Personalizzare il modulo di creazione per ogni oggetto

È possibile impostare quali campi appaiono quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, offerte, biglietti, lead, record di oggetti personalizzati, campagne, messaggi SMS, flussi di lavoro, liste ed eventi di marketing.

A seconda dell'oggetto e dell'abbonamento, è possibile:

• Aggiungere proprietà e associazioni specifiche.
• Rendere obbligatorie le proprietà, le associazioni o le etichette delle associazioni.
• Impostare una logica condizionale basata sulle proprietà dell'enumerazione.

Personalizzare il pannello di creazione di un record per un oggetto

Per modificare il modulo di creazione di un oggetto:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto di cui si desidera modificare il modulo di creazione.
3. In Creazione di [oggetti], fare clic su Personalizza il modulo 'Crea [oggetto]'.
4. Nella configurazione guidata, è possibile gestire quanto segue:
   • Aggiungere proprietà: nella barra laterale di sinistra, cercare o espandere una sezione per trovare una proprietà. Selezionare le caselle di controllo accanto a quelle che si desidera appaiano quando un utente crea un record per l'oggetto.
     
   • Rendere le proprietà obbligatorie: nel pannello di destra, passare il mouse su una proprietà e fare clic sull'icona Proprietà obbligatoria. Alcune proprietà saranno sempre obbligatorie (ad esempio, il nome del biglietto, la pipeline e lo stato del biglietto per i biglietti). Se la proprietà è obbligatoria, gli utenti devono inserire un valore per creare il nuovo record.
     
   • Aggiungere associazioni: nella barra laterale sinistra, fare clic sul menu a discesa Aggiungi proprietà e selezionare Aggiungi associazioni. Selezionare le caselle di controllo accanto alle associazioni di oggetti che devono apparire durante la creazione. Per impostazione predefinita, se l'account dispone di etichette di associazione, è possibile selezionare qualsiasi etichetta. Per richiedere un'etichetta specifica, fare clic sul menu a discesa Etichetta associazione e selezionare l'etichetta.
   • Rendere le associazioni obbligatorie: nel pannello di destra, passare il mouse su un'associazione e fare clic sull'icona Proprietà richiesta obbligatoria.
     • Se un'associazione è obbligatoria, gli utenti devono selezionare un record esistente di quell'oggetto da associare al nuovo record.
     • Se il campo dell'etichetta di associazione è obbligatorio, gli utenti devono associare un record al nuovo record e selezionare una delle etichette di associazione disponibili.
     • Se si è selezionata un'etichetta di associazione specifica quando si aggiungono le associazioni, gli utenti devono associare un record al nuovo record e selezionare quell'etichetta.
   • Aggiungere un nome di accordo predefinito: imparare a configurare un nome di accordo predefinito.
   • Aggiungere una logica condizionale: passare alla sezione Logica condizionale.
   • Riordinare le proprietà e le associazioni: nel pannello di destra, fare clic e trascinare una maniglia dragHandle per riordinare le proprietà o le associazioni. Le proprietà predefinite rimarranno in cima.
   • Rimuovere un campo: passare il mouse sulla proprietà/associazione, quindi fare clic sull'icona di cancellazione. Alcune proprietà predefinite non possono essere eliminate (ad esempio, Nome, Cognome, Email per i contatti).
5. In alto a destra, fare clic su Salva e chiudi.

Aggiungere la logica condizionale al pannello Crea record

È possibile impostare la logica condizionale in modo che determinati campi appaiano o diventino obbligatori una volta selezionato il valore di una specifica proprietà di enumerazione (ad esempio, una selezione a discesa). Le proprietà condizionali appaiono in aggiunta a quelle incluse nel modulo predefinito del creatore di record.

Ad esempio, è possibile personalizzare le proprietà visualizzate durante la creazione di nuove offerte in base alla pipeline a cui l'offerta viene aggiunta.

Per aggiungere una nuova logica:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti, quindi selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare il modulo di creazione del record.
3. Fare clic su Personalizza il modulo 'Crea [oggetto]'.
4. Nella configurazione guidata:
   • Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Aggiungi proprietà e selezionare Aggiungi logica condizionale. È anche possibile passare il mouse su una proprietà e fare clic sull'icona condizionale conditional.
     • Una proprietà deve essere già inclusa nel modulo di creazione record predefinito prima di poter impostare una logica condizionale basata sui suoi valori.
     • Se l'icona conditional è grigia, la logica condizionale non è disponibile per quella proprietà.
   • Fare clic su Aggiungi logica.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà controllante, quindi selezionare la proprietà del modulo che attiverà la logica condizionale.
   • Una volta selezionata una proprietà, fare clic sul menu a discesa Scegli un'opzione e selezionare l'opzione che farà apparire o diventerà obbligatoria una volta selezionata una proprietà aggiuntiva.
   • Fare clic su Aggiungi proprietà.
   • Fare clic sul menu a discesa Scegli una proprietà e selezionare le proprietà che verranno visualizzate se la logica è soddisfatta.
   • Per richiedere una proprietà dipendente, selezionare la casella di controllo Richiesto. Se una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un record finché non avranno impostato un valore per la proprietà.
   • Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinare una proprietà in una nuova posizione. Le proprietà saranno visualizzate in questo ordine quando appariranno nel modulo.
   • In alto a destra, fate clic su Applica logica per tornare alla schermata di configurazione del pannello Crea record.
   • Nel pannello di destra, la logica condizionale impostata apparirà automaticamente sotto la proprietà di controllo nel modulo. Fare clic su [Nascondi/Mostra] proprietà condizionali per modificare la visualizzazione delle proprietà durante la modifica.
   • In alto a destra, fare clic su Salva e chiudi.

Per modificare la logica esistente:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare il modulo di creazione del record.
3. Fare clic su Personalizza il modulo 'Crea [oggetto]'.
4. Nella configurazione guidata:
5. Nel pannello di sinistra, fare clic sul menu a discesa Aggiungi proprietà e selezionare Aggiungi logica condizionale.
6. Fare clic sull'icona edit e apportare le modifiche.
7. Fare clic sull'icona deletese si desidera rimuovere la logica. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.
8. In alto a destra, fare clic su Salva e chiudi.