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Associar atividades a registros

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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As atividades na linha de tempo de um registro podem ser associadas automática ou manualmente a outros registros. As atividades incluem chamadas, e-mails individuais, reuniões, notas, tarefas, correio postal, LinkedIn, SMS e mensagens do WhatsApp. A atividade associada a um registro de contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado aparece na linha de tempo da atividade desse registro.

Você também pode ver o histórico de atividades associadas em um registro ou registros associados entre si

Observação: o número de associações que uma atividade pode ter depende do objeto, do tipo de atividade e da sua assinatura do HubSpot.

Entender a associação automática de atividade

As actividades de um registo são automaticamente associadas a certos registos associados . A associação automática de uma atividade depende do tipo de atividade, do local onde ela foi registrada pela primeira vez e dos objetos associados. Abaixo, saiba quais as actividades que são automaticamente associadas com base no objecto onde a actividade foi originalmente registada.

Atividades da empresa

Se uma chamada, e-mail individual, reunião, nota, tarefa, correio postal, LinkedIn, SMS ou mensagem WhatsApp for registada pela primeira vez num registo de empresa, será automaticamente associada aos cinco negócios abertos mais recentes da empresa (ou seja, negócios que não estão em closed-won ou closed-lost deal stages). As mensagens de correio electrónico individuais enviadas e as chamadas efectuadas a partir de uma empresa também serão associadas aos contactos para os quais foram enviadas mensagens de correio electrónico ou chamadas. 

Atividades de contato

Se uma chamada, um e-mail individual, reunião, nota, tarefa, correio postal, LinkedIn, SMS ou mensagem WhatsApp for registada pela primeira vez num registo de contacto, será automaticamente associada à empresa principal do contacto e aos cinco negócios abertos associados mais recentes (ou seja, negócios que não estão nas fases de negócios fechados ou perdidos ).

Há algumas exceções para determinadas atividades registradas nos registros de contato:

  • As respostas de correio electrónico individuais enviadas a partir de um registo na aplicação de ambiente de trabalho serão associadas aos mesmos registos que o primeiro correio electrónico no segmento (por exemplo, se um contacto recebeu o primeiro correio electrónico do segmento, mas não recebeu as respostas do segmento, esse contacto continuará a ser associado aos emails de resposta).
  • Se um novo e-mail ou resposta for enviado de um registo de contacto na aplicação móvel HubSpot, o e-mail será apenas associado aos contactos que foram enviados por e-mail. Não será automaticamente associado a quaisquer outros registos associados, mesmo que os registos tenham sido associados ao primeiro e-mail do segmento. Saiba como editar as associações de um e-mail no ambiente de trabalho.
  • Se for enviado um novo e-mail ou resposta da caixa de entrada de conversas , o e-mail será associado aos contactos que foram enviados por e-mail e a quaisquer negócios e bilhetes que estejam associados à conversa. Não será automaticamente associado a quaisquer outros registos associados, mesmo que os registos tenham sido associados ao primeiro e-mail do segmento. Saiba como editar as associações de uma mensagem de correio eletrónico.
  • Se um registro de contato foi associado anteriormente a outra empresa, as atividades anteriores do contato não serão associadas automaticamente à nova empresa associada. As atividades anteriores permanecerão associadas ao registro de empresa anterior.
  • As tarefas criadas na extensão HubSpot Sales para Gmail do Chrome não serão associadas automaticamente à empresa associada do contato ou aos cincos negócios abertos mais recentes.
  • As tarefas criadas de sequências em registros de contato não serão associadas automaticamente a nenhum dos registros associados do contato. Chamadas, e-mails e reuniões criados como resultado de uma sequência serão automaticamente associados à empresa principal associada do contato e aos cinco registros de negócios abertos mais recentemente.

Atividades do negócio

Se uma chamada, e-mail individual, reunião, nota, tarefa, correio postal, LinkedIn, SMS ou mensagem do WhatsApp for registrada pela primeira vez num registro de negócio, será automaticamente associada à empresa principal do negócio. Os e-mails individuais enviados e as chamadas efectuadas a partir de um negócio também serão associados aos contactos que foram enviados ou chamados.

Atividades do ticket

Se uma chamada, e-mail individual, reunião, nota, tarefa, correio postal, LinkedIn, SMS ou mensagem do WhatsApp for registrada pela primeira vez num registro de ticket, será automaticamente associada à empresa principal do ticket. As mensagens de correio electrónico individuais enviadas e as chamadas efectuadas a partir de um bilhete também serão associadas aos contactos que foram enviados por correio electrónico ou chamadas.

Atividades de registro de objetos personalizados

As actividades registadas em registos de objectos personalizados não são automaticamente associadas a quaisquer registos associados. No entanto, as mensagens de correio electrónico individuais enviadas e as chamadas efectuadas a partir de um registo de objecto personalizado serão associadas aos contactos que receberam a mensagem de correio electrónico ou a chamada.

Associar uma atividade existente a outro registro

Se suas atividades não forem associadas automaticamente a certos registros, você poderá associá-las manualmente a outro registro de contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado.

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
    • Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
  • Clique no nome do registro com a atividade para associar.
  • Localize a atividade que você deseja associar a um registro. Se os detalhes da atividade estiverem recolhidos, clique na right seta para a direita no canto superior esquerdo da atividade para expandi-la.
  • No canto inferior direito da atividade, clique em [x] associações.
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  • Na caixa pop-up, você pode visualizar todos os registros associados à atividade na guia Associações, ou clique nas guias objeto para visualizar apenas os registros desse objeto que estão associados à atividade.

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  • Para associar registros adicionais, clique na guia do objeto que deseja associar e, em seguida, insira o nome do registro no campo Pesquisar [objeto]. Marque a caixa de seleção ao lado do registro. A atividade agora aparecerá na linha do tempo do registro.
  • Para remover uma associação de uma atividade, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome do registro.

Saiba como criar manualmente uma nova atividade e adicionar associações.

Associar atividades anteriores a um novo negócio ou ticket

Ao criar um novo negócio ou ticket, você pode associar o novo negócio/ticket a outro registro e adicionar automaticamente as atividades anteriores desse registro à linha do tempo do novo negócio/ticket. 

Nota: apenas as chamadas, mensagens de correio eletrônico, notas, reuniões e tarefas anteriores serão automaticamente adicionadas à linha do tempo do novo negócio/ticket. Outros tipos de atividade (por exemplo, cliques em e-mails de marketing, envios de formulários, visualizações de páginas) não serão adicionados.

  • Acesse seus negócios ou tickets:
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
  • No canto superior direito, clique em Criar [negócio/ticket].
  • No painel direito, na seção Associar negócio/ticket a, clique nos menus suspensos [Empresa/Contato] e depois pesquise e selecione a empresa/contato para associar ao novo registro.

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  • Para associar as atividades desses registros ao novo registro, marque a caixa de seleção Adicionar atividade da linha do tempo do [registro existente] para este negócio/ticket. Clique no menu suspenso Últimos 30 dias e selecione o intervalo de tempo durante o qual as atividades anteriores do registro serão associadas ao novo registro.
  • Digite os outros campos e clique em Criar. O objeto resultante incluirá as atividades dos registros associados com base no período selecionado.

Saiba mais sobre criar negócios, criar bilhetes e personalizar o formulário de criação de registos.

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