Synchronisieren Sie benutzerdefinierte Objekte zwischen HubSpot und Salesforce

Nachdem Sie Salesforce mit HubSpot verknüpft haben, können Sie benutzerdefinierte Salesforce-Objekte mit HubSpot synchronisieren. Die Synchronisierung von benutzerdefinierten Objekten sorgt dafür, dass die Objektdaten über beide Plattformen hinweg konsistent bleiben. Wenn Ihr Salesforce-Account beispielsweise ein benutzerdefiniertes Objekt zur Nachverfolgung von Abonnements verwendet, können Sie dieses Objekt mit HubSpot synchronisieren, damit Ihre Teams auf dieselben Daten zugreifen und diese für die Segmentierung, Automatisierung und Berichterstattung nutzen können.

• Sie müssen das benutzerdefinierte Objekt in Ihrem HubSpot-Account erstellen, bevor Sie die benutzerdefinierte Synchronisierung in Ihren Einstellungen für die Salesforce-Integration einrichten. 
• Es ist nicht möglich, Feldzuordnungen mit Salesforce-Lookup-Feldern in benutzerdefinierten Objekten zu erstellen. Sie können diese Daten über die Zuordnung synchronisieren.

Synchronisierung Ihrer benutzerdefinierten Objekte einrichten

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol settings, um die Einstellungen aufzurufen. Gehen Sie in der linken Seitenleiste zu Integrationen > Verknüpfte Apps.
2. Klicken Sie auf „Salesforce“.
3. Klicken Sie oben rechts auf „+ Benutzerdefiniertes Objekt synchronisieren“.

4. Klicken Sie im Popup-Feld auf „Jetzt loslegen“.

5. Klicken Sie im Bildschirm Objekte zuordnen auf die Dropdown-Menüs, um Ihr Salesforce-Objekt und das zugehörige benutzerdefinierte Objekt von HubSpot zur Synchronisierung auszuwählen. Klicken Sie dann auf Weiter.

6. Überprüfen Sie auf dem Bildschirm Synchronisationsregeln Ihre Synchronisationsregeln und entscheiden Sie, was in einer der beiden Anwendungen passiert, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt aktualisieren oder löschen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Regel für Synchronisationskonflikte auflösen und wählen Sie die App aus, die für die Auflösung von Konflikten verwendet werden soll. Klicken Sie dann auf Weiter. 

Bitte beachten: Eine Synchronisierung wird nicht ausgelöst, wenn ein Salesforce-Eintrag aus einer Kampagne entfernt wird. Das zugehörige Kontakt oder benutzerdefiniertes Objekt Eintrag in HubSpot muss zur Synchronisierung ausgelöst werden, damit die benutzerdefiniertes Objekt Eintrag gelöscht werden kann. 

Zuordnungen

Die im Bildschirm Zuordnungen angezeigten Zuordnungsfelder stellen dar, was in Salesforce für dieses benutzerdefinierte Objekt eingerichtet ist. Wenn das richtige Feld nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator. Es ist nicht möglich, ein benutzerdefiniertes Objekt sowohl mit Salesforce-Kontakten als auch mit -Leads zu synchronisieren. 

1. Klicken Sie hier, um die Zuordnungen zu aktivieren , die Sie zwischen Salesforce und HubSpot synchronisieren möchten.
2. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Primäres Zuordnung Feld und wählen Sie das Feld aus, das HubSpot verwenden soll, um die beiden Objekte zuzuordnen. 
3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zuordnungslabel und wählen Sie das gewünschte Zuordnungslabel aus. 
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Synchronisierungsrichtung und wählen Sie aus, wie die Zuordnung zwischen HubSpot und Salesforce synchronisiert werden soll (beidseitige Synchronisierung, nur Salesforce mit HubSpot oder nur HubSpot mit Salesforce).
5. Klicken Sie auf Weiter.

Bitte beachten: Zuordnungen können nur zwischen Objekten weitergegeben werden, die bereits mit HubSpot synchronisiert sind. Wenn Sie zum Beispiel die Unternehmens-Synchronisierung aktiviert haben, können Sie Zuordnungen zwischen Accounts und Ihren benutzerdefinierten Objekten synchronisieren.

Feldzuordnungen

1. Wählen Sie im Bildschirm Feldzuordnungen das Salesforce-Feld aus, das Sie mit dem erforderlichen HubSpot-Feld synchronisieren möchten. Benutzerdefinierte Objekte in HubSpot müssen mindestens ein Pflichtfeld haben. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Synchronisierungsregel und wählen Sie die Synchronisierungsrichtung für das Feld aus (Bidirektional, Immer Salesforce verwenden oder Immer HubSpot verwenden). 
2. Klicken Sie auf Weiter.
3. Überprüfen Sie Ihre Eigenschaftszuordnungen. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü HubSpot-Feld, um eine Zuordnung zu bearbeiten. 
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Synchronisierungsregel und wählen Sie die Synchronisierungsrichtung für jede Feldzuordnungen aus (Bidirektional, Immer Salesforce verwenden oder Immer HubSpot verwenden). 
5. Klicken Sie auf Weiter.

Vorschau

1. Auf dem Bildschirm Vorschau können Sie eine Vorschau Ihres benutzerdefiniertes Objekt anzeigen und überprüfen. Sie können auf Bearbeiten oder Zurück klicken, um Ihre Einstellungen zu ändern.

2. Klicken Sie auf Weiter.

Synchronisierung aktivieren

1. Wählen Sie im Bildschirm "Synchronisierung aktivieren " die Option "Kontinuierliche Synchronisierung starten " aus, um Datensätze zu synchronisieren, wenn sie in Salesforce erstellt oder aktualisiert werden. Oder wählen Sie Für später speichern aus, wenn Sie die Synchronisierung zu einem späteren Zeitpunkt aktivieren möchten.

2. Klicken Sie unten rechts auf Synchronisierung aktivieren oder klicken Sie auf Für später speichern. 

Benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce importieren

Nachdem Sie eine Synchronisierung für benutzerdefinierte Objekte eingerichtet haben, können Sie benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce importieren, um vorhandene Daten für benutzerdefinierte Objekte zu übernehmen.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
2. Klicken Sie oben rechts auf Kontakte > importieren hinzufügen.
3. Klicken Sie auf der Seite Datenintegration auf Daten importieren.
4. Klicken Sie auf Objekte aus einer App.
5. Wählen Sie „Salesforce-Datensätze“ aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
6. Wählen Sie Benutzerdefinierte Objekte und klicken Sie dann auf Weiter.
7. Wählen Sie das benutzerdefinierte Objekt aus, das Sie importieren möchten. 

8. Klicken Sie auf Überprüfen, um die Anzahl der importierten Datensätze zu überprüfen.
9. Klicken Sie auf Importvorgang starten.
10. Sie werden zurück zum Bildschirm Datenintegration geleitet. Wenn der Import abgeschlossen ist, wird er in der Importtabelle angezeigt.

Überprüfen Sie die Synchronisierungseinstellungen

Unterstützte Salesforce-Objekte

Bitte beachten: Obwohl RecordType-Objekte von der Synchronisierung zwischen Salesforce und HubSpot unterstützt werden, wird das entsprechende benutzerdefinierte Objekt in HubSpot nicht gelöscht, wenn ein RecordType-Objekt in Salesforce gelöscht wird.