Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023
Dowiedz się więcej o tym, jak synchronizować obiekty z Salesforce z obiektami niestandardowymi w HubSpot.
Zanim zaczniesz
Musisz utworzyć obiekt nie standardowy na swoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem synchronizacji niestandardowej w ustawieniach integracji z Salesforce.
Skonfiguruj synchronizację obiektów niestandardowych
- W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
- Kliknij przycisk Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
Uwaga: można zsynchronizować tylko do 10 obiektów niestandardowych.
- W wyskakującym okienku kliknij przycisk Rozpocznij.
Obiekty mapy
- Na ekranie Mapuj obiekty kliknij menu rozwijane, aby wybrać swój obiekt Salesforce i powiązany z nim obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.
- Kliknij Dalej >.
Reguły synchronizacji
- Na ekranie Reguły synchronizacji:
- Reguły tworzenia i aktualizacji [obiektu niestandardowego] są tylko do odczytu.
- Wybierz, co się stanie podczas usuwania [obiektu niestandardowego].
- Reguły tworzenia i aktualizacji [obiektu niestandardowego] są tylko do odczytu.
- Kliknij przycisk Dalej>.
Asocjacje
Pola skojarzeń wyświetlane na ekranie Skojarzenia reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla danego obiektu niestandardowego. Jeśli nie widzisz właściwego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce.
- Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
- W menu rozwijanym wybierz pole, które chcesz, aby HubSpot użył do powiązania dwóch obiektów.
Uwaga: skojarzenia mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmową, będziesz mógł synchronizować skojarzenia między kontami a swoimi niestandardowymi obiektami.
- Kliknij przycisk Dalej >.
Mapowania pól
- Na ekranie Mapowania pólwybierz pole Salesforce, którechcesz zsynchronizować z wymaganym polem HubSpot.Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego polawymaganego.
- Kliknij przycisk Dalej >.
- Przejrzyj swoje mapowania właściwości. Możesz edytować lub usunąć dowolne z mapowań. Przed przejściem do następnego kroku należy usunąć ewentualne błędy.
- Kliknij przycisk Dalej >.
Podgląd
- W oknie Podgląd można podejrzeć i zweryfikować ustawienia obiektu własnego. Możesz kliknąć Edytuj lub < Wstecz, aby zmienić ustawienia.
- Kliknąć Dalej >.
Włącz synchronizację
- Na ekranie Włącz synchronizację zaznacz opcję Rozpocznij synchronizację ciągłą, aby synchronizować rekordy w momencie ich tworzenia lub aktualizacji w Salesforce. Wybierz opcję Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.
Po włączeniu synchronizacji, do HubSpot synchronizowane będą tylko rekordy utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby zsynchronizować istniejące rekordy, można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce do HubSpot.
Importuj obiekty niestandardowe z Salesforce
Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.
- W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przyciskImportuj.
- Kliknij przyciskRozpocznij importowanie.
- Wybierz opcję Integracje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz pozycję Rekordy Salesforce, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz opcję Obiekty niestandardowe, a następnie kliknij Dalej.
- Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.
- Kliknij przycisk Przeglądaj, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
- Kliknij Rozpocznij import.
- Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu Importy. Po zakończeniu importu, pojawi się on w tabeli importu.
