Forstå og brug optagelsessidens layout

I poster kan dit team se, redigere og hente oplysninger om dine kunder og forretningsprocesser, hvilket sikrer konsistens på tværs af din organisation (f.eks. kontakter, aftaler, møder eller brugerdefinerede objekter). Når de er oprettet, kan du gemme relevante oplysninger og vedligeholde relationer mellem poster ved at interagere med dem. Hvis du f.eks. vil se alle køb, der er knyttet til en aftale, kan du navigere til aftaleposten og gennemgå alle tilknyttede linjeposter i højre sidepanel.

En post indeholder tre hovedsektioner: venstre sidepanel, midterste kolonne og højre sidepanel. Dette layout giver et overblik over en post, hvor oplysningerne er organiseret efter type i forskellige sektioner.

Følgende oplysninger gælder som standard for poster, men du kan tilpasse dine postlayouts og oplysninger. Det betyder, at din visning kan afvige fra standardvisningen. Hvis du bruger en mobilenhed, kan du læse mere om, hvordan du arbejder med poster i HubSpot-mobilappen.

Vis en post

1. Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Aftaler: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Aftaler (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Aftaler.
• Kurser (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kurser.
• Oversigter ( hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Lister.
• Tjenester (hvis aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tjenester.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
2. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med, på postindekssiden.

Venstre sidepanel

Det venstre panel i en post indeholder handlinger såsom logning af aktivitet eller følgning af en post, så du får besked om ændringer. Det indeholder også egenskabskort med detaljer om posten. For kontaktposter vises også kommunikationsabonnementer og kort over websiteaktivitet.

Hvert kort kan foldes sammen, oghvis det er tilladt af din kontos superadministratorer, kan du omarrangere kortene ved at trække dem. Lær, hvordan du kan tilpasse venstre sidepanel for alle brugere og teams.

Udfør handlinger på en post

Øverst i venstre sidepanel kan du:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på Handlinger øverst i venstre sidepanel, og vælg derefter mellem følgende:
   • Følg/Følg ikke: Klik for at følge/ikke følge posten. Som standard følger du alle poster, du ejer. Når du følger en post, modtager du meddelelser om opdateringer til posten.
   • Vis alle egenskaber: Klik for at se en liste over postens egenskaber. Listen er grupperet efter egenskabskonfigurationen (f.eks. kontaktoplysninger, e-mailoplysninger).
   • Vis egenskabshistorik: Klik for at se en tabel, der viser historikken for postens egenskabsværdier. Tabellen indeholder data såsom egenskabsnavn, ændringskilde (f.eks. navn på en bruger eller et workflow) og tidsstempel.
   • Vis tilknytningshistorik: Klik for at se en tabel, der viser historikken for postens tilknyttede poster og engagementer.
   • Søg i Google: For kontakter og virksomheder skal du klikke for at søge efter postens navn på Google.
   • Fravælg e-mail: For kontakter skal du klikke for at deaktivere e-mailkommunikation med kontaktens e-mailadresse.
   • Gendan aktivitet: Klik for at se og gendanne tilknyttede engagementer, der er blevet slettet inden for de sidste 90 dage.
   • Vis adgang til post: Klik for at se, hvilke brugere og teams der kan se eller redigere posten. Få mere at vide om administration af adgang til poster.
   • Flet: Klik for at flette posten med en anden. Få mere at vide om, hvad der sker, når du fletter en post.
   • Klon: Klik for at klone posten. Få mere at vide om kloning af poster.
   • Slet: Klik for at slette posten. Få mere at vide om de data, der går tabt under en sletning.
   • Eksporter kontaktdata: for kontakter skal du klikke for at eksportere kontaktens personlige data.

Se og redigere de primære egenskaber

De primære og sekundære egenskaber for en post findes øverst i venstre sidepanel. For eksempel er fornavn, efternavn og jobtitel de primære egenskaber for kontakter.

Sådan redigerer du de primære visningsegenskaber:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Hold markøren over egenskaberne, og klik på ikonet eller værdien for redigering af edit.
3. Indtast en værdi.
4. Når du er færdig, skal du klikke på "Gem".

Tilføj aktiviteter til posten

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på et ikon øverst i venstre sidepanel. Som standard vises ikoner for noter, e-mails, opkald, opgaver og møder. Sådan tilpasser du aktivitetsikonerne:
   
   • Klik på knappen ellipse··· knappen Mere, og vælg derefter Omordn aktivitetsikoner.
   • Klik på rullemenuerne i dialogboksen for at vælge den rækkefølge, ikonerne skal vises i på alle poster. Du kan også vælge Tom, hvis du vil fjerne bestemte ikoner.
   • Klik på Gem.

