Forstå og brug optagelsessidens layout

Registreringer er det sted, hvor dit team kan se, redigere og hente oplysninger om dine kunder og forretningsprocesser og opretholde konsistens på tværs af din organisation (f.eks. kontakter, tilbud, aftaler eller brugerdefinerede objekter). Når de er oprettet, kan du gemme relevante oplysninger og opretholde relationer mellem poster ved at interagere med dem. Hvis du f.eks. vil se alle indkøb, der er knyttet til en aftale, kan du navigere til aftaleposten og se alle tilknyttede varelinjer i højre sidepanel.

En post indeholder tre hovedafsnit: venstre sidebjælke, midterste kolonne og højre sidebjælke. Dette layout giver et overblik over en post med oplysninger organiseret efter type i forskellige sektioner.

Følgende oplysninger gælder som standard for poster, men du kan tilpasse dine posters layout og oplysninger. Det betyder, at din visning kan afvige fra standardvisningen. Hvis du bruger en mobilenhed, kan du se, hvordan du arbejder med poster i HubSpot-mobilappen.

Se en post

1. Naviger til dine poster:
• Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Aftaler (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
• Kurser (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kurser.
• Opslag (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Tjenester (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tjenester.

• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.

2. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med, på siden med postindekset.

Venstre sidepanel

Det venstre panel i en post indeholder handlinger som f.eks. at logge aktivitet eller følge en post, så du får besked om ændringer. Det indeholder også ejendomskort med detaljer om posten. For kontaktoptegnelser specifikt vises også kommunikationsabonnementer og hjemmesideaktivitetskort.

Hvert kort kan foldes sammen, oghvis dine kontoadministratorer tillader det, kan du omarrangere kortene ved at trække i dem. Se, hvordan du kan tilpasse venstre sidepanel for alle brugere og teams.

Foretag handlinger på en post

Øverst i venstre sidepanel kan du:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på Handlinger øverst i venstre sidepanel, og vælg derefter mellem følgende:
   • Følg/fravælg: Klik for at følge/fravælge posten. Som standard følger du alle poster, du ejer. Når du følger en post, modtager du meddelelser om opdateringer til posten.
   • Vis alle egenskaber: Klik for at se en liste over postens egenskaber. Listen er grupperet efter egenskabens konfiguration (f.eks. kontaktoplysninger, e-mailoplysninger).
   • Vis egenskabshistorik: Klik for at se en tabel, der viser historikken for postens egenskabsværdier. Tabellen indeholder data som egenskabsnavnet, ændringskilden (f.eks. navnet på en bruger eller et workflow) og tidsstemplet.
   • Se tilknytningshistorik: Klik for at se en tabel, der viser historikken for postens tilknyttede poster og engagementer.
   • Søg i Google: For kontakter og virksomheder kan du klikke for at søge i postens navn på Google.
   • Fravælg e-mail: Klik forkontakter for at slå e-mailkommunikation med kontaktens e-mailadresse fra.
   • Gendan aktivitet: Klik for at se og gendanne tilknyttede engagementer, der er blevet slettet inden for de sidste 90 dage.
   • Se postadgang: Klik for at se, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere posten (kunProfessional og Enterprise ). Læs mere om at administrere adgang til poster.
   • Flet: Klik for at flette posten med en anden. Læs mere om, hvad der sker, når du fletter en post.
   • Klon: Klik for at klone posten. Læs mere om kloning af poster.
   • Slet: Klik for at slette posten. Læs mere om de data, der går tabt ved sletning.
   • Eksporter kontaktdata: Klik for at eksportere kontaktpersonens personlige data.

Se og redigere de primære egenskaber

De primære og sekundære egenskaber for en post er placeret øverst i venstre sidepanel. For eksempel er Fornavn, Efternavn og Jobtitel de primære for kontaktpersoner.

Sådan redigerer du de primære visningsegenskaber:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Hold musen over egenskaberne, og klik på blyantsikonet eller værdien på edit.
3. Indtast en værdi.
4. Klik på Gem, når du er færdig.

Tilføj aktiviteter til posten

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på et ikon øverst i venstre sidepanel. Som standard vises ikoner for note, e-mail, opkald, opgave og møde. Sådan tilpasser du aktivitetsikonerne:
   
   • Klik på knappen ellipse··· Mere, og vælg derefter Omorganiser aktivitetsknapper.
   • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuerne for at vælge den rækkefølge, ikonerne skal vises i på alle poster. Du kan også vælge Tom, hvis du vil fjerne visse ikoner.
   • Klik på Gem.

Se og rediger andre egenskaber

Ud over de primære visningsegenskaber kan du se og redigere postens egenskabsværdier på kortet Om denne [post] . Brugere med rettighederne Customize record page layout eller Super Admin kan også tilføje brugerdefinerede kort og indstille standardværdier for alle brugere på kontoen.

