Przejdź do treści
Strona główna
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja niestandardowych obiektów z Salesforce do HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: maja 3, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Dowiedz się więcej o tym, jak synchronizować obiekty z Salesforce z obiektami niestandardowymi w HubSpot.

Zanim zaczniesz

Musisz utworzyć obiekt nie

standardowy

na swoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem synchronizacji niestandardowej w ustawieniach integracji z Salesforce.

Skonfiguruj

synchronizację obiektów niestandardowych
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij opcję Salesforce.
  • W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
sync-custom-object

Uwaga: możesz zsynchronizować tyle obiektów niestandardowych, ile możesz utworzyć na swoim koncie HubSpot w ramach subskrypcji HubSpot. Na przykład, jeśli możesz utworzyć 20 obiektów niestandardowych w HubSpot, możesz zsynchronizować 20 obiektów z Salesforce

.
  • W wyskakującym okienku kliknij przycisk Rozpocznij.

Obiekty

mapy
  • Na ekranie Mapuj obiekty kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Sales force i powiązany obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.
sync-salesforce-object-to-hubspot-updated
  • Kliknij Dalej >.

Reguły

synchronizacji
  • Na ekranie Reguły synchronizacji:
    • Reguły tworzenia i aktualizowania [Twojego obiektu niestandardowego] są tylko do odczytu.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Wybierz, co się stanie podczas usuwania [Twojego obiektu niestandardowego].
      salesforce-delete-object
  • Kliknąć Dalej >.

Skojarzenia

Pola

skojarzeń

widoczne na ekranie Skojarzenia reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego obiektu niestandardowego. Jeśli nie widzisz właściwego pola, skontaktuj się z administratorem Sales

force.
  • Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
  • W menu rozwijanym wybierz pole, które chcesz, aby HubSpot użył do skojarzenia dwóch obiektów.

Uwaga: skojarzenia można przekazywać tylko między obiektami, które są już synchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firm, to będziesz mógł zsynchronizować skojarzenia między kontami i niestandardowymi obiektami.


turn-on-association

  • Kliknij przycisk Dalej >.

Mapowania

pól
  • Na ekranie Mapowania pól wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z wymaganym polem HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego pola wymaganego.
required-fields
  • Kliknij przycisk Dalej >.
  • Przejrzyj swoje mapowania właściwości. Możesz edytować lub usunąć dowolne z mapowań. Przed przejściem do następnego kroku należy rozwiązać wszelkie błędy.
review-field-mappings
  • Kliknij Next >.

Podgląd

  • Na ekranie Podgląd można podejrzeć i przejrzeć konfigurację obiektu własnego. Możesz kliknąć Edytuj lub < Wróć, aby zmienić ustawienia.
review-salesforce-settings-1
  • Kliknij Dalej >.
Włącz

synchronizację

  • Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy, gdy są tworzone lub aktualizowane w Salesforce. Wybierz opcję Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.

Po włączeniu synchronizacji tylko rekordy utworzone lub zaktualizowane w Salesforce będą synchronizowane z HubSpot. Aby zsynchronizować istniejące rekordy, można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce do HubSpot.

Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
  • Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  • Wybierz Integracje, a następnie kliknij Dalej.
  • Wybierz rekordy Salesforce, a następnie kliknij Dalej.
  • Wybierz Obiekty niestandardowe, a następnie kliknij Dalej.
  • Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.

salesforce-import-custom-object

  • Kliknij Przegląd, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
  • Kliknąć Rozpocznij import.
  • Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu Importy. Gdy import zostanie zakończony, pojawi się w tabeli importu.

Obsługiwane

obiekty Salesforce Do HubSpot można synchronizować zarówno niestandardowe, jak i standardowe obiekty Salesforce, ale nie wszystkie obiekty standardowe są obsługiwane. Można synchronizować następujące obiekty standardowe: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
/pl/salesforce/set-up-and-use-salesforce-custom-object-sync