上次更新時間： 2025年9月3日
可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：
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行銷 Hub
Enterprise
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銷售 Hub
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Service Hub
Enterprise
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Data Hub
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Content Hub
Enterprise
瞭解如何在 Salesforce 和 HubSpot 之間設定自訂物件的雙向同步。
請注意：如果您是超級管理員，您可以選擇將您的 HubSpot 帳戶加入同步新 Salesforce 物件關聯測試版，以便雙向同步票單、任務和自訂物件的關聯。
開始之前
在 Salesforce 整合設定中設定自訂同步之前，您必須在 HubSpot 帳戶中建立自訂物件。
設定您的自訂對象同步
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 在右上方，按一下+ 自訂物件同步。
- 在彈出框中，按一下開始。
請注意
- 每個 HubSpot 帳戶最多可對應 10 個自訂物件。更多資訊請參閱HubSpot 的產品與服務目錄。
- 無法在自訂物件上建立涉及 Salesforce 查詢/參考欄位的欄位對應。您可以透過關聯設定同步此資料。
- 在「映射物件 」畫面 中 ，按一下 下拉式功能表 以選擇您的 Salesforce 物件 和 要同步的關聯HubSpot 自訂物件 。
- 在「同步規則」螢幕中，檢視您的同步規則，並決定在您更新或刪除自訂物件時，其中一個應用程式會發生什麼情況。按一下Resolve sync conflict rule（解決同步衝突規則）下拉式功能表，然後選擇應該用來解決任何衝突的應用程式。
請注意：當 Salesforce 記錄從廣告系列中移除時，不會觸發同步。HubSpot 中的相關聯絡人或自訂物件記錄必須觸發同步才能刪除自訂物件記錄。
關聯
在 「關聯 」螢幕上顯示的關聯欄位代表在Salesforce中為該自定義對象所設定的。如果您沒有看到正確的欄位，請聯絡您的 Salesforce 管理員。自訂物件不可能同時同步至 Salesforce 聯絡人和潛在客戶。
- 按一下以切換您要從 Salesforce 同步到 HubSpot 的關聯。
- 在下拉式功能表中，選擇您希望 HubSpot 用來關聯兩個物件的欄位。
請注意： 關聯只能在已經與 HubSpot 同步的物件之間傳遞。例如，如果您啟用了公司同步，那麼您將能夠同步帳戶和自訂對象之間的關聯。
- 按一下下一步。
欄位對應
- 在欄位對應畫面中，選擇要同步到 HubSpot 必填欄位的Salesforce 欄位。HubSpot 中的自訂物件至少需要一個必填欄位。
- 按一下下一步。
- 檢視您的屬性對應。按一下欄位下拉式功能表以編輯映射。
- 按一下Delete刪除對應。
- 按一下下一步。
預覽
- 在預覽畫面中，預覽和檢視您的自訂物件設定。您可以按一下編輯或返回來變更您的設定。
- 按一下下一步。
開啟同步
- 在「開啟同步」畫面中，選擇「開始持續同步」，以便在 Salesforce 中建立或更新記錄時同步記錄。如果您想稍後再開啟同步，請選取儲存以待日後使用。
- 按一下開啟同步處理或儲存以備稍後使用。
從 Salesforce 匯入自訂物件
設定自訂物件同步處理後，您可以從 Salesforce 匯入自訂物件，以取得自訂物件的現有資料。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在右上方，按一下匯入。
- 在匯入頁面中，按一下匯入檔案。
- 按一下應用程式中的物件。
- 選擇Salesforce 記錄，然後按一下下一步。
- 選擇自訂物件，然後按一下下一步。
- 選擇要匯入的自訂物件。
- 按一下檢閱，檢閱匯入中的記錄數量。
- 按一下開始匯入。
- 您會被重新導回匯入畫面。當您的匯入完成時，它會出現在匯入表中。
同步設定
支援的 Salesforce 物件
您可以將自訂和標準 Salesforce 物件同步至 HubSpot，但並非所有標準物件都受支援。下列標準物件可以同步：請注意： 雖然Salesforce和HubSpot之間的同步支援RecordType物件，但如果在Salesforce中刪除一個RecordType物件，HubSpot中相對應的自訂物件也不會被刪除。
AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation,AccountPartner,ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember、 CampaignMemberStatus、 CaseComment、 CaseContactRole、 CaseMilestone、 CaseSolution、 CaseStatus、 CaseTeamMember、 CaseTeamRole、 CaseTeamTemplate、 CaseTeamTemplateMember、 CaseTeamTemplateRecord、 CategoryData、 CategoryNode、 ClientBrowser、 CollaborationGroup、 CategoryData、 CategoryNode、 ClientBrowser、 CollaborationGroupMember、 CollaborationGroupMemberRequest、 CollaborationGroupRecord、 CollaborationInvitation、 Community、 Contract、 ContractContactRole、 ContractLineItem、 ContractStatus、 DeclinedEventRelation、 EmailMessage、 EmailMessageRelation、 EmailServicesAddress、 EmailServicesFunction、 EmailTemplate、 Entitlement、 EntitlementContact、EntitlementTemplate、 EntityMilestone、 EntitySubscription、 Event、EventRelation、 Holiday、 Idea、 IdeaComment、 KnowledgeableUser、 LeadStatus、 ListEmail、ListEmailRecipientSource、 ListEmailShare、 Location、 MailmergeTemplate、 MessagingChannel、 MessagingEndUser、 MessagingLink、 MessagingSession、 MilestoneType、 Note、 OperatingHours、 OpportunityCompetitor、 OpportunityContactRole、 OpportunityLineItem、 OpportunityPartner、OpportunitySplit、 OpportunityStage、 Order、OrderItem、OrgWideEmailAddress、 Partner、 PartnerRole、 Period、Pricebook2、 PricebookEntry、 ProcessDefinition、 ProcessInstance、 ProcessInstanceNode 、 ProcessInstanceStep、 ProcessInstanceWorkitem、 ProcessNode、 Product2、 ProductEntitlementTemplate、 QuickText、 RecordType、 ResourceAbsence、 ResourcePreference、 SearchPromotionRule、 ServiceAppointment、 ServiceAppointmentStatus、 ServiceContract、 ServiceResource、ServiceResourceSkill、 ServiceTerritory、 ServiceTerritoryMember、 Site、 Skill、 SkillRequirement、 SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType