När du har anslutit Salesforce till HubSpot kan du synkronisera anpassade Salesforce-objekt med HubSpot. Synkronisering av anpassade objekt håller objektdata konsekventa över båda plattformarna. Om ditt Salesforce-konto till exempel använder ett anpassat objekt för att spåra prenumerationer kan du synkronisera det objektet med HubSpot så att dina team kan komma åt och använda samma data för segmentering, automatisering och rapportering.
Innan du kommer igång
- Du måste skapa det anpassade objektet i ditt HubSpot-konto innan du ställer in den anpassade synkroniseringen i dina Salesforce-integrationsinställningar.
- Det går inte att skapa fältmappningar som involverar Salesforce-uppslagsfält på anpassade objekt. Du kan synkronisera dessa data via associationsinställningen.
- I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
- Klicka på Salesforce.
- Klicka på + Synkronisera anpassat objekt längst upp till höger.
- Klicka på Kom igång i popup-rutan.
- På skärmen Kartlägg objekt klickar du pårullgardinsmenyerna för att välja ditt Salesforce-objekt och det tillhörande HubSpot-anpassade objektet som ska synkroniseras. Klicka sedan på Nästa.
- På skärmen Synkroniseringsregler granskar du dina synkroniseringsregler och bestämmer vad som händer i endera appen när du uppdaterar eller tar bort ett anpassat objekt. Klicka på rullgardinsmenyn Lös regel för synkkonflikt och välj den app som ska användas för att lösa eventuella konflikter. Klicka sedan på Nästa.
Observera: en synkronisering kommer inte att utlösas när en Salesforce-post tas bort från en kampanj. Den relaterade kontakten eller posten för det anpassade objektet i HubSpot måste triggas för att synkroniseras för att posten för det anpassade objektet ska kunna tas bort.
Associationer
De associationsfält som visas på skärmen Associationer representerar vad som har ställts in i Salesforce för det anpassade objektet. Om du inte ser rätt fält ska du kontakta din Salesforce-administratör. Det är inte möjligt att synkronisera ett anpassat objekt till både Salesforce-kontakter och leads.
- Klicka för att växla mellan de associationer som du vill synkronisera mellan Salesforce och HubSpot.
- Klicka på rullgardinsmenyn Primärt associations fält och välj det fält som du vill att HubSpot ska använda för att associera de två objekten.
- Klicka på rullgardinsmenyn Associationsetikett och välj den associationsetikett som du vill använda.
- Klicka på rullgardinsmenyn Synkroniseringsriktning och välj hur du vill att associationen ska synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce(Tvåvägssynkronisering, endast Salesforce till HubSpot eller endast HubSpot till Salesforce).
- Klicka på Nästa.
Observera: associationer kan endast skickas mellan objekt som redan synkroniseras med HubSpot. Om du till exempel har företagssynkronisering aktiverad kommer du att kunna synkronisera associationer mellan konton och dina anpassade objekt.
Mappningar av fält
- På skärmen Fältmappningar väljer du det Salesforce-fält som du vill synkronisera med HubSpots obligatoriska fält. Anpassade objekt i HubSpot måste ha minst ett obligatoriskt fält. Klicka på rullgardinsmenyn Synkroniseringsregel och välj synkroniseringsriktning för fältet(Tvåvägs, Använd alltid Salesforce eller Använd alltid HubSpot).
- Klicka på Nästa.
- Granska dina egenskapsmappningar. Klicka på rullgardinsmenyn HubSpot-fält för att redigera en mappning.
- Klicka på rullgardinsmenyn Synkroniseringsregel och välj synkroniseringsriktning för varje fältmappning(Tvåvägs, Använd alltid Salesforce eller Använd alltid HubSpot).
- Klicka på Nästa.
Förhandsgranskning
- På skärmen Preview kan du förhandsgranska och granska inställningarna för det anpassade objektet. Du kan klicka på Redigera eller Tillbaka för att ändra dina inställningar.
- Klicka på Nästa.
Slå på synkronisering
- På skärmen Slå på synkronisering väljer du Starta kontinuerlig synkronisering för att synkronisera poster när de skapas eller uppdateras i Salesforce. Eller välj Spara till senare om du vill slå på synkroniseringen vid ett senare tillfälle.
- Längst ner till höger klickar du på Slå på synkronisering eller på Spara till senare.
Importera anpassade objekt från Salesforce
När du har konfigurerat en synkronisering av anpassade objekt kan du importera anpassade objekt från Salesforce för att hämta befintliga data för anpassade objekt.
- I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
- Klicka på Lägg till kontakter > Importera längst upp till höger.
- På sidan Dataintegration klickar du på Importera data.
- Klicka på Objects from an app (Objekt från en app).
- Välj Salesforce-poster och klicka sedan på Nästa.
- Välj Anpassade objekt och klicka sedan på Nästa.
- Välj det anpassade objekt som du vill importera.
- Klicka på Granska för att granska antalet poster i importen.
- Klicka på Påbörja import.
- Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Dataintegration. När importen är klar visas den i importtabellen.
Granska inställningarna för synkronisering
När du har aktiverat synkroniseringen för ett anpassat objekt visas en ny flik i dina synkroniseringsinställningar i Salesforce med namnet på ditt anpassade objekt. Från den här fliken kan du granska det anpassade objektets synkroniseringsregler, fältmappningar och associationer.
Om du vill ta bort synkroniseringen av det anpassade objektet klickar du på Ta bort synkronisering av anpassat objekt längst upp till höger.
Salesforce-objekt som stöds
Du kan synkronisera både anpassade och standardiserade Salesforce-objekt till HubSpot, men alla standardobjekt stöds inte. Följande standardobjekt kan synkroniseras:
Observera: även om RecordType-objekt stöds av synkroniseringen mellan Salesforce och HubSpot, om ett RecordType-objekt raderas i Salesforce, kommer motsvarande anpassade objekt i HubSpot inte att raderas.
AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation,AccountPartner,ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember,
CampaignMemberStatus,CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup,
CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress,
EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact,EntitlementTemplate,EntityMilestone, EntitySubscription, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource,
ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner,OpportunitySplit,
OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate,
QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement,
SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
Salesforce
Integrations
Marketing Hub
Enterprise
Sales Hub
Enterprise
Service Hub
Enterprise
Data Hub
Enterprise
Content Hub
Enterprise
Smart CRM
Enterprise
