將活動與記錄相關聯

記錄時間軸中的活動可自動或手動與其他記錄建立關聯。活動類型包括電話、一對一電子郵件、會議、筆記、任務、郵件、LinkedIn、簡訊及 WhatsApp 訊息。當活動與聯絡人、公司、商機、服務單或自訂物件建立關聯時，該活動便會顯示於該記錄的活動時間軸中。

您也可以檢視記錄上關聯活動的歷史紀錄，或將記錄彼此關聯。

自動活動關聯

記錄上的活動會自動與某些關聯記錄建立關聯。活動是否自動關聯，取決於活動類型、活動最初記錄的位置，以及相關聯的物件。

在您的活動設定中，您可以查看預設關聯設定以了解活動的關聯方式，或自訂自動關聯邏輯以更符合您的業務需求。

預設活動關聯

若您尚未自訂活動關聯設定，以下為預設的自動關聯規則。若您已自訂自動活動關聯，請參閱您的設定以了解帳戶中的預期行為。

• 公司活動：若活動首次記錄於公司記錄中，系統將自動將其關聯至該公司最近的五筆相關未結案交易（即未處於「已結案-贏得」或「已結案-輸掉」階段的交易）。透過公司發送的一對一電子郵件及撥出的外撥電話，亦會與收到郵件或接聽電話的聯絡人建立關聯。 
• 聯絡人活動：若某項活動首次記錄於聯絡人記錄中，系統將自動將其關聯至該聯絡人的主要公司，以及該聯絡人最近的五筆相關未結案交易（即尚未處於「已結案（贏得）」或「已結案（輸掉）」階段的交易）。

• 交易活動：若活動首次記錄於交易記錄中，將自動與該交易的主要公司及最近五筆相關的未結交易（即未處於「已成交」或「已失敗」階段的交易）建立關聯。從交易發送的一對一電子郵件及撥出的外撥電話，亦會與收到郵件或接聽電話的聯絡人建立關聯。
• 服務單活動：若某項活動首次記錄於服務單記錄中，將自動與該服務單的主要公司關聯。從服務單發送的一對一電子郵件及撥出的外撥電話，亦會與收到郵件或被撥打的聯絡人關聯。
• 自訂物件記錄活動：記錄於自訂物件記錄上的活動不會自動與任何關聯記錄建立關聯。然而，從自訂物件記錄發送的一對一電子郵件及撥出的外撥電話，將與收到郵件或被撥打的聯絡人建立關聯。

自訂記錄與活動的自動關聯設定

在活動設定中，您可以自訂活動應自動關聯的記錄。例如，將聯絡人上建立的會議僅與最近一筆關聯的交易關聯，而非最近五筆交易。透過HubSpot 內建整合應用程式建立的活動，將始終遵循預設的關聯設定。

請參閱本文了解如何設定自訂的自動活動關聯。

手動將現有活動與其他記錄關聯

若您的活動未自動與特定記錄關聯，您可以手動將活動關聯至其他記錄。

單一活動可建立的關聯數量取決於物件 類型、活動類型以及您的 HubSpot 訂閱方案。

1. 導航至您的記錄（例如：CRM > 預約）。
2. 點擊需建立關聯之記錄的名稱。
3. 找到您想與該記錄關聯的活動。若活動詳細資訊處於收起狀態，請點擊活動左上角的右 側展開圖示以展開內容。
4. 在活動的右下角，點擊[x] 關聯。
5. 在彈出視窗中，您可以在「關聯」分頁中查看與該活動關聯的所有記錄，或點擊物件分頁，僅查看與該活動關聯的特定物件記錄。

6. 點擊您要關聯之物件的標籤頁。
7. 在「搜尋 [物件]」欄位中， 輸入要關聯的記錄名稱以關聯其他記錄。 
8. 選取該記錄旁邊的核取方塊。該活動現在將出現在該記錄的時間軸中。

1. 找到您要管理的活動。若活動詳細資訊處於收起狀態，請點擊活動左上角的右向 展開圖示以展開內容。
2. 在活動的右下角，點擊[x] 關聯。
3. 取消勾選該記錄名稱旁的核取方塊。

瞭解如何手動建立新活動並新增關聯。

將過往活動與新交易或工單關聯

建立新交易或工單時，您可以將新交易/工單與另一筆記錄關聯，並自動將該記錄的過往活動新增至新交易/工單的時間軸中。 

請注意：僅有通話、電子郵件、備註、會議和任務會自動新增至新交易/工單的時間軸。其他類型的活動（例如行銷電子郵件點擊、表單提交、頁面瀏覽）將不會被新增。每個關聯記錄最多會新增 2,000 筆最近的活動。

1. 前往您的商機或工單：
   
   • 商機：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
2. 在右上角，點擊「建立 [商機/服務單]」。
3. 在右側面板的「將交易/票證關聯至」區塊中，點擊[公司/聯絡人] 下拉式選單，然後搜尋並選取要與新記錄關聯的公司/聯絡人。
   
   
4. 若要將這些記錄中的活動與新記錄關聯，請勾選「從 [現有記錄] 將時間軸活動新增至此 [交易/工單]」核取方塊。點擊「過去 30 天」下拉式選單，並選擇要將該記錄過去活動與新記錄關聯的時間範圍。
5. 填寫其他欄位後，點擊「建立」。生成的物件將包含根據所選時間範圍，從關聯記錄中匯入的活動。

進一步了解如何建立交易、建立工單，以及自訂建立記錄表單。