Synkroniser brugerdefinerede objekter mellem HubSpot og Salesforce

Lær, hvordan du opsætter en tovejssynkronisering af brugerdefinerede objekter mellem Salesforce og HubSpot.

Bemærk: Hvis du er superadministrator, kan du vælge din HubSpot-konto i betaen Synkronisering af nye Salesforce-objektassociationer for at få tovejssynkronisering af associationer til billetter, opgaver og brugerdefinerede objekter.

Før du begynder

Du skal oprette det brugerdefinerede objekt på din HubSpot-konto, før du konfigurerer den brugerdefinerede synkronisering i dine Salesforce-integrationsindstillinger.

Opsæt din brugerdefinerede objektsynkronisering

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje. I menuen til venstre skal du navigere til Integrationer > Forbundne apps.
2. Klik på Salesforce.
3. Klik på + Synkroniser brugerdefineret objekt øverst til højre.
4. Klik på Kom i gang i popup-boksen.

5. I skærmbilledet Kortlæg objekter skal du klikke på rullemenuerne for at vælge dit Salesforce-objekt og det tilknyttede HubSpot-tilpassede objekt, der skal synkroniseres.

6. På skærmen Synkroniseringsregler skal du gennemgå dine synkroniseringsregler og beslutte, hvad der skal ske i begge apps, når du opdaterer eller sletter et brugerdefineret objekt. Klik på rullemenuen Resolve sync conflict rule, og vælg den app, der skal bruges til at løse eventuelle konflikter.

Bemærk: Der udløses ikke en synkronisering, når en Salesforce-post fjernes fra en kampagne. Den relaterede kontakt eller brugerdefinerede objektpost i HubSpot skal udløses til synkronisering, for at den brugerdefinerede objektpost kan slettes.

Tilknytninger

De tilknytningsfelter, der vises på skærmen Tilknytninger, repræsenterer det, der er sat op i Salesforce for det brugerdefinerede objekt. Hvis du ikke kan se et korrekt felt, bedes du kontakte din Salesforce-administrator. Det er ikke muligt at synkronisere et brugerdefineret objekt med både Salesforce-kontakter og -leads.

1. Klik for at skifte mellem de associationer, du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
2. I rullemenuen skal du vælge det felt, du vil have HubSpot til at bruge til at knytte de to objekter.

Bemærk: Associationer kan kun overføres mellem objekter, der allerede synkroniseres med HubSpot. Hvis du f.eks. har aktiveret virksomhedssynkronisering, vil du kunne synkronisere associationer mellem konti og dine brugerdefinerede objekter.

3. Klik på Næste.

Tilknytning af felter

1. På skærmen Felttilknytninger skal du vælge det Salesforce-felt, du vil synkronisere med det krævede HubSpot-felt. Brugerdefinerede objekter i HubSpot kræver mindst ét obligatorisk felt.

2. Klik på Næste.
3. Gennemgå dine egenskabsmappinger. Klik på feltets dropdown-menu for at redigere en mapping.
4. Klik på Delete for at slette en mapping.

5. Klik på Næste.

Forhåndsvisning

1. På skærmen Preview kan du få vist og gennemgå opsætningen af dit brugerdefinerede objekt. Du kan klikke på Rediger eller Tilbage for at ændre dine indstillinger.

2. Klik på Næste.

Slå synkronisering til

1. På skærmen Slå synkronisering til skal du vælge Start kontinuerlig synkronisering for at synkronisere poster, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. Vælg Gem til senere, hvis du vil slå synkroniseringen til på et senere tidspunkt.

2. Klik på Slå synkronisering til eller Gem til senere.

Importer brugerdefinerede objekter fra Salesforce

Når du har konfigureret en synkronisering af brugerdefinerede objekter, kan du importere brugerdefinerede objekter fra Salesforce for at hente eksisterende data til brugerdefinerede objekter.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
2. Klik på Import øverst til højre.
3. Klik på Importer en fil på siden Importer.
4. Klik på Objekter fra en app.
5. Vælg Salesforce records, og klik derefter på Next.
6. Vælg Custom Objects, og klik derefter på Next.
7. Vælg det brugerdefinerede objekt, du vil importere.

8. Klik på Gennemse for at se antallet af poster i importen.
9. Klik på Begynd import.
10. Du bliver omdirigeret tilbage til skærmen Importer. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.

Indstillinger for synkronisering

Understøttede Salesforce-objekter

Bemærk: Selvom RecordType-objekter understøttes af synkroniseringen mellem Salesforce og HubSpot, vil det tilsvarende brugerdefinerede objekt i HubSpot ikke blive slettet, hvis et RecordType-objekt slettes i Salesforce.