Przejdź do treści
HubSpot Baza wiedzy
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Synchronizacja niestandardowych obiektów między HubSpot i Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: 3 września 2025

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Dowiedz się, jak skonfigurować dwukierunkową synchronizację obiektów niestandardowych między Salesforce i HubSpot.

Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, możesz wybrać swoje konto HubSpot do synchronizacji nowych skojarzeń obiektów Salesforce w wersji beta, aby uzyskać dwukierunkową synchronizację skojarzeń dla biletów, zadań i obiektów niestandardowych.

Zanim zaczniesz

Musisz utworzyć niestandardowy obiekt na swoim koncie HubSpot przed skonfigurowaniem niestandardowej synchronizacji w ustawieniach integracji Salesforce.

Skonfiguruj synchronizację obiektu niestandardowego

  1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
  2. Kliknij Salesforce.
  3. W prawym górnym rogu kliknij + Synchronizuj obiekt niestandardowy.
  4. W wyskakującym okienku kliknij Rozpocznij.
Uwaga:
  • Możesz zmapować do 10 niestandardowych obiektów na konto HubSpot. Więcej informacji można znaleźć w katalogu produktów i usług HubSpot.
  • Nie jest możliwe tworzenie mapowań pól obejmujących pola wyszukiwania/referencyjne Salesforce na obiektach niestandardowych. Dane te można zsynchronizować za pomocą ustawienia asocjacji.

salesforce-sync-custom-object1
  1. Na ekranie Map objects kliknij menu rozwijane, aby wybrać obiekt Salesforce i powiązany niestandardowy obiekt HubSpot do synchronizacji.

integrations-salesforce-custom-object-select

  1. Na ekranie Sync rules przejrzyj reguły synchronizacji i zdecyduj, co stanie się w każdej z aplikacji, gdy zaktualizujesz lub usuniesz obiekt niestandardowy. Kliknij menu rozwijane Resolve sync conflict rule i wybierz aplikację, która powinna być używana do rozwiązywania wszelkich konfliktów.
integrations-salesforce-custom-object-sync-rules

Uwaga: synchronizacja nie zostanie uruchomiona, gdy rekord Salesforce zostanie usunięty z kampanii. Powiązany kontakt lub rekord obiektu niestandardowego w HubSpot musi zostać wyzwolony w celu synchronizacji, aby rekord obiektu niestandardowego został usunięty.

Asocjacje

Pola asocjacji wyświetlane na ekranie Asocjacje reprezentują to, co jest skonfigurowane w Salesforce dla tego niestandardowego obiektu. Jeśli nie widzisz prawidłowego pola, skontaktuj się z administratorem Salesforce. Nie jest możliwe zsynchronizowanie obiektu niestandardowego zarówno z kontaktami, jak i potencjalnymi klientami Salesforce.

  1. Kliknij, aby przełączyć skojarzenia, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
  2. Z rozwijanego menu wybierz pole, którego HubSpot ma użyć do powiązania dwóch obiektów.

Uwaga: skojarzenia mogą być przekazywane tylko między obiektami, które są już zsynchronizowane z HubSpot. Na przykład, jeśli masz włączoną synchronizację firmy, będziesz mógł synchronizować asocjacje między kontami i obiektami niestandardowymi.


integrations-salesforce-custom-object-sync-associations

  1. Kliknij przycisk Dalej.

Mapowania pól

  1. Na ekranie Field mappings wybierz pole Salesforce, które chcesz zsynchronizować z polem wymaganym HubSpot. Obiekty niestandardowe w HubSpot wymagają co najmniej jednego pola wymaganego.

integrations-salesforce-custom-object-sync-mapping

  1. Kliknij przycisk Dalej.
  2. Przejrzyj mapowania właściwości. Kliknij menu rozwijane pola, aby edytować mapowanie.
  3. Kliknij Usuń, aby usunąć mapowanie.

integrations-salesforce-custom-object-sync-mapping-edit-delete

  1. Kliknij przycisk Dalej.

Podgląd

  1. Na ekranie podglądu można wyświetlić podgląd i przejrzeć konfigurację obiektu niestandardowego. Możesz kliknąć Edytuj lub Wstecz, aby zmienić ustawienia.

integrations-salesforce-custom-object-sync-review

  1. Kliknij przycisk Dalej.

Włącz synchronizację

  1. Na ekranie Włącz synchronizację wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby synchronizować rekordy po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Wybierz Zapisz na później, jeśli chcesz włączyć synchronizację w późniejszym czasie.
  1. Kliknij Włącz synchronizację lub Zapisz na później.

Po skonfigurowaniu synchronizacji obiektów niestandardowych można zaimportować obiekty niestandardowe z Salesforce, aby pobrać istniejące dane dla obiektów niestandardowych.

  1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj.
  3. Na stronie Imports kliknij opcję Import a file.
  4. Kliknij opcję Objects from an app.
  5. Wybierz Salesforce records, a następnie kliknij Next.
  6. Wybierz Custom Objects, a następnie kliknij Next.
  7. Wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz zaimportować.
salesforce-import-custom-object
  1. Kliknij przycisk Review, aby sprawdzić liczbę rekordów w imporcie.
  2. Kliknij przycisk Rozpocznij import.
  3. Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.


Obsługiwane obiekty Salesforce

Do HubSpot można synchronizować zarówno niestandardowe, jak i standardowe obiekty Salesforce, ale nie wszystkie standardowe obiekty są obsługiwane. Można synchronizować następujące standardowe obiekty:

Uwaga: chociaż obiekty RecordType są obsługiwane przez synchronizację między Salesforce i HubSpot, jeśli obiekt RecordType zostanie usunięty w Salesforce, odpowiadający mu obiekt niestandardowy w HubSpot nie zostanie usunięty.


AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation,AccountPartner,ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus,CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact,EntitlementTemplate,EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner,OpportunitySplit, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.
Spis treści Valikko

Powiązana treść