Synchronizacja niestandardowych obiektów między HubSpot i Salesforce

Dowiedz się, jak skonfigurować dwukierunkową synchronizację obiektów niestandardowych między Salesforce i HubSpot.

• Musisz utworzyć niestandardowy obiekt na swoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem niestandardowej synchronizacji w ustawieniach integracji Salesforce.
• Możesz zmapować do 10 niestandardowych obiektów na konto HubSpot. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.
• Nie jest możliwe tworzenie mapowań pól obejmujących pola wyszukiwania/referencyjne Salesforce na obiektach niestandardowych. Dane te można zsynchronizować za pomocą ustawienia asocjacji.

Skonfiguruj synchronizację obiektów niestandardowych

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Salesforce.
3. W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.

4. W wyskakującym okienku kliknij Rozpocznij.

5. Na ekranie mapowania obiektów kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Salesforce i powiązany obiekt niestandardowy HubSpot do synchronizacji.

6. Na ekranie Sync rules przejrzyj reguły synchronizacji i zdecyduj, co stanie się w obu aplikacjach, gdy zaktualizujesz lub usuniesz obiekt niestandardowy. Kliknij menu rozwijane Resolve sync conflict rule i wybierz aplikację, która powinna być używana do rozwiązywania wszelkich konfliktów.

Uwaga: synchronizacja nie zostanie uruchomiona, gdy rekord Salesforce zostanie usunięty z kampanii. Powiązany kontakt lub rekord obiektu niestandardowego w HubSpot musi zostać wyzwolony w celu synchronizacji, aby rekord obiektu niestandardowego został usunięty.

Asocjacje

Pola asocjacji wyświetlane na ekranie Asocjacje reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego niestandardowego obiektu. Jeśli nie widzisz odpowiedniego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Nie jest możliwe zsynchronizowanie obiektu niestandardowego zarówno z kontaktami, jak i potencjalnymi klientami Salesforce.

1. Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
2. Z rozwijanego menu wybierz pole, którego HubSpot ma użyć do powiązania dwóch obiektów.

Uwaga: skojarzenia mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmową, będziesz mógł synchronizować skojarzenia między kontami i obiektami niestandardowymi.

3. Kliknij przycisk Dalej.

Mapowania pól

1. Na ekranie Field mappings wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z polem wymaganym HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot muszą mieć co najmniej jedno pole wymagane. Kliknij menu rozwijane Sync Rule i wybierz kierunek synchronizacji pola(Two-way, Always use Salesforce lub Always use HubSpot).
2. Kliknij przycisk Dalej.
3. Przejrzyj mapowania właściwości. Kliknij menu rozwijane HubSpot field, aby edytować mapowanie.
4. Kliknij menu rozwijane Sync Rule i wybierz kierunek synchronizacji dla każdego mapowania pola(Two-way, Always use Salesforce lub Always use HubSpot).
5. Kliknij przycisk Dalej.

Podgląd

1. Na ekranie podglądu można wyświetlić podgląd i przejrzeć konfigurację obiektu niestandardowego. Możesz kliknąć Edytuj lub Wstecz, aby zmienić ustawienia.

2. Kliknij przycisk Dalej.

Włącz synchronizację

1. Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Lub wybierz opcję Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.

2. W prawym dolnym rogu kliknij Włącz synchronizację lub Zapisz na później.

Importowanie niestandardowych obiektów z Salesforce

Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
3. Na stronie Integracja danych kliknij opcję Importuj dane.
4. Kliknij opcję Obiekty z aplikacji.
5. Wybierz Salesforce records, a następnie kliknij Next.
6. Wybierz Custom Objects, a następnie kliknij Next.
7. Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.

8. Kliknij przycisk Review, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
9. Kliknij przycisk Rozpocznij import.
10. Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu integracji danych. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.

Ustawienia synchronizacji

Obsługiwane obiekty Salesforce

Uwaga: chociaż obiekty RecordType są obsługiwane przez synchronizację między Salesforce i HubSpot, jeśli obiekt RecordType zostanie usunięty w Salesforce, odpowiadający mu obiekt niestandardowy w HubSpot nie zostanie usunięty.