Visualizzazione e modifica dei record nell'app mobile di HubSpot

Creare, modificare o eliminare record nell'app mobile

Nell'app mobile è possibile creare nuovi record, modificare o eliminare quelli esistenti. I record non possono essere creati, modificati o visualizzati nell'app mobile senza una connessione a Internet o ai dati.

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.

• Navigare verso i propri record:

  • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
  • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: toccare Menu, quindi toccare l'oggetto personalizzato nella barra laterale sinistra.

• Toccare l' icona di ricerca search per cercare i record.

• Per filtrare in base a una delle viste salvate esistenti, toccare una scheda per spostarsi su quella vista. Per aggiungere una vista come scheda, fare clic su Aggiungi viste, quindi selezionare le viste da visualizzare. È possibile visualizzare fino a cinque viste salvate.
• Per organizzare i record in base a una proprietà specifica, toccare il menu a discesa Ordinamento per e selezionare una proprietà da ordinare. Toccare nuovamente la proprietà per cambiare la direzione dell'ordinamento da ascendente a discendente, oppure toccare Visualizza tutte le proprietà [dell'oggetto] per selezionare altre proprietà da ordinare. Toccare Applica.
• Nell'applicazione mobile Android, per filtrare i record in base a determinati valori di proprietà:
  • Toccare il menu a discesa di una proprietà per filtrare i record in base ai valori di quella proprietà (ad esempio, proprietario dell'affare, data di creazione, data dell'ultima attività o data di chiusura per gli affari). Selezionare i criteri, quindi toccare Applica.
  • Per rimuovere un filtro specifico, toccare il menu a discesa della proprietà, quindi toccare Cancella. Per cancellare tutti i filtri, toccare Reimposta.
• Per visualizzare una pipeline diversa per i record di transazioni, ticket e oggetti personalizzati, toccare Pipeline, quindi selezionare la pipeline che si desidera visualizzare.
• Per passare dalla visualizzazione a tabellone a quella a elenco per le transazioni, i biglietti e gli oggetti personalizzati, toccare l'icona dell'elenco per accedere alla visualizzazione a elenco, oppure toccare l'icona della griglia per passare alla visualizzazione a tabellone. Nella vista elenco, è possibile visualizzare un elenco di tutti i record della pipeline. Nella vista a griglia, si può scorrere il dito per visualizzare i record in ogni fase/stato.
• Per aggiungere un nuovo record, toccare l'icona + più in fondo alla schermata. Per i contatti, è possibile importare i contatti dal dispositivo, scansionare un biglietto da visita o un codice QR. Immettere le proprietà richieste, quindi toccare Salva in alto a destra.

• Per visualizzare o modificare un singolo record, toccare il nome del record.
• Per modificare la fase di un affare o lo stato di un biglietto, toccare [Fase/Stato] sotto il nome del record, quindi toccare la [fase/stato] in cui si desidera spostare il record.
• Toccare la scheda Informazioni per visualizzare e modificare le proprietà di un record:

Nota bene: se sono state create schede personalizzate per il record, queste non appariranno nell'app mobile iOS. Per la sezione Informazioni su questo [oggetto] su iOS, le proprietà visualizzate possono essere personalizzate tramite la scheda di anteprima dell'elenco delle proprietà.

• • Su un dispositivo Android, è possibile toccare una proprietà per modificarne il valore. Digitare per inserire un valore o, per le proprietà di tipo select, selezionare un'opzione.
  • Per modificare altre proprietà, toccare Modifica accanto a Informazioni su questo [record].

Schermata dell'applicazione iOS

• • • Utilizzate la barra di ricerca in alto per cercare una proprietà specifica, oppure toccate un gruppo di proprietà per visualizzare tutte le proprietà del gruppo.
    • Per modificare il valore della proprietà, toccare la proprietà, quindi digitare per inserire un valore o selezionare un'opzione.
    • Per cancellare il valore di una proprietà esistente, fare clic sulla proprietà e poi sulla X a destra.
    • Al termine, toccare Salva in alto a destra.

• Per eliminare un record, toccare la scheda Informazioni, quindi toccare Modifica accanto a Informazioni su questo [record]. In basso, toccare Elimina. Nella finestra a comparsa, toccare OK per confermare.

Associare i record nell'applicazione mobile

È possibile visualizzare e modificare le associazioni esistenti di un record e associare nuovi record nell'app mobile.

Nota bene: l'app mobile può visualizzare fino a 99 associazioni su un record. Se un record ha più di 99 associazioni, gli altri record associati non saranno visualizzati e non appariranno nei risultati della ricerca.

Per associare record o rimuovere associazioni esistenti:

• Navigare verso i propri record:

• • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
  • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: toccare Menu, quindi toccare l'oggetto personalizzato nella barra laterale sinistra.

• Toccare il nome del record per il quale si desidera aggiungere o modificare le associazioni.
• Toccare la scheda Associazioni.

• Toccare il nome di un record associato per visualizzarne il record.

