Ultimo aggiornamento: 17 novembre 2025
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
Le attività nella cronologia di un record possono essere associate ad altri record, automaticamente o manualmente. Le attività includono chiamate, e-mail individuali, riunioni, note, attività, posta ordinaria, LinkedIn, SMS e messaggi WhatsApp. Quando un'attività è associata a un contatto, un'azienda, un affare, un ticket o un record di oggetto personalizzato, l'attività apparirà nella cronologia delle attività di quel record.
È inoltre possibile visualizzare la cronologia delle attività associate a un record o associare i record tra loro.
Associazioni automatiche delle attività
Le attività su un record vengono associate automaticamente a determinati record associati. L'associazione automatica di un'attività dipende dal tipo di attività, dal luogo in cui è stata registrata per la prima volta e dagli oggetti associati.
Nelle impostazioni delle attività è possibile visualizzare le impostazioni di associazione predefinite per comprendere come vengono associate le attività o personalizzare la logica di associazione automatica in modo da adattarla meglio alle esigenze aziendali.
Associazioni predefinite delle attività
Di seguito sono riportate le associazioni automatiche predefinite se non hai personalizzato le impostazioni di associazione delle attività. Se hai personalizzato le associazioni automatiche delle attività, fai riferimento alle tue impostazioni per il comportamento previsto nel tuo account.
- Attività aziendali: se un'attività viene registrata per la prima volta su un record aziendale, verrà automaticamente associata alle cinque trattative aperte più recenti associate all'azienda (ovvero trattative che non si trovano nelle fasi di trattativa conclusa con successo o trattativa conclusa senza successo). Anche le e-mail individuali inviate e le chiamate in uscita effettuate da un'azienda verranno associate ai contatti a cui sono state inviate le e-mail o che sono stati chiamati.
- Attività dei contatti: se un'attività viene registrata per la prima volta su un record di contatto, verrà automaticamente associata all'azienda principale del contatto e alle cinque trattative aperte più recenti associate (ovvero trattative che non sono in fase di chiusura positiva o negativa).
Nota: esistono alcune eccezioni per le attività registrate nei record dei contatti:
- Le risposte e-mail individuali inviate da un record sul desktop saranno associate agli stessi record della prima e-mail nella conversazione (ad esempio, se a un contatto è stata inviata la prima e-mail, ma non le risposte alla conversazione, il contatto sarà comunque associato alle e-mail di risposta).
- Se una nuova email o risposta viene inviata nell'app mobile HubSpot, l'email sarà associata solo ai contatti a cui è stata inviata. Non sarà automaticamente associata ad altri record associati, anche se questi erano associati alla prima email del thread.
- Se un'e-mail o un messaggio WhatsApp (nuovo o di risposta) viene creato tramite la casella di posta in arrivo delle conversazioni o l'help desk, verrà associato ai contatti a cui è stata inviata l'e-mail/il messaggio. Non verrà automaticamente associato ad altri record associati, anche se questi erano associati alla prima e-mail/messaggio del thread. È possibile associare manualmente altri oggetti a ciascun thread singolarmente.
- Se un contatto era precedentemente associato a un'altra azienda, le attività passate del contatto non saranno automaticamente associate alla nuova azienda associata. Le attività passate rimarranno associate al record dell'azienda precedente.
- Le attività create dall'estensione HubSpot Sales Chrome per Gmail non saranno associate automaticamente all'azienda associata al contatto o alle cinque trattative aperte più recenti.
- Le attività create dalle sequenze sui contatti non saranno associate automaticamente a nessuno dei record associati al contatto. Le chiamate, le email e le riunioni create come risultato di una sequenza saranno associate automaticamente all'azienda primaria associata al contatto e ai cinque record di trattative aperte più recenti.
- Attività delle trattative: se un'attività viene registrata per la prima volta su un record di trattativa, verrà automaticamente associata all'azienda primaria della trattativa e alle cinque trattative aperte associate più recenti (ovvero, trattative che non si trovano nelle fasi di trattativa chiusa-vinta o chiusa-persa). Anche le e-mail one-to-one inviate e le chiamate in uscita effettuate da una trattativa saranno associate ai contatti a cui sono state inviate le e-mail o che sono stati chiamati.
