Zuletzt aktualisiert am: November 5, 2024
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Erfahren Sie, wie Sie Objekte aus Salesforce mit benutzerdefinierten Objekten in HubSpot synchronisieren können.
Vor dem Start
Sie müssen das benutzerdefinierte Objekt in Ihrem HubSpot-Account erstellen, bevor Sie die benutzerdefinierte Synchronisation innerhalb Ihrer Salesforce-Integrationseinstellungen einrichten.
Synchronisierung Ihrer benutzerdefinierten Objekte einrichten
- Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Datenmanagement > Integrationen.
- Klicken Sie auf „Salesforce“.
- Klicken Sie oben rechts auf „+ Benutzerdefiniertes Objekt synchronisieren“.
- Klicken Sie im Popup-Feld auf „Jetzt loslegen“.
Bitte beachten Sie: können Sie bis zu 10 benutzerdefinierte Objekte pro HubSpot Account zuordnen. Weitere Informationen finden Sie im HubSpot Produkt- und Servicekatalog.
- Klicken Sie im Bildschirm Objekte zuordnen auf die Dropdown-Menüs , um Ihr Salesforce-Objekt und das zugehörige benutzerdefinierte Objekt zur Synchronisation auszuwählen.
- Überprüfen Sie auf dem Bildschirm Synchronisationsregeln Ihre Synchronisationsregeln und entscheiden Sie, was in einer der beiden Anwendungen passiert, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt aktualisieren oder löschen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Regel für Synchronisationskonflikte auflösen und wählen Sie die App aus, die für die Auflösung von Konflikten verwendet werden soll.
Bitte beachten Sie: eine Synchronisation wird nicht ausgelöst, wenn ein Salesforce-Datensatz aus einer Kampagne entfernt wird. Der zugehörige Kontakt- oder benutzerdefinierte Objekt-Datensatz in HubSpot muss zur Synchronisation ausgelöst werden, damit der benutzerdefinierte Objekt-Datensatz gelöscht werden kann.
Zuordnungen
Die auf dem Bildschirm Assoziationen angezeigten Assoziationsfelder stellen dar, was in Salesforce für dieses benutzerdefinierte Objekt eingerichtet ist. Wenn Sie kein korrektes Feld sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Salesforce-Administrator. Es ist nicht möglich, ein benutzerdefiniertes Objekt auf sowohl mit Salesforce-Kontakten als auch mit Leads zu synchronisieren.
- Klicken Sie auf , um die Verknüpfungen, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten, umzuschalten.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü das Feld aus, das HubSpot für die Verknüpfung der beiden Objekte verwenden soll.
Bitte beachten: Zuordnungen können nur zwischen Objekten übergeben werden, die bereits mit HubSpot synchronisiert werden. Wenn Sie beispielsweise die Synchronisierung von Unternehmen aktiviert haben, können Sie Zuordnungen zwischen Konten und Ihren benutzerdefinierten Objekten synchronisieren.
- Klicken Sie auf Weiter.
Feldzuordnungen
- Wählen Sie auf dem Bildschirm Feldzuordnungen das Salesforce-Feld aus, das Sie mit dem erforderlichen HubSpot-Feld synchronisieren möchten. Benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erfordern mindestens ein erforderliches Feld.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie Ihre Eigenschaftszuordnungen. Sie können jede der Zuordnungen bearbeiten oder löschen. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
- Klicken Sie auf Weiter.
Vorschau
- Zeigen Sie im Vorschau-Bildschirm eine Vorschau Ihres Setups für benutzerdefinierte Objekte an und überprüfen Sie es. Sie können auf Bearbeiten oder Zurück klicken, um Ihre Einstellungen zu ändern.
- Klicken Sie auf Weiter.
Synchronisierung aktivieren
- Wählen Sie auf dem Bildschirm Synchronisierung einschalten die Option Kontinuierliche Synchronisierung starten, um Datensätze zu synchronisieren, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Wählen Sie Für später speichern, wenn Sie die Synchronisierung zu einem späteren Zeitpunkt einschalten möchten.
Benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce importieren
Nachdem Sie eine Synchronisierung für benutzerdefinierte Objekte eingerichtet haben, können Sie benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce importieren, um vorhandene Daten für benutzerdefinierte Objekte zu übernehmen.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
- Klicken Sie oben rechts auf Importieren.
- Klicken Sie auf Import starten.
- Wählen Sie Integrationen und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie „Salesforce-Datensätze“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
- Wählen Sie Benutzerdefinierte Objekte und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt, das Sie importieren möchten.
- Klicken Sie auf Überprüfen, um die Anzahl der importierten Datensätze zu überprüfen.
- Klicken Sie auf „Importvorgang starten“.
- Sie werden wieder zum Bildschirm Importe zurückgeleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Tabelle mit Importen angezeigt.
Synchronisierungseinstellungen
Unterstützte Salesforce-Objekte
Sie können sowohl benutzerdefinierte als auch Standard-Salesforce-Objekte mit HubSpot synchronisieren, es werden jedoch nicht alle Standardobjekte unterstützt. Die folgenden Standardobjekte können synchronisiert werden: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Vertrag, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType