Data ostatniej aktualizacji: listopada 5, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Enterprise
|
Sales Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Content Hub
Enterprise
|
Dowiedz się, jak synchronizować obiekty z Salesforce z niestandardowymi obiektami w HubSpot.
Zanim zaczniesz
Musisz utworzyć niestandardowy obiekt na swoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem niestandardowej synchronizacji w ustawieniach integracji Salesforce.
Skonfiguruj synchronizację obiektu niestandardowego
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Integracje.
- Kliknij Salesforce.
- W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
- W wyskakującym okienku kliknij Rozpocznij.
Uwaga: możesz zmapować do 10 niestandardowych obiektów na konto HubSpot. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.
- Na ekranie mapowania obiektów kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Salesforce i powiązany obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.
- Na ekranie Sync rules przejrzyj reguły synchronizacji i zdecyduj, co stanie się w każdej z aplikacji, gdy zaktualizujesz lub usuniesz obiekt niestandardowy. Kliknij menu rozwijane Resolve sync conflict rule i wybierz aplikację, która powinna być używana do rozwiązywania wszelkich konfliktów.
Uwaga: synchronizacja nie zostanie uruchomiona, gdy rekord Salesforce zostanie usunięty z kampanii. Powiązany kontakt lub rekord obiektu niestandardowego w HubSpot musi zostać wyzwolony w celu synchronizacji, aby rekord obiektu niestandardowego został usunięty.
Asocjacje
Pola asocjacji wyświetlane na ekranie Asocjacje reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego niestandardowego obiektu. Jeśli nie widzisz prawidłowego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Nie jest możliwe zsynchronizowanie obiektu niestandardowego zarówno z kontaktami, jak i potencjalnymi klientami Salesforce.
- Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
- Z rozwijanego menu wybierz pole, którego HubSpot ma użyć do powiązania dwóch obiektów.
Uwaga: skojarzenia mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmy, będziesz mógł synchronizować asocjacje między kontami i obiektami niestandardowymi.
- Kliknij przycisk Dalej.
Mapowania pól
- Na ekranie Field mappings wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z polem wymaganym HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego pola wymaganego.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Przejrzyj mapowania właściwości. Możesz edytować lub usunąć dowolne z mapowań. Przed przejściem do następnego kroku należy usunąć wszelkie błędy.
- Kliknij przycisk Dalej.
Podgląd
- Na ekranie podglądu można wyświetlić podgląd i przejrzeć konfigurację obiektu niestandardowego. Możesz kliknąć Edytuj lub Wstecz, aby zmienić ustawienia.
- Kliknij przycisk Dalej.
Włącz synchronizację
- Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Wybierz Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.
Importowanie obiektów niestandardowych z Salesforce
Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz opcję Integracje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
- Wybierz Salesforce records, a następnie kliknij Next.
- Wybierz Custom Objects, a następnie kliknij Next.
- Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.
- Kliknij Review, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
