Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.

Sincronizar objectos personalizados de Salesforce para HubSpot

Ultima atualização: Maio 3, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Saiba mais sobre como sincronizar objectos da Salesforce com objectos personalizados no HubSpot.

Antes de começar

Deve criar o objecto personalizado na sua conta HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada dentro das suas configurações de integração com o Salesforce. 

Configurar a sincronização de objetos personalizados

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Salesforce.
  • No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.
sync-custom-object 

Atenção: pode sincronizar tantos objectos personalizados como criar na sua conta HubSpot por cada assinatura HubSpot. Por exemplo, se puder criar 20 objectos personalizados no HubSpot, pode sincronizar 20 objectos com o Salesforce. 

  • Na caixa pop-up, clique em Começar.

Mapear objetos

  • Na tela Mapear objetos, clique nos menus suspensos para selecionar o Objeto do Salesforce e o Objeto personalizado do HubSpot associado para sincronização. 
sync-salesforce-object-to-hubspot-updated
  • Clique em Próximo >.

Regras de sincronização

  • Na tela Regras de sincronização:
    • As regras para Criar e actualizar [o seu objecto personalizado] são apenas lidas.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Seleccione o que acontece ao apagar [o seu objecto personalizado].
      salesforce-delete-object
  • Clique em Próximo >.

Associações

Os campos de associações mostrados no ecrã das Associações representam o que é criado no Salesforce para esse objecto personalizado. Se não vir um campo correcto, por favor contacte o seu administrador da Salesforce.

  • Clique para alternar as associações que deseja sincronizar de Salesforce para HubSpot.
  • No menu pendente, seleccione o campo que pretende que o HubSpot utilize para associar os dois objectos. 

Observação: as associações podem ser passadas apenas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se você tiver a sincronização de empresas ativada, poderá sincronizar as associações entre as contas e seus objetos personalizados.


turn-on-association

  • Clique em Próximo >.

Mapeamentos de campo

  • Na tela Mapeamentos de campo, selecione o campo do Salesforce que deseja sincronizar com o campo obrigatório do HubSpot. Os objectos personalizados no HubSpot requerem pelo menos um campo obrigatório. 
required-fields
  • Clique em Próximo >.
  • Revise os mapeamentos de propriedades. Você pode editar ou excluir qualquer um dos mapeamentos. Você deve resolver quaisquer erros antes de passar para a próxima etapa.
review-field-mappings
  • Clique em Próximo >.

Visualização

  • Na tela Visualizar, visualize e revise sua configuração de objeto personalizado. Você pode clicar em Editar ou <Voltar para alterar suas configurações.
review-salesforce-settings-1
  • Clique em Próximo >.

Ativar a sincronização

  • No ecrã Turn sync on screen, seleccionar Iniciar sincronização contínua para sincronizar os registos quando estes são criados ou actualizados no Salesforce. Seleccione Guardar para mais tarde se quiser ligar a sincronização numa altura posterior.

Após ligar a sincronização, apenas os registos que são criados ou actualizados no Salesforce serão sincronizados para o HubSpot. Para sincronizar os registos existentes, pode importar objectos personalizados da Salesforce para o HubSpot. 

Depois de configurar uma sincronização de objectos personalizados, é possível importar objectos personalizados da Salesforce para puxar os dados existentes para objectos personalizados.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Importar.
  • Clique em Iniciar importação
  • Seleccione Integrações, depois clique em Seguinte.
  • Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
  • Seleccione Objectos Personalizados, depois clique em Seguinte.
  • Seleccione o objecto personalizado que pretende importar. 

salesforce-import-custom-object

  • Clique em Revisão para rever o número de registos na importação.
  • Clique em Começar importação.
  • Será redireccionado de volta para o ecrã Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.

Objetos do Salesforce compatíveis

Você pode sincronizar os objetos personalizados e padrão do Salesforce para o HubSpot, mas nem todos os objetos padrão são compatíveis. Os seguintes objectos padrão podem ser sincronizados: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Localização, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Nota, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
 
Esse artigo foi útil?
Este formulário deve ser usado apenas para fazer comentários sobre esses artigos. Saiba como obter ajuda para usar a HubSpot.