Sincronizar objetos personalizados entre HubSpot y Salesforce

Aprenda a configurar una sincronización bidireccional para objetos personalizados, entre Salesforce y HubSpot.

• Antes de configurar la sincronización personalizada en los ajustes de integración de Salesforce, debes crear los objetos personalizados en tu cuenta de HubSpot . 
• Puedes asignar hasta 10 objetos personalizados por cuenta de HubSpot. Más información en el Catálogo de Productos y Servicios de HubSpot.
• No es posible crear asignaciones de campos que impliquen campos de búsqueda/referencia de Salesforce en objetos personalizados. Puedes sincronizar estos datos a través del ajuste de asociación.

Configurar la sincronización de objetos personalizados

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce.
3. En la parte superior derecha, haz clic en + Sincronizar objeto personalizado.

4. En el cuadro emergente, haz clic en Comenzar.

5. En la pantalla Asignar objetos, haga clic en los menús desplegables para seleccionar el objeto de Salesforce y el objeto personalizado de HubSpot asociado que desea sincronizar.

6. En la pantalla Reglas de sincronización, revise sus reglas de sincronización y decida qué ocurre en cada aplicación cuando actualiza o elimina un objeto personalizado. Haga clic en el menú desplegable Resolver regla de conflicto de sincronización y seleccione la aplicación que debe utilizarse para resolver cualquier conflicto. 

Nota: no se desencadenará una sincronización cuando se elimine un registro de Salesforce de una campaña. El contacto relacionado o el registro de objeto personalizado en HubSpot debe ser desencadenante de la sincronización para que el registro de objeto personalizado sea eliminado. 

Asociaciones

Los campos de asociaciones mostrados en la pantalla Asociaciones representan lo que se ha ajustado en Salesforce para ese objeto personalizado. Si no ve el campo correcto, póngase en contacto con su administrador de Salesforce. No es posible sincronizar un objeto personalizado con contactos y clientes potenciales de Salesforce. 

1. Haga clic para alternar las asociaciones que desea sincronizar de Salesforce a HubSpot.
2. En el menú desplegable, seleccione el campo que desea que HubSpot utilice para asociar los dos objetos. 

Nota: las asociaciones sólo se pueden pasar entre objetos que ya se estén sincronizando con HubSpot. Por ejemplo, si tienes activada la sincronización de empresas, podrás sincronizar asociaciones entre cuentas y tus objetos personalizados.

3. Haz clic en Siguiente.

Asignación de campos

1. En la pantalla Asignaciones de campos , seleccione el campo de Salesforce que desea sincronizar con el campo obligatorio de HubSpot. Los objetos personalizados en HubSpot deben tener al menos un campo obligatorio. Haga clic en el menú desplegable Regla de sincronización y seleccione la dirección de sincronización para el campo(Dos vías, Usar siempre Salesforce o Usar siempre HubSpot). 
2. Haz clic en Siguiente.
3. Revisar tus asignaciones de propiedad. Haz clic en el menú desplegable de campos de HubSpot para editar una asignación. 
4. Haga clic en el menú desplegable Regla de sincronización y seleccione la dirección de sincronización para cada asignación de campos(Bidireccional, Usar siempre Salesforce o Usar siempre HubSpot). 
5. Haz clic en Siguiente.

Vista preliminar

1. En la pantalla Vista previa , previsualice y revise la configuración de su objeto personalizado. Puede hacer clic en Editar o Volver para cambiar la configuración.

2. Haz clic en Siguiente.

Activar sincronización

1. En la pantalla Activar sincronización , seleccione Iniciar sincronización continua para sincronizar los registros cuando se creen o actualicen en Salesforce. O Selecciona Guardar para más tarde si quieres activar la sincronización en otro momento.

2. En la parte inferior derecha, haz clic en Activar sincronización o en Guardar para más tarde. 

Importar objetos personalizados desde Salesforce

Tras configurar una sincronización de objetos personalizados, puede importar objetos personalizados desde Salesforce para extraer los datos existentes de los objetos personalizados.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
3. En la página Integración de datos, haga clic en Importar datos.
4. Haz clic en Objetos de una aplicación.
5. Selecciona Registros de Salesforce y luego haz clic en Siguiente.
6. Seleccione Objetos personalizados y haga clic en Siguiente.
7. Seleccione el objeto personalizado que desea importar. 

8. Haga clic en Revisar para revisar el número de registros de la importación.
9. Haz clic en Comenzar importación.
10. Se le redireccionará de nuevo a la pantalla de integración de datos . Cuando la importación haya finalizado, aparecerá en la tabla de importaciones.

Configuración de sincronización

Objetos de Salesforce compatibles

Nota: aunque los objetos RecordType son compatibles con la sincronización entre Salesforce y HubSpot, si se elimina un objeto RecordType en Salesforce, no se eliminará el objeto personalizado correspondiente en HubSpot.