Päivitetty viimeksi: joulukuuta 20, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Enterprise
|
Sales Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Content Hub
Enterprise
|
Opi, miten Salesforcen ja HubSpotin välille voidaan määrittää kaksisuuntainen synkronointi mukautetuille objekteille.
Ennen kuin aloitat
Sinun on luotava mukautettu objekti HubSpot-tilillesi ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä Salesforce-integraatioasetuksissa.
Määritä mukautetun objektin synkronointi
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa + Synkronoi mukautettu objekti.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).
Huomaa: voit kartoittaa enintään 10 mukautettua kohdetta HubSpot-tiliä kohti. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.
- Valitse Map objects -näytössä Salesforce-objekti ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.
- Tarkastele synkronointisääntöjä Synkronointisäännöt-näytössä ja päätä, mitä kummassakin sovelluksessa tapahtuu, kun päivität tai poistat mukautetun objektin. Napsauta Resolve sync conflict rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota käytetään mahdollisten konfliktien ratkaisemiseen.
Huomaa: synkronointia ei käynnistetä, kun Salesforce-tietue poistetaan kampanjasta. HubSpotissa on synkronoitava siihen liittyvä yhteyshenkilö- tai mukautetun kohteen tietue, jotta mukautetun kohteen tietue voidaan poistaa.
Yhdistykset
Assosiaatio-näytössä näkyvät assosiaatioiden kentät edustavat sitä, mikä on määritetty Salesforceen kyseiselle mukautetulle kohteelle. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään. Mukautettua objektia ei ole mahdollista synkronoida sekä Salesforce-kontaktien että -johtojen kanssa.
- Napsauta vaihtaaksesi yhdistyksiä, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
- Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden kohteen yhdistämiseen.
Huomaa: assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yrityksen synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautettujen objektien välillä.
- Napsauta Seuraava.
Kenttien kartoitukset
- Valitse kenttien yhdistäminen -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin mukautetut kohteet edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista ominaisuus yhdistämiset. Napsauta kentän pudotusvalikkoa muokataksesi yhdistämistä.
- Napsauta Delete (Poista ) poistaaksesi kartoituksen.
- Napsauta Seuraava.
Esikatselu
- Esikatsele ja tarkista mukautetun kohteen asetukset esikatselunäytössä. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai Takaisin.
- Napsauta Seuraava.
Ota synkronointi käyttöön
- Valitse Käynnistä synkronointi -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhemmäksi, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
Omien objektien tuominen Salesforce-ohjelmasta
Kun olet määrittänyt mukautettujen objektien synkronoinnin, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta, jotta voit vetää olemassa olevat tiedot mukautettuja objekteja varten.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
- Napsauta Start Import (Aloita tuonti).
- Valitse Integraatiot ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Mukautetut kohteet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda.
- Voit tarkistaa tuonnin tietueiden määrän valitsemalla Review (Tarkista ).
- Valitse Aloita tuonti.
- Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
