Sincronizar objetos personalizados entre HubSpot e Salesforce

Depois de conectar o Salesforce ao HubSpot, você poderá sincronizar os objetos personalizados do Salesforce com o HubSpot. A sincronização de objetos personalizados mantém os dados do objeto consistentes em ambas as plataformas. Por exemplo, se sua conta do Salesforce usa um objeto personalizado para rastrear assinaturas, você pode sincronizar esse objeto com o HubSpot para que suas equipes possam acessar e usar os mesmos dados para segmentação, automação e relatórios.

• Você deve criar o objeto personalizado na sua conta HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada nas configurações de integração do Salesforce. 
• Não é possível criar mapeamentos de campo envolvendo campos de pesquisa do Salesforce em objetos personalizados. Você pode sincronizar esses dados por meio da configuração associação.

Configure sua sincronização de objeto personalizada

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em Salesforce.
3. No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.

4. Na caixa pop-up, clique em Começar.

5. Na tela Mapear objetos, clique nos menus suspensos para selecionar o objeto do Salesforce e o objeto personalizado associado do HubSpot para sincronizar. Em seguida, clique em Avançar. 

6. No Regras de sincronização tela, revise suas regras de sincronização e decida o que acontece em cada aplicativo quando você atualiza ou exclui um objeto personalizado. Clique no Resolver regra de conflito de sincronização menu suspenso e selecione o aplicativo que deve ser usado para resolver quaisquer conflitos. Em seguida, clique em Próximo. 

Observe: uma sincronização não será disparada quando um registro do Salesforce for removido de uma Campanha. O registro de contato ou objeto personalizado relacionado no HubSpot deve ser disparado para sincronização do registro de objeto personalizado a ser excluído. 

Associações

Os campos de associações mostrados na tela Associações representam o que está configurado no Salesforce para esse objeto personalizado. Se você não vir o campo correto, contate o administrador do Salesforce. Não é possível sincronizar um objeto personalizado com os contatos e clientes potenciais do Salesforce. 

1. Clique para alternar as associações que deseja sincronizar entre o Salesforce e o HubSpot.
2. Clique no menu suspenso Campo de associação principal e selecione o campo que deseja que o HubSpot use para associar os dois objetos. 
3. Clique no menu suspenso Rótulo de associação e selecione o rótulo de associação que deseja usar. 
4. Clique no menu suspenso Direção de sincronização e selecione como deseja que a associação seja sincronizada entre o HubSpot e o Salesforce (sincronização bidirecional, somente Salesforce para HubSpot ou somente HubSpot para Salesforce).
5. Clique em Próximo.

Observe que as associações só podem ser passadas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se a sincronização de empresas estiver ativada, você poderá sincronizar as associações entre contas e objetos personalizados.

Mapeamentos de campo

1. Na tela Mapeamentos de campo , selecione o campo Salesforce que deseja sincronizar com o campo obrigatório HubSpot. O objeto personalizado em HubSpot deve ter pelo menos um campo obrigatório. Clique no menu suspenso Regra de sincronização e selecione a direção de sincronização para o campo (Bidirecional, 
2. Clique em Próximo.
3. Revise os mapeamentos de propriedades. Clique no menu suspenso HubSpot para editar um mapeamento. 
4. Clique no menu suspenso Regra de sincronização e selecione a direção de sincronização para cada mapeamento de campo (Bidirecional, 
5. Clique em Próximo.

Visualização

1. Na tela Visualizar , visualize e revise a configuração do objeto personalizado. Você pode clicar Editar ou Voltar para alterar suas configurações.

2. Clique em Próximo.

Ativar a sincronização

1. Na tela Ativar sincronização , selecione Iniciar sincronização contínua para sincronizar registros quando eles forem criados ou atualizados no Salesforce. Ou Selecione Salvar para depois se quiser ativar a sincronização posteriormente.

2. Na parte inferior direita, clique em Ativar sincronização ou clique em Salvar para mais tarde. 

Importar objetos personalizados do Salesforce

Depois de configurar uma sincronização de objeto personalizado, você pode importar objetos personalizados do Salesforce para extrair dados existentes para objetos personalizados.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
2. No canto superior direito, clique em Adicionar contatos > Importar.
3. Na página Integração de dados, clique em Importar dados.
4. Clique em Objetos de um aplicativo.
5. Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
6. Selecione Objetos personalizados, então clique Próximo.
7. Escolha o objeto personalizado que deseja importar. 

8. Clique Análise para revisar o número de registros na importação.
9. Clique em Começar importação.
10. Você será redirecionado de volta para a tela de integração de dados . Quando a importação for concluída, ela aparecerá na tabela de importação.

Revisar as configurações de sincronização

Objetos do Salesforce compatíveis

Observe: embora os objetos RecordType sejam suportados pela sincronização entre o Salesforce e o HubSpot, se um objeto RecordType for excluído no Salesforce, o objeto personalizado correspondente no HubSpot não será excluído.