Synkronoi mukautetut objektit HubSpotin ja Salesforcen välillä

Opi, miten Salesforcen ja HubSpotin välille voidaan määrittää kaksisuuntainen synkronointi mukautetut objektit.

Huomaa: jos olet Super Admin, voit valita tili objekti uusien assosiaatioiden synkronointi -betatestiin, jotta voit synkronoida palvelupyynnöt, tehtävät ja mukautetut objektit assosiaatioita molempiin suuntiin.

Ennen kuin aloitat

Sinun on luotava mukautettu objekti tili ennen mukautetun synkronoinnin määrittämistä integraatio.

Määritä mukautettu objekti synkronointi

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta. Siiry vasemman sivuvalikkopalkin kohtaan Integraatiot > Yhdistetyt sovellukset.
• Napsauta Salesforce.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa + Sync mukautettu objekti.
• Napsauta ponnahdusikkunassa Get started (Aloita).

Huomaa: voit kartoittaa enintään 10 mukautetut objektit tili kohden. Lue lisää HubSpotin Tuotteet ja palveluluettelosta.

• Valitse Map objects -näytössä objekti ja siihen liittyvä HubSpotin mukautettu objekti synkronoitavaksi napsauttamalla pudotusvalikoita.

• arvostelu synkronointisääntöjä Synkronointisäännöt-näytössä ja päätä, mitä kummassakin sovelluksessa tapahtuu, kun päivität tai poistat mukautettu objekti. Napsauta Resolve sync conflict rule (Ratkaise synkronointikonfliktisääntö ) -pudotusvalikkoa ja valitse sovellus, jota käytetään mahdollisten konfliktien ratkaisemiseen.

Huomaa: synkronointia ei käynnistetä, kun tietue poistetaan kampanjasta. HubSpotissa on synkronoitava siihen liittyvä yhteystieto tai mukautettu objekti tietue, jotta mukautettu objekti tietue voidaan poistaa.

Yhdistykset

Assosiaatio-näytössä näkyvät assosiaatioiden kentät edustavat sitä, mikä on määritetty Salesforceen kyseiselle mukautettu objekti. Jos et näe oikeaa kenttää, ota yhteyttä Salesforce-ylläpitäjään. mukautettu objekti ei ole mahdollista synkronoida sekä yhteystiedot että -johtojen kanssa.

• Napsauta vaihtaaksesi yhdistyksiä, jotka haluat synkronoida Salesforcesta HubSpotiin.
• Valitse pudotusvalikosta kenttä, jota haluat HubSpotin käyttävän kahden kohteen liittää.

Huomaa: assosiaatioita voidaan siirtää vain sellaisten objektien välillä, jotka jo synkronoidaan HubSpotin kanssa. Jos esimerkiksi yritys synkronointi on käytössäsi, voit synkronoida assosiaatioita tilien ja mukautetut objektit välillä.

• Napsauta Seuraava.

Kenttien kartoitukset

• Valitse kenttien yhdistäminen -näytössä Salesforce-kenttä, jonka haluat synkronoida HubSpotin vaaditun kentän kanssa. HubSpotin Mukautetut objektit edellyttävät vähintään yhtä pakollista kenttää.

• Napsauta Seuraava.
• Arvostelu ominaisuus yhdistämiset. Napsauta kentän pudotusvalikkoa muokataksesi yhdistämistä.
• Napsauta Delete (Poista ) poistaaksesi kartoituksen.

• Napsauta Seuraava.

Esikatselu

• Voit esikatsella ja arvostelu mukautettu objekti asetuksia esikatselunäytössä. Voit muuttaa asetuksia valitsemalla Muokkaa tai Takaisin.

• Napsauta Seuraava.

Ota synkronointi käyttöön

• Valitse Käynnistä synkronointi -näytössä Aloita jatkuva synkronointi, jotta tietueet synkronoidaan, kun ne luodaan tai päivitetään Salesforceen. Valitse Tallenna myöhemmäksi, jos haluat ottaa synkronoinnin käyttöön myöhemmin.

• Valitse Ota synkronointi käyttöön tai Tallenna myöhempää käyttöä varten.

mukautetut objektit Tuonti Salesforce-ohjelmasta

Kun olet määrittänyt mukautettu objekti synkronoinnin, voit tuonti mukautetut objektit Salesforcesta, jotta voit vetää olemassa olevat tiedot mukautetut objektit varten.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Tuonti.
• Napsauta Start Tuonti.
• Valitse Integraatiot ja napsauta sitten Seuraava.
• Valitse Salesforce-tietueet ja napsauta sitten Seuraava.
• Valitse Custom Objects (Mukautetut kohteet) ja napsauta sitten Next (Seuraava).
• Valitse mukautettu objekti, jonka haluat tuonti.

• Voit arvostelu tuonti tietueiden määrän valitsemalla Arvostelu ).
• Napsauta Aloita tuonti.
• Sinut ohjataan takaisin Tuonti-näyttöön. Kun tuonti on valmis, se näkyy tuonti.

Synkronointiasetukset

Kun olet ottanut synkronoinnin käyttöön mukautettu objekti osalta, Salesforce-synkronointiasetuksissa on uusi välilehti, jossa on mukautettu objekti nimi. Voit muokata asetustietoja milloin tahansa täältä.

Jos mukautettu objekti synkronoinnissa on virheitä, ne näkyvät kentässä Synkronoinnin tila -välilehdellä. Voit korjata virheen sieltä.

Voit poistaa mukautettu objekti synkronoinnin napsauttamalla Poista mukautettu objekti synkronointi oikeassa yläkulmassa.

Lisätietoja mukautetut objektit käytöstä .

Tuetut Salesforce-objektit