Creare e gestire record nell'app HubSpot mobile

Se si utilizza un dispositivo mobile, è possibile interagire con i record dei contatti, delle aziende, delle trattative, dei ticket e degli oggetti personalizzati nell'app mobile di HubSpot. Questo vi permette di accedere e gestire i vostri dati anche in movimento. Ad esempio, è possibile aggiungere contatti da un incontro di vendita di persona o registrare una chiamata fatta in un bar. È possibile accedere ai record utilizzando la navigazione mostrata di seguito o facendo clic su un link diretto a un record da un'altra app sul telefono.

Se si utilizza HubSpot sul computer, imparare a lavorare con i record sull'app desktop.

Nota bene: i record non possono essere creati, modificati o visualizzati nell'app mobile senza una connessione a Internet o ai dati.

Filtrare i record nell'app per dispositivi mobili

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.

2. Passare ai Record:

   • Contatti: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Contatti nella barra laterale di sinistra.
   • Aziende: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Aziende nella barra laterale di sinistra.
   • Trattative: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Trattative nella barra laterale di sinistra.
   • Ticket: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Ticket nella barra laterale sinistra.
   • Oggetti personalizzati: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare l'oggetto personalizzato nella barra laterale sinistra.
3. Per filtrare in base a una delle viste salvate, toccare una scheda per passare a quella vista. Per aggiungere una vista come scheda, toccare Aggiungi viste, quindi selezionare le viste da visualizzare. È possibile visualizzare fino a cinque viste salvate.
4. Per organizzare i record in base a una proprietà specifica, toccare il menu a discesa Ordinamento per e selezionare una proprietà da ordinare. Toccare nuovamente la proprietà per cambiare la direzione dell'ordinamento da ascendente a discendente, oppure toccare Visualizza tutte le proprietà [dell'oggetto] per selezionare altre proprietà da ordinare. Toccare Applica.
5. Nell'app mobile Android, per filtrare i record in base a determinati valori di proprietà:
   • Toccare il menu a discesa di una proprietà per filtrare i record della trattativa in base ai suoi valori (ad esempio, Proprietario della trattativa, Data di creazione, Data di ultima attività o Data di chiusura per le trattative). Selezionare i criteri, quindi toccare Applica.
   • Per rimuovere un filtro specifico, toccare il menu a discesa della proprietà, quindi toccare Cancella. Per cancellare tutti i filtri, toccare Reimposta.

6. Per visualizzare una pipeline diversa per i record dell'oggetto personalizzato, toccare Pipeline, quindi selezionare la pipeline che si desidera visualizzare.
7. Per passare dalla visualizzazione a tabellone a quella a elenco per trattative, ticket e oggetti personalizzati, toccare l'icona dell'elenco per accedere alla visualizzazione a tabellone o toccare l'icona della griglia per passare alla visualizzazione a tabellone. Nella vista elenco, è possibile visualizzare un elenco di tutti i record della pipeline. Nella vista bacheca, si può scorrere il dito per visualizzare i record in ogni fase/stato.

Creare record nell'app per dispositivi mobili

È possibile creare manualmente nuovi record nell'app mobile. Per i contatti, è anche possibile importare i contatti dal proprio dispositivo, scansionare un biglietto da visita o scansionare un codice QR.

1. Aprire l'app HubSpot sul dispositivo mobile.
2. Se siete nella schermata iniziale, toccate il simbolo + Crea in basso a destra, quindi selezionate l'oggetto per il quale volete creare un record. Se ci si trova nella pagina di indice di un oggetto, toccare + [Oggetto].
3. Inserire le proprietà richieste (ad esempio, E-mail, proprietà di enumerazione della logica condizionale) e le associazioni (ad esempio, E-mail, proprietà di enumerazione della logica condizionale). Per saperne di più sulle associazioni richieste durante la creazione di record(soloStarter, Professional o Enterprise ).
4. Toccare Salva in alto a destra.

