Sincronizar objetos personalizados de Salesforce a HubSpot

Aprende a sincronizar objetos de Salesforce con objetos personalizados en HubSpot.

Antes de comenzar

Debes crear el objeto personalizadoen tu cuenta de HubSpot antes de configurar la sincronización personalizada en los ajustes de integración de Salesforce. 

Configurar tu sincronización de objetos personalizados:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes y datos > Integraciones.
• Haz clic en Salesforce.
• En la parte superior derecha, haz clic en + Sincronizar objeto personalizado.
• En el cuadro emergente, haz clic en Comenzar.

Nota: puedes asignar hasta 10 objetos personalizados por cuenta de HubSpot. Obtén más información en el catálogo de productos y servicios de HubSpot .

Asignar objetos

• En la pantalla Asignar objetos, haz clic en los menús desplegables para seleccionar el objeto de Salesforce y el objeto personalizado de HubSpot asociado para sincronizarlos. 

• Haz clic en Siguiente >.
  
  

Reglas de sincronización

• En la pantalla Reglas de sincronización:
  • Las reglas para Crear y actualizar [su objeto personalizado] son de sólo lectura.
    
  • Seleccione lo que ocurre al Borrar [su objeto personalizado].
    
• Haz clic en Siguiente >.

Asociaciones

Los campos de asociaciones mostrados en la pantalla Asociaciones representan lo que está configurado en Salesforce para ese objeto personalizado. Si no ve un campo correcto, póngase en contacto con su administrador de Salesforce. No es posible sincronizar un objeto personalizado con tanto los contactos como los clientes potenciales de Salesforce. 

• Haga clic para alternar las asociaciones que desea sincronizar de Salesforce a HubSpot.
• En el menú desplegable, seleccione el campo que desea que HubSpot utilice para asociar los dos objetos. 

Nota: las asociaciones solo se pueden pasar entre objetos que ya están sincronizados con HubSpot. Por ejemplo, si tienes activada la sincronización de empresas, podrás sincronizar asociaciones entre cuentas y tus objetos personalizados.

• Haz clic en Siguiente >.

Asignación de campos

• En la pantalla Asignaciones de campos, selecciona el campo de Salesforce que quieres sincronizar con el campo obligatorio de HubSpot. Los objetos personalizados en HubSpot requieren al menos un campo obligatorio. 

• Haz clic en Siguiente >.
• Revisar tus asignaciones de propiedad. Puedes editar o eliminar cualquiera de las asignaciones. Debes resolver cualquier error antes de pasar al siguiente paso.

• Haz clic en Siguiente >.

Vista preliminar

• En la pantalla Vista preliminar, observa la vista preliminar y revisa tu configuración de objetos personalizados. Puedes hacer clic en Editar o < Volver para cambiar tu configuración.

• Haz clic en Siguiente >.

Activar sincronización

• En la pantalla Activar sincronización, seleccione Iniciar sincronización continua para sincronizar los registros cuando se creen o actualicen en Salesforce. Seleccione Guardar para más tarde si desea activar la sincronización en otro momento.

• Haz clic en Activar sincronización o Guardar para más tarde. 
• Si activaste la sincronización, habrá una nueva pestaña en tu configuración de sincronización de Salesforce con el nombre de tu objeto personalizado. Puedes editar la sincronización en cualquier momento desde aquí.

Después de activar la sincronización, sólo los registros que se creen o actualicen en Salesforce se sincronizarán con HubSpot. Para sincronizar los registros existentes, puede importar objetos personalizados de Salesforce a HubSpot. 

Importar objetos personalizados desde Salesforce

Tras configurar una sincronización de objetos personalizados, puede importar objetos personalizados desde Salesforce para extraer los datos existentes de los objetos personalizados.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• En la parte superior derecha, haz clic en Importar.
• Haz clic en Iniciar importación. 
• Seleccione Integraciones y haga clic en Siguiente.
• Selecciona Registros de Salesforce y luego haz clic en Siguiente.
• Seleccione Objetos personalizados y haga clic en Siguiente.
• Elige el objeto personalizado que quieras importar. 

• Haga clic en Revisar para revisar el número de registros de la importación.
• Haz clic en Comenzar importación.
• Se le redirigirá de nuevo a la pantalla de Importaciones. Cuando se haya completado la importación, esta aparecerá en la tabla de importaciones.

Configuración de sincronización

Cuando hayas activado la sincronización para un objeto personalizado, habrá una nueva pestaña en tu configuración de sincronización de Salesforce con el nombre de tu objeto personalizado. Puedes editar los detalles de configuración anteriores en cualquier momento desde aquí.

 

 

 

Si hay errores con tu sincronización de objetos personalizados, se mostrarán en la pestaña Sincronización. Puedes entonces resolver el error desde allí.

 

Para eliminar la sincronización de objetos personalizada, haz clic en  Eliminar sincronización de objetos personalizada en la parte superior derecha.

 

 

Más información sobre el uso de objetos personalizados.

 

 

 

Objetos de Salesforce compatibles