Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Powiązanie działań z rekordami

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 5, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Działania na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, automatycznie lub ręcznie. Aktywności obejmują połączenia, wiadomości e-mail, spotkania, notatki, zadania, wiadomości pocztowe, wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp. Gdy aktywność jest powiązana z rekordem kontaktu, firmy, transakcji, rekordu zgłoszenia lub obiektu niestandardowego, aktywność pojawi się na osi czasu aktywności tego rekordu.

Można również wyświetlić historię powiązanych działań dotyczących rekordu lub powiązać rekordy ze sobą.

Automatyczne skojarzenia aktywności

Aktywności w rekordzie są automatycznie kojarzone z określonymi powiązanymi rekordami. To, czy aktywność zostanie automatycznie skojarzona, zależy od typu aktywności, miejsca, w którym aktywność została zarejestrowana po raz pierwszy, oraz powiązanych obiektów.

W ustawieniach aktywności można wyświetlić domyślne ustawienia powiązań, aby zrozumieć, w jaki sposób aktywności są powiązane, lub dostosować logikę automatycznych powiązań, aby lepiej odpowiadała potrzebom biznesowym.

Domyślne skojarzenia aktywności

Poniżej obserwujemy domyślne automatyczne skojarzenia, jeśli nie dostosowano ustawień skojarzeń aktywności. Jeśli dostosowałeś automatyczne skojarzenia aktywności, zapoznaj się z ustawieniami, aby uzyskać oczekiwane zachowanie na koncie.

Aktywności firmy: jeśli aktywność zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie firmy, zostanie ona automatycznie powiązana z pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami firmy (tj. transakcjami, które nie są na etapie transakcji zamkniętych pomyślnie lub zamkniętych niepomyślnie). Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane przez firmę będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których wykonano połączenie.
Aktywności kontaktu: jeśli aktywność zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie kontaktu, zostanie ona automatycznie powiązana z główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętego pomyślnie lub zamkniętego niepomyślnie).

Uwaga: istnieją pewne wyjątki dla dzienników aktywności zarejestrowanych w rekordach kontaktu:

Indywidualne odpowiedzi e-mail wysłane z rekordu na komputerze będą powiązane z tymi samymi rekordami, co pierwszy e-mail w wątku (np. jeśli do kontaktu wysłano pierwszy e-mail, ale nie odpowiedzi w wątku, kontakt nadal będzie powiązany z e-mailami z odpowiedziami).
Jeśli nowa wiadomość e-mail lub odpowiedź zostanie wysłana w aplikacji mobilnej HubSpot, wiadomość e-mail zostanie powiązana tylko z kontaktami, do których została wysłana. Nie zostanie on automatycznie powiązany z innymi powiązanymi rekordami, nawet jeśli były one powiązane z pierwszym e-mailem wątku.
Jeśli wiadomość e-mail lub wiadomość WhatsApp (nowa lub odpowiedź) zostanie utworzona za pośrednictwem skrzynki odbiorczej rozmów, zostanie ona powiązana z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail/wiadomość, oraz wszelkimi rekordami powiązanymi z rozmową. Nie zostanie ona automatycznie powiązana z innymi powiązanymi rekordami, nawet jeśli były one powiązane z pierwszą wiadomością e-mail/wiadomością wątku.
Jeśli kontakt był wcześniej powiązany z inną firmą, wcześniejsze działania kontaktu nie zostaną automatycznie powiązane z nową powiązaną firmą. Wcześniejsze działania pozostaną powiązane z poprzednim rekordem firmy.
Zadania utworzone z rozszerzenia HubSpot Sales Chrome dla Gmaila nie będą automatycznie kojarzone z firmą powiązaną z kontaktem ani z pięcioma ostatnio otwartymi transakcjami.
Zadania utworzone z sekwencji kontaktów nie będą automatycznie kojarzone z żadnym rekordem kontaktu. Połączenia, wiadomości e-mail i spotkania utworzone w wyniku sekwencji będą automatycznie kojarzone z powiązaną główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnio otwartymi rekordami transakcji.

Aktywności związane z transakcjami: jeśli aktywność zostanie po raz pierwszy zarejestrowana w rekordzie transakcji, zostanie ona automatycznie powiązana z główną firmą transakcji i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie transakcji zamkniętych pomyślnie lub zamkniętych niepomyślnie). Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z transakcji będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których wykonano połączenie.
Działania związane ze zgłoszeniami: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie zgłoszenia, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą zgłoszenia. Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane ze zgłoszenia zostaną również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.
Działania w rekordach obiektów niestandardowych: Dzienniki aktywności zarejestrowane w rekordach obiektów niestandardowych nie są automatycznie kojarzone z żadnymi powiązanymi rekordami. Jednak wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z niestandardowego rekordu obiektu będą powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.

