Forbind aktiviteter med optegnelser

Aktiviteter i en posts tidslinje kan knyttes til andre records, enten automatisk eller manuelt. Aktiviteter omfatter opkald, en-til-en e-mails, møder, noter, opgaver, post, LinkedIn, SMS og WhatsApp-beskeder. Når en aktivitet er knyttet til en kontakt, virksomhed, aftale, billet eller et brugerdefineret objekt, vises aktiviteten på den pågældende posts aktivitetstidslinje.

Du kan også se historikken for tilknyttede aktiviteter på en post eller knytte poster til hinanden.

Bemærk: Antallet af tilknytninger, som en aktivitet kan have, afhænger af objektet, aktivitetstypen og dit HubSpot-abonnement.

Forstå automatisk aktivitetstilknytning

Aktiviteter på en post forbindes automatisk med visse tilknyttede poster. Om en aktivitet associeres automatisk, afhænger af aktivitetstypen, hvor aktiviteten først blev logget, og hvilke objekter der er associeret. Nedenfor kan du se, hvilke aktiviteter der automatisk tilknyttes ud fra det objekt, hvor aktiviteten oprindeligt blev logget.

Virksomhedsaktiviteter

Hvis et opkald, en én-til-én e-mail, et møde, en note, en opgave, en post, en LinkedIn-, SMS- eller WhatsApp-besked først logges på en virksomhedsoptegnelse, vil den automatisk blive tilknyttet virksomhedens fem seneste tilknyttede åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke er i stadierne lukket-vundet eller lukket-tabt aftale). En-til-en e-mails sendt og udgående opkald foretaget fra en virksomhed vil også blive forbundet med de kontakter, der blev sendt eller ringet til.

Kontaktaktiviteter

Hvis et opkald, en en-til-en e-mail, et møde, en note, en opgave, en post, en LinkedIn-, SMS- eller WhatsApp-besked først logges på en kontaktoptegnelse, vil den automatisk blive tilknyttet kontaktens primære virksomhed og de fem seneste tilknyttede åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke er i stadierne " lukket-vundet" eller "lukket-tabt aftale").

Der er nogle undtagelser for visse aktiviteter, der logges på kontaktoptegnelser:

• En-til-en-e-mail-svar sendt fra en post i desktop-appen vil blive tilknyttet de samme poster som den første e-mail i tråden (hvis en kontakt f.eks. fik sendt trådens første e-mail, men ikke fik sendt trådens svar, vil kontakten stadig være tilknyttet svar-e-mails).
• Hvis der sendes en ny e-mail eller et svar fra en kontaktpost i HubSpot-mobilappen, vil e-mailen kun blive knyttet til de kontakter, der blev sendt en e-mail til. Den vil ikke automatisk blive knyttet til andre tilknyttede poster, heller ikke selvom posterne var knyttet til trådens første e-mail. Se, hvordan du redigerer en e-mails associationer på computeren.
• Hvis der oprettes en e-mail eller WhatsApp-besked (ny eller svar) via indbakken for samtaler, vil den blive tilknyttet de kontakter, der blev sendt en e-mail/besked til, og alle poster, der er tilknyttet samtalen. Den vil ikke automatisk blive tilknyttet andre tilknyttede poster, heller ikke selvom posterne var tilknyttet trådens første e-mail/besked. Se, hvordan du redigerer en eksisterende aktivitets tilknytninger.
• Hvis en kontaktpost tidligere har været tilknyttet en anden virksomhed, vil kontaktens tidligere aktiviteter ikke automatisk blive tilknyttet den nye tilknyttede virksomhed. De tidligere aktiviteter forbliver tilknyttet den tidligere virksomhedsoptegnelse.
• Opgaver, der oprettes fra HubSpot Sales Chrome-udvidelsen til Gmail, vil ikke automatisk blive knyttet til kontaktens tilknyttede virksomhed eller de fem seneste åbne aftaler.
• Opgaver, der oprettes fra sekvenser på kontaktposter, vil ikke automatisk blive tilknyttet nogen af kontaktens tilknyttede poster. Opkald, e-mails og møder, der oprettes som følge af en sekvens, knyttes automatisk til kontaktpersonens tilknyttede primære virksomhed og de fem seneste åbne aftaler.

