Sincronizar objetos personalizados entre HubSpot y Salesforce

Aprenda a configurar una sincronización bidireccional para objetos personalizados, entre Salesforce y HubSpot.

Nota: si es Superadministrador, puede incluir su cuenta de HubSpot en la versión beta de Sincronización de nuevas asociaciones de objetos de Salesforce para obtener una sincronización bidireccional de las asociaciones de tickets, tareas y objetos personalizados.

Antes de comenzar

Antes de configurar la sincronización personalizada en los ajustes de integración de Salesforce, debes crear los objetos personalizados en tu cuenta de HubSpot . 

Configurar la sincronización de objetos personalizados

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Integraciones > Aplicaciones conectadas.
2. Haz clic en Salesforce.
3. En la parte superior derecha, haz clic en + Sincronizar objeto personalizado.
4. En el cuadro emergente, haz clic en Comenzar.

5. En la pantalla Map objects, haga clic en los menús desplegables para seleccionar el objeto Salesforce y el objeto personalizado HubSpot asociado que desea sincronizar.

6. En la pantalla Reglas de sincronización, revise sus reglas de sincronización y decida qué ocurre en cada aplicación cuando actualiza o elimina un objeto personalizado. Haga clic en el menú desplegable Resolver regla de conflicto de sincronización y seleccione la aplicación que debe utilizarse para resolver cualquier conflicto. 

Nota: no se desencadenará una sincronización cuando se elimine un registro de Salesforce de una campaña. El contacto relacionado o el registro de objeto personalizado en HubSpot debe ser desencadenante de la sincronización para que el registro de objeto personalizado sea eliminado. 

Asociaciones

Los campos de asociaciones mostrados en la pantalla Asociaciones representan lo que está configurado en Salesforce para ese objeto personalizado. Si no ve un campo correcto, póngase en contacto con su administrador de Salesforce. No es posible sincronizar un objeto personalizado con tanto los contactos como los clientes potenciales de Salesforce. 

1. Haga clic para alternar las asociaciones que desea sincronizar de Salesforce a HubSpot.
2. En el menú desplegable, seleccione el campo que desea que HubSpot utilice para asociar los dos objetos. 

Nota: las asociaciones sólo se pueden pasar entre objetos que ya se estén sincronizando con HubSpot. Por ejemplo, si tiene activada la sincronización de empresas, podrá sincronizar asociaciones entre cuentas y sus objetos personalizados.

3. Haz clic en Siguiente.

Asignación de campos

1. En la pantalla Asignaciones de campos, selecciona el campo de Salesforce que quieres sincronizar con el campo obligatorio de HubSpot. Los objetos personalizados en HubSpot requieren al menos un campo obligatorio. 

2. Haz clic en Siguiente.
3. Revisar tus asignaciones de propiedad. Haga clic en el menú desplegable de campos para editar una asignación.
4. Haga clic en Eliminar para borrar una asignación.

5. Haz clic en Siguiente.

Vista preliminar

1. En la pantalla Vista preliminar, observa la vista preliminar y revisa tu configuración de objetos personalizados. Puede hacer clic en Editar o Volver para cambiar la configuración.

2. Haz clic en Siguiente.

Activar sincronización

1. En la pantalla Activar sincronización, seleccione Iniciar sincronización continua para sincronizar los registros cuando se creen o actualicen en Salesforce. Seleccione Guardar para más tarde si desea activar la sincronización en otro momento.

2. Haz clic en Activar sincronización o Guardar para más tarde. 

Importar objetos personalizados desde Salesforce

Tras configurar una sincronización de objetos personalizados, puede importar objetos personalizados desde Salesforce para extraer los datos existentes de los objetos personalizados.

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
2. En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
3. En la página Importaciones, haga clic en Importar un archivo.
4. Haz clic en Objetos de una aplicación.
5. Selecciona Registros de Salesforce y luego haz clic en Siguiente.
6. Seleccione Objetos personalizados y haga clic en Siguiente.
7. Elige el objeto personalizado que quieras importar. 

8. Haga clic en Revisar para revisar el número de registros de la importación.
9. Haz clic en Comenzar importación.
10. Se le redirigirá de nuevo a la pantalla de Importaciones. Cuando la importación haya finalizado, aparecerá en la tabla de importaciones.

Configuración de sincronización

Objetos de Salesforce compatibles

Nota: aunque los objetos RecordType son compatibles con la sincronización entre Salesforce y HubSpot, si se elimina un objeto RecordType en Salesforce, no se eliminará el objeto personalizado correspondiente en HubSpot.