Synkronoi mukautetut objektit HubSpotin ja Salesforcen välillä
Päivitetty viimeksi: toukokuuta 23, 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
|
|
|
|
Opi, miten Salesforcen ja HubSpotin välille voidaan määrittää kaksisuuntainen synkronointi mukautetut objektit.
Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita tili objekti uusien assosiaatioiden synkronointi -betatestiin, jotta voit synkronoida palvelupyynnöt, tehtävät ja mukautetut objektit assosiaatioita molempiin suuntiin.
Ennen kuin aloitat
Sinun on luotava mukautettu objekti tili ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä integraatio.
Määritä mukautettu objekti synkronointi
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa + Sync mukautettu objekti.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).
Huomaa: voit kartoittaa enintään 10 mukautetut objektit tili kohden. Lue lisää HubSpotin Tuotteet ja palveluluettelosta.

- Valitse Map objects -näytössä objekti ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.
- arvostelu synkronointisääntöjä Synkronointisäännöt-näytössä ja päätä, mitä kummassakin sovelluksessa tapahtuu, kun päivität tai poistat mukautettu objekti. Napsauta Resolve sync conflict rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota käytetään mahdollisten konfliktien ratkaisemiseen.

Huomaa: synkronointia ei käynnistetä, kun tietue poistetaan kampanjasta. HubSpotissa on synkronoitava siihen liittyvä yhteystieto tai mukautettu objekti tietue, jotta mukautettu objekti tietue voidaan poistaa.
Yhdistykset
Assosiaatio-näytössä näkyvät assosiaatioiden kentät edustavat sitä, mikä on määritetty Salesforceen kyseiselle mukautettu objekti. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään. mukautettu objekti ei ole mahdollista synkronoida sekä yhteystiedot että -johtojen kanssa.
- Napsauta vaihtaaksesi yhdistyksiä, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
- Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden kohteen liittää.
Huomaa: assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yritys synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautetut objektit välillä.
- Napsauta Seuraava.
Kenttien kartoitukset
- Valitse kenttien yhdistäminen -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin Mukautetut objektit edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.
- Napsauta Seuraava.
- Arvostelu ominaisuus yhdistämiset. Napsauta kentän pudotusvalikkoa muokataksesi yhdistämistä.
- Napsauta Delete (Poista ) poistaaksesi kartoituksen.
- Napsauta Seuraava.
Esikatselu
- Voit esikatsella ja arvostelu mukautettu objekti asetuksia esikatselunäytössä. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai Takaisin.
- Napsauta Seuraava.
Ota synkronointi käyttöön
- Valitse Käynnistä synkronointi -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhemmäksi, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.

- Valitse Ota synkronointi käyttöön tai Tallenna myöhempää käyttöä varten.
mukautetut objektit Tuonti Salesforce-ohjelmasta
Kun olet määrittänyt mukautettu objekti synkronoinnin, voit tuonti mukautetut objektit Salesforcesta, jotta voit vetää olemassa olevat tiedot mukautetut objektit varten.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuonti.
- Napsauta Start Tuonti.
- Valitse Integraatiot ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Custom Objects (Mukautetut kohteet) ja napsauta sitten Next (Seuraava).
- Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuonti.
- Voit arvostelu tuonti tietueiden määrän valitsemalla Arvostelu ).
- Napsauta Aloita tuonti.
- Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuonti.
Synkronointiasetukset
