기록의 타임라인에 있는활동은 자동 또는 수동으로 다른 기록과 연결할 수 있습니다. 활동에는 통화, 일대일 이메일, 회의, 메모, 작업, 우편, LinkedIn, SMS, WhatsApp 메시지가 포함됩니다. 활동이 연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체 레코드와 연결되면 해당 레코드의 활동 타임라인에 활동이 표시됩니다.
레코드에 연결된 활동의 기록을 보거나 레코드를 서로 연결할 수도 있습니다.
자동 활동 연결
레코드의 활동은 특정 연관된 레코드와 자동으로 연결됩니다. 활동이 자동으로 연결되는지 여부는 활동 유형, 활동이 처음 기록된 위치 및 연결된 개체에 따라 달라집니다.
활동 설정에서 기본 연결 설정을 확인하여 활동이 연결되는 방식을 이해하거나 비즈니스 요구에 더 적합하도록 자동 연결 로직을 사용자 지정할 수 있습니다.
기본 활동 연결
다음은 활동 연결 설정을 사용자 지정하지 않은 경우의 기본 자동 연결입니다. 자동 활동 연결을 사용자 지정한 경우에는 계정에서 예상되는 동작에 대한 설정을 참조하세요.
- 회사 활동: 활동이 회사 기록에 처음 기록되면 해당 활동은 회사의 가장 최근에 연결된 5개의 미결 거래(즉, 거래 성사 또는 거래 성사 단계에 있지 않은 거래)와 자동으로 연결됩니다. 회사에서 보낸 일대일 이메일과 아웃바운드 전화도 이메일을 보내거나 전화를 걸었던 연락처와 연결됩니다.
- 연락처활동: 연락처 레코드에 활동이 처음 기록되면 해당 활동은 연락처의 주 회사 및 가장 최근에 연결된 5개의 미결 거래(즉, 거래 성사 또는 거래 성사 단계에 있지 않은 거래)와 자동으로 연결됩니다.
참고: 연락처 레코드에 기록된 활동에는 몇 가지 예외가 있습니다:
- 데스크톱의 레코드에서 보낸일대일 이메일 회신은 스레드의 첫 번째 이메일과 동일한 레코드에 연결됩니다(예: 연락처가 첫 번째 이메일을 보냈지만 스레드의 회신은 받지 않은 경우에도 연락처는 여전히 회신 이메일과 연결됩니다).
- HubSpot 모바일 앱에서 새 이메일 또는 답장을 보내면 해당 이메일은 이메일을 보낸 연락처에만 연결됩니다. 스레드의 첫 번째 이메일과 연결된 경우에도 다른 연결된 레코드와 자동으로 연결되지 않습니다.
- 대화 받은 쪽지함을 통해 이메일 또는 WhatsApp 메시지(새 쪽지 또는 답장)가 작성되면 이메일/메시지를 받은 연락처 및 대화와 관련된 모든 레코드와 연결됩니다. 스레드의 첫 번째 이메일/메시지와 연결된 경우에도 다른 연결된 레코드와 자동으로 연결되지는 않습니다.
- 연락처가 이전에 다른 회사와 연결된 경우, 연락처의 과거 활동은 새로 연결된 회사와 자동으로 연결되지 않습니다. 과거 활동은 이전 회사 기록과 연결된 상태로 유지됩니다.
- Gmail용 HubSpot Sales Chrome 확장 프로그램에서 만든 작업은 연락처의 연결된 회사 또는 가장 최근에 진행된 5개의 거래와 자동으로 연결되지 않습니다.
- 연락처의 시퀀스에서 만든 작업은 연락처의 관련 레코드와 자동으로 연결되지 않습니다. 시퀀스의 결과로 생성된 통화, 이메일 및 미팅은 연락처의 연결된 기본 회사 및 가장 최근 진행 중인 거래 기록 5개와 자동으로 연결됩니다.
- 거래 활동: 거래 레코드에 활동이 처음 기록되면 해당 활동은 거래의 주 회사 및 가장 최근에 연결된 5개의 미결 거래(즉, 거래 성사 또는 거래 성사 단계에 있지 않은 거래)와 자동으로 연결됩니다. 거래에서 보낸 일대일 이메일과 아웃바운드 통화도 이메일을 보내거나 전화를 걸었던 연락처와 연결됩니다.
