Visualizzazione e modifica dei record nell'app mobile di HubSpot

Creare, modificare o cancellare record nell'app mobile

Nell'app mobile è possibile creare nuovi record, modificare o eliminare quelli esistenti. I record non possono essere creati, modificati o visualizzati nell'app mobile senza una connessione a Internet o ai dati.

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.

• Passare ai Record:

  • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Trattative: toccare Menu, quindi toccare Trattative nella barra laterale sinistra.
  • Ticket: toccare Menu, quindi toccare Ticket nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: toccare Menu, quindi toccare l'oggetto personalizzato nella barra laterale sinistra.

• Toccare l' icona di ricerca search per cercare i record.

• Per filtrare in base a una delle viste salvate esistenti, toccare una scheda per passare a quella vista. Per aggiungere una vista come scheda, fare clic su Aggiungi viste, quindi selezionare le viste da visualizzare. È possibile visualizzare fino a cinque viste salvate.
• Per organizzare i record in base a una proprietà specifica, toccare il menu a discesa Ordinamento per e selezionare una proprietà da ordinare. Toccare nuovamente la proprietà per cambiare la direzione dell'ordinamento da ascendente a discendente, oppure toccare Visualizza tutte le proprietà [dell'oggetto] per selezionare altre proprietà da ordinare. Toccare Applica.
• Nell'applicazione mobile Android, per filtrare i record in base a determinati valori di proprietà:
  • Toccare il menu a discesa di una proprietà per filtrare i record in base ai valori di quella proprietà (ad esempio, Proprietario della trattativa, Data di creazione, Data dell'ultima attività o Data di chiusura per le trattative). Selezionare i criteri, quindi toccare Applica.
  • Per rimuovere un filtro specifico, toccare il menu a discesa della proprietà, quindi toccare Cancella. Per cancellare tutti i filtri, toccare Reimposta.
• Per visualizzare una pipeline diversa per i record della trattativa, del ticket e dell'oggetto personalizzato, toccare Pipeline, quindi selezionare la pipeline che si desidera visualizzare.
• Per passare dalla vista bacheca alla vista elenco per trattative, ticket e oggetti personalizzati, toccare l'icona dell'elenco per accedere alla vista elenco o toccare l'icona della griglia per passare alla vista bacheca. Nella vista elenco, è possibile visualizzare un elenco di tutti i record della pipeline. Nella vista bacheca, si può scorrere il dito per visualizzare i record in ogni fase/stato.
• Per aggiungere un nuovo record, toccare l'icona + più in fondo alla schermata. Per i contatti, è possibile importare i contatti dal dispositivo, scansionare un biglietto da visita o un codice QR. Inserire le proprietà richieste, quindi toccare Salva in alto a destra.

• Per visualizzare o modificare un singolo record, toccare il nome del record.
• Per modificare la fase della trattativa o lo stato del ticket, toccare [Fase/Stato] sotto il nome del record, quindi toccare la [fase/stato] in cui si desidera spostare il record.
• Toccare la scheda Informazioni per visualizzare e modificare le proprietà di un record:

• • Su un dispositivo Android, è possibile toccare una proprietà per modificarne il valore. Digitare per inserire un valore o, per le proprietà di tipo select, selezionare un'opzione.
  • Per modificare altre proprietà, toccare Modifica accanto a Informazioni su questo [record].

Schermata dell'applicazione iOS

• • • Utilizzare la barra di ricerca in alto per cercare una proprietà specifica, oppure toccare un gruppo di proprietà per visualizzare tutte le proprietà del gruppo.
    • Per modificare il valore della proprietà, toccare la proprietà, quindi digitare per inserire un valore o selezionare un'opzione.
    • Per cancellare il valore di una proprietà esistente, fare clic sulla proprietà e poi sulla X a destra.
    • Al termine, toccare Salva in alto a destra.

• Per eliminare un record, toccare la scheda Informazioni, quindi toccare Modifica accanto a Informazioni su questo [record]. In basso, toccare Elimina. Nella domanda, toccare OK per confermare.

Associare record nell'applicazione mobile

È possibile visualizzare e modificare le associazioni esistenti di un record, nonché associare nuovi record nell'app mobile.

Nota bene: l'applicazione mobile può visualizzare fino a 99 associazioni su un record. Se un record ha più di 99 associazioni, gli altri record associati non verranno visualizzati e non appariranno nei risultati della ricerca.

Per associare record o rimuovere associazioni esistenti:

• Navigare verso i record:

• • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Trattative: toccare Menu, quindi toccare Trattative nella barra laterale sinistra.
  • Ticket: toccare Menu, quindi toccare Ticket nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: toccare Menu, quindi toccare l'oggetto personalizzato nella barra laterale sinistra.

• Toccare il nome del record per il quale si desidera aggiungere o modificare le associazioni.
• Toccare la scheda Associazioni.

• Toccare il nome di un record associato per visualizzarlo.

Schermata dell'applicazione iOS

• Per associare un nuovo record, toccare Aggiungi [oggetti].
  • In alto, toccare Crea nuovo [record] per creare un nuovo record da associare.
  • Cercare o scorrere e toccare le caselle di controllo accanto ai record esistenti a cui si desidera associare il record. Al termine, toccare Fatto in alto a destra.
• Per modificare un'associazione esistente, toccare l'icona del menu verticalMenu.
  • Aggiungi etichette di associazione ( soloProfessional e Enterprise ): selezionare per aggiungere o rimuovere le etichette di associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
  • Rendi primaria (solo per le Aziende): selezionare per rendere primaria l'associazione di questa azienda. Nella domanda, toccare Aggiorna.
  • Cambia primario (solo per le Aziende): selezionare per impostare un'altra associazione aziendale come primaria. Nella schermata Cambia primario, toccare il nome della nuova azienda primaria. L'azienda precedente sarà ancora associata al record dell'azienda, ma non sarà più primaria.

• • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è un'azienda primaria, scegliere una nuova azienda primaria.

GIF dall'app iOS

Attività sui record nell'applicazione mobile

È inoltre possibile aggiungere, visualizzare, modificare o eliminare attività all'interno della cronologia delle attività di ciascun record.

• Navigare verso i record:

• • Contatti: toccare Menu, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
  • Aziende: toccare Menu, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
  • Trattative: toccare Menu, quindi toccare Trattative nella barra laterale sinistra.
  • Ticket: toccare Menu, quindi toccare Ticket nella barra laterale sinistra.
  • Oggetti personalizzati: toccare Menu, quindi toccare l'oggetto personalizzato nella barra laterale sinistra.

• Toccare il nome del record.
• Nella parte superiore dei record del contatto, dell'azienda e della trattativa, avviare una chiamata, un testo o un'e-mail:
  • Nei record del contatto e dell'azienda, toccare calling Chiamata per chiamare il contatto o l'azienda.
  • Nei record del contatto, toccare email Email o bubble Text per inviare un'e-mail o un messaggio di testo.
  • Nei record della trattativa e del ticket nell'app Android, toccare calling Call per chiamare un contatto associato alla trattativa o al ticket.

Schermata dell'applicazione Android

• Per filtrare le attività che appaiono nella cronologia, toccare il menu a discesa Filtra attività, quindi toccare per selezionare o deselezionare un tipo di attività specifico. Un determinato tipo di attività sarà incluso nella cronologia se è presente un segno di spunta success sulla destra. Al termine, toccare Fatto in alto a destra. Le attività selezionate per apparire sulla cronologia di un record saranno applicate a tutti i record di quell'oggetto.
• Nella parte superiore della cronologia delle attività, toccare le icone per aggiungere una nota, un'attività o un'altra attività a un record. È possibile aggiungere allegati scattando una foto sul dispositivo, oppure impostare un esito e un tipo di attività. Se si utilizza l'app mobile su Android, è possibile utilizzare i frammenti per inserire rapidamente un blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
• Toccare un'attività per modificarla o visualizzarne i dettagli, le associazioni e i commenti.
  • Per modificare l'attività, toccare Modifica in alto a destra. Apportare le modifiche, quindi toccare Salva.
  • Per commentare una nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, toccare Aggiungi un commento nella parte inferiore dello schermo. Nel commento, si può anche menzionare un utente digitando @ e cercando il suo nome. Su iOS non è possibile modificare o eliminare i commenti esistenti.

Nota bene: non è possibile modificare gli allegati delle attività nell'app mobile.

Schermata dell'applicazione Android

• Per eliminare o condividere un'attività, nella cronologia delle attività toccare l'icona del menu verticalMenu in alto a destra dell'attività. Per eliminare, toccare Elimina, quindi nella finestra di dialogo toccare Elimina.

GIF dall'app iOS

• Per visualizzare, condividere, richiamare o eliminare i preventivi delle trattative:
  • Passare alla trattativa e toccare la scheda Preventivo.
  • Toccare un preventivo per visualizzarne l'anteprima. Se si tocca una bozza di preventivo, verrà richiesto di modificare il preventivo dal desktop.
  • Toccare l'icona del menu verticalMenu per scaricare il PDF, copiare il link, condividere, richiamare, visualizzare le voci o eliminare. Se si tocca una bozza di preventivo, è possibile eliminare o visualizzare le voci.
• Per visualizzare le voci delle trattative, toccare la scheda Voci.
  • Per aggiungere una nuova voce, toccare + Aggiungi voce. Selezionare i prodotti, quindi fare clic su Avanti. Immettere la quantità, quindi toccare Salva.
  • Per visualizzare ulteriori dettagli su una voce esistente, toccare la voce.

• • Per modificare la quantità del prodotto per una voce, toccare l'icona del menu verticalMenu, quindi toccare Modifica quantità. Modificare la quantità, quindi toccare Salva.
  • Per eliminare una voce, toccare l'icona del menu verticalMenu, quindi toccare Elimina. Nella finestra di dialogo, toccare Elimina per confermare.

• Per visualizzare gli allegati inclusi nelle attività di Record.
  • Nell'app Android, toccare la scheda Allegati.
  • Nell'app iOS, toccare l'icona attach allegata a un'attività per visualizzare gli allegati.

• È anche possibile toccare alcune proprietà per avviare un'attività. Nel record, toccare la scheda Informazioni, quindi selezionare una delle seguenti proprietà per completare l'azione:
  • Toccare la proprietà Numero di cellulare o Numero di telefono per avviare una chiamata a quel numero. Tramite queste proprietà è possibile avviare una chiamata in uscita verso un contatto o un'azienda senza una connessione a Internet o ai dati.
  • Toccare la proprietà Email per inviare una nuova email tracciata.
  • Toccare la proprietà URL del sito web per aprire la pagina web.
  • Toccare la proprietà Indirizzo stradale per cercare l'indirizzo in Apple Maps o Google Maps.