跳到內容
請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

在HubSpot和Salesforce之間同步自訂物件

上次更新時間： 十一月 5, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用，除非有说明：

行銷 Hub   Enterprise
銷售 Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

瞭解如何將Salesforce中的物件與HubSpot中的自訂物件同步。

開始之前

您必須先在HubSpot帳戶中建立自訂物件，才能在Salesforce整合設定中設定自訂同步。 

設定您的自訂物件同步

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 按一下Salesforce。
  • 在右上角，按一下+同步自訂物件。
  • 在彈出方塊中，按一下開始。

請注意：每個HubSpot帳戶最多可以對應10個自訂物件。詳情請參閱HubSpot的產品和服務目錄。


salesforce-sync-custom-object
  • 在「地圖物件」畫面中，按一下下拉式選單，以選取要同步的Salesforce物件和關聯的HubSpot自訂物件。

sf-custom-object-bidirectional

  • 在「同步規則」畫面上，檢閱您的同步規則，並決定當您更新或刪除自訂物件時，任一應用程式會發生什麼事。按一下「解決同步衝突規則」下拉式選單，然後選取應用於解決任何衝突的應用程式。 
sync-rules-salesforce

請注意：從行銷活動中移除Salesforce記錄時，不會觸發同步。必須觸發HubSpot中的相關聯絡人或自訂物件記錄進行同步，才能刪除自訂物件記錄。 

協會

顯示在「關聯」畫面上的關聯欄位代表在Salesforce中為該自訂物件設定的設定。如果您沒有看到正確的欄位，請聯絡您的Salesforce管理員。無法將自訂物件同步到Salesforce客服案件和潛在客戶。 

  • 按一下以切換要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
  • 在下拉式選單中，選擇希望HubSpot用於連結兩個物件的欄位。 

請注意：關聯只能在已與HubSpot同步的物件之間傳送。例如，如果您已啟用公司同步功能，則可以同步帳戶和自訂物件之間的關聯。


開啓聯想

  • 按一下下一步。

字段映射

  • 在欄位映射畫面中，選擇要同步到HubSpot必填欄位的Salesforce欄位。HubSpot中的自訂物件需要至少一個必填欄位。 
必填字段
  • 按一下下一步。
  • 查看房源映射。您可以編輯或刪除任何映射。您必須先解決任何錯誤，然後再繼續下一步。
復核字段映射
  • 按一下下一步。

預覽

  • 在「預覽」畫面中，預覽和檢查自訂物件設定。你可以點擊「編輯」或「 返回」以更改設定。
review-salesforce-settings-1
  • 按一下下一步。

打開同步

  • 在「開啟同步」畫面中，選擇在Salesforce中建立或更新同步記錄時開始連續同步。 如果要稍後開啟同步，請選擇儲存以供稍後使用。

設定自訂對象同步後，您可以從Salesforce匯入自訂對象，以便提取自訂對象的現有資料。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 在右上角，按一下匯入。
  • 按一下開始匯入。 
  • 選擇整合，然後按一下下一步。
  • 選擇Salesforce記錄，然後按一下下一步。
  • 選擇自訂對象，然後按一下下一步。
  • 選擇要匯入的自訂物件。 

salesforce-import-custom-object

  • 按一下檢視以檢視匯入中的記錄數量。
  • 按一下開始匯入。
  • 系統會將您重定向至「匯入」畫面。匯入完成後，它會顯示在匯入表格中。

支持的Salesforce對象

您可以將自訂和標準Salesforce物件同步到HubSpot ，但並不支援所有標準物件。可以同步以下標準物件： AcceptedEventRelation、AccountContactRole、AccountContactRelation、AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate、ActionLinkTemplate、AdditionalNumber,資產、AssetRelationship、AssignedResource、AssociatedLocation、BusinessProcess、CallCenter、行銷活動， CampaignMember, CampaignMemberStatus、案例， CaseComment, CaseContactRole、CaseMilestone ， CaseSolution、CaseStatus、CaseTeamMember ， CaseTeamRole ， CaseTeamTemplate、CaseTeamTemplateMember、CaseTeamTemplateRecord、CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser、CollaborationGroup、CollaborationGroupMember、CollaborationGroupMemberRequest、CollaborationGroupRecord、CollaborationInvitation ，社羣，合同， ContractContactRole、ContractLineItem、ContractStatus, DeclinedEventRelation ， EmailMessage ， EmailMessageRelation、EmailServicesAddress、EmailServicesFunction、EmailTemplate ，權利， EntitlementContact, EntitlementTemplate ， EntityMilestone、EntitySubscription ，事件， EventRelation、假日，想法， IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus、ListEmail、ListEmailRecipientSource ， ListEmailShare、位置， MailmergeTemplate ， MessagingChannel ， MessagingEndUser ， MessagingLink ， MessagingSession ， MilestoneType、請注意，營業時間、OpportunityCompetitor ， OpportunityContactRole、OpportunityLineItem ， OpportunityPartner ， OpportunityStage ，訂單， OrderItem、OrgWideEmailAddress、合作夥伴， PartnerRole ，周期， Pricebook2, PricebookEntry ， ProcessDefinition、ProcessInstance、ProcessInstanceNode ， ProcessInstanceStep ， ProcessInstanceWorkitem ， ProcessNode、Product2, ProductEntitlementTemplate、QuickText ， RecordType、ResourceAbsence、ResourcePreference、SearchPromotionRule ， ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus、ServiceContract, ServiceResource、ServiceResourceSkill ， ServiceTerritory、ServiceTerritoryMember ，網站，技能， SkillRequirement、SlaProcess ，解決方案， SolutionStatus、印章， StampAssignment ， TaskPriority、TaskStatus、TimeSlot ， TodayGoal ，主題， TopicAssignment, UndecidedEventRelation ，投票， WorkOrder、WorkOrderLineItem、WorkOrderLineItemStatus、WorkOrderStatus、工作類型
這篇文章有幫助嗎？
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助。
目錄

相關內容