Tilknyt aktiviteter til optegnelser

Aktiviteter i en posts tidslinje kan knyttes til andre poster, enten automatisk eller manuelt. Aktiviteter omfatter opkald, en-til-en-e-mails, møder, noter, opgaver, post, LinkedIn, SMS og WhatsApp-beskeder. Når en aktivitet er knyttet til en kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefineret objektpost, vil aktiviteten blive vist på postens aktivitetstidslinje.

Du kan også se historikken for tilknyttede aktiviteter på en post eller knytte poster til hinanden.

Bemærk: Antallet af tilknytninger, en aktivitet kan have, afhænger af objektet, aktivitetstypen og dit HubSpot-abonnement.

Forstå automatisk aktivitetstilknytning

Aktiviteter på en post bliver automatisk associeret med visse associerede poster. Om en aktivitet automatisk associeres, afhænger af aktivitetstypen, hvor aktiviteten først blev logget, og hvilke objekter der er associeret. Nedenfor kan du se, hvilke aktiviteter der automatisk tilknyttes baseret på det objekt, hvor aktiviteten oprindeligt blev logget.

Virksomhedsaktiviteter

Hvis et opkald, en en-til-en e-mail, et møde, et notat, en opgave, en post, LinkedIn, SMS eller WhatsApp-besked først logges på en virksomhedsoptegnelse, vil den automatisk blive tilknyttet virksomhedens fem senest tilknyttede åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke er i stadierne lukket-vundet eller lukket-tabt aftale). En-til-en e-mails sendt og opkald foretaget fra en virksomhed vil også blive forbundet med de kontakter, der blev e-mailet eller ringet til.

Kontaktaktiviteter

Hvis der først logges et opkald, en en-til-en-mail, et møde, et notat, en opgave, en post, en LinkedIn-, SMS- eller WhatsApp-besked på en kontaktpost, vil den automatisk blive knyttet til kontaktens primære virksomhed og de fem seneste tilknyttede åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke er i stadierne lukket-vundet eller lukket-tabt aftale).

Der er nogle undtagelser for visse aktiviteter, der logges på kontaktoptegnelser:

• En-til-en e-mailsvar sendt fra en post i desktop-appen vil blive tilknyttet de samme poster som den første e-mail i tråden (f.eks. hvis en kontakt blev sendt trådens første e-mail, men ikke blev sendt trådens svar, vil den kontakt stadig være tilknyttet svar-e-mails).
• Hvis der sendes en ny e-mail eller et svar fra en kontaktpost i HubSpot-mobilappen, vil e-mailen kun blive tilknyttet de kontakter, der blev sendt en e-mail til. Den vil ikke automatisk blive knyttet til andre tilknyttede poster, heller ikke selvom posterne var knyttet til trådens første e-mail. Lær, hvordan du redigerer en e-mails tilknytninger på computeren.
• Hvis der oprettes en e-mail eller WhatsApp-besked (ny eller svar) via indbakken til samtaler, vil den blive tilknyttet de kontakter, der blev sendt en e-mail/besked til, og alle poster, der er tilknyttet samtalen. Den vil ikke automatisk blive knyttet til andre tilknyttede poster, heller ikke hvis posterne var knyttet til trådens første e-mail/besked. Lær, hvordan du redigerer en eksisterende aktivitets tilknytninger.
• Hvis en kontaktoptegnelse tidligere har været tilknyttet en anden virksomhed, vil kontaktens tidligere aktiviteter ikke automatisk blive tilknyttet den nye tilknyttede virksomhed. De tidligere aktiviteter vil fortsat være tilknyttet den tidligere virksomhedspost.
• Opgaver, der oprettes fra HubSpot Sales Chrome-udvidelsen til Gmail, vil ikke automatisk blive tilknyttet kontaktens tilknyttede virksomhed eller de fem seneste åbne aftaler.
• Opgaver, der oprettes fra sekvenser på kontaktoptegnelser, vil ikke automatisk blive tilknyttet nogen af kontaktens tilknyttede optegnelser. Opkald, e-mails og møder, der oprettes som resultat af en sekvens, vil automatisk blive tilknyttet kontaktens tilknyttede primære virksomhed og de fem seneste åbne aftaler.

