Data ostatniej aktualizacji: 29 lipca 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Enterprise
|
Sales Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Content Hub
Enterprise
|
Dowiedz się, jak skonfigurować dwukierunkową synchronizację obiektów niestandardowych między Salesforce i HubSpot.
Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, możesz wybrać swoje konto HubSpot do synchronizacji nowych skojarzeń obiektów Salesforce w wersji beta, aby uzyskać dwukierunkową synchronizację skojarzeń dla biletów, zadań i obiektów niestandardowych.
Zanim zaczniesz
Musisz utworzyć niestandardowy obiekt na swoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem niestandardowej synchronizacji w ustawieniach integracji Salesforce.
Skonfiguruj synchronizację obiektu niestandardowego
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
- W wyskakującym okienku kliknij Rozpocznij.
- Możesz zmapować do 10 niestandardowych obiektów na konto HubSpot. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.
- Nie jest możliwe tworzenie mapowań pól obejmujących pola wyszukiwania/referencyjne Salesforce na obiektach niestandardowych. Dane te można zsynchronizować za pomocą ustawienia asocjacji.
- Na ekranie Map objects kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Salesforce i powiązany niestandardowy obiekt HubSpot do synchronizacji.
- Na ekranie Sync rules przejrzyj reguły synchronizacji i zdecyduj, co stanie się w każdej z aplikacji, gdy zaktualizujesz lub usuniesz obiekt niestandardowy. Kliknij menu rozwijane Resolve sync conflict rule i wybierz aplikację, która powinna być używana do rozwiązywania wszelkich konfliktów.
Uwaga: synchronizacja nie zostanie uruchomiona, gdy rekord Salesforce zostanie usunięty z kampanii. Powiązany kontakt lub rekord obiektu niestandardowego w HubSpot musi zostać zsynchronizowany, aby rekord obiektu niestandardowego został usunięty.
Asocjacje
Pola asocjacji wyświetlane na ekranie Asocjacje reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego niestandardowego obiektu. Jeśli nie widzisz prawidłowego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Nie jest możliwe zsynchronizowanie obiektu niestandardowego zarówno z kontaktami, jak i potencjalnymi klientami Salesforce.
- Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
- Z rozwijanego menu wybierz pole, którego HubSpot ma użyć do powiązania dwóch obiektów.
Uwaga: skojarzenia mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmy, będziesz mógł synchronizować asocjacje między kontami i obiektami niestandardowymi.
- Kliknij przycisk Dalej.
Mapowania pól
- Na ekranie Field mappings wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z polem wymaganym HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego pola wymaganego.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Przejrzyj mapowania właściwości. Kliknij menu rozwijane pola, aby edytować mapowanie.
- Kliknij Usuń, aby usunąć mapowanie.
- Kliknij przycisk Dalej.
Podgląd
- Na ekranie podglądu można wyświetlić podgląd i przejrzeć konfigurację obiektu niestandardowego. Możesz kliknąć Edytuj lub Wstecz, aby zmienić ustawienia.
- Kliknij przycisk Dalej.
Włącz synchronizację
- Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Wybierz Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.
- Kliknij Włącz synchronizację lub Zapisz na później.
Importowanie niestandardowych obiektów z Salesforce
Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
- Na stronie Imports kliknij opcję Import a file.
- Kliknij opcję Objects from an app.
- Wybierz Salesforce records, a następnie kliknij Next.
- Wybierz Custom Objects, a następnie kliknij Next.
- Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.
- Kliknij przycisk Review, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
Ustawienia synchronizacji
Obsługiwane obiekty Salesforce
Do HubSpot można synchronizować zarówno niestandardowe, jak i standardowe obiekty Salesforce, ale nie wszystkie standardowe obiekty są obsługiwane. Można synchronizować następujące standardowe obiekty:Uwaga: chociaż obiekty RecordType są obsługiwane przez synchronizację między Salesforce i HubSpot, jeśli obiekt RecordType zostanie usunięty w Salesforce, odpowiadający mu obiekt niestandardowy w HubSpot nie zostanie usunięty.
AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation,AccountPartner,ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus,CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact,EntitlementTemplate,EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner,OpportunitySplit, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType