Configurar y usar la sincronización de objetos personalizados de Salesforce

Cuando hayas creado objetos personalizados en tu cuenta de HubSpot, puedes sincronizar objetos personalizados de Salesforce a tus objetos personalizados en HubSpot. También tendrás características de sincronización conocidas, como configuración de sincronización, asignaciones de campos personalizables y estado de sincronización.

Configurar tu sincronización de objetos personalizados:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en Salesforce.
• En la parte superior derecha, haz clic en + Sincronizar objeto personalizado.

Nota: puedes sincronizar hasta 10 objetos personalizados solamente.

• En el cuadro emergente, haz clic en Comenzar.

Asignar objetos

• En la pantalla Asignar objetos, haz clic en los menús desplegables para seleccionar tu Objeto personalizado de Salesforce y el Objeto personalizado de HubSpot que se para sincronizarán. 

• Haz clic en Siguiente >.

Reglas de sincronización

• En la pantalla Reglas de sincronización:
  • Las reglas para Crear y actualizar [tu objeto personalizado] son de solo lectura.
    
  • Selecciona qué sucede al Eliminar [tu objeto personalizado].
    
• Haz clic en Siguiente >.

Asociaciones

• En la pantalla Asociaciones, haz clic para activar las asociaciones que deseas sincronizar con HubSpot desde Salesforce. Los campos de asociaciones que se muestran representan lo que está configurando en Salesforce para ese objeto personalizado. Selecciona el campo que deseas que HubSpot use para asociar los dos objetos. Si no ves un campo correcto, ponte en contacto con tu administrador de Salesforce para discutir las asociaciones establecidas en Salesforce.

Nota: las asociaciones solo se pueden pasar entre objetos que ya están sincronizados con HubSpot. Por ejemplo, si tienes activada la sincronización de empresas, podrás sincronizar asociaciones entre cuentas y tus objetos personalizados.

• Haz clic en Siguiente >.

Asignación de campos

• En la pantalla Asignaciones de campo, selecciona el campo de Salesforce que deseas sincronizar con el campo obligatorio de HubSpot. Los objetos personalizados en HubSpot requieren al menos un campo obligatorio. 

• Haz clic en Siguiente >.
• Revisar tus asignaciones de propiedad. Puedes editar o eliminar cualquiera de las asignaciones. Debes resolver cualquier error antes de pasar al siguiente paso.

• Haz clic en Siguiente >.

Vista preliminar

• En la pantalla Vista preliminar, observa la vista preliminar y revisa tu configuración de objetos personalizados. Puedes hacer clic en Editar o < Volver para cambiar tu configuración.

• Haz clic en Siguiente >.

Activar sincronización

• En la pantalla Activar sincronización, selecciona Iniciar sincronización continua o Guardar para más tarde.

Nota: solo los registros creados o actualizados se sincronizarán con HubSpot. Si quieres agregar registros de manera masiva a HubSpot, deberás actualizar un campo en los registros para este objeto personalizado en Salesforce y eso activará una sincronización.

• Haz clic en Activar sincronización o Guardar para más tarde. 
• Si activaste la sincronización, habrá una nueva pestaña en tu configuración de sincronización de Salesforce con el nombre de tu objeto personalizado. Puedes editar la sincronización en cualquier momento desde aquí.

Configuración de sincronización

Cuando hayas activado la sincronización para un objeto personalizado, habrá una nueva pestaña en tu configuración de sincronización de Salesforce con el nombre de tu objeto personalizado. Puedes editar los detalles de configuración anteriores en cualquier momento desde aquí.

 

 

Si hay errores con tu sincronización de objetos personalizados, se mostrarán en la pestaña Sincronización. Puedes entonces resolver el error desde allí.

 

Más información sobre el uso de objetos personalizados.