- 티켓 활동: 티켓 레코드에 활동이 처음 기록되면 해당 활동은 자동으로 티켓의 주 회사와 연결됩니다. 티켓에서 보낸 일대일 이메일 및 아웃바운드 통화도 이메일을 보내거나 전화를 건 연락처와 연결됩니다.
- 사용자 지정 개체 레코드활동: 사용자 지정 개체 레코드에 기록된 활동은 어떤 관련 레코드와도 자동으로 연결되지 않습니다. 하지만 사용자 지정 개체 레코드에서 보낸 일대일 이메일 및 아웃바운드 통화는 이메일을 보내거나 전화를 건 연락처와 연결됩니다.
레코드 및 활동에 대한 자동 연결 사용자 지정
활동 설정에서 수퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 활동이 자동으로 연결되는 레코드를 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 연락처에서 만든 미팅을 가장 최근의 5개 거래가 아닌 가장 최근에 연결된 거래와만 연결할 수 있습니다.
이 문서에서 사용자 지정 자동 활동 연결을 설정하는 방법을 알아보세요.
기존 활동을 다른 레코드와 연결
활동이 특정 레코드에 자동으로 연결 되지 않는 경우에는 활동을 다른 연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 지정 개체 레코드에 수동으로 연결할 수 있습니다.
활동이 가질 수 있는 연결 수는 개체, 활동 유형 및 HubSpot 가입에 따라 다릅니다 .
- 레코드로 이동합니다:
- 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
- 회사: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 사용자 지정 개체: HubSpot 계정에서 연락처 > [사용자 지정 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 지정 개체가 두 개 이상 있는 경우 사용자 지정 개체 위로 마우스를 가져간 다음 보려는 사용자 지정 개체를 선택합니다.
- 연결할 활동이 있는 레코드의 이름을 클릭합니다.
- 레코드와 연결하려는 활동을 찾습니다. 활동 세부 정보가 축소되어 있으면 활동의 왼쪽 상단에 있는 right 오른쪽 화살표를 클릭하여 확장합니다.
- 활동의 오른쪽 하단에서 [x] 연결을 클릭합니다.
- 팝업 상자의 연결 탭에서 활동과 연결된 모든 레코드를 보거나 개체 탭을 클릭하여 활동과 연결된 해당 개체의 레코드만 볼 수 있습니다.
- 추가 레코드를 연결하려면 연결하려는 객체의 탭을 클릭한 다음 [객체] 검색 필드에 레코드 이름을 입력합니다. 레코드 옆의 확인란을 선택합니다. 이제 활동이 해당 레코드의 타임라인에 표시됩니다.
- 활동에서 연동을 제거하려면 레코드 이름 옆의 확인란을 선택 취소합니다.
새 활동을 수동으로 만들고 연동을 추가하는 방법에 대해 알아보세요.
과거 활동을 새 거래 또는 티켓에 연결하기
새 거래나 티켓을 만들 때 새 거래/티켓을 다른 레코드와 연결하여 해당 레코드의 과거 활동을 새 거래/티켓의 타임라인에 자동으로 추가할 수 있습니다.
참고: 과거의 통화, 이메일, 메모, 미팅 및 작업만 새 거래/티켓의 타임라인에 자동으로 추가됩니다. 다른 유형의 활동(예: 마케팅 이메일 클릭, 양식 제출, 페이지 조회)은 추가되지 않습니다.
- 거래 또는 티켓으로 이동합니다:
- 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
- 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
- 오른쪽 상단에서 [거래/티켓] 생성을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 거래/티켓과 연결 섹션에서 [회사/연락처] 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 새 레코드와 연결할 회사/연락처를 검색하고 선택합니다.
- 이러한 레코드의 활동을 새 레코드와 연결하려면 [기존 레코드]의 타임라인 활동을 이 [거래/티켓]에 추가 확인란을 선택합니다. 지난 30일 드롭다운 메뉴를 클릭하고 레코드의 과거 활동을 새 레코드에 연결할 기간을 선택합니다.
- 다른 필드를입력하고 만들기를 클릭합니다 . 결과 개체에는 선택한 기간에 따라 연결된 레코드의 활동이 포함됩니다.
거래 만들기, 티켓 만들기 및 레코드 만들기 양식 사용자 지정하기에 대해 자세히 알아보세요.
