上次更新時間： 六月 25, 2024
可与下列任何一种订阅一起使用，除非有说明：
行銷 Hub
Enterprise
|
銷售 Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Content Hub
Enterprise
|
在HubSpot設定或API中定義自訂物件後，即可建立新的自訂物件記錄。 自訂物件記錄可以從物件索引頁面或透過其他HubSpot工具手動建立。
深入瞭解在HubSpot帳戶中建立和使用自訂物件的最佳做法 。
若要手動建立自訂物件記錄：
請注意：擁有業務單位附加元 件的帳戶可以在主導覽面板中選取特定業務單位的自訂物件記錄，然後繼續以下程序。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。
- 按一下右上角的「建立[自訂物件]」。
- 在右側面板中，輸入屬性值並選擇要與新記錄關聯的記錄。 瞭解如何自訂手動建立記錄時顯示的屬性和關聯。
- 完成後，按一下「建立[自訂物件]」，或若要建立另一筆記錄，請按一下「建立並新增另一筆記錄」。
建立自訂物件記錄後，即可存取記錄以記錄和擷取資訊。 您可以將自訂物件記錄關聯到其他物件，例如公司或 交易，並在管線中組織您的記錄。 您還可以自訂出現在自訂物件記錄側邊欄、關聯卡和看板卡中的屬性。
在HubSpot中建立自訂物件記錄的其他方法：
- 如果您要從另一個客戶關係管理系統移動，或試算表中有資料，您可以將記錄匯入HubSpot。
- 您可以從Salesforce同步自訂物件記錄。 瞭解如何設定和使用Salesforce自訂物件同步。
- 如果訪客為自訂物件的主要顯示屬性提交具有唯一值的HubSpot表單，則會自動在HubSpot中建立自訂物件記錄。
- 您可以透過工作流程中的「建立記錄」動作來建立記錄。 若要在工作流程中建立自訂物件記錄，自訂物件必須與工作流程物件具有定義的關係。 例如，若自訂物件記錄尚未與客服案件相關聯，則無法在客服案件型工作流程中建立自訂物件記錄。
如果您建立了重複的自訂物件記錄，請瞭解如何合併它們。