アクティビティーをレコードに関連付ける

レコードのタイムラインのアクティビティー、自動または手動で他のレコードと関連付けすることができる。アクティビティーには、コール、1対1のEメール、ミーティング、メモ、タスク、郵便、LinkedIn、SMS、WhatsAppメッセージが含まれます。アクティビティーがコンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェク トのレコードに関連付けされている場合、そのアクティビティーはそのレコードのアクティビティータイムラインに表示されます。

また、レコードで関連付けの履歴を表示することも、レコード同士を関連付けることもできます。

アクティビティーの自動関連付け

レコード上のアクティビティーは、特定の関連レコードに自動的に関連付けされる。アクティビティーが自動的に関連付けされるかどうかは、アクティビティーの種類、アクティビティーが最初に記録された場所、関連付けされるオブジェクトによって決まります。

アクティビティー設定で、デフォルトの関連付けの設定を表示してアクティビティーの関連付けを把握したり、ビジネスニーズに合わせて自動関連付けロジックをカスタマイズしたりできます。

デフォルトのアクティビティー関連付け

アクティビティー関連付けの設定をカスタマイズしていない場合は、以下のデフォルトの自動関連付けが適用されます。アクティビティーの自動関連付けをカスタマイズしている場合は、設定を参照して、アカウントで想定される動作を確認してください。

• 会社 アクティビティー :アクティビティーが会社レコードに最初に記録された場合、その会社の最新の5つのオープン取引( つまり、成約ステージまたは取引失注ステージにない取引)に自動的に関連付けられます。会社から送信されたEメール（）や発信された電話（）も、Eメールや電話をしたコンタクトに関連付けされます。 
• コンタクト アクティビティー :アクティビティーがコンタクトレコードに最初に記録された場合、そのコンタクトの プライマリー会社と、最新の5つの関連オープン取引( クローズ済み成立またはクローズ済み不成立に含まれていない取引)に自動的に関連付けられます取引ステージ)。

• 取引 アクティビティー :アクティビティーが最初に取引レコードに記録された場合、その取引 のプライマリー会社 と、最新の5つの関連オープン取引( 成約または失注取引に含まれていない取引に自動的に関連付けられますステージ)。送信済みEメール（）や取引から発信された電話（）も、Eメールや電話をしたコンタクトに関連付けされます。
• チケットアクティビティー : チケットレコードにアクティビティーが最初に記録された場合、そのチケットのプライマリーの会社に自動的に関連付けされます。チケットから送信されたEメール（）およびアウトバウンド（）コール（）も、Eメールまたはコールされたコンタクトに関連付けされます。
• カスタム オブジェクト レコード アクティビティー：カスタム オブジェクト レコードに記録されたアクティビティーは、関連レコードに自動的に関連付けられることはありません。ただし、カスタムオブジェクトレコードから送信された1 対 1 の電子メールと発信された通話は、電子メールまたは通話されたコンタクトに関連付けされます。

レコードとアクティビティーの自動関連付けをカスタマイズする

アクティビティー設定で、 スーパー管理者 権限を持つユーザーは、アクティビティーが自動的に関連付けられるレコードをカスタマイズできます。例えば、コンタクトレコードで作成されたミーティングを、最新の5件の取引ではなく、最後に関連付けられた取引のみに関連付けることができます。

こちらの記事で、アクティビティーの自動関連付けをカスタマイズして設定する方法をご確認ください。

既存のアクティビティーを別のレコードに関連付ける

アクティビティーが特定のレコードに自動的に関連付けられない場合、他のコンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのレコードにアクティビティーを手動で関連付けることができます。

アクティビティーが持つことのできる関連付けの数は、オブジェクト、アクティビティーのタイプ、ご利用のHubSpotサブスクリプションによって異なります。

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［カスタムオブジェクト］の順に進みます。アカウントに複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
• 関連付けるアクティビティーのレコードの名前をクリックします。
• レコードに関連付けるアクティビティーを見つけます。アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、アクティビティー左上のright右矢印をクリックすると、アクティビティーが展開されます。
• アクティビティー右下の［×］関連付けをクリックします。

• ポップアップボックスでは、［関連付け］タブでアクティビティーに関連付けられている全てのレコードを表示できます。または、各オブジェクトのタブをクリックして、アクティビティーに関連付けられている、そのオブジェクトのレコードのみを表示できます。

• 追加でレコードを関連付けるには、関連付けるオブジェクトのタブをクリックし、［［オブジェクト］を検索］フィールドにレコードの名前を入力します。レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。アクティビティーがそのレコードのタイムラインに表示されます。

• アクティビティーから関連付けを削除するには、レコード名の横にあるチェックボックスをオフにします。

手動で新規アクティビティーを作成し、関連付けを追加する方法を学ぶ。

過去のアクティビティーを新しい取引またはチケットに関連付ける

新しい取引やチケットレコードの作成時に、新しい取引／チケットを別のレコードに関連付けて、そのレコードの過去のアクティビティーを新しい取引／チケットのタイムラインに自動的に追加することができます。 

注：過去の通話、Eメール、メモ、ミーティング、タスクのみが新しい取引／チケットのタイムラインに自動的に追加されることに注意してください。その他のタイプのアクティビティー（マーケティングEメールのクリック数、フォーム送信、ページビューなど）は追加されません。

• 取引またはチケットに進みます。
  
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• 右上の［（取引またはチケット）を作成］をクリックします。
• 右側のパネルの［取引／チケットを関連付ける］セクションで、［会社］または［コンタクト］のドロップダウンメニューを使用クリックし、新しいレコードに関連付ける会社またはコンタクトを検索して選択します。

• これらのレコードのアクティビティーを新しいレコードに関連付けるには、［［会社／コンタクト］からタイムラインアクティビティーをこのチケットに追加］チェックボックスをオンにします。［過去30日間］ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの過去のアクティビティーが新しいレコードに関連付けられる期間を選択します。

• 他のフィールドに値を入力し、［作成］をクリックします。作成されるオブジェクトには、選択された期間に基づいて関連レコードのアクティビティーが含められます。

取引の作成 、 チケットの作成 、 レコード作成フォームのカスタマイズ について詳しく学ぶ。