將活動與記錄關聯

記錄時間軸中的活動可以自動或手動與其他記錄關聯。 活動包括電話、一對一電子郵件、會議、備註、任務、郵件、LinkedIn、簡訊和WhatsApp訊息。 當活動與客服案件、公司、交易、支援查詢或自訂物件記錄相關聯時，該活動將顯示在該記錄的活動時間軸中。

您還可以查看記錄上相關活動的歷史記錄，或將記錄彼此關聯。 

請注意：活動可以具有的關聯數量取決於對象、活動類型和您的HubSpot訂閱。

自動活動關聯

記錄上的活動會自動與特定的相關記錄相關聯。 活動是否自動關聯取決於活動類型、首次記錄活動的位置以及關聯的物件。

在活動設定中，您可以查看預設關聯設定，以瞭解活動的關聯方式，或自訂自動關聯邏輯，以更符合您的業務需求。

預設活動關聯

如果您沒有自訂活動關聯設定，以下是預設的自動關聯。 如果您已自訂自動活動關聯，請參閱您的設定，瞭解帳戶中的預期行為。

• 公司活動：如果活動首次記錄在公司記錄中，它將自動與公司最近五個相關的公開交易相關聯（即未處於成交或失敗交易階段的交易）。 公司傳送的一對一電子郵件和外撥電話也會與傳送或撥打的聯絡人相關聯。 
• 客服案件活動：如果首次將活動記錄在客服案件記錄中，該活動將自動與客服案件的主要公司和最近五個相關的待處理交易(即未處於已結案或已結案已遺失交易階段的交易)相關聯。

• 交易活動：如果首次在交易記錄中記錄活動，它將自動與交易的主要公司和最近五個相關的公開交易相關聯（即未處於成交或失敗交易階段的交易）。 發送的一對一電子郵件和從交易發出的外撥電話也將與發送或致電的聯絡人相關聯。
• 聯絡單活動：如果首次在聯絡單記錄中記錄活動，該活動將自動與聯絡單的主要公司相關聯。 透過支援查詢傳送的一對一 電郵和主動聯繫電話也會與透過電郵或電話聯絡的客服案件相關聯。
• 自訂物件記錄活動：登入自訂物件記錄的活動不會自動與任何相關記錄關聯。 不過，透過自訂物件記錄傳送的一對一電子郵件及對外通話，將與已傳送或致電的聯絡人相關聯。

自訂記錄和活動的自動關聯

在活動設定中，擁有超級管理員權限的使用者可以自訂自動關聯活動的記錄。 例如，在客服案件上建立的關聯會議僅與最近的關聯交易相關聯，而不是與最近的五個交易相關聯。

請參閱本文，了解如何設定自訂自動活動關聯。

將現有活動與其他記錄關聯

如果您的活動未自動與某些記錄建立關聯，您可以手動將活動與其他客服案件、公司、交易、支援查詢或自訂物件記錄建立關聯。

• 前往你的紀錄：
  • 聯絡人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 自訂物件：在HubSpot帳戶中，前往「聯絡人 」> [自訂物件]。 如果您的帳戶有多個自訂物件，請將遊標暫留於「自訂物件」上，然後選取您要檢視的自訂物件。
• 按一下要關聯活動的紀錄名稱。
• 找到您要與記錄關聯的活動。 如果活動詳情已收起，請按一下活動左上角的right 箭頭以展開活動。
• 在活動右下角，按一下[x]個關聯。

• 在彈出式方塊中，您可以在「關聯」索引標籤上檢視與活動相關聯的所有記錄，或按一下「物件」索引標籤以僅檢視與活動相關聯的該物件的記錄。

• 若要關聯其他記錄，請按一下要關聯的物件的標籤，然後在搜尋[物件]欄位中輸入記錄名稱。 勾選記錄旁的核取方塊。 活動現在會顯示在該紀錄的時間軸中。

• 若要從活動中移除關聯，請清除記錄名稱旁的核取方塊。

瞭解如何手動建立新活動並新增關聯。

將過去的活動與新優惠或聯絡單關聯

建立新交易或門票時，您可以將新交易/門票與另一個記錄關聯，並自動將該記錄過去的活動添加到新交易/門票的時間表中。 

請注意：只有過去的通話、電子郵件、備註、會議和任務才會自動新增至新優惠/聯絡單的時間軸。 不會新增任何其他類型的活動（例如，行銷電子郵件點擊、表單提交、頁面瀏覽量）。

• 前往優惠或門票：
  
  • 優惠： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 按一下右上角的「建立[交易/票券]」。
• 在右側面板的「關聯交易/聯絡單」部分，按一下[公司/聯絡人]下拉式選單，然後搜尋並選擇要與新記錄關聯的公司/聯絡人。

• 若要將這些記錄中的活動與新記錄關聯，請選取「從[existing record]新增時間軸活動至此[deal/ticket]」核取方塊。 按一下「過去30天」下拉式選單，然後選擇記錄過去的活動將與新記錄關聯的時間範圍。

• 輸入其他欄位，然後按一下「建立」。 產生的物件將包括根據所選時間範圍來自相關記錄的活動。

深入瞭解如何建立交易、建立票券 和自訂建立紀錄表單。