Modifica o cancellazione di record nell'app mobile

È possibile modificare o cancellare i record esistenti nell'app mobile.

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.

2. Navigare tra i record.

3. Per visualizzare o modificare un singolo record, toccare il nome del record.
4. Per modificare la fase della trattativa o lo stato di un ticket, toccare [Fase/Stato] sotto il nome del record, quindi toccare la [fase/stato] in cui si desidera spostare il record.
5. Per modificare il valore di una proprietà:

• • In alto a destra, toccare l'icona del menu verticalMenu, quindi toccare Modifica proprietà [oggetto] (ad esempio, Modifica proprietà trattative).
  • Per le proprietà mostrate nelle sezioni, toccare una proprietà.
  • Per modificare altre proprietà non mostrate, scorrere fino in fondo e toccare Visualizza tutte le proprietà.
  • Immettere un valore o selezionare un'opzione a seconda del tipo di campo.
  • Per cancellare un valore esistente, toccare la X.
  • Al termine, toccare Salva in alto a destra.

6. Per eliminare un record:
   • In alto a destra, toccare l'icona del menu verticalMenu, quindi toccare Record [della trattativa] (ad esempio, Record della trattativa).
   • Nella finestra di dialogo, toccare Elimina.

Configurazione dei singoli record nell'app mobile

Nell'app mobile è possibile visualizzare e gestire proprietà, attività e associazioni (ad esempio, trattative, preventivi, voci).

Visualizzazione delle proprietà dei record nell'app mobile

1. Toccare il nome del record.
2. Toccare la scheda Informazioni.
3. Se una proprietà desiderata non è visibile, scorrere fino in fondo e toccare Visualizza tutte le proprietà.

Associazione del record nell'app mobile

È possibile visualizzare e modificare le associazioni esistenti di un record, nonché associare nuovi record nell'app mobile. È anche possibile gestire le etichette di associazione dopo averle configurate nell'app desktop( solo perProfessional ed Enterprise ).

Nota bene: l'app mobile può visualizzare fino a 99 associazioni del record. Se un record ha più di 99 associazioni, gli altri record associati non verranno mostrati e non appariranno nei risultati della ricerca.

Per associare record o rimuovere associazioni esistenti:

1. Spostarsi sui record.

2. Toccare il nome dell'associazione del record per cui si desidera aggiungere o modificare le associazioni.
3. Toccare la scheda Associazioni.
4. Toccare il nome di un record associato per visualizzarlo.

5. Per associare un nuovo record, toccare Aggiungi [oggetti].
   • In alto, toccare Crea nuovo [record] per creare un nuovo record da associare.
   • Cercare o scorrere e toccare le caselle di controllo accanto ai record esistenti a cui si desidera associare il record. Al termine, toccare Fatto in alto a destra.
6. Per modificare un'associazione esistente, toccare l'icona del menu verticalMenu.
   • Aggiungi etichette di associazione ( soloProfessional ed Enterprise ): selezionare per aggiungere o rimuovere le etichette di associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
   • Rendi primaria (solo Aziende): selezionare per rendere primaria l'associazione di questa azienda. Nella pop-up, toccare Aggiorna.
   • Cambia primario (solo Aziende): selezionare per impostare un'altra associazione aziendale come primaria. Nella schermata Cambia primario, toccare il nome della nuova azienda primaria. L'azienda precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più primaria.

• • Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è un'azienda primaria, scegliere una nuova azienda primaria.

Gestione dei preventivi e delle voci delle trattative nell'app mobile

È possibile gestire preventivi e associazioni di voci sui record della trattativa.

1. Passare alla trattativa e toccare la scheda Preventivi.
2. Toccare un preventivo per visualizzarne l'anteprima. Se si tocca una bozza di preventivo, verrà visualizzata l'istruzione di modificare il preventivo dal desktop.
3. Toccare l'icona del menu verticalMenu per scaricare il PDF, copiare il link, condividere, richiamare, visualizzare le voci o eliminare. Se si tocca una bozza di preventivo, è possibile eliminare o visualizzare le voci.