Deal-aktiviteter

Hvis et opkald, en en-til-en-mail, et møde, et notat, en opgave, en post, en LinkedIn-, SMS- eller WhatsApp-besked først logges på en aftalepost, vil den automatisk blive knyttet til aftalens primære virksomhed og de fem seneste tilknyttede åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke er i stadierne lukket-vundet eller lukket-tabt aftale). En-til-en e-mails sendt og opkald foretaget fra en aftale vil også blive forbundet med de kontakter, der blev e-mailet eller ringet til.

Billet-aktiviteter

Hvis et opkald, en en-til-en e-mail, et møde, et notat, en opgave, en post, en LinkedIn-, SMS- eller WhatsApp-besked først logges på en ticket-post, vil den automatisk blive tilknyttet ticketens primære virksomhed. En-til-en e-mails sendt og opkald foretaget fra en ticket vil også blive tilknyttet de kontakter, der blev e-mailet eller ringet til.

Brugerdefinerede aktiviteter for objektoptegnelser

Aktiviteter, der logges på brugerdefinerede objektposter, forbindes ikke automatisk med nogen tilknyttede poster. Når du f.eks. udarbejder et udkast, vil en-til-en-e-mails sendt og opkald foretaget fra en brugerdefineret objektpost dog blive knyttet til de kontakter, der blev e-mailet eller ringet til.

Tilknyt en eksisterende aktivitet til en anden post

Hvis dine aktiviteter ikke automatisk er knyttet til bestemte poster, kan du manuelt knytte aktiviteter til andre kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefinerede objektposter.

• Naviger til dine poster:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
• Klik på navnet på den post med den aktivitet, der skal tilknyttes.
• Find den aktivitet, du vil knytte til en post. Hvis aktivitetsdetaljerne er skjult, skal du klikke på right højre pil øverst til venstre for aktiviteten for at udvide den.
• Klik på [x] tilknytninger nederst til højre på aktiviteten.

• I pop op-boksen kan du se alle poster, der er knyttet til aktiviteten, på fanen Associationer, eller klikke på objektfanerne for kun at se poster for det objekt, der er knyttet til aktiviteten.

• Hvis du vil tilknytte flere poster, skal du klikke på fanen for det objekt, du vil tilknytte, og derefter indtaste navnet på posten i feltet Søg [objekt] . Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af posten. Aktiviteten vil nu blive vist i den pågældende posts tidslinje.

• Hvis du vil fjerne en tilknytning fra en aktivitet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af postens navn.

Lær, hvordan du manuelt opretter en ny aktivitet og tilføjer tilknytninger.

Tilknyt tidligere aktiviteter til en ny aftale eller billet

Når du opretter en ny aftale eller billet, kan du knytte den nye aftale/ billet til en anden post og automatisk tilføje denne posts tidligere aktiviteter til den nye aftales/billets tidslinje.

Bemærk: Det er kun tidligere opkald, e-mails, noter, møder og opgaver, der automatisk føjes til den nye aftales/billets tidslinje. Alle andre typer aktiviteter (f.eks. klik på marketing-e-mails, formularindsendelser, sidevisninger) bliver ikke tilføjet.

• Naviger til dine aftaler eller billetter:
  
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Klik på Opret [deal/ticket] øverst til højre.
• Klik pårullemenuerne[ Company/Contact] i afsnittet Associate deal /ticket with i højre panel, og søg og vælg derefter det firma/den kontakt, der skal knyttes til den nye post.

• Hvis du vil knytte aktiviteter på disse poster til den nye post, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj tidslinjeaktivitet fra [eksisterende post] til denne [aftale/ticket]. Klik på rullemenuen Sidste 30 dage, og vælg den tidsramme, inden for hvilken postens tidligere aktiviteter skal knyttes til den nye post.

• Indtast de øvrige felter, og klik på Opret. Det resulterende objekt vil indeholde aktiviteterne fra de tilknyttede poster baseret på den valgte tidsramme.

Få mere at vide om at oprette aftaler, oprette billetter og tilpasse formularen til oprettelse af poster.