Siirry sisältöön
HubSpot Tietämyskanta
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Synkronoi mukautettuja objekteja Salesforcesta HubSpotiin

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 4, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub   Enterprise
Sales Hub   Enterprise
Service Hub   Enterprise
Operations Hub   Enterprise
Content Hub   Enterprise

Opi synkronoimaan Salesforcen kohteet HubSpotin mukautettujen kohteiden kanssa.

Ennen kuin aloitat

Sinun on luotava mukautettu objektiHubSpot-tilillesi ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä Salesforce-integraatioasetuksissa.

Määritä mukautetun objektin synkronointi

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Tietojen hallinta > Integraatiot.
  • Napsauta Salesforce.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa + Synkronoi mukautettu objekti.
  • Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).

Huomaa: voit kartoittaa enintään 10 mukautettua objektia HubSpot-tiliä kohti. Lue lisää HubSpotin tuote- ja palveluluettelosta.



sync-custom-object

Kohteiden kartoittaminen

  • Valitse Map objects -näytössä Salesforce-objekti ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.
  • Napsauta Seuraava.

map-custom-object

Synkronointisäännöt

  • Synkronointisäännöt-näytössä:
  • Luominen ja päivittäminen [mukautettu objekti] -säännöt ovat vain luettavissa.
create and update custom object
  • Napsauta pudotusvalikkoa ja valitse, mitä tapahtuu poistettaessa [mukautettu objekti].

delete-custom-event

  • Napsauta Seuraava.

Huomaa: synkronointia ei käynnistetä, kun Salesforce-tietue poistetaan kampanjasta. HubSpotissa olevan siihen liittyvän yhteyshenkilön tai mukautetun objektin tietueen on käynnistettävä synkronointi, jotta mukautetun objektin tietue voidaan poistaa.

Associations

Associations-näytössä näkyvät assosiaatiokentät edustavat sitä, mitä Salesforceen on määritetty kyseiselle mukautetulle objektille. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään. Mukautettua objektia ei ole mahdollista synkronoida sekä Salesforce-kontaktien että -johtojen kanssa.

  • Napsauta vaihtaaksesi assosiaatioita, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
  • Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden objektin yhdistämiseen.

Huomaa: assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yrityksen synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautettujen objektien välillä.


turn-on-association

  • Napsauta Seuraava.

Kenttien yhdistäminen

  • Valitse Field mappings -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin mukautetut kohteet edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.
required-fields
  • Napsauta Seuraava.
  • Tarkista ominaisuuksien kartoitukset. Voit muokata tai poistaa minkä tahansa kartoituksen. Sinun on ratkaistava mahdolliset virheet ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.
review-field-mappings
  • Napsauta Seuraava.

Esikatselu

  • Esikatselu-näytössä voit esikatsella ja tarkastella mukautetun objektin asetuksia. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai Takaisin.
review-salesforce-settings-1
  • Napsauta Seuraava.

Ota synkronointi käyttöön

  • Valitse Käynnistä synkronointi -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhempää varten, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.

Kun olet ottanut synkronoinnin käyttöön, vain Salesforceen luodut tai päivitetyt tietueet synkronoidaan HubSpotiin. Jos haluat synkronoida olemassa olevia tietueita, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta HubSpotiin.

Kun olet määrittänyt mukautettujen objektien synkronoinnin, voit tuoda mukautettuja objekteja Salesforcesta vetääksesi sisään mukautettujen objektien olemassa olevat tiedot.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuo.
  • Napsauta Start Import (Aloita tuonti).
  • Valitse Integraatiot ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse Mukautetut kohteet ja napsauta sitten Seuraava.
  • Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuoda.

salesforce-import-custom-object

  • Voit tarkistaa tuonnin tietueiden määrän valitsemalla Review (Tarkista ).
  • Napsauta Aloita tuonti.
  • Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuontitaulukossa.

Tuetut Salesforce-objektit

Voit synkronoida sekä mukautettuja että vakiomuotoisia Salesforce-objekteja HubSpotiin, mutta kaikkia vakio-objekteja ei tueta. Seuraavat vakio-objektit voidaan synkronoida: AcceptedEventRelation, AccountContactRole, AccountContactRelation, AccountPartner, ActionLinkGroupTemplate, ActionLinkTemplate, AdditionalNumber, Asset, AssetRelationship, AssignedResource, AssociatedLocation, BusinessProcess, CallCenter, Campaign, CampaignMember, CampaignMemberStatus, Case, CaseComment, CaseContactRole, CaseMilestone, CaseSolution, CaseStatus, CaseTeamMember, CaseTeamRole, CaseTeamTemplate, CaseTeamTemplateMember, CaseTeamTemplateRecord, CategoryData, CategoryNode, ClientBrowser, CollaborationGroup, CollaborationGroupMember, CollaborationGroupMemberRequest, CollaborationGroupRecord, CollaborationInvitation, Community, Contract, ContractContactRole, ContractLineItem, ContractStatus, DeclinedEventRelation, EmailMessage, EmailMessageRelation, EmailServicesAddress, EmailServicesFunction, EmailTemplate, Entitlement, EntitlementContact, EntitlementTemplate, EntityMilestone, EntitySubscription, Event, EventRelation, Holiday, Idea, IdeaComment, KnowledgeableUser, LeadStatus, ListEmail, ListEmailRecipientSource, ListEmailShare, Location, MailmergeTemplate, MessagingChannel, MessagingEndUser, MessagingLink, MessagingSession, MilestoneType, Note, OperatingHours, OpportunityCompetitor, OpportunityContactRole, OpportunityLineItem, OpportunityPartner, OpportunityStage, Order, OrderItem, OrgWideEmailAddress, Partner, PartnerRole, Period, Pricebook2, PricebookEntry, ProcessDefinition, ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep, ProcessInstanceWorkitem, ProcessNode, Product2, ProductEntitlementTemplate, QuickText, RecordType, ResourceAbsence, ResourcePreference, SearchPromotionRule, ServiceAppointment, ServiceAppointmentStatus, ServiceContract, ServiceResource, ServiceResourceSkill, ServiceTerritory, ServiceTerritoryMember, Site, Skill, SkillRequirement, SlaProcess, Solution, SolutionStatus, Stamp, StampAssignment, TaskPriority, TaskStatus, TimeSlot, TodayGoal, Topic, TopicAssignment, UndecidedEventRelation, Vote, WorkOrder, WorkOrderLineItem, WorkOrderLineItemStatus, WorkOrderLineStatus, WorkOrderStatus, WorkType.
Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.
Sisällysluettelo Valikko

Asiaan liittyvä sisältö