Se og rediger individuelle registre

Handlinger og egenskaber

Venstre sidepanel viser de handlinger, du kan udføre på registeret, samt registerets egenskaber. Se, hvordan du kan tilpasse venstre sidepanel for alle brugere og teams.

Handlinger

Øverst i venstre sidepanel kan du:

• Udføre handlinger for registrene. Klik på Handlinger, og vælg derefter blandt følgende:

• • Følg/Følg ikke: Klik for at følge/fjerne registret. Som standard følger du alle registre, du ejer. Når du følger et register, modtager du meddelelser om opdateringer af registeret.
  • Se alle egenskaber: Klik for at se alle registrets egenskaber.
  • Se historik for egenskaber: Klik for at se historikken for registerets egenskabsværdier.
  • Se registertilknytning: Klik for at se historikken for registerets tilknyttede registre og engagementer.
  • Søg i Google: For kontaktpersoner og virksomheder skal du klikke for at søge i registerets navn på Google.
  • Vælgefra e-mail: for kontakter, klik for at deaktivere e-mail-kommunikation med kontaktens e-mail-adresse.
  • Gendan aktivitet: Klik for at se og gendanne tilknyttede engagementer, der er blevet slettet inden for de sidste 90 dage.
  • Se adgang tilregister: Klik for at se, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere registeret (kunProfessional og Enterprise ). Læs mere om at administrere adgang til registre.
  • Flet: Klik for at flette registret med et andet.
  • Slet: Klik for at slette registret. Læs mere om de data, der tabes under en sletning.
  • Eksporter kontaktdata: Klik på Kontakter for at eksportere kontaktens personlige data.

• Se de primære egenskaber for registeret. Hold musen over egenskaberne, og klik på blyantikonet edit eller værdien for at redigere de primære egenskabsværdier (f.eks. navn, pipeline for deals og tickets).

• Tilføj aktiviteter til registret ved at klikke på de respektive ikoner. Som standard vises ikoner for note, e-mail, opkald, opgave og møde. Sådan tilpasser du ikonerne for aktiviteter:
  
  • Klik på ellipse··· ellipserne, og vælg derefter Knapper til omorganisering af aktiviteter.
  • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuerne for at vælge den rækkefølge, ikonerne skal vises i på alle registre. Du kan også vælge Tom, hvis du vil fjerne visse ikoner.
  • Klik på Gem.

• I afsnittet Om dette [register] skal du holde markøren over en egenskab og klikke på edit blyant-ikonet.
• Indtast en værdi.

Kommunikationsabonnementer og aktivitet på webstedet

På venstre side af et kontaktregister er der flere sektioner:

• I afsnittet Kommunikationsabonnementer kan du se og redigere kontaktens abonnementer. Denne sektion er kun tilgængelig, hvis du har slået indstillingerne for databeskyttelse til. Lær, hvordan du tilføjer et abonnement til kontakten.
• I afsnittet Aktivitet på webstedet kan du se kontaktens kontakter med dit websted.

Tidslinje for aktiviteter

Det midterste panel viser aktiviteter i forbindelse med registret i kronologisk rækkefølge med kommende aktiviteter øverst.

For at få adgang til oversigten over aktivitetens tidslinje:

• Klik på fanen Aktiviteter i den midterste kolonne. Første gang du ser et register, kommer du som standard til fanen Oversigt. Fremover kommer du til den fane, du senest har besøgt, enten Aktiviteter eller Oversigt.

På tidslinjen for aktiviteter kan du se og filtrere aktiviteter:

• Klik på Udvid alle eller Skjul alle øverst i registret for at udvide eller skjule detaljerne for alle aktiviteter på tidslinjen.

  

• For at filtrere aktiviteter skal du klikke på fanerne øverst eller bruge rullemenuerne Filtrer efter.

• For at søge efter en bestemt aktivitet skal du klikke på søgeikonet search øverst til højre. De resultater, der returneres, er baseret på søgning på termerne i følgende felter i aktiviteten: Opgave-emne, Opgave-tekst , Notat-tekst , Opkaldsfunktion , E-mail-emne og Møde-tekst.

• På fanen E-mail kan du logge og sende en en-til-en e-mail eller anmelde tidligere sendte og modtagne en-til-en e-mails. Marketingmails vises ikke på fanen E-mail.
  • Klik på Saml e-mail-svar for at samle e-mail-svar i en enkelt tråd, hvor den seneste besked vises øverst i tråden.
  • Klik på Vis alle e-mail-svar for at udvide hver enkelt e-mail på tidslinjen.

• Klik på en aktivitet for at redigere dens detaljer og kommentarer.

• For andre aktiviteter skal du holde musen over en aktivitet, klikke på Aktiviteter og derefter vælge en mulighed:
  • Fastgør aktiviteten til toppen af tidslinjen.
  • Se aktivitetens historik.

• • Slet aktiviteten.

Oversigt over registre

Det midterste panel viser også en oversigt over registerets oplysninger, herunder vigtige egenskaber, nylige aktiviteter og tilknytninger.

For at få adgang til oversigten over registre skal du klikke på fanen Oversigt i den midterste kolonne. Første gang du ser et register, kommer du som standard til fanen Oversigt. Når du går videre, kommer du til den fane, du har besøgt for nylig, enten Aktiviteter eller Oversigt.

Få mere at vide om, hvordan du tilpasser den midterste kolonne med poster for hvert objekt.

Tilknyttede registre

På højre side af et register kan du se forhåndsvisninger af registerets tilknyttede registre. Du kan omarrangere sektionerne ved at trække i dem eller skjule en sektion ved at klikke på ned-pilen på down.

