Päivitetty viimeksi: marraskuuta 5, 2024
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Enterprise
|
Sales Hub
Enterprise
|
Service Hub
Enterprise
|
Operations Hub
Enterprise
|
Content Hub
Enterprise
|
Opi synkronoimaan Salesforcen kohteet HubSpotin mukautettujen kohteiden kanssa.
Ennen kuin aloitat
Sinun on luotava mukautettu objekti HubSpot-tilillesi ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä Salesforce-integraatioasetuksissa.
Määritä mukautetun objektin synkronointi
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
- Napsauta Salesforce.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa + Synkronoi mukautettu objekti.
- Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).
Huomaa: voit kartoittaa enintään 10 mukautettua objektia HubSpot-tiliä kohti. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.
- Napsauta Map objects -näytössä pudotusvalikoita valitaksesi Salesforce-objektin ja siihen liittyvän HubSpotin mukautetun objektin, jonka haluat synkronoida.
- Tarkastele synkronointisääntöjä Synkronointisäännöt-näytössä ja päätä, mitä tapahtuu kummassakin sovelluksessa, kun päivität tai poistat mukautetun objektin. Napsauta Resolve sync conflict rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota käytetään mahdollisten konfliktien ratkaisemiseen.
Huomaa: synkronointia ei käynnistetä, kun Salesforce-tietue poistetaan kampanjasta. HubSpotissa olevan siihen liittyvän yhteyshenkilön tai mukautetun objektin tietueen on käynnistettävä synkronointi, jotta mukautetun objektin tietue voidaan poistaa.
Assosiaatiot
Associations-näytössä näkyvät assosiaatiokentät edustavat sitä, mitä Salesforceen on määritetty kyseiselle mukautetulle objektille. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään. Mukautettua objektia ei ole mahdollista synkronoida sekä Salesforce-kontaktien että -johtojen kanssa.
- Napsauta vaihtaaksesi assosiaatioita, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
- Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden objektin yhdistämiseen.
Huomaa: assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yrityksen synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautettujen objektien välillä.
- Napsauta Seuraava.
Kenttien yhdistäminen
- Valitse Field mappings -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin mukautetut kohteet edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.
- Napsauta Seuraava.
- Tarkista ominaisuuksien kartoitukset. Voit muokata tai poistaa minkä tahansa kartoituksen. Sinun on ratkaistava mahdolliset virheet ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.
- Napsauta Seuraava.
Esikatselu
- Esikatselu-näytössä voit esikatsella ja tarkastella mukautetun objektin asetuksia. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai Takaisin.
- Napsauta Seuraava.
Ota synkronointi käyttöön
- Valitse Käynnistä synkronointi -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhempää varten, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.
Mukautettujen objektien tuominen Salesforcesta
Kun olet määrittänyt mukautettujen objektien synkronoinnin, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta, jotta voit vetää olemassa olevat tiedot mukautettuja objekteja varten.
- Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
- Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
- Napsauta Start Import (Aloita tuonti).
- Valitse Integraatiot ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse Mukautetut kohteet ja napsauta sitten Seuraava.
- Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda.
- Voit tarkistaa tuonnin tietueiden määrän valitsemalla Review (Tarkista ).
- Napsauta Aloita tuonti.
- Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.