Se og redigere andre egenskaber

Ud over de primære visningsegenskaber kan du se og redigere postens egenskabsværdier på kortet Om denne [post] . Brugere kan også tilføje brugerdefinerede kort og indstille standardværdier for alle brugere i kontoen.

Lær, hvordan du redigerer de egenskaber, der vises i venstre sidepanel for din visning.

Sådan redigerer du en egenskabsværdi:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Hold markøren over en egenskab på kortet Om denne [post], og klik på ikonet edit redigeringsikonet.
3. Indtast eller vælg en værdi afhængigt af egenskabsfeltets type.

Sådan vises en egenskabs historik:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. I afsnittet Om denne [post] skal du holde markøren over en egenskab og klikke påDetaljer.
3. I panelet til højre kan du se de tidligere værdier, ændringskilder (f.eks. en arbejdsgang eller en bruger) og tidsstempler.

Få mere at vide om, hvordan du gennemgår hele egenskabshistorikken for en post.

Se kommunikationsabonnementer og websiteaktivitet

I venstre sidepanel på en kontaktpost findes der yderligere kort:

1. Klik på navnet på den kontakt, du vil arbejde med.
2. I kortet Kommunikationsabonnementer kan du se og redigere kontaktens abonnementer. Dette afsnit er kun tilgængeligt, hvis du har aktiveret indstillingerne for databeskyttelse. Lær, hvordan du tilføjer et abonnement til kontakten.
3. På kortet Websiteaktivitet kan du se kontaktens interaktioner med din website.

Midterste kolonne

Det midterste panel i din post indeholder faner, der viser: en tidslinje over aktiviteter, en oversigt over postens tilknytninger og vigtige egenskaber samt brugerdefinerede faner. Første gang du viser en post, kommer du som standard til fanen Oversigt. Fremover kommer du til den fane, du har besøgt senest, enten Aktiviteter eller Oversigt.

Brug fanen Oversigt

Denne fane viser en overordnet oversigt over posten, såsom nylige eller kommende aktiviteter, egenskaber og tilknytninger.

Sådan får du adgang til oversigten over posten:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på fanen Oversigt i den midterste kolonne.
3. Naviger gennem listen over kort.
4. Klik på Tilpas øverst til højre i den midterste kolonne for at redigere de viste kort.

Brug aktivitetstidslinjen

Denne fane viser aktiviteter relateret til posten i kronologisk rækkefølge, med kommende aktiviteter øverst.

Sådan får du adgang til oversigten over aktivitetstidslinjen:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. Klik på fanen Aktiviteter i den midterste kolonne.

3. Klik på knappen Skjul alt øverst i posten, og vælg derefter Vis alt eller Skjul alt for at udvide eller skjule detaljerne for alle tidslinjeaktiviteter.

4. Indtast søgeord øverst i posten i feltet Søg aktiviteter for at søge efter en bestemt aktivitet. De viste resultater er baseret på termer i følgende aktivitetsfelter: E-mail-emne, opgavens emne, opgavens brødtekst, notatets brødtekst, opkaldets brødtekst og mødeteksten.

5. Klik på fanerne øverst, eller brug rullemenuerne Filtrer efter til at filtrere aktiviteter.

6. Under fanen E-mail kan du logge og sende en en-til-en-e-mail eller gennemse tidligere sendte og modtagne en-til-en-e-mails. Marketing-e-mails vises ikke under fanen E-mail.
   • Klik på Tråd e-mail-svar for at samle e-mail-svar i en enkelt tråd, hvor den seneste besked vises øverst i tråden.
   • Klik på Vis alle e-mail-svar for at udvide individuelle e-mails på tidslinjen.

7. Klik på en aktivitet for at redigere dens detaljer og kommentarer.

8. For andre handlinger skal du holde markøren over en aktivitet, klikke på Handlinger og derefter vælge en indstilling:
   • Fastgør: Fastgør aktiviteten øverst på tidslinjen.
   • Historik: Se aktivitetens historik.
   • Kopier link: Kopier et direkte link til aktiviteten. Dette link kan kun åbnes af brugere på kontoen.
   • Slet: Slet aktiviteten.

Højre sidepanel

Det højre panel i din post indeholder forhåndsvisninger af tilknyttede poster og vedhæftede filer. Afhængigt af objektet og dit HubSpot-abonnement kan dette panel indeholde andre værktøjer, såsom medlemskaber, playbooks, salgsstyrkesynkronisering og attribution.

Hvert kort kan foldes sammen, oghvis det er tilladt af din kontos superadministratorer, kan du omarrangere kortene ved at trække dem.

Se tilknyttede poster

Posttilknytninger vises som forhåndsvisningskort under det respektive postkort i højre sidepanel (dvs. virksomheder, aftaler, billetter). Du kan tilpasse dine poster for at oprette brugerdefinerede tilknytningskort og redigere de detaljer, der vises for tilknyttede poster.