Registertilknytninger vises som eksempelkort under de respektive registerafsnit i højre sidepanel (f.eks. Virksomheder, Deals, Tickets). Du kan tilpasse dine registre for at oprette brugerdefinerede kort med tilknytninger og redigere de detaljer, der vises for tilknyttede registre.

Få mere at vide om at tilføje og redigere tilknytninger til registre.

Samtaler

Kortet Samtaler vises i højre sidebjælke i Ticket-registre, hvis billetten er tilknyttet en tråd i Indbakke til kommunikation eller Helpdesk. For at navigere direkte til samtalen i indbakken eller helpdesken skal du klikke på navnet på samtalen. Samtalen åbnes i en anden browserfane, hvor du kan anmelde tråden eller følge op efter behov.

Få mere at vide om at arbejde med tickets i din indbakke eller helpdesk.

Linjeposter

Kortet Linjeposter vises i højre side af dealregistre. Linjeposter er forekomster af produkter i dit bibliotek eller separat oprettede engangsprodukter. Du kan tilknytte linjeposter til en deal. Det hjælper brugerne med at forstå, hvad der sælges i en deal og for hvor meget.

Få mere at vide om brug af produkter og linjeposter.

Tilbud

Tilbudskortet vises i højre side af dealregistre. Når et salg lukkes, kan du oprette et tilbudsdokument, som du kan sende til kontakter, der er tilknyttet dealen. For at oprette et tilbud med detaljer om postens linjeposter skal du klikke på Tilføj i kortet Tilbud.

Ekstra kort i højre sidebar

På højre side af et register kan du også se og interagere med yderligere værktøjer og vedhæftede filer, der er tilknyttet dine registre. Du kan skjule en sektion ved at klikke på ned-pilen på down, oghvis dine kontoadministratorer tillader det, kan du omarrangere værktøjssektionerne ved at trække i dem.

De værktøjer, der vises i højre sidebjælke, varierer afhængigt af, hvilke objekter du arbejder med, som er angivet for hvert værktøj på listen nedenfor.

Oversigt over konti

Kortet med kontooversigten vises i højre side af virksomhedsregistre for at vise en oversigt på højt niveau over virksomheden. Oversigten omfatter, om virksomheden er en målkonto, antallet af kontakter, der er tilknyttet virksomheden, oplysninger om deres køberroller og det sidste engagement og den sidste kontakt med virksomhedsregistret baseret på dets standardvirksomhedsegenskaber.

Hvis du har en Sales Hub Professional- eller Enterprise-licens, skal du klikke på View account details for at se følgende i højre panel:

• Aktiviteter tilknyttet virksomheden
• Kontakter tilknyttet virksomheden
• Interne interessenter, som er alle HubSpot-brugere, der har oprettet eller været en del af aktiviteter tilknyttet virksomheden
• Deals tilknyttet virksomheden
• Sporing af sidevisninger på dit websted fra de kontakter, der er tilknyttet virksomheden.

Vedhæftede filer

Du kan vedhæfte filer til registret. Du kan også se ikke-inline vedhæftede filer, der er sendt som en del af en logget e-mail til en kontakt.

Tilskrivningsrapporter (kunMarketing Hub eller Content Hub Professional og Enterprise )

Tilskrivningsrapporter vises i højre side af kontaktregistre og dealregistre. Tilskrivningssektionen giver dig mulighed for at se eksisterende eller oprette tilskrivning med flere berøringspunkter. I kontaktregistre kan du, hvis du har oprettet en tilskrivning med flere berøringspunkter, se en rapport om kontaktens interaktioner med din virksomhed baseret på, hvornår kontakterne blev oprettet.

• For at redigere , hvilken tilskrivningsmodel der vises i rapporten, skal du klikke på rullemenuen Tilskrivningsmodel og vælge den type model, du vil se.
• Klikpå Dealregister for at få vist en rapport med enten Indhold eller Kontakter i forbindelse med den kontaktaktivitet, der er tilknyttet aftalen.
• Klik på Vis alle kontakter for at se detaljer om alle kontakter, der er tilknyttet kontakten.
• Klik på Open attribution report builder for at se og redigere rapporten direkte i rapportbyggeren.

Listemedlemskaber og arbejdsgange

Listemedlemskaber og medlemskaber af arbejdsgange vises i højre side af kontaktregistre. Registrets sektioner Listemedlemskaber og Medlemskaber i Arbejdsgange (kunProfessional og Enterprise ) viser antallet af lister og Arbejdsgange , som kontakten er med i.

• Klik på Administrer listemedlemskaber for at se alle de lister, kontakten er en del af. På Listesiden kan du administrere deres registrering til alt privat indhold.
• Klik på Administrer medlemskaber af arbejdsgange for at se alle de arbejdsgange, som kontakten var og er tilmeldt. På siden Medlemskaber af arbejdsgange kan du tilmelde kontakten til en arbejdsgang (kunProfessional og Enterprise ).

Playbooks (kunSales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise )

Kortet Playbooks vises i højre side af alle registre i Sales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise konti. Når du interagerer med et register, kan du klikke på en playbook for at få vist bestemte foreskrevne spørgsmål eller trin til at GUIDE samtalen.

Salesforce-synkronisering (kunProfessional og Enterprise )

Salesforce-synkroniseringskortet vises på alle registre i Professional- og Enterprise-konti, hvis registret synkroniseres med Salesforce via HubSpot-Salesforce integrationen. Hvis registret ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre, at registret forbliver synkroniseret med Salesforce-registret, skal du klikke på Synkroniser nu.