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從Salesforce同步自定義對象到HubSpot

上次更新時間: 五月 3, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Enterprise
銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

了解更多如何在HubSpot中同步來自Salesforce的對象和自定義對象。

開始之前

在Salesforce整合設定中設定自訂同步之前,必須在HubSpot帳戶中建立自訂對象。 

設定您的自訂物件同步

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce。
  • 在右上角,按一下+同步自訂物件。
sync-custom-object 

請注意:你可以根據HubSpot訂閱,在HubSpot帳戶中建立盡可能多的自訂物件。例如,如果您可以在HubSpot中建立20個自訂物件,您可以將20個物件與Salesforce同步。 

  • 在彈出方塊中,按一下開始。

映射對象

  • 在「地圖物件」畫面中,按一下下拉菜單,選擇要同步的Salesforce物件和相關的HubSpot自訂物件。 
sync-salesforce-object-to-hubspot-updated
  • 按一下下一步>。

同步規則

  • 在「同步規則」畫面上:
    • 建立和更新[您的自訂物件]的規則是只讀的。
      salesforce-create-update-custom-object
    • 選擇刪除[您的自訂物件]時會發生什麼。
      salesforce-delete-object
  • 按一下下一步>。

協會

顯示在「關聯」畫面上的關聯欄位代表在Salesforce中為該自訂物件設定的設定。如果您沒有看到正確的欄位,請聯絡您的Salesforce管理員。

  • 按一下以切換要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
  • 在下拉式選單中,選擇希望HubSpot用於連結兩個物件的欄位。 

請注意:關聯只能在已與HubSpot同步的物件之間傳送。例如,如果您已啟用公司同步功能,則可以同步帳戶和自訂物件之間的關聯。


開啓聯想

  • 按一下下一步>。

字段映射

  • 在欄位映射畫面中,選擇要同步到HubSpot必填欄位的Salesforce欄位。HubSpot中的自訂物件需要至少一個必填欄位。 
必填字段
  • 按一下下一步>。
  • 查看房源映射。您可以編輯或刪除任何映射。您必須先解決任何錯誤,然後再繼續下一步。
復核字段映射
  • 按一下下一步>。

預覽

  • 在「預覽」畫面中,預覽和檢查自訂物件設定。您可以按一下[編輯]或[返回]以更改設定。
review-salesforce-settings-1
  • 按一下下一步>。

打開同步

  • 在「開啟同步」畫面中,選擇在Salesforce中建立或更新同步記錄時開始連續同步。 如果要稍後開啟同步,請選擇儲存以供稍後使用。

開啟同步後,只有在Salesforce中建立或更新的記錄才會同步到HubSpot。若要同步現有記錄,您可以將自訂物件從Salesforce匯入到HubSpot。 

設定自訂對象同步後,您可以從Salesforce匯入自訂對象,以便提取自訂對象的現有資料。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 在右上角,按一下匯入。
  • 按一下開始匯入。 
  • 選擇整合,然後按一下下一步。
  • 選擇Salesforce記錄,然後按一下下一步。
  • 選擇自訂對象,然後按一下下一步。
  • 選擇要匯入的自訂物件。 

salesforce-import-custom-object

  • 按一下檢視以檢視匯入中的記錄數量。
  • 按一下開始匯入。
  • 系統會將您重定向至「匯入」畫面。匯入完成後,它會顯示在匯入表格中。

支持的Salesforce對象

您可以將自訂和標準Salesforce物件同步到HubSpot ,但並不支援所有標準物件。可以同步以下標準物件: AcceptedEventRelation , AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner , ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter , Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus ,案例, CaseComment, CaseContactRole , CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember , CaseTeamRole , CaseTeamTemplate , CaseTeamTemplateMember , CaseTeamTemplateRecord , CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation,社羣,合同, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate,應享待遇, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription,事件, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment,知識的使用者, LeadStatus , ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare,位置, MailmergeTemplate, MessagingChannel , MessagingEndUser, MessagingLink、MessagingSession、MilestoneType,注意: OperatingHours, OpportunityCompetitor , OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner , OpportunityStage ,秩序, OrderItem, OrgWideEmailAddress,合作夥伴, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem , ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill、ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember ,網站,技能, SkillRequirement, SlaProcess,溶液, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal,主題, TopicAssignment, UndecidedEventRelation,投票, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
 
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