Koppla aktiviteter till register

Aktiviteter i en postens tidslinje kan kopplas till andra poster, antingen automatiskt eller manuellt. Aktiviteterna omfattar samtal, personliga e-postmeddelanden, möten, anteckningar, uppgifter, post, LinkedIn, SMS och WhatsApp-meddelanden. När en aktivitet kopplas till en kontakt, ett företag, en affär, en biljett eller en anpassad objektspost visas aktiviteten i den postens aktivitetstidslinje.

Du kan också visa historiken för associerade aktiviteter i en post eller associera poster med varandra.

Automatiska aktivitetsassocieringar

Aktiviteter i en post kopplas automatiskt till vissa associerade poster. Huruvida en aktivitet kopplas automatiskt beror på typen av aktivitet, var aktiviteten först loggades och vilka objekt som är associerade.

I dina aktivitetsinställningar kan du visa standardinställningarna för kopplingar för att förstå hur aktiviteter kopplas eller anpassa logiken för automatiska kopplingar så att den bättre passar dina affärsbehov.

Standardkopplingar för aktiviteter

Följande är standardinställningarna för automatiska kopplingar om du inte har anpassat inställningarna för aktivitetskopplingar. Om du har anpassat automatiska aktivitetskopplingar, se dina inställningar för förväntat beteende i ditt konto.

• Företagsaktiviteter: om en aktivitet först loggas på en företagspost kommer den automatiskt att associeras med företagets fem senaste associerade öppna affärer (dvs. affärer som inte befinner sig i faserna avslutad vunnen eller avslutad förlorad). En-till-en-e-postmeddelanden som skickas och utgående samtal som görs från ett företag kommer också att associeras med de kontakter som e-postades eller ringdes upp.
• Kontaktaktiviteter: om en aktivitet först loggas på en kontaktpost kommer den automatiskt att associeras med kontaktens primära företag och de fem senaste associerade öppna affärerna (dvs. affärer som inte befinner sig i stegen avslutad-vunnen eller avslutad-förlorad).

• Affärsaktiviteter: om en aktivitet först loggas på en affärspost kommer den automatiskt att kopplas till affärens primära företag och de fem senaste öppna affärerna (dvs. affärer som inte befinner sig i stegen avslutad-vunnen eller avslutad-förlorad). En-till-en-e-postmeddelanden som skickats och utgående samtal som gjorts från en affär kommer också att kopplas till de kontakter som e-postats eller ringts.
• Ticketaktiviteter: om en aktivitet först loggas på en ticketpost kommer den automatiskt att kopplas till ticketens primära företag. En-till-en-e-postmeddelanden som skickats och utgående samtal som gjorts från en ticket kommer också att kopplas till de kontakter som fått e-post eller samtal.
• Aktiviteter i anpassade objektposter: aktiviteter som loggas i anpassade objektposter kopplas inte automatiskt till några associerade poster. En-till-en-e-postmeddelanden som skickas och utgående samtal som rings från en anpassad objektpost kopplas dock till de kontakter som har fått e-post eller har ringts upp.

Anpassa automatiska kopplingar för poster och aktiviteter

I dina aktivitetsinställningar kan du anpassa de poster som aktiviteter automatiskt associeras med. Associera till exempel möten som skapats på kontakter med endast den senaste associerade affären istället för de fem senaste affärerna. Aktiviteter som skapats av en integrationsapp följer alltid standardinställningarna för associationer.

Läs mer om hur du konfigurerar anpassade automatiska aktivitetsassociationer i den här artikeln.

Koppla manuellt en befintlig aktivitet till en annan post

Om dina aktiviteter inte automatiskt associeras med vissa poster kan du manuellt associera aktiviteter med andra kontakt-, företags-, affärs-, ärende- eller anpassade objektposter.

Antalet kopplingar en aktivitet kan ha beror på objektet, typen av aktivitet och ditt HubSpot-abonnemang.

1. Navigera till dina poster (t.ex. CRM > Möten).
2. Klicka på namnet på posten med aktiviteten som du vill koppla.
3. Leta reda på den aktivitet som du vill associera med en post. Om aktivitetsdetaljerna är dolda klickar du på ikonen för att expandera [ right ] längst upp till vänster i aktiviteten för att öppna den.
4. Klicka på [x] associations längst ned till höger om aktiviteten.
5. I popup-rutan kan du visa alla poster som är associerade med aktiviteten på fliken Associations (Associeringar ) eller klicka på objektflikarna för att endast visa poster för det objektet som är associerade med aktiviteten.

6. Klicka på fliken för det objekt du vill associera.
7. I fältet Sök [objekt] anger du namnet på posten för att associera ytterligare poster.
8. Markera kryssrutan bredvid posten. Aktiviteten visas nu i den postens tidslinje.

1. Leta reda på den aktivitet du vill hantera. Om aktivitetsinformationen är hopfälld klickar du på ikonen för att expandera [ right ] längst upp till vänster i aktiviteten för att öppna den.
2. Klicka på [x] associations längst ned till höger om aktiviteten.
3. Avmarkera kryssrutan bredvid postens namn.

Lär dig hur du manuellt skapar en ny aktivitet och lägger till associationer.

Koppla tidigare aktiviteter till en ny affär eller ett nytt ärende

När du skapar en ny affär eller ett nytt ärende kan du koppla den nya affären/det nya ärendet till en annan post och automatiskt lägga till den postens tidigare aktiviteter till den nya affärens/det nya ärendets tidslinje.

Observera: endast samtal, e-postmeddelanden, anteckningar, möten och uppgifter läggs automatiskt till i den nya affärens/ärendets tidslinje. Andra typer av aktiviteter (t.ex. klick på marknadsföringsmeddelanden, formulärinlämningar, sidvisningar) läggs inte till. Upp till 2 000 senaste aktiviteter per kopplad post läggs till.

1. Navigera till dina affärer eller ärenden:
   
   • Affärer: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
   • Ärenden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
2. Klicka på Skapa [affär/ärende] längst upp till höger.
3. I den högra panelen, i avsnittet Koppla affär/biljett till, klicka pårullgardinsmenyn [Företag/Kontakt] och sök sedan efter och välj detföretag/den kontakt som ska kopplas till den nya posten.
   
4. Om du vill koppla aktiviteter i dessa poster till den nya posten markerar du kryssrutan Lägg till tidslinjeaktivitet från [befintlig post] till denna [affär/biljett]. Klicka på rullgardinsmenyn Senaste 30 dagarna och välj den tidsperiod inom vilken postens tidigare aktiviteter ska kopplas till den nya posten.
5. Fyll i de andra fälten och klicka på Skapa. Det resulterande objektet kommer att inkludera aktiviteterna från associerade poster baserat på den valda tidsramen.

Läs mer om att skapa affärer, skapa ärenden och anpassa formuläret för att skapa poster.