Synkronisera anpassade objekt mellan HubSpot och Salesforce

Lär dig hur du ställer in en tvåvägssynkronisering för anpassade objekt mellan Salesforce och HubSpot.

Observera: om du är superadministratör kan du välja ditt HubSpot-konto i betaversionen Synkronisering av nya Salesforce-objektassociationer för att få dubbelriktad synkronisering av associationer för ärenden, uppgifter och anpassade objekt.

Innan du börjar

Du måste skapa det anpassade objektet i ditt HubSpot-konto innan du ställer in den anpassade synkroniseringen i dina Salesforce-integrationsinställningar.

Ställ in din anpassade objektsynkronisering

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Salesforce.
3. Klicka på + Synkronisera anpassat objekt längst upp till höger.
4. Klicka på Kom igång i popup-rutan.

5. På skärmen Kartlägg objekt klickar du pårullgardinsmenyerna för att välja ditt Salesforce-objekt och det associerade HubSpot-anpassade objektet som ska synkroniseras.

6. På skärmen Synkroniseringsregler granskar du dina synkroniseringsregler och bestämmer vad som händer i endera appen när du uppdaterar eller tar bort ett anpassat objekt. Klicka på rullgardinsmenyn Lös regel för synkkonflikt och välj den app som ska användas för att lösa eventuella konflikter.

Observera: en synkronisering kommer inte att utlösas när en Salesforce-post tas bort från en kampanj. Den relaterade kontakten eller posten för det anpassade objektet i HubSpot måste utlösas för att synkroniseras för att posten för det anpassade objektet ska kunna tas bort.

Associationer

Associationsfälten som visas på skärmen Associationer representerar vad som har ställts in i Salesforce för det anpassade objektet. Om du inte ser ett korrekt fält ska du kontakta din Salesforce-administratör. Det är inte möjligt att synkronisera ett anpassat objekt till både Salesforce-kontakter och leads.

1. Klicka för att växla mellan de associationer som du vill synkronisera från Salesforce till HubSpot.
2. I rullgardinsmenyn väljer du det fält som du vill att HubSpot ska använda för att associera de två objekten.

Observera: associationer kan endast skickas mellan objekt som redan synkroniseras med HubSpot. Om du t.ex. har aktiverat företagssynkronisering kommer du att kunna synkronisera associationer mellan konton och dina anpassade objekt.

3. Klicka på Nästa.

Mappning av fält

1. På skärmen Fältmappningar väljer du det Salesforce-fält som du vill synkronisera med det obligatoriska fältet i HubSpot. Anpassade objekt i HubSpot kräver minst ett obligatoriskt fält.

2. Klicka på Nästa.
3. Granska dina egenskapsmappningar. Klicka på fältets rullgardinsmeny för att redigera en mappning.
4. Klicka på Ta bort för att ta bort en mappning.

5. Klicka på Nästa.

Förhandsgranskning

1. På skärmen Preview kan du förhandsgranska och granska inställningarna för ditt anpassade objekt. Du kan klicka på Redigera eller Tillbaka för att ändra dina inställningar.

2. Klicka på Nästa.

Slå på synkronisering

1. På skärmen Slå på synkronisering väljer du Starta kontinuerlig synkronisering för att synkronisera poster när de skapas eller uppdateras i Salesforce. Välj Spara till senare om du vill aktivera synkroniseringen vid ett senare tillfälle.

2. Klicka på Slå på synkronisering eller Spara till senare.

Importera anpassade objekt från Salesforce

När du har konfigurerat en synkronisering av anpassade objekt kan du importera anpassade objekt från Salesforce för att hämta in befintliga data för anpassade objekt.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
2. Klicka på Importera längst upp till höger.
3. På sidan Importera klickar du på Importera en fil.
4. Klicka på Objects from an app (Objekt från en app).
5. Välj Salesforce-poster och klicka sedan på Nästa.
6. Välj Anpassade objekt och klicka sedan på Nästa.
7. Välj det anpassade objekt som du vill importera.

8. Klicka på Granska för att granska antalet poster i importen.
9. Klicka på Påbörja import.
10. Du kommer att omdirigeras tillbaka till skärmen Importera. När din import är klar visas den i importtabellen.

Inställningar för synkronisering

Salesforce-objekt som stöds

Observera: även om RecordType-objekt stöds av synkroniseringen mellan Salesforce och HubSpot, om ett RecordType-objekt raderas i Salesforce, kommer motsvarande anpassade objekt i HubSpot inte att raderas.