Creare e gestire record nell'app HubSpot mobile

Se si utilizza un dispositivo mobile, è possibile interagire con i record dell'azienda, della società, della trattativa, del ticket, del lead e dell'oggetto personalizzato nell'app mobile di HubSpot. In questo modo è possibile accedere e gestire i propri dati in mobilità. Ad esempio, è possibile aggiungere i contatti di una riunione di vendita di persona o registrare una chiamata fatta in un bar. È possibile accedere ai record utilizzando la navigazione mostrata di seguito, oppure facendo clic su un link diretto a un record da un'altra applicazione sul telefono.

Se si utilizza HubSpot sul computer, imparare a lavorare con i record sull'applicazione desktop.

Nota bene: i record non possono essere creati, modificati o visualizzati nell'app mobile senza una connessione a Internet o ai dati.

Filtrare i record nell'app per dispositivi mobili

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.

2. Vai ai record:

   • Contatti: toccare l' icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Contatti nella barra laterale sinistra.
   • Aziende: toccare l' icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Aziende nella barra laterale sinistra.
   • Trattative: toccare l' icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Trattative nella barra laterale sinistra.
   • Ticket: toccare l' icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Ticket nella barra laterale sinistra.
   • Oggetti personalizzati: toccare l' icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare l' oggetto personalizzato nella barra laterale di sinistra.
3. Toccare Aggiungi viste, quindi selezionare le viste da visualizzare. È possibile visualizzare fino a cinque visualizzazioni salvate.
4. Toccare una scheda per passare a una vista salvata esistente.
5. Toccare il menu a discesa Ordinamento per e selezionare una proprietà per organizzare i record in base a una proprietà specifica.
   • Toccare nuovamente la proprietà per cambiare la direzione dell'ordinamento da ascendente a discendente. 
   • Toccare Visualizza tutte le proprietà [oggetto] per selezionare altre proprietà da ordinare. Toccare Applica.
6. Per filtrare i record in base a determinati valori di proprietà:
   • Toccare il menu a discesa di una proprietà per filtrare i record della trattativa in base ai suoi valori (ad esempio, proprietario della trattativa, data di creazione, data dell'ultima attività o data di chiusura per le trattative). Selezionare i criteri, quindi toccare Applica.
   • Per rimuovere un filtro specifico, toccare il menu a discesa delle proprietà, quindi toccare Cancella. Per cancellare tutti i filtri, toccare Reimposta.

7. Toccare Pipeline, quindi selezionare la pipeline che si desidera visualizzare per i record della trattativa, dei ticket e degli oggetti personalizzati.
8. In alto a destra, toccare l'icona bulletListIcon per utilizzare il tipo di visualizzazione a elenco, oppure toccare l' icona della griglia per utilizzare il tipo di visualizzazione a lavagna gridIcon griglia per utilizzare il tipo di vista bacheca.
   • Nella vista Elenco, è possibile visualizzare un elenco di tutti i record della pipeline.
   • Nella vista bacheca, è possibile scorrere il dito per visualizzare i record in ogni fase/stato.

Creare record nell'applicazione mobile

È possibile creare manualmente nuovi record nell'app mobile. Per i contatti, è possibile anche importare i contatti dal dispositivo, scansionare un biglietto da visita o un codice QR. 

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
2. Toccare + Crea in basso a destra, quindi selezionare l' oggetto per il quale si desidera creare un record. 
3. Nel pannello a scorrimento:
   • Inserire le proprietà e le associazioni richieste, come ad esempio Email, proprietà di enumerazione con logica condizionale. Per saperne di più sulle associazioni richieste durante la creazione dei record.
   • Al termine, toccare Salva in alto a destra.

Nota: se ci si trova nella pagina dell'indice di un oggetto, è possibile toccare + [Oggetto] per creare un record.

Modificare o cancellare record nell'applicazione mobile

È possibile modificare o cancellare i record esistenti nell'applicazione mobile.

Per modificare i valori delle proprietà di un record:

1. Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.

2. Navigare verso i record.

3. Toccare il nome del record per visualizzare o modificare un singolo record.
4. Toccare [Fase/Stato] sotto il nome del record della trattativa o del ticket, quindi toccare la [fase/stato] in cui si desidera spostare la trattativa o il ticket.
5. Per modificare il valore di una proprietà:

• Toccare la scheda Informazioni .
• Toccare una proprietà visualizzata.
• Immettere un valore o selezionare un' opzione a seconda del tipo di campo. 
• Toccare la X per cancellare il valore.
• Se non si vede la proprietà desiderata, scorrere fino in fondo e toccare Visualizza tutte le proprietà per modificare altre proprietà non mostrate.

6. Per eliminare un record:
   • In alto a destra, toccare l'icona verticalMenu tre punti verticali, quindi toccare Elimina [record] (ad esempio, Elimina trattativa).
   • Nella finestra di dialogo, confermare per eliminare il record.

Configurazione dei singoli record nell'app mobile

Nell'app mobile è possibile visualizzare e gestire proprietà, attività e associazioni (ad esempio, trattative, preventivi, voci).

Visualizzazione delle proprietà dei record nell'applicazione mobile

1. Toccare il nome del record.
2. Toccare la scheda Informazioni .
3. Se la proprietà desiderata non è visibile, scorrere fino in fondo e toccare Visualizza tutte le proprietà.

Associare record nell'app mobile

È possibile visualizzare e modificare le associazioni esistenti di un record, nonché associare nuovi record nell'app mobile. È possibile gestire le etichette di associazione anche dopo averle configurate sull'applicazione desktop.