Schermata dell'app iOS

• Per associare un nuovo record, toccare Aggiungi [oggetti].
  • In alto, toccare Crea nuovo [record] per creare un nuovo record da associare.
  • Cercare o scorrere e toccare le caselle di controllo accanto ai record esistenti a cui si desidera associare il record. Al termine, toccare Fatto in alto a destra.
• Per modificare un'associazione esistente, toccare l'icona del menu verticalMenu.
  • Aggiungi etichette di associazione ( soloProfessional ed Enterprise ): selezionare per aggiungere o rimuovere le etichette di associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
  • Rendi primaria (solo per le aziende): selezionare per rendere primaria questa associazione aziendale. Nel riquadro a comparsa, toccare Aggiorna.
  • Cambia primario (solo aziende): selezionare per impostare un'altra associazione aziendale come primaria. Nella schermata Cambia primario, toccare il nome della nuova azienda primaria. La società precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più primaria.

• • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è un'azienda primaria, scegliere una nuova azienda primaria.

GIF dall'app iOS

Attività sui record nell'app mobile

È inoltre possibile aggiungere, visualizzare, modificare o eliminare attività all'interno della timeline delle attività di ciascun record.

• Navigare nei record:

• • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Offerte: toccare Menu, quindi toccare Offerte nella barra laterale sinistra.
  • Biglietti: toccare Menu, quindi toccare Biglietti nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: toccare Menu, quindi toccare l'oggetto personalizzato nella barra laterale sinistra.

• Toccare il nome del record.
• Nella parte superiore dei record di contatti, aziende e transazioni, avviare una chiamata, un messaggio o un'e-mail:
  • Sui record di contatti e aziende, toccare calling Chiama per chiamare il contatto o l'azienda.
  • Nei record dei contatti, toccare email Email o bubble Text per inviare un'e-mail o un messaggio di testo.
  • Nei record di accordi e biglietti nell'app Android, toccare calling Call per chiamare un contatto associato all'accordo o al biglietto.

Schermata dall'app Android

• Per filtrare le attività che appaiono nella timeline, toccare il menu a discesa Filtra attività, quindi toccare per selezionare o deselezionare un tipo di attività specifico. Un determinato tipo di attività sarà incluso nella timeline se è presente un segno di spunta success sulla destra. Al termine, toccare Fatto in alto a destra. Le attività selezionate per apparire sulla timeline di un record saranno applicate a tutti i record di quell'oggetto.
• Nella parte superiore della timeline delle attività, toccare le icone per aggiungere una nota, un'attività o un'altra attività a un record. È possibile aggiungere allegati scattando una foto sul dispositivo, oppure impostare un esito e un tipo di attività. Se si utilizza l'app mobile su un dispositivo Android, è possibile utilizzare gli snippet per inserire rapidamente un blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
• Toccare un'attività per modificarla o visualizzarne i dettagli, le associazioni e i commenti.
  • Per modificare l'attività, toccare Modifica in alto a destra. Apportare le modifiche, quindi toccare Salva.
  • Per commentare una nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, toccare Aggiungi un commento nella parte inferiore dello schermo. Nel commento, si può anche menzionare un utente digitando @ e cercando il suo nome. Su iOS non è possibile modificare o eliminare i commenti esistenti.

Nota bene: non è possibile modificare gli allegati delle attività nell'app mobile.

Schermata dell'app Android

• Per eliminare o condividere un'attività, nella timeline dell'attività toccare l'icona del menu verticalMenu in alto a destra dell'attività. Per eliminare, toccare Elimina, quindi nella finestra di dialogo toccare Elimina.

GIF dall'app iOS

• Per visualizzare, condividere, richiamare o eliminare le citazioni sulle offerte:
  • Passare all'offerta e toccare la scheda Citazioni.
  • Toccare un preventivo per visualizzarne l'anteprima. Se si tocca una bozza di preventivo, verrà richiesto di modificare il preventivo dal desktop.
  • Toccare l'icona del menu verticalMenu per scaricare il PDF, copiare il link, condividere, richiamare, visualizzare le voci o eliminare. Se si tocca una bozza di preventivo, è possibile eliminare o visualizzare le voci.
• Per visualizzare le voci delle offerte, toccare la scheda Voci.
  • Per aggiungere un nuovo articolo, toccare + Aggiungi articolo. Selezionare i prodotti, quindi fare clic su Avanti. Immettere la quantità, quindi toccare Salva.
  • Per visualizzare ulteriori dettagli su una voce esistente, toccare la voce.

• • Per modificare la quantità dei prodotti di una voce, toccare l'icona del menu verticalMenu, quindi toccare Modifica quantità. Modificare la quantità, quindi toccare Salva.
  • Per eliminare una voce, toccare l'icona del menu verticalMenu, quindi toccare Elimina. Nella finestra di dialogo, toccare Elimina per confermare.

• Per visualizzare gli allegati inclusi nelle attività di registrazione.
  • Nell'app Android, toccare la scheda Allegati.
  • Nell'app iOS, toccare l'icona attach allegata a un'attività per visualizzare gli allegati.

• È anche possibile toccare alcune proprietà per avviare un'attività. Nel record, toccare la scheda Informazioni, quindi selezionare una delle seguenti proprietà per completare l'azione:
  • Toccare la proprietà Numero di cellulare o Numero di telefono per avviare una chiamata a quel numero. È possibile avviare una chiamata in uscita a un contatto o a un'azienda tramite queste proprietà senza una connessione a Internet o ai dati.
  • Toccare la proprietà Email per inviare una nuova email tracciata.
  • Toccare la proprietà URL del sito web per aprire la pagina web.
  • Toccare la proprietà Indirizzo stradale per cercare l'indirizzo in Apple Maps o Google Maps.