Synchronizacja niestandardowych obiektów z Salesforce do HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: maja 3, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
|
|
|
|
Dowiedz się więcej o tym, jak synchronizować obiekty z Salesforce z obiektami niestandardowymi w HubSpot.
Zanim zaczniesz
Musisz utworzyć obiekt nie
standardowyna swoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem synchronizacji niestandardowej w ustawieniach integracji z Salesforce.
Skonfiguruj
synchronizację obiektów niestandardowych- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij opcję Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.

Uwaga: możesz zsynchronizować tyle obiektów niestandardowych, ile możesz utworzyć na swoim koncie HubSpot w ramach subskrypcji HubSpot. Na przykład, jeśli możesz utworzyć 20 obiektów niestandardowych w HubSpot, możesz zsynchronizować 20 obiektów z Salesforce
.- W wyskakującym okienku kliknij przycisk Rozpocznij.
Obiekty
mapy- Na ekranie Mapuj obiekty kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Sales force i powiązany obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.

- Kliknij Dalej >.
Reguły
synchronizacji- Na ekranie Reguły synchronizacji:
- Reguły tworzenia i aktualizowania [Twojego obiektu niestandardowego] są tylko do odczytu.
- Wybierz, co się stanie podczas usuwania [Twojego obiektu niestandardowego].
- Reguły tworzenia i aktualizowania [Twojego obiektu niestandardowego] są tylko do odczytu.
- Kliknąć Dalej >.
Skojarzenia
Pola
skojarzeń
widoczne na ekranie Skojarzenia reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego obiektu niestandardowego. Jeśli nie widzisz właściwego pola, skontaktuj się z administratorem Sales
force.- Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
- W menu rozwijanym wybierz pole, które chcesz, aby HubSpot użył do skojarzenia dwóch obiektów.
Uwaga: skojarzenia można przekazywać tylko między obiektami, które są już synchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firm, to będziesz mógł zsynchronizować skojarzenia między kontami i niestandardowymi obiektami.
- Kliknij przycisk Dalej >.
Mapowania
pól- Na ekranie Mapowania pól wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z wymaganym polem HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego pola wymaganego.

- Kliknij przycisk Dalej >.
- Przejrzyj swoje mapowania właściwości. Możesz edytować lub usunąć dowolne z mapowań. Przed przejściem do następnego kroku należy rozwiązać wszelkie błędy.

- Kliknij Next >.
Podgląd
- Na ekranie Podgląd można podejrzeć i przejrzeć konfigurację obiektu własnego. Możesz kliknąć Edytuj lub < Wróć, aby zmienić ustawienia.

- Kliknij Dalej >.
synchronizację
- Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy, gdy są tworzone lub aktualizowane w Salesforce. Wybierz opcję Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.

- Kliknij Włącz synchronizację lub Zapisz na później.
- Jeśli włączyłeś synchronizację, w ustawieniach synchronizacji Salesforce pojawi się nowa zakładka z nazwą Twojego obiektu niestandardowego. Z tego miejsca możesz w każdej chwili edytować synchronizację.
Po włączeniu synchronizacji tylko rekordy utworzone lub zaktualizowane w Salesforce będą synchronizowane z HubSpot. Aby zsynchronizować istniejące rekordy, można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce do HubSpot.
Importowanie obiektów niestandardowych z Salesforce
Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz Integracje, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz rekordy Salesforce, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz Obiekty niestandardowe, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.
- Kliknij Przegląd, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
- Kliknąć Rozpocznij import.
- Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu Importy. Gdy import zostanie zakończony, pojawi się w tabeli importu.
Ustawienia synchronizacji


Obsługiwane
obiekty Salesforce Do HubSpot można synchronizować zarówno niestandardowe, jak i standardowe obiekty Salesforce, ale nie wszystkie obiekty standardowe są obsługiwane. Można synchronizować następujące obiekty standardowe: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkTypePowiązana treść
-
Wykorzystaj integrację HubSpota z LinkedIn Sales Navigator
Skorzystaj z integracji HubSpot z LinkedIn Sales Navigator (LSN), aby wyświetlić spostrzeżenia LinkedIn na...
Baza wiedzy -
Wykorzystaj integrację HubSpot z Google Meet
Dzięki integracji Google Meet możesz automatycznie wysyłać link do spotkania Google Meet i szczegóły...
Baza wiedzy -
Dodaj Zoom do linku do spotkania w HubSpot
Po podłączeniu integracji Zoom, możesz dodać linki do konferencji wideo do linków spotkań HubSpot. Spowoduje...
Baza wiedzy