Sincronizar objectos personalizados de Salesforce para HubSpot

Saiba como sincronizar objetos do Salesforce com objetos personalizados no HubSpot.

Antes de começar

Você deve criar o objeto personalizadona sua conta da HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada nas configurações de integração do Salesforce. 

Configurar a sincronização de objetos personalizados

• Na sua conta HubSpot, acesse Relatórios e dados > Integrações.
• Clique em Salesforce.
• No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.
• Na caixa pop-up, clique em Começar.

Nota: pode mapear até 10 objectos personalizados por conta da HubSpot. Saiba mais no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot .

Mapear objetos

• Na tela Mapear objetos, clique nos menus suspensos para selecionar o Objeto do Salesforce e o Objeto personalizado do HubSpot associado para sincronização. 

• Clique em Next >.
  
  

Regras de sincronização

• Na tela Regras de sincronização:
  • As regras para Criar e actualizar [o seu objecto personalizado] são apenas lidas.
    
  • Seleccione o que acontece ao apagar [o seu objecto personalizado].
    
• Clique em Próximo >.

Associações

Os campos de associações mostrados no ecrã das Associações representam o que é criado no Salesforce para esse objecto personalizado. Se não vir um campo correcto, por favor contacte o seu administrador da Salesforce. Não é possível sincronizar um objeto personalizado com tanto contactos como leads do Salesforce. 

• Clique para alternar as associações que deseja sincronizar de Salesforce para HubSpot.
• No menu pendente, seleccione o campo que pretende que o HubSpot utilize para associar os dois objectos. 

Observação: as associações podem ser passadas apenas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se você tiver a sincronização de empresas ativada, poderá sincronizar as associações entre as contas e seus objetos personalizados.

• Clique em Próximo >.

Mapeamentos de campo

• Na tela Mapeamentos de campo, selecione o campo do Salesforce que deseja sincronizar com o campo obrigatório do HubSpot. Os objectos personalizados no HubSpot requerem pelo menos um campo obrigatório. 

• Clique em Próximo >.
• Revise os mapeamentos de propriedades. Você pode editar ou excluir qualquer um dos mapeamentos. Você deve resolver quaisquer erros antes de passar para a próxima etapa.

• Clique em Próximo >.

Visualização

• Na tela Visualizar, visualize e revise sua configuração de objeto personalizado. Você pode clicar em Editar ou <Voltar para alterar suas configurações.

• Clique em Próximo >.

Ativar a sincronização

• No ecrã Turn sync on screen, seleccionar Iniciar sincronização contínua para sincronizar os registos quando estes são criados ou actualizados no Salesforce. Seleccione Guardar para mais tarde se quiser ligar a sincronização numa altura posterior.

• Clique em Ativar sincronização ou Salvar para mais tarde. 
• Se a sincronização estiver ativada, haverá uma nova guia nas configurações de sincronização do Salesforce com o nome do objeto personalizado. Você pode editar a sincronização a qualquer momento a partir daqui.

Após ligar a sincronização, apenas os registos que são criados ou actualizados no Salesforce serão sincronizados para o HubSpot. Para sincronizar os registos existentes, pode importar objectos personalizados da Salesforce para o HubSpot. 

Importar objectos personalizados da Salesforce

Depois de configurar uma sincronização de objectos personalizados, é possível importar objectos personalizados da Salesforce para puxar os dados existentes para objectos personalizados.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
• No canto superior direito, clique em Importar.
• Clique em Iniciar importação. 
• Seleccione Integrações, depois clique em Seguinte.
• Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
• Seleccione Objectos Personalizados, depois clique em Seguinte.
• Seleccione o objecto personalizado que pretende importar. 

• Clique em Revisão para rever o número de registos na importação.
• Clique em Começar importação.
• Será redireccionado de volta para o ecrã Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.

Configurações de sincronização

Se a sincronização estiver ativada para um objeto personalizado, haverá uma nova guia nas configurações de sincronização do Salesforce com o nome do objeto personalizado. Você pode editar os detalhes de configuração acima a qualquer momento a partir daqui.

 

 

 

Se houver erros com a sincronização do objeto personalizado, eles serão exibidos na guia Integridade da sincronização. Você pode resolver o erro nessa guia.

 

Para eliminar a sincronização de objectos personalizados, clique em  Eliminar sincronização de objectos personalizados no canto superior direito.

 

 

Saiba mais sobre a utilização de objectos personalizados.

 

 

 

Objetos do Salesforce compatíveis