從Salesforce同步自定義對象到HubSpot

瞭解如何將Salesforce中的物件與HubSpot中的自訂物件同步。

開始之前

您必須先在HubSpot帳戶中建立自訂物件，才能在Salesforce整合設定中設定自訂同步。 

設定您的自訂物件同步

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 按一下Salesforce。
• 在右上角，按一下+同步自訂物件。
• 在彈出方塊中，按一下開始。

請注意：每個HubSpot帳戶最多可以對應10個自訂物件。詳情請參閱HubSpot的產品和服務目錄。

映射對象

• 在「地圖物件」畫面中，按一下下拉菜單，選擇要同步的Salesforce物件和相關的HubSpot自訂物件。 

• 按一下下一步。

同步規則

• 在「同步規則」畫面上：
• 建立和更新[自訂物件]的規則是唯讀的。
  

• 按一下下拉式選單，然後選擇刪除[您的自訂物件]時會發生什麼。
  
  

• 按一下下一步。

請注意：從行銷活動中移除Salesforce記錄時，不會觸發同步。必須觸發HubSpot中的相關聯絡人或自訂物件記錄進行同步，才能刪除自訂物件記錄。 

協會

顯示在「關聯」畫面上的關聯欄位代表在Salesforce中為該自訂物件設定的設定。如果您沒有看到正確的欄位，請聯絡您的Salesforce管理員。無法將自訂物件同步到Salesforce客服案件和潛在客戶。 

• 按一下以切換要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
• 在下拉式選單中，選擇希望HubSpot用於連結兩個物件的欄位。 

請注意：關聯只能在已與HubSpot同步的物件之間傳送。例如，如果您已啟用公司同步功能，則可以同步帳戶和自訂物件之間的關聯。

• 按一下下一步。

字段映射

• 在欄位映射畫面中，選擇要同步到HubSpot必填欄位的Salesforce欄位。HubSpot中的自訂物件需要至少一個必填欄位。 

• 按一下下一步。
• 查看房源映射。您可以編輯或刪除任何映射。您必須先解決任何錯誤，然後再繼續下一步。

• 按一下下一步。

預覽

• 在「預覽」畫面中，預覽和檢查自訂物件設定。你可以點擊「編輯」或「 返回」以更改設定。

• 按一下下一步。

打開同步

• 在「開啟同步」畫面中，選擇在Salesforce中建立或更新同步記錄時開始連續同步。 如果要稍後開啟同步，請選擇儲存以供稍後使用。

• 按一下開啟同步或儲存以供稍後使用。 
• 如果您啟用了同步功能， Salesforce同步設定中將會顯示一個新標籤，顯示自訂物件名稱。您可以隨時從這裡編輯同步。

開啟同步後，只有在Salesforce中建立或更新的記錄才會同步到HubSpot。若要同步現有記錄，您可以將自訂物件從Salesforce匯入到HubSpot。 

從Salesforce匯入自訂物件

設定自訂對象同步後，您可以從Salesforce匯入自訂對象，以便提取自訂對象的現有資料。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 在右上角，按一下匯入。
• 按一下開始匯入。 
• 選擇整合，然後按一下下一步。
• 選擇Salesforce記錄，然後按一下下一步。
• 選擇自訂對象，然後按一下下一步。
• 選擇要匯入的自訂物件。 

• 按一下檢視以檢視匯入中的記錄數量。
• 按一下開始匯入。
• 系統會將您重定向至「匯入」畫面。匯入完成後，它會顯示在匯入表格中。

同步設定

開啟自訂物件同步後， Salesforce同步設定中將會顯示一個新標籤，顯示自訂物件的名稱。您可以隨時從這裡編輯以上設定詳情。

 

 

 

如果自訂物件同步有錯誤，它們會顯示在「 同步健康」標籤中。然後，您可以從那裡解決錯誤。

 

若要刪除自訂物件同步，請按一下右上角的「刪除自訂物件同步」。

 

 

深入瞭解如何 使用自訂物件。

 

 

 

支持的Salesforce對象