Sincronizar objetos personalizados entre HubSpot y Salesforce

Aprenda a configurar una sincronización bidireccional para objetos personalizados, entre Salesforce y HubSpot.

Antes de comenzar

Debe crear el objeto personalizado en su cuenta de HubSpot antes de configurar la sincronización personalizada en los ajustes de integración de Salesforce. 

Configurar tu sincronización de objetos personalizados:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Gestión de datos > Integraciones.
• Haz clic en Salesforce.
• En la parte superior derecha, haz clic en + Sincronizar objeto personalizado.
• En el cuadro emergente, haz clic en Comenzar.

Nota: puedes asignar hasta 10 objetos personalizados por cuenta de HubSpot. Obtén más información en el catálogo de productos y servicios de HubSpot .

• En la pantalla Map objects, haga clic en los menús desplegables para seleccionar el objeto Salesforce y el objeto personalizado HubSpot asociado que desea sincronizar.

• En la pantalla Reglas de sincronización, revise sus reglas de sincronización y decida qué ocurre en cada aplicación cuando actualiza o elimina un objeto personalizado. Haga clic en el menú desplegable Resolver regla de conflicto de sincronización y seleccione la aplicación que debe utilizarse para resolver cualquier conflicto. 

Nota: no se desencadenará una sincronización cuando se elimine un registro de Salesforce de una campaña. El contacto relacionado o el registro de objeto personalizado en HubSpot debe ser desencadenante de la sincronización para que el registro de objeto personalizado sea eliminado. 

Asociaciones

Los campos de asociaciones mostrados en la pantalla Asociaciones representan lo que está configurado en Salesforce para ese objeto personalizado. Si no ve un campo correcto, póngase en contacto con su administrador de Salesforce. No es posible sincronizar un objeto personalizado con tanto los contactos como los clientes potenciales de Salesforce. 

• Haga clic para alternar las asociaciones que desea sincronizar de Salesforce a HubSpot.
• En el menú desplegable, seleccione el campo que desea que HubSpot utilice para asociar los dos objetos. 

Nota: las asociaciones sólo se pueden pasar entre objetos que ya se estén sincronizando con HubSpot. Por ejemplo, si tiene activada la sincronización de empresas, podrá sincronizar asociaciones entre cuentas y sus objetos personalizados.

• Haz clic en Siguiente.

Asignación de campos

• En la pantalla Asignaciones de campos, selecciona el campo de Salesforce que quieres sincronizar con el campo obligatorio de HubSpot. Los objetos personalizados en HubSpot requieren al menos un campo obligatorio. 

• Haz clic en Siguiente.
• Revisar tus asignaciones de propiedad. Haga clic en el menú desplegable de campos para editar una asignación.
• Haga clic en Eliminar para borrar una asignación.

• Haz clic en Siguiente.

Vista preliminar

• En la pantalla Vista preliminar, observa la vista preliminar y revisa tu configuración de objetos personalizados. Puede hacer clic en Editar o Volver para cambiar la configuración.

• Haz clic en Siguiente.

Activar sincronización

• En la pantalla Activar sincronización, seleccione Iniciar sincronización continua para sincronizar los registros cuando se creen o actualicen en Salesforce. Seleccione Guardar para más tarde si desea activar la sincronización en otro momento.

• Haz clic en Activar sincronización o Guardar para más tarde. 

Importar objetos personalizados desde Salesforce

Tras configurar una sincronización de objetos personalizados, puede importar objetos personalizados desde Salesforce para extraer los datos existentes de los objetos personalizados.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
• Haz clic en Iniciar importación. 
• Seleccione Integraciones y haga clic en Siguiente.
• Selecciona Registros de Salesforce y luego haz clic en Siguiente.
• Seleccione Objetos personalizados y haga clic en Siguiente.
• Elige el objeto personalizado que quieras importar. 

• Haga clic en Revisar para revisar el número de registros de la importación.
• Haz clic en Comenzar importación.
• Se le redirigirá de nuevo a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones.

Configuración de sincronización

Cuando haya activado la sincronización de un objeto personalizado, aparecerá una nueva pestaña en la configuración de sincronización de Salesforce con el nombre del objeto personalizado. Desde aquí puedes editar los detalles de la configuración en cualquier momento.

 

Si hay errores con tu sincronización de objetos personalizados, se mostrarán en la pestaña Sincronización. Puedes entonces resolver el error desde allí.

 

Para eliminar la sincronización de objetos personalizada, haz clic en  Eliminar sincronización de objetos personalizada en la parte superior derecha.

 

 

Más información sobre utilizando objetos personalizados.

Objetos de Salesforce compatibles