Synkronisera anpassade objekt från Salesforce till HubSpot

Läs mer om hur du synkroniserar objekt från Salesforce med anpassade objekt i HubSpot.

Innan du börjar

Du måste skapa det anpassade objektet i ditt HubSpot-konto innan du konfigurerar den anpassade synkroniseringen i dina inställningar för Salesforce-integration

synkroniseringen av det anpassade objektet

• I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.}
• Klicka på Salesforce.
• Klicka på + Synkronisera anpassat objekt uppe till höger.

Observera: Du kan synkronisera så många anpassade objekt som du kan skapa i ditt HubSpot-konto per HubSpot-prenumeration. Om du till exempel kan skapa 20 anpassade objekt i HubSpot kan du synkronisera 20 objekt med Salesforce

• Klicka på Kom igång i popup-rutan.

Kartlägga objekt

• I skärmen Mappa objekt klickar du på rullgardinsmenyerna för att välja ditt Salesforce-objekt och det associerade HubSpot-anpassade objektet som ska synkroniseras.

• Klicka på Nästa >.

Regler för synkronisering

• På skärmen Synkroniseringsregler:
  • Reglerna för Skapa och uppdatera [ditt anpassade objekt] är skrivskyddade.
    
  • Välj vad som händer när du tar bort [ditt anpassade objekt].
    
• Klicka på Nästa >.

Associationer

Fälten för associationer som visas på skärmen Associationer representerar vad som är inställt i Salesforce för det anpassade objektet. Om du inte ser ett korrekt fält kan du kontakta din Salesforce-administratör

• Klicka för att växla mellan de associationer som du vill synkronisera från Salesforce till HubSpot.
• I rullgardinsmenyn väljer du det fält som du vill att HubSpot ska använda för att associera de två objekten.

Observera: Associationer kan endast överföras mellan objekt som redan synkroniseras med HubSpot. Om du till exempel har synkning av företag aktiverad kommer du att kunna synka associationer mellan konton och dina anpassade objekt.

• Klicka på Nästa >.

Fältmappningar

• I skärmen Fältmappningar väljer du det Salesforce-fält som du vill synkronisera med det obligatoriska fältet i HubSpot. Anpassade objekt i HubSpot kräver minst ett obligatoriskt fält.

• Klicka på Nästa >.
• Granska dina egenskapsmappningar. Du kan redigera eller ta bort någon av mappningarna. Du måste lösa eventuella fel innan du går vidare till nästa steg.

• Klicka på Nästa >.

Förhandsgranska

• På skärmen Förhandsgranska kan du förhandsgranska och granska din anpassade objektinställning. Du kan klicka på Redigera eller < Tillbaka för att ändra inställningarna.

• Klicka på Nästa >.

Aktivera synkronisering

• I skärmen Aktivera synkning väljer du Starta kontinuerlig synkning för att synka poster när de skapas eller uppdateras i Salesforce. Välj Spara för senare om du vill aktivera synkroniseringen vid en senare tidpunkt.

• Klicka på Slå på synkronisering eller Spara för senare.
• Om du har aktiverat synkroniseringen kommer det att finnas en ny flik i dina synkroniseringsinställningar i Salesforce med namnet på ditt anpassade objekt. Du kan när som helst redigera synkroniseringen härifrån.

När du har aktiverat synkroniseringen kommer endast poster som skapas eller uppdateras i Salesforce att synkroniseras till HubSpot. För att synkronisera befintliga poster kan du importera anpassade objekt från Salesforce till HubSpot.

Importera anpassade objekt från Salesforce

När du har konfigurerat en synkronisering av anpassade objekt kan du importera anpassade objekt från Salesforce för att hämta befintliga data för anpassade objekt.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.}
• Klicka på Importera uppe till höger.
• Klicka på Starta import.
• Välj Integrationer och klicka sedan på Nästa.
• Välj Salesforce-poster och klicka sedan på Nästa.
• Välj Anpassade objekt och klicka sedan på Nästa.
• Välj det anpassade objekt som du vill importera.

• Klicka på Granska för att granska antalet poster i importen.
• Klicka på Påbörja import.
• Du omdirigeras tillbaka till skärmen Importera. När importen är klar visas den i importtabellen.

Synkroniseringsinställningar

När du har aktiverat synkronisering för ett anpassat objekt kommer det att finnas en ny flik i dina synkroniseringsinställningar i Salesforce med namnet på ditt anpassade objekt. Du kan när som helst redigera inställningsdetaljerna ovan härifrån.

Om det finns fel i synkroniseringen av ditt anpassade objekt kommer de att visas i Synkroniseringshälsa fliken. Du kan sedan lösa felet därifrån.

Om du vill ta bort synkroniseringen av det anpassade objektet klickar du på Ta bort synkroniseringen av det anpassade objektet uppe till höger.

Läs mer om hur du använder anpassade objekt.

Salesforce-objekt som stöds