Ultima atualização: Dezembro 20, 2024
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Saiba como configurar uma sincronização bidirecional para objeto personalizado, entre Salesforce e HubSpot.
Antes de começar
Você deve criar o objeto personalizado em sua conta HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada em suas configurações de integração do Salesforce.
Configurar a sincronização de objetos personalizados
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Gerenciamento de dados > Integrações.
- Clique em Salesforce.
- No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.
- Na caixa pop-up, clique em Começar.
Observe: você pode mapear até 10 objetos personalizados por conta HubSpot. Saiba mais no HubSpot's Catálogo de Produtos e Serviços.
- No Objetos do mapa tela, clique no menus suspensos para selecionar seu Objeto Salesforce e o associado Objeto personalizado do HubSpot para sincronizar.
- No Regras de sincronização tela, revise suas regras de sincronização e decida o que acontece em cada aplicativo quando você atualiza ou exclui um objeto personalizado. Clique no Resolver regra de conflito de sincronização menu suspenso e selecione o aplicativo que deve ser usado para resolver quaisquer conflitos.
Observe: uma sincronização não será disparada quando um registro do Salesforce for removido de uma Campanha. O registro de contato ou objeto personalizado relacionado no HubSpot deve ser disparado para sincronização do registro de objeto personalizado a ser excluído.
Associações
Os campos de associações mostrados na tela Associações representam o que está configurado no Salesforce para aquele objeto personalizado. Caso você não veja um campo correto, entre em contato com seu administrador do Salesforce. Não é possível sincronizar um objeto personalizado com ambos Contatos e leads do Salesforce.
- Clique para alternar as associações que você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot.
- No menu suspenso, selecione o campo você deseja que o HubSpot use para associar os dois objetos.
Observe que as associações só podem ser passadas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se a sincronização de empresas estiver habilitada, você poderá sincronizar associações entre contas e seu objeto personalizado.
- Clique em Próximo.
Mapeamentos de campo
- No Mapeamentos de campo tela, selecione o Campo Salesforce você deseja sincronizar com o campo obrigatório do HubSpot. Objetos personalizados no HubSpot exigem pelo menos um campo obrigatório.
- Clique em Próximo.
- Revise os mapeamentos de propriedades. Clique no menu suspenso de campos para editar um mapeamento.
- Clique em Excluir para excluir um mapeamento.
- Clique em Próximo.
Visualização
- Na tela Visualizar, visualize e revise sua configuração de objeto personalizado. Você pode clicar Editar ou Voltar para alterar suas configurações.
- Clique em Próximo.
Ativar a sincronização
- No Ativar sincronização tela, selecione Iniciar sincronização contínua para sincronizar registros quando eles são criados ou atualizados no Salesforce. Selecione Salvar para mais tarde se você quiser ativar a sincronização mais tarde.
Importar objetos personalizados do Salesforce
Depois de configurar uma sincronização de objeto personalizado, você pode importar objetos personalizados do Salesforce para extrair dados existentes para objetos personalizados.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique Iniciar importação.
- Selecione Integrações, então clique Próximo.
- Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
- Selecione Objetos personalizados, então clique Próximo.
- Escolha o objeto personalizado que você deseja importar.
- Clique Análise para revisar o número de registros na importação.
- Clique em Começar importação.
- Você será redirecionado de volta para o Importações tela. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.
Configurações de sincronização
Objetos do Salesforce compatíveis
Você pode sincronizar os objetos personalizados e padrão do Salesforce para o HubSpot, mas nem todos os objetos padrão são compatíveis. Os seguintes objetos padrão podem ser sincronizados: Relação de Evento Aceito, ContaContatoFunção, ContaContatoRelação, Parceiro de conta, Modelo de grupo de links de ação, Modelo de link de ação, Número Adicional, Ativo, Relacionamento de Ativos, RecursoAtribuído, LocalizaçãoAssociada, Processo de negócios, Central de Atendimento, Campanha, Membro da Campanha, Status do membro da campanha, Caso, Comentário de caso, Função de contato do caso, CasoMilestone, Solução de Caso, Status do caso, Membro da equipe do caso, Função da equipe do caso, Modelo de equipe de caso, Membro do modelo da equipe do caso, Registro de modelo de equipe de caso, Dados da categoria, CategoriaNode, Navegador do cliente, Grupo de colaboração, ColaboraçãoGrupoMembro, Solicitação de membro do grupo de colaboração, Registro de grupo de colaboração, Convite para colaboração, Comunidade, Contrato, ContratoContatoFunção, Item de linha de contrato, Status do contrato, Relação de Evento Recusado, EmailMensagem, EmailMensagemRelação, Endereço de serviços de e-mail, Função de serviços de e-mail, Modelo de e-mail, Direito, DireitoContato, Modelo de direito, EntidadeMilestone, EntidadeSubscrição, Evento, EventRelation, Feriado, Ideia, IdeiaComentário, Usuário conhecedor, Status do Lead, ListarEmail, ListEmailRecipientSource, ListarEmailCompartilhar, Localização, Modelo de Mailmerge, Canal de Mensagens, MensagensUsuário final, Link de mensagens, Sessão de mensagens, Tipo de marco, Observação, Horário de funcionamento, OportunidadeConcorrente, OportunidadeContatoFunção, Item de linha de oportunidade, Parceiro de Oportunidade, OportunidadeEstágio, Ordem, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Parceiro, Função do parceiro, Período, Livro de Preços2, Entrada do livro de preços, Definição de Processo, Instância do Processo, ProcessInstanceNode, Etapa de instância de processo, ProcessInstanceWorkitem, Nó de Processo, Produto2, ProductEntitlementTemplate, Texto rápido, Tipo de registro, Ausência de recursos, Preferência de Recurso, SearchPromotionRule, ServiçoAppointment, Status do compromisso de serviço, Contrato de serviço, Recurso de serviço, ServiçoRecursoHabilidade, Território de serviço, Membro do Território de Serviço, Site, Habilidade, Requisito de Habilidade, Processo Sla, Solução, Status da solução, Carimbo, Atribuição de carimbo, Prioridade de tarefa, Status da tarefa, Intervalo de tempo, Objetivo de hoje, Tópico, TópicoAtribuição, Relação de Evento Indeciso, Voto, Ordem de serviço, ItemDeLinhaDeOrdemDeTrabalho, Status do item da linha de ordem de trabalho, Status da Ordem de Serviço, Tipo de trabalho