Powiązanie działań z zapisami

Działania na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, automatycznie lub ręcznie. Aktywności obejmują połączenia, wiadomości e-mail, spotkania, notatki, zadania, wiadomości pocztowe, wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp. Gdy aktywność jest powiązana z kontaktem, firmą, transakcją, biletem lub rekordem obiektu niestandardowego, aktywność pojawi się na osi czasu aktywności tego rekordu.

Można również wyświetlić historię powiązanych działań w rekordzie lub powiązać rekordy ze sobą.

Automatyczne skojarzenia aktywności

Aktywności w rekordzie są automatycznie kojarzone z określonymi powiązanymi rekordami. To, czy aktywność zostanie automatycznie skojarzona, zależy od typu aktywności, miejsca jej pierwszego zarejestrowania i powiązanych obiektów.

W ustawieniach aktywności można wyświetlić domyślne ustawienia skojarzeń, aby zrozumieć, w jaki sposób działania są kojarzone, lub dostosować logikę automatycznych skojarzeń, aby lepiej odpowiadała potrzebom biznesowym.

Domyślne skojarzenia aktywności

Poniżej przedstawiono domyślne automatyczne skojarzenia, jeśli nie dostosowano ustawień skojarzeń aktywności. Jeśli dostosowałeś automatyczne skojarzenia aktywności, zapoznaj się z ustawieniami, aby uzyskać oczekiwane zachowanie na koncie.

• Działania firmy: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie firmy, zostanie automatycznie skojarzone z pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami firmy (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji). E-maile wysyłane jeden do jednego i połączenia wychodzące wykonywane z firmy będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano e-mail lub zadzwoniono.
• Działania kontaktów: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie kontaktu, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji).

• Działania związane z transakcjami: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie transakcji, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą transakcji i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji). Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z transakcji będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub zadzwoniono.
• Działania związane z biletami: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie biletu, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą biletu. Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z poziomu zgłoszenia będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.
• Działania niestandardowych rekordów obiektów: działania zarejestrowane w niestandardowych rekordach obiektów nie są automatycznie kojarzone z żadnymi powiązanymi rekordami. Jednak wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z rekordu obiektu niestandardowego zostaną powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.

Dostosowywanie automatycznych skojarzeń dla rekordów i działań

W ustawieniach aktywności można dostosować rekordy, z którymi działania są automatycznie kojarzone. Można na przykład powiązać spotkania utworzone na kontaktach tylko z ostatnią powiązaną transakcją, a nie z pięcioma ostatnimi transakcjami. Działania utworzone przez aplikację integracyjną będą zawsze zgodne z domyślnymi ustawieniami powiązań.

Dowiedz się, jak skonfigurować niestandardowe automatyczne skojarzenia działań w tym artykule.

Ręczne kojarzenie istniejącej aktywności z innym rekordem

Jeśli działania nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, można ręcznie powiązać działania z innymi rekordami kontaktów, firm, transakcji, zgłoszeń lub obiektów niestandardowych.

Liczba powiązań, jakie może mieć aktywność, zależy od obiektu, typu aktywności i subskrypcji HubSpot.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. CRM > Spotkania).
2. Kliknij nazwę rekordu z aktywnością do powiązania.
3. Znajdź aktywność, którą chcesz powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij ikonę rozwijania right w lewym górnym rogu aktywności, aby ją otworzyć.
4. W prawym dolnym rogu aktywności kliknij [x] skojarzenia.
5. W wyskakującym okienku możesz wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z aktywnością na karcie Asocjacje lub kliknąć karty obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy tego obiektu, które są powiązane z aktywnością.

6. Kliknij kartę obiektu, który chcesz powiązać.
7. W polu Wyszukaj [obiekt] wprowadź nazwę rekordu, z którym chcesz skojarzyć dodatkowe rekordy.
8. Zaznacz pole wyboru obok rekordu. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu tego rekordu.

1. Zlokalizuj aktywność, którą chcesz zarządzać. Jeśli szczegóły aktywności są zwinięte, kliknij ikonę rozwijania right w lewym górnym rogu aktywności, aby ją otworzyć.
2. W prawym dolnym rogu aktywności kliknij [x] skojarzenia.
3. Wyczyść pole wyboru obok nazwy rekordu.

Dowiedz się, jak ręcznie utworzyć nową aktywność i dodać powiązania.

Powiązanie wcześniejszych działań z nową transakcją lub biletem

Podczas tworzenia nowej transakcji lub biletu można powiązać nową transakcję/bilet z innym rekordem i automatycznie dodać wcześniejsze działania tego rekordu do osi czasu nowej transakcji/biletu.

Uwaga: tylko połączenia, wiadomości e-mail, notatki, spotkania i zadania zostaną automatycznie dodane do osi czasu nowej transakcji/biletu. Wszelkie inne rodzaje aktywności (np. kliknięcia marketingowych wiadomości e-mail, przesłania formularzy, odsłony stron) nie zostaną dodane. Dodanych zostanie do 2000 najnowszych działań na powiązany rekord.

1. Przejdź do swoich transakcji lub biletów:
   
   • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
   • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz [ofertę/bilet].
3. W prawym panelu, w sekcji Powiąż transakcję/bilet z, kliknijmenu rozwijane [Firma/kontakt], a następnie wyszukaj i wybierz firmę/kontakt do powiązania z nowym rekordem.
   
4. Aby powiązać działania w tych rekordach z nowym rekordem, zaznacz pole wyboru Dodaj działanie na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej [transakcji/biletu]. Kliknij menu rozwijane Ostatnie 30 dni i wybierz ramy czasowe, w których wcześniejsze działania rekordu zostaną powiązane z nowym rekordem.
5. Wprowadź pozostałe pola i kliknij przycisk Utwórz. Wynikowy obiekt będzie zawierał działania z powiązanych rekordów w oparciu o wybrane ramy czasowe.

Dowiedz się więcej o tworzeniu transakcji, biletów i dostosowywaniu formularza tworzenia rekordu.