Sincronizar objetos personalizados entre HubSpot e Salesforce

Saiba como configurar uma sincronização bidirecional para objeto personalizado, entre Salesforce e HubSpot.

Observe: se você for um Superadministrador , poderá optar pela conta HubSpot na sincronização bidirecional de associações de objetos do Salesforce beta para ter a sincronização bidirecional de associações para tickets, tarefas e objeto personalizado.

Antes de começar

Você deve criar o objeto personalizado na sua conta HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada nas configurações de integração do Salesforce. 

Configure sua sincronização de objeto personalizada

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
2. Clique em Salesforce.
3. No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.
4. Na caixa pop-up, clique em Começar.

5. No Objetos do mapa tela, clique no menus suspensos para selecionar seu Objeto Salesforce e o associado Objeto personalizado do HubSpot para sincronizar.

6. No Regras de sincronização tela, revise suas regras de sincronização e decida o que acontece em cada aplicativo quando você atualiza ou exclui um objeto personalizado. Clique no Resolver regra de conflito de sincronização menu suspenso e selecione o aplicativo que deve ser usado para resolver quaisquer conflitos. 

Observe: uma sincronização não será disparada quando um registro do Salesforce for removido de uma Campanha. O registro de contato ou objeto personalizado relacionado no HubSpot deve ser disparado para sincronização do registro de objeto personalizado a ser excluído. 

Associações

Os campos de associações mostrados na tela Associações representam o que está configurado no Salesforce para aquele objeto personalizado. Caso você não veja um campo correto, entre em contato com seu administrador do Salesforce. Não é possível sincronizar um objeto personalizado com ambos Contatos e leads do Salesforce. 

1. Clique para alternar as associações que você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot.
2. No menu suspenso, selecione o campo você deseja que o HubSpot use para associar os dois objetos. 

Observe que as associações só podem ser passadas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se a sincronização de empresas estiver habilitada, você poderá sincronizar associações entre contas e seu objeto personalizado.

3. Clique em Próximo.

Mapeamentos de campo

1. No Mapeamentos de campo tela, selecione o Campo Salesforce você deseja sincronizar com o campo obrigatório do HubSpot. Objetos personalizados no HubSpot exigem pelo menos um campo obrigatório. 

2. Clique em Próximo.
3. Revise os mapeamentos de propriedades. Clique no menu suspenso de campos para editar um mapeamento.
4. Clique em Excluir para excluir um mapeamento.

5. Clique em Próximo.

Visualização

1. Na tela Visualizar, visualize e revise sua configuração de objeto personalizado. Você pode clicar Editar ou Voltar para alterar suas configurações.

2. Clique em Próximo.

Ativar a sincronização

1. No Ativar sincronização tela, selecione Iniciar sincronização contínua para sincronizar registros quando eles são criados ou atualizados no Salesforce. Selecione Salvar para mais tarde se você quiser ativar a sincronização mais tarde.

2. Clique em Ativar sincronização ou Salvar para mais tarde. 

Importar objetos personalizados do Salesforce

Depois de configurar uma sincronização de objeto personalizado, você pode importar objetos personalizados do Salesforce para extrair dados existentes para objetos personalizados.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. No canto superior direito, clique em Importar.
3. Na página Importações, clique em Importar um arquivo.
4. Clique em Objetos de um aplicativo.
5. Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
6. Selecione Objetos personalizados, então clique Próximo.
7. Escolha o objeto personalizado que você deseja importar. 

8. Clique Análise para revisar o número de registros na importação.
9. Clique em Começar importação.
10. Você será redirecionado de volta para o Importações tela. Quando a importação for concluída, ela aparecerá na tabela de importação.

Configurações de sincronização

Objetos do Salesforce compatíveis

Observe: embora os objetos RecordType sejam suportados pela sincronização entre o Salesforce e o HubSpot, se um objeto RecordType for excluído no Salesforce, o objeto personalizado correspondente no HubSpot não será excluído.