Koppla aktiviteter till register

Aktiviteter i en posts tidslinje kan kopplas till andra poster, antingen automatiskt eller manuellt. Aktiviteter inkluderar samtal, en-till-en-e-post, möten, anteckningar, uppgifter, post, LinkedIn, SMS och WhatsApp-meddelanden. När en aktivitet är kopplad till en post för en kontakt, ett företag, en affär, en biljett eller ett anpassat objekt visas aktiviteten i postens aktivitetstidslinje.

Du kan också visa historiken för associerade aktiviteter på en post eller associera poster med varandra.

Observera: antalet associationer som en aktivitet kan ha beror på objektet, typen av aktivitet och din HubSpot-prenumeration.

Automatiska aktivitetsassociationer

Aktiviteter på en post associeras automatiskt med vissa associerade poster. Huruvida en aktivitet associeras automatiskt beror på typen av aktivitet, var aktiviteten först loggades och vilka objekt som är associerade.

I aktivitetsinställningarna kan du visa standardinställningarna för associationer för att förstå hur aktiviteter associeras eller anpassa den automatiska associationslogiken så att den bättre passar dina affärsbehov.

Standardassociationer för aktiviteter

Följande är de automatiska standardassociationerna om du inte har anpassat inställningarna för aktivitetsassociationer. Om du har anpassat automatiska aktivitetsassociationer, se dina inställningar för det förväntade beteendet i ditt konto.

• Företagsaktiviteter: om en aktivitet först loggas på en företagspost kommer den automatiskt att associeras med företagets fem senaste associerade öppna affärer (dvs. affärer som inte befinner sig i stadierna för vunnen sluten eller förlorad sluten affär). Enskilda e-postmeddelanden som skickas och utgående samtal som görs från ett företag kommer också att associeras med de kontakter som e-postades eller ringdes.
• Kontaktaktiviteter: om en aktivitet först loggas på en kontaktpost kommer den automatiskt att associeras med kontaktens primära företag och de fem senaste associerade öppna affärerna (dvs. affärer som inte befinner sig i stadierna " closed-won" eller "closed-lost deal").

• Affärsaktiviteter: om en aktivitet först loggas på en affärspost kommer den automatiskt att associeras med affärens primära företag och de fem senaste associerade öppna affärerna (dvs. affärer som inte befinner sig i stadierna "closed-won" eller "closed-lost"). Enskilda e-postmeddelanden som skickas och utgående samtal som görs från en affär kommer också att associeras med de kontakter som e-postades eller ringdes.
• Biljettaktiviteter: om en aktivitet först loggas på en biljettpost kommer den automatiskt att associeras med biljettens primära företag. Enskilda e-postmeddelanden som skickas och utgående samtal som görs från en biljett kommer också att associeras med de kontakter som skickades eller ringdes.
• Aktiviteter på poster för anpassade objekt: aktiviteter som loggas på poster för anpassade objekt associeras inte automatiskt med några associerade poster. Men e-postmeddelanden som skickas en till en och utgående samtal som görs från en anpassad objektpost kommer att associeras med de kontakter som e-postades eller ringdes.

Anpassa automatiska associationer för poster och aktiviteter

I aktivitetsinställningarna kan användare med Super Admin-behörighet anpassa vilka poster som aktiviteter automatiskt ska associeras med. Du kan t.ex. associera möten som skapats på kontakter med endast den senaste associerade affären i stället för de fem senaste affärerna.

I den här artikeln kan du läsa om hur du ställer in anpassade automatiska aktivitetsassociationer.

Associera en befintlig aktivitet med en annan post

Om dina aktiviteter inte automatiskt associeras till vissa poster kan du manuellt associera aktiviteter till andra poster för kontakter, företag, affärer, biljetter eller anpassade objekt.

• Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt som du vill visa.
• Klicka på namnet på posten med den aktivitet som ska associeras.
• Leta reda på den aktivitet som du vill koppla till en post. Om aktivitetsdetaljerna är hopfällda klickar du på högerpilen right längst upp till vänster om aktiviteten för att expandera den.
• Klicka på [x] Associationer längst ned till höger om aktiviteten.

• I popup-rutan kan du visa alla poster som är associerade med aktiviteten på fliken Associationer, eller klicka på objektflikarna för att bara visa poster för det objekt som är associerat med aktiviteten.

• Om du vill associera ytterligare poster klickar du på fliken för det objekt du vill associera och anger sedan namnet på posten i fältet Sök [objekt] . Markera kryssrutan bredvid posten. Aktiviteten kommer nu att visas i den postens tidslinje.

• Om du vill ta bort en association från en aktivitet avmarkerar du kryssrutan bredvid postens namn.

Läs mer om hur du manuellt skapar en ny aktivitet och lägger till associationer.

Associera tidigare aktiviteter med en ny affär eller ett nytt ärende

När du skapar en ny affär eller ett nytt ärende kan du associera den nya affären/ärendet med en annan post och automatiskt lägga till den postens tidigare aktiviteter i den nya affärens/ärendets tidslinje.

Observera: endast tidigare samtal, e-postmeddelanden, anteckningar, möten och uppgifter läggs automatiskt till i tidslinjen för den nya affären/ärendet. Alla andra typer av aktiviteter (t.ex. klick på marknadsföringsmeddelanden, formulärinlämningar, sidvisningar) läggs inte till.

• Navigera till dina deals eller tickets:
  
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Klicka på Skapa [affär/biljett] uppe till höger.
• Klicka pårullgardinsmenyerna [Företag/Kontakt] i avsnittet Koppla deal/biljett till i den högra panelen och sök och välj sedan det företag/den kontakt som ska kopplas till den nya posten.

• Om du vill koppla aktiviteter i dessa poster till den nya posten markerar du kryssrutan Lägg till tidslinjeaktivitet från [befintlig post] till denna [deal/ticket ]. Klicka på rullgardinsmenyn Last 30 days och välj den tidsram inom vilken postens tidigare aktiviteter ska kopplas till den nya posten.

• Fyll i de övriga fälten och klicka på Skapa. Det resulterande objektet kommer att innehålla aktiviteter från associerade poster baserat på den tidsram som valts.

Läs mer om hur du skapar affärer, skapar ärenden och anpassar formuläret för att skapa poster.