Sådan redigerer du visningen af de tilknyttede postkort:

1. Klik på navnet på den post, du vil arbejde med.
2. I højre sidepanel skal du klikke på ikonet [ settings ] på kortet [Record name] (f.eks. Deals) for at tilpasse de viste egenskaber og rækkefølgen af kortene.
3. Klik på pil ned ved " down " for at skjule kortet eller på pil højre ved " rightIcon " for at udvide det.

Få mere at vide om tilføjelse og redigering af tilknytninger på poster.

Samtaler

Samtalekortet vises i højre sidepanel på billetposter, hvis billetten er knyttet til en tråd i samtaleindbakken eller helpdesken. Klik på navnet på samtalen for at navigere direkte til samtalen i helpdesken. Samtalen åbnes i en anden browserfane, hvor du kan gennemgå tråden eller følge op efter behov.

Få mere at vide om at arbejde med tickets i din indbakke eller helpdesk.

Linjeposter

Linjeposter-kortet vises i højre sidepanel på aftaleposter. Linjeposter er eksemplarer af produkter i dit bibliotek eller separat oprettede engangsprodukter. Du kan knytte linjeposter til aftalen. Dette hjælper brugerne med at forstå, hvad der sælges i aftalen, og til hvilken pris.

Tilbud

Kortet med tilbud vises i højre sidepanel i aftaleregistreringer. Når et salg er afsluttet, kan du oprette et tilbudsdokument, som du kan sende til kontakter, der er knyttet til aftalen. Klik på Tilføj i kortet Tilbud for at oprette et tilbud, der er knyttet til den aftale, du ser.

Brug andre kort i højre sidepanel

De værktøjer, der vises i højre sidepanel, varierer afhængigt af, hvilke objekter du arbejder med, hvilket er angivet for hvert værktøj i listen nedenfor.

Kontooversigt

Kontooversigtskortet vises i højre sidepanel i virksomhedsposterne for at vise en overordnet oversigt over virksomheden. Oversigten indeholder oplysninger om, hvorvidt virksomheden er en målkonto, antallet af kontakter, der er knyttet til virksomheden, oplysninger om deres køberroller samt den seneste kontakt og det seneste engagement med virksomheden baseret på dens standardvirksomhedsegenskaber.

Klik på Vis kontooplysninger for at se følgende i højre panel:

• Aktiviteter knyttet til virksomheden
• Kontakter tilknyttet virksomheden
• Interne interessenter, som er alle HubSpot-brugere, der har oprettet eller været en del af aktiviteter, der er knyttet til virksomheden
• Aftaler tilknyttet virksomheden
• Sporede sidevisninger på dit websted fra de kontakter, der er tilknyttet virksomheden.

Vedhæftede filer

Du kan vedhæfte filer til posten. Du kan også se ikke-indbyggede vedhæftede filer, der er sendt som en del af en logget e-mail til en kontakt.

Attributionsrapporter

Dette kort vises i højre sidepanel i kontakt- og aftaleregistreringer, så du kan se eksisterende eller oprette multi-touch-attributionsrapporter.

I kontaktposter kan du, hvis du har oprettet en multi-touch-kontaktattributionsrapport, se en rapport over kontaktens interaktioner med din virksomhed baseret på, hvornår kontakterne blev oprettet.

• Klik på rullemenuen Attributionsmodel, og vælg den type model, du vil se.
• Klikpå aftaleregistreringer for at se en rapport om enten indhold eller interaktioner relateret til kontaktaktiviteten forbundet med aftalen.
• Klik på Vis alle interaktioner for at se detaljer om alle interaktioner, der er knyttet til kontakten.
• Klik på Åbn attributionsrapportgenerator for at se og redigere rapporten direkte i rapportgeneratoren.

Liste- og workflow-medlemskaber

Liste- og workflow-medlemskort vises i højre sidepanel i kontaktposter. I afsnittene Liste-medlemskaber og Workflow-medlemskaber i posten vises antallet af lister og workflows, som kontakten er en del af.

• Klik på Administrer listemedlemskaber for at se alle de lister, som kontakten er en del af. På siden Listemedlemskaber kan du administrere deres registrering til ethvert privat indhold.
• Klik på Administrer workflow-medlemskaber for at se alle de workflows, som kontakten var og er tilmeldt. På siden Workflow-medlemskaber kan du tilmelde kontakten til et workflow.

Playbooks

Det vises i højre sidepanel på alle poster. Når du interagerer med en post, kan du klikke på en playbook for at få vist bestemte foruddefinerede spørgsmål eller trin, der kan guide samtalen.

Salesforce-synkronisering

Det vises på alle poster, hvis posten synkroniseres med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre, at posten forbliver synkroniseret med Salesforce-posten, skal du klikke på Synkroniser nu.