跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

在HubSpot和 Salesforce之間同步自訂物件

上次更新時間: 一月 15, 2025

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Enterprise
銷售 Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

瞭解如何在Salesforce和HubSpot之間設定自訂物件的雙向同步。

開始之前

您必須先在HubSpot 帳戶 中 建立自訂物件 ,才能在Salesforce整合設定中設定自訂同步。 

設定您的自訂物件同步

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「資料管理」>「整合」。
  • 按一下Salesforce
  • 在右上角,按一下+同步自訂物件
  • 在彈出方塊中,按一下開始

請注意:每個HubSpot帳戶最多可以對應10個自訂物件。詳情請參閱HubSpot的產品和服務目錄


 
  • 在「地圖物件畫面中,按一下下拉式選單以選取要同步的Salesforce物件和關聯HubSpot自訂物件

  • 「同步規則」畫面上,檢閱您的同步規則,並決定當您更新或刪除自訂物件時,任一應用程式會發生什麼事。按一下「解決同步衝突規則」下拉式選單,然後選取應用於解決任何衝突的應用程式。 

請注意: 從行銷活動中移除Salesforce記錄時,不會觸發同步。必須觸發HubSpot中的相關聯絡人或自訂物件記錄進行同步,才能刪除自訂物件記錄。 

協會

顯示在「關聯」畫面上的關聯欄位代表在Salesforce中為該自訂物件設定的設定。如果您沒有看到正確的欄位,請聯絡您的Salesforce管理員。無法將自訂物件同步到Salesforce客服案件和潛在客戶。 

  • 按一下以切換要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
  • 在下拉式選單中,選擇希望HubSpot用於連結兩個物件的欄位。 

請注意:只能在已與HubSpot同步的物件之間傳遞關聯。例如,如果您已啟用公司同步,則可以同步帳戶和自訂物件之間的關聯。


  • 按一下下一步

字段映射

  • 欄位映射畫面中,選擇要同步到HubSpot必填欄位的Salesforce欄位。HubSpot中的自訂物件需要至少一個必填欄位。 

  • 按一下下一步
  • 查看房源映射。按一下 欄位下拉式選單 以編輯對應。
  • 按一下 除以刪除對應。

  • 按一下下一步

預覽

  • 在「預覽」畫面中,預覽和檢查自訂物件設定。你可以點擊「編輯」或「 返回」以更改設定。

  • 按一下下一步

打開同步

  • 在「開啟同步」畫面中,選擇在Salesforce中建立或更新同步記錄時開始連續同步。 如果要稍後開啟同步,請選擇儲存以供稍後使用。

設定自訂對象同步後,您可以從Salesforce匯入自訂對象,以便提取自訂對象的現有資料。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 在右上角,按一下匯入
  • 按一下開始匯入。 
  • 選擇整合,然後按一下下一步
  • 選擇Salesforce記錄,然後按一下下一步
  • 選擇自訂對象,然後按一下下一步
  • 選擇要匯入的自訂物件。 

  • 按一下檢視以檢視匯入中的記錄數量。
  • 按一下開始匯入
  • 系統會將您重定向至「匯入」畫面。匯入完成後,它會顯示在匯入表格中。

支持的Salesforce對象

您可以將自訂和標準Salesforce物件同步到HubSpot ,但並不支援所有標準物件。可以同步以下標準物件: AcceptedEventRelationAccountContactRoleAccountContactRelationAccountPartner, ActionLinkGroupTemplateActionLinkTemplateAdditionalNumber, 資產AssetRelationshipAssignedResourceAssociatedLocationBusinessProcessCallCenter行銷活動 CampaignMember, CampaignMemberStatus案例 CaseComment, CaseContactRoleCaseMilestone CaseSolutionCaseStatusCaseTeamMember CaseTeamRole CaseTeamTemplateCaseTeamTemplateMemberCaseTeamTemplateRecordCategoryData, CategoryNode, ClientBrowserCollaborationGroupCollaborationGroupMemberCollaborationGroupMemberRequestCollaborationGroupRecordCollaborationInvitation社羣合同 ContractContactRoleContractLineItemContractStatus, DeclinedEventRelation EmailMessage EmailMessageRelationEmailServicesAddressEmailServicesFunctionEmailTemplate權利 EntitlementContact, EntitlementTemplateEntityMilestoneEntitySubscription 事件 EventRelation假日想法 IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatusListEmailListEmailRecipientSource ListEmailShare位置 MailmergeTemplate MessagingChannel MessagingEndUser MessagingLink MessagingSession MilestoneType請注意,營 時間、 OpportunityCompetitor OpportunityContactRoleOpportunityLineItem OpportunityPartnerOpportunitySplit , OpportunityStage ,訂單 OrderItem、OrgWideEmailAddress合作夥伴 PartnerRole周期 Pricebook2, PricebookEntry ProcessDefinitionProcessInstanceProcessInstanceNode ProcessInstanceStep ProcessInstanceWorkitem ProcessNodeProduct2, ProductEntitlementTemplateQuickText RecordTypeResourceAbsenceResourcePreferenceSearchPromotionRule ServiceAppointmentServiceAppointmentStatusServiceContract, ServiceResourceServiceResourceSkill ServiceTerritoryServiceTerritoryMember網站技能 SkillRequirement、 SlaProcess , Solution SolutionStatus , Stamp StampAssignment , TaskPriority TaskStatus TimeSlot TodayGoal , TopicAssignment UndecidedEventRelation Vote WorkOrder WorkOrderLineItem WorkOrderLineItemStatus WorkOrderStatus WorkType
這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助