Ultimo aggiornamento: novembre 7, 2024
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Gli utenti con i permessi Account possono impostare quali campi appaiono quando gli utenti creano manualmente contatti, aziende, offerte, biglietti, lead, record di oggetti personalizzati, campagne, messaggi SMS, flussi di lavoro, elenchi ed eventi di marketing.
A seconda dell'oggetto e della sottoscrizione, si può scegliere di includere determinate proprietà, associazioni, rendere i campi obbligatori durante la creazione manuale o impostare una logica condizionale basata su proprietà di enumerazione. Per i record, se le proprietà o le associazioni non sono presenti nel modulo di creazione, è possibile modificare i valori delle proprietà di un record o i record associati dopo la creazione.
Personalizzare il modulo di creazione di un oggetto
Per modificare il modulo di creazione di un oggetto:
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Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
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Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare il modulo di creazione.
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In Creazione di [oggetti], fare clic su Personalizza il modulo 'Crea [oggetto]'.
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Per aggiungere proprietà al modulo, nella barra laterale sinistra fare clic su Aggiungi proprietà.Selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera far apparire quando un utente crea un record per l'oggetto.
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Per aggiungere associazioni al modulo(soloStarter, Professional o Enterprise ), nella barra laterale sinistra fare clic su Aggiungi associazioni.
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Selezionare le caselle di controllo accanto alle associazioni di oggetti che devono apparire durante la creazione.
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Per impostazione predefinita, se l'account dispone di etichette di associazione( soloProfessional ed Enterprise ), è possibile selezionare qualsiasi etichetta. Per richiedere un'etichetta specifica(BETA), fare clic sul menu a discesa Etichetta di associazione, quindi selezionare l'etichetta. È anche possibile rendere obbligatorio il campo dell'etichetta di associazione per richiedere agli utenti di selezionare qualsiasi etichetta.
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- Per impostare un nome predefinito per le transazioni create sui record, fare clic su Aggiungi valori predefiniti, quindi impostare un nome predefinito.
- A destra, fare clic e trascinare una maniglia di per riordinare le proprietà o le associazioni. Le proprietà predefinite rimarranno in alto.
- Per rendere obbligatoria una proprietà, un'associazione o un'etichetta di associazione(soloStarter, Professional ed Enterprise ), passare il mouse sulla proprietà/associazione/etichetta e selezionare l'icona required. Alcune proprietà saranno sempre obbligatorie (ad esempio, il nome del biglietto, la pipeline e lo stato del biglietto per i biglietti).
- Se una proprietà è richiesta, gli utenti devono inserire un valore per la proprietà per creare il record.
- Se è richiesta un'associazione, l'utente deve selezionare un record esistente di quell'oggetto da associare al nuovo record.
- Se il campo dell'etichetta di associazione è richiesto(soloBETA, Professional ed Enterprise ), gli utenti devono associare un record al nuovo record e selezionare una delle etichette di associazione disponibili.
- Se si è selezionata un'etichetta di associazione specifica quando si aggiungono le associazioni(solo BETA, Professional ed Enterprise ), gli utenti devono associare un record al nuovo record e selezionare tale etichetta.
Nota bene: gli oggetti per i quali è possibile impostare i requisiti dipendono dal proprio abbonamento a HubSpot.
- Gli account con abbonamentoStarter,Professional o Enterprise possono impostare le proprietà o le associazioni richieste per i contatti, le aziende, le offerte e i biglietti.
- Gli account con un abbonamento a Marketing Hub Professional o Enterprise possono impostare le proprietà o le associazioni necessarie per le campagne.
- Gli account con una sottoscrizione Enterprise possono impostare le proprietà o le associazioni richieste per gli oggetti personalizzati.
- Per rimuovere un campo dal modulo, passare il mouse sulla proprietà/associazione, quindi fare clic sull'icona di eliminazione . Alcune proprietà predefinite non possono essere eliminate (ad esempio, Nome, Cognome, Email per i contatti).
- Per aggiungere una logica condizionale per il modulo di creazione( solo perProfessional ed Enterprise), nella barra laterale sinistra fare clic su Aggiungi logica condizionale, oppure passare il mouse su una proprietà e fare clic sull'icona condizionale. Per saperne di più sull'impostazione della logica condizionale.
