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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare e condividere citazioni

Ultimo aggiornamento: maggio 13, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Tutti i prodotti e i piani

È possibile creare preventivi da condividere con i contatti interessati ad acquistare un prodotto o un servizio dalla propria azienda. Utilizzate lo strumento preventivi per creare una pagina web che includa informazioni sui prezzi delle voci. Se si utilizza l'integrazione tra HubSpot e Shopify, è possibile aggiungere i prodotti creati attraverso l'integrazione.

Per raccogliere i pagamenti digitali attraverso i preventivi, è necessario impostare l'elaborazione dei pagamenti con Stripe (disponibile per tutti gli abbonamenti) o lo strumento di pagamento di HubSpot( solo perStarter, Professional o Enterprise).

Creare preventivi

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
  • Fare clic su Crea preventivo.
  • Per associare il preventivo a una transazione, fare clic sul menu a discesa Associa con una transazione e selezionare una transazione esistente, oppure fare clic su Crea una nuova transazione.

Nota bene:

  • Le offerte create tramite integrazioni di e-commerce, come Shopify, non possono essere associate ai preventivi.
  • L'anteprima del preventivo visualizzata nel riquadro di destra si basa sull'ultimo modello utilizzato per la creazione di un preventivo. È possibile aggiornare questa anteprima procedendo alla sezione successiva e selezionando un altro modello.
  • La valuta del preventivo rifletterà la proprietà Valuta dell'affare associato. Se si utilizza l'elaborazione dei pagamenti con Stripe, è possibile ottenere maggiori informazioni sulle valute attualmente supportate per la riscossione dei pagamenti tramite Stripe.
  • Fare clic su Avanti.
  • Continuare a configurare il preventivo seguendo i passaggi indicati di seguito. È possibile salvare il preventivo come bozza in qualsiasi fase facendo clic su Salva e poi su Esci in basso a sinistra. Tenere presente che i preventivi in bozza possono comunque essere inseriti nei flussi di lavoro. È possibile accedere alla bozza del preventivo per modificarlo direttamente dalla dashboard dei preventivi.

1. Dettagli del preventivo

Inserire i dettagli del preventivo.

    1. Modello di preventivo: fare clic sul menu a discesa e selezionare un modello.
    2. Nome preventivo: inserire un nome per il preventivo.
    3. Dominio: questa impostazione si applica solo se si utilizza un modello di preventivo personalizzato. Il dominio è impostato dal modello di preventivo selezionato. Per impostazione predefinita, lo slug del contenuto utilizza una data univoca e l'ID del preventivo e non deve essere personalizzato, ma se necessario è possibile modificare lo slug della pagina nel campo di testo Slug del contenuto .
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    1. Data di scadenza: selezionare una data di scadenza. Gli utenti di un account Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare un periodo di scadenza predefinito per i preventivi nelle impostazioni dell'account. Quando un preventivo scade, i contatti non possono più accedervi e saranno invitati a contattare il team.
    2. Lingua del preventivo: selezionare la lingua del preventivo.
    3. Locale: selezionare il locale per modificare il formato di visualizzazione della data e dell'indirizzo del preventivo. Tenete presente che il formato della valuta del preventivo è ereditato dalla valuta del record dell'affare, quindi la modifica delle impostazioni del locale del preventivo non aggiornerà la valuta.

Nota bene: se si desidera visualizzare il preventivo dopo la sua scadenza, fare clic sul nome del preventivo nel record dell'affare, quindi nella finestra di dialogo fare clic su Visualizza preventivo per visualizzare una versione PDF.

    1. Commenti all'acquirente: inserire qualsiasi informazione aggiuntiva che possa essere utile all'acquirente. Utilizzare le opzioni di formattazione in fondo alla finestra di modifica per modificare il testo o inserire un link. Fare clic sull'icona textSnippet snippets per inserire un breve blocco di testo riutilizzabile.
    2. Condizioni di acquisto: inserire tutte le regole o le norme di cui l'acquirente deve essere a conoscenza. Utilizzare le opzioni di formattazione in fondo alla finestra di modifica per modificare il testo o inserire un link. Fare clic sull'icona textSnippet snippets per inserire un breve blocco di testo riutilizzabile.

      quote_details
  • Per aggiornare il colore e il logo predefiniti, modificare il marchio dello strumento di vendita nelle impostazioni dell'account.
  • Fare clic su Avanti.

2. Informazioni sull'acquirente

Rivedere e modificare i contatti e le aziende che appariranno sul preventivo. HubSpot aggiungerà automaticamente al preventivo i contatti e l'azienda principale associata alla transazione. Per rimuoverli dal preventivo, deselezionare la casella di controllo accanto al loro nome.

