Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Associare le attività ai record

Ultimo aggiornamento: dicembre 5, 2024

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Leattività nella cronologia di un record possono essere associate ad altri record, automaticamente o manualmente. Le attività includono chiamate, e-mail one-to-one, riunioni, note, attività, posta, LinkedIn, SMS e messaggi WhatsApp. Quando un'attività è associata a un record del contatto, dell'azienda, della trattativa, del ticket o dell'oggetto personalizzato, l'attività appare nella timeline delle attività di quel record.

È anche possibile visualizzare la cronologia delle attività associate a un record o associare i record tra loro.

Associazioni automatiche di attività

Le attività di un record sono associate automaticamente a determinati record associati. L'associazione automatica di un'attività dipende dal tipo di oggetto, dal luogo in cui l'attività è stata registrata per la prima volta e dagli oggetti associati.

Nelle impostazioni delle attività, è possibile visualizzare le impostazioni di associazione predefinite per capire come vengono associate le attività o personalizzare la logica di associazione automatica per adattarla meglio alle proprie esigenze aziendali.

Associazioni di attività predefinite

Le seguenti sono le associazioni automatiche predefinite se non sono state personalizzate le impostazioni delle associazioni di attività. Se avete personalizzato le associazioni automatiche delle attività, fate riferimento alle vostre impostazioni per il comportamento previsto nel vostro account.

Attività dell'azienda: se un'attività viene registrata per la prima volta in un record dell'azienda, verrà automaticamente associata alle cinque trattative aperte più recenti dell'azienda (cioè le trattative che non sono in fase di chiusura vinta o chiusura persa). Anche le e-mail inviate e le chiamate in uscita effettuate da un'azienda saranno associate ai contatti a cui sono state inviate o chiamate.
Attività dei contatti: se un'attività viene registrata per la prima volta in un record dell'azienda, viene automaticamente associata all'azienda principale del contatto e alle cinque trattative aperte più recenti (cioè quelle che non sono in fase di chiusura vinta o chiusura persa).

Attenzione: esistono alcune eccezioni per le attività registrate nei record del contatto:

Lerisposte alle email inviate da un record su desktop saranno associate agli stessi record del primo contatto (ad esempio, se a un contatto è stata inviata la prima email, ma non le risposte del thread, il contatto sarà comunque associato alle email di risposta).
Se si invia una nuova e-mail o una risposta nell'app HubSpot mobile, l'e-mail sarà associata solo ai contatti a cui è stata inviata. Non verrà associata automaticamente ad altri record associati, anche se erano associati alla prima email del thread.
Se un'e-mail o un messaggio WhatsApp (nuovo o di risposta) viene creato tramite la Posta in arrivo delle conversazioni, sarà associato ai contatti a cui è stato inviato l'e-mail/messaggio e a tutti i record associati alla conversazione. Non verrà associato automaticamente ad altri record associati, anche se sono stati associati alla prima e-mail/messaggio della conversazione.
Se un contatto era precedentemente associato a un'altra azienda, le attività passate del contatto non saranno automaticamente associate alla nuova azienda associata. Le attività passate rimarranno associate al record dell'azienda precedente.
I compiti creati dall'estensione HubSpot Sales Chrome per Gmail non saranno automaticamente associati all'azienda associata al contatto o alle cinque trattative aperte più recenti.
I compiti creati dalle sequenze sui contatti non saranno automaticamente associati a nessuno dei record del contatto. Le chiamate, le e-mail e le riunioni create come risultato di una sequenza saranno associate automaticamente all'azienda principale associata al contatto e ai cinque record aperti più recenti.

