Synkronoi mukautettuja objekteja HubSpotin ja Salesforcen välillä.
Päivitetty viimeksi: 29 heinäkuuta 2025
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
|
|
|
|
|
Opi, miten Salesforcen ja HubSpotin välille voidaan määrittää kaksisuuntainen synkronointi mukautetuille objekteille.
Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita HubSpot-tilisi uusien Salesforce-objektien assosiaatioiden synkronointi -beetaan, jotta voit synkronoida lippujen, tehtävien ja mukautettujen objektien assosiaatioita molempiin suuntiin.
Ennen kuin aloitat
Sinun on luotava mukautettu objekti HubSpot-tilillesi ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä Salesforce-integraatioasetuksissa.
Määritä mukautetun objektin synkronointi
- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa + Synkronoi mukautettu objekti.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).
- Voit kartoittaa enintään 10 mukautettua kohdetta HubSpot-tiliä kohti. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.
- Mukautetuissa objekteissa ei ole mahdollista luoda kenttäkartoituksia, joissa on mukana Salesforcen haku-/viitekenttiä. Voit synkronoida nämä tiedot assosiaatioasetuksen kautta.

- Valitse Map objects -näytössä Salesforce-objekti ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.
- Tarkastele synkronointisääntöjä Synkronointisäännöt-näytössä ja päätä, mitä tapahtuu kummassakin sovelluksessa, kun päivität tai poistat mukautetun objektin. Napsauta Resolve sync conflict rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota käytetään mahdollisten konfliktien ratkaisemiseen.

Huomaa: synkronointia ei käynnistetä, kun Salesforce-tietue poistetaan kampanjasta. HubSpotissa olevan siihen liittyvän yhteyshenkilön tai mukautetun objektin tietueen on käynnistettävä synkronointi, jotta mukautetun objektin tietue voidaan poistaa.
Assosiaatiot
Associations-näytössä näkyvät assosiaatiokentät edustavat sitä, mitä Salesforceen on määritetty kyseiselle mukautetulle objektille. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään. Mukautettua objektia ei ole mahdollista synkronoida sekä Salesforce-kontaktien että -johtojen kanssa.
- Napsauta vaihtaaksesi assosiaatioita, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
- Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden objektin yhdistämiseen.
Huomaa: assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yrityksen synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautettujen objektien välillä.
- Napsauta Seuraava.
Kenttien yhdistäminen
- Valitse Field mappings -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin mukautetut kohteet edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista ominaisuuksien kartoitukset. Napsauta kentän pudotusvalikkoa muokataksesi kartoitusta.
- Napsauta Delete (Poista ) poistaaksesi kartoituksen.
- Napsauta Seuraava.
Esikatselu
- Esikatselu-näytössä voit esikatsella ja tarkastella mukautetun objektin asetuksia. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai Takaisin.
- Napsauta Seuraava.
Ota synkronointi käyttöön
- Valitse Käynnistä synkronointi -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhempää varten, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.

- Valitse Ota synkronointi käyttöön tai Tallenna myöhempää käyttöä varten.
Omien objektien tuominen Salesforce-ohjelmasta
Kun olet määrittänyt mukautettujen objektien synkronoinnin, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta, jotta voit vetää olemassa olevat tiedot mukautettuja objekteja varten.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
- Valitse Tuo tiedosto-sivulla Tuo tiedosto.
- Napsauta Objects from an app.
- Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Mukautetut objektit ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda.

- Tarkista tuotavien tietueiden määrä valitsemalla Review (Tarkista ).
- Napsauta Aloita tuonti.
- Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
Synkronointiasetukset

Tuetut Salesforce-objektit
Voit synkronoida sekä mukautettuja että tavallisia Salesforce-objekteja HubSpotiin, mutta kaikkia tavallisia objekteja ei tueta. Seuraavat vakioobjektit voidaan synkronoida:Huomaa: vaikka RecordType-objekteja tuetaan Salesforcen ja HubSpotin välisessä synkronoinnissa, jos RecordType-objekti poistetaan Salesforcessa, vastaavaa mukautettua objektia HubSpotissa ei poisteta.
AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation,AccountPartner,ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus,CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact,EntitlementTemplate,EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner,OpportunitySplit, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderLineStatus, WorkOrderStatus, WorkType.