Spring til indhold
Bemærk:Oversættelsen af denne artikel er kun til rådighed for nemheds skyld. Oversættelsen oprettes automatisk via en oversættelsessoftware og er muligvis ikke blevet korrekturlæst. Den engelske version af denne artikel bør således anses for at være den gældende version, der indeholder de seneste oplysninger. Du kan få adgang til den her.

Se og rediger individuelle optegnelser

Sidst opdateret: januar 9, 2025

Gælder for:

Alle produkter og abonnementer

Ved at oprette poster i HubSpot kan dit team registrere og hente oplysninger om dine forretningsrelationer og -processer og opretholde konsistens på tværs af din organisation. Når du er oprettet, kan du gemme oplysninger om en kontakt, virksomhed, aftale, billet eller et brugerdefineret objekt ved at interagere med deres post.

Der er tre hovedafsnit på en plade:

Følgende oplysninger gælder som standard for poster, men du kan tilpasse dine posters layout og oplysninger. Hvis du bruger en mobilenhed, kan du se, hvordan du arbejder med poster i HubSpot-mobilappen.

Se en optegnelse

  • Naviger til dine optegnelser:
    • Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
    • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
    • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
    • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
    • Aftaler (hvis de er aktiveret): På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter, derefter klikke på rullemenuen Kontakter og vælge Aftaler.
    • Kurser (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter, derefter klikke på rullemenuen Kontakter og vælge Kurser.
    • Opslag (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter, derefter klikke på rullemenuen Kontakter og vælge Annoncer.
    • Tjenester (hvis aktiveret): I din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter, klikke på dropdown-menuen Kontakter og vælge Tjenester.
    • Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
  • Find den post, du vil arbejde med, på siden med postindekset, og klik på navnet.

Handlinger og egenskaber

Venstre sidebjælke viser de handlinger, du kan udføre på posten, samt postens egenskaber. Se, hvordan du kan tilpasse venstre sidepanel for alle brugere og teams.

Handlinger

Øverst i venstre sidepanel kan du:

  • Udføre handlinger for posterne. Klik på Handlinger, og vælg derefter blandt følgende:
    • Følg/ophæv: Klik for at følge/ophæve posten. Som standard følger du alle poster, du ejer. Hvis du følger en post, får du besked om opdateringer af posten.
    • Se alle egenskaber: Klik for at se alle postens egenskaber.
    • Sehistorik for egenskaber: Klik for at se historikken for postens egenskabsværdier.
    • Se foreningshistorik: Klik for at se historikken for postens tilknyttede poster og engagementer.
    • Søg i Google: Klik på kontaktpersoner og virksomheder for at søge på postens navn i Google.
    • Fravælg e-mail: Klik forkontakter for at deaktivere e-mailkommunikation med kontaktens e-mailadresse.
    • Gendan aktivitet: Klik for at se og gendanne tilknyttede engagementer, der er blevet slettet inden for de sidste 90 dage.
    • Flet: Klik for at flette posten med en anden.
    • Slet: Klik for at slette posten. Læs mere om de data, der går tabt ved en sletning.
    • Eksporter kontaktdata: Klik for at eksportere kontaktpersonens personlige data.
  • Se de primære egenskaber for posten. Hold musen over egenskaberne, og klik på blyantikonet edit eller værdien for at redigere de primære egenskabsværdier (f.eks. Navn, Pipeline for deals og tickets).
  • Tilføj aktiviteter til posten ved at klikke på de respektive ikoner. Som standard vises ikoner for note, e-mail, opkald, opgave og møde. Sådan tilpasser du aktivitetsikonerne:
    • Klik på ellipse··· ellipserne, og vælg derefter Omorganiser aktivitetsknapper.
    • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuerne for at vælge den rækkefølge, ikonerne skal vises i på alle poster. Du kan også vælge Tom, hvis du vil fjerne visse ikoner.
    • Klik på Gem.

Egenskaber

Du kan se og redigere postens værdier for egenskaber på Om denne [post] sektion. Lær, hvordan du redigere de egenskaber, der vises i dette afsnit for dig. Brugere med Tilladelser til Superadmin kan også tilpas sektionen til brugerne på HubSpot-kontoen.
  • For at redigere en egenskabs værdi skal du holde markøren over egenskaben og klikke på edit blyant-ikonet.
  • Hvis du vil se en bestemt egenskabs historik, skal du holde musen over egenskaben og klikke på Detaljer. Du kan klikke på Handlinger > Vis historik for egenskaber for at se historikken for alle ændringer af egenskaber.
  • Hvis du vil se alle egenskaber, skal du klikke på Handlinger > Vis alle egenskaber.

Kommunikationsabonnementer og hjemmesideaktivitet

På venstre side af en kontaktoptegnelse er der flere sektioner:

Tidslinje for aktiviteter

Det midterste panel viser aktiviteter i forbindelse med posten i kronologisk rækkefølge, med kommende aktiviteter øverst.

For at få adgang til oversigten over aktivitetens tidslinje:

  • Klik på fanen Aktiviteter i den midterste kolonne. Første gang du ser en post, kommer du som standard til fanen Oversigt. Når du går videre, kommer du til den fane, du har besøgt for nylig, enten Aktiviteter eller Oversigt.

På tidslinjen for aktiviteter kan du se og filtrere aktiviteter:

  • Klik på Udvid alle eller Skjul alle øverst i posten for at udvide eller skjule detaljerne for alle aktiviteter på tidslinjen.

  • For at filtrere aktiviteter skal du klikke på fanerne øverst eller bruge rullemenuerne Filtrer efter.

  • For at søge efter en bestemt aktivitet skal du klikke på søgeikonet search øverst til højre. De returnerede resultater er baseret på søgning i følgende aktivitetsfelter: Opgave-emne, Opgave-tekst , Note-tekst , Opkald-tekst , E-mail-emne og Møde-tekst.

  • På fanen E-mail kan du logge og sende en en-til-en e-mail eller gennemgå tidligere sendte og modtagne en-til-en e-mails. Marketing+ e-mails vises ikke på fanen E-mail.
    • Klik på Tråd e-mailsvar for at samle e-mailsvar i en enkelt tråd, hvor den seneste besked vises øverst i tråden.
    • Klik på Vis alle e-mailsvar for at udvide hver enkelt e-mail på tidslinjen.
  • Klik på en aktivitet for at redigere dens detaljer og kommentarer.

  • For andre handlinger skal du holde musen over en aktivitet, klikke på Handlinger og derefter vælge en mulighed:

Oversigt over poster

Det midterste panel viser også en oversigt over postens oplysninger, herunder vigtige egenskaber, nylige aktiviteter og associationer.

For at få adgang til postoversigten skal du klikke på fanen Oversigt i den midterste kolonne. Første gang du ser en post, kommer du som standard til fanen Oversigt. Når du går videre, kommer du til den fane, du har besøgt for nylig, enten Aktiviteter eller Oversigt.

Læs mere om, hvordan du tilpasser den midterste kolonne med poster for hvert objekt.

Tilknyttede optegnelser og vedhæftede filer

I højre side af en post kan du se forhåndsvisninger af postens tilknyttede poster og vedhæftede filer. Du kan omarrangere sektionerne ved at trække i dem eller skjule en sektion ved at klikke på ned-pilendown.

Associerede optegnelser

Postassociationer vises som eksempelkort under de respektive postsektioner i højre sidebjælke (f.eks. Virksomheder, Tilbud, Billetter). Du kan tilpasse dine poster for at oprette tilpassede associationskort og redigere de detaljer, der vises for tilknyttede poster.

Få mere at vide om at tilføje og redigere associationer på poster.

Vedhæftede filer

Du kan vedhæfte filer til posten. Du kan også se vedhæftede filer, der er sendt som en del af en logget e-mail til en kontakt.

