Powiązanie działań z zapisami

Działania na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, automatycznie lub ręcznie. Aktywności obejmują połączenia, wiadomości e-mail, spotkania, notatki, zadania, wiadomości pocztowe, wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp. Gdy aktywność jest powiązana z kontaktem, firmą, transakcją, biletem lub rekordem obiektu niestandardowego, aktywność pojawi się na osi czasu aktywności tego rekordu.

Można również wyświetlić historię powiązanych działań w rekordzie lub powiązać rekordy ze sobą.

Uwaga: liczba powiązań, jakie może mieć aktywność, zależy od obiektu, typu aktywności i subskrypcji HubSpot.

Automatyczne skojarzenia działań

Aktywności w rekordzie są automatycznie kojarzone z określonymi powiązanymi rekordami. To, czy aktywność zostanie automatycznie skojarzona, zależy od typu aktywności, miejsca, w którym aktywność została zarejestrowana po raz pierwszy, oraz powiązanych obiektów.

W ustawieniach aktywności można wyświetlić domyślne ustawienia skojarzeń, aby zrozumieć, w jaki sposób działania są kojarzone, lub dostosować logikę automatycznych skojarzeń, aby lepiej odpowiadała potrzebom biznesowym.

Domyślne skojarzenia aktywności

Poniżej przedstawiono domyślne automatyczne asocjacje, jeśli nie dostosowano ustawień asocjacji aktywności. Jeśli dostosowałeś automatyczne skojarzenia aktywności, zapoznaj się z ustawieniami, aby uzyskać oczekiwane zachowanie na koncie.

• Działania firmy: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie firmy, zostanie automatycznie skojarzone z pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami firmy (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji). E-maile wysyłane jeden do jednego i połączenia wychodzące wykonywane z firmy będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano e-mail lub zadzwoniono.
• Działania kontaktów: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie kontaktu, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji).

• Działania związane z transakcjami: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie transakcji, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą transakcji i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji). Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z transakcji będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub zadzwoniono.
• Działania związane z biletami: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie biletu, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą biletu. Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z poziomu zgłoszenia będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.
• Działania niestandardowych rekordów obiektów: działania zarejestrowane w niestandardowych rekordach obiektów nie są automatycznie kojarzone z żadnymi powiązanymi rekordami. Jednak wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z rekordu obiektu niestandardowego zostaną powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.

Dostosowywanie automatycznych skojarzeń dla rekordów i działań

W ustawieniach aktywności użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą dostosować rekordy, z którymi działania są automatycznie kojarzone. Na przykład spotkania utworzone na kontaktach mogą być kojarzone tylko z ostatnią powiązaną transakcją, a nie z pięcioma ostatnimi transakcjami.

Dowiedz się, jak skonfigurować niestandardowe automatyczne skojarzenia aktywności w tym artykule.

Powiązanie istniejącej aktywności z innym rekordem

Jeśli Twoje działania nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, możesz ręcznie powiązać działania z innymi rekordami kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych.

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
• Kliknij nazwę rekordu z aktywnością do powiązania.
• Znajdź aktywność, którą chcesz powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij strzałkę w prawo right w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć.
• W prawym dolnym rogu aktywności kliknij [x] skojarzenia.

• W wyskakującym okienku możesz wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z aktywnością na karcie Asocjacje lub kliknąć karty obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy tego obiektu, które są powiązane z aktywnością.

• Aby skojarzyć dodatkowe rekordy, kliknij kartę obiektu, który chcesz skojarzyć, a następnie wprowadź nazwę rekordu w polu Wyszukaj [obiekt] . Zaznacz pole wyboru obok rekordu. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu tego rekordu.

• Aby usunąć powiązanie z aktywnością, usuń zaznaczenie pola wyboru obok nazwy rekordu.

Dowiedz się, jak ręcznie utworzyć nową aktywność i dodać powiązania.

Powiązanie wcześniejszych działań z nową transakcją lub biletem

Podczas tworzenia nowej transakcji lub biletu można powiązać nową transakcję/bilet z innym rekordem i automatycznie dodać wcześniejsze działania tego rekordu do osi czasu nowej transakcji/biletu.

Uwaga: tylko wcześniejsze połączenia, wiadomości e-mail, notatki, spotkania i zadania zostaną automatycznie dodane do osi czasu nowej transakcji/biletu. Wszelkie inne rodzaje aktywności (np. kliknięcia marketingowych wiadomości e-mail, przesłania formularzy, odsłony stron) nie zostaną dodane.

• Przejdź do swoich transakcji lub biletów:
  
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz [ofertę/bilet].
• W prawym panelu, w sekcji Skojarz transakcję/bilet z, kliknijmenu rozwijane [Firma/kontakt], a następnie wyszukaj i wybierz firmę/kontakt do skojarzenia z nowym rekordem.

• Aby powiązać działania w tych rekordach z nowym rekordem, zaznacz pole wyboru Dodaj działanie na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej [transakcji/biletu]. Kliknij menu rozwijane Ostatnie 30 dni i wybierz ramy czasowe, w których wcześniejsze działania rekordu zostaną powiązane z nowym rekordem.

• Wprowadź pozostałe pola i kliknij przycisk Utwórz. Wynikowy obiekt będzie zawierał działania z powiązanych rekordów w oparciu o wybrane ramy czasowe.

Dowiedz się więcej o tworzeniu transakcji, biletów i dostosowywaniu formularza tworzenia rekordu.