Aktiviteter i forbindelse med aftaler

Hvis et opkald, en en-til-en e-mail, et møde, en note, en opgave, en post, en LinkedIn-, SMS- eller WhatsApp-besked først logges på en aftalepost, vil den automatisk blive tilknyttet aftalens primære virksomhed og de fem seneste tilknyttede åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke er i faserne lukket-vundet eller lukket-tabt aftale). En-til-en e-mails, der sendes, og udgående opkald, der foretages fra en aftale, vil også blive forbundet med de kontakter, der blev sendt eller ringet til.

Billet-aktiviteter

Hvis et opkald, en én-til-én e-mail, et møde, en note, en opgave, en post, en LinkedIn-, SMS- eller WhatsApp-besked først logges på en ticket-post, vil den automatisk blive tilknyttet ticketens primære virksomhed. Sendte én-til-én e-mails og udgående opkald fra en ticket vil også blive tilknyttet de kontakter, der blev e-mailet eller ringet til.

Aktiviteter i brugerdefinerede objektposter

Aktiviteter, der logges på brugerdefinerede objektposter, knyttes ikke automatisk til nogen tilknyttede poster. Men når man f.eks. laver et udkast, vil en-til-en e-mails, der er sendt, og udgående opkald, der er foretaget fra en brugerdefineret objektpost, blive knyttet til de kontakter, der blev sendt eller ringet til.

Tilknyt en eksisterende aktivitet til en anden post

Hvis dine aktiviteter ikke automatisk er knyttet til bestemte poster, kan du manuelt knytte aktiviteter til andre kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefinerede objektposter.

• Naviger til dine poster:
  • Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
• Klik på navnet på posten med den aktivitet, der skal tilknyttes.
• Find den aktivitet, du gerne vil knytte til en post. Hvis aktivitetsoplysningerne er foldet sammen, skal du klikke på pilen right til højre øverst til venstre i aktiviteten for at udvide den.
• Klik på [x] associationer nederst til højre i aktiviteten.

• I pop op-boksen kan du se alle poster, der er knyttet til aktiviteten, på fanen Tilknytninger, eller klikke på objektfanerne for kun at se poster i det pågældende objekt, der er knyttet til aktiviteten.

• Hvis du vil tilknytte flere poster, skal du klikke på fanen for det objekt, du vil tilknytte, og derefter indtaste navnet på posten i feltet Søg [objekt] . Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af posten. Aktiviteten vises nu i den pågældende posts tidslinje.

• Hvis du vil fjerne en tilknytning fra en aktivitet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af postens navn.

Lær, hvordan du manuelt opretter en ny aktivitet og tilføjer associationer.

Tilknyt tidligere aktiviteter til en ny aftale eller billet

Når du opretter en ny aftale eller ticket, kan du knytte den nye aftale/ticket til en anden post og automatisk tilføje denne posts tidligere aktiviteter til den nye aftales/tickets tidslinje.

Bemærk: Det er kun tidligere opkald, e-mails, noter, møder og opgaver, der automatisk føjes til den nye deals/tickets tidslinje. Alle andre typer aktiviteter (f.eks. klik på marketingmails, indsendelse af formularer, sidevisninger) bliver ikke tilføjet.

• Naviger til dine aftaler eller billetter:
  
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Klik på Opret [deal/ticket] øverst til højre.
• I højre panel, i afsnittet Tilknyt aftale/billet til, skal du klikke pårullemenuerne [Virksomhed/Kontakt] og derefter søge og vælge den virksomhed/kontakt, der skal tilknyttes den nye post.

• For at knytte aktiviteter på disse poster til den nye post skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj tidslinjeaktivitet fra [eksisterende post] til denne [deal/ticket ]. Klik på rullemenuen Last 30 days, og vælg den tidsramme, inden for hvilken postens tidligere aktiviteter skal knyttes til den nye post.

• Indtast de andre felter, og klik på Opret. Det resulterende objekt vil omfatte aktiviteterne fra tilknyttede poster baseret på den valgte tidsramme.

Læs mere om oprettelse af aftaler, oprettelse af billetter og tilpasning af formularen til oprettelse af poster.