Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja niestandardowych obiektów z Salesforce do HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: września 4, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Dowiedz się, jak synchronizować obiekty z Salesforce z niestandardowymi obiektami w HubSpot.

Zanim zaczniesz

Musisz utworzyć niestandardowy obiekt naswoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem niestandardowej synchronizacji w ustawieniach integracji Salesforce.

Skonfiguruj synchronizację obiektu niestandardowego

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
  • Kliknij Salesforce.
  • W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
  • W wyskakującym okienku kliknij Rozpocznij.

Uwaga: możesz zmapować do 10 niestandardowych obiektów na konto HubSpot. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.



sync-custom-object

Mapowanie obiektów

  • Na ekranie Map objects kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Salesforce i powiązany obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.
  • Kliknij przycisk Dalej.

map-custom-object

Reguły synchronizacji

  • Na ekranie Reguły synchronizacji:
  • Reguły tworzenia i aktualizacji [obiektu niestandardowego] są tylko do odczytu.
create and update custom object
  • Kliknij menu rozwijane i wybierz, co dzieje się podczas usuwania [obiektu niestandardowego].

delete-custom-event

  • Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: synchronizacja nie zostanie uruchomiona, gdy rekord Salesforce zostanie usunięty z kampanii. Powiązany kontakt lub rekord obiektu niestandardowego w HubSpot musi zostać zsynchronizowany, aby rekord obiektu niestandardowego został usunięty.

Asocjacje

Pola asocjacji wyświetlane na ekranie Asocjacje reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego niestandardowego obiektu. Jeśli nie widzisz prawidłowego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Nie jest możliwe zsynchronizowanie obiektu niestandardowego zarówno z kontaktami, jak i potencjalnymi klientami Salesforce.

  • Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
  • Z rozwijanego menu wybierz pole, którego HubSpot ma użyć do powiązania dwóch obiektów.

Uwaga: skojarzenia mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmy, będziesz mógł synchronizować asocjacje między kontami i obiektami niestandardowymi.


turn-on-association

  • Kliknij przycisk Dalej.

Mapowania pól

  • Na ekranie Field mappings wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z polem wymaganym HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego pola wymaganego.
required-fields
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Przejrzyj mapowania właściwości. Możesz edytować lub usunąć dowolne z mapowań. Przed przejściem do następnego kroku należy usunąć wszelkie błędy.
review-field-mappings
  • Kliknij przycisk Dalej.

Podgląd

  • Na ekranie podglądu można wyświetlić podgląd i przejrzeć konfigurację obiektu niestandardowego. Możesz kliknąć Edytuj lub Wstecz, aby zmienić ustawienia.
review-salesforce-settings-1
  • Kliknij przycisk Dalej.

Włącz synchronizację

  • Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Wybierz Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.

Po włączeniu synchronizacji tylko rekordy utworzone lub zaktualizowane w Salesforce zostaną zsynchronizowane z HubSpot. Aby zsynchronizować istniejące rekordy, można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce do HubSpot.

Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.

  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij Import.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Wybierz opcję Integracje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz Salesforce records, a następnie kliknij Next.
  • Wybierz Custom Objects, a następnie kliknij Next.
  • Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.

salesforce-import-custom-object

  • Kliknij Review, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.

Obsługiwane obiekty Salesforce

Do HubSpot można synchronizować zarówno niestandardowe, jak i standardowe obiekty Salesforce, ale nie wszystkie standardowe obiekty są obsługiwane. Można synchronizować następujące standardowe obiekty: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko