將活動與記錄相關聯

記錄時間軸中的活動可以自動或手動與其他記錄關聯。活動包括通話、一對一電子郵件、會議、筆記、任務、郵件、LinkedIn、SMS 和 WhatsApp 訊息。當活動與聯絡人、公司、交易、票據或自訂物件記錄相關聯，該活動就會出現在該記錄的活動時間軸中。

您也可以檢視記錄上相關活動的歷史 記錄，或將記錄彼此關聯。

自動活動關聯

記錄上的活動會自動與某些相關記錄產生關聯。活動是否自動關聯取決於活動類型、首次記錄活動的地點以及關聯的物件。

在活動設定中，您可以檢視預設關聯設定，以瞭解活動的關聯方式，或自訂自動關聯邏輯，以更符合您的業務需求。

預設活動關聯

如果您沒有自訂活動關聯設定，以下是預設的自動關聯。如果您已自訂自動活動關聯，請參閱您的設定，以瞭解您帳戶中的預期行為。

• 公司活動：如果某項活動首次記錄在公司記錄上，則會自動與該公司最近五筆相關的未結清交易（即未處於結束-獲勝或結束-失敗交易階段的交易）相關聯。公司發送的一對一電子郵件和撥打的外線電話也會與發送電子郵件或撥打電話的聯絡人相關聯。
• 聯絡人活動：如果某項活動首次記錄在聯絡人記錄上，則會自動與該聯絡人的主要公司以及最近五筆相關的未完成交易（即未處於結束-獲勝或結束-失敗交易階段的交易）聯繫起來。

• 交易活動：若某項活動首次記錄在交易記錄上，則會自動與該交易的主要公司以及最近五筆相關的公開交易（即未處於結束-獲勝或結束-失敗交易階段的交易）相關聯。交易中發送的一對一電子郵件和撥出的電話也會與電子郵件或電話中的聯絡人相關聯。
• 工作票活動：如果活動首次記錄在工作票記錄上，則會自動與工作票的主要公司關聯。由票單發送的一對一電子郵件和撥打的外線電話也會與電子郵件或電話的聯絡人相關聯。
• 自訂物件記錄活動：記錄在自訂物件記錄上的活動不會自動與任何相關記錄產生關聯。但是，從自訂物件記錄傳送的一對一電子郵件和撥打的外線電話，都會與傳送電子郵件或撥打電話的聯絡人相關聯。

自訂記錄和活動的自動關聯

在活動設定中，具有「超級管理員」權限的使用者可以自訂活動自動關聯的記錄。例如，只將聯絡人建立的會議與最近的相關交易關聯，而不是最近的五筆交易。

瞭解如何在本文中設定自訂自動活動關聯。

將現有活動與另一記錄聯繫

如果您的活動未自動與某些記錄關聯，您可以手動將活動與其他聯絡人、公司、交易、票據或自訂物件記錄關聯。

活動可擁有的關聯數量取決於物件、活動類型和您的 HubSpot 訂閱。

• 導覽到您的記錄：
  • 聯絡人：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。
  • 交易：交易： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 自訂物件：在您的 HubSpot 帳戶中，導覽至聯絡人 >[自訂物件]。如果您的帳戶有多個自訂物件，請將滑鼠停留在自訂物件上，然後選擇您要檢視的自訂物件。
• 按一下要與活動關聯的記錄名稱。
• 找到要與記錄關聯的活動。如果活動詳細資訊是折疊式的，請按一下活動左上方的right 向右箭頭以展開。
• 在活動的右下方，按一下[x] 協會。

• 在彈出的方塊中，您可以在關聯索引標籤上檢視與活動相關的所有記錄，或按一下物件索引標籤，僅檢視該物件與活動相關的記錄。

• 若要關聯其他記錄，請按一下要關聯的物件的索引標籤，然後在搜尋 [物件] 欄位 中輸入記錄的名稱。選取記錄旁邊的核取方塊。活動現在就會出現在該記錄的時間軸中。

• 若要從活動中移除關聯，請清除記錄名稱旁邊的核取方塊。

學習如何手動建立新活動和新增關聯。

將過去的活動與新的交易或票據聯繫起來

建立新交易或票單時，您可以將新交易/票單與其他記錄關聯，並自動將該記錄的過去活動加入新交易/票單的時間軸。

請注意：只有過去的通話、電子郵件、筆記、會議和任務會自動加入新交易/票單的時間軸。任何其他類型的活動 (例如：行銷電子郵件點選、表單提交、頁面檢視) 將不會加入。

• 導覽到您的交易或票務：
  
  • 優惠：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 門票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
• 在右上方，按一下建立 [交易/票券]。
• 在右側面板中的與 交易/票據關聯部分，按一下[公司/聯絡人] 下拉式功能表，然後搜尋並選擇要與新記錄關聯的公司/ 聯絡人。

• 要將這些記錄上的活動與新記錄關聯，請選擇[將 [現有記錄] 的時間線活動新增至此 [交易/票據]核取方塊。按一下最近 30 天的下拉式功能表，然後選擇記錄的過去活動將與新記錄關聯的時間範圍。

• 輸入其他 欄位 ，然後按一下 建立。產生的物件將根據所選的時間範圍包含相關記錄的活動。

進一步瞭解如何建立交易、建立票單，以及自訂建立記錄表單。