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Per aggiungere un contatto nuovo o supplementare:

  • Fare clic su Aggiungi un altro contatto.
  • Nel pannello di destra, cercare e selezionare le caselle di controllo accanto ai contatti da includere nel preventivo, quindi fare clic su Salva.
  • Creare o aggiungere etichette di associazione esistenti .

3. Le vostre informazioni

Verificate che i vostri dati personali e quelli della vostra azienda siano accurati. Per impostazione predefinita, le informazioni personali vengono estratte dal vostro profilo e dalle vostre preferenze, mentre le informazioni sulla vostra azienda sono impostate nelle impostazioni del vostro account.

Attenzione: l'aggiornamento delle informazioni del vostro profilo non aggiornerà i preventivi precedentemente creati. Per aggiornare le vostre informazioni in un preventivo già creato, dovrete seguire i passaggi seguenti per aggiornarle manualmente sul preventivo.

Per modificare le informazioni di un singolo preventivo:

  • Fare clic sul proprio nome o sul nome della società.
  • Nel pannello di destra, aggiornare le informazioni personali.
  • Fare clic su Salva.
  • Fare clic su Avanti.

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4. Voci di riga

Rivedete e modificate le voci di riga che appariranno sul preventivo, aggiungendo sconti, tasse e tariffe e pianificando le rate di pagamento. Imparate a usare le voci di riga con i preventivi.

5. Firma e pagamento

Decidete come raccogliere le firme per il vostro preventivo.

  • Selezionare il pulsante di opzione accanto a un'opzione di firma:
    • Nessuna firma: non è richiesta alcuna firma per autorizzare il preventivo.
    • Includi spazio per firma scritta: utilizzare una firma scritta a mano su una copia stampata del preventivo. In seguito è possibile contrassegnare manualmente il preventivo come firmato per indicare che tutte le firme sono presenti.
    • Usa firma elettronica ( soloSales Hub Starter, Professional o Enterprise ): gli utenti di con un posto a pagamento in Sales Hub possono configurare il preventivo in modo da includere un campo per la firma digitale.
      • Selezionate la casella di controllo accanto all'e-mail del contatto per il quale è richiesta la firma.
      • Fare clic sul menu a discesa Controfirmatari e selezionare il nome di un utente HubSpot. quote-signature-and-payment-countersigner
  • Selezionare il pulsante di opzione accanto a un'opzione di pagamento:
    • Nessun pagamento: non verrà riscosso alcun pagamento tramite il preventivo.
    • Stripe: selezionare questa opzione se si utilizza l'elaborazione dei pagamenti di Stripe per fatturare ai clienti.

Nota bene: l'elaborazione dei pagamenti con Stripe richiede che tutte le voci siano dovute al momento del pagamento.

  • Fare clic su Avanti.

6. Rivedere

Questa fase fornisce un'anteprima del contenuto del preventivo. Da qui è possibile pubblicare il preventivo, salvarlo come bozza o inviarlo per l'approvazione. Per salvare il preventivo come bozza da modificare in un secondo momento, fare clic su Salva, quindi su Esci in basso a sinistra per uscire dall'editor dei preventivi.

Nota bene: dopo aver salvato un preventivo come bozza, non è possibile modificare le opzioni di firma elettronica nella fase Firma e pagamento . Se sono stati impostati dei flussi di lavoro per l'approvazione dei preventivi, si tenga presente che i preventivi con uno stato di bozza possono ancora essere inseriti nel flusso di lavoro.

  • Per pubblicare il preventivo, fare clic su Pubblica preventivo.
  • Se il preventivo richiede l'approvazione, fare clic su Richiedi approvazione. L'approvatore del preventivo del vostro account deve approvare il preventivo prima di poterlo pubblicare e inviare ai vostri contatti.

Nota bene: dopo aver inviato un preventivo per l'approvazione, non è possibile modificarlo, a meno che non venga rifiutato dall'approvatore del preventivo del proprio account.