Attività della trattativa: se un'attività viene registrata per la prima volta su un record dell'azienda, viene automaticamente associata all'azienda principale della trattativa e alle cinque trattative aperte più recenti associate (ossia, le trattative che non sono in fase di chiusura vinta o chiusura persa). Anche le e-mail inviate e le chiamate in uscita effettuate da una trattativa saranno associate ai contatti a cui sono state inviate o chiamate.
Attività dei ticket: se un'attività viene registrata per la prima volta in un record del ticket, verrà automaticamente associata all'azienda principale del ticket. Anche le e-mail inviate e le chiamate in uscita effettuate da un ticket saranno associate ai contatti a cui sono state inviate o chiamate.
Attività dei record di oggetti personalizzati: le attività registrate sui record di oggetti personalizzati non vengono associate automaticamente a nessun record associato. Tuttavia, le e-mail inviate e le chiamate in uscita effettuate da un record oggetto personalizzato saranno associate ai contatti a cui sono state inviate o chiamate.

Personalizzare le associazioni automatiche per record e attività

Nelle impostazioni delle attività, gli utenti con i permessi di Super amministratore possono personalizzare i record a cui le attività vengono associate automaticamente. Ad esempio, è possibile associare le riunioni create sui contatti solo alla trattativa associata più recente, anziché alle cinque trattative più recenti.

In questo articolo scoprirete come impostare le associazioni automatiche di attività personalizzate.

Associare un'attività esistente a un altro record

Se le attività non sono associate automaticamente a determinati record, è possibile associarle manualmente ad altri record del contatto, dell'azienda, della trattativa, del ticket o dell'oggetto personalizzato.

Il numero di associazioni che un'attività può avere dipende dal tipo di oggetto, dal tipo di attività e dall'abbonamento a HubSpot.

Navigare verso i record:
- Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
- Aziende:
- Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
Fare clic sul nome del record con l'attività da associare.
Individuare l'attività che si desidera associare a un record. Se i dettagli dell'attività sono chiusi, fare clic sulla freccia destra right in alto a sinistra dell'attività per espanderla.
In basso a destra dell'attività, fare clic su [x] associazioni.

Nella domanda, è possibile visualizzare tutti i record associati all'attività nella scheda Associazioni, oppure fare clic sulle schede degli oggetti per visualizzare solo i record di quell'oggetto associati all'attività.

activity-association-selector

Per associare altri record, fare clic sulla scheda dell'oggetto che si desidera associare, quindi inserire il nome del record nel campo Cerca [oggetto] . Selezionare la casella di controllo accanto al record. L'attività apparirà nella cronologia di quel record.

Per rimuovere un'associazione da un'attività, deselezionare la casella di controllo accanto al nome del record.

Imparare a creare manualmente una nuova attività e ad aggiungere le associazioni.

Associare le attività passate a una nuova trattativa o a un nuovo ticket

Quando si crea una nuova trattativa o un nuovo ticket, è possibile associare la nuova trattativa/ticket a un altro record e aggiungere automaticamente le attività passate di quel record alla cronologia della nuova trattativa/ticket.

Nota bene: solo le chiamate, le e-mail, le note, le riunioni e le attività passate saranno aggiunte automaticamente alla cronologia della nuova trattativa/ticket. Qualsiasi altro tipo di attività (ad esempio, clic sulle e-mail di marketing, invio di form, visualizzazioni di pagine) non verrà aggiunto.

Navigare verso le trattative o i ticket:
- Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
In alto a destra, fare clic su Crea [trattativa/ticket].
Nel pannello di destra, nella sezione Associa deal/ticket a, fare clic suimenu a discesa [Azienda/Contatto], quindi cercare e selezionare l'azienda/il contatto da associare al nuovo record.

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Per associare le attività di questi record al nuovo record, selezionare la casella di controllo Aggiungi attività cronologia da [record esistente] a questo [deal/ticket]. Fate clic sul menu a discesa Ultimi 30 giorni e selezionate l'intervallo di tempo entro il quale le attività passate del record saranno associate al nuovo record.

Inserire gli altri campi e fare clic su Crea. L'oggetto risultante includerà le attività dei record associati in base all'intervallo di tempo selezionato.

Per saperne di più sulla creazione di trattative, sulla creazione di ticket e sulla personalizzazione del modulo per la creazione di record della trattativa.

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