Sincronizar objectos personalizados de Salesforce para HubSpot
Ultima atualização: Novembro 28, 2023
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Saiba como sincronizar objetos do Salesforce com objetos personalizados no HubSpot.
Antes de começar
Você deve criar o objeto personalizadona sua conta da HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada nas configurações de integração do Salesforce.
Configurar a sincronização de objetos personalizados
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Salesforce.
- No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.
- Na caixa pop-up, clique em Começar.
Nota: pode mapear até 10 objectos personalizados por conta da HubSpot. Saiba mais no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot .

Mapear objetos
- Na tela Mapear objetos, clique nos menus suspensos para selecionar o Objeto do Salesforce e o Objeto personalizado do HubSpot associado para sincronização.
- Clique em Next >.

Regras de sincronização
- Na tela Regras de sincronização:
- As regras para Criar e actualizar [o seu objecto personalizado] são apenas lidas.
- Seleccione o que acontece ao apagar [o seu objecto personalizado].
- As regras para Criar e actualizar [o seu objecto personalizado] são apenas lidas.
- Clique em Próximo >.
Associações
Os campos de associações mostrados no ecrã das Associações representam o que é criado no Salesforce para esse objecto personalizado. Se não vir um campo correcto, por favor contacte o seu administrador da Salesforce.
- Clique para alternar as associações que deseja sincronizar de Salesforce para HubSpot.
- No menu pendente, seleccione o campo que pretende que o HubSpot utilize para associar os dois objectos.
Observação: as associações podem ser passadas apenas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se você tiver a sincronização de empresas ativada, poderá sincronizar as associações entre as contas e seus objetos personalizados.
- Clique em Próximo >.
Mapeamentos de campo
- Na tela Mapeamentos de campo, selecione o campo do Salesforce que deseja sincronizar com o campo obrigatório do HubSpot. Os objectos personalizados no HubSpot requerem pelo menos um campo obrigatório.

- Clique em Próximo >.
- Revise os mapeamentos de propriedades. Você pode editar ou excluir qualquer um dos mapeamentos. Você deve resolver quaisquer erros antes de passar para a próxima etapa.

- Clique em Próximo >.
Visualização
- Na tela Visualizar, visualize e revise sua configuração de objeto personalizado. Você pode clicar em Editar ou <Voltar para alterar suas configurações.

- Clique em Próximo >.
Ativar a sincronização
- No ecrã Turn sync on screen, seleccionar Iniciar sincronização contínua para sincronizar os registos quando estes são criados ou actualizados no Salesforce. Seleccione Guardar para mais tarde se quiser ligar a sincronização numa altura posterior.

- Clique em Ativar sincronização ou Salvar para mais tarde.
- Se a sincronização estiver ativada, haverá uma nova guia nas configurações de sincronização do Salesforce com o nome do objeto personalizado. Você pode editar a sincronização a qualquer momento a partir daqui.
Após ligar a sincronização, apenas os registos que são criados ou actualizados no Salesforce serão sincronizados para o HubSpot. Para sincronizar os registos existentes, pode importar objectos personalizados da Salesforce para o HubSpot.
Importar objectos personalizados da Salesforce
Depois de configurar uma sincronização de objectos personalizados, é possível importar objectos personalizados da Salesforce para puxar os dados existentes para objectos personalizados.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Iniciar importação.
- Seleccione Integrações, depois clique em Seguinte.
- Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
- Seleccione Objectos Personalizados, depois clique em Seguinte.
- Seleccione o objecto personalizado que pretende importar.
- Clique em Revisão para rever o número de registos na importação.
- Clique em Começar importação.
- Será redireccionado de volta para o ecrã Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.
Configurações de sincronização