  • Per condividere il preventivo pubblicato:
    • Fare clic su Copia nella finestra di dialogo per ottenere l'URL della pagina del preventivo. Incollare questo URL in un nuovo browser per visualizzare il preventivo o inviarlo ad altri.
    • Oppure, fare clic su Scrivi e-mail con il preventivo. Si accederà al record del contatto in HubSpot e si aprirà automaticamente la finestra di pop-up Email con un link alla pagina del preventivo.quotes-write-email-with-quote

Condividere i preventivi

Oltre alle opzioni di condivisione presentate dopo la creazione di un preventivo, esistono diversi modi per condividere un preventivo. È possibile:

Attenzione: i preventivi pubblicati non possono essere reindirizzati da un dominio a un altro. Ad esempio, se si ospitano i preventivi su www.website.com, ma successivamente si reindirizza il dominio a www.new-website.com, i preventivi che erano ospitati sul dominio originale non saranno reindirizzati e diventeranno pagine di errore.

Per inviare via e-mail un preventivo da un record CRM:

  • Nel vostro account HubSpot, andate su contatti, aziende o offerte.
  • Fare clic sul nome di un record.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic sull'icona email Email .
  • Nella finestra a comparsa, fare clic sul menu a discesa Preventivi e selezionare un preventivo. Per condividere un preventivo via e-mail, è necessario che sia stato creato un preventivo per la transazione associata a quel contatto o a quel record aziendale.

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Per copiare l'URL di un preventivo pubblicato che non è ancora scaduto:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
  • Passare il mouse sul preventivo pubblicato, quindi fare clic su Azioni e selezionare Copia link.
  • Con l'URL della pagina del preventivo, il contatto può visualizzare il preventivo nel browser, scaricarlo o stamparlo.

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Per visualizzare, eliminare e condividere le citazioni nell'app mobile di HubSpot sul proprio dispositivo Android:

  • Aprire l'app HubSpot sul dispositivo mobile Android.
  • Toccare Offerte nel menu di navigazione inferiore.
  • Toccare il nome del record di un deal.
  • Nel record del deal, toccare la scheda Citazioni .
  • Appariranno le citazioni associate al deal. Lo stato e la data di scadenza sono elencati sotto il nome dell'offerta. Toccare l'offerta per visualizzarne i dettagli.
  • Per copiare il link di una quotazione, scaricare la quotazione, condividere la quotazione dall'applicazione, richiamare la quotazione, visualizzare le voci di riga o eliminare la quotazione, toccare l'icona del menuverticalMenu accanto al nome della quotazione.

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È inoltre possibile condividere un preventivo utilizzando la tastiera mobile di HubSpot sul proprio dispositivo Android o iOS. Scopri come attivare la tastiera HubSpot nelle impostazioni del tuo dispositivo, quindi accedi alla tastiera HubSpot mentre utilizzi l'app mobile HubSpot.

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Gestire i preventivi

Nella dashboard dei preventivi, è possibile visualizzare un elenco dei preventivi presenti nel proprio account. È possibile filtrare i preventivi per stato o proprietario, oppure cercare un preventivo specifico da rivedere o modificare. È inoltre possibile aprire la pagina dei dettagli dei preventivi per scaricare, clonare, richiamare e modificare o eliminare il preventivo.

Nelle impostazioni dell'account è possibile scaricare tutte le citazioni o impostare un periodo di scadenza predefinito per le citazioni. Scoprite come creare rapporti sulle quotazioni nel costruttore di rapporti personalizzati.

Modificare le citazioni redatte

Per rivedere e pubblicare una bozza di preventivo:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
  • Fare clic sul nome della bozza di preventivo.
  • Nell'editor di preventivi, terminare l'impostazione del preventivo, quindi fare clic su Termina preventivo.

Gestione delle citazioni pubblicate

Dopo aver creato un preventivo, è possibile gestirlo dalla pagina indice dei preventivi o dalla pagina dei dettagli del preventivo. Le azioni di gestione comprendono il download, la clonazione, il richiamo e la modifica, l'archiviazione, l'eliminazione e altro ancora.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
  • Per gestire un preventivo dalla pagina indice, passare il mouse sul preventivo e fare clic sul menu a discesa Azioni. Selezionare una delle azioni seguenti.

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  • Per gestire un preventivo dalla pagina dei dettagli, fare clic sul nome del preventivo, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra. Selezionare una delle azioni riportate di seguito.
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A seconda dello stato e della configurazione di un preventivo, è possibile selezionare le seguenti azioni di gestione del preventivo:
  • Scarica: scarica una versione PDF del preventivo.
  • Controfirma: quando il preventivo richiede una firma elettronica, selezionare per aprire il preventivo e verificare la propria controfirma.
  • Contrassegna firmato: quando il preventivo richiede una firma scritta, è possibile contrassegnare manualmente il preventivo come firmato.
  • Converti in fattura: crea una nuova fattura utilizzando le informazioni del preventivo. Si accede quindi all'editor delle fatture per configurarne i dettagli.
  • Clona: clona un preventivo esistente per utilizzare nuovamente lo stesso preventivo. I preventivi clonati includono le associazioni dei record del preventivo originale e i valori delle proprietà delle voci, compresi prezzo, condizioni e sconto.
  • Richiamare e modificare: apportare modifiche e revisioni a un preventivo già pubblicato. Dopo aver apportato le modifiche, il contenuto aggiornato del preventivo verrà visualizzato ogni volta che un contatto visualizza il preventivo.

Nota bene: i preventivi già firmati o pagati non possono essere richiamati e modificati, né cancellati.

  • Archivia: contrassegnare un preventivo come archiviato per non pubblicarlo e nasconderlo dalla visualizzazione predefinita della pagina dell'indice. È possibile visualizzare le citazioni archiviate filtrando la pagina indice in base allo stato dell'archivio, ma gli acquirenti non potranno accedere alle citazioni archiviate. Questa azione non può essere annullata. Per saperne di più sull'archiviazione dei preventivi.
  • Elimina: elimina l'offerta per rimuoverla definitivamente dal vostro account e impedire agli acquirenti di accedere all'offerta. Per saperne di più sull'eliminazione dei preventivi. Questa azione non può essere annullata.

Archiviare ed eliminare i preventivi

Quando si creano le quotazioni, può capitare di voler ripulire la pagina di indice, di ritirare le quotazioni inutilizzate o di impedire agli acquirenti di accedere alle quotazioni. A tal fine, è possibile archiviare ed eliminare le quotazioni.

La scelta dell'azione dipende dalla possibilità di accedere al preventivo internamente a HubSpot. Entrambe le azioni non possono essere annullate, per cui di seguito si spiegano le differenze tra le due.

  • Archiviare un preventivo: l' archiviazione di un preventivo imposta lo stato del preventivo su Archiviato, rimuovendolo dalla visualizzazione predefinita della pagina di indice e impedendo agli acquirenti di accedere al preventivo. In HubSpot è ancora possibile visualizzare, scaricare, clonare ed eliminare il preventivo.
    • Non è possibile archiviare preventivi che sono stati pagati, che stanno elaborando un pagamento o che sono parzialmente firmati.
    • È possibile visualizzare i preventivi archiviati utilizzando il filtro Stato dell'archivio sopra la tabella nella pagina dell'indice dei preventivi.

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  • Eliminare un preventivo: l 'eliminazione di un preventivo lo rimuove definitivamente dal vostro account HubSpot. Gli utenti non potranno più visualizzare il preventivo in HubSpot e gli acquirenti non potranno più accedere al preventivo.

Per archiviare o eliminare un preventivo:

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Preventivi.
  • Passare il mouse sul preventivo, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni. Selezionare quindi Archivia o Elimina.
  • In alternativa, fare clic sul nome di una citazione, quindi fare clic sul menu a discesa Azioni in alto a destra. Selezionare quindi Archivia o Elimina.

Scarica i preventivi pubblicati

Nelle impostazioni dell'account è possibile scaricare le quotazioni pubblicate:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Citazioni.
  • Accanto all'impostazione Scarica le citazioni pubblicate , fare clic su Scarica.

Impostare un periodo di scadenza predefinito per i preventivi( soloSales Hub Professional ed Enterprise )

Gli utenti con autorizzazioni di Super Admin in un account Sales Hub Professional o Enterprise possono impostare un periodo di scadenza predefinito per tutti i preventivi creati nell'account. Dopo aver aggiornato il periodo di scadenza predefinito, tutti i nuovi preventivi creati in futuro avranno automaticamente la data di scadenza impostata.

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Citazioni.
  • Accanto all'impostazione Imposta un periodo di scadenza predefinito , fare clic sul menu a discesa e inserire un periodo di scadenza predefinito.
  • Fare clic su Aggiorna.

Visualizzazione del valore totale del contratto sulle quotazioni

Per impostazione predefinita, i preventivi pubblicati visualizzano solo il totale delle voci che devono essere pagate al momento del checkout, il che significa che le voci che devono essere pagate in futuro non saranno incluse nel totale. Quando si crea un preventivo, è possibile impostare il preventivo in modo che includa le voci con scadenza futura, ma è anche possibile configurare il comportamento predefinito nelle impostazioni del preventivo.

Per visualizzare il valore totale del contratto sui preventivi per impostazione predefinita:

  • Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Preventivi.
  • Fare clic per attivare l'opzione Visualizza il valore totale del contratto sulle quotazioni .

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