Siirry sisältöön
HubSpot Tietämyskanta
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Synkronoi mukautettuja objekteja Salesforcesta HubSpotiin

Päivitetty viimeksi: kesäkuuta 28, 2023

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise
Operations Hub Enterprise
CMS Hub Enterprise

Lue lisää siitä, miten voit synkronoida Salesforcen objekteja HubSpotin mukautettujen objektien kanssa.

Ennen aloittamista

Sinun on luotava mukautettu objekti HubSpot-tilillesi ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä Salesforce-integraatioasetuksissa.

Määritä mukautetun objektin synkronointi

.

Määritä mukautetun objektin synkronointi

  • Napsauta HubSpot-tilisi marketplace Markkinapaikka-kuvaketta päänavigointipalkissa. Kohdassa Hallitse, valitse Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Salesforce.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa + Synkronoi mukautettu objekti.
sync-custom-object

Huomaa: voit synkronoida niin monta mukautettua kohdetta kuin voit luoda HubSpot-tilillesi HubSpot-tilauksesi mukaan. Jos voit esimerkiksi luoda 20 mukautettua kohdetta HubSpotissa, voit synkronoida 20 kohdetta Salesforceen

.
  • Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).

Kohteiden kartoittaminen

  • Valitse Map objects -näytössä Salesforce-objektisi ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.
sync-salesforce-object-to-hubspot-updated
  • Napsauta Seuraava >.

Synkronointisäännöt

  • Synkronointisäännöt-näytössä:
    • Luominen ja päivittäminen [mukautettu objekti] -säännöt ovat vain luettavissa.
      salesforce-create-update-custom-object
    • Valitse, mitä tapahtuu poistettaessa [mukautettu objekti].
      salesforce-delete-object
  • Napsauta Seuraava >.

Assosiaatiot

Assosiaatiot-näytössä näkyvät assosiaatiokentät edustavat sitä, mitä Salesforce on määritetty kyseiselle mukautetulle objektille.

Jos

et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään.

  • Napsauta vaihtaaksesi assosiaatioita, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
  • Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden objektin yhdistämiseen.

Huom: Assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yrityksen synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautettujen objektien välillä.


turn-on-association

  • Napsauta Seuraava >.

Kenttien yhdistäminen

  • Valitse Field mappings -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaadittavaan kenttään. HubSpotin mukautetut kohteet edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.
required-fields
  • Napsauta Seuraava >.
  • Tarkista ominaisuuksien kartoitukset. Voit muokata tai poistaa minkä tahansa kartoituksen. Sinun on ratkaistava mahdolliset virheet ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.
review-field-mappings
  • Napsauta Seuraava >.

Esikatsele

  • Esikatselu-näytössä voit esikatsella ja tarkastella mukautetun objektin asetuksia. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai < Takaisin.
review-salesforce-settings-1
  • Napsauta Seuraava >.

Ota synkronointi käyttöön

  • Valitse Käynnistä synkronointi päälle -näytössä Käynnistä jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhemmäksi, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.

Kun olet ottanut synkronoinnin käyttöön, vain Salesforceen luodut tai päivitetyt tietueet synkronoidaan HubSpotiin. Jos haluat synkronoida olemassa olevia tietueita, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta HubSpotiin.

Kun olet määrittänyt mukautettujen objektien synkronoinnin, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta vetääksesi sisään mukautettujen objektien olemassa olevat tiedot.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
  • Napsauta Start Import (Aloita tuonti).
  • Valitse Integraatiot ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse Mukautetut kohteet ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda.

salesforce-import-custom-object

  • Voit tarkistaa tuonnin tietueiden määrän valitsemalla Review (Tarkista ).
  • Napsauta Aloita tuonti.
  • Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.

Tuetut Salesforce-objektit

Voit synkronoida HubSpotiin sekä mukautettuja että tavallisia Salesforce-objekteja, mutta kaikkia tavallisia objekteja ei tueta. Seuraavia tavallisia objekteja voidaan synkronoida: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.
/fi/salesforce/set-up-and-use-salesforce-custom-object-sync