在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步自定义对象
上次更新时间: 二月 12, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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了解如何在 Salesforce 和 HubSpot 之间为自定义对象设置双向同步。
开始之前
在Salesforce集成设置中设置自定义同步之前,必须在HubSpot账户中创建自定义对象。
设置自定义对象同步
- 在 HubSpot 帐户中,导航到数据管理 > 集成。
- 单击Salesforce。
- 在右上角单击+ 同步自定义对象。
- 在弹出框中单击开始。
请注意: 每个 HubSpot 账户最多可映射 10 个自定义对象。在HubSpot的产品和服务目录中了解更多信息。
- 在 "映射对象" 页面,点击 下拉菜单 选择 要同步的Salesforce 对象 和相关的 HubSpot 自定义对象 。
- 在 "同步规则"屏幕上,查看同步规则,并决定更新或删除自定义对象时在任一应用程序中发生的情况。单击 "解决同步冲突规则"下拉菜单,选择用于解决任何冲突的应用程序。
请注意:从活动中删除 Salesforce 记录时不会触发同步。HubSpot 中的相关联系人或自定义对象记录必须触发同步才能删除自定义对象记录。
关联
关联屏幕上显示的关联字段代表在 Salesforce 中为自定义对象设置的关联。如果没有看到正确的字段,请联系 Salesforce 管理员。无法将自定义对象同步到 Salesforce 联系人和销售线索。
- 点击切换要从 Salesforce 同步到 HubSpot 的关联。
- 在下拉菜单中,选择你希望 HubSpot 用来关联两个对象的字段。
请注意: 关联只能在已经与 HubSpot 同步的对象之间传递。例如,如果你启用了公司同步,那么你就可以在账户和自定义对象之间同步关联。
- 点击下一步。
字段映射
- 在 "字段映射"屏幕中,选择要同步到 HubSpot 必填字段的Salesforce 字段。HubSpot 中的自定义对象至少需要一个必填字段。
- 点击下一步。
- 查看属性映射。单击字段下拉菜单编辑映射。
- 单击 "删除"删除映射。
- 单击下一步。
预览
- 在 "预览 "屏幕中,预览并查看自定义对象设置。您可以单击 "编辑"或 "返回"更改设置。
- 单击下一步。
打开同步
- 在 "打开同步 "屏幕中,选择 "开始持续同步",以便在 Salesforce 中创建或更新记录时同步记录。如果想稍后再打开同步,请选择保存。
- 单击 "打开同步 "或 "保存稍后"。
从 Salesforce 导入自定义对象
设置自定义对象同步后,可以从 Salesforce 导入自定义对象,为自定义对象调入现有数据。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 联系人。
- 在右上角,单击导入。
- 单击开始导入。
- 选择集成,然后单击下一步。
- 选择Salesforce 记录,然后单击下一步。
- 选择自定义对象,然后单击下一步。
- 选择要导入的自定义对象。
- 单击 "审查 "查看导入中的记录数。
- 单击开始导入。
- 您将被重定向到 "导入"页面。导入完成后,将显示在导入表中。
同步设置
为自定义对象打开同步后,Salesforce 同步设置中会出现一个新标签,上面有自定义对象的名称。您可以随时在此编辑设置详情。
如果自定义对象同步出现错误,它们将显示在 "
同步健康状况"选项卡中。然后,您可以从这里解决错误。
要删除自定义对象同步,请单击右上角的
删除自定义对象同步。
了解有关
使用自定义对象的更多信息。
支持的 Salesforce 对象
您可以将自定义和标准 Salesforce 对象同步到 HubSpot,但并非所有标准对象都支持。 以下标准对象可以同步: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember、 CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole , CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup、 CategoryData、 CategoryNode、 ClientBrowser、 CollaborationGroupMember、 CollaborationGroupMemberRequest、 CollaborationGroupRecord、 CollaborationInvitation、 Community、 Contract、 ContractContactRole、 ContractLineItem、 ContractStatus、 DeclinedEventRelation、 EmailMessage、 EmailMessageRelation、 EmailServicesAddress、 EmailServicesFunction、 EmailTemplate、 Entitlement、 EntitlementContact、 EntitlementTemplate、 EntityMilestone、 EntitySubscription、 Event、EventRelation、 Holiday、 Idea、 IdeaComment、 KnowledgeableUser、 LeadStatus、 ListEmail、ListEmailRecipientSource、 ListEmailShare、 Location、 MailmergeTemplate、 MessagingChannel、 MessagingEndUser、 MessagingLink、 MessagingSession、 MilestoneType、 Note、 OperatingHours、 OpportunityCompetitor、 OpportunityContactRole、 OpportunityLineItem、 OpportunityPartner、 OpportunitySplit、 OpportunityStage 、 Order、OrderItem、OrgWideEmailAddress、 Partner、 PartnerRole、 Period、Pricebook2、 PricebookEntry、 ProcessDefinition、 ProcessInstance、 ProcessInstanceNode 、 ProcessInstanceStep、 ProcessInstanceWorkitem、 ProcessNode、 Product2、 ProductEntitlementTemplate、 QuickText、 RecordType、 ResourceAbsence、 ResourcePreference、 SearchPromotionRule、 ServiceAppointment、 ServiceAppointmentStatus、 ServiceContract、 ServiceResource、ServiceResourceSkill、 ServiceTerritory、 ServiceTerritoryMember、 Site、 Skill、 SkillRequirement、 SlaProcess, 解决方案, 解决方案状态, 印章, 印章分配, 任务优先级, 任务状态, 时间段, 今日目标, 主题, 主题分配, 未决事件关系, 投票, 工作订单, 工作订单行项目, 工作订单行项目状态, 工作 订单状态, 工作类型
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