubSpot und Salesforce

Erfahren Sie, wie Sie eine bidirektionale Synchronisierung zwischen Salesforce und HubSpot für benutzerdefinierte Objekte einrichten.

• Sie müssen das benutzerdefinierte Objekt in Ihrem HubSpot-Account erstellen, bevor Sie die benutzerdefinierte Synchronisierung in Ihren Einstellungen für die Salesforce-Integration einrichten. 
• Sie können bis zu 10 benutzerdefinierte Objekte pro HubSpot-Account zuordnen. Weitere Informationen finden Sie in der Übersicht der Produkte und Dienstleistungen von HubSpot.
• Es ist nicht möglich, Feldzuordnungen mit Salesforce-Nachschlage-/Referenzfeldern in benutzerdefinierten Objekten zu erstellen. Sie können diese Daten über die Zuordnung synchronisieren.

Synchronisierung Ihrer benutzerdefinierten Objekte einrichten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“.
3. Klicken Sie oben rechts auf „+ Benutzerdefiniertes Objekt synchronisieren“.

4. Klicken Sie im Popup-Feld auf „Jetzt loslegen“.

5. Klicken Sie im Bildschirm Objekte zuordnen auf die Dropdown-Menüs, um Ihr Salesforce-Objekt und das zugehörige benutzerdefinierte Objekt von HubSpot zur Synchronisierung auszuwählen .

6. Überprüfen Sie auf dem Bildschirm Synchronisationsregeln Ihre Synchronisationsregeln und entscheiden Sie, was in einer der beiden Anwendungen passiert, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt aktualisieren oder löschen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Regel für Synchronisationskonflikte auflösen und wählen Sie die App aus, die für die Auflösung von Konflikten verwendet werden soll. 

Bitte beachten: Eine Synchronisierung wird nicht ausgelöst, wenn ein Salesforce-Eintrag aus einer Kampagne entfernt wird. Das zugehörige Kontakt oder benutzerdefiniertes Objekt Eintrag in HubSpot muss zur Synchronisierung ausgelöst werden, damit die benutzerdefiniertes Objekt Eintrag gelöscht werden kann. 

Zuordnungen

Die im Bildschirm Zuordnungen angezeigten Zuordnungsfelder stellen dar, was in Salesforce für dieses benutzerdefinierte Objekt eingerichtet ist. Wenn das richtige Feld nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator. Es ist nicht möglich, ein benutzerdefiniertes Objekt sowohl mit Salesforce-Kontakten als auch mit -Leads zu synchronisieren. 

1. Klicken Sie auf , um die Verknüpfungen, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten, umzuschalten.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü das Feld aus, das HubSpot für die Verknüpfung der beiden Objekte verwenden soll. 

Bitte beachten: Zuordnungen können nur zwischen Objekten weitergegeben werden, die bereits mit HubSpot synchronisiert sind. Wenn Sie zum Beispiel die Unternehmens-Synchronisierung aktiviert haben, können Sie Zuordnungen zwischen Accounts und Ihren benutzerdefinierten Objekten synchronisieren.

3. Klicken Sie auf Weiter.

Feldzuordnungen

1. Wählen Sie im Bildschirm Feldzuordnungen das Salesforce-Feld aus, das Sie mit dem erforderlichen HubSpot-Feld synchronisieren möchten. Benutzerdefinierte Objekte in HubSpot müssen mindestens ein Pflichtfeld haben. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Synchronisierungsregel und wählen Sie die Synchronisierungsrichtung für das Feld aus (Bidirektional, Immer Salesforce verwenden oder Immer HubSpot verwenden). 
2. Klicken Sie auf Weiter.
3. Überprüfen Sie Ihre Eigenschaftszuordnungen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot-Feld, um eine Zuordnung zu bearbeiten. 
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Synchronisierungsregel und wählen Sie die Synchronisierungsrichtung für jede Feldzuordnungen aus (Bidirektional, Immer Salesforce verwenden oder Immer HubSpot verwenden). 
5. Klicken Sie auf Weiter.

Vorschau

1. Auf dem Bildschirm Vorschau können Sie eine Vorschau Ihres benutzerdefiniertes Objekt anzeigen und überprüfen. Sie können auf Bearbeiten oder Zurück klicken, um Ihre Einstellungen zu ändern.

2. Klicken Sie auf Weiter.

Synchronisierung aktivieren

1. Wählen Sie im Bildschirm "Synchronisierung aktivieren " die Option "Kontinuierliche Synchronisierung starten " aus, um Datensätze zu synchronisieren, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Oder wählen Sie Für später speichern aus, wenn Sie die Synchronisierung zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren möchten.

2. Klicken Sie unten rechts auf Synchronisierung aktivieren oder klicken Sie auf Für später speichern. 

Benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce importieren

Nachdem Sie eine Synchronisierung für benutzerdefinierte Objekte eingerichtet haben, können Sie benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce importieren, um vorhandene Daten für benutzerdefinierte Objekte zu übernehmen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Importieren.
3. Klicken Sie auf der Seite Datenintegration auf Daten importieren.
4. Klicken Sie auf Objekte aus einer App.
5. Wählen Sie „Salesforce-Datensätze“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
6. Wählen Sie Benutzerdefinierte Objekte und klicken Sie dann auf Weiter.
7. Wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie importieren möchten. 

8. Klicken Sie auf Überprüfen, um die Anzahl der importierten Datensätze zu überprüfen.
9. Klicken Sie auf Importvorgang starten.
10. Sie werden zurück zum Bildschirm Datenintegration geleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Importtabelle angezeigt.

Synchronisierungseinstellungen

Unterstützte Salesforce-Objekte

Bitte beachten: Obwohl RecordType-Objekte von der Synchronisierung zwischen Salesforce und HubSpot unterstützt werden, wird das entsprechende benutzerdefinierte Objekt in HubSpot nicht gelöscht, wenn ein RecordType-Objekt in Salesforce gelöscht wird.