Lær, hvordan du redigerer de egenskaber, der vises i dette afsnit for dig.

Sådan redigerer du en egenskabs værdi:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. På kortet Om denne [post] skal du holde musen over en egenskab og klikke på edit blyantsikonet.
3. Indtast en værdi.

For at se en ejendoms historik:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Hold musen over en egenskab i afsnittet Om denne [post], og klik påDetaljer.
3. I højre panel kan du se de tidligere værdier, kilderne til ændringer (f.eks. en arbejdsgang eller en bruger) og tidsstemplerne.

Læs mere om, hvordan du gennemgår hele ejendomshistorikken for en post.

Se kommunikationsabonnementer og hjemmesideaktivitet

På venstre side af en kontaktoptegnelse er der flere kort:

1. Klik på navnet på den kontakt, du vil arbejde med.
2. På kortet Kommunikationsabonnementer kan du se og redigere kontaktpersonens abonnementer. Dette afsnit er kun tilgængeligt, hvis du har slået indstillingerne for databeskyttelse til. Se, hvordan du tilføjer et abonnement til kontakten.
3. På kortet Hjemmesideaktivitet kan du se kontaktpersonens interaktioner med din hjemmeside.

Midterste kolonne

Det midterste panel i din post indeholder faner, der viser: en tidslinje over aktiviteter, en oversigt over postens tilknytninger og vigtige egenskaber samt brugerdefinerede faner (kunEnterprise). Første gang du ser en post, kommer du som standard til fanen Oversigt. Når du går videre, kommer du til den fane, du har besøgt for nylig, enten Aktiviteter eller Oversigt.

Brug fanen Oversigt

Denne fane viser en oversigt på højt niveau over posten, f.eks. nylige eller kommende aktiviteter, egenskaber og tilknytninger. Brugere med rettighederne Customize record page layout eller Super Admin kan omarrangere og tilføje brugerdefinerede kort, som gælder for alle brugere på kontoen.

Sådan får du adgang til postoversigten:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på fanen Oversigt i den midterste kolonne.
3. Naviger gennem listen over viste kort.
4. Klik på Tilpas øverst til højre i den midterste kolonne for at redigere de viste kort.

Brug aktivitetstidslinjen

Denne fane viser aktiviteter i forbindelse med posten i kronologisk rækkefølge med kommende aktiviteter øverst.

Sådan får du adgang til oversigten over aktivitetstidslinjen:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på fanen Aktiviteter i den midterste kolonne.

3. Klik på knappen Skjul alle øverst i posten, og vælg derefter Udvid alle eller Skjul alle for at udvide eller skjule detaljerne for alle tidslinjeaktiviteter.

4. Øverst i posten i feltet Søg aktiviteter kan du indtaste søgeord for at søge efter en bestemt aktivitet. De returnerede resultater er baseret på termer i følgende aktivitetsfelter: Email subject, task subject, task body, note body, call body og meeting body.

5. Klik på fanerne øverst, eller brug rullemenuerne Filter by til at filtrere aktiviteter.

6. På fanen E-mail kan du logge og sende en en-til-en e-mail eller gennemgå tidligere sendte og modtagne en-til-en e-mails. Markedsføringsmails vises ikke på fanen E-mail.
   • Klik på Tråd e-mailsvar for at samle e-mailsvar i en enkelt tråd, hvor den seneste besked vises øverst i tråden.
   • Klik på Vis alle e-mailsvar for at udvide hver enkelt e-mail på tidslinjen.

7. Klik på en aktivitet for at redigere dens detaljer og kommentarer.

8. For andre handlinger skal du holde musen over en aktivitet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:
   • Fastgør: Fastgør aktiviteten til toppen af tidslinjen.
   • Historik: Se aktivitetens historik.
   • Kopier link: Kopier et direkte link til aktiviteten. Dette link kan kun åbnes af brugere på kontoen.
   • Slet: Slet aktiviteten.

Højre sidepanel

Det højre panel i din post indeholder forhåndsvisninger af tilknyttede poster og vedhæftede filer. Afhængigt af objektet og dit HubSpot-abonnement kan dette panel indeholde andre værktøjer som f.eks. medlemskaber, playbooks, salesforce-synkronisering og attribution.

Hvert kort kan foldes sammen, oghvis dine kontoadministratorer tillader det, kan du omarrangere kortene ved at trække i dem.

Se tilknyttede poster

Postassociationer vises som eksempelkort under det respektive postkort i højre sidebjælke (f.eks. Virksomheder, Tilbud, Billetter). Du kan tilpasse dine poster ved at oprette tilpassede tilknytningskort og redigere de oplysninger, der vises for tilknyttede poster.

