Senast uppdaterad: december 5, 2024
Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:
Alla produkter och planer
|
Aktiviteter i en posts tidslinje kan kopplas till andra poster, antingen automatiskt eller manuellt. Aktiviteter inkluderar samtal, en-till-en-e-post, möten, anteckningar, uppgifter, post, LinkedIn, SMS och WhatsApp-meddelanden. När en aktivitet är kopplad till en post för en kontakt, ett företag, en affär, en biljett eller ett anpassat objekt visas aktiviteten i den postens tidslinje för aktiviteter.
Du kan också visa historiken för associerade aktiviteter för en post eller associera poster med varandra.
Automatiska aktivitetsassociationer
Aktiviteter på en post associeras automatiskt med vissa associerade poster. Om en aktivitet associeras automatiskt beror på typen av aktivitet, var aktiviteten först loggades och de objekt som är associerade.
I aktivitetsinställningarna kan du se standardinställningarna för association för att förstå hur aktiviteter associeras eller anpassa den automatiska associationslogiken så att den bättre passar dina affärsbehov.
Förvalda aktivitetsassociationer
Följande är de automatiska standardassociationerna om du inte har anpassat inställningarna för aktivitetsassociationer. Om du har anpassat automatiska aktivitetsassociationer, se dina inställningar för det förväntade beteendet i ditt konto.
- Företagsaktiviteter: om en aktivitet först loggas på en företagspost kommer den automatiskt att associeras med företagets fem senaste associerade öppna affärer (dvs. affärer som inte är i affärsfaserna stängd och vunnen eller stängd och förlorad). Enskilda e-postmeddelanden som skickas och utgående samtal som görs från ett företag kommer också att associeras med de kontakter som e-postades eller ringdes.
- Kontaktaktiviteter: om en aktivitet först loggas på en kontaktpost kommer den automatiskt att associeras med kontaktens primära företag och de fem senaste associerade öppna affärerna (dvs. affärer som inte befinner sig i stängd-vunnen eller stängd och förlorad affärsfas).
Observera: Det finns vissa undantag för aktivitetsloggar som registreras i kontaktregister:
- En-till-en e-postsvar som skickas från en post på skrivbordet kommer att associeras med samma poster som det första e-postmeddelandet i tråden (t.ex. om en kontakt skickades det första e-postmeddelandet, men inte trådens svar, kommer kontakten fortfarande att associeras med svarsmejlen).
- Om ett nytt e-postmeddelande eller svar skickas i HubSpot-mobilappen kommer e-postmeddelandet endast att associeras med de kontakter som fick e-postmeddelandet. Det kommer inte automatiskt att associeras med andra associerade poster, även om de var associerade med trådens första e-postmeddelande.
- Om ett e-postmeddelande eller WhatsApp-meddelande (nytt eller svar) skapas via konverteringens inkorg kommer det att associeras med de kontakter som fick e-postmeddelandet/meddelandet och alla poster som är associerade med konversationen. Det kommer inte automatiskt att associeras med andra associerade poster, även om de var associerade med trådens första e-postmeddelande/meddelande.
- Om en kontakt tidigare var associerad med ett annat företag kommer kontaktens tidigare aktiviteter inte automatiskt att associeras med det nya associerade företaget. De tidigare aktiviteterna kommer att förbli associerade med den tidigare företagsposten.
- Uppgifter som skapas från HubSpot Sales Chrome-tillägg för Gmail kommer inte automatiskt att kopplas till kontaktens associerade företag eller fem senaste öppna affärer.
- Uppgifter som skapas från sekvenser på kontakter kommer inte automatiskt att associeras med någon av kontaktens associerade poster. Samtal, e-postmeddelanden och möten som skapas som ett resultat av en sekvens kommer automatiskt att associeras med kontaktens associerade primära företag och de fem senaste öppna affärsposterna.
- Affärsaktiviteter: om en aktivitet först aktivitetsloggas på en affärspost, kommer den automatiskt att associeras med affärens primära företag och de fem senaste associerade öppna affärerna (dvs. affärer som inte är i affärsfaserna stängd och vunnen eller stängd och förlorad). Enskilda e-postmeddelanden som skickas och utgående samtal som görs från en affär kommer också att associeras med de kontakter som e-postades eller ringdes.
