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Salesforce

從Salesforce同步自定義對象到HubSpot

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Enterprise
銷售 Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

了解更多如何在HubSpot中同步來自Salesforce的對象和自定義對象。

開始之前

在Salesforce整合設定中設定自訂同步之前,必須在HubSpot帳戶中建立自訂對象。 

設定您的自訂物件同步

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Salesforce
  • 在右上角,按一下+同步自訂物件
sync-custom-object
 

請注意:您最多只能同步10個海關物件。

  • 在彈出方塊中,按一下開始

映射對象

  • 在「地圖物件」畫面中,按一下下拉菜單,選擇要同步的Salesforce物件和相關的HubSpot自訂物件。 
sync-salesforce-object-to-hubspot-updated
  • 按一下下一步>

同步規則

  • 「同步規則」畫面上:
    • 建立和更新[您的自訂物件]的規則是只讀的。
      salesforce-create-update-custom-object
    • 選擇刪除[您的自訂物件]時會發生什麼
      salesforce-delete-object
  • 按一下下一步>

協會

顯示在「關聯」畫面上的關聯欄位代表在Salesforce中為該自訂物件設定的設定。如果您沒有看到正確的欄位,請聯絡您的Salesforce管理員。

  • 按一下以切換要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
  • 在下拉式選單中,選擇希望HubSpot用於連結兩個物件的欄位。 

請注意:關聯只能在已與HubSpot同步的物件之間傳送。例如,如果您已啟用公司同步功能,則可以同步帳戶和自訂物件之間的關聯。


開啓聯想

  • 按一下下一步>

字段映射

  • 字段映射畫面中,選擇要同步到HubSpot必填字段的Salesforce字段。HubSpot中的自定義對象至少需要一個必填字段。 
必填字段
  • 按一下下一步>
  • 查看房源映射。您可以編輯或刪除任何映射。您必須先解決任何錯誤,然後再繼續下一步。
復核字段映射
  • 按一下下一步>

預覽

  • 在「預覽」畫面中,預覽和檢查自訂物件設定。您可以按一下[編]或[返回]以更改設定。
review-salesforce-settings-1
  • 按一下下一步>

打開同步

  • 在「開啟同步」畫面中,選擇在Salesforce中建立或更新同步記錄時開始連續同步。 如果要稍後開啟同步,請選擇儲存以供稍後使用。

開啟同步後,只有在Salesforce中建立或更新的記錄才會同步到HubSpot。若要同步現有記錄,您可以將自訂物件從Salesforce匯入到HubSpot。 

設定自訂對象同步後,您可以從Salesforce匯入自訂對象,以便提取自訂對象的現有資料。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下右上角的「匯入」
  • 按一下開始匯入。 
  • 選擇整合,然後按一下下一步
  • 選擇Salesforce記錄,然後按一下下一步
  • 選擇自訂對象,然後按一下下一步
  • 選擇要匯入的自訂物件。 

salesforce-import-custom-object

  • 按一下檢視以檢視匯入中的記錄數量。
  • 按一下開始匯入
  • 系統會將您重定向至「匯入」畫面。匯入完成後,它會顯示在匯入表格中。

 
 
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