Sincronizar objetos personalizados do Salesforce para o HubSpot
Ultima atualização: Janeiro 19, 2023
Saiba mais sobre como sincronizar objetos do Salesforce com objetos personalizados no HubSpot.
Antes de começar
Você deve criar o objeto personalizado na sua conta HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada dentro das suas configurações de integração com o Salesforce.
Configurar a sincronização de objetos personalizados
- Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Salesforce.
- No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.

Observação: você pode sincronizar até 10 objetos personalizados.
- Na caixa pop-up, clique em Começar.
Mapear objetos
- Na tela Mapear objetos, clique nos menus suspensos para selecionar o Objeto do Salesforce e o Objeto personalizado do HubSpot associado para sincronização.

- Clique em Próximo >.
Regras de sincronização
- Na tela Regras de sincronização:
- As regras para Criar e atualizar [seu objeto personalizado] são somente leitura.
- Selecione o que deve acontecer ao Excluir [seu objeto personalizado].
- As regras para Criar e atualizar [seu objeto personalizado] são somente leitura.
- Clique em Próximo >.
Associações
Os campos de associações mostrados na tela Associações representam o que está configurado no Salesforce para aquele objeto personalizado. Se não vir um campo correcto, por favor contacte o seu administrador da Salesforce.
- Clique para alternar as associações que você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot.
- No menu suspenso, selecione o campo que você quer que o HubSpot use para associar os dois objetos.
Observação: as associações podem ser passadas apenas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se você tiver a sincronização de empresas ativada, poderá sincronizar as associações entre as contas e seus objetos personalizados.
- Clique em Próximo >.
Mapeamentos de campo
- Na tela Mapeamentos de campo, selecione o campo do Salesforce que deseja sincronizar com o campo obrigatório do HubSpot. Os objetos personalizados no HubSpot exigem pelo menos um campo obrigatório.

- Clique em Próximo >.
- Revise os mapeamentos de propriedades. Você pode editar ou excluir qualquer um dos mapeamentos. Você deve resolver quaisquer erros antes de passar para a próxima etapa.

- Clique em Próximo >.
Visualização
- Na tela Visualizar, visualize e revise sua configuração de objeto personalizado. Você pode clicar em Editar ou <Voltar para alterar suas configurações.

- Clique em Próximo >.
Ativar a sincronização
- Na tela Turn sync on screen, selecione Iniciar sincronização contínua para sincronizar registros quando eles forem criados ou atualizados no Salesforce. Seleccione Guardar para mais tarde, se quiser ligar a sincronização mais tarde.

- Clique em Ativar sincronização ou Salvar para mais tarde.
- Se a sincronização estiver ativada, haverá uma nova guia nas configurações de sincronização do Salesforce com o nome do objeto personalizado. Você pode editar a sincronização a qualquer momento a partir daqui.
Após ligar a sincronização, apenas os registros que são criados ou atualizados no Salesforce serão sincronizados com o HubSpot. Para sincronizar registros existentes, você pode importar objetos personalizados do Salesforce para o HubSpot.
Importar objetos personalizados da Salesforce
Após configurar uma sincronização de objetos personalizados, é possível importar objetos personalizados do Salesforce para puxar os dados existentes para objetos personalizados.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Start Import (Iniciar Importação)
- Selecione Integrações, depois clique em Avançar.
- Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
- Selecione Custom Objects e clique em Next.
- Escolha o objeto personalizado que você deseja importar
- Clique em Revisão para rever o número de registros na importação.
- Clique em Começar importação.
- Vai ser redireccionado de volta para o ecrã das Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.
Configurações de sincronização


Objetos do Salesforce compatíveis
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