Sincronizar objetos personalizados de Salesforce a HubSpot

Obtenga más información sobre cómo sincronizar objetos de Salesforce con objetos personalizados en HubSpot.

Antes de comenzar

Debe crear el objeto personalizado en su cuenta de HubSpot antes de configurar la sincronización personalizada dentro de los ajustes de integración de Salesforce. 

Configurar tu sincronización de objetos personalizados:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de mercados en la barra de navegación. Debajo de Administrar, selecciona Aplicaciones conectadas.
• Haz clic en Salesforce.
• En la parte superior derecha, haz clic en + Sincronizar objeto personalizado.

Nota: puedes sincronizar hasta 10 objetos personalizados solamente.

• En el cuadro emergente, haz clic en Comenzar.

Asignar objetos

• En la pantalla Asignar objetos, haz clic en los menús desplegables para seleccionar el objeto de Salesforce y el objeto personalizado de HubSpot asociado para sincronizarlos. 

• Haz clic en Siguiente >.

Reglas de sincronización

• En la pantalla Reglas de sincronización:
  • Las reglas para Crear y actualizar [tu objeto personalizado] son de solo lectura.
    
  • Selecciona qué sucede al Eliminar [tu objeto personalizado].
    
• Haz clic en Siguiente >.

Asociaciones

Los campos de asociaciones que se muestran en la pantalla de Asociaciones representan lo que se ha configurado en Salesforce para ese objeto personalizado. Si no ve un campo correcto, póngase en contacto con su administrador de Salesforce.

• Haga clic para alternar las asociaciones que desea sincronizar de Salesforce a HubSpot.
• En el menú desplegable, seleccione el campo que desea que HubSpot utilice para asociar los dos objetos. 

Nota: las asociaciones solo se pueden pasar entre objetos que ya están sincronizados con HubSpot. Por ejemplo, si tienes activada la sincronización de empresas, podrás sincronizar asociaciones entre cuentas y tus objetos personalizados.

• Haz clic en Siguiente >.

Asignación de campos

• En la pantalla Asignaciones de campo, selecciona el campo de Salesforce que deseas sincronizar con el campo obligatorio de HubSpot. Los objetos personalizados en HubSpot requieren al menos un campo obligatorio. 

• Haz clic en Siguiente >.
• Revisar tus asignaciones de propiedad. Puedes editar o eliminar cualquiera de las asignaciones. Debes resolver cualquier error antes de pasar al siguiente paso.

• Haz clic en Siguiente >.

Vista preliminar

• En la pantalla Vista preliminar, observa la vista preliminar y revisa tu configuración de objetos personalizados. Puedes hacer clic en Editar o < Volver para cambiar tu configuración.

• Haz clic en Siguiente >.

Activar sincronización

• En la pantalla Activar la sincronización, seleccione Iniciar la sincronización continua para sincronizar los registros cuando se creen o actualicen en Salesforce. Selecciona Guardar para más tarde si quieres activar la sincronización en otro momento.

• Haz clic en Activar sincronización o Guardar para más tarde. 
• Si activaste la sincronización, habrá una nueva pestaña en tu configuración de sincronización de Salesforce con el nombre de tu objeto personalizado. Puedes editar la sincronización en cualquier momento desde aquí.

Después de activar la sincronización, sólo los registros creados o actualizados en Salesforce se sincronizarán con HubSpot. Para sincronizar los registros existentes, puede importar objetos personalizados de Salesforce a HubSpot. 

Importar objetos personalizados desde Salesforce

Después de configurar una sincronización de objetos personalizados, puede importar objetos personalizados desde Salesforce para extraer los datos existentes de los objetos personalizados.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• En la esquina superior derecha, haz clic en Importar.
• Haga clic en Iniciar importación 
• Seleccione Integraciones y haga clic en Siguiente.
• Selecciona Registros de Salesforce y luego haz clic en Siguiente.
• Seleccione Objetos personalizados y, a continuación, haga clic en Siguiente.
• Elija el objeto personalizado que desea importar

• Haga clic en Revisar para revisar el número de registros en la importación.
• Haz clic en Comenzar importación.
• Será redirigido de nuevo a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones.

Configuración de sincronización

Cuando hayas activado la sincronización para un objeto personalizado, habrá una nueva pestaña en tu configuración de sincronización de Salesforce con el nombre de tu objeto personalizado. Puedes editar los detalles de configuración anteriores en cualquier momento desde aquí.

 

 

 

Si hay errores con tu sincronización de objetos personalizados, se mostrarán en la pestaña Sincronización. Puedes entonces resolver el error desde allí.

 

Para eliminar la sincronización del objeto personalizado, haga clic en Eliminar la sincronización del objeto personalizado en la parte superior derecha.

 

 

Más información sobre el uso de objetos personalizados.

 

 

 

Objetos de Salesforce compatibles