Dernière mise à jour: juin 25, 2024
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Une fois que vous avez défini un objet personnalisé, que ce soit dans vos paramètres HubSpot ou via l'API, vous pouvez créer de nouveaux enregistrements d'objets personnalisés. Les fiches d'informations d'objets personnalisés peuvent être créées manuellement à partir de la page index des objets, ou par le biais d'autres outils HubSpot.
En savoir plus sur les meilleures pratiques de pour créer et utiliser des objets personnalisés dans votre compte HubSpot.
Pour créer manuellement un enregistrement d'objet personnalisé :
Remarque : les comptes qui disposent du module complémentaire Business Units peuvent créer des enregistrements d'objets personnalisés pour une unité commerciale spécifique en la sélectionnant dans la navigation principale, puis en continuant le processus suivant.
- Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
- Cliquez sur Créer [objet personnalisé] dans l'angle supérieur droit.
- Dans le panneau de droite, saisissez les valeurs des propriétés et sélectionnez les fiches d'informations à associer à votre nouvelle fiche d'informations. Apprenez à personnaliser les propriétés et les associations qui apparaissent lors de la création manuelle d'un enregistrement.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer [objet personnalisé] ou, pour créer une autre fiche d'informations, cliquez sur Créez et ajoutez un autre.
Une fois que vous avez créé un enregistrement d'objet personnalisé, vous pouvez accéder à l'enregistrement pour enregistrer et récupérer des informations. Vous pouvez associer des enregistrements d'objets personnalisés à d'autres objets, tels que entreprises ou affaires, et organiser vos enregistrements dans des pipelines. Vous pouvez également personnaliser les propriétés qui apparaissent dans les barres latérales de vos enregistrements d'objets personnalisés , cartes d'association, et cartes de conseil.
Il existe d'autres moyens de créer des fiches d'informations d'objets personnalisés dans HubSpot :
- Si vous passez d'un autre CRM ou si vous avez des données dans une feuille de calcul, vous pouvez importer des enregistrements dans HubSpot.
- Vous pouvez synchroniser les fiches d'informations d'objets personnalisés à partir de Salesforce. Apprenez à configurer et à utiliser la synchronisation d'objets personnalisés de Salesforce .
- Si un visiteur soumet un formulaire HubSpot avec une valeur unique pour la propriété d'affichage primaire de l'objet personnalisé, un enregistrement d'objet personnalisé sera automatiquement créé dans HubSpot.
- Vous pouvez créer des fiches d'informations via l'action Créer une fiche d'informations dans un workflow. Pour créer des fiches d'informations d'objets personnalisés dans les workflows, l'objet personnalisé doit avoir une relation définie avec l'objet du workflow. Par exemple, si une fiche d'informations d'objet personnalisé n'a pas été associée à un contact, vous ne pouvez pas créer de fiches d'informations d'objet personnalisé dans les workflows basés sur les contacts.
Si vous avez créé des enregistrements d'objets personnalisés en double, apprenez à les fusionner.
