在HubSpot和Salesforce之間同步自訂物件

瞭解如何在Salesforce和HubSpot之間設定自訂物件的雙向同步。

開始之前

您必須先在HubSpot 帳戶 中 建立自訂物件 ，才能在Salesforce整合設定中設定自訂同步。 

設定您的自訂物件同步

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「整合」。
• 按一下Salesforce。
• 在右上角，按一下+同步自訂物件。
• 在彈出方塊中，按一下開始。

請注意：每個HubSpot帳戶最多可以對應10個自訂物件。詳情請參閱HubSpot的產品和服務目錄。

• 在「地圖物件」畫面中，按一下下拉式選單，以選取要同步的Salesforce物件和關聯的HubSpot自訂物件。

• 在「同步規則」畫面上，檢閱您的同步規則，並決定當您更新或刪除自訂物件時，任一應用程式會發生什麼事。按一下「解決同步衝突規則」下拉式選單，然後選取應用於解決任何衝突的應用程式。 

請注意： 從行銷活動中移除Salesforce記錄時，不會觸發同步。必須觸發HubSpot中的相關聯絡人或自訂物件記錄進行同步，才能刪除自訂物件記錄。 

協會

顯示在「關聯」畫面上的關聯欄位代表在Salesforce中為該自訂物件設定的設定。如果您沒有看到正確的欄位，請聯絡您的Salesforce管理員。無法將自訂物件同步到Salesforce客服案件和潛在客戶。 

• 按一下以切換要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
• 在下拉式選單中，選擇希望HubSpot用於連結兩個物件的欄位。 

• 在欄位映射畫面中，選擇要同步到HubSpot必填欄位的Salesforce欄位。HubSpot中的自訂物件需要至少一個必填欄位。 

• 在「開啟同步」畫面中，選擇在Salesforce中建立或更新同步記錄時開始連續同步。 如果要稍後開啟同步，請選擇儲存以供稍後使用。

• 按一下開啟同步或儲存以供稍後使用。 

從Salesforce匯入自訂物件

設定自訂對象同步後，您可以從Salesforce匯入自訂對象，以便提取自訂對象的現有資料。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
• 在右上角，按一下匯入。
• 按一下開始匯入。 
• 選擇整合，然後按一下下一步。
• 選擇Salesforce記錄，然後按一下下一步。
• 選擇自訂對象，然後按一下下一步。
• 選擇要匯入的自訂物件。 

• 按一下檢視以檢視匯入中的記錄數量。
• 按一下開始匯入。
• 系統會將您重定向至「匯入」畫面。匯入完成後，它會顯示在匯入表格中。

同步設定

開啟自訂物件的同步功能後， Salesforce同步設定中會有一個新分頁，其中包含自訂物件的名稱。你可以隨時在此編輯設定詳情。

 

如果自訂物件同步有錯誤，它們會顯示在「同步健康」標籤中。然後，您可以從那裡解決錯誤。

 

若要刪除自訂物件同步，請按一下右上角的「刪除自訂物件同步」。

 

 

深入瞭解如何使用自訂物件。

支持的Salesforce對象

您可以將自訂和標準Salesforce物件同步到HubSpot ，但並不支援所有標準物件。可以同步以下標準物件： AcceptedEventRelation、AccountContactRole、AccountContactRelation、AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate、ActionLinkTemplate、AdditionalNumber,資產、AssetRelationship、AssignedResource、AssociatedLocation、BusinessProcess、CallCenter、行銷活動， CampaignMember, CampaignMemberStatus、案例， CaseComment, CaseContactRole、CaseMilestone ， CaseSolution、CaseStatus、CaseTeamMember ， CaseTeamRole ， CaseTeamTemplate、CaseTeamTemplateMember、CaseTeamTemplateRecord、CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser、CollaborationGroup、CollaborationGroupMember、CollaborationGroupMemberRequest、CollaborationGroupRecord、CollaborationInvitation ，社羣，合同， ContractContactRole、ContractLineItem、ContractStatus, DeclinedEventRelation ， EmailMessage ， EmailMessageRelation、EmailServicesAddress、EmailServicesFunction、EmailTemplate ，權利， EntitlementContact, EntitlementTemplate ， EntityMilestone、EntitySubscription ，事件， EventRelation、假日，想法， IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus、ListEmail、ListEmailRecipientSource ， ListEmailShare、位置， MailmergeTemplate ， MessagingChannel ， MessagingEndUser ， MessagingLink ， MessagingSession ， MilestoneType、請注意，營業時間、OpportunityCompetitor ， OpportunityContactRole、OpportunityLineItem ， OpportunityPartner ， OpportunityStage ，訂單， OrderItem、OrgWideEmailAddress、合作夥伴， PartnerRole ，周期， Pricebook2, PricebookEntry ， ProcessDefinition、ProcessInstance、ProcessInstanceNode ， ProcessInstanceStep ， ProcessInstanceWorkitem ， ProcessNode、Product2, ProductEntitlementTemplate、QuickText ， RecordType、ResourceAbsence、ResourcePreference、SearchPromotionRule ， ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus、ServiceContract, ServiceResource、ServiceResourceSkill ， ServiceTerritory、ServiceTerritoryMember ，網站，技能， SkillRequirement、SlaProcess ，解決方案， SolutionStatus、印章， StampAssignment ， TaskPriority、TaskStatus、TimeSlot ， TodayGoal ，主題， TopicAssignment, UndecidedEventRelation ，投票， WorkOrder、WorkOrderLineItem、WorkOrderLineItemStatus、WorkOrderStatus、工作類型