Sincronizar objectos personalizados de Salesforce para HubSpot
Ultima atualização: Maio 3, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Saiba mais sobre como sincronizar objectos da Salesforce com objectos personalizados no HubSpot.
Antes de começar
Deve criar o objecto personalizado na sua conta HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada dentro das suas configurações de integração com o Salesforce.
Configurar a sincronização de objetos personalizados
- Na sua conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
- Clique em Salesforce.
- No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.

Atenção: pode sincronizar tantos objectos personalizados como criar na sua conta HubSpot por cada assinatura HubSpot. Por exemplo, se puder criar 20 objectos personalizados no HubSpot, pode sincronizar 20 objectos com o Salesforce.
- Na caixa pop-up, clique em Começar.
Mapear objetos
- Na tela Mapear objetos, clique nos menus suspensos para selecionar o Objeto do Salesforce e o Objeto personalizado do HubSpot associado para sincronização.

- Clique em Próximo >.
Regras de sincronização
- Na tela Regras de sincronização:
- As regras para Criar e actualizar [o seu objecto personalizado] são apenas lidas.
- Seleccione o que acontece ao apagar [o seu objecto personalizado].
- As regras para Criar e actualizar [o seu objecto personalizado] são apenas lidas.
- Clique em Próximo >.
Associações
Os campos de associações mostrados no ecrã das Associações representam o que é criado no Salesforce para esse objecto personalizado. Se não vir um campo correcto, por favor contacte o seu administrador da Salesforce.
- Clique para alternar as associações que deseja sincronizar de Salesforce para HubSpot.
- No menu pendente, seleccione o campo que pretende que o HubSpot utilize para associar os dois objectos.
Observação: as associações podem ser passadas apenas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se você tiver a sincronização de empresas ativada, poderá sincronizar as associações entre as contas e seus objetos personalizados.
- Clique em Próximo >.
Mapeamentos de campo
- Na tela Mapeamentos de campo, selecione o campo do Salesforce que deseja sincronizar com o campo obrigatório do HubSpot. Os objectos personalizados no HubSpot requerem pelo menos um campo obrigatório.

- Clique em Próximo >.
- Revise os mapeamentos de propriedades. Você pode editar ou excluir qualquer um dos mapeamentos. Você deve resolver quaisquer erros antes de passar para a próxima etapa.

- Clique em Próximo >.
Visualização
- Na tela Visualizar, visualize e revise sua configuração de objeto personalizado. Você pode clicar em Editar ou <Voltar para alterar suas configurações.

- Clique em Próximo >.
Ativar a sincronização
- No ecrã Turn sync on screen, seleccionar Iniciar sincronização contínua para sincronizar os registos quando estes são criados ou actualizados no Salesforce. Seleccione Guardar para mais tarde se quiser ligar a sincronização numa altura posterior.

- Clique em Ativar sincronização ou Salvar para mais tarde.
- Se a sincronização estiver ativada, haverá uma nova guia nas configurações de sincronização do Salesforce com o nome do objeto personalizado. Você pode editar a sincronização a qualquer momento a partir daqui.
Após ligar a sincronização, apenas os registos que são criados ou actualizados no Salesforce serão sincronizados para o HubSpot. Para sincronizar os registos existentes, pode importar objectos personalizados da Salesforce para o HubSpot.
Importar objectos personalizados da Salesforce
Depois de configurar uma sincronização de objectos personalizados, é possível importar objectos personalizados da Salesforce para puxar os dados existentes para objectos personalizados.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Importar.
- Clique em Iniciar importação.
- Seleccione Integrações, depois clique em Seguinte.
- Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
- Seleccione Objectos Personalizados, depois clique em Seguinte.
- Seleccione o objecto personalizado que pretende importar.
- Clique em Revisão para rever o número de registos na importação.
- Clique em Começar importação.
- Será redireccionado de volta para o ecrã Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.
Configurações de sincronização


Objetos do Salesforce compatíveis
Você pode sincronizar os objetos personalizados e padrão do Salesforce para o HubSpot, mas nem todos os objetos padrão são compatíveis. Os seguintes objectos padrão podem ser sincronizados: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Localização, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Nota, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkTypeConteúdo relacionado
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