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從Salesforce同步自定義對象到HubSpot

上次更新時間：十二月 13, 2023

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瞭解如何將Salesforce中的物件與HubSpot中的自訂物件同步。

開始之前

您必須先在HubSpot帳戶中建立自訂物件，才能在Salesforce整合設定中設定自訂同步。

設定您的自訂物件同步

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「整合」。
按一下Salesforce。
在右上角，按一下+同步自訂物件。
在彈出方塊中，按一下開始。

請注意：每個HubSpot帳戶最多可以對應10個自訂物件。詳情請參閱HubSpot的產品和服務目錄。

映射對象

在「地圖物件」畫面中，按一下下拉菜單，選擇要同步的Salesforce物件和相關的HubSpot自訂物件。

按一下下一步>。

sync-salesforce-object-to-hubspot-updated

同步規則

在「同步規則」畫面上：
- 建立和更新[您的自訂物件]的規則是只讀的。
- 選擇刪除[您的自訂物件]時會發生什麼。
按一下下一步>。

協會

顯示在「關聯」畫面上的關聯欄位代表在Salesforce中為該自訂物件設定的設定。如果您沒有看到正確的欄位，請聯絡您的Salesforce管理員。無法將自訂物件同步到Salesforce客服案件和潛在客戶。

按一下以切換要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
在下拉式選單中，選擇希望HubSpot用於連結兩個物件的欄位。

請注意：關聯只能在已與HubSpot同步的物件之間傳送。例如，如果您已啟用公司同步功能，則可以同步帳戶和自訂物件之間的關聯。

開啓聯想

按一下下一步>。

字段映射

在欄位映射畫面中，選擇要同步到HubSpot必填欄位的Salesforce欄位。HubSpot中的自訂物件需要至少一個必填欄位。

按一下下一步>。
查看房源映射。您可以編輯或刪除任何映射。您必須先解決任何錯誤，然後再繼續下一步。

按一下下一步>。

預覽

在「預覽」畫面中，預覽和檢查自訂物件設定。您可以按一下[編輯]或[返回]以更改設定。

按一下下一步>。

打開同步

在「開啟同步」畫面中，選擇在Salesforce中建立或更新同步記錄時開始連續同步。如果要稍後開啟同步，請選擇儲存以供稍後使用。

按一下開啟同步或儲存以供稍後使用。
如果您啟用了同步功能， Salesforce同步設定中將會顯示一個新標籤，顯示自訂物件名稱。您可以隨時從這裡編輯同步。

開啟同步後，只有在Salesforce中建立或更新的記錄才會同步到HubSpot。若要同步現有記錄，您可以將自訂物件從Salesforce匯入到HubSpot。

設定自訂對象同步後，您可以從Salesforce匯入自訂對象，以便提取自訂對象的現有資料。

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
在右上角，按一下匯入。
按一下開始匯入。
選擇整合，然後按一下下一步。
選擇Salesforce記錄，然後按一下下一步。
選擇自訂對象，然後按一下下一步。
選擇要匯入的自訂物件。

salesforce-import-custom-object

按一下檢視以檢視匯入中的記錄數量。
按一下開始匯入。
系統會將您重定向至「匯入」畫面。匯入完成後，它會顯示在匯入表格中。

支持的Salesforce對象

您可以將自訂和標準Salesforce物件同步到HubSpot ，但並不支援所有標準物件。可以同步以下標準物件： AcceptedEventRelation、AccountContactRole、AccountContactRelation、AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate、ActionLinkTemplate、AdditionalNumber,資產、AssetRelationship、AssignedResource、AssociatedLocation、BusinessProcess、CallCenter、行銷活動， CampaignMember, CampaignMemberStatus、案例， CaseComment, CaseContactRole、CaseMilestone ， CaseSolution、CaseStatus、CaseTeamMember ， CaseTeamRole ， CaseTeamTemplate、CaseTeamTemplateMember、CaseTeamTemplateRecord、CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser、CollaborationGroup、CollaborationGroupMember、CollaborationGroupMemberRequest、CollaborationGroupRecord、CollaborationInvitation ，社羣，合同， ContractContactRole、ContractLineItem、ContractStatus, DeclinedEventRelation ， EmailMessage ， EmailMessageRelation、EmailServicesAddress、EmailServicesFunction、EmailTemplate ，權利， EntitlementContact, EntitlementTemplate ， EntityMilestone、EntitySubscription ，事件， EventRelation、假日，想法， IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus、ListEmail、ListEmailRecipientSource ， ListEmailShare、位置， MailmergeTemplate ， MessagingChannel ， MessagingEndUser ， MessagingLink ， MessagingSession ， MilestoneType、請注意，營業時間、OpportunityCompetitor ， OpportunityContactRole、OpportunityLineItem ， OpportunityPartner ， OpportunityStage ，訂單， OrderItem、OrgWideEmailAddress、合作夥伴， PartnerRole ，周期， Pricebook2, PricebookEntry ， ProcessDefinition、ProcessInstance、ProcessInstanceNode ， ProcessInstanceStep ， ProcessInstanceWorkitem ， ProcessNode、Product2, ProductEntitlementTemplate、QuickText ， RecordType、ResourceAbsence、ResourcePreference、SearchPromotionRule ， ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus、ServiceContract, ServiceResource、ServiceResourceSkill ， ServiceTerritory、ServiceTerritoryMember ，網站，技能， SkillRequirement、SlaProcess ，解決方案， SolutionStatus、印章， StampAssignment ， TaskPriority、TaskStatus、TimeSlot ， TodayGoal ，主題， TopicAssignment, UndecidedEventRelation ，投票， WorkOrder、WorkOrderLineItem、WorkOrderLineItemStatus、WorkOrderStatus、工作類型

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