Benutzerdefinierte Objekte von Salesforce mit HubSpot synchronisieren

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Objekte aus Salesforce mit benutzerdefinierten Objekten in HubSpot synchronisieren können.

Vor dem Start

Sie müssen das benutzerdefinierte Objekt in Ihrem HubSpot Account erstellen , bevor Sie die benutzerdefinierte Synchronisierung in Ihren Salesforce Integrationseinstellungen einrichten. 

Synchronisierung Ihrer benutzerdefinierten Objekte einrichten

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Marktplatzsymbol marketplace. Klicken Sie dann im Abschnitt Verwalten auf Verknüpfte Apps.
• Klicken Sie auf „Salesforce“.
• Klicken Sie oben rechts auf „+ Benutzerdefiniertes Objekt synchronisieren“.

Bitte beachten Sie: Sie können so viele benutzerdefinierte Objekte synchronisieren, wie Sie in Ihrem HubSpot Account für Ihr HubSpot Abonnementerstellen können. Wenn Sie zum Beispiel 20 benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erstellen können, können Sie 20 Objekte mit Salesforce synchronisieren. 

• Klicken Sie im Popup-Feld auf „Jetzt loslegen“.

Objekte zuordnen

• Klicken Sie im Bildschirm „Objekte zuordnen“ auf die Dropdown-Menüs, um Ihr Salesforce-Objekt und das zu synchronisierende zugeordnete benutzerdefinierte HubSpot-Objekt auszuwählen. 

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Synchronisierungsregeln

• Im Bildschirm „Synchronisierungsregeln“:
  • Die Regeln für das Erstellen und Aktualisieren [Ihres benutzerdefinierten Objekts] sind schreibgeschützt.
    
  • Wählen Sie aus, was passieren soll, wenn Sie [Ihr benutzerdefiniertes Objekt] löschen.
    
• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Zuordnungen

Die auf dem Bildschirm Assoziationen angezeigten Assoziationsfelder stellen dar, was in Salesforce für dieses benutzerdefinierte Objekt eingerichtet ist. Wenn Sie kein korrektes Feld sehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Salesforce-Administrator.

• Klicken Sie auf , um die Verknüpfungen, die Sie von Salesforce mit HubSpot synchronisieren möchten, umzuschalten.
• Wählen Sie im Dropdown-Menü das Feld aus, das HubSpot für die Verknüpfung der beiden Objekte verwenden soll. 

Bitte beachten: Zuordnungen können nur zwischen Objekten übergeben werden, die bereits mit HubSpot synchronisiert werden. Wenn Sie beispielsweise die Synchronisierung von Unternehmen aktiviert haben, können Sie Zuordnungen zwischen Konten und Ihren benutzerdefinierten Objekten synchronisieren.

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Feldzuordnungen

• Wählen Sie im Bildschirm „Feldzuordnungen“ das Salesforce-Feld aus, das Sie mit dem Pflichtfeld von HubSpot synchronisieren möchten. Benutzerdefinierte Objekte in HubSpot erfordern mindestens ein Pflichtfeld. 

• Klicken Sie auf „Weiter >“.
• Überprüfen Sie Ihre Eigenschaftszuordnungen. Sie können jede der Zuordnungen bearbeiten oder löschen. Sie müssen alle Fehler beheben, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Vorschau

• Zeigen Sie im Vorschau-Bildschirm eine Vorschau Ihres Setups für benutzerdefinierte Objekte an und überprüfen Sie es. Sie können auf „Bearbeiten“ klicken oder auf „<Zurück“, um Ihre Einstellungen zu ändern.

• Klicken Sie auf „Weiter >“.

Synchronisierung aktivieren

• Wählen Sie auf dem Bildschirm Synchronisierung einschalten die Option Kontinuierliche Synchronisierung starten, um Datensätze zu synchronisieren, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Wählen Sie Für später speichern, wenn Sie die Synchronisierung zu einem späteren Zeitpunkt einschalten möchten.

• Klicken Sie auf „Synchronisierung aktivieren“ oder „Für später speichern“. 
• Wenn Sie Synchronisierung aktiviert haben, wird eine neue Registerkarte in Ihren Salesforce-Synchronisierungseinstellungen mit dem Namen Ihres benutzerdefinierten Objekts angezeigt. Sie können die Synchronisierung jederzeit dort bearbeiten.

Nach dem Aktivieren der Synchronisierung werden nur Datensätze, die in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden, mit HubSpot synchronisiert. Um bestehende Datensätze zu synchronisieren, können Sie benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce in HubSpot importieren. 

Benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce importieren

Nachdem Sie eine Synchronisierung für benutzerdefinierte Objekte eingerichtet haben, können Sie benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce importieren, um vorhandene Daten für benutzerdefinierte Objekte zu übernehmen.

• Gehen Sie in Ihrem HubSpot-Account zu Kontakte > Kontakte.
• Klicken Sie oben rechts auf Importieren.
• Klicken Sie auf Import starten.
• Wählen Sie Integrationen und klicken Sie dann auf Weiter.
• Wählen Sie „Salesforce-Datensätze“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
• Wählen Sie Benutzerdefinierte Objekte und klicken Sie dann auf Weiter.
• Wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt, das Sie importieren möchten.

• Klicken Sie auf Überprüfen, um die Anzahl der importierten Datensätze zu überprüfen.
• Klicken Sie auf „Importvorgang starten“.
• Sie werden wieder zum Bildschirm Importe zurückgeleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Tabelle mit Importen angezeigt.

Synchronisierungseinstellungen

Wenn Sie Synchronisierung für ein benutzerdefiniertes Objekt aktiviert haben, wird eine neue Registerkarte in Ihren Salesforce-Synchronisierungseinstellungen mit dem Namen Ihres benutzerdefinierten Objekts angezeigt. Sie können die Setup-Details oben jederzeit dort bearbeiten.

 

 

 

Wenn Fehler bei der Synchronisierung Ihres benutzerdefinierten Objekts auftreten, werden sie auf der Registerkarte „Synchronisierungszustand“ angezeigt. Sie können diese dann dort beheben.

 

Um die benutzerdefinierte Objektsynchronisierung zu löschen, klicken Sie oben rechts auf Benutzerdefinierte Objektsynchronisierung löschen.

 

 

Erfahren Sie mehr über die Verwendung benutzerdefinierter Objekte.

 

 

 

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