Yderligere værktøjer

På højre side af en post kan du også se og interagere med yderligere værktøjer, der er knyttet til dine poster. Du kan skjule en sektion ved at klikke på ned-pilendown, oghvis dine kontoadministratorer tillader det, kan du omarrangere værktøjssektionerne ved at trække i dem.

De værktøjer, der vises i højre sidebjælke, varierer afhængigt af, hvilke objekter du arbejder med, som er angivet for hvert værktøj på listen nedenfor.

Oversigt over konti

Kontooversigten vises i højre side af virksomhedsposter for at vise en oversigt på højt niveau over virksomheden. Oversigten omfatter, om virksomheden er en målkonto, antallet af kontakter, der er tilknyttet virksomheden, oplysninger om deres køberroller og det sidste engagement og den sidste kontakt med virksomhedsposten baseret på dens standard virksomhedsegenskaber.

Hvis du har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sæde, skal du klikke på Vis kontooplysninger for at se følgende i højre panel:

Tilskrivningsrapporter (kunMarketing Hub eller Content Hub Professional og Enterprise )

Tilskrivningsrapporter vises i højre side af kontakt- og aftaleposter. Tilskrivningssektionen giver dig mulighed for at se eksisterende eller oprette tilskrivning med flere berøringspunkter. Hvis du har oprettet en tilskrivning med flere berøringspunkterkontaktoptegnelser, kan du se en rapport om kontaktens interaktioner med din virksomhed baseret på, hvornår kontakterne blev oprettet.

  • Hvis du vil redigere, hvilken tilskrivningsmodel der vises i rapporten, skal du klikke på rullemenuen Tilskrivningsmodel og vælge den modeltype, du vil have vist.
  • Klik aftaleposter for at se en rapport over enten indhold eller interaktioner i forbindelse med den kontaktaktivitet, der er knyttet til aftalen.
  • Klik på Vis alle interaktioner for at se detaljer om alle interaktioner, der er knyttet til kontakten.
  • Klik på Open attribution report builder for at se og redigere rapporten direkte i rapportbyggeren.

Samtaler

Samtaler vises i højre sidebjælke af billetposter, hvis billetten er knyttet til en tråd i samtalernes indbakke. For at navigere direkte til samtalen i indbakken skal du klikke på navnet på samtalen. Samtalen åbnes i en anden browserfane, hvor du kan gennemgå tråden eller følge op efter behov.

Få mere at vide om at arbejde med billetter i din indbakke.

Linjeposter

Linjeposter vises i højre side af aftaleposter. Du kan knytte linjeposter, fra produktbiblioteket eller nyoprettede, til aftalen. Det hjælper brugerne med at forstå, hvad der sælges i aftalen og for hvor meget.

Få mere at vide om brug af produkter og linjeposter.

Listemedlemskaber og workflow-medlemskaber

Listemedlemskaber og workflow-medlemskaber vises i højre side af kontaktoptegnelser. Postens Listemedlemskaber og Workflow-medlemskaber (kunProfessional og Enterprise ) viser antallet af lister og workflows , som kontakten er med i.

Playbooks (kunSales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise )

Playbooks vises i højre side af alle poster i Sales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise konti. Når du interagerer med en post, kan du klikke på en drejebog for at få vist bestemte foreskrevne spørgsmål eller trin til at styre samtalen.

Citater

Tilbud vises i højre side af aftaleposter. Når et salg er afsluttet, kan du oprette et tilbudsdokument, som du kan sende til kontakter, der er tilknyttet aftalen. For at oprette et tilbud med detaljer om postens linjeposter skal du klikke på Opret tilbud i aftaleposten.

Salesforce-synkronisering (kunProfessional og Enterprise )

Salesforce Sync vises på alle poster i Professional- og Enterprise-konti, hvis posten synkroniseres med Salesforce via HubSpot-Salesforce-integrationen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre, at posten forbliver synkroniseret med Salesforce-posten, skal du klikke på Synkroniser nu.

Var denne artikel nyttig?
Denne formular bruges kun til dokumentationsfeedback. Læs, hvordan du kan få hjælp hos HubSpot.