Nota bene: l'app mobile può visualizzare fino a 99 associazioni del record. Se un record ha più di 99 associazioni, gli altri record associati non verranno mostrati e non appariranno nei risultati della ricerca.

Per associare record o rimuovere associazioni esistenti:

1. Navigare verso i record.

2. Toccare il nome del record per il quale si desidera aggiungere o modificare le associazioni.
3. Toccare la scheda Associare .
4. Toccare il nome di un record associato per visualizzarlo.

5. Toccare Aggiungi [oggetti] per associare un nuovo record.
   • In alto, toccare Crea nuovo [record] per creare un nuovo record da associare.
   • Cercare o scorrere e toccare le caselle di controllo accanto ai record esistenti a cui si desidera associare il record. Una volta terminato, toccare Fatto in alto a destra. 
6. Toccare l'icona verticalMenu tre punti verticali per modificare un'associazione esistente.
   • Aggiungi etichette di associazione: selezionare per aggiungere o rimuovere le etichette di associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
   • Rendi primaria (solo per le Aziende): selezionare per rendere primaria l'associazione di questa azienda. Nella pop-up, toccare Aggiorna.
   • Cambia primario (solo per le Aziende): selezionare per impostare un'altra associazione aziendale come primaria. Nella schermata Cambia primario , toccare il nome della nuova azienda principale. L'azienda precedente sarà ancora associata al record, ma non sarà più principale.

• Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è un'azienda primaria, scegliere una nuova azienda primaria.

Gestione dei preventivi e delle voci delle trattative nell'app mobile

È possibile gestire i preventivi e le associazioni di voci esistenti sui record della trattativa. Per le voci è possibile aggiungerne di nuove.

1. Andate alla trattativa e toccate la scheda Preventivo .
2. Preventivo per vedere un'anteprima. Se si tocca una bozza di preventivo, verrà richiesto di modificarlo dal desktop. 
3. Toccare l'icona verticalMenu per scaricare il PDF, copiare il link, condividere, richiamare, visualizzare le voci o eliminare. Se si tocca una bozza di preventivo, è possibile eliminare o visualizzare le voci.

1. Toccare la scheda Voci .
2. Toccare + Aggiungi voce per aggiungere una nuova voce. Selezionare iprodotti , quindi toccare Next. Immettere unaquantità , quindi toccare Salva.
3. Toccare la voce per visualizzarne i dettagli.

• • Toccare l'icona verticalMenu l 'icona del menu, quindi toccare Modifica quantità. Modificare la quantità, quindi toccare Salva.
  • Toccare l'icona verticalMenu l 'icona del menu, quindi toccare Elimina. Nella finestra di dialogo, toccare Elimina per confermare.

Gestione delle attività sui record nell'app mobile

È inoltre possibile aggiungere, visualizzare, modificare o eliminare attività all'interno della cronologia delle attività di ciascun record.

Per aggiungere un'attività:

1. Navigare verso i record.

2. Toccare il nome del record.
3. Nella sezione centrale superiore, toccare un' icona per aggiungere un'attività. A seconda dell'oggetto che si sta visualizzando, si vedranno diverse opzioni:
   • Nei record dei contatti e delle aziende, toccare Chiamata per chiamare il contatto o l'azienda.
   • Nei record del contatto, toccare Email o Text per inviare un'email o un messaggio di testo.
   • Nei record della trattativa e del ticket nell'app Android, toccare Chiamata per chiamare un contatto associato alla trattativa o al ticket.

4. Nella parte superiore della cronologia delle attività, toccare le icone per aggiungere una nota, un'attività o un'altra attività:
   • Toccare Aggiungi nota per aggiungere una nota al record.
   • Toccare Aggiungi attività per aggiungere un'attività al record.
   • Toccare Registro attività per registrare altre attività come riunioni, SMS o posta.

Per filtrare le attività che appaiono nella cronologia:

1. Toccare il nome del record.
2. Toccare il menu a discesa Filtra attività , quindi toccare per selezionare o deselezionare un tipo di attività specifico. Un determinato tipo di attività sarà incluso nella cronologia se c'è un segno di spunta a sinistra success a sinistra.
3. Al termine, toccare Fatto in alto a destra. Le attività selezionate per apparire sulla cronologia di un record si applicano a tutti i record dell'oggetto.

Per modificare o visualizzare i dettagli di un'attività:

1. Toccare il nome del record.
2. Toccare un' attività per modificarla o visualizzarne i dettagli, le associazioni e i commenti.

• • Per modificare l'attività, toccare Modifica in alto a destra. Apportare le modifiche, quindi toccare Salva.
  • Per commentare una nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, toccare Aggiungi un commento nella parte inferiore dello schermo. Nel commento, è anche possibile menzionare un utente digitando @menzione e cercando il suo nome. Non è possibile modificare o eliminare i commenti esistenti su iOS.

Nota bene: non è possibile modificare gli allegati delle attività nell'app mobile.

Per eliminare o condividere un'attività:

1. Toccare il nome del record.
2. Nella cronologia dell'attività, toccare l'icona del verticalMenu in alto a destra dell'attività.
   • Per eliminare, toccare Elimina, quindi nella finestra di dialogo toccare Elimina.
   • Per condividere, toccare Condividi, quindi nella domanda pop-up selezionare un'opzione (ad esempio, messaggio, e-mail, ecc.).

Gestione degli allegati alle attività nell'app mobile