Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Synkronoi mukautetut objektit HubSpotin ja Salesforcen välillä

Päivitetty viimeksi: toukokuuta 23, 2025

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Opi, miten Salesforcen ja HubSpotin välille voidaan määrittää kaksisuuntainen synkronointi mukautetut objektit.

Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita tili objekti uusien assosiaatioiden synkronointi -betatestiin, jotta voit synkronoida palvelupyynnöt, tehtävät ja mukautetut objektit assosiaatioita molempiin suuntiin.

Ennen kuin aloitat

Sinun on luotava mukautettu objekti tili ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä integraatio.

Määritä mukautettu objekti synkronointi

  • Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
  • Napsauta Salesforce.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa + Sync mukautettu objekti.
  • Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).

Huomaa: voit kartoittaa enintään 10 mukautetut objektit tili kohden. Lue lisää HubSpotin Tuotteet ja palveluluettelosta.


salesforce-sync-custom-object1 
  • Valitse Map objects -näytössä objekti ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.

integrations-salesforce-custom-object-select

  • arvostelu synkronointisääntöjä Synkronointisäännöt-näytössä ja päätä, mitä kummassakin sovelluksessa tapahtuu, kun päivität tai poistat mukautettu objekti. Napsauta Resolve sync conflict rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota käytetään mahdollisten konfliktien ratkaisemiseen.
integrations-salesforce-custom-object-sync-rules

Huomaa: synkronointia ei käynnistetä, kun tietue poistetaan kampanjasta. HubSpotissa on synkronoitava siihen liittyvä yhteystieto tai mukautettu objekti tietue, jotta mukautettu objekti tietue voidaan poistaa.

Yhdistykset

Assosiaatio-näytössä näkyvät assosiaatioiden kentät edustavat sitä, mikä on määritetty Salesforceen kyseiselle mukautettu objekti. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään. mukautettu objekti ei ole mahdollista synkronoida sekä yhteystiedot että -johtojen kanssa.

  • Napsauta vaihtaaksesi yhdistyksiä, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
  • Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden kohteen liittää.

Huomaa: assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yritys synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautetut objektit välillä.


integrations-salesforce-custom-object-sync-associations

  • Napsauta Seuraava.

Kenttien kartoitukset

  • Valitse kenttien yhdistäminen -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin Mukautetut objektit edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.

integrations-salesforce-custom-object-sync-mapping

  • Napsauta Seuraava.
  • Arvostelu ominaisuus yhdistämiset. Napsauta kentän pudotusvalikkoa muokataksesi yhdistämistä.
  • Napsauta Delete (Poista ) poistaaksesi kartoituksen.

integrations-salesforce-custom-object-sync-mapping-edit-delete

  • Napsauta Seuraava.

Esikatselu

  • Voit esikatsella ja arvostelu mukautettu objekti asetuksia esikatselunäytössä. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai Takaisin.

integrations-salesforce-custom-object-sync-review

  • Napsauta Seuraava.

Ota synkronointi käyttöön

  • Valitse Käynnistä synkronointi -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhemmäksi, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.

Kun olet määrittänyt mukautettu objekti synkronoinnin, voit tuonti mukautetut objektit Salesforcesta, jotta voit vetää olemassa olevat tiedot mukautetut objektit varten.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuonti.
  • Napsauta Start Tuonti.
  • Valitse Integraatiot ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse Custom Objects (Mukautetut kohteet) ja napsauta sitten Next (Seuraava).
  • Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuonti.

salesforce-import-custom-object

  • Voit arvostelu tuonti tietueiden määrän valitsemalla Arvostelu ).
  • Napsauta Aloita tuonti.
  • Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuonti.

Tuetut Salesforce-objektit

Voit synkronoida sekä mukautettuja että tavallisia Salesforce-objekteja HubSpotiin, mutta kaikkia tavallisia objekteja ei tueta. Seuraavat vakioobjektit voidaan synkronoida: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Omaisuuserät, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Kampanja, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Tapaus, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, YhteistyöKutsu, Yhteisö, Sopimus, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Oikeus, Oikeusyhteys, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Tapahtuma, EventRelation, Loma, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Sijainti, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Huomautus, OperatingHours, MahdollisuusKilpailija, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunitySplit, OpportunityStage, Tilaus, Tilauskohde, OrgWideEmailAddress, Kumppani, PartnerRole, Jakso, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Tuote2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, PalveluNimitys, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Sivusto, Taito, SkillRequirement, SlaProcess, Ratkaisu, SolutionStatus, Leima, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Aihe, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Äänestä, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderStatus, WorkType
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.