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Salesforce

Sincronizar objetos personalizados do Salesforce para o HubSpot

Ultima atualização: Agosto 20, 2021

Disponível para

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Saiba mais sobre como sincronizar objetos do Salesforce com objetos personalizados no HubSpot.

Antes de começar

Você deve criar o objeto personalizado na sua conta HubSpot antes de configurar a sincronização personalizada dentro das suas configurações de integração com o Salesforce. 

Configurar a sincronização de objetos personalizados

  • Na conta da HubSpot, clique no ícone do Marketplace marketplace na barra de navegação principal. Em Gerenciar, selecione Aplicativos conectados.
  • Clique em Salesforce.
  • No canto superior direito, clique em + Sincronizar objeto personalizado.
sync-custom-object
 

Observação: você pode sincronizar até 10 objetos personalizados.

  • Na caixa pop-up, clique em Começar.

Mapear objetos

  • Na tela Mapear objetos, clique nos menus suspensos para selecionar o Objeto do Salesforce e o Objeto personalizado do HubSpot associado para sincronização. 
sync-salesforce-object-to-hubspot-updated
  • Clique em Próximo >.

Regras de sincronização

  • Na tela Regras de sincronização:
    • As regras para Criar e atualizar [seu objeto personalizado] são somente leitura.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Selecione o que deve acontecer ao Excluir [seu objeto personalizado].
      salesforce-delete-object
  • Clique em Próximo >.

Associações

Os campos de associações mostrados na tela Associações representam o que está configurado no Salesforce para aquele objeto personalizado. Se não vir um campo correcto, por favor contacte o seu administrador da Salesforce.

  • Clique para alternar as associações que você deseja sincronizar do Salesforce para o HubSpot.
  • No menu suspenso, selecione o campo que você quer que o HubSpot use para associar os dois objetos. 

Observação: as associações podem ser passadas apenas entre objetos que já estão sendo sincronizados com o HubSpot. Por exemplo, se você tiver a sincronização de empresas ativada, poderá sincronizar as associações entre as contas e seus objetos personalizados.


turn-on-association

  • Clique em Próximo >.

Mapeamentos de campo

  • Na tela Mapeamentos de campo, selecione o campo do Salesforce que deseja sincronizar com o campo obrigatório do HubSpot. Os objetos personalizados no HubSpot exigem pelo menos um campo obrigatório. 
required-fields
  • Clique em Próximo >.
  • Revise os mapeamentos de propriedades. Você pode editar ou excluir qualquer um dos mapeamentos. Você deve resolver quaisquer erros antes de passar para a próxima etapa.
review-field-mappings
  • Clique em Próximo >.

Visualização

  • Na tela Visualizar, visualize e revise sua configuração de objeto personalizado. Você pode clicar em Editar ou <Voltar para alterar suas configurações.
review-salesforce-settings-1
  • Clique em Próximo >.

Ativar a sincronização

  • Na tela Turn sync on screen, selecione Iniciar sincronização contínua para sincronizar registros quando eles forem criados ou atualizados no Salesforce. Seleccione Guardar para mais tarde, se quiser ligar a sincronização mais tarde.

Após ligar a sincronização, apenas os registros que são criados ou atualizados no Salesforce serão sincronizados com o HubSpot. Para sincronizar registros existentes, você pode importar objetos personalizados do Salesforce para o HubSpot. 

Após configurar uma sincronização de objetos personalizados, é possível importar objetos personalizados do Salesforce para puxar os dados existentes para objetos personalizados.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Importar.
  • Clique em Start Import (Iniciar Importação)
  • Selecione Integrações, depois clique em Avançar.
  • Selecione os registros do Salesforce e clique em Próximo.
  • Selecione Custom Objects e clique em Next.
  • Escolha o objeto personalizado que você deseja importar

salesforce-import-custom-object

  • Clique em Revisão para rever o número de registros na importação.
  • Clique em Começar importação.
  • Vai ser redireccionado de volta para o ecrã das Importações. Quando a importação terminar, ela será exibida na tabela de importações.

Objetos do Salesforce compatíveis

Você pode sincronizar os objetos personalizados e padrão do Salesforce para o HubSpot, mas nem todos os objetos padrão são compatíveis.
 
The following standard objects can be synced: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, Li