Forbind aktiviteter med optegnelser

Aktiviteter i en posts tidslinje kan knyttes til andre records, enten automatisk eller manuelt. Aktiviteter omfatter opkald, en-til-en e-mails, møder, noter, opgaver, post, LinkedIn, SMS og WhatsApp-beskeder. Når en aktivitet er knyttet til en kontakt, virksomhed, aftale, billet eller et brugerdefineret objekt, vises aktiviteten på den pågældende posts tidslinje for aktiviteter.

Du kan også se historikken for tilknyttede aktiviteter på en post eller knytte poster til hinanden.

Automatiske aktivitetstilknytninger

Aktiviteter på en post forbindes automatisk med visse tilknyttede poster. Om en aktivitet automatisk tilknyttes, afhænger af aktivitetstypen, hvor aktiviteten først blev logget, og de objekter, der er tilknyttet.

I dine aktivitetsindstillinger kan du se standardtilknytningsindstillingerne for at forstå, hvordan aktiviteter tilknyttes, eller tilpasse den automatiske tilknytningslogik, så den passer bedre til dine forretningsbehov.

Standard aktivitetsassociationer

Følgende er de automatiske standardtilknytninger, hvis du ikke har tilpasset indstillingerne for aktivitetstilknytninger. Hvis du har tilpasset automatiske aktivitetstilknytninger, skal du se dine indstillinger for den forventede adfærd på din konto.

• Virksomhedsaktiviteter: Hvis en aktivitet først logges på en virksomhedsoptegnelse, vil den automatisk blive forbundet med virksomhedens fem seneste tilknyttede åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke er i lukket-vundet eller lukket-tabt dealfase). En-til-en-e-mails, der sendes, og udgående opkald, der foretages fra en virksomhed, vil også blive forbundet med de kontakter, der blev sendt eller ringet til.
• Kontaktaktiviteter: Hvis en aktivitet først logges på en kontaktpost, vil den automatisk blive forbundet med kontaktens primære virksomhed og de fem seneste tilknyttede åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke er i lukket og vundet eller lukket og tabt).

• Aftaleaktiviteter: Hvis en aktivitet først logges på en aftalepost, vil den automatisk blive forbundet med aftalens primære virksomhed og de fem seneste tilknyttede åbne aftaler (dvs. aftaler, der ikke er i lukket-vundet eller lukket-tabt aftale-faser). En-til-en e-mails sendt og udgående opkald foretaget fra en aftale vil også blive forbundet med de kontakter, der blev sendt eller ringet til.
• Billetaktiviteter: Hvis en aktivitet først logges på en billetpost, vil den automatisk blive tilknyttet billetens primære virksomhed. En-til-en e-mails, der sendes, og udgående opkald, der foretages fra en ticket, vil også blive tilknyttet de kontakter, der blev e-mailet eller ringet til.
• Aktiviteter på brugerdefinerede objektposter: Aktiviteter, der er logget på brugerdefinerede objektposter, knyttes ikke automatisk til nogen tilknyttede poster. Men en-til-en-e-mails, der sendes, og udgående opkald, der foretages fra en brugerdefineret objektpost, vil blive tilknyttet de kontakter, der blev sendt eller ringet til.

Tilpas automatiske tilknytninger til poster og aktiviteter

I aktivitetsindstillingerne kan brugere med Superadmin-rettigheder tilpasse de poster, som aktiviteter automatisk knyttes til. Tilknyt f.eks. kun møder, der er oprettet på kontakter, til den senest tilknyttede aftale i stedet for de fem seneste aftaler.

Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede automatiske aktivitetstilknytninger i denne artikel.

Tilknyt en eksisterende aktivitet til en anden post

Hvis dine aktiviteter ikke automatisk er knyttet til bestemte poster, kan du manuelt knytte aktiviteter til andre kontakt-, firma-, aftale-, billet- eller brugerdefinerede objektposter.

Antallet af associationer, som en aktivitet kan have, afhænger af objektet , aktivitetstypen og dit HubSpot-abonnement.

• Naviger til dine optegnelser:
  • Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
  • Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
  • Brugerdefinerede objekter: I din HubSpot-konto skal du navigere til Kontakter > [Brugerdefineret objekt]. Hvis din konto har mere end ét brugerdefineret objekt, skal du holde musen over Brugerdefinerede objekter og derefter vælge det brugerdefinerede objekt, du vil se.
• Klik på navnet på posten med den aktivitet, der skal tilknyttes.
• Find den aktivitet, du gerne vil knytte til en post. Hvis aktivitetsoplysningerne er foldet sammen, skal du klikke på pilen right til højre øverst til venstre i aktiviteten for at udvide den.
• Klik på [x] associationer nederst til højre i aktiviteten.

• I det tidligere spørgsmål kan du se alle poster, der er knyttet til aktiviteten, på fanen Associationer, eller klikke på objektfanerne for kun at se poster for det pågældende objekt, der er knyttet til aktiviteten.

• Hvis du vil tilknytte flere poster, skal du klikke på fanen for det objekt, du vil tilknytte, og derefter indtaste navnet på posten i feltet Søg [objekt]. Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af posten. Aktiviteten vises nu i den pågældende posts tidslinje.

• Hvis du vil fjerne en tilknytning fra en aktivitet, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af postens navn.

Lær, hvordan du manuelt opretter en ny aktivitet og tilføjer associationer.

Tilknyt tidligere aktiviteter til en ny aftale eller billet

Når du opretter en ny aftale eller billet, kan du knytte den nye aftale/billet til en anden post og automatisk tilføje den pågældende posts tidligere aktiviteter til den nye aftales/billets tidslinje.

Bemærk: Kun tidligere opkald, e-mails, noter, møder og opgaver tilføjes automatisk til den nye deals/billets tidslinje. Andre typer aktivitet (f.eks. klik på marketingmails, indsendelse af formularer, sidevisninger) bliver ikke tilføjet.

• Naviger til dine tilbud eller billetter:
  
  • Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
  • Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Klik på Opret [deal/ticket] øverst til højre.
• Klik pårullemenuen [Firma/Kontakt] i højre panel i afsnittet Tilknyt aftale/billet til, og søg og vælg derefter det firma/den kontakt, der skal tilknyttes den nye post.

• Hvis du vil knytte aktiviteter på disse poster til den nye post, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj tidslinjeaktivitet fra [eksisterende post] til denne [aftale/billet]. Klik på rullemenuen Last 30 days, og vælg den tidsramme, inden for hvilken postens tidligere aktiviteter skal knyttes til den nye post.

• Indtast de andre felter, og klik på Opret. Det resulterende objekt vil indeholde aktiviteter fra tilknyttede poster baseret på den valgte tidsramme.

Lær mere om at oprette aftaler, oprette billetter og tilpasse formularen til oprettelse af poster.