Créer des fiches d'informations d'objet personnalisé

Une fois que vous avez défini un objet personnalisé dans vos paramètres HubSpot ou via l’API, vous pouvez créer de nouvelles fiches d’informations d’objet personnalisé. Les fiches d'informations d'objets personnalisés peuvent être créées manuellement à partir de la page index des objets, ou par le biais d'autres outils HubSpot.

En savoir plus sur les meilleures pratiques de pour créer et utiliser des objets personnalisés dans votre compte HubSpot.

Pour créer manuellement un enregistrement d'objet personnalisé :

Remarque : Les comptes disposant du module complémentaire Marques peuvent créer des fiches d’informations d’objet personnalisé pour une marque spécifique en la sélectionnant dans le menu de navigation principal, puis en continuant le processus suivant.

• Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM, puis sélectionnez Objets personnalisés.
• Cliquez sur Créer [objet personnalisé] dans l'angle supérieur droit.
• Dans le panneau de droite, saisissez les valeurs des propriétés et sélectionnez les fiches d'informations à associer à votre nouvelle fiche d'informations. Apprenez à personnaliser les propriétés et les associations qui apparaissent lors de la création manuelle d'un enregistrement.

• Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Créer [objet personnalisé] ou, pour créer une autre fiche d'informations, cliquez sur Créez et ajoutez un autre.

Une fois que vous avez créé un enregistrement d'objet personnalisé, vous pouvez accéder à l'enregistrement pour enregistrer et récupérer des informations. Vous pouvez associer des fiches d’informations d’objets personnalisés à d’autres objets, tels que des entreprises ou des transactions, et organiser vos fiches d’informations dans des pipelines. Vous pouvez également personnaliser les propriétés qui apparaissent dans les barres latérales, les cartes d’association et les cartes de tableau de bord de vos fiches d’informations d’objets personnalisés.

Il existe d'autres moyens de créer des fiches d'informations d'objets personnalisés dans HubSpot :

• Si vous passez d'un autre CRM ou si vous avez des données dans une feuille de calcul, vous pouvez importer des enregistrements dans HubSpot.
• Vous pouvez synchroniser les fiches d'informations d'objets personnalisés à partir de Salesforce. Apprenez à configurer et à utiliser la synchronisation d'objets personnalisés de Salesforce .
• Si un visiteur soumet un formulaire HubSpot avec une valeur unique pour la propriété d'affichage primaire de l'objet personnalisé, un enregistrement d'objet personnalisé sera automatiquement créé dans HubSpot.
• Vous pouvez créer des fiches d'informations via l'action Créer une fiche d'informations dans un workflow. Pour créer des fiches d'informations d'objets personnalisés dans les workflows, l'objet personnalisé doit avoir une relation définie avec l'objet du workflow. Par exemple, si une fiche d'informations d'objet personnalisé n'a pas été associée à un contact, vous ne pouvez pas créer de fiches d'informations d'objet personnalisé dans les workflows basés sur les contacts.

Si vous avez créé des enregistrements d'objets personnalisés en double, apprenez à les fusionner.