Dostosowywanie automatycznych skojarzeń dla rekordów i działań

W ustawieniach aktywności użytkownicy z uprawnieniami Administratora o rozszerzonych uprawnieniach mogą dostosować rekordy, z którymi automatycznie kojarzone są aktywności. Na przykład powiązać spotkania utworzone na kontaktach tylko z ostatnią powiązaną transakcją, a nie z pięcioma ostatnimi transakcjami.

W tym artykule dowiesz się, jak skonfigurować niestandardowe automatyczne skojarzenia aktywności.

Powiązanie istniejącej aktywności z innym rekordem

Jeśli Twoje działania nie są automatycznie powiązane z określonymi rekordami, możesz ręcznie powiązać działania z innymi rekordami kontaktów, firm, transakcji, Rekordów zgłoszeń lub obiektów niestandardowych.

Liczba powiązań, jakie może mieć aktywność, zależy od obiektu, typu aktywności i subskrypcji HubSpot.

Przejdź do swoich rekordów:
- Kontakt: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- Obiekty niestandardowe: Na koncie HubSpot przejdź do Kontakt > [Obiekt niestandardowy]. Jeśli na koncie znajduje się więcej niż jeden obiekt niestandardowy, najedź kursorem na opcję Obiekty niestandardowe, a następnie wybierz obiekt niestandardowy, który chcesz wyświetlić.
Kliknij nazwę rekordu z aktywnością do powiązania.
Znajdź aktywność, którą chcesz powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij strzałkę w prawo right w lewym górnym rogu aktywności, aby ją rozwinąć.
W prawym dolnym rogu aktywności kliknij [x] skojarzenia.

W wyskakującym pytaniu można wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z aktywnością na karcie Asocjacje lub kliknąć karty obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy tego obiektu, które są powiązane z aktywnością.

activity-association-selector

Aby skojarzyć dodatkowe rekordy, kliknij kartę obiektu, który chcesz skojarzyć, a następnie wprowadź nazwę rekordu w polu Wyszukaj [obiekt] . Zaznacz pole wyboru obok rekordu. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu tego rekordu.

Aby usunąć powiązanie z aktywnością, usuń zaznaczenie pola wyboru obok nazwy rekordu.

Dowiedz się, jak ręcznie utworzyć nową aktywność i dodać powiązania.

Powiązanie wcześniejszych działań z nową transakcją lub zgłoszeniem

Podczas tworzenia nowej transakcji lub zgłoszenia można powiązać nową transakcję/bilet z innym rekordem i automatycznie dodać wcześniejsze działania tego rekordu do osi czasu nowej transakcji/biletu.

Uwaga: tylko wcześniejsze połączenia, wiadomości e-mail, notatki, spotkania i zgłoszenia zostaną automatycznie dodane do osi czasu nowej transakcji/zgłoszenia. Wszelkie inne rodzaje aktywności (np. kliknięcia e-maili marketingowych, przesyłanie formularza, odsłony strony) nie zostaną dodane.

Przejdź do swoich transakcji lub zgłoszeń:
- Transakcje: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Zgłoszenia: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz [transakcję/bilet].
W prawym panelu, w sekcji Skojarz transakcję/bilet z, kliknijmenu rozwijane [Firma/Kontakt], a następnie wyszukaj i wybierz firmę/kontakt do skojarzenia z nowym rekordem.

associate-activity-new-deal

Aby powiązać działania z tych rekordów z nowym rekordem, zaznacz pole wyboru Dodaj działania na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tego [rekordu transakcji]. Kliknij menu rozwijane Ostatnie 30 dni i wybierz ramy czasowe, w których wcześniejsze działania rekordu zostaną powiązane z nowym rekordem.

Wprowadź pozostałe pola i kliknij przycisk Utwórz. Obiekt wynikowy będzie zawierał działania z powiązanych rekordów w oparciu o wybrane ramy czasowe.

Dowiedz się więcej o tworzeniu transakcji, tworzeniu zgłoszeń i dostosowywaniu formularza tworzenia rekordów transakcji.

Czy ten artykuł okazał się pomocny? Tak Nie

Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.