1. Toccare la scheda Voci.
2. Per aggiungere una nuova voce, toccare + Aggiungi voce. Selezionare i prodotti e toccare Avanti. Immettere la quantità e toccare Salva.
3. Per visualizzare ulteriori dettagli su una voce esistente, toccare la voce.

• • Per modificare la quantità di prodotto per una voce, toccare l'icona del menu verticalMenu, quindi toccare Modifica quantità. Modificare la quantità, quindi toccare Salva.
  • Per eliminare una voce, toccare l'icona del menu verticalMenu, quindi toccare Elimina. Nella finestra di dialogo, toccare Elimina per confermare.

Gestione delle attività sui record nell'app mobile

È inoltre possibile aggiungere, visualizzare, modificare o eliminare attività all'interno della cronologia delle attività di ciascun record.

Per aggiungere un'attività:

1. Navigare tra i record.

2. Toccare il nome del record.
3. Nella parte superiore dei Record del contatto, dell'azienda e dell'affare, toccare un'icona per aggiungere un'attività:
   • Nei record dei contatti e delle aziende, toccare Chiamata per chiamare il contatto o l'azienda.
   • Nei record del contatto, toccare E-mail o Record per inviare un'e-mail o un messaggio di testo.
   • Nei record della trattativa e del ticket nell'app Android, toccare Chiamata per chiamare un contatto associato alla trattativa o al ticket.

4. Nella parte superiore della cronologia delle attività, toccare le icone per aggiungere una nota, un task o un'altra attività a un record:
   • Toccare Aggiungi nota per aggiungere una nota al record.
   • Toccare Aggiungi attività per aggiungere un task al record.
   • Toccare Registra attività per registrare altre attività come riunioni, SMS o posta.

Per filtrare le attività che appaiono nella cronologia:

1. Toccare il nome del record.
2. Toccare il menu a discesa Filtra attività, quindi toccare per selezionare o deselezionare un tipo di attività specifico. Un determinato tipo di attività sarà incluso nella cronologia se c'è un segno di spunta success a sinistra.
3. Al termine, toccare Fatto in alto a destra. Le attività selezionate per apparire sulla cronologia di un record saranno applicate a tutti i record dell'oggetto.

Per modificare o visualizzare i dettagli di un'attività:

1. Toccare il nome del record.
2. Toccare un'attività per modificarla o visualizzarne i dettagli, le associazioni e i commenti.

• • Per modificare l'attività, toccare Modifica in alto a destra. Apportare le modifiche, quindi toccare Salva.
  • Per commentare una nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, toccare Aggiungi un commento nella parte inferiore dello schermo. Nel commento, si può anche menzionare un utente digitando @menzione e cercando il suo nome. Su iOS non è possibile modificare o eliminare i commenti esistenti.

Nota bene: non è possibile modificare gli allegati delle attività nell'app mobile.

Per eliminare o condividere un'attività:

1. Toccare il nome del record.
2. Nella cronologia delle attività, toccare l'icona del menu verticalMenu in alto a destra dell'attività.
   • Per eliminare, toccare Elimina, quindi nella finestra di dialogo toccare Elimina.
   • Per condividere, toccare Condividi, quindi nella pop-up selezionare un'opzione (ad esempio, messaggio, e-mail, ecc.).

Gestione delle associazioni del record nell'app mobile

È possibile aggiungere allegati scattando una foto sul dispositivo, oppure impostare un esito e un tipo di attività. Se si utilizza l'app mobile su Android, è possibile utilizzare i frammenti per inserire rapidamente un blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.

Per aggiungere allegati nell'app mobile:

1. Toccare il nome di un record.
2. Aggiungere un'attività.
3. Toccare l'icona attach e selezionare un file dal dispositivo.

Per visualizzare gli allegati inclusi nelle attività record:

1. Toccare il nome di un record.
2. Nella cronologia delle attività, toccare un'attività.