了解更多如何在HubSpot中同步來自Salesforce的對象和自定義對象。
開始之前
在Salesforce整合設定中設定自訂同步之前，必須在HubSpot帳戶中建立自訂對象。
設定您的自訂物件同步
- 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下，選取「已連結的應用程式」。
- 按一下Salesforce。
- 在右上角，按一下+同步自訂物件。
請注意：你可以根據HubSpot訂閱，在HubSpot帳戶中建立盡可能多的自訂物件。例如，如果您可以在HubSpot中建立20個自訂物件，您可以將20個物件與Salesforce同步。
映射對象
- 在「地圖物件」畫面中，按一下下拉菜單，選擇要同步的Salesforce物件和相關的HubSpot自訂物件。
同步規則
- 在「同步規則」畫面上：
- 建立和更新[您的自訂物件]的規則是只讀的。
- 選擇刪除[您的自訂物件]時會發生什麼。
- 按一下下一步>。
協會
顯示在「關聯」畫面上的關聯欄位代表在Salesforce中為該自訂物件設定的設定。如果您沒有看到正確的欄位，請聯絡您的Salesforce管理員。
- 按一下以切換要從Salesforce同步到HubSpot的關聯。
- 在下拉式選單中，選擇希望HubSpot用於連結兩個物件的欄位。
請注意：關聯只能在已與HubSpot同步的物件之間傳送。例如，如果您已啟用公司同步功能，則可以同步帳戶和自訂物件之間的關聯。
字段映射
- 在欄位映射畫面中，選擇要同步到HubSpot必填欄位的Salesforce欄位。HubSpot中的自訂物件需要至少一個必填欄位。
- 按一下下一步>。
- 查看房源映射。您可以編輯或刪除任何映射。您必須先解決任何錯誤，然後再繼續下一步。
預覽
- 在「預覽」畫面中，預覽和檢查自訂物件設定。您可以按一下[編輯]或[返回]以更改設定。
打開同步
- 在「開啟同步」畫面中，選擇在Salesforce中建立或更新同步記錄時開始連續同步。 如果要稍後開啟同步，請選擇儲存以供稍後使用。
- 按一下開啟同步或儲存以供稍後使用。
- 如果您啟用了同步功能， Salesforce同步設定中將會顯示一個新標籤，顯示自訂物件名稱。您可以隨時從這裡編輯同步。
開啟同步後，只有在Salesforce中建立或更新的記錄才會同步到HubSpot。若要同步現有記錄，您可以將自訂物件從Salesforce匯入到HubSpot。
從Salesforce匯入自訂物件
設定自訂對象同步後，您可以從Salesforce匯入自訂對象，以便提取自訂對象的現有資料。
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「連絡人」>「連絡人」。
- 在右上角，按一下匯入。
- 按一下開始匯入。
- 選擇整合，然後按一下下一步。
- 選擇Salesforce記錄，然後按一下下一步。
- 選擇自訂對象，然後按一下下一步。
- 選擇要匯入的自訂物件。
- 按一下檢視以檢視匯入中的記錄數量。
- 按一下開始匯入。
- 系統會將您重定向至「匯入」畫面。匯入完成後，它會顯示在匯入表格中。
同步設定
開啟自訂物件同步後， Salesforce同步設定中將會顯示一個新標籤，顯示自訂物件的名稱。您可以隨時從這裡編輯以上設定詳情。
如果自訂物件同步有錯誤，它們會顯示在「
同步健康」標籤中。然後，您可以從那裡解決錯誤。
若要刪除自訂物件同步，請按一下右上角的刪除自訂物件同步。
支持的Salesforce對象
您可以將自訂和標準Salesforce物件同步到HubSpot ，但並不支援所有標準物件。可以同步以下標準物件： AcceptedEventRelation ， AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner ， ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter ， Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus ，案例， CaseComment, CaseContactRole ， CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember ， CaseTeamRole ， CaseTeamTemplate ， CaseTeamTemplateMember ， CaseTeamTemplateRecord ， CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation,社羣，合同， ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate,應享待遇， EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription,事件， EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment,知識的使用者， LeadStatus ， ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare,位置， MailmergeTemplate, MessagingChannel ， MessagingEndUser, MessagingLink、MessagingSession、MilestoneType,注意： OperatingHours, OpportunityCompetitor ， OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner ， OpportunityStage ，秩序， OrderItem, OrgWideEmailAddress,合作夥伴， PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem ， ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill、ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember ，網站，技能， SkillRequirement, SlaProcess,溶液， SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal,主題, TopicAssignment, UndecidedEventRelation,投票， WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
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