在HubSpot和Salesforce之間同步自訂物件

瞭解如何在Salesforce和HubSpot之間設定自訂物件的雙向同步。

請注意： 如果您是 超級管理員，您可以 選擇將HubSpot 帳戶 加入 同步新Salesforce 物件 關聯 測試版，以雙向同步聯絡 服務票證、任務 自訂物件 關聯。

開始之前

您必須先在HubSpot 帳戶 中 建立自訂物件 ，才能在Salesforce整合設定中設定自訂同步。 

設定您的自訂物件同步

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 按一下Salesforce。
3. 在右上角，按一下+同步自訂物件。
4. 在彈出方塊中，按一下開始。

5. 在「地圖物件」畫面中，按一下下拉式選單，以選取要同步的Salesforce物件和關聯的HubSpot自訂物件。

6. 在「同步規則」畫面上，檢閱您的同步規則，並決定當您更新或刪除自訂物件時，任一應用程式會發生什麼事。按一下「解決同步衝突規則」下拉式選單，然後選取應用於解決任何衝突的應用程式。 

請注意： 從行銷活動中移除Salesforce記錄時，不會觸發同步。必須觸發HubSpot中的相關聯絡人或自訂物件記錄進行同步，才能刪除自訂物件記錄。 

協會

顯示在「關聯」畫面上的關聯欄位代表在Salesforce中為該自訂物件設定的設定。如果您沒有看到正確的欄位，請聯絡您的Salesforce管理員。無法將自訂物件同步到Salesforce客服案件和潛在客戶。 

1. 按一下以切換要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
2. 在下拉式選單中，選擇希望HubSpot用於連結兩個物件的欄位。 

1. 在欄位映射畫面中，選擇要同步到HubSpot必填欄位的Salesforce欄位。HubSpot中的自訂物件需要至少一個必填欄位。 

1. 在「開啟同步」畫面中，選擇在Salesforce中建立或更新同步記錄時開始連續同步。 如果要稍後開啟同步，請選擇儲存以供稍後使用。

 

2. 按一下開啟同步或儲存以供稍後使用。 

從Salesforce匯入自訂物件

設定自訂對象同步後，您可以從Salesforce匯入自訂對象，以便提取自訂對象的現有資料。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
2. 在右上角，按一下匯入。
3. 在「匯入」頁面上，按一下 匯入 檔案。
4. 按一下 應用程式中的物件。
5. 選擇Salesforce記錄，然後按一下下一步。
6. 選擇自訂對象，然後按一下下一步。
7. 選擇要匯入的自訂物件。 

8. 按一下檢視以檢視匯入中的記錄數量。
9. 按一下開始匯入。
10. 系統會將您重定向至「匯入」畫面。匯入 完成後，它會顯示在 匯入 表格中。

同步設定

開啟自訂物件的同步功能後， Salesforce同步設定中會有一個新分頁，其中包含自訂物件的名稱。你可以隨時在此編輯設定詳情。

 

如果自訂物件同步有錯誤，它們會顯示在「同步健康」標籤中。然後，您可以從那裡解決錯誤。

 

若要刪除自訂物件同步，請按一下右上角的「刪除自訂物件同步」。

 

 

深入瞭解如何使用自訂物件。

支持的Salesforce對象

您可以將自訂和標準Salesforce物件同步到HubSpot ，但並不支援所有標準物件。可以同步以下標準物件：

請注意：雖然Salesforce與HubSpot之間的同步支援RecordType物件，但如果在Salesforce中刪除RecordType 物件，則不會刪除HubSpot中 自訂物件。

AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, 資產, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, 行銷活動, CampaignMember, CampaignMemberStatus, 案例, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, 社羣, 合同, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, 權利, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, 事件, EventRelation, 假日, 想法, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, 位置, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, 注意, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunitySplit ， OpportunityStage ，訂單, OrderItem ， OrgWideEmailAddress, 合作夥伴, PartnerRole, 期間, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, 網站, 技能, SkillRequirement, SlaProcess, 解決方案, SolutionStatus, 印章, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, 主題, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, 投票, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, 工作類型