Data ostatniej aktualizacji: 5 września 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Działania na osi czasu rekordu mogą być powiązane z innymi rekordami, automatycznie lub ręcznie. Aktywności obejmują połączenia, wiadomości e-mail, spotkania, notatki, zadania, wiadomości pocztowe, wiadomości LinkedIn, SMS i WhatsApp. Gdy aktywność jest powiązana z rekordem kontaktu, firmy, transakcji, biletu lub obiektu niestandardowego, aktywność pojawi się na osi czasu aktywności tego rekordu.
Możesz także wyświetlić historię powiązanych działań w rekordzie lub powiązać rekordy ze sobą.
Automatyczne skojarzenia aktywności
Aktywności w rekordzie są automatycznie kojarzone z określonymi powiązanymi rekordami. To, czy aktywność zostanie automatycznie skojarzona, zależy od typu aktywności, miejsca jej pierwszego zarejestrowania i powiązanych obiektów.
W ustawieniach aktywności można wyświetlić domyślne ustawienia asocjacji, aby zrozumieć, w jaki sposób aktywności są kojarzone lub dostosować logikę automatycznej asocjacji, aby lepiej odpowiadała potrzebom biznesowym.
Domyślne skojarzenia aktywności
Poniżej przedstawiono domyślne automatyczne asocjacje, jeśli nie dostosowano ustawień asocjacji aktywności. Jeśli dostosowałeś automatyczne skojarzenia aktywności, zapoznaj się z ustawieniami, aby uzyskać oczekiwane zachowanie na koncie.
- Działania firmy: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie firmy, zostanie ono automatycznie powiązane z pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami firmy (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji). E-maile wysyłane jeden do jednego i połączenia wychodzące wykonywane z firmy będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano e-mail lub zadzwoniono.
- Działania kontaktów: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie kontaktu, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji).
Uwaga: istnieją pewne wyjątki dla działań rejestrowanych w rekordach kontaktów:
- Indywidualne odpowiedzi e-mail wysłane z rekordu na pulpicie będą powiązane z tymi samymi rekordami, co pierwsza wiadomość e-mail w wątku (np. jeśli kontaktowi wysłano pierwszą wiadomość e-mail, ale nie odpowiedzi w wątku, kontakt będzie nadal powiązany z wiadomościami e-mail z odpowiedziami).
- Jeśli nowa wiadomość e-mail lub odpowiedź zostanie wysłana w aplikacji mobilnej HubSpot, wiadomość e-mail zostanie powiązana tylko z kontaktami, do których została wysłana. Nie zostanie automatycznie powiązany z innymi powiązanymi rekordami, nawet jeśli były one powiązane z pierwszą wiadomością e-mail wątku.
- Jeśli wiadomość e-mail lub WhatsApp (nowa lub odpowiedź) zostanie utworzona za pośrednictwem skrzynki odbiorczej konwersacji, zostanie ona powiązana z kontaktami, do których została wysłana. Nie zostanie ona automatycznie powiązana z innymi powiązanymi rekordami, nawet jeśli zostały one powiązane z pierwszą wiadomością e-mail/wiadomością wątku. Możesz ręcznie powiązać inne obiekty z każdym wątkiem indywidualnie.
- Jeśli kontakt był wcześniej powiązany z inną firmą, wcześniejsze działania kontaktu nie zostaną automatycznie powiązane z nową powiązaną firmą. Wcześniejsze działania pozostaną powiązane z poprzednim rekordem firmy.
- Zadania utworzone za pomocą rozszerzenia HubSpot Sales Chrome dla Gmaila nie będą automatycznie kojarzone z powiązaną firmą kontaktu ani z pięcioma ostatnio otwartymi transakcjami.
- Zadania utworzone z sekwencji kontaktów nie będą automatycznie kojarzone z żadnym powiązanym rekordem kontaktu. Połączenia, wiadomości e-mail i spotkania utworzone w wyniku sekwencji będą automatycznie kojarzone z powiązaną główną firmą kontaktu i pięcioma ostatnio otwartymi rekordami transakcji.
- Działania związane z transakcjami: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie transakcji, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą transakcji i pięcioma ostatnio powiązanymi otwartymi transakcjami (tj. transakcjami, które nie są na etapie zamkniętej wygranej lub zamkniętej przegranej transakcji). Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z transakcji będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub zadzwoniono.