- In alto a destra, fare clic su Salva.
- In alto a sinistra, fare clic su Indietro per uscire dall'editor del modulo. Ora è possibile creare record utilizzando il modulo personalizzato.
Si prega di notare:
- Alcune proprietà, come le proprietà di punteggio o di calcolo, non possono essere aggiunte al modulo Crea record. Non sarà possibile selezionare queste proprietà quando si aggiungono i campi del modulo.
- Se si include l'associazione Aziende, durante la creazione si potrà associare solo un'azienda al contatto, al biglietto, all'affare o al record dell'oggetto personalizzato. Questa azienda sarà automaticamente impostata come aziendaprimaria.
- Le associazioni richieste non sono supportate durante la creazione di record nell'app mobile di HubSpot.
Aggiunta di logica condizionale al modulo di creazione dei record (solo perProfessional ed Enterprise )
Se l'account ha un abbonamento Professional o Enterprise, è possibile impostare una logica condizionale in modo che alcuni campi appaiano o diventino obbligatori una volta selezionato il valore di una proprietà specifica. Le proprietà condizionali appaiono in aggiunta a quelle incluse nel modulo predefinito del creatore di record.
Ad esempio, è possibile personalizzare le proprietà visualizzate durante la creazione di nuove offerte in base alla pipeline a cui l'offerta viene aggiunta.
Nota bene: la logica condizionale non è supportata durante la creazione di record nell'app mobile di HubSpot.
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Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
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Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare il modulo di creazione del record.
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Fare clic su Personalizza il modulo "Crea [oggetto]".
- Nel pannello di sinistra, fare clic su Aggiungi logica condizionale, oppure passare il mouse su una proprietà e fare clic sull'icona conditional. Una proprietà deve essere già inclusa nel modulo predefinito di creazione del record prima di poter impostare una logica condizionale basata sui suoi valori. Se l'icona è grigia, la logica condizionale non è disponibile per quella proprietà.
Nota: è possibile impostare la logica condizionale solo utilizzando proprietà di enumerazione con opzioni predefinite (ad esempio, checkbox, radio select, dropdown select).
- Per aggiungere nuova logica:
- Fare clic su +Aggiungi logica.
- Fare clic sul menu a discesa Proprietà controllante, quindi selezionare la proprietà del modulo che attiverà la logica condizionale.
- Una volta selezionata una proprietà, fate clic sul menu a discesa Valore e selezionate l'opzione che farà apparire o diventerà obbligatoria una volta selezionata una proprietà aggiuntiva.
- Fare clic sul menu a discesa Proprietà, quindi selezionare le caselle di controllo accanto alle proprietà che si desidera includere nel modulo una volta selezionato il valore della proprietà.
- Per richiedere una proprietà, selezionare la casella di controllo Richiesto. Se una proprietà è richiesta, gli utenti non potranno creare un record finché non avranno impostato un valore per la proprietà.
- Per riordinare le proprietà, fare clic e trascinare una proprietà in una nuova posizione. Le proprietà saranno visualizzate in questo ordine quando appariranno nel modulo.
- Fare clic su Aggiungi.
- Per modificare la logica esistente, fare clic sull'icona della matita nel pannello di sinistra.icona della matita. Modificare le proprietà visualizzate o richieste, quindi fare clic su Aggiorna.
- Per eliminare la logica esistente, nel pannello di sinistra fare clic sull'iconaeliminare. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare.
- Nel pannello di destra, la logica condizionale impostata apparirà automaticamente sotto la proprietà di controllo del modulo. Fare clic su [Nascondi/Mostra] proprietà condizionali per modificare la visualizzazione delle proprietà durante la modifica.
- Per rivedere il modulo dal punto di vista dell'utente, fare clic su Anteprima in alto a destra. È possibile selezionare un valore per la proprietà di controllo per verificare la logica condizionale. L'anteprima rifletterà anche i requisiti impostati nel modulo predefinito del creatore di record e le proprietà della fase impostate nelle impostazioni della pipeline delle transazioni o dei ticket.
- Una volta terminata la modifica del modulo, fare clic su Salva in alto a destra.
- In alto a sinistra, fare clic su Indietro per uscire dall'editor di moduli. La logica sarà ora applicata al modulo di creazione dei record.
