Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Salesforce

Synchronizacja niestandardowych obiektów z Salesforce do HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Enterprise
Sprzedaż Hub Enterprise
Usługa Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Dowiedz się więcej o tym, jak synchronizować obiekty z Salesforce z obiektami niestandardowymi w HubSpot.

Zanim zaczniesz

Musisz utworzyć obiekt nie standardowy na swoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem synchronizacji niestandardowej w ustawieniach integracji z Salesforce.

Skonfiguruj synchronizację obiektów niestandardowych

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
  • Kliknij przycisk Salesforce.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
sync-custom-object

Uwaga: można zsynchronizować tylko do 10 obiektów niestandardowych.

  • W wyskakującym okienku kliknij przycisk Rozpocznij.

Obiekty mapy

  • Na ekranie Mapuj obiekty kliknij menu rozwijane, aby wybrać swój obiekt Salesforce i powiązany z nim obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.
sync-salesforce-object-to-hubspot-updated
  • Kliknij Dalej >.

Reguły synchronizacji

  • Na ekranie Reguły synchronizacji:
    • Reguły tworzenia i aktualizacji [obiektu niestandardowego] są tylko do odczytu.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Wybierz, co się stanie podczas usuwania [obiektu niestandardowego].
      salesforce-delete-object
  • Kliknij przycisk Dalej>.

Asocjacje

Pola skojarzeń wyświetlane na ekranie Skojarzenia reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla danego obiektu niestandardowego. Jeśli nie widzisz właściwego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce.

  • Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
  • W menu rozwijanym wybierz pole, które chcesz, aby HubSpot użył do powiązania dwóch obiektów.

Uwaga: skojarzenia mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmową, będziesz mógł synchronizować skojarzenia między kontami a swoimi niestandardowymi obiektami.


turn-on-association

  • Kliknij przycisk Dalej >.

Mapowania pól

  • Na ekranie Mapowania pólwybierz pole Salesforce, którechcesz zsynchronizować z wymaganym polem HubSpot.Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego polawymaganego.
required-fields
  • Kliknij przycisk Dalej >.
  • Przejrzyj swoje mapowania właściwości. Możesz edytować lub usunąć dowolne z mapowań. Przed przejściem do następnego kroku należy usunąć ewentualne błędy.
review-field-mappings
  • Kliknij przycisk Dalej >.

Podgląd

  • W oknie Podgląd można podejrzeć i zweryfikować ustawienia obiektu własnego. Możesz kliknąć Edytuj lub < Wstecz, aby zmienić ustawienia.
review-salesforce-settings-1
  • Kliknąć Dalej >.

Włącz synchronizację

  • Na ekranie Włącz synchronizację zaznacz opcję Rozpocznij synchronizację ciągłą, aby synchronizować rekordy w momencie ich tworzenia lub aktualizacji w Salesforce. Wybierz opcję Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.

Po włączeniu synchronizacji, do HubSpot synchronizowane będą tylko rekordy utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby zsynchronizować istniejące rekordy, można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce do HubSpot.

Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • W prawym górnym rogu kliknij przyciskImportuj.
  • Kliknij przyciskRozpocznij importowanie.
  • Wybierz opcję Integracje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz pozycję Rekordy Salesforce, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  • Wybierz opcję Obiekty niestandardowe, a następnie kliknij Dalej.
  • Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.

salesforce-import-custom-object

  • Kliknij przycisk Przeglądaj, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
  • Kliknij Rozpocznij import.
  • Zostaniesz przekierowany z powrotem do ekranu Importy. Po zakończeniu importu, pojawi się on w tabeli importu.

Obsługiwane obiekty Salesforce

Do HubSpot można synchronizować zarówno niestandardowe, jak i standardowe obiekty Salesforce, ale nie wszystkie standardowe obiekty są obsługiwane.
Synchronizowane mogą być następujące obiekty standardowe: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType