Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Synkronoi mukautettuja objekteja HubSpotin ja Salesforcen välillä

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 15, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Opi, miten Salesforcen ja HubSpotin välille voidaan määrittää kaksisuuntainen synkronointi mukautetuille objekteille.

Ennen kuin aloitat

Sinun on luotava mukautettu objekti HubSpot-tilillesi ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä Salesforce-integraatioasetuksissa.

Määritä mukautetun objektin synkronointi

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
  • Napsauta Salesforce.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa + Synkronoi mukautettu objekti.
  • Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).

Huomaa: voit kartoittaa enintään 10 mukautettua kohdetta HubSpot-tiliä kohti. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.


 
  • Valitse Map objects -näytössä Salesforce-objekti ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.

  • Tarkastele synkronointisääntöjä Synkronointisäännöt-näytössä ja päätä, mitä kummassakin sovelluksessa tapahtuu, kun päivität tai poistat mukautetun objektin. Napsauta Resolve sync conflict rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota käytetään mahdollisten konfliktien ratkaisemiseen.

Huomaa: synkronointia ei käynnistetä, kun Salesforce-tietue poistetaan kampanjasta. HubSpotissa on synkronoitava siihen liittyvä yhteyshenkilö- tai mukautetun kohteen tietue, jotta mukautetun kohteen tietue voidaan poistaa.

Yhdistykset

Assosiaatio-näytössä näkyvät assosiaatioiden kentät edustavat sitä, mikä on määritetty Salesforceen kyseiselle mukautetulle kohteelle. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään. Mukautettua objektia ei ole mahdollista synkronoida sekä Salesforce-kontaktien että -johtojen kanssa.

  • Napsauta vaihtaaksesi yhdistyksiä, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
  • Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden kohteen yhdistämiseen.

Huomaa: assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yrityksen synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautettujen objektien välillä.


  • Napsauta Seuraava.

Kenttien kartoitukset

  • Valitse kenttien yhdistäminen -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin mukautetut kohteet edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.

  • Napsauta Seuraava.
  • Tarkista ominaisuuksien yhdistämiset. Napsauta kentän pudotusvalikkoa muokataksesi yhdistämistä.
  • Napsauta Delete (Poista ) poistaaksesi kartoituksen.

  • Napsauta Seuraava.

Esikatselu

  • Voit esikatsella ja tarkastella mukautetun kohteen asetuksia esikatselunäytössä. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai Takaisin.

  • Napsauta Seuraava.

Ota synkronointi käyttöön

  • Valitse Käynnistä synkronointi -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhemmäksi, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.

Kun olet määrittänyt mukautettujen objektien synkronoinnin, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta, jotta voit vetää olemassa olevat tiedot mukautettuja objekteja varten.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
  • Napsauta Start Import (Aloita tuonti).
  • Valitse Integraatiot ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse Mukautetut kohteet ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda.

  • Voit tarkistaa tuonnin tietueiden määrän valitsemalla Review (Tarkista ).
  • Valitse Aloita tuonti.
  • Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.

Tuetut Salesforce-objektit

Voit synkronoida sekä mukautettuja että tavallisia Salesforce-objekteja HubSpotiin, mutta kaikkia tavallisia objekteja ei tueta. Seuraavat vakioobjektit voidaan synkronoida: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Omaisuuserät, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Kampanja, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Tapaus, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, YhteistyöKutsu, Yhteisö, Sopimus, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Oikeus, Oikeusyhteys, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Tapahtuma, EventRelation, Loma, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Sijainti, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Huomautus, OperatingHours, MahdollisuusKilpailija, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunitySplit, OpportunityStage, Tilaus, Tilauskohde, OrgWideEmailAddress, Kumppani, PartnerRole, Jakso, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Tuote2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, PalveluNimitys, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Sivusto, Taito, SkillRequirement, SlaProcess, Ratkaisu, SolutionStatus, Leima, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Aihe, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Äänestä, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.