- Biljettaktiviteter: om en aktivitet först loggas på en biljettpost kommer den automatiskt att associeras med biljettens primära företag. Enskilda e-postmeddelanden som skickas och utgående samtal som görs från en biljett kommer också att associeras med de kontakter som skickades eller ringdes.
- Aktiviteter på poster för anpassade objekt: aktiviteter som loggas på poster för anpassade objekt associeras inte automatiskt med några associerade poster. Men e-postmeddelanden som skickas en till en och utgående samtal som görs från en anpassad objektpost kommer att associeras med de kontakter som e-postades eller ringdes.
Anpassa automatiska associationer för poster och aktiviteter
I aktivitetsinställningarna kan användare med Superadmin-behörighet anpassa vilka poster som aktiviteter automatiskt associeras med. Du kan t.ex. associera möten som skapats på kontakter med endast den senaste associerade affären i stället för de fem senaste affärerna.
I den här artikeln kan du läsa om hur du ställer in anpassade automatiska aktivitetsassociationer.
Koppla en befintlig aktivitet till en annan post
Om dina aktiviteter inte automatiskt associeras till vissa poster kan du manuellt associera aktiviteter till andra poster för kontakter, företag, affärer, biljetter eller anpassade objekt.
Antalet associationer som en aktivitet kan ha beror på objektet, typen av aktivitet och din HubSpot-prenumeration.
- Navigera till dina register:
- Kontaktpersoner:
- Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt som du vill visa.
- Klicka på namnet på posten med den aktivitet som ska associeras.
- Leta reda på den aktivitet som du vill koppla till en post. Om aktivitetsdetaljerna är hopfällda klickar du på högerpilen längst upp till vänster om aktiviteten för att expandera den.
- Klicka på [x] Associationer längst ned till höger om aktiviteten.
- I frågan kan du visa alla poster som är associerade med aktiviteten på fliken Associationer, eller klicka på objektflikarna för att bara visa poster för det objekt som är associerat med aktiviteten.
- Om du vill koppla ytterligare poster klickar du på fliken för det objekt du vill koppla och anger sedan namnet på posten i fältet Search [object] . Markera kryssrutan bredvid posten. Aktiviteten kommer nu att visas i den postens tidslinje.
- Om du vill ta bort en association från en aktivitet avmarkerar du kryssrutan bredvid postens namn.
Lär dig hur du manuellt skapar en ny aktivitet och lägger till associationer.
Koppla tidigare aktiviteter till ett nytt avtal eller en ny biljett
När du skapar en ny affär eller ett nytt ärende kan du associera den nya affären/ärendet med en annan post och automatiskt lägga till den postens tidigare aktiviteter i den nya affärens/ärendets tidslinje.
Observera: Endast tidigare samtal, e-postmeddelanden, anteckningar, möten och uppgifter läggs automatiskt till i tidslinjen för den nya affären/biljetten. Alla andra typer av aktiviteter (t.ex. klick på marknadsföringsmeddelanden, inskick av formulär, sidvisningar) läggs inte till.
- Navigera till dina erbjudanden eller biljetter:
- Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
- Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
- Klicka på Skapa [deal/biljett] uppe till höger.
- Klicka pårullgardinsmenyerna [Företag/Kontakt] i avsnittet Koppla ihop deal/biljett med i den högra panelen och sök sedan efter och välj det företag/den kontakt som ska kopplas ihop med den nya posten.
- Om du vill associera aktiviteter i dessa poster med den nya posten markerar du kryssrutan Lägg till tidslinjeaktivitet från [befintlig post] till denna [deal/ticket]. Klicka på rullgardinsmenyn De senaste 30 dagarna och välj den tidsram inom vilken postens tidigare aktiviteter ska kopplas till den nya posten.
- Ange övriga fält och klicka på Skapa. Det resulterande objektet kommer att innehålla aktiviteter från associerade poster baserat på den tidsram som valts.
Läs mer om hur du skapar avtal, skapar ärenden och anpassar formuläret för att skapa poster.