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HubSpot과 Salesforce 간에 사용자 지정 개체 동기화

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

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Salesforce와 HubSpot 간에 사용자 지정 개체에 대한 양방향 동기화를 설정하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에

Salesforce 연동 설정에서 사용자 지정 동기화를 설정하기 전에 HubSpot 계정에서 사용자 지정 개체를 만들어야 합니다.

사용자 지정 개체 동기화 설정

HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
Salesforce를 클릭합니다.
오른쪽 상단에서 + 사용자 지정 개체 동기화를 클릭합니다.
팝업 상자에서 시작하기를 클릭합니다.

참고: HubSpot 계정당 최대 10개까지 사용자 지정 개체를 매핑할 수 있습니다. 자세한 내용은 HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.

개체 매핑 화면에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여 동기화할Salesforce 개체와 연결된 HubSpot 사용자 지정 개체를 선택합니다 .

동기화 규칙 화면에서 동기화 규칙을 검토하고 사용자 지정 개체를 업데이트하거나 삭제할 때 두 앱에서 수행할 작업을 결정합니다. 동기화 충돌 규칙 해결 드롭다운 메뉴를 클릭하고 충돌을 해결하는 데 사용할 앱을 선택합니다.

참고: Salesforce 레코드가 캠페인에서 제거되면 동기화가 트리거되지 않습니다. 사용자 지정 개체 레코드를 삭제하려면 HubSpot의 관련 연락처 또는 사용자 지정 개체 레코드가 동기화되도록 트리거되어야 합니다.

연결

연결 화면에 표시되는 연결 필드는 해당 사용자 지정 개체에 대해 Salesforce에서 설정된 내용을 나타냅니다. 올바른 필드가 표시되지 않으면 Salesforce 관리자에게 문의하세요. 사용자 지정 개체를 Salesforce 연락처 및 리드 둘 다에 동기화할 수는 없습니다.

동기화하려는 연결을 Salesforce에서 HubSpot으로 전환하려면 클릭합니다.
드롭다운 메뉴에서 HubSpot에서 두 개체를 연결하는 데 사용할 필드를 선택합니다.

참고: 연결은 이미 HubSpot과 동기화 중인 개체 간에만 전달할 수 있습니다. 예를 들어 회사 동기화를 사용 설정한 경우 계정과 사용자 지정 개체 간의 연결을 동기화할 수 있습니다.

다음을 클릭합니다.

필드 매핑

필드 매핑 화면에서 HubSpot 필수 필드에 동기화하려는 Salesforce 필드를 선택합니다. HubSpot의 사용자 지정 개체에는 하나 이상의 필수 필드가 필요합니다.

다음을 클릭합니다.
속성 매핑을 검토합니다. 필드 드롭다운 메뉴를 클릭하여 매핑을 편집합니다.
매핑을 삭제하려면 삭제를 클릭합니다.

다음을 클릭합니다.

미리 보기

미리 보기 화면에서 사용자 지정 객체 설정을 미리 보고 검토합니다. 편집 또는 뒤로를 클릭하여 설정을 변경할 수 있습니다.

다음을 클릭합니다.

동기화 켜기

동기화 켜기 화면에서 지속적인 동기화 시작을 선택하여 Salesforce에서 레코드가 만들어지거나 업데이트될 때 동기화합니다. 나중에 동기화를 켜려면 나중을 위해 저장을 선택합니다.

동기화 켜 기 또는 나중에 저장을 클릭합니다.

사용자 지정 개체 동기화를 설정한 후에는 Salesforce에서 사용자 지정 개체를 가져와서 사용자 지정 개체에 대한 기존 데이터를 가져올 수 있습니다.

HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
오른쪽 상단에서 가져오기를 클릭합니다.
가져오기 시작을 클릭합니다.
연동을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
Salesforce 레코드를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
사용자 지정 개체를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
가져오려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.

검토를 클릭하여 가져올 레코드 수를 검토합니다.
가져오기 시작을 클릭합니다.
가져오기 화면으로 다시 리디렉션됩니다. 가져오기가 완료되면 가져오기 테이블에 표시됩니다.

지원되는 Salesforce 개체

사용자 지정 및 표준 Salesforce 개체를 모두 HubSpot에 동기화할 수 있지만 모든 표준 개체가 지원되는 것은 아닙니다. 다음과 같은 표준 개체를 동기화할 수 있습니다: 수락된 이벤트 관계, 계정 연락처 역할, 계정 연락처 관계, 계정 파트너, 액션 링크 그룹 템플릿, 액션 링크 템플릿, 추가 번호, 자산, 자산 관계, 할당된 자원, 연관된 위치, 비즈니스 프로세스, 콜센터, 캠페인, 캠페인 멤버, CampaignMemberStatus, 케이스, 케이스 댓글, 케이스 연락처 역할, 케이스 마일스톤, 케이스 솔루션, 케이스 상태, 케이스 팀 멤버, 케이스 팀 역할, 케이스 팀 템플릿, 케이스 팀 템플릿 멤버, 케이스 팀 템플릿 레코드, 카테고리 데이터, 카테고리 노드, 클라이언트 브라우저, 콜라보레이션 그룹, Collaboration그룹멤버, Collaboration그룹멤버요청, Collaboration그룹기록, Collaboration초대, 커뮤니티, 계약, 계약접촉역할, 계약라인항목, 계약상태, 거절이벤트관계, 이메일 메시지, 이메일 메시지관계, 이메일서비스주소, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, Messaging링크, 메시징세션, 마일스톤 유형, 메모, 운영 시간, 기회 경쟁자, 기회 연락처 역할, 기회 라인 항목, 기회 파트너, 기회 분할, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, 파트너, 파트너 역할, 기간, 가격 책2, 가격 책 항목, 프로세스 정의, 프로세스 인스턴스, 프로세스 인스턴스 노드, 프로세스 인스턴스 단계, 프로세스 인스턴스 작업 항목, 프로세스 노드, 제품2, 제품 자격 템플릿, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, 투표, 작업 주문, 작업 주문 라인 항목, 작업 주문 라인 항목 상태, 작업 주문 상태, 작업 유형

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