- Działania związane z biletami: jeśli działanie zostanie po raz pierwszy zarejestrowane w rekordzie biletu, zostanie ono automatycznie powiązane z główną firmą biletu. Wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z poziomu zgłoszenia będą również powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub do których zadzwoniono.
- Działania niestandardowych rekordów obiektów: działania zarejestrowane w niestandardowych rekordach obiektów nie są automatycznie kojarzone z żadnymi powiązanymi rekordami. Jednak wysłane wiadomości e-mail i połączenia wychodzące wykonane z rekordu obiektu niestandardowego zostaną powiązane z kontaktami, do których wysłano wiadomość e-mail lub zadzwoniono.
Dostosowywanie automatycznych skojarzeń dla rekordów i aktywności
W ustawieniach aktywności użytkownicy z uprawnieniami superadministratora mogą dostosowywać rekordy, z którymi automatycznie kojarzone są aktywności. Na przykład powiązać spotkania utworzone na kontaktach tylko z najnowszą powiązaną transakcją, a nie z pięcioma najnowszymi transakcjami. Działania utworzone przez aplikację integracyjną będą zawsze zgodne z domyślnymi ustawieniami powiązań.
Dowiedz się, jak skonfigurować niestandardowe automatyczne skojarzenia aktywności w tym artykule.
Ręczne kojarzenie istniejącej aktywności z innym rekordem
Jeśli działania nie są automatycznie kojarzone z określonymi rekordami, można ręcznie skojarzyć działania z innymi rekordami kontaktów, firm, transakcji, biletów lub obiektów niestandardowych.
Liczba powiązań, jakie może mieć aktywność, zależy od obiektu, typu aktywności i subskrypcji HubSpot.
- Przejdź do swoich rekordów (np. CRM > Spotkania).
- Kliknij nazwę rekordu z aktywnością do powiązania.
- Znajdź aktywność, którą chcesz powiązać z rekordem. Jeśli szczegóły działania są zwinięte, kliknij strzałkę w prawo w lewym górnym rogu działania, aby je rozwinąć.
- W prawym dolnym rogu aktywności kliknij [x] skojarzenia.
- W wyskakującym okienku możesz wyświetlić wszystkie rekordy powiązane z aktywnością na karcie Asocjacje lub kliknąć karty obiektów, aby wyświetlić tylko rekordy tego obiektu, które są powiązane z aktywnością.
- Aby skojarzyć dodatkowe rekordy, kliknij kartę obiektu, który chcesz skojarzyć, a następnie wprowadź nazwę rekordu w polu Wyszukaj [obiekt] . Zaznacz pole wyboru obok rekordu. Aktywność pojawi się teraz na osi czasu tego rekordu.
- Aby usunąć powiązanie z aktywnością, usuń zaznaczenie pola wyboru obok nazwy rekordu.
Dowiedz się, jak ręcznie utworzyć nowe działanie i dodać powiązania.
Powiązanie wcześniejszych działań z nową transakcją lub biletem
Podczas tworzenia nowej transakcji lub biletu można powiązać nową transakcję/bilet z innym rekordem i automatycznie dodać wcześniejsze działania tego rekordu do osi czasu nowej transakcji/biletu.
Uwaga: tylko wcześniejsze połączenia, wiadomości e-mail, notatki, spotkania i zadania zostaną automatycznie dodane do osi czasu nowej transakcji/biletu. Wszelkie inne rodzaje aktywności (np. kliknięcia marketingowych wiadomości e-mail, przesłania formularzy, odsłony stron) nie zostaną dodane.
- Przejdź do transakcji lub biletów:
- Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz [ofertę/bilet].
- W prawym panelu, w sekcji Skojarz transakcję/bilet z, kliknijmenu rozwijane [Firma/kontakt], a następnie wyszukaj i wybierz firmę/kontakt do skojarzenia z nowym rekordem.
- Aby powiązać działania w tych rekordach z nowym rekordem, zaznacz pole wyboru Dodaj działanie na osi czasu z [istniejącego rekordu] do tej [transakcji/biletu]. Kliknij menu rozwijane Ostatnie 30 dni i wybierz ramy czasowe, w których wcześniejsze działania rekordu zostaną powiązane z nowym rekordem.
- Wprowadź pozostałe pola i kliknij przycisk Utwórz. Wynikowy obiekt będzie zawierał działania z powiązanych rekordów w oparciu o wybrane ramy czasowe.
Dowiedz się więcej o tworzeniu transakcji, biletów i dostosowywaniu formularza tworzenia rekordu.
