Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja obiektów niestandardowych między HubSpot i Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 20, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Dowiedz się, jak skonfigurować dwukierunkową synchronizację obiektów niestandardowych między Salesforce i HubSpot.

Przed rozpoczęciem

Obiekt niestandardowy należy utworzyć na koncie HubSpot przed skonfigurowaniem synchronizacji niestandardowej w ustawieniach integracji z Salesforce.

Konfiguracja synchronizacji obiektu niestandardowego

  • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
  • Kliknij Salesforce.
  • W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
  • W wyskakującym okienku kliknij Rozpocznij.

Uwaga: można zmapować do 10 obiektów niestandardowych na konto HubSpot. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.


salesforce-sync-custom-object1 
  • Na ekranie mapowania obiektów kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Salesforce i powiązany obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.

integrations-salesforce-custom-object-select

  • Na ekranie Reguły synchronizacji przejrzyj reguły synchronizacji i zdecyduj, co stanie się w każdej z aplikacji, gdy zaktualizujesz lub usuniesz obiekt niestandardowy. Kliknij menu rozwijane Resolve sync conflict rule i wybierz aplikację, która powinna być używana do rozwiązywania konfliktów.
integrations-salesforce-custom-object-sync-rules

Uwaga: synchronizacja nie zostanie uruchomiona, gdy rekord Salesforce zostanie usunięty z Kampanii. Powiązany rekord kontaktu lub obiektu niestandardowego w HubSpot musi zostać uruchomiony w celu synchronizacji, aby rekord obiektu niestandardowego został usunięty.

Stowarzyszenia

Pola asocjacji wyświetlane na ekranie Asocjacje reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego niestandardowego obiektu. Jeśli nie widzisz prawidłowego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Nie jest możliwe zsynchronizowanie obiektu niestandardowego zarówno z kontaktami Salesforce, jak i leadami.

  • Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
  • Z rozwijanego menu wybierz pole, którego HubSpot ma użyć do skojarzenia dwóch obiektów.

Uwaga: skojarzenia mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmy, będziesz mógł synchronizować asocjacje między kontami i obiektami niestandardowymi.


integrations-salesforce-custom-object-sync-associations

  • Kliknij przycisk Dalej.

Mapowania pól

  • Na ekranie Mapowania pól wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z polem wymaganym HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego wymaganego pola.

integrations-salesforce-custom-object-sync-mapping

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Przejrzyj mapowania właściwości. Kliknij menu rozwijane pola, aby edytować mapowanie.
  • Kliknij Usuń, aby usunąć mapowanie.

integrations-salesforce-custom-object-sync-mapping-edit-delete

  • Kliknij przycisk Dalej.

Podgląd

  • Na ekranie podglądu można wyświetlić podgląd i przejrzeć konfigurację obiektu niestandardowego. Możesz kliknąć Edytuj lub Wstecz, aby zmienić ustawienia.

integrations-salesforce-custom-object-sync-review

  • Kliknij przycisk Dalej.

Włącz synchronizację

  • Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Wybierz opcję Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.

Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.

  • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij Import.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Wybierz Integracje, a następnie kliknij Dalej.
  • Wybierz Rekordy Salesforce, a następnie kliknij Dalej.
  • Wybierz opcję Obiekty niestandardowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz Obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.

salesforce-import-custom-object

  • Kliknij przycisk Review, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.

Obsługiwane obiekty Salesforce

Do HubSpot można synchronizować zarówno niestandardowe, jak i standardowe obiekty Salesforce, ale nie wszystkie standardowe obiekty są obsługiwane. Można synchronizować następujące standardowe obiekty: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Aktywa, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Kampania, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Przypadek, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Wspólnota, Umowa, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Uprawnienie, UprawnienieKontakt, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Zdarzenie, EventRelation, Wakacje, Pomysł, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Lokalizacja, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Uwaga, Godziny pracy, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Okres, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Produkt2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Strona, Umiejętność, SkillRequirement, SlaProcess, Rozwiązanie, SolutionStatus, Pieczęć, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Temat, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Głosowanie, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść