Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare e gestire record nell'app mobile HubSpot

Ultimo aggiornamento: dicembre 13, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

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Se si utilizza un dispositivo mobile, è possibile interagire con i record del contatto, dell'azienda, della trattativa, del ticket e dell'oggetto personalizzato nell'app HubSpot mobile. È possibile navigare nei record utilizzando la navigazione mostrata di seguito, oppure facendo clic su un link diretto a un record da un'altra app sul telefono.

Se si utilizza HubSpot sul computer, imparare a lavorare con i record sull'applicazione desktop.

Nota bene: i record non possono essere creati, modificati o visualizzati nell'app mobile senza una connessione a Internet o ai dati.

Registrare e filtrare i record nell'app per dispositivi mobili

Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
Passare ai Record:
- Contatti: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Contatti nella barra laterale di sinistra.
- Aziende: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Aziende nella barra laterale di sinistra.
- Trattative: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Trattative nella barra laterale di sinistra.
- Ticket: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare Ticket nella barra laterale sinistra.
- Oggetti personalizzati: toccare l'icona Menu in alto a sinistra, quindi toccare l'oggetto personalizzato nella barra laterale di sinistra.

Per filtrare in base a una delle viste salvate esistenti, toccare una scheda per passare a quella vista. Per aggiungere una vista come scheda, toccare Aggiungi viste, quindi selezionare le viste da visualizzare. È possibile visualizzare fino a cinque viste salvate.
Per organizzare i record in base a una proprietà specifica, toccare il menu a discesa Ordinamento per e selezionare una proprietà da ordinare. Toccare nuovamente la proprietà per cambiare la direzione dell'ordinamento da ascendente a discendente, oppure toccare Visualizza tutte le proprietà [dell'oggetto] per selezionare altre proprietà da ordinare. Toccare Applica.
Nell'applicazione mobile Android, per filtrare i record in base a determinati valori di proprietà:
- Toccare il menu a discesa di una proprietà per filtrare i record in base ai valori di quella proprietà (ad esempio, Proprietario della trattativa, Data di creazione, Data dell'ultima attività o Data di chiusura per le trattative). Selezionare i criteri, quindi toccare Applica.
- Per rimuovere un filtro specifico, toccare il menu a discesa della proprietà, quindi toccare Cancella. Per cancellare tutti i filtri, toccare Reimposta.
Per visualizzare una pipeline diversa per i record della trattativa, del ticket e dell'oggetto personalizzato, toccare Pipeline, quindi selezionare la pipeline che si desidera visualizzare.
Per passare dalla vista bacheca alla vista elenco per trattative, ticket e oggetti personalizzati, toccare l'icona dell'elenco per accedere alla vista elenco o l'icona della griglia per passare alla vista bacheca. Nella vista elenco, è possibile visualizzare un elenco di tutti i record della pipeline. Nella vista bacheca, si può scorrere il dito per visualizzare i record in ogni fase/stato.

Creare record nell'applicazione mobile

È possibile creare manualmente nuovi record nell'app mobile. Per quanto riguarda i contatti, è anche possibile importarli dal proprio dispositivo, scansionare un biglietto da visita o un codice QR.

Aprire l'app HubSpot sul dispositivo mobile.
Se ci si trova nella schermata iniziale, selezionare + Crea in basso a destra, quindi selezionare l'oggetto per il quale si desidera creare un record. Se ci si trova nella pagina di indice di un oggetto, toccare + [Oggetto].
Inserire le proprietà richieste, quindi toccare Salva in alto a destra.

Modificare o cancellare record nell'applicazione mobile

È possibile modificare o cancellare i record esistenti nell'app mobile.

Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo mobile.
Andate ai vostri record.

Per visualizzare o modificare un singolo record, toccare il nome del record.
Per modificare la fase della trattativa o lo stato del ticket, toccare [Fase/Stato] sotto il nome del record, quindi toccare la [fase/stato] in cui si desidera spostare il record.
Per visualizzare e modificare le proprietà di un record o per eliminarlo, toccare la scheda Informazioni .
Per modificare il valore di una proprietà:

- Per le proprietà mostrate nelle sezioni, su un dispositivo Android toccare una proprietà o su un dispositivo iOS toccare Modifica [record].
- Per modificare altre proprietà non mostrate, scorrere fino in fondo e toccare Visualizza tutte le proprietà. In alto a destra, toccare Modifica, quindi toccare la proprietà da modificare.
- Immettere un valore, selezionare un'opzione o cancellare un valore esistente, toccando la X.
- Al termine, toccare Salva in alto a destra.

Per eliminare un record, scorrere fino in fondo e toccare Visualizza tutte le proprietà. In alto a destra, toccare Modifica, quindi scorrere fino in fondo e toccare Elimina. Nella domanda, toccare OK per confermare.

Associare record nell'app mobile

È possibile visualizzare e modificare le associazioni esistenti di un record, nonché associare nuovi record nell'app mobile.

Nota bene: l'applicazione mobile può visualizzare fino a 99 associazioni su un record. Se un record ha più di 99 associazioni, gli altri record associati non verranno visualizzati e non appariranno nei risultati della ricerca.

Per associare record o rimuovere associazioni esistenti:

Navigare verso i record.

Toccare il nome del record per il quale si desidera aggiungere o modificare le associazioni.
Toccare la scheda Associazioni.

Toccare il nome di un record associato per visualizzarlo.

record-associations-mobile-app-1

Schermata dell'applicazione iOS

Per associare un nuovo record, toccare Aggiungi [oggetti].
- In alto, toccare Crea nuovo [record] per creare un nuovo record da associare.
- Cercare o scorrere e toccare le caselle di controllo accanto ai record esistenti a cui si desidera associare il record. Al termine, toccare Fatto in alto a destra.
Per modificare un'associazione esistente, toccare l'icona del menu verticalMenu.
- Aggiungi etichette di associazione ( soloProfessional e Enterprise ): selezionare per aggiungere o rimuovere le etichette di associazione. Le etichette devono essere impostate su desktop prima di poter essere aggiunte o rimosse su mobile.
- Rendi primaria (solo per le Aziende): selezionare per rendere primaria l'associazione di questa azienda. Nella domanda, toccare Aggiorna.
- Cambia primario (solo per le Aziende): selezionare per impostare un'altra associazione aziendale come primaria. Nella schermata Cambia primario, toccare il nome della nuova azienda primaria. L'azienda precedente sarà ancora associata al record dell'azienda, ma non sarà più primaria.

- Rimuovi associazione: selezionare per rimuovere l'associazione dal record. Toccare nuovamente Rimuovi per confermare. Se l'associazione che si sta rimuovendo è un'azienda primaria, scegliere una nuova azienda primaria.

ios-associations

GIF dall'app iOS

Attività sui record nell'app mobile

È inoltre possibile aggiungere, visualizzare, modificare o eliminare attività all'interno della cronologia delle attività di ciascun record.

Navigare verso i record.

Toccare il nome del record.
Nella parte superiore dei record del contatto, dell'azienda e della trattativa, avviare una chiamata, un testo o un'e-mail:
- Nei record del contatto e dell'azienda, toccare calling Chiamata per chiamare il contatto o l'azienda.
- Nei record del contatto, toccare email Email o bubble Text per inviare un'e-mail o un messaggio di testo.
- Nei record della trattativa e del ticket nell'app Android, toccare calling Call per chiamare un contatto associato alla trattativa o al ticket.

android-contact-record

Schermata dell'applicazione Android

Per filtrare le attività che appaiono nella cronologia, toccare il menu a discesa Filtra attività, quindi toccare per selezionare o deselezionare un tipo di attività specifico. Un determinato tipo di attività sarà incluso nella cronologia se a destra è presente un segno di spunta success . Al termine, toccare Fatto in alto a destra. Le attività selezionate per apparire sulla cronologia di un record saranno applicate a tutti i record di quell'oggetto.
Nella parte superiore della cronologia delle attività, toccare le icone per aggiungere una nota, un'attività o un'altra attività a un record. È possibile aggiungere allegati scattando una foto sul dispositivo, oppure impostare un esito e un tipo di attività. Se si utilizza l'app mobile su Android, è possibile utilizzare i frammenti per inserire rapidamente un blocco di testo riutilizzabile nei dettagli dell'attività.
Toccare un'attività per modificarla o visualizzarne i dettagli, le associazioni e i commenti.
- Per modificare l'attività, toccare Modifica in alto a destra. Apportare le modifiche, quindi toccare Salva.
- Per commentare una nota, una chiamata, un'e-mail o una riunione, toccare Aggiungi un commento nella parte inferiore dello schermo. Nel commento, si può anche menzionare un utente digitando @ e cercando il suo nome. Su iOS non è possibile modificare o eliminare i commenti esistenti.

Nota bene: non è possibile modificare gli allegati delle attività nell'app mobile.

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