將活動與記錄相關聯

記錄時間軸中的活動可自動或手動與其他記錄建立關聯。活動類型包含通話、一對一電子郵件、會議、筆記、任務、郵件、LinkedIn訊息、簡訊及WhatsApp訊息。當活動與聯絡人、公司、交易、服務單或自訂物件記錄建立關聯時，該活動將顯示於對應記錄的活動時間軸中。

您亦可檢視記錄上關聯活動的歷史，或將記錄彼此關聯。

自動活動關聯

記錄上的活動會自動與特定關聯記錄建立連結。活動是否自動關聯取決於活動類型、活動首次記錄的位置，以及關聯的對象。

在您的活動設定中，可檢視預設關聯設定以理解活動關聯機制，或自訂自動關聯邏輯以更符合您的業務需求。

預設活動關聯設定

若您尚未自訂活動關聯設定，以下為預設自動關聯規則。若您已自訂自動活動關聯，請參閱您的設定以了解帳戶中的預期行為。

• 公司活動：若活動首次記錄於公司記錄，將自動關聯該公司最近五筆相關未成交交易（即未處於成交或失效階段的交易）。從公司發送的一對一郵件及撥出的外撥電話，亦會自動關聯至收件聯絡人或通話對象。
• 聯絡人活動：若活動首次記錄於聯絡人記錄，將自動關聯至該聯絡人的主要公司及其最近五筆相關未結案交易（即未處於成交或失單階段的交易）。

• 交易活動：若活動首次記錄於交易記錄，將自動關聯至該交易的主要公司及五筆最近關聯的開放交易（即未處於成交或流失階段的交易）。從交易發送的一對一郵件及撥出的外撥電話，亦會關聯至收件聯絡人或通話對象。
• 工單活動：若活動首次記錄於工單記錄，將自動關聯至該工單的主公司。從工單發送的一對一郵件及撥出的外撥電話，亦會關聯至收件或接聽電話的聯絡人。
• 自訂物件記錄活動：記錄於自訂物件記錄的活動不會自動關聯至任何關聯記錄。但從自訂物件記錄發送的一對一電子郵件及撥出的外撥電話，將與收件聯絡人或通話對象建立關聯。

自訂記錄與活動的自動關聯設定

在活動設定中，您可自訂活動自動關聯的記錄類型。例如：將聯絡人建立的會議僅關聯最近一筆相關交易，而非最近五筆交易。整合應用程式建立的活動將始終遵循預設關聯設定。

請參閱本文瞭解如何設定自訂自動活動關聯。

手動將現有活動關聯至另一筆記錄

若您的活動未自動關聯至特定記錄，可手動將活動關聯至其他聯絡人、公司、交易、票證或自訂物件記錄。

活動可建立的關聯數量取決於物件 類型、活動類型及您的 HubSpot 訂閱方案。

1. 導覽至您的記錄（例如：CRM > 預約）。
2. 點擊欲關聯活動的記錄名稱。
3. 定位欲關聯至記錄的活動。若活動詳情處於折疊狀態，請點擊活動左上角的right 展開圖示以開啟。
4. 於活動右下角點擊[x] 關聯。
5. 在彈出視窗中，您可於「關聯」標籤頁檢視所有與該活動關聯的記錄，或點擊物件標籤頁僅檢視該物件與活動關聯的記錄。

6. 點擊您要關聯的物件標籤頁。
7. 於「搜尋 [物件]」欄位 輸入記錄名稱，即可關聯更多記錄。
8. 勾選記錄旁的核取方塊。該活動將顯示於該記錄的時間軸中。

1. 定位欲管理的活動。若活動詳情處於折疊狀態，請點擊活動左上角的right 展開圖示以開啟。
2. 於活動右下角點擊[x] 關聯。
3. 取消勾選記錄名稱旁的核取方塊。

瞭解如何手動建立新活動並新增關聯。

將過往活動關聯至新交易或工單

建立新交易或票證時，可將其關聯至其他記錄，並自動將該記錄的過往活動新增至新交易/票證的時間軸。

請注意：僅通話、郵件、備註、會議與任務會自動新增至新交易/票證的時間軸。其他類型活動（例如行銷郵件點擊、表單提交、頁面瀏覽）將不予新增。每筆關聯記錄最多會新增最近的2,000項活動。

1. 前往您的交易或工單頁面：
   
   • 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
2. 於右上角點擊建立 [交易/票證]。
3. 於右側面板的「 關聯 交易/票證」區段中，點擊[公司/聯絡人]下拉選單，搜尋並選取欲關聯至新記錄的公司/聯絡人。
   
4. 若要將這些記錄的活動關聯至新記錄，請勾選「從[現有記錄]新增時間軸活動至此[交易/票證]」核取方塊。點擊「過去30天」下拉選單，選擇欲關聯至新記錄的歷史活動時間範圍。
5. 填寫其他欄位後點擊建立。生成的物件將包含依據所選時間範圍從關聯記錄匯入的活動紀錄。

進一步瞭解如何建立交易、建立工單以及 自訂建立記錄表單。