- Attività dei ticket: se un'attività viene registrata per la prima volta su un record di ticket, verrà automaticamente associata all'azienda primaria del ticket. Anche le e-mail individuali inviate e le chiamate in uscita effettuate da un ticket saranno associate ai contatti che hanno ricevuto l'e-mail o la chiamata.
- Attività dei record di oggetti personalizzati: le attività registrate sui record di oggetti personalizzati non vengono associate automaticamente ad alcun record associato. Tuttavia, le e-mail individuali inviate e le chiamate in uscita effettuate da un record di oggetto personalizzato saranno associate ai contatti che hanno ricevuto l'e-mail o la chiamata.
Personalizza le associazioni automatiche per i record e le attività
Autorizzazioni richieste Per personalizzare le associazioni automatiche per i record e le attività sono necessarie le autorizzazioni di Super amministratore.
Nelle impostazioni delle attività, puoi personalizzare i record a cui le attività vengono associate automaticamente. Ad esempio, associa le riunioni create sui contatti solo all'affare associato più recente anziché ai cinque affari più recenti. Le attività create da un'app di integrazione seguiranno sempre le impostazioni di associazione predefinite.
Scopri come impostare associazioni automatiche personalizzate delle attività in questo articolo.
Associare manualmente un'attività esistente a un altro record
Se le tue attività non sono associate automaticamente a determinati record, puoi associarle manualmente ad altri record di contatti, aziende, trattative, ticket o oggetti personalizzati.
Il numero di associazioni che un'attività può avere dipende dall'oggetto, dal tipo di attività e dal tuo abbonamento HubSpot.
- Vai ai tuoi record (ad esempio, CRM > Appuntamenti).
- Clicca sul nome del record con l'attività da associare.
- Individua l'attività che desideri associare a un record. Se i dettagli dell'attività sono compressi, clicca sull'icona di espansione in alto a sinistra dell'attività per aprirla.
- In basso a destra dell'attività, clicca su [x] associazioni.
- Nella finestra pop-up, puoi visualizzare tutti i record associati all'attività nella scheda Associazioni oppure fare clic sulle schede degli oggetti per visualizzare solo i record di quell'oggetto associati all'attività.
- Fare clic sulla scheda dell'oggetto che si desidera associare.
- Nel campo Cerca [oggetto] , inserire il nome del record per associare record aggiuntivi.
- Selezionare la casella di controllo accanto al record. L'attività verrà ora visualizzata nella cronologia di quel record.
- Individua l'attività che desideri gestire. Se i dettagli dell'attività sono compressi, fai clic sull'icona di espansione in alto a sinistra dell'attività per aprirla.
- In basso a destra dell'attività, clicca su [x] associazioni.
- Deseleziona la casella di controllo accanto al nome del record.
Scopri come creare manualmente una nuova attività e aggiungere associazioni.
Associare attività passate a un nuovo affare o ticket
Quando crei un nuovo affare o ticket, puoi associarlo a un altro record e aggiungere automaticamente le attività passate di quel record alla cronologia del nuovo affare/ticket.
Nota: solo le chiamate, le e-mail, le note, le riunioni e le attività verranno aggiunte automaticamente alla cronologia del nuovo affare/ticket. Qualsiasi altro tipo di attività (ad esempio, clic su e-mail di marketing, invio di moduli, visualizzazioni di pagine) non verrà aggiunto. Verranno aggiunte fino a 2.000 attività più recenti per ogni record associato.
- Passa alle tue trattative o ai tuoi ticket:
- Offerte: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
- Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
- In alto a destra, clicca su Crea [offerta/ticket].
- Nel pannello di destra, nella sezione Associa deal/ticket a, clicca suimenu a tendina [Azienda/Contatto], quindi cerca e selezional'azienda/il contatto da associare al nuovo record.
- Per associare le attività di questi record al nuovo record, seleziona la casella di controllo Aggiungi attività cronologica da [record esistente] a questo [affare/ticket]. Fai clic sul menu a discesa Ultimi 30 giorni e seleziona l'intervallo di tempo entro il quale le attività passate del record saranno associate al nuovo record.
- Compila gli altri campi e clicca su Crea. L'oggetto risultante includerà le attività dei record associati in base al periodo di tempo selezionato.
Ulteriori informazioni sulla creazione di deal, sulla creazione di ticket e sulla personalizzazione del modulo di creazione record.