Sådan redigerer du visningen af de tilknyttede postkort:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på nedadgående pil på down i højre sidepanel for at skjule kortet eller på højre pil på rightIcon for at udvide det.
3. Hold musen over et kort i højre sidepanel, og klik og træk i håndtagsikonet på dragHandleIcon for at omarrangere det.

Læs mere om at tilføje og redigere associationer til poster.

Samtaler

Samtalekortet vises i højre side af billetposter, hvis billetten er knyttet til en tråd i samtaleindbakken eller helpdesken. Klik på navnet på samtalen for at navigere direkte til samtalen i helpdesken. Samtalen åbnes i en anden browserfane, hvor du kan gennemgå tråden eller følge op efter behov.

Læs mere om at arbejde med tickets i din indbakke eller helpdesk.

Varelinjer

Kortet med varelinjer vises i højre side af aftaleposter. Varelinjer er forekomster af produkter i dit bibliotek eller separat oprettede engangsprodukter. Du kan knytte varelinjer til aftalen. Det hjælper brugerne med at forstå, hvad der sælges i aftalen og for hvor meget.

Tilbud

Tilbudskortet vises i højre side af aftaleposter. Når et salg er afsluttet, kan du oprette et tilbudsdokument, som du kan sende til de kontakter, der er tilknyttet aftalen. Klik på Tilføj på tilbudskortet for at oprette et tilbud, der er knyttet til den aftale, du ser på.

Brug andre kort i højre sidepanel

De værktøjer, der vises i højre sidebjælke, varierer afhængigt af, hvilke objekter du arbejder med, hvilket er specificeret for hvert værktøj på listen nedenfor.

Kontooversigt

Kortet Kontooversigt vises i højre sidebjælke af virksomhedsposter for at vise en oversigt på højt niveau over virksomheden. Oversigten viser, om virksomheden er en målkonto, antallet af kontakter, der er knyttet til virksomheden, oplysninger om deres køberroller og den sidste kontakt med virksomhedsposten baseret på dens standardvirksomhedsegenskaber.

Brugere med et tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde kan klikke på Vis kontooplysninger for at se følgende i højre panel:

• Aktiviteter knyttet til virksomheden
• Kontakter tilknyttet virksomheden
• Interne interessenter, som er alle HubSpot-brugere, der har oprettet eller været en del af aktiviteter, der er knyttet til virksomheden
• Aftaler, der er knyttet til virksomheden
• Sporede sidevisninger på dit websted fra de kontakter, der er knyttet til virksomheden.

Vedhæftede filer

Du kan vedhæfte filer til posten. Du kan også se ikke-inline vedhæftede filer, der er sendt som en del af en logget e-mail til en kontakt.

Attributionsrapporter

Brugere med en Marketing Hub- eller Content Hub Professional- eller Enterprise-konto kan se attributionsrapporter. Dette kort vises i højre side af kontaktoptegnelser og aftaleoptegnelser og giver dig mulighed for at se eksisterende eller oprette multi-touch-attributionsrapporter.

Hvis du har oprettet en multi-touch kontaktoprettelsesrapport på kontaktoptegnelser, kan du se en rapport om kontaktens interaktioner med din virksomhed baseret på, hvornår kontakterne blev oprettet.

• Klik på rullemenuen Attributionsmodel, og vælg den modeltype, du vil se.
• Klikpå aftaleposter for at se en rapport med enten indhold eller interaktioner , der er relateret til den kontaktaktivitet, der er knyttet til aftalen.
• Klik på Vis alle interaktioner for at se detaljer om alle interaktioner, der er knyttet til kontakten.
• Klik på Open attribution report builder for at se og redigere rapporten direkte i rapportbyggeren.

Medlemskab af lister og arbejdsgange

Medlemskort til lister og workflows vises i højre side af kontaktposter. Postens sektioner List memberships og Workflow memberships (kunProfessional og Enterprise ) viser antallet af lister og workflows , som kontakten er med i.

• Klik på Administrer list etilhørsforhold for at se alle de lister, som kontakten er en del af. På siden List memberships kan du administrere deres registrering til alt privat indhold.
• Klik på Administrer workflow-medlemskaber for at se alle de workflows, som kontakten var og er tilmeldt. På siden Workflow-medlemskaber kan du tilmelde kontakten til et workflow (kunProfessional og Enterprise ).

Playbooks

Brugere med en Sales Hub- eller Service Hub Professional- og Enterprise-konto kan se playbook-kortet. Det vises i højre side af alle poster. Når du interagerer med en post, kan du klikke på en drejebog for at få vist bestemte foreskrevne spørgsmål eller trin, der kan guide samtalen.

Salesforce-synkronisering

Brugere med en Professional- og Enterprise-konto kan se Salesforce-synkroniseringskortet. Det vises på alle poster, hvis posten synkroniseres med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre, at posten forbliver synkroniseret med Salesforce-posten, skal du klikke på Synkroniser nu.