更新日時 2025年9月5日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
レコードのタイムラインのアクティビティ ーは、自動または手動で他のレコードに関連付けることができます。アクティビティーには、コール、1対1のEメール、ミーティング、メモ、タスク、郵便、LinkedIn、SMS、WhatsAppメッセージが含まれます。アクティビティーがコンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトレコードに関連付けられている場合、そのレコードの アクティビティータイムラインにそのアクティビティーが表示されます。
また、レコードに 関連付けされたアクティビティーの履歴を表示したり 、 レコード同士を関連付けたりすることができます。
アクティビティーの自動関連付け
レコードのアクティビティーは、特定の 関連レコードに自動的に関連付けられます。アクティビティーが自動的に関連付けられるかどうかは、アクティビティーの種類、アクティビティーが最初に記録された場所、関連付けられるオブジェクトによって決まります。
アクティビティー設定で、デフォルトの関連付けの設定を表示してアクティビティーの関連付けを把握したり、ビジネスニーズに合わせて自動関連付けロジックをカスタマイズしたりできます。
デフォルトのアクティビティー関連付け
アクティビティー関連付けの設定をカスタマイズしていない場合は、以下のデフォルトの自動関連付けが適用されます。アクティビティーの自動関連付けをカスタマイズしている場合は、設定を参照して、アカウントで想定される動作を確認してください。
- 会社 アクティビティー :アクティビティーが会社レコードに最初に記録された場合、その会社の最新の5つのオープン取引( つまり、成約ステージまたは取引失注ステージにない取引)に自動的に関連付けられます。会社から送信された1対1のEメール およびアウトバウンド の実施済みコール も、Eメール送信先または電話の相手となったコンタクトに関連付けられます。
- コンタクト アクティビティー :アクティビティーがコンタクトレコードに最初に記録された場合、そのコンタクトの プライマリー会社と、最新の5つの関連オープン取引( クローズ済み成立またはクローズ済み不成立に含まれていない取引)に自動的に関連付けられます取引ステージ)。
注：コンタクトレコードに記録されるアクティビティーには、いくつかの例外があります。
- デスクトップ のレコードから送信された1対1のEメール返信 は、スレッドの最初のEメールと同じレコードに関連付けられます(例えば、コンタクトに最初のEメールを送信し、そのスレッドの返信メールは送信されなかったとしても、そのコンタクトは返信メールに関連付けられます)。
- HubSpotモバイルアプリから新規Eメールや返信が送信された場合、そのEメールはEメールの送信先であったコンタクトのみに関連付けられます。それらのコンタクトがスレッドの最初のEメールに関連付けられている場合でも、そのメールが他の関連レコードに自動的に関連付けられることはありません。
- コミュニケーションの受信トレイを介してEメールまたはWhatsAppメッセージ(新規または返信)が作成された場合、Eメール/メッセージの送信先となったコンタクトに関連付けられます。スレッドの最初のEメール／メッセージにレコードが関連付けられている場合でも、そのメールが他の関連レコードに自動的に関連付けられることはありません。他のオブジェクトを個別に各スレッドに手動で関連付けることができます。
- コンタクトが以前に別の会社レコードに関連付けられていた場合、コンタクトの過去のアクティビティーは、新たに関連付けられた会社レコードに自動的には関連付けられません。過去のアクティビティーは前の会社レコードに関連付けられたままになります。
- Gmail用HubSpot Sales拡張機能（Chrome）から作成されたタスクは、コンタクトに関連付けられている会社または最新の進行中の取引5件に自動的に関連付けられることはありません。
- コンタクトレコードでシーケンスによって作成されたタスクは、コンタクトに関連付けられているいずれのレコードにも自動的には関連付けられません。シーケンスの結果として作成されたコール、Eメール、ミーティングは、コンタクトに関連付けられている プライマリー会社 と最新の5件の進行中の取引レコードに自動的に関連付けられます。
- 取引 アクティビティー :アクティビティーが最初に取引レコードに記録された場合、その取引 のプライマリー会社 と、最新の5つの関連オープン取引( 成約または失注取引に含まれていない取引に自動的に関連付けられますステージ)。取引から送信された1対1のEメール およびアウトバウンドの実施 済みコール も、Eメール送信先または電話の相手となったコンタクトに関連付けられます。
- チケットアクティビティー:アクティビティーがチケットレコードに最初に記録された場合、そのアクティビティーはそのチケットの プライマリー会社に自動的に関連付けられます。チケットから送信された1対1のEメール およびアウトバウンド の実施済みコール も、Eメール送信先または電話の相手となったコンタクトに関連付けられます。
- カスタム オブジェクト レコード アクティビティー：カスタム オブジェクト レコードに記録されたアクティビティーは、関連レコードに自動的に関連付けられることはありません。ただし、カスタムオブジェクトレコードから 送信された1対1のEメール およびアウトバウンド の実施済みコール は、Eメール送信先または電話の相手となったコンタクトに関連付けられます。
レコードとアクティビティーの自動関連付けをカスタマイズする
スーパー管理者権限を持つユーザーは、アクティビティー設定でアクティビティーが自動的に関連付けられるレコードをカスタマイズできます。例えば、コンタクトレコードで作成されたミーティングを、最新の5件の取引ではなく、最後に関連付けられた取引のみに関連付けることができます。連携アプリによって作成されるアクティビティーは、常にデフォルトの関連付け設定に従います。
こちらの記事で、アクティビティーの自動関連付けをカスタマイズして設定する方法をご確認ください。
既存のアクティビティーを別のレコードに手動で関連付ける
アクティビティーが特定のレコードに自動的に関連付けられない場合、他のコンタクト、会社、取引、チケット、またはカスタムオブジェクトのレコードにアクティビティーを手動で関連付けることができます。
アクティビティーが持つことのできる関連付けの数は、オブジェクト、アクティビティーのタイプ、ご利用のHubSpotサブスクリプションによって異なります。
- レコードに移動します（例：［CRM］>［アポイントメント］）。
- 関連付けるアクティビティーのレコードの名前をクリックします。
- レコードに関連付けるアクティビティーを見つけます。アクティビティーの詳細が折りたたまれている場合は、アクティビティーの左上にある右矢印をクリックして、それを展開します。
- アクティビティー右下の［×］関連付けをクリックします。
- ポップアップボックスでは、［関連付け］タブでアクティビティーに関連付けられている全てのレコードを表示できます。または、各オブジェクトのタブをクリックして、アクティビティーに関連付けられている、そのオブジェクトのレコードのみを表示できます。
- 追加でレコードを関連付けるには、関連付けるオブジェクトのタブをクリックし、［［オブジェクト］を検索］フィールドにレコードの名前を入力します。レコードの横にあるチェックボックスをオンにします。アクティビティーがそのレコードのタイムラインに表示されます。
- アクティビティーから関連付けを削除するには、レコード名の横にあるチェックボックスをオフにします。
手動で 新しいアクティビティーを作成して関連付けを追加する方法をご覧ください。
過去のアクティビティーを新しい取引またはチケットに関連付ける
新しい取引やチケットレコードの作成時に、新しい取引／チケットを別のレコードに関連付けて、そのレコードの過去のアクティビティーを新しい取引／チケットのタイムラインに自動的に追加することができます。
注：過去の通話、Eメール、メモ、ミーティング、タスクのみが新しい取引／チケットのタイムラインに自動的に追加されることに注意してください。その他のタイプのアクティビティー（マーケティングEメールのクリック数、フォーム送信、ページビューなど）は追加されません。
- 取引またはチケットに進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［取引］の順に進みます。
- チケット：HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［チケット］の順に進みます。
- 右上の［［取引/チケット］を作成］をクリックします。
- 右側のパネルの［取引／チケットを関連付ける］セクションで、［会社］または［コンタクト］のドロップダウンメニューをクリックし、新しいレコードに関連付ける会社またはコンタクトを検索して選択します。
- これらのレコードのアクティビティーを新しいレコードに関連付けるには、［［既存のレコード］からタイムラインアクティビティーをこの［取引／チケット］に追加］チェックボックスをオンにします。［過去30日間］ドロップダウンメニューをクリックし、レコードの過去のアクティビティーが新しいレコードに関連付けられる期間を選択します。
- 他のフィールドに値を入力し、［作成］をクリックします。作成されるオブジェクトには、選択された期間に基づいて関連レコードのアクティビティーが含められます。
取引の作成、 チケットの作成、 レコード作成フォームのカスタマイズの詳細をご確認ください。
