Powiązanie działań z zapisami

Działania na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, automatycznie lub ręcznie. Aktywności obejmują połączenia, wiadomości e-mail, spotkania, notatki, zadania, wiadomości pocztowe, wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp. Gdy aktywność jest powiązana z kontaktem, firmą, transakcją, biletem lub rekordem obiektu niestandardowego, aktywność pojawi się na osi czasu aktywności tego rekordu.

Można również wyświetlić historię powiązanych działań w rekordzie lub powiązać rekordy ze sobą.

Uwaga: liczba powiązań, jakie może mieć aktywność, zależy od obiektu, typu aktywności i subskrypcji HubSpot.

Zrozumienie automatycznego kojarzenia aktywności

Aktywności w rekordzie są automatycznie kojarzone z określonymi powiązanymi rekordami. To, czy aktywność jest automatycznie kojarzona, zależy od typu aktywności, miejsca, w którym aktywność została zarejestrowana po raz pierwszy, oraz powiązanych obiektów. Poniżej dowiesz się, które aktywności są automatycznie kojarzone na podstawie obiektu, w którym aktywność została pierwotnie zarejestrowana.

Działania firmy

Jeśli połączenie, wiadomość e-mail, spotkanie, notatka, zadanie, wiadomość pocztowa, wiadomość LinkedIn, SMS lub WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie firmy, zostanie ona automatycznie powiązana z pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami firmy (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji). E-maile wysyłane jeden do jednego i połączenia wychodzące wykonywane z firmy będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano e-mail lub zadzwoniono.

Działania związane z kontaktami

Jeśli połączenie, wiadomość e-mail, spotkanie, notatka, zadanie, wiadomość pocztowa, wiadomość LinkedIn, SMS lub WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie kontaktu, zostanie ona automatycznie powiązana z główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej utraconej transakcji).

Istnieją pewne wyjątki dla niektórych działań rejestrowanych w rekordach kontaktów:

• Indywidualne odpowiedzi e-mail wysłane z rekordu w aplikacji komputerowej będą powiązane z tymi samymi rekordami, co pierwsza wiadomość e-mail w wątku (np. jeśli kontaktowi wysłano pierwszą wiadomość e-mail w wątku, ale nie wysłano odpowiedzi w wątku, kontakt ten będzie nadal powiązany z wiadomościami e-mail z odpowiedziami).
• Jeśli nowa wiadomość e-mail lub odpowiedź zostanie wysłana z rekordu kontaktu w aplikacji mobilnej HubSpot, wiadomość e-mail zostanie powiązana tylko z kontaktami, do których została wysłana. Nie zostanie on automatycznie powiązany z żadnymi innymi powiązanymi rekordami, nawet jeśli rekordy te były powiązane z pierwszą wiadomością e-mail wątku. Dowiedz się, jak edytować skojarzenia wiadomości e-mail na komputerze.
• Jeśli wiadomość e-mail lub wiadomość WhatsApp (nowa lub odpowiedź) zostanie utworzona za pośrednictwem skrzynki odbiorczej konwersacji, zostanie ona powiązana z kontaktami, które zostały wysłane e-mailem/wiadomością oraz wszelkimi rekordami powiązanymi z konwersacją. Nie zostanie ona automatycznie powiązana z żadnymi innymi powiązanymi rekordami, nawet jeśli rekordy te zostały powiązane z pierwszą wiadomością e-mail/wiadomością wątku. Dowiedz się, jak edytować powiązania istniejącej aktywności.
• Jeśli rekord kontaktu był wcześniej powiązany z inną firmą, wcześniejsze działania kontaktu nie zostaną automatycznie powiązane z nową powiązaną firmą. Wcześniejsze działania pozostaną powiązane z poprzednim rekordem firmy.
• Zadania utworzone za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome dla Gmaila nie będą automatycznie kojarzone z powiązaną firmą kontaktu ani z pięcioma ostatnio otwartymi transakcjami.
• Zadania utworzone z sekwencji w rekordach kontaktów nie będą automatycznie kojarzone z żadnym z powiązanych rekordów kontaktu. Połączenia, wiadomości e-mail i spotkania utworzone w wyniku sekwencji będą automatycznie kojarzone z powiązaną główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnio otwartymi rekordami transakcji.

