Sincronizar objetos personalizados do Salesforce para o HubSpot

Saiba mais sobre como sincronizar objetos do Salesforce com objetos personalizados no HubSpot.

Antes de começar

Você deve criar o objeto personalizado na sua conta HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada dentro das suas configurações de integração com o Salesforce. 

Configurar a sincronização de objetos personalizados

• Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
• Clique em Salesforce.
• No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.

Observação: você pode sincronizar até 10 objetos personalizados.

• Na caixa pop-up, clique em Começar.

Mapear objetos

• Na tela Mapear objetos, clique nos menus suspensos para selecionar o Objeto do Salesforce e o Objeto personalizado do HubSpot associado para sincronização. 

• Clique em Próximo >.

Regras de sincronização

• Na tela Regras de sincronização:
  • As regras para Criar e atualizar [seu objeto personalizado] são somente leitura.
    
  • Selecione o que deve acontecer ao Excluir [seu objeto personalizado].
    
• Clique em Próximo >.

Associações

Os campos de associações mostrados na tela Associações representam o que está configurado no Salesforce para aquele objeto personalizado. Se não vir um campo correcto, por favor contacte o seu administrador da Salesforce.

• Clique para alternar as associações que você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot.
• No menu suspenso, selecione o campo que você quer que o HubSpot use para associar os dois objetos. 

Observação: as associações podem ser passadas apenas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se você tiver a sincronização de empresas ativada, poderá sincronizar as associações entre as contas e seus objetos personalizados.

• Clique em Próximo >.

Mapeamentos de campo

• Na tela Mapeamentos de campo, selecione o campo do Salesforce que deseja sincronizar com o campo obrigatório do HubSpot. Os objetos personalizados no HubSpot exigem pelo menos um campo obrigatório. 

• Clique em Próximo >.
• Revise os mapeamentos de propriedades. Você pode editar ou excluir qualquer um dos mapeamentos. Você deve resolver quaisquer erros antes de passar para a próxima etapa.

• Clique em Próximo >.

Visualização

• Na tela Visualizar, visualize e revise sua configuração de objeto personalizado. Você pode clicar em Editar ou <Voltar para alterar suas configurações.

• Clique em Próximo >.

Ativar a sincronização

• Na tela Turn sync on screen, selecione Iniciar sincronização contínua para sincronizar registros quando eles forem criados ou atualizados no Salesforce. Seleccione Guardar para mais tarde, se quiser ligar a sincronização mais tarde.

• Clique em Ativar sincronização ou Salvar para mais tarde. 
• Se a sincronização estiver ativada, haverá uma nova guia nas configurações de sincronização do Salesforce com o nome do objeto personalizado. Você pode editar a sincronização a qualquer momento a partir daqui.

Após ligar a sincronização, apenas os registros que são criados ou atualizados no Salesforce serão sincronizados com o HubSpot. Para sincronizar registros existentes, você pode importar objetos personalizados do Salesforce para o HubSpot. 

Importar objetos personalizados da Salesforce

Após configurar uma sincronização de objetos personalizados, é possível importar objetos personalizados do Salesforce para puxar os dados existentes para objetos personalizados.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• No canto superior direito, clique em Importar.
• Clique em Start Import (Iniciar Importação)
• Selecione Integrações, depois clique em Avançar.
• Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
• Selecione Custom Objects e clique em Next.
• Escolha o objeto personalizado que você deseja importar

• Clique em Revisão para rever o número de registros na importação.
• Clique em Começar importação.
• Vai ser redireccionado de volta para o ecrã das Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.

Configurações de sincronização

Se a sincronização estiver ativada para um objeto personalizado, haverá uma nova guia nas configurações de sincronização do Salesforce com o nome do objeto personalizado. Você pode editar os detalhes de configuração acima a qualquer momento a partir daqui.

 

 

 

Se houver erros com a sincronização do objeto personalizado, eles serão exibidos na guia Integridade da sincronização. Você pode resolver o erro nessa guia.

 

Para apagar a sincronização de objetos personalizados, clique em Delete custom object sync (Apagar sincronização de objetos personalizados ) no canto superior direito.

 

 

Saiba mais sobre como usar objetos personalizados.

 

 

 

Objetos do Salesforce compatíveis