上次更新時間： 十二月 5, 2024
記錄時間軸中的活動可以自動或手動與其他記錄關聯。活動包括通話、一對一電子郵件、會議、筆記、任務、郵政郵件、LinkedIn、簡訊和 WhatsApp 訊息。當活動與聯絡人、公司、交易、工單或自訂物件記錄關聯時，該活動將顯示在該記錄的活動時間軸中。
您也可以查看記錄上關聯活動的歷史記錄或將記錄相互關聯。
自動活動關聯
記錄上的活動會自動與某些關聯記錄相關聯。活動是否自動關聯取決於活動的類型、首次記錄活動的位置以及關聯的物件。
在活動設定中，您可以查看預設關聯設定以了解活動的關聯方式，也可以自訂自動關聯邏輯以更好地滿足您的業務需求。
預設活動關聯
如果您沒有自訂活動關聯設置，則以下是預設的自動關聯。如果您已自訂自動活動關聯，請參閱帳戶中預期行為的設定。
- 公司活動：如果某項活動首次記錄在公司記錄中，它將自動與該公司最近的五個關聯未結交易（即，不處於已結束-贏得或已結束-失去交易階段的交易）相關聯。本公司發送的一對一電子郵件和撥出的電話也將與發送電子郵件或撥打電話的聯絡人相關聯。
- 聯絡人活動：如果某個活動首次記錄在聯絡人記錄中，它將自動與該聯絡人的主要公司以及最近五個關聯的未結交易（即不處於已結束-贏得或已結束-失去交易階段的交易）相關聯。
請注意：聯絡人記錄中記錄的活動存在一些例外：
- 從桌面上的記錄發送的一對一電子郵件回复將與線程中的第一封電子郵件相同的記錄相關聯（例如，如果向聯絡人發送了第一封電子郵件，但沒有發送線程的回复，則該聯絡人仍將是與回覆電子郵件相關聯）。
- 如果在HubSpot 行動應用程式中發送新電子郵件或回复，則該電子郵件將僅與已發送電子郵件的聯絡人關聯。它不會自動與其他關聯記錄關聯，即使它們與執行緒的第一封電子郵件關聯。
- 如果透過對話收件匣建立電子郵件或 WhatsApp 訊息（新訊息或回覆），它將與透過電子郵件/訊息發送的聯絡人以及與對話關聯的任何記錄相關聯。它不會自動與其他關聯記錄關聯，即使它們與線程的第一封電子郵件/訊息關聯。
- 如果聯絡人之前與另一家公司關聯，則該聯絡人過去的活動將不會自動與新的關聯公司關聯。過去的活動將與先前的公司記錄保持關聯。
- 從適用於 Gmail 的 HubSpot Sales Chrome 擴充功能建立的任務不會自動與聯絡人的關聯公司或最近的五個未結帳交易關聯。
- 根據聯絡人序列建立的任務不會自動與聯絡人的任何關聯記錄關聯。作為序列結果建立的電話、電子郵件和會議將自動與聯絡人的關聯主要公司和五個最近的未完成交易記錄相關聯。
- 交易活動：如果某項活動首次記錄在交易記錄中，它將自動與該交易的主要公司以及最近五個關聯的未結交易（即不處於已結束贏得或已結束失去交易階段的交易）相關聯。 發送的一對一電子郵件和從交易中撥打的出站電話也將與發送電子郵件或致電的聯絡人相關聯。
- 工單活動：如果某個活動首次登入工單記錄中，它將自動與工單的主要公司關聯。 發送的一對一電子郵件和透過票證撥打的出站電話也將與發送電子郵件或撥打電話的聯絡人相關聯。
- 自訂物件記錄活動：自訂物件記錄上記錄的活動不會自動與任何關聯記錄關聯。但是，從自訂對象記錄發送的一對一電子郵件和撥打的出站電話將與發送電子郵件或撥打電話的聯絡人相關聯。
自訂記錄和活動的自動關聯
在您的活動設定中，具有超級管理員權限的使用者可以自訂與活動自動關聯的記錄。例如，根據僅與最近關聯交易而不是最近五個交易的聯絡人建立的關聯會議。
在本文中了解如何設定自訂自動活動關聯。
將現有活動與另一筆記錄關聯
如果您的活動未自動關聯到某些記錄，您可以手動將活動關聯到其他聯絡人、公司、交易、票證或自訂物件記錄。
活動可以擁有的關聯數量取決於物件、 活動類型以及您的 HubSpot 訂閱。
- 導航至您的記錄：
- 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
- 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
- 折扣： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人> [自訂物件] 。如果您的帳戶有多個自訂對象，請將滑鼠懸停在自訂對像上，然後選擇您要查看的自訂對象。
- 按一下與要關聯的活動的記錄名稱。
- 找到您想要與記錄關聯的活動。如果活動詳細資料已折疊，請按一下活動左上角的箭頭將其展開。
- 在活動的右下角，按一下[x] 關聯。
- 在彈出框中，您可以在關聯標籤上查看與該活動關聯的所有記錄，也可以按一下物件標籤僅查看該物件與該活動關聯的記錄。
- 若要關聯其他記錄，請按一下要關聯的物件的選項卡，然後在搜尋 [物件]欄位中輸入記錄的名稱。選取記錄旁邊的複選框。該活動現在將顯示在該記錄的時間軸中。
- 若要從活動中刪除關聯，請清除記錄名稱旁的核取方塊。
了解如何手動建立新活動並新增關聯。
將過去的活動與新優惠或門票相關聯
建立新交易或工單時，您可以將新交易/工單與另一個記錄關聯，並自動將該記錄的過去活動新增至新交易/工單的時間軸。
請注意：只有過去的通話、電子郵件、筆記、會議和任務才會自動新增到新優惠/工單的時間軸中。將不會新增任何其他類型的活動（例如，行銷電子郵件點擊、表單提交、頁面瀏覽）。
- 導航至您的優惠或門票：
- 折扣：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 門票：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
- 在右上角，點擊建立 [交易/票據] 。
- 在右側面板的關聯交易/工單部分中，按一下[公司/聯絡人] 下拉式選單，然後搜尋並選擇要與新記錄關聯的公司/聯絡人。
- 若要將這些記錄上的活動與新記錄關聯，請選取將時間軸活動從 [現有記錄] 新增至此 [交易/工單]複選框。按一下過去 30 天下拉式選單，然後選擇記錄過去的活動將與新記錄關聯的時間範圍。
- 輸入其他欄位並點擊“建立” 。產生的物件將包括基於所選時間範圍的關聯記錄中的活動。