Działania związane z transakcjami

Jeśli połączenie, indywidualna wiadomość e-mail, spotkanie, notatka, zadanie, wiadomość pocztowa, wiadomość LinkedIn, SMS lub WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie transakcji, zostanie ona automatycznie powiązana z główną firmą transakcji i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji). Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z transakcji będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.

Działania związane z biletami

Jeśli połączenie, wiadomość e-mail typu one-to-one, spotkanie, notatka, zadanie, wiadomość pocztowa, wiadomość LinkedIn, SMS lub WhatsApp zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie zgłoszenia, zostanie ona automatycznie powiązana z główną firmą zgłoszenia. Wysłane wiadomości e-mail typu one-to-one i połączenia wychodzące wykonane ze zgłoszenia zostaną również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.

Niestandardowe działania związane z rekordami obiektów

Działania rejestrowane w niestandardowych rekordach obiektów nie są automatycznie kojarzone z żadnymi powiązanymi rekordami. Na przykład podczas redagowania wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z rekordu obiektu niestandardowego zostaną powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.

Powiązanie istniejącego działania z innym rekordem

Jeśli działania nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, można ręcznie powiązać działania z innymi rekordami kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych.

• Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
  • Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
• Kliknij nazwę rekordu z aktywnością do powiązania.
• Znajdź aktywność, którą chcesz powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij strzałkę w prawo right w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć.
• W prawym dolnym rogu aktywności kliknij [x] skojarzenia.

• W wyskakującym okienku możesz wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z aktywnością na karcie Asocjacje lub kliknąć karty obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy tego obiektu, które są powiązane z aktywnością.

• Aby skojarzyć dodatkowe rekordy, kliknij kartę obiektu, który chcesz skojarzyć, a następnie wprowadź nazwę rekordu w polu Wyszukaj [obiekt] . Zaznacz pole wyboru obok rekordu. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu tego rekordu.

• Aby usunąć powiązanie z aktywnością, usuń zaznaczenie pola wyboru obok nazwy rekordu.

Dowiedz się, jak ręcznie utworzyć nową aktywność i dodać powiązania.

Powiązanie wcześniejszych działań z nową transakcją lub biletem

Podczas tworzenia nowej transakcji lub biletu można powiązać nową transakcję/bilet z innym rekordem i automatycznie dodać wcześniejsze działania tego rekordu do osi czasu nowej transakcji/biletu.

Uwaga: tylko wcześniejsze połączenia, wiadomości e-mail, notatki, spotkania i zadania zostaną automatycznie dodane do osi czasu nowej transakcji/biletu. Wszelkie inne rodzaje aktywności (np. kliknięcia marketingowych wiadomości e-mail, przesłania formularzy, odsłony stron) nie zostaną dodane.

• Przejdź do swoich transakcji lub biletów:
  
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz [ofertę/bilet].
• W prawym panelu, w sekcji Skojarz trans akcję/bilet z, kliknijmenu rozwijane [Firma/kontakt], a następnie wyszukaj i wybierz firmę/kontakt do skojarzenia z nowym rekordem.

• Aby powiązać działania w tych rekordach z nowym rekordem, zaznacz pole wyboru Dodaj działanie na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej [transakcji /biletu]. Kliknij menu rozwijane Ostatnie 30 dni i wybierz ramy czasowe, w których wcześniejsze działania rekordu zostaną powiązane z nowym rekordem.

• Wprowadźpozostałe pola i kliknij przyciskUtwórz. Wynikowy obiekt będzie zawierał działania z powiązanych rekordów w oparciu o wybrane ramy czasowe.

Dowiedz się więcej o tworzeniu transakcji, biletów i dostosowywaniu formularza tworzenia rekordu.