Synchronizacja niestandardowych obiektów między HubSpot i Salesforce

Po połączeniu Salesforce z HubSpot można zsynchronizować niestandardowe obiekty Salesforce z HubSpot. Synchronizacja niestandardowych obiektów zapewnia spójność danych obiektów na obu platformach. Na przykład, jeśli Twoje konto Salesforce używa niestandardowego obiektu do śledzenia subskrypcji, możesz zsynchronizować ten obiekt z HubSpot, aby Twoje zespoły miały dostęp do tych samych danych i mogły ich używać do segmentacji, automatyzacji i raportowania.

• Musisz utworzyć niestandardowy obiekt na swoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem niestandardowej synchronizacji w ustawieniach integracji Salesforce.
• Nie jest możliwe tworzenie mapowań pól obejmujących pola wyszukiwania Salesforce na obiektach niestandardowych. Dane te można zsynchronizować za pomocą ustawienia asocjacji.

Skonfiguruj synchronizację obiektów niestandardowych

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce.
3. W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.

4. W wyskakującym okienku kliknij Rozpocznij.

5. Na ekranie Map objects kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Salesforce i powiązany obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji. Następnie kliknij przycisk Dalej.

6. Na ekranie Sync rules przejrzyj reguły synchronizacji i zdecyduj, co stanie się w każdej z aplikacji, gdy zaktualizujesz lub usuniesz obiekt niestandardowy. Kliknij menu rozwijane Resolve sync conflict rule i wybierz aplikację, która powinna być używana do rozwiązywania wszelkich konfliktów. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: synchronizacja nie zostanie uruchomiona, gdy rekord Salesforce zostanie usunięty z kampanii. Powiązany kontakt lub rekord obiektu niestandardowego w HubSpot musi zostać uruchomiony w celu synchronizacji, aby rekord obiektu niestandardowego został usunięty.

Asocjacje

Pola asocjacji wyświetlane na ekranie Asocjacje reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego niestandardowego obiektu. Jeśli nie widzisz odpowiedniego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Nie jest możliwe zsynchronizowanie obiektu niestandardowego zarówno z kontaktami, jak i potencjalnymi klientami Salesforce.

1. Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować między Salesforce i HubSpot.
2. Kliknij menu rozwijane Primary association field i wybierz pole, którego HubSpot ma użyć do powiązania dwóch obiektów.
3. Kliknij menu rozwijane Association label (Etykieta asocjacji ) i wybierz etykietę asocjacji, której chcesz użyć.
4. Kliknij menu rozwijane Sync direction (Kierunek synchronizacji ) i wybierz sposób synchronizacji asocjacji między HubSpot i Salesforce(synchronizacja dwukierunkowa, tylko Salesforce do HubSpot lub tylko HubSpot do Salesforce).
5. Kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: asocjacje mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmową, będziesz mógł synchronizować asocjacje między kontami i obiektami niestandardowymi.

Mapowania pól

1. Na ekranie Field mappings wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z polem wymaganym HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot muszą mieć co najmniej jedno pole wymagane. Kliknij menu rozwijane Sync Rule i wybierz kierunek synchronizacji pola(Two-way, Always use Salesforce lub Always use HubSpot).
2. Kliknij przycisk Dalej.
3. Przejrzyj mapowania właściwości. Kliknij menu rozwijane HubSpot field, aby edytować mapowanie.
4. Kliknij menu rozwijane Sync Rule i wybierz kierunek synchronizacji dla każdego mapowania pola(Two-way, Always use Salesforce lub Always use HubSpot).
5. Kliknij przycisk Dalej.

Podgląd

1. Na ekranie podglądu można wyświetlić podgląd i przejrzeć konfigurację obiektu niestandardowego. Możesz kliknąć Edytuj lub Wstecz, aby zmienić ustawienia.

2. Kliknij przycisk Dalej.

Włącz synchronizację

1. Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Lub wybierz opcję Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.

2. W prawym dolnym rogu kliknij Włącz synchronizację lub Zapisz na później.

Importowanie niestandardowych obiektów z Salesforce

Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj kontakty > Importuj.
3. Na stronie Integracja danych kliknij opcję Importuj dane.
4. Kliknij opcję Obiekty z aplikacji.
5. Wybierz Salesforce records, a następnie kliknij Next.
6. Wybierz Custom Objects, a następnie kliknij Next.
7. Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.

8. Kliknij przycisk Review, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
9. Kliknij przycisk Rozpocznij import.
10. Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu integracji danych. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.

Sprawdź ustawienia synchronizacji

Obsługiwane obiekty Salesforce

Uwaga: chociaż obiekty RecordType są obsługiwane przez synchronizację między Salesforce i HubSpot, jeśli obiekt RecordType zostanie usunięty w Salesforce, odpowiadający mu obiekt niestandardowy w HubSpot nie zostanie usunięty.