Sidst opdateret: juni 25, 2024
Gælder for:
Marketing Hub
Enterprise
|
Salg Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Content Hub
Enterprise
|
Når du har defineret et brugerdefineret objekt, enten i dine HubSpot-indstillinger eller via API, kan du oprette nye brugerdefinerede objektposter. Brugerdefinerede objektposter kan oprettes manuelt fra objektets indeksside eller via andre HubSpot-værktøjer.
Få mere at vide om bedste praksis for oprettelse og brug af brugerdefinerede objekter i din HubSpot-konto.
Sådan opretter du manuelt en brugerdefineret objektpost:
Bemærk: Konti, der har Business Units Add-on, kan oprette brugerdefinerede objektposter for en bestemt forretningsenhed ved at vælge den i hovednavigationen og derefter fortsætte følgende proces.
- På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
- Klik på Opret [brugerdefineret objekt] øverst til højre.
- I højre panel skal du indtaste egenskabsværdier og vælge poster , derskal tilknyttes din nye post. Lær, hvordan du tilpasser de egenskaber og tilknytninger, der vises, når du opretter en post manuelt.
- Når du er færdig, skal du klikke på Opret [brugerdefineret objekt], eller hvis du vil oprette en ny post, skal du klikke på Opret og tilføje en ny.
Når du har oprettet en brugerdefineret objektpost, kan du få adgang til posten for at logge og hente oplysninger. Du kan knytte brugerdefinerede objektposter til andre objekter, f.eks. virksomheder eller aftaler, og organisere dine poster i pipelines. Du kan også tilpasse de egenskaber, der vises i dine brugerdefinerede objektposters sidebjælker, foreningskort og bestyrelseskort.
Der er flere måder at oprette brugerdefinerede objektposter på i HubSpot:
- Hvis du flytter fra et andet CRM-system eller har data i et regneark, kan du importere poster til HubSpot.
- Du kan synkronisere brugerdefinerede objektposter fra Salesforce. Lær, hvordan du opsætter og bruger Salesforce-synkronisering af brugerdefinerede objekter.
- Hvis en besøgende indsender en HubSpot-formular med en unik værdi for det brugerdefinerede objekts primære visningsegenskab, oprettes der automatisk en brugerdefineret objektpost i HubSpot.
- Du kan oprette poster via handlingenOpret post i et workflow . For at oprette brugerdefinerede objektposter i workflows skal det brugerdefinerede objekt have et defineret forhold til workflowets objekt. Hvis en brugerdefineret objektpost f.eks. ikke er knyttet til en kontakt, kan du ikke oprette brugerdefinerede objektposter i kontaktbaserede workflows.
Hvis du har oprettet dobbelte brugerdefinerede objektposter, kan du lære, hvordan du fletter dem.