Synkroniser brugerdefinerede objekter fra Salesforce til HubSpot

Lær, hvordan du synkroniserer objekter fra Salesforce med brugerdefinerede objekter i HubSpot.

Før du begynder

Du skal oprette det brugerdefinerede objektpå din HubSpot-konto, før du opsætter den brugerdefinerede synkronisering i dine Salesforce-integrationsindstillinger.

Opsæt din brugerdefinerede objektsynkronisering

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Integrationer.
• Klik på Salesforce.
• Klik på + Synkroniser brugerdefineret objekt øverst til højre.
• Klik på Kom i gang i popup-boksen.

Bemærk: Du kan mappe op til 10 brugerdefinerede objekter pr. HubSpot-konto. Læs mere i HubSpots katalog over produkter og tjenester.

Kortlæg objekter

• I skærmbilledet Kortlæg objekter skal du klikke på dropdown-menuerne for at vælge dit Salesforce-objekt og det tilknyttede HubSpot-tilpassede objekt, der skal synkroniseres.

• Klik på Næste >.
  
  

Synkroniseringsregler

• På skærmen Synkroniseringsregler:
  • Reglerne for oprettelse og opdatering af [dit brugerdefinerede objekt] er skrivebeskyttede.
    
  • Vælg, hvad der sker, når [dit brugerdefinerede objekt] slettes.
    
• Klik på Næste >.

Associationer

De tilknytningsfelter, der vises på skærmen Tilknytninger, repræsenterer det, der er opsat i Salesforce for det brugerdefinerede objekt. Hvis du ikke kan se et korrekt felt, bedes du kontakte din Salesforce-administrator. Det er ikke muligt at synkronisere et brugerdefineret objekt til både Salesforce-kontakter og -leads.

• Klik for at skifte mellem de tilknytninger, du vil synkronisere fra Salesforce til HubSpot.
• I dropdown-menuen skal du vælge det felt, som HubSpot skal bruge til at knytte de to objekter sammen.

Bemærk: Associationer kan kun overføres mellem objekter, der allerede synkroniserer med HubSpot.Hvis du f.eks. har aktiveret virksomhedssynkronisering, vil du kunne synkronisere associationer mellem konti og dine brugerdefinerede objekter.

• Klik på Næste >.

Felttilknytninger

• På skærmen Field mappings skal du vælge det Salesforce-felt, du vil synkronisere med HubSpots obligatoriske felt. Brugerdefinerede objekter i HubSpot kræver mindst ét obligatorisk felt.

• Klik på Næste >.
• Gennemgå dine egenskabstilknytninger. Du kan redigere eller slette enhver af tilknytningerne. Du skal løse eventuelle fejl, før du går videre til næste trin.

• Klik på Næste >.

Forhåndsvisning

• På skærmen Preview kan du få vist og gennemgå opsætningen af dit brugerdefinerede objekt. Du kan klikke på Rediger eller < Tilbage for at ændre dine indstillinger.

• Klik på Næste >.

Tænd for synkronisering

• På skærmen Slå synkronisering til skal du vælge Start kontinuerlig synkronisering for at synkronisere poster, når de oprettes eller opdateres i Salesforce. Vælg Gem til senere, hvis du vil slå synkroniseringen til på et senere tidspunkt.

• Klik på Slå synkronisering til eller Gem til senere.
• Hvis du har slået synkronisering til, vil der være en ny fane i dine Salesforce-synkroniseringsindstillinger med navnet på dit brugerdefinerede objekt. Du kan til enhver tid redigere synkroniseringen herfra.

Når du har slået synkroniseringen til, er det kun poster, der oprettes eller opdateres i Salesforce, som synkroniseres til HubSpot. Hvis du vil synkronisere eksisterende poster, kan du importere brugerdefinerede objekter fra Salesforce til HubSpot.

Import af brugerdefinerede objekter fra Salesforce

Når du har konfigureret en synkronisering af brugerdefinerede objekter, kan du importere brugerdefinerede objekter fra Salesforce for at hente eksisterende data for brugerdefinerede objekter.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Klik på Import øverst til højre.
• Klik på Start import.
• Vælg Integrationer, og klik derefter på Næste.
• Vælg Salesforce-poster, og klik derefter på Næste.
• Vælg Brugerdefinerede objekter, og klik derefter på Næste.
• Vælg det brugerdefinerede objekt, du vil importere.

• Klik på Gennemse for at se antallet af poster i importen.
• Klik på Begynd import.
• Du bliver omdirigeret tilbage til skærmen Importer. Når din import er færdig, vises den i importtabellen.

Indstillinger for synkronisering

Når du har slået synkronisering til for et brugerdefineret objekt, vil der være en ny fane i dine synkroniseringsindstillinger i Salesforce med navnet på dit brugerdefinerede objekt. Herfra kan du til enhver tid redigere ovenstående opsætningsdetaljer.

Hvis der er fejl i synkroniseringen af dit brugerdefinerede objekt, vises de på fanen Sync Health. Du kan så løse fejlen derfra.

Hvis du vil slette den brugerdefinerede objektsynkronisering, skal du klikke på Slet brugerdefineret objektsynkronisering øverst til højre.

Læs mere om at bruge brugerdefinerede objekter.

Understøttede Salesforce-objekter