创建自定义对象记录
上次更新时间: 二月 13, 2025
除非另有说明,否则适用于以下任何订阅:
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一旦在HubSpot 设置中或通过 API 定义了自定义对象,就可以创建 新的自定义对象记录。自定义对象记录可以通过对象索引页面手动创建,也可以通过其他 HubSpot 工具创建。
了解更多有关在 HubSpot 账户中创建和使用自定义对象的最佳实践 。
手动创建自定义对象记录:
请注意:拥有业务单位插件 的账户可以 通过在主导航中选择特定业务单位来创建自定义对象记录,然后继续以下流程。
- 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM,然后选择自定义对象。
- 单击右上角的创建 [自定义对象]。
- 在右侧面板中,输入属性值 并选择要与新记录关联的记录。 了解如何自定义手动创建记录时显示的属性和关联。
- 完成后,单击创建 [自定义对象],或者要创建另一条记录,单击创建并添加另一条记录。
创建自定义对象记录后,就可以访问该记录来记录和检索信息。您可以将自定义对象记录关联到其他对象,如公司或交易,并在管道中组织记录。还可以自定义显示在自定义对象记录侧边栏、关联卡和板卡中的属性。
在 HubSpot 中创建自定义对象记录还有其他方法:
- 如果您是从其他 CRM 转移过来的,或者在电子表格中存有数据,您可以将记录导入 HubSpot。
- 你可以从Salesforce同步自定义对象记录。了解如何设置和使用Salesforce自定义对象同步。
- 如果访客提交的HubSpot表单中自定义对象的主要显示属性具有唯一值,HubSpot就会自动创建自定义对象记录。
- 你可以通过工作流中的创建记录操作来创建记录。 要在工作流中创建自定义对象记录,自定义对象必须与工作流的对象有已定义的关系。例如,如果自定义对象记录尚未与联系人关联,则无法在基于联系人的工作流中创建自定义对象记录。
如果创建了重复的自定义对象记录,请学习如何合并它们。
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