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在HubSpot和 Salesforce之間同步自訂物件
上次更新時間: 一月 15, 2025
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瞭解如何在Salesforce和HubSpot之間設定自訂物件的雙向同步。
開始之前
您必須先在HubSpot 帳戶 中 建立自訂物件 ,才能在Salesforce整合設定中設定自訂同步。
設定您的自訂物件同步
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
- 按一下Salesforce。
- 在右上角,按一下+同步自訂物件。
- 在彈出方塊中,按一下開始。
請注意:每個HubSpot帳戶最多可以對應10個自訂物件。詳情請參閱HubSpot的產品和服務目錄。
- 在「地圖物件」畫面中,按一下下拉式選單,以選取要同步的Salesforce物件和關聯的HubSpot自訂物件。
- 在「同步規則」畫面上,檢閱您的同步規則,並決定當您更新或刪除自訂物件時,任一應用程式會發生什麼事。按一下「解決同步衝突規則」下拉式選單,然後選取應用於解決任何衝突的應用程式。
請注意: 從行銷活動中移除Salesforce記錄時,不會觸發同步。必須觸發HubSpot中的相關聯絡人或自訂物件記錄進行同步,才能刪除自訂物件記錄。
協會
顯示在「關聯」畫面上的關聯欄位代表在Salesforce中為該自訂物件設定的設定。如果您沒有看到正確的欄位,請聯絡您的Salesforce管理員。無法將自訂物件同步到Salesforce客服案件和潛在客戶。
- 按一下以切換要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
- 在下拉式選單中,選擇希望HubSpot用於連結兩個物件的欄位。
請注意:只能在已與HubSpot同步的物件之間傳遞關聯。例如,如果您已啟用公司同步,則可以同步帳戶和自訂物件之間的關聯。
- 按一下下一步。
字段映射
- 在欄位映射畫面中,選擇要同步到HubSpot必填欄位的Salesforce欄位。HubSpot中的自訂物件需要至少一個必填欄位。
- 按一下下一步。
- 查看房源映射。按一下 欄位下拉式選單 以編輯對應。
- 按一下刪 除以刪除對應。
- 按一下下一步。
預覽
- 在「預覽」畫面中,預覽和檢查自訂物件設定。你可以點擊「編輯」或「 返回」以更改設定。
- 按一下下一步。
打開同步
- 在「開啟同步」畫面中,選擇在Salesforce中建立或更新同步記錄時開始連續同步。 如果要稍後開啟同步,請選擇儲存以供稍後使用。
- 按一下開啟同步或儲存以供稍後使用。
從Salesforce匯入自訂物件
設定自訂對象同步後,您可以從Salesforce匯入自訂對象,以便提取自訂對象的現有資料。
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 在右上角,按一下匯入。
- 按一下開始匯入。
- 選擇整合,然後按一下下一步。
- 選擇Salesforce記錄,然後按一下下一步。
- 選擇自訂對象,然後按一下下一步。
- 選擇要匯入的自訂物件。
- 按一下檢視以檢視匯入中的記錄數量。
- 按一下開始匯入。
- 系統會將您重定向至「匯入」畫面。匯入完成後,它會顯示在匯入表格中。
同步設定
開啟自訂物件的同步功能後, Salesforce同步設定中會有一個新分頁,其中包含自訂物件的名稱。你可以隨時在此編輯設定詳情。
如果自訂物件同步有錯誤,它們會顯示在「同步健康」標籤中。然後,您可以從那裡解決錯誤。
若要刪除自訂物件同步,請按一下右上角的「刪除自訂物件同步」。
深入瞭解如何使用自訂物件。
支持的Salesforce對象
您可以將自訂和標準Salesforce物件同步到HubSpot ,但並不支援所有標準物件。可以同步以下標準物件: AcceptedEventRelation、 AccountContactRole、 AccountContactRelation、 AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate、 ActionLinkTemplate、 AdditionalNumber, 資產、 AssetRelationship、 AssignedResource、 AssociatedLocation、 BusinessProcess、 CallCenter、 行銷活動, CampaignMember, CampaignMemberStatus、 案例, CaseComment, CaseContactRole、 CaseMilestone , CaseSolution、 CaseStatus、 CaseTeamMember , CaseTeamRole , CaseTeamTemplate、 CaseTeamTemplateMember、 CaseTeamTemplateRecord、 CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser、 CollaborationGroup、 CollaborationGroupMember、 CollaborationGroupMemberRequest、 CollaborationGroupRecord、 CollaborationInvitation , 社羣, 合同, ContractContactRole、 ContractLineItem、 ContractStatus, DeclinedEventRelation , EmailMessage , EmailMessageRelation、 EmailServicesAddress、 EmailServicesFunction、 EmailTemplate , 權利, EntitlementContact, EntitlementTemplate , EntityMilestone、 EntitySubscription , 事件, EventRelation、 假日, 想法, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus、 ListEmail、 ListEmailRecipientSource , ListEmailShare、 位置, MailmergeTemplate , MessagingChannel , MessagingEndUser , MessagingLink , MessagingSession , MilestoneType、 請注意,營 業時間、 OpportunityCompetitor , OpportunityContactRole、 OpportunityLineItem , OpportunityPartner , OpportunitySplit , OpportunityStage ,訂單, OrderItem、OrgWideEmailAddress、 合作夥伴, PartnerRole , 周期, Pricebook2, PricebookEntry , ProcessDefinition、 ProcessInstance、 ProcessInstanceNode , ProcessInstanceStep , ProcessInstanceWorkitem , ProcessNode、 Product2, ProductEntitlementTemplate、 QuickText , RecordType、 ResourceAbsence、 ResourcePreference、 SearchPromotionRule , ServiceAppointment、 ServiceAppointmentStatus、 ServiceContract, ServiceResource、 ServiceResourceSkill , ServiceTerritory、 ServiceTerritoryMember , 網站, 技能, SkillRequirement、 SlaProcess , Solution , SolutionStatus , Stamp , StampAssignment , TaskPriority , TaskStatus , TimeSlot , TodayGoal , TopicAssignment , UndecidedEventRelation , Vote , WorkOrder , WorkOrderLineItem , WorkOrderLineItemStatus , WorkOrderStatus , WorkType
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