アクティビティーをレコードに関連付ける

レコードのタイムラインのアクティビティー、自動または手動で他のレコードと関連付けすることができる。アクティビティーには、コール、1対1のEメール、ミーティング、メモ、タスク、郵便、LinkedIn、SMS、WhatsAppメッセージが含まれます。アクティビティーがコンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェク トのレコードに関連付けされている場合、そのアクティビティーはそのレコードのアクティビティータイムラインに表示されます。

また、レコードで関連付けの履歴を表示することも、レコード同士を関連付けることもできます。 

注：アクティビティーが持つことのできる関連付けの数は、オブジェクト、アクティビティーのタイプ、ご利用のHubSpotサブスクリプションによって異なります。

自動アクティビティ関連付け

レコード上のアクティビティーは、特定の関連レコードに自動的に関連付けされる。アクティビティーが自動的に関連付けされるかどうかは、アクティビティーの種類、アクティビティーが最初に記録された場所、関連付けされるオブジェクトによって決まります。

アクティビティ設定では、既定の関連付け設定を表示し、アクティビティがどのように関連付けされるかを理解したり、自動関連付けロジックをカスタマイズして、ビジネスニーズに合うようにすることができます。

既定のアクティビティー関連付け

カスタマイズされたアクティビティ関連付けの設定をしていない場合、以下は既定の自動関連付けです。自動アクティビティー関連付けをカスタマイズしている場合、アカウントで予想される動作については、設定を参照してください。

• 企業アクティビティ : 企業レコードと関連付けたアクティビティが最初にログ付けされた場合、その企 業の直近 5 件のオープンディール（すなわち、クローズドウィンまたはクローズドロスト ディールステージ以外のディール）に自動的に関連付けられます。会社から送信されたEメール（）や発信された電話（）も、Eメールや電話をしたコンタクトに関連付けされます。 
• コンタクトアクティビティ : アクティビティがコンタクトレコードに最初に記録された場合、そのコンタクトの主要企業および直近 5 件の関連付けられているオープン取引（すなわち、成立した取引または不成立取引ステージ以外の取引）に自動的に関連付けられます。

• ディールアクティビティ : アクティビティがディールレコードに最初に記録された場合、そのディールのプライマリー会社および直近の5つの関連付けされたオープンディール（すなわち、クローズドウィンまたはクローズドロストしたディールステージ以外のディール）に自動的に関連付けられます。送信済みEメール（）や取引から発信された電話（）も、Eメールや電話をしたコンタクトに関連付けされます。
• チケットアクティビティ : チケットレコードにアクティビティが最初に記録された場合、そのチケットのプライマリーの会社に自動的に関連付けされます。チケットから送信されたEメール（）およびアウトバウンド（）コール（）も、Eメールまたはコールされたコンタクトに関連付けされます。
• カスタムオブジェクトレコードのアクティビティ : カスタムオブジェクトレコードにログ付けされたアクティビティは、関連付けられたレコードと自動的に関連付けられません。ただし、カスタムオブジェクトレコードから送信された1 対 1 の電子メールと発信された通話は、電子メールまたは通話されたコンタクトに関連付けされます。

レコードとアクティビティの自動関連付けのカスタマイズ

"スーパー管理者 " "権限 "を持つユーザーは、アクティビティー設定で、アクティビティーが自動的に関連付けされるレコードをカスタマイズすることができます。例えば、"関連付け "されているコンタクトに作成されるミーティングは、直近の5つの取引ではなく、直近の関連付けされているコンタクトのみである。

、カスタムの自動アクティビティ関連付けを設定する方法については、この記事。

既存のアクティビティーを別のレコードに関連付ける

アクティビティーが特定のレコードに自動的に関連付けられない場合、他のコンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのレコードにアクティビティーを手動で関連付けることができます。

• レコードに移動します。
  • コンタクト：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
  • 会社：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［会社］の順に進みます。
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
  • カスタムオブジェクト：HubSpotアカウントで、［コンタクト］＞［カスタムオブジェクト］の順に移動します。複数のカスタムオブジェクトがある場合は、［カスタムオブジェクト］にカーソルを合わせ、表示したいカスタムオブジェクトを選択します。
• 関連付けるアクティビティーのレコードの名前をクリックします。
• レコードに関連付けるアクティビティーを見つけます。アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、アクティビティーの左上の右矢印をクリックすると展開されます。rightアクティビティー左上の右矢印をクリックすると、アクティビティーが展開されます。
• アクティビティー右下の［×］関連付けをクリックします。

• ポップアップボックスでは、［関連付け］タブでアクティビティーに関連付けられている全てのレコードを表示できます。または、各オブジェクトのタブをクリックして、アクティビティーに関連付けられている、そのオブジェクトのレコードのみを表示できます。

• 追加でレコードを関連付けるには、関連付けるオブジェクトのタブをクリックし、［［オブジェクト］を検索］フィールドにレコードの名前を入力します。レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。アクティビティーがそのレコードのタイムラインに表示されます。

• アクティビティーから関連付けを削除するには、レコード名の横にあるチェックボックスをオフにします。

手動で新規アクティビティーを作成し、関連付けを追加する方法を学ぶ。

過去のアクティビティーを新しい取引またはチケットに関連付ける

新しい取引やチケットレコードの作成時に、新しい取引／チケットを別のレコードに関連付けて、そのレコードの過去のアクティビティーを新しい取引／チケットのタイムラインに自動的に追加することができます。 

注：過去の通話、Eメール、メモ、ミーティング、タスクのみが新しい取引/チケットのタイムラインに自動的に追加されることに注意してください。その他のタイプのアクティビティー（マーケティングEメールのクリック数、フォーム送信、ページビューなど）は追加されません。

• 取引またはチケットに進みます。
  
  • 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
  • チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
• 右上の［（取引またはチケット）を作成］をクリックします。
• 右側のパネルの［（取引／チケット）を関連付ける］セクションで、［会社］または［コンタクト］のドロップダウンメニューを使用クリックし、新しいレコードに関連付ける会社またはコンタクトを検索して選択します。

• これらのレコードのアクティビティーを新しいレコードに関連付けるには、［［会社/コンタクト］からタイムラインアクティビティーをこのチケットに追加］チェックボックスをオンにします。［過去30日間］ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの過去のアクティビティーが新しいレコードに関連付けられる期間を選択します。

• 他のフィールドに値を入力し、［作成］をクリックします。作成されるオブジェクトには、選択された期間に基づいて関連レコードのアクティビティーが含められます。

取引の作成 、 チケットの作成 、 レコード作成フォームのカスタマイズ について詳しく学ぶ。