Päivitetty viimeksi: helmikuuta 15, 2023
Lue lisää siitä, miten voit synkronoida Salesforcen objekteja HubSpotin mukautettujen objektien kanssa.
Ennen kuin aloitat
Sinun on luotava mukautettu objekti HubSpot-tilillesi ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä Salesforce-integraatioasetuksissa.
Määritä mukautetun objektin synkronointi
- Napsauta HubSpot-tilisi Marketplace-kuvaketta päänavigointipalkissa. Valitse Hallinnoi-kohdasta Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa + Synkronoi mukautettu objekti.
Huomaa: voit synkronoida niin monta mukautettua objektia kuin voit luoda HubSpot-tilillesi HubSpot-tilauksesi mukaan. Jos voit esimerkiksi luoda 20 mukautettua kohdetta HubSpotissa, voit synkronoida 20 kohdetta Salesforceen.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).
Kohteiden kartoittaminen
- Valitse Map objects -näytössä Salesforce-objektisi ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.
- Napsauta Seuraava >.
Synkronointisäännöt
- Synkronointisäännöt-näytössä:
- Luominen ja päivittäminen [mukautettu objekti] -säännöt ovat vain luettavissa.
- Valitse, mitä tapahtuu poistettaessa [mukautettu objekti].
- Luominen ja päivittäminen [mukautettu objekti] -säännöt ovat vain luettavissa.
- Napsauta Seuraava >.
Associations
Associations-näytössä näkyvät assosiaatioiden kentät edustavat sitä, mitä Salesforcessa on määritetty kyseiselle mukautetulle objektille. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään.
- Napsauta vaihtaaksesi assosiaatioita, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
- Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden objektin yhdistämiseen.
Huom: Assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yrityksen synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautettujen objektien välillä.
- Napsauta Seuraava >.
Kenttien yhdistäminen
- Valitse Field mappings -näytössä Salesforce-kenttä , jonkahaluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin mukautetut objektit edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.
- Napsauta Seuraava >.
- Tarkista ominaisuuksien kartoitukset. Voit muokata tai poistaa minkä tahansa kartoituksen. Sinun on ratkaistava mahdolliset virheet ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen.
- Napsauta Seuraava >.
Esikatsele
- Esikatselu-näytössä voit esikatsella ja tarkastella mukautetun objektin asetuksia. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai < Takaisin.
- Napsauta Seuraava >.
Ota synkronointi käyttöön
- Valitse Käynnistä synkronointi päälle -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhempää varten, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
Kun olet ottanut synkronoinnin käyttöön, vain Salesforcessa luodut tai päivitetyt tietueet synkronoidaan HubSpotiin. Jos haluat synkronoida olemassa olevia tietueita, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta HubSpotiin.
Tuo mukautettuja objekteja Salesforcesta
Kun olet määrittänyt mukautettujen objektien synkronoinnin, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta vetääksesi sisään mukautettujen objektien olemassa olevat tiedot.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
- Napsauta Start Import (Aloita tuonti).
- Valitse Integraatiot ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Mukautetut kohteet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda.
- Voit tarkistaa tuonnin tietueiden määrän valitsemalla Review (Tarkista ).
- Napsauta Aloita tuonti.
- Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
