Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Salesforce

Configurar e usar a sincronização de objetos personalizados do Salesforce

Ultima atualização: Maio 11, 2021

Disponível para

Marketing Hub  Enterprise
Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise
CMS Hub  Enterprise

Ao criar objetos personalizados na sua conta da HubSpot, você pode sincronizar objetos personalizados do Salesforce para seus objetos personalizados no HubSpot. Você também terá recursos de sincronização familiares, como configurações de sincronização, mapeamentos de campo personalizáveis e integridade da sincronização.

Configurar a sincronização de objetos personalizados

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Salesforce.
  • No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.
sync-custom-object

Observação: você pode sincronizar até 10 objetos personalizados.

  • Na caixa pop-up, clique em Começar.

Mapear objetos

  • Na tela Mapear objetos, clique nos menus suspensos para selecionar o objeto personalizado do Salesforce e o objeto personalizado do HubSpot para sincronizar. 
map-objects
  • Clique em Próximo >.

Regras de sincronização

  • Na tela Regras de sincronização:
    • As regras para Criar e atualizar [seu objeto personalizado] são somente leitura.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Selecione o que deve acontecer ao Excluir [seu objeto personalizado].
      salesforce-delete-object
  • Clique em Próximo >.

Associações

  • Na tela Associações, clique para ativar as associações que você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot. Os campos de associações mostrados estão representando o que está configurado no Salesforce para esse objeto personalizado. Selecione o campo para ser usado pelo HubSpot para associar os dois objetos. Caso não veja um campo correto, entre em contato com o administrador do Salesforce para discutir as associações configuradas no Salesforce.

Observação: as associações podem ser passadas apenas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se você tiver a sincronização de empresas ativada, poderá sincronizar as associações entre as contas e seus objetos personalizados.


turn-on-association

  • Clique em Próximo >.

Mapeamentos de campo

  • Na tela Mapeamentos de campo, selecione o campo do Salesforce que deseja sincronizar com o campo obrigatório do HubSpot. Os objetos personalizados no HubSpot exigem pelo menos um campo obrigatório. 
required-fields
  • Clique em Próximo >.
  • Revise os mapeamentos de propriedades. Você pode editar ou excluir qualquer um dos mapeamentos. Você deve resolver quaisquer erros antes de passar para a próxima etapa.
review-field-mappings
  • Clique em Próximo >.

Visualização

  • Na tela Visualizar, visualize e revise sua configuração de objeto personalizado. Você pode clicar em Editar ou <Voltar para alterar suas configurações.
review-salesforce-settings-1
  • Clique em Próximo >.

Ativar a sincronização

  • Na tela Ativar sincronização, selecione para Iniciar sincronização contínua ou Salvar para mais tarde.

Observação: apenas os registros criados ou atualizados serão sincronizados com o HubSpot. Se quiser adicionar registros em massa no HubSpot, será necessário atualizar em massa um campo nos registros para este objeto personalizado no Salesforce